اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ٢٠٢١

(1)

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٥٠ ajc_research@aljaziracapital.com.sa لﺎﺘﻴﺑﺎﻛ ةﺮﻳﺰﳉا ثﺎﺤﺑا ﻖﻳﺮﻓ )37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش

(2)

2

٦٩٢

٩٠٦ ٩٢٧

٨٣٣ ٧٧٠

٨٤٩ ٨٦٤

٩٢٨

٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٠٠ ٨٠٠ ٩٠٠ ١,٠٠٠

ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٧ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا

٢٠١٨ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا

٢٠١٩ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا

٢٠٢١ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا

٢٠٢٠ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا

٢٠٢٢ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠٢٣ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﺔﻧزاﻮﻣ

٢٠٢٠ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﺔﻧزاﻮﻣ

تاداﺮﻳإ ضﺎﻔﺨﻧا ٪٧٫٦ ﺔﺒﺴﻨﺑ

٢٠٢٠ ﺔﻴﻟﺎﳌا

2021 ةينازيلما نلاعإ - ةيلالما ةرازو :ردصلما

نع %16.9 ةبسنب 2020 ماعلل تاداريلإا يف عقوتم عجارت .يديهمتلا نايبلا عم قفاوتلاب ،2020 ربمسيد 15 يف 2021 ماعلل ةينازيملا نايب ةيلاملا ةرازو تردصأ اضافخنا ةماعلا ةينازيملا دهشت نأ حجرملا نم ،كلذب ،ةرتفلا سفن للاخ %0.8 دودحب تاقفنلا يف ةعقوتم ةدايز عم ،يدوعس لاير رايلم 770 ىلإ قباسلا ماعلا يداصتقلاا رارقتسلااو ومنلا نيب نزاوتلا قيقحتل ةبسانم تاسايس ينبت ىلع ةكلمملا ةردق تدأ ،امومع .يدوعس لاير رايلم 298 رادقمب 2020 ماعلل زجعلا يف يف ضيفخت عم ،يدوعس لاير رايلم 849 ىلإ 2021 ماعلا تاداريإ لصت نأ عقوتملا نم .يلاملا زجعلا صيلقتو يداصتقلاا شاعتنلاا زيفحت ىلإ ةيلاملا ةمادتسلااو .%3.2 ةبسنب يلامجلإا يلحملا جتانلا يف ومنو يدوعس لاير رايلم 141 ىلإ يلاملا زجعلا ضفخ ىلإ يدؤي امم ،يدوعس لاير رايلم 990 ىلإ قافنلإا

ﺔﻴﻄﻔﻧ تاداﺮﻳإ

٪٤٦ ٪٥٤

ﺔﻴﻄﻔﻧ ﲑﻏ تاداﺮﻳإ ﺔﻴﻄﻔﻧ تاداﺮﻳإ ﺔﻴﻄﻔﻧ ﲑﻏ تاداﺮﻳإ

٪٥٩

٪٤١

ريغ تاداريلإا تلكش امنيب ،يدوعس لاير رايلم 317 ةميقب ةكلمملا تاداريإ يلامجإ نم %59 لثمي ام ةيطفنلا تاداريلإا تلكش ،2020 نم ىلولأا ةعستلا رهشلأا للاخ ببسب ،)يدوعس لاير رايلم 412( %54 ىلإ 2020 ماعلا للاخ ةيطفنلا تاداريلإا نم ةمهاسملا ضفخنت نأ عقوتملا نم ،2021 ةينازيملا نايبل اًقفو .%41 ةيطفنلا للاخ ليمربلل يكيرمأ رلاود 64.1 غلبي رعس طسوتمب ةنراقم ،2020 ربوتكأ ىتح ماعلا ةيادب ذنم ليمربلل يكيرمأ رلاود 41.1 ىلإ تنرب طفن رعس طسوتم ضافخنا نم ثيح ،)يدوعس لاير رايلم 358( تاداريلإا يلامجإ نم %46 ىلإ عفترت دق ةيطفنلا ريغ تاداريلإا نأ ىلإ تاريدقتلا ريشت ،لباقملا يف .قباسلا ماعلا نم ةرتفلا سفن .ةيموكحلا تارامثتسلاا نم ةيئانثتسا حابرلأا نم نوكت نأ لمتحملا يدوعس لاير رايلم 770 وحنب 2020 ةيلاملا ةنسلل ةكلمملا تاداريإ ردقت جردملا مقرلا نم %7.6 ةبسنب لقأ ،)قباسلا ماعلا نع %16.9 ضافخناب(

ضافخنا عقوتي ،اضيأ .يدوعس لاير رايلم 833 غلابلاو ةنزاوملا يف رايلم 412 ىلإ لصتل قباسلا ماعلا نع %30.6 ةبسنب ةيطفنلا تاداريلإا داحلا عجارتلاو طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا ضافخنا ببسب يدوعس لاير %7.8 ةبسنب ةيطفنلا ريغ تاداريلإا لباقملا يف عفترت امنيب ،راعسلأا يف ةجيتن كلذو ،ةرتفلا سفن للاخ يدوعس لاير رايلم 358 ىلإ لصتل ىلإ تاريدقتلا ريشت .ةيموكحلا تارامثتسلاا نم ةيئانثتسلاا حابرلأا 196 ىلإ قباسلا ماعلا نع %10.7 ةبسنب ةيبيرضلا تاداريلإا ضافخنا .يدوعس لاير رايلم غلبم 2020 نم ىلولأا رهشأ 9 ةرتف للاخ ةكلمملل ةيلعفلا تاداريلإا تغلب ةنسلل ةردقملا تاداريلإا نم %70 لثمي ام وهو ،يدوعس لاير رايلم 542 ةيطفنلا ريغو ةيطفنلا تاداريلإا عفترت نأ عقوتملا نم .2020 ةيلاملا راعسأ نسحتو يداصتقلاا طاشنلا نسحت ةجيتن 2020 عبارلا عبرلا للاخ معديس %15 ىلإ ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ةبسن ةدايز نأ امك ،ماخلا طفنلا ةبسنب 2021 ةيلاملا ةنسلا تاداريإ عافترا ىلإ تاريدقتلا ريشت .تاداريلإا .يدوعس لاير رايلم 849 ىلإ لصتل قباسلا ماعلا نع %10.3 2020 يف يلاملا زجعلا عاستا

عقوتم ضافخنا :تاداريلإا

2021 ةينازيلما نلاعإ - ةيلالما ةرازو :ردصلم

)يدوعس لاير رايلم( ةترفلا بسح تاداريلإا

)2020 ةيلالما ةنسلا:ةردقلما( ةيطفنلا يرغ تاداريلإا لباقم ةيطفنلا تاداريلإا ةبسن )2020 روهش 9 :ةيلعفلا( ةيطفنلا يرغ تاداريلإا لباقم ةيطفنلا تاداريلإا ةبسن

(3)

3

)يدوعس لاير رايلم( 2019 ماعلل عاطقلا بسح ليعفلا قافنلإا عيزوت

ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٧ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا

٢٠٢١ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠٢٢ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا

٢٠٢٣ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﺔﻧزاﻮﻣ

٢٠٢٠ ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻘﻔﻨﻟا ﻦﻣ ٪٤٫٧ ﺔﺒﺴﻨﺑ

ةدﺎﻳز ﺔﻧزاﻮﳌا ﰲ ﺔﺟرﺪﳌا

٩٣٠ ١,٠٧٩

١,٠٥٩ ١,٠٢٠

١,٠٦٨

٩٩٠

٩٥٥ ٩٤١

٨٥٠ ٩٠٠ ٩٥٠ ١,٠٠٠ ١,٠٥٠ ١,١٠٠

ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠٢٠ ﻊﻗﻮﺘﳌا

يﺮﻜﺴﻌﻟا قﺎﻔﻧﻻا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﻴﻤﻨﺗو ﺔﺤﺻ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺞﻣاﱪﻟا ةﺪﺣو ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹاو ﺔﻴﻨﻣﻷا ةرادﻹا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗا دراﻮﻣ ﻞﻘﻨﻟاو ﺔﻴﺘﺤﺘﻟا ﺔﻴﻨﺒﻟا ﺔﻳﺪﻠﺒﻟا تﺎﻣﺪﺧ

١٩٥

٢٠٥ ١٤٧ ١٧٤

١١١ ٨٤

٥٩ ٥٢ ٤٠

٢٠٨

٢٠٢ ١١٣ ١٩٠

١١٤ ٩٤

٥٩ ٥٠ ٣١

2021 ةنزاوم - ةيلالما ةرازو :ردصلما

)يدوعس لاير رايلم( 2019 ةيلالما ةنسلل ليعفلا قافنلإا عيزوت

ﻴﻦﻔﻇﻮﳌا تﺎﻀﻳﻮﻌﺗ (لﺎﳌا سأر) ﺔﻴﻟﺎﳌا ﲑﻏ لﻮﺻﻷا

تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ىﺮﺧأ تﺎﻘﻔﻧ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻊﻓﺎﻨﳌا تﺎﻧﺎﻋﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻒﻳرﺎﺼﻣ ﺢﻨﻣ

٤٩٢

١٣٧ ١٨٨

١١٩

٦٧ ٢٨ ٣١

٥٠٥

١٦٩ ١٦١

٩٧ ٨٢

٢٣ ٢١

%0.8 ةبسنب 2020 ةيلاملا ةنسلل ةكلمملا قافنإ يلامجإ عفتري نأ عقوتملا نم غلبملا نع %4.7 ةبسنب ىلعأ ،يدوعس لاير رايلم 1.068 ىلإ قباسلا ماعلا نع لكشب اذه ىزعُي ،يدوعس لاير رايلم 1.020 غلابلاو ةنزاوملا يف ررقملا ةحئاج يشفت ببسب ةيحصلا ةياعرلا عاطقل ةيفاضلإا تاصصخملا ىلإ يساسأ .صاخلا عاطقلا تاقحتسمب ةقلعتملا تاقفنلاو ”19-ديفوك“ انوروك سوريف ىلإ قباسلا ماعلا نع %4.6 ةبسنب ةيليغشتلا فيراصملا يلامجإ ومن عقوتملا نم ءزج ضيوعت متيس يتلاو ،2020 ةيلاملا ةنسلا يف يدوعس لاير رايلم 931 137 ىلإ قباسلا ماعلا نع %19.1 ةبسنب ةيلامسأرلا تاقفنلا عجارت ببسب اهنم ةكلمملا ةيؤر قيقحت جمارب تاصصخم ضيفخت ببسب ،يدوعس لاير رايلم .ةيلامسأرلا عيراشملاو تاردابملا ضعب ليجأتو ةقلامعلا عيراشملاو قباسلا ماعلا نع %7.3 ةبسنب قافنلإا عجارت عقوتملا نم ،2021 ةيلاملا ةنسلل .يدوعس لاير رايلم 990 ىلإ تامدخلاو علسلا تايرتشم يف عافترا ىلإ تاعقوتلا ريشت نيح يف ،قباسلا ماعلا نع %2.6 ةبسنب نيلماعلا روجأ ضافخنا ىلإ تاريدقتلا ريشت ،تاقفنلا عيزوت ثيح نم ةيبطلا تامزلتسملا ريفوتو يحصلا عاطقلا ةيزهاج معدل تاصصخملا ةدايز ةجيتن كلذو ،2020 ةيلاملا ةنسلا يف %23.3 ةبسنب ىرخلأا فيراصملاو %16.6 ةبسنب .ةدوعلا نم جراخلا يف نينطاوملا نيكمتو

،قباسلا ماعلا نع %1.4 عافتراب يدوعس لاير رايلم 205 دنع 2020 ماعلا للاخ ىلعلأا ميلعتلا عاطقل قافنلإا نوكي نأ عقوتملا نم ،تاعاطقلا ىلع قافنلإا ثيح نم %8.5 ةبسنب ةيعامتجلاا ةيمنتلاو ةحصلا عاطق ىلع قافنلإا عجارت حجرملا نم .ةرتفلا سفن للاخ %5.9 ضافخناب يدوعس لاير رايلم 195 دنع يركسعلا عاطقلا هيلي .يدوعس لاير رايلم 174 ىلإ )يدوعس لاير رايلم( 2020 ةيلالما ةنسلل عقوتلما قافنلإا

)يدوعس لاير رايلم( 2020 ماعلل عاطقلا بسح عقوتلما قافنلإا عيزوت

(4)

4

ليامجلإا ليحلما جتانلا نم ةبسنلاو )يدوعس لاير رايلم( ليالما زجعلا

ليامجلإا ليحلما جتانلا نم ةبسنلاو )يدوعس لاير رايلم( ماعلا نيدلا

)يدوعس لاير رايلم( ةيلامسأرلا فيراصلما

١٣٣

٢٩٨

١٤١ ٩١ ١٣

٪٤٫٥

٪١٢٫٠

٪٤٫٩

٪٣٫٠

٪٠٫٤

٪٠

٪٤

٪٨

٪١٢

٪١٦

٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠

رﺎﻴﻠﻣ (يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر) ﱄﺎﳌا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا

٢٠٢١ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا

٢٠٢٢ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠٢٣ ﻊﻗﻮﺘﳌا

٪ ﲇﺤﳌا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﱄﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻟا

(لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ) مﺎﻌﻟا ﻦﻳﺪﻟا ﱄﺎﻤﺟإ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا

٢٠١٧ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٨ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا

٢٠٢١ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠٢٢ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا

٢٠٢٣ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﺔﻧزاﻮﻣ

٢٠٢٠ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠٢٠ ﻊﻗﻮﺘﳌا

٤٣٨ ٥٦٠

٦٧٨ ٧٥٤ ٨٥٤

٩٣٧ ١,٠١٣ ١,٠٢٦

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠

٪ ﲇﺤﳌا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﱄﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻟا

٢٠٨

١٨٨ ١٦٩ ١٧٣

١٣٧

١٠١

٠ ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠

ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا

٢٠١٧ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا

٢٠٢١ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﺔﻧزاﻮﻣ

٢٠٢٠ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠٢٠ ﻊﻗﻮﺘﳌا

طفنلا لاير رايلم 298 ىلإ 2020 ماعلا يف ةكلمملل يلاملا زجعلا عافترا عقوتملا نــم %4.5( يدوعس لاير رايلم 133 نم )يلامجلإا يلحملا جتانلا نم %12( يدوعس نع يلاملا زجعلا عافترا ةجيتن ،2019 ماعلا يف )يــلامجلإا يلحملا جتانلا نم ابلس رثأتلا ىلإ يدوعس لاير رايلم 187 غلابلاو ةينازيملا يف جردملا ىوتسملا ضافخناو انوروك سوريف ةحئاج راشتنا ةجيتن يداصتقلاا طاشنلا ؤطابت نم 141 ىلإ يلاملا زجعلا ضــفخني نأ عقوتملا نم ،2021 ماعلل .طفنلا راعــسأ عقوتي ثيح ،يلامجلإا يلحملا جتانلا نم %4.9 لداعي ام وأ يدوعس لاير رايلم .2023 يف يلامجلإا يلحملا جتانلا نم %0.4 ىلإ لصيل جيردتلاب ضفخني نأ

ىلإ نيدلا لدعم رارقتسا عقوتملا نم :يلامجلإا يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا يلامجلإا يلحملا جتانلا ماعلا نع %26.0 ةبــسنب ماعلا نيدلا يلامجإ عافترا عقوتن ،2020 ماعلا للاخ نم ةبسنك عفتري نأ عقوتملا نم امنيب ،يدوعــس لاير رايلم 854 ىلإ قباــسلا عقوتن .2019 يف %23 ةبــسنب ةنراقم %34.3 ىلإ يــلامجلإا يلحملا جــتانلا هنكل ،يدوعس لاير رايلم 937 ىلإ 2021 للاخ ماعلا نيدلا عافترا رارمتــسا رارقتسا عقوتملا نمو .%32.7 ىلإ يلامجلإا يلحملا جتانلا نم ةبسنك ضفخنيس ،2023 ماعلا لولحب %31.7 دنع يلامجلإا يلحملا جتانلا نم ةبسنك ماعلا نيدلا ةينازيملل اًقفو ةــيموكحلا تايطايتحلاا دــيصرب ظافتحلاا حجرملا نم ثــيح رايلم 280 ةميقبو 2020 ماعلا يف يدوعــس لاير رايلم 346 غلابلاو ةدمتعملا .يلاوتلا ىلع 2023و 2021 ةياهن عم يدوعس لاير رايلم 265و يدوعس لاير

تاصصخملا ضيفخت :يلامسأرلا قافنلإا ةبــسنب يلامــسأرلا قافنلإا ضافخنا عقوتملا نم ،2021 ةينازيم نلاعلإ اقفو نمضتت ثيح ،يدوعــس لاير رايلم 137 ىلإ لصيل قباــسلا ماعلا نع %19.1 نم اهريغو ةرــيبكلا عيراــشملا ذيفنتو ةكلمملا ةيؤر عيراــشم ىلع قافنلإا لقنلاو ةيتحتلا ةــينبلاو ميلعتلاو ةحصلاو ةيدلبلا تاــمدخلا يف تارامثتــسلاا اهل ططخملا ةيلامــسأرلا تاقفنلا نم ةموكحلا تضفخ .تاعاطقلا نم اهريغو .ءابولا نم ةدشب تررضت يتلا تاعاطقلا معدل لاوملأا ريفوت نم نكمتتل لاير رايلم 101 ىلإ 2021 يف ةيلامسأرلا تاقفنلا ضيفخت ىلإ تاريدقتلا ريشت يف ضيفختلا اذه يتأي .2020 نع %26.6 ةبسنب ضيفخت لداعي ام وأ ،يدوعس للاخ ةيتحتلا ةينبلا يف ريبكلا يموكحلا رامثتسلاا باقعأ يف يلامسأرلا قافنلإا .عيراشملا يف رامثتسلااب صاخلا عاطقلا ةكراشم ةدايزو ةيضاملا تاونسلا

(5)

5

:ليامجلإا ليحلما جتانلا ومن

٪٣٫٧ ٪٤٫١

٪١٫٧

-٪٠٫٧

٪٢٫٢

٪٠٫٣

-٪٣٫٧

٪٣٫٢ ٪٣٫٤ ٪٣٫٥

٪٥-

٪٤-

٪٣-

٪٢-

٪١-

٪٠

٪١

٪٢

٪٣

٪٤

٪٥

ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٩ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٨ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٧ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٦ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٥

ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٤ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠٢٠ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠٢١ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠٢٢ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠٢٣ ﻊﻗﻮﺘﳌا

2021 ماعلا نم ارابتعا يفاعتلا ءدب :يلامجلإا يلحملا جتانلا ومن لدعمب ةكلمملل يلامجلإا يلحملا جتانلا ضفخني نأ ةيلاملا ةرازو تعقوت 2020 ماع نم لولأا فصنلا للاخ يلامجلإا يلحملا جتانلا عجارت .%3.7 يقيقحلا يطفنلا يلامجلإا يلحملا جتانلا ضافخنا ببسب %4.0 ةبسنب عبرلا يف طفنلا جاتنإ ضيفخت قافتا ذيفنتل ةجيتن كلذو ،%4.9 ةبسنب جتانلا عجارت ناك ،اضيأ .ةفيلحلا لودلاو كبوأ لودل 2020 ماع نم يناثلا ببسب %3.3 ةبسنب ةرتفلا سفن للاخ يطفنلا ريغ يلامجلإا يلحملا .19- ديفوك ةحئاج ومنيل 2021 ماعلا يف يلامجلإا يلحملا جتانلا ىفاعتي نأ ةرازولا عقوتتو رارمتسا عم يداصتقلاا طاشنلا شاعتنا تاعقوت نم معدب ،%3.2 ةبسنب كرحم ةباثمب نوكتس يتلاو ،صاخلا عاطقلا ةكراشم زيزعت يف ةموكحلا ققحيل ايجيردت داصتقلاا يفاعت نوكي نأ ةرازولا عقوتت امك ،ومنلل يسيئر 2022 نيماعلا يف %3.5و %3.4 ةبسنب يلامجلإا يلحملا جتانلا يف ومن .يلاوتلا ىلع 2023و داصتقلاا يفاعتل ةيساسأ لماوع يفرصملا عاطقلا ةوقو طفنلا راعسأ نسحتو ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ةدايز .ماعلا نم لولأا فصنلا للاخ مخضتلا لدعم عافترا رمتسي امنيب ،تاداريلإا معدي ةنسلا لماكل ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ةدايز رثأ مجانلا يداصتقلاا ريثأتلا ةحفاكم تاءارجإ نم ءزجك 2020 ويلوي يف قباس تقو يف %5 نم %15 ىلإ ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لدعم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تعفر فصنلا يف رظحلا نع جتانلا كلاهتسلاا ضافخنا ريثأت نم 2020 يناثلا فصنلا يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عافترا ضوعي نأ حجرملا نم .انوروك سوريف راشتنا ضعب عفر ريثأت اضيأ لمشت( يدوعس لاير رايلم 51.6 ىلإ 2020 ثلاثلا عبرلا يف تامدخلاو علسلا ىلع بئارضلا نم تاداريلإا عافترا نم كلذ حضتي ،2020 لولأا يف يدوعس لاير رايلم 141 تامدخلاو علسلا ىلع بئارضلا نم تاداريلإا غلبت نأ ةرازولا عقوتت .2020 لولأا فصنلا يف يدوعس لاير رايلم 41.2 لباقم )دويقلا نع 2021 ماعلا يف تامدخلاو علسلا ىلع ةيبيرضلا تاداريلإا عافترا عقوتملا نم .يدوعس لاير رايلم 142 غلابلا ةنزاوملا يف جردملل براقم ،2020 ةيلاملا ةنسلا .ماعلا لماكل ةفاضملا ةميقلا ةبيرض يف ةدايزلا ريثأت ةجيتن ،يدوعس لاير رايلم 209 ىلإ %47.7 ةبسنب قباسلا ماعلا شامكنا لباقم 2020 ربوتكأ ىلإ رياني نم ةرتفلا يف %3.0 مخضتلا لدعم غلب ثيح ،نيكلهتسملا راعسأ ىلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لدعم يف ةدايزلا تسكعنا ،اضيأ دنع مخضتلا رمتسي نأ عقوتملا نم .ةفاضملا ةميقلا ةبيرض يف ةدايزلا دعب %6 ىوتسم لوح مخضتلا لدعم رقتسا ،امومع .قباسلا ماعلا نم ةرتفلا سفن للاخ %2.4 .2020 لولأا فصنلا يف ساسلأا عاستا ةجيتن ربمفون يف %5.8 غلابلا ريخلأا ىوتسملا نم ضفخني دق نكل ،2021 لولأا فصنلا يف ةعفترم تايوتسم )قباسلا ماعلا نم ةلثاملما ةترفلا نع يرغتلا ةبسن( مخضتلا لدعم )يدوعس لاير رايلم( تامدخلاو علسلا لىع بئاضرلا

ةيدوعسلا ءاصحلإل ةماعلا ةئيهلا ،2021 ةينازيم - ةيلالما ةرازو :ردصلما

١٥٥ ١٤١

٢٠٩

ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا

٢٠٢١ ﻊﻗﻮﺘﳌا -٪٣٫٢

٪١٫٥

٪٠٫٥

٪٦٫١ ٪٥٫٨

٪٤٫٠-

٪٢٫٠-

٪٠٫٠

٪٢٫٠

٪٤٫٠

٪٦٫٠

٪٨٫٠

٢٠١٩ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٩سرﺎﻣ ٢٠١٩ﻮﻳﺎﻣ ٢٠١٩ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٩ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠١٩ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ

ﺔﻓﺎﻀﳌا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﺔﺒﻳﴐ ةدﺎﻳز

٪٥ ﻦﻣ ٪١٥ ﱃإ

(6)

6

يكيرمأ رلاود 48.5 تنرب ماخ راعسأ طسوتم غلبي نأ عقوتملا نم ،يكيرملأا ةقاطلا تامولعم ةرادإ بتكم نع ةرداصلا تاعقوتلا ثدحلأ اقفو ،طفنلا راعسأ يف ةعقوتملا ةدايزلا عم .ليمربلل يكيرمأ رلاود 41.4 ةغلابلا 2020 ماعلا تاريدقت نم %17 ةبسنب ىلعأ ،2021 ماعلا يف ليمربلل رطاخم نمضتت ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةيعقاو ودبت يدوعس لاير رايلم 849 ىلإ %10.3 ةبسنب قباسلا ماعلا نع تاداريلإا ةدايزل ةكلمملا ةطخ نأ دقتعن - ديفوك“ دجتسملا انوروك سوريف حاقل قلاطإ طسو بلطلا يف عقوتملا نم عرسلأا يفاعتلا نم لك ةكلمملا يف طفنلا تادئاع ىلع مييقتلا عافترا .جاتنلإا ضفخ ديدمت ىلع مهقافتاو اهئافلحو كبوأ ءاضعأ لبق نم جاتنلإا تاضيفختب ريبكلا مازتللااو ملاعلا ىوتسم ىلع ”19

ومنلا صرف زيزعت ىلإ ديجلا يموكحلا معدلاو فيكتلا ىلع كونبلا عاطق ةردق يدؤت نأ حجرملا نم

خضب )اماس( يدوعسلا يزكرملا كنبلا ماق ،ةمزحلا هذه راطإ يف .2020 سرام يف كونبلا عاطقل زيفحت ةمزح نع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تنلعأ ةميقلا تعفترا .ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا نم ةرخأتملا ضورقلا دادس ليجأتو ةلويسلا زيزعتل كونبلا يف يدوعس لاير رايلم 50 براقي ام عئادولا تلكش ثيح ،يدوعس لاير نويليرت 1.90 ىلإ %10.9 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا رهشلا نع 2020 ربوتكأ يف ةيكنبلا عئادولل ةيلامجلإا راثآ لمحتو ءلامعلا ضارقإ يف رارمتسلاا ىلع كونبلا ةمزحلا تدعاس .2019 ربوتكأ يف %19 لباقم عئادولا يلامجإ نم %23 براقي ام ةيموكحلا نم مغرلا ىلع 2020 ماعلا يف ضورقلل ديجلا ومنلا هاجتا رمتسا .انوروك سوريف راشتنا نم ريبك لكشب ترثأت يتلا تاعاطقلا نم دادسلا مدع عقوتنو %15.9 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا رهشلا نع 2020 ربوتكأ يفرصملا نامتئلاا يلامجإ عفترا .يلامجلإا يلحملا جتانلا يف شامكنلاا .يفاعتلا ةعرس كونبلا عاطق معديس امك ،ةيداصتقلاا ةطشنلأا يفاعت ببسب نامتئلاا يف ديجلا ومنلا رارمتسا

ةرظنلا طفنلا ىلع بلطلاو راعسلأا يف ضافخنا لكش ىلعو 2020 ماعلا يف انوروك سوريف ةحئاج راشتنا نم فعاضم يبلس رثأ يدوعسلا داصتقلاا دهش جردملا ىوتسملا قافنلإا زواجت نيح يف ،ماعلا للاخ طغضلا تحت ةيطفنلا ريغو ةيطفنلا تاداريلإا ترمتسا ،كلذل .يداصتقلاا طاشنلا عجارتو تاردابملا تمعد .يدوعس لاير رايلم 298 دودحب ردقي يلام زجع ىلإ ىدأ امم ،ةموكحلا اهتذختا يتلا ةيزارتحلاا تاءارجلإا ببسب ةينازيملا يف صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يفظوم معدل يدوعس لاير رايلم 9 صيصختو يدوعس لاير رايلم 50 ةميقب يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم ةمزح لثم ةيبلسلا راثلآا نم ضعب فيفخت يف ةمهاسملل ةيلامسأرلا تاقفنلا ضفخو ةيكرمجلا موسرلاو ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ةدايزو ةمزلأا نم نيررضتملا كلذو ،2021 ماعلل يلاملا زجعلا يف ريبك ضفخل ةموكحلا ططخت .تايدحتلا كلت ةهجاوم يف ةيلاع ةردق يدوعسلا داصتقلاا رهظيل ،داصتقلاا ىلع ءاودلاو ءاذغلا ةئيه ةقفاوم دعب يداصتقلاا يفاعتلاب لؤافتلاو 2020 ماعلا ةياهن عم ليمربلل يكيرمأ رلاود 50 زجاح طفنلا راعسأ زواجت نم معدب قافنلإا ضفخل ةموكحلا ططخت ،رخآ بناج نم .تاداريلإا ومن معدت نأ ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ةبسن ةدايزو انوروك سوريف حاقل ىلع ةيدوعسلا ىلع رمتسملا زيكرتلا نإف ،اضيأ .جراخلا ىلإ لاوملأا قفدت نم دحلل 2021 ةيلاملا ةنسلا يف ةيلامسأرلا تاقفنلا ضفخل ططخت امك ،تاعاطقلا مظعمل فادهأ نأ ىرن .اهيف نواعتلا ةدايزو ةيداصتقلاا ةطشنلأا زيزعت ىلإ يدؤي نأ هنأش نم صاخلا عاطقلا ةكراشم ةدايزو 2030 ةكلمملا ةيؤر تاردابم .فادهلأا هذه قيقحتل ديج عضو يف داصتقلاا نأو ةيعقاو 2021 ماعلل ةيداصتقلاا ةكلمملا

2021 ماعلل ةفدهتسملا تاداريلإا حلاصل طفنلا راعسأ يف نسحتلا لباقم مخزلا

قباسلا ماعلا نع ومنلاو عئادولا ليامجإ قباسلا ماعلا نع ومنلاو ضورقلا ليامجإ

يدوعسلا يزكرلما كنبلا :ردصلما (يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻳﺮﺗ) ﻊﺋادﻮﻟا ﱄﺎﻤﺟإ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا

١٫٧٦ ١٫٧٨ ١٫٨١ ١٫٨٣ ١٫٨٦ ١٫٨٤ ١٫٨٤ ١٫٨٧ ١٫٨٨ ١٫٩٠

٪٦٫٧ ٪٧٫٧

٪١٠٫١ ٪٩٫٩ ٪١٠٫٤

٪٩٫٠ ٪٩٫٤ ٪٩٫٤ ٪١٠٫٧٪١٠٫٩

٪٠

٪٤

٪٨

٪١٢

١٫٦٥ ١٫٧٠ ١٫٧٥ ١٫٨٠ ١٫٨٥ ١٫٩٠ ١٫٩٥

٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا

١٫٥٦ ١٫٥٩ ١٫٦٣ ١٫٦٤ ١٫٦٥ ١٫٦٧ ١٫٦٩ ١٫٧١ ١٫٧٣ ١٫٧٥

٪٨٫٧ ٪٩٫٣

٪١١٫٨ ٪١١٫٧

٪١٠٫٧

٪١٣٫٢ ٪١٣٫٢ ٪١٤٫٨ ٪١٥٫٣ ٪١٥٫٩

٪٠

٪٤

٪٨

٪١٢

٪١٦

١٫٤٥ ١٫٥٠ ١٫٥٥ ١٫٦٠ ١٫٦٥ ١٫٧٠ ١٫٧٥ ١٫٨٠

٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا

(يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر) ضوﺮﻘﻟا ﱄﺎﻤﺟإ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا

(7)

011-2256068 :سكاف 011-2256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 11455 ضايرلا 20438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا

ةروشلما ظفحلا تامدخ تاكشرلا ليومت ةطاسولا لوصلأا ةرادإ

)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش www.aljaziracapital.com.sa | 800 116 9999

ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ

1 . ٪ 10 نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع 2 . رثكأب اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم 3 . تايوتسم نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا 4 . وأ قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا

.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ

لاتيباك ةريزجلا نع ةذبنةيرامثتسلاا زكارملاو ةطاسولا ةرادإفينصتلا تاحلطصم حرش

ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ

وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نــع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةــياغلا نإ ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروــشلما ذخأب رمثتــسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابــسانم نوكي لا دق لياتلابو تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتــسلاا تارارقلاب رملأا تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهــشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراــسخ ةيأ نع ةيلوؤــسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعــسلأا وأ ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتــسا نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهسلا دئاع/ةميق لىع يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتــسلاا لىع موــسر قبطت دق في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتــسمو لصفنم لكــشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتــسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا

+966 11 2556115 F.alsuweilmy@aljaziracapital.com.sa

تاعيبلماو ةطاسولا لامعأ ةرادلإ ماعلا ريدلما فسويلا ءلاع + 966112256060 a.yousef@aljaziracapital.com.sa - دعاسلما ماعلا ريدلما

تاسسؤلماو ةيلودلا ةرادلإا سيئر ناملس دمحأ +966 11 2256201

a.salman@aljaziracapital.com.sa

ةقطنمو ةيقرشلا ةقطنلما - دعاسلما ماعلا ريدلما ميصقلا طيهرلا للها دبع +966 16 3617547 aalrahit@aljaziracapital.com.sa

ةطاسولا تامدخ ةعومجم - دعاسلما ماعلا ريدلما ةيبرغلا ةقطنلماو ىطسولا ةقطنلما يف تاعيبلماو عوطلما ميهاربإ ناطلس +966 11 2256364 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa