اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي | أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠٢١

(1)

٢٠٢١

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

لﺎﺘﻴﺑﺎﻛ ةﺮﻳﺰﺠﻟا ثﺎﺤﺑأ

يﺮﻬﺸﻟا ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا

٢٠٢١ ﺮﺑﻮﺘﻛأ | يدﻮﻌﺴﻟا ﻢﻬﺳﻷا قﻮﺳ

ajc_research@aljaziracapital.com.sa

(2)

2

ربوتكأ رهش يف يسيئرلا قوسلا رشؤم ةكرح

ةميقلا تغلب ،قباسلا رهشلا نع %1.8 عافترا ،ةطقن 11,704.1 ىوتــسم دنع ربوتكأ رهش ةياهن عم يسيئرلا يدوعــسلا قوسلا رــشؤم قلغأ تاكرش مهسأ لوادت لكش .يدوعس لاير رايلم 7.5 دودحب يمويلا لوادتلا ةميق طسوتم ناك امك ،يدوعس لاير رايلم 156.6 لوادتلل ةيلامجلإا عافتراب لضفلأا ةماعلا قفارملا عاطقو كونبلا عاطق ءادأ ناك .رهشلا للاخ ةلوادتملا ةميقلا يلامجإ نم %41.2 كونبلاو ةيساسلاا داوملا يعاطق عاطق هيلي ،قباسلا رهشلا نع %8.5 ضافخناب رهشلا للاخ أوسلأا ةيودلأا عاطق ءادأ ناك امنيب ،يلاوتلا ىلع %7.3 و %8.2 قباسلا رهــشلا نع ناك ،لباقملا يف ،قباسلا رهشلا نع %30.4 عافتراب ربوتكأ رهش يف ءادأ لضفلأا رواب اوكأ ةكرش مهس ناك .%8.2 عجارتب لجلأا ةليوط علسلا ةيحبر رركمب ةنراقم ،ةرم 11.24 رادقمب ةيحبر رركم لقأ ميكبس تلجس .قباسلا رهشلا نع %17.4 ضافخناب ،أوسلأا وكسيس ةكرش مهس ءادأ .ةرم 25.17 دنع يسيئرلا قوسلا رشؤم

،ةطقن 11,704.1 دنع قلغيل ةطقن 11,453.3 دنع رهشلا يسيئرلا قوسلا رشؤم أدب 7.04 لباقم يدوعس لاير رايلم 7.5 دودحب يمويلا لوادتلا ةميق طــسوتم ناك امك .ربمتبس رهش يف يدوعس لاير رايلم

ةطقن 3,014.6 رادقمب هخيرات ىتح ماعلا ةيادب ذنم يــسيئرلا قوسلا رشؤم عفترا .)%1.8 عافترا( ةطقن 208.4 رادقمب قباسلا رهشلا نع عفترا امك ،)%32.3 عافترا(

ةماعلا قفارملا عاطق هيلي ،%8.2 عافتراب رهشلا للاخ ءادأ لضفلأا كونبلا عاطق ناك لجلأا ةليوط علــسلا عاطقو ةيودلأا عاطق ءادأ ناك ،رخآ بناج نم .%7.3 عاــفتراب .يلاوتلا ىلع %8.2و %8.5 بسنب قباسلا رهشلا نع ضافخناب أوسلأا

ﻦﻤﻳﻷا ﺐﻧﺎﺠﻟا - (يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ) لواﺪﺘﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﴪﻳﻷا - قﻼﻏﻹا ﺮﻌﺳ

ﺮﺑﻮﺘﻛا-٢ ﺮﺑﻮﺘﻛا-٣ ﺮﺑﻮﺘﻛا-٤ ﺮﺑﻮﺘﻛا-٥ ﺮﺑﻮﺘﻛا-٨ ﺮﺑﻮﺘﻛا-٩ ﺮﺑﻮﺘﻛا-١٠ ﺮﺑﻮﺘﻛا-١١ ﺮﺑﻮﺘﻛا-١٢ ﺮﺑﻮﺘﻛا-١٥ ﺮﺑﻮﺘﻛا-١٦ ﺮﺑﻮﺘﻛا-١٧ ﺮﺑﻮﺘﻛا-١٨ ﺮﺑﻮﺘﻛا-١٩ ﺮﺑﻮﺘﻛا-٢٢ ﺮﺑﻮﺘﻛا-٢٣ ﺮﺑﻮﺘﻛا-٢٤ ﺮﺑﻮﺘﻛا-٢٥ ﺮﺑﻮﺘﻛا-٢٦ ﺮﺑﻮﺘﻛا-٢٩ ﺮﺑﻮﺘﻛا-٣١ﺮﺑﻮﺘﻛا-٣٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ٤٫٠٠ ٦٫٠٠ ٨٫٠٠ ١٠٫٠٠ ١٢٫٠٠

١١,٢٠٠ ١١,٣٠٠ ١١,٤٠٠ ١١,٥٠٠ ١١,٦٠٠ ١١,٧٠٠ ١١,٨٠٠ ١١,٩٠٠ ١٢,٠٠٠

لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما

تاعاطقلا ءادأ

يﺮﻬﺸﻟا ءادﻷا ﻪﺨﻳرﺎﺗ ﻰﺘﺣ مﺎﻌﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﺬﻨﻣ

٪٧٫٤-٪٤٫٦٪٥٫٨٪١٣٫٠٪١٥٫٧٪١٦٫١٪١٦٫٢٪١٦٫٥٪١٨٫٨٪٢٠٫٧٪٢٦٫٤٪٣٠٫٠٪٣١٫٨٪٣٢٫٣٪٣٦٫٤٪٣٨٫٠٪٤١٫١٪٤١٫٣٪٤٧٫٥ ٪٦٦٫٦ ٪٩٢٫٦ ٪١٠٧٫٢

٪٨٫٠- ٪١٢٫٠ ٪٣٢٫٠ ٪٥٢٫٠ ٪٧٢٫٠ ٪٩٢٫٠ ٪١١٢٫٠

ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﺋﺰﺠﺗﺔﻳﺬﻏﻷا جﺎﺘﻧإﻴﻦﻣﺄﺘﻟاﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻟواﺪﺘﳌا ﺔﻳرﺎﻘﻌﻟا ﻖﻳدﺎﻨﺼﻟاﺔﻴﻨﻘﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧو تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟاﺔﻴﻨﻬﳌاو ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاتارﺎﻘﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗو ةرادإﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا قﻮﺴﻟا ﴍﺆﻣﺔﻴﻟﺎﻤﻜﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﺋﺰﺠﺗﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟاﻞﺟﻻا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﻊﻠﺴﻟاﻞﻳﻮﻤﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻹاﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟاﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟاﺔﻴﺳﺎﺳﻷا داﻮﳌاﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﻓاﺮﳌاتﻻﺎﺼﺗﻻاﺔﻳودﻷاكﻮﻨﺒﻟامﻼﻋﻹاﻞﻘﻨﻟا

ام تلكش ثيح ،لوادت ميق ىلعأ كونبلاو ةيساسلأا داوملا يعاطق تاكرش مهــسأ تققح .ربوتكأ رهشل لوادتلا ةميق يلامجإ نم يلاوتلا ىلع %14.2و %27.0 هتبسن )%( عاطق لكل لوادتلا ةصح

ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا داﻮﳌا كﻮﻨﺒﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﻓاﺮﳌا ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧو تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟا تارﺎﻘﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗ و ةرادإ ﺔﻳﺬﻏﻷا جﺎﺘﻧإ ﺔﻗﺎﻄﻟا

تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا ﺔﻴﻨﻘﺗو تﻻﺎﺼﺗﻻا ىﺮﺧأ ﻴﻦﻣﺄﺘﻟا

٪٢٧٫٠

٪١٤٫٢

٪٧٫٣ ٪٨٫٥

٪٤٫٨

٪٤٫١٪٤٫٠٪٣٫٧

٪١٦٫٩

(3)

3

رشؤملا يف نزولا ثيح نم تاكرش 10 ىلعأ

)2020( رعسلا ىلإ حبرلا عيزوت ةبسن ثيح نم مهسا 10 ىلعأ

ةيحبرلا رركم ثيح نم تاكرش 10 لقأ ربوتكأ ةياهنب يسيئرلا قوسلا رشؤم يف ربكلأا نزولا بحاص يحجارلا فرصم ناك %8.4 بسنب ةيدوعسلا وكمارأ ةكرــشو يدوعسلا يلهلأا كنبلا هيلي ،%17.8 ةبــسنب .يلاوتلا ىلع %7.8و

حبرلا عيزوت دئاع ىلعأ ةيبونجلا ةقطنملا تنمسأو نارجن تنمسأ ةكرش مهسأ تققح رعسلا ىلإ حبرلا عيزوت دئاع طسوتم غلب .يلاوتلا ىلع %7.6و %7.9 بسنب رعسلا ىلإ .%2.2 قوسلل

11.39و 11.24 رادقمب ةيحبر رركم ىندأ دنع داحتلاا ةكشرو ميكبس مهسأ لوادت مت رادقمب ةيديدحلا تاعانصلل ةماميلا ةكشرو يرمعتلل ضايرلا ةكشر امهيلت ،لياوتلا لىع ةرم .لياوتلا لىع ةرم 11.83و 11.58

2021 برمفون 1 في امك راعسلأا*

لاتيباك ةريزجلا ،غبرمولب :ردصلما

لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما

ﻲﺤﺟاﺮﻟا ﲇﻫﻷا ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻮﻜﻣارأ ﻚﺑﺎﺳ ﳼ ﻲﺗ سا ضﺎﻳﺮﻟا بﺎﺳ

ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ءﺎﻤﻧﻹا ﻲﻋاﺮﳌا

٪١٧٫٨

٪٨٫٤ ٪٧٫٨

٪٤٫٩

٪٣٫٢ ٪٢٫٩ ٪٢٫٦ ٪٢٫٦ ٪٢٫٤ ٪١٫٩

٪٠٫٠

٪٢٫٠

٪٤٫٠

٪٦٫٠

٪٨٫٠

٪١٠٫٠

٪١٢٫٠

٪١٤٫٠

٪١٦٫٠

٪١٨٫٠

٪٢٠٫٠

ناﺮﺠﻧ ﺖﻨﻤﺳأ ﺖﻳر ﺔﻛرﺎﺸﻣ

بﻮﻨﺠﻟا ﺖﻨﻤﺳأ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺖﻨﻤﺳأ ﺔﻜﻠﻤﳌا

ﻢﻴﺼﻘﻟا ﺖﻨﻤﺳأ

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺖﻨﻤﺳأ يﺮﺤﺒﻟا ﺖﻳر ﺔﻳارد

ﺔﻴﻗﴩﻟا ﺖﻨﻤﺳأ

حﺎﺑرﻷا ﻊﻳزﻮﺗ ﺪﺋﺎﻋ قﻮﺴﻟا ﺮﻌﺳ ﱃإ ﺢﺑﺮﻟا ﻊﻳزﻮﺗ ﺪﺋﺎﻋ ﻂﺳﻮﺘﻣ

٪٧٫٩

٪٦٫٧ ٪٦٫٥

٪٥٫٩ ٪٥٫٨ ٪٥٫٥ ٪٥٫٥ ٪٥٫٢ ٪٥٫٢ ٪٤٫٨

٪٢٫٢

٪٠٫٠

٪١٫٠

٪٢٫٠

٪٣٫٠

٪٤٫٠

٪٥٫٠

٪٦٫٠

٪٧٫٠

٪٨٫٠

٪٩٫٠

دﺎﺤﺗﻻا ﺔﻴﻧوﺎﻌﺘﻟا ﺎﺴﻛا

ﺔﻴﳌﺎﻌﻟا ﻢﻴﻜﺒﺳ ﻎﺑار وﱰﺑ ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا نﺎﻴﻛ

رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﺑﺮﻬﻛ

ﺪﻳﺪﺤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻤﻴﻟا

ﲑﻤﻌﺘﻟا

١١٫٢٤ ١١٫٣٩ ١١٫٥٨ ١١٫٨٣ ١٢٫٤٣ ١٢٫٦٧ ١٢٫٩٠ ١٤٫١٩ ١٤٫٤٣ ١٤٫٤٥

رايلم 8.1و 8.8 دنع ربوتكأ يف لوادت ةميق ىلعأ رواب اوكأ مهسو يحجارلا فرصم مهس ققح 7.1 ةميقب ةيدوعسلا نايكو ةيدوعسلا وكمارأ ةكرش مهس امهيلي ،يلاوتلا ىلع يدوعــس لاير .يلاوتلا ىلع يدوعس لاير رايلم 5.9و

،قباسلا رهشلا نع %30.4 عافتراب ربوتكأ رهش يف ءادأ لضفلأا رواب اوكأ مهــس ناك ،لباقملا يف .قباسلا رهشلا نع %13.4 ةبسنب عفترا يذلا ،يحجارلا فرصم مهس هيلي ةكرش مهس هيلي ،قباسلا رهشلا نع %17.4 ضافخناب أوسلأا وكسيس مهــس ءادأ ناك .قباسلا رهشلا نع %16.6 ضافخناب ةيمنت

0.56 دنع ةيرتفد ةميق رركم لقأ رامثتــسلال يدوعسلا كنبلاو ناكرلأا راد تلجــس 1.12 رادقمب ةريزجلا كنبو ينطولا يــبرعلا كنبلا امهيلي ،يلاوتلا ىلع ةرم 0.91و .يلاوتلا ىلع ةرم 1.14و لوادتلل ةيلامجلإا ةميقلا ثيح نم تاكرش 10 ىلعأ

ربوتكأ رهش للاخ يرعسلا كرحتلا ثيح نم مهسأ أوسأو لضفأ

ةيرتفدلا ةميقلا رركم ثيح نم تاكرش 10 لقأ

ﻲﺤﺟاﺮﻟا ﺰﻨﺷﻮﻠﺳ ﻚﺑﺎﺳ اﲑﺳ

ﺔﻴﳌﺎﻌﻟا ﻢﻴﻜﺒﺳ

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻮﻜﻣارأ ﻎﺑار وﱰﺑﻊﻴﻨﺼﺘﻟا

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا نﺎﻴﻛ

روﺎﺑ اﻮﻛأ

٨٫٨ ٨٫١ ٧٫١

٥٫٩ ٥٫٨ ٥٫٨ ٥٫٣

٤٫٢ ٤٫١ ٣٫٨

٠٫٠ ١٫٠ ٢٫٠ ٣٫٠ ٤٫٠ ٥٫٠ ٦٫٠ ٧٫٠ ٨٫٠ ٩٫٠ ١٠٫٠

روﺎﺑ اﻮﻛأ ﻲﺤﺟاﺮﻟا رود

ﺞﻴﺴﻧ

يدﺎﻤﺤﻟا ﺐﺸﺗ

ﻮﻜﺴﻴﺳ ﺔﻴﻤﻨﺗ تﻻﺎﺼﺗﻺﻟ ﺐﻳﺬﻋ ناﺮﺠﻧ ﺖﻨﻤﺳأ

٣٧٫٧٤

٪١٣٫٤

٪١١٫٧

٪١١٫٥

٪١٠٫٥

٪١٧٫٤-

٪١٦٫٦-

٪١٦٫٤-

٪١٦٫٣-

٪١٥٫٣-

نﺎﻛرﻷا راد رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲﺑﺮﻌﻟا اﲑﺳﺔﻜﻠﻤﳌاةﺮﻳﺰﺠﻟا فﻮﺠﻟا ﺖﻨﻤﺳأ بﺎﺳ

ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟا ﺖﻨﻤﺳأ

٠٫٥٦ ٠٫٩١

١٫١٢ ١٫١٤ ١٫١٧ ١٫١٨ ١٫٢١ ١٫٢٢ ١٫٢٥ ١٫٢٨

ﻞﺋﺎﺣ ﺖﻨﻤﺳأ

(4)

4

رصم قاوسأ تعفترا ،ةقطنملا يف ىرخلأا قاوسلأا نيب نم يلاوتلا ىلع %3.4و %6.4و %8.6 بسنب نامعو تيوكلاو يبظ وبأو رطق قاوسأ تعجارت اميف ،ربوتكأ رهش للاخ .يلاوتلا ىلع %0.7و %2.2و %2.4 بسنب يبدو

ةيميلقلإا قاوسلأا قوسلا قلاغلإا

رهشلا نع يرغتلا قباسلا ةيادب ذنم يرــغتلا

% هخيرات لىإ ماــعلا ةيحبرلا رركم

)DFM( يبد 2,864

%0.7

%14.9

20.6 %55.9 %2.2 7,865 )ADX( يبظوبأ

23.1 %31.3 %6.4 5,978 )KSE( تيوكلا

65.0 %12.7 %2.4 11,765 )QE( رطق

16.4 %11.4 %3.4 4,075 )MSM( طقسم

11.09.9 %5.3 %8.6 11,420 )EGX30( صرم

دردناتس رشؤم عفترا ،ةيسيئرلا ةيملاعلا تارشؤملا نيب نم ىلع %5.8و %6.9 بسنب زنوج واد رشؤمو 500 روب دنآ قوسو )يبسوك( ةيبونجلا ايروك قوس عجارت امنيب ،يلاوتلا ،يلاوتلا ىلع %1.9و %3.2 بسنب )225 ياكين( نابايلا

ةيلماعلا قاوسلأا شرؤلما قلاغلإا

رهشلا نع يرغتلا قباسلا ةيادب ذنم يرــغتلا

% هخيرات لىإ ماــعلا ةيحبرلا رركم

زنوج واد 35,820

%5.8

%17.0

20.2 %23.0 %7.9 15,850 كادزان

35.4 %22.6 %6.9 4,605 500 روب دنأ درادناتس

25.9 %12.0 %2.1 7,238 100 يستوف

19.3 %14.4 %2.8 15,689 )30 سكاد( ايناملا

17.9 %23.0 %4.8 6,830 )40 كاك( اسنرف

21.3 %5.3 %1.9- 29,647 )225 ياكين( نابايلا

16.89.0 %26.2 %1.1 4,150 ) سكيوم( ايسور

قاوسلأا نيب عافترا ىلعأ يسورلا سكيوم قوس ققح عافتراب يدنهلا سكيسنيس قوس هيلي ،%1.1 ةبسنب ةئشانلا .%0.3

)جنيس جناه( جنوك جنوه

25,377

%3.3

%6.8-

10.2 %3.4 %3.2- 2,979 )يبسوك( ةيبونجلا ايروك

14.5 %2.1 %0.6- 3,544 )ياهغنش رشؤم( نيصلا

15.0 %11.2 %0.1- 7,371 )200 سكإ سأ يآ( ايلارتسا

24.0 %23.9 %0.3 59,307 )Sensex( دنهلا

29.3 %2.1- %0.9 1,265 )MSCI( ةئشانلا قاوسلأا

14.8 %18.0 %5.6 3,175 )MSCI( يملاع

23.6 لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما

علسلا قاوسأ ءادأ

ةعلسلا مسا رعسلا

رهشلا نع يرغتلا قباسلا يرغتلا

يونسلا ماعلا ةيادب ذنم

هخيرات لىإ تاونس 3

تاونس 5 52 للاخ ىندلأا

عوبسأ 52 للاخ لىعلأا

عوبسأ

)ليمرب / يكيرمأ رلاود( فيفخلا ماخلا 83.89

%6.2

%68.1

%34.4

%83.3 35.4

85.3 80.2

)ليمرب / يكيرمأ رلاود( تنرب ماخ 84.38

%7.5

%62.9

%40.1

%74.7 35.7

86.7 80.8

/ يكيرمأ رلاود( ساسكت برغ ماخ )ليمرب 83.57

%11.4

%72.2

%54.2

%78.3 33.6

85.4 77.0

)ةيرارح ةدحو نويلم(يعيبطلا زاغلا 5.43

%7.5-

%113.7

%106.1

%79.3 2.2

6.5 6.3

)ةصنولأل / يكيرمأ رلاود( بهذلا 1783.38

%1.5

%6.1-

%17.9

%39.6 1,677

1,966 1,966

)ةصنولأل / يكيرمأ رلاود( ةضفلا 23.90

%7.8

%9.5-

%32.0

%33.5 21.4

30.1 30.1

)نطلل / يكيرمأ رلاود( ديدحلا 1803.00

%5.1-

%79.4

%262.0

%266.5 700.0

1,945 1,945

)نطلل / ناوي( ديدحلا ماخ 641.50

%10.3-

%40.5-

%4.8-

%31.7 607.0

1,423 1,423

)ةمزح / يكيرمأ رلاود( حمقلا 772.75

%6.5

%21.4

%38.6

%36.2 584.5

786.5 786.5

)ةمزح / يكيرمأ رلاود( ةرذلا 568.25

%5.9

%30.7

%37.3

%38.7 383.8

638.0 638.0

)لطر / يكيرمأ رلاود( ركسلا 19.27

%5.3-

%35.0

%36.0

%25.8 12.9

20.9 20.9

)نطلل / وروي( بيلحلا ةردوب 3010.00

%8.3

%35.3

%23.5

%45.9 2,175

2,640 2,640

نع يعيبطلا زاغلا عجارت ،كلذ ىلا ةفاضإ .يلاوتلا ىلع %6.2و %7.5 بسنب قباسلا رهشلا نع فيفخلا ماخلاو تنرب ماخ عفترا ثيح ،ظوحلم لكــشب ربوتكأ رهش للاخ طفنلا راعــسأ تعفترا

نع ربوتكأ للاخ ديدحلا و ركسلا راعسأ تعجارت اميف ،%7.8 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ةضفلا راعسأ تعفترا امك ،%1.5 ةبسنب ةرتفلا سفن للاخ بهذلا عفترا امنيب ،%7.5 ةبسنب قباسلا رهشلا

.يلاوتلا ىلع %5.1و %5.3 بسنب قباسلا رهشلا

(5)

5

ةيداصتقلاا تانايبلا يلكلا داصتقلاا تانايب قباــسلا عبرلا نع يرغتلا

يونسلا يرغتلا

)2021 يناثلا عبرلا( يلامجلإا يلحملا جتانلا يدوعس لاير رايلم735

%4.05

%30.27

)2021 ثلاثلا عبرلا ( يطايتحلاا لوصأ يدوعس لاير رايلم1745.6

%4.38

%4.00

)2021 ثلاثلا عبرلا( ماعلا نيدلا يدوعس لاير رايلم948.3

%2.75

%11.85

)2020( يلامجلإا يلحملا جتانلا / ماعلا نيدلا

%32.50 -

- قباسلا رهــشلا نع يرغتلا 2021 برمتبس يكلاهتسلاا قافنلإا

يونسلا يرغتلا

يللآا فارصلا ةزهجأ نم بحسلا تايلمع يدوعس لاير رايلم45.69

%2.45-

%16.06-

عيبلا طاقن تلاماعم يدوعس لاير رايلم40

%2.43-

%16.98

)عيبلا طاقن / يللآا فارصلا ةزهجأ( قافنلإا يلامجإ يدوعس لاير رايلم85.69

%2.44-

%0.64-

يللآا فارصلا ةزهجأ ددع فلأ 16.82

%0.06-

%10.70-

يللآا فارصلا ةزهجأ نم بحسلا تايلمع ددع فلأ 129.21

%2.14-

%15.36-

عيبلا طاقن ربع تلاماعملا ددع فلأ 899.66

%2.24

%31.72

)2021 ربمتبس( مخضتلا لدعم

%0.6 )2020 سرام( سكاعملا ءارشلا ةداعإ تايقافتا لدعم دحاو رهش%1.0

روهش 3 رهشأ 6

رهشأ 12

)روبياس( ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس لدعم 0.66

0.83 0.88

0.95 0.20 0.13 0.09 )روبيلا( يكيرملأا رلاودلاب ندنل يف كونبلا نيب ةدئافلا رعس

0.36

ةقطنملا قباسلا رهــشلا نع يرغتلا لدعم

)ساسأ ةطقن(

ىتحو ماعلا ةيادب ذنم يرــغتلا )ساسأ ةطقن( هخيرات يونسلا يرغتلا

)ساسأ ةطقن(

روهش 3 ةرتفل )روبياسلا( ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس 0.829

2.00 1.1

1.8- 20.7- 1.89- 0.305 روهش 3 ةرتفل )روبيا( ةيتاراملإا كونبلا نيب ةدئافلا رعس

9.0- 3.9 0.94 1.159 روهش 3 ةرتفل )روبيك( ةيرطقلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس

39.3 75.0- 2.50- 1.500 روهش 3 ةرتفل ةينيرحبلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس

78.3-

لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما

2021 ربمتبس - ضورقلاو عئادولا

امنيب ،قباسلا رهشلا نع %1.3 ةبسنب ربمتبــس يف ومن ضورقلاو عئادولا تققح .%97.6 ىلإ عئادولا ىلإ ضارقإ لدعم عفترا

عفترا امنيب ،%0.1 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ربوتكأ ةياهنب رلاودلا رــشؤم ضفخنا رهشلا نع ربوتكأ يف يكيرملأا رلاودلا لباقم ةيدنهلا ةيبورلاو ينيلرتسلإا هينجلا لباقم ورويلاو ينابايلا نيلا ضفخنا .يلاوتلا ىلع %0.9و %1.5 بــسنب قباــسلا ينيصلا ناويلا عفترا امنيب ،يــلاوتلا ىلع %0.2و %2.4 بــسنب يكيرملأا رلاودلا .%0.6 ةبسنب

(رﺎﻴﻠﻣ) ﻊﺋادﻮﻟا (رﺎﻴﻠﻣ) ضوﺮﻘﻟا ﻊﺋادﻮﻟا ﱃا ضاﺮﻗﻻا لﺪﻌﻣ

٪٩٧٫٦

٪٨٢٪٨٤

٪٨٦٪٨٨

٪٩٠٪٩٢

٪٩٤٪٩٦

٪٩٨٪١٠٠

٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٫٠٠ ١٫٥٠ ٢٫٠٠ ٢٫٥٠

٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢١ﱪﻤﺘﺒﺳ

)%( يكيرملأا رلاودلل يرهشلا ريغتلا

لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

تلامعلا فرص راعسأ

ﺔﻳﺪﻨﻬﻟا ﺔﻴﺑوﺮﻟا ﻲﻧﺎﺑﺎﻴﻟا ﻴﻦﻟا ﻲﻨﻴﺼﻟا ناﻮﻴﻟا ﻰﻨﻴﻟﱰﺳا ﻪﻴﻨﺟ

ورﻮﻳ رﻻوﺪﻟا ﴍﺆﻣ

٪٠٫٩ -٪٢٫٤

٪٠٫٦

٪١٫٥ -٪٠٫٢

-٪٠٫١

٪٣٫٠- ٪٢٫٠- ٪١٫٠- ٪٠٫٠ ٪١٫٠ ٪٢٫٠

40.0 ىلإ %2.4 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ربمتبس يف عيبلا طاقن ربع تلاماعملا تعجارت نع %0.66 عافترا( نويلم 468.9 تاقفصلا ددع يلامجإ غلب امك ،يدوعــس لاير رايلم .)قباسلا رهشلا عيبلا طاقن ربع تلاماعم

رﺎﺴﻳ - (رﺎﻴﻠﻣ) تﺎﻌﻴﺒﳌا ﻴﻦﻤﻳ - (نﻮﻴﻠﻣ) تﻼﻣﺎﻌﳌا دﺪﻋ

٠٫٠٥٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٥٠٫٠ ٢٠٠٫٠ ٢٥٠٫٠ ٣٠٠٫٠ ٣٥٠٫٠ ٤٠٠٫٠ ٤٥٠٫٠ ٥٠٠٫٠

١٠٫٠ ١٥٫٠ ٢٠٫٠ ٢٥٫٠ ٣٠٫٠ ٣٥٫٠ ٤٠٫٠ ٤٥٫٠

٢٠٢٠ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢١ﱪﻤﺘﺒﺳ

لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

(6)

6

ةكرشلا ثدحلا

2021 ربمفون 1 دلابلا كوكص ةيدقن حابرأ ةيقحأ

2021 ربمفون 2 يكيرملأا يلارديفلا يكيرملأا ليارديفلا عامتجا

لورتبلل يكيرملأا دهعملا يعوبــسأ - يكيرملأا لوتربلا دهعم نم طفنلا تانوزخم ريرقت

2021 ربمفون 3 بيردتلل جيلخلا ةيولوأ قوقح مهــسأ في باتتكا ةيقحأ

يكيرملأا يلارديفلا يكيرملأا ليارديفلا عامتجا

ةقاطلا تامولعم ةرادإ يعوبــسأ - يكيرملأا لوتربلا دهعم نم طفنلا تانوزخم ريرقت

نيمأتلل فلغديم ةكرش ةيولوأ قوقح مهــسأ في باتتكا ةيقحأ

وكسيس - ةيعانصلا تامدخلل ةيدوعسلا ةكرشلا ةيدقن حابرأ ةيقحأ

وكسيس - ةيعانصلا تامدخلل ةيدوعسلا ةكرشلا ةيداع ةيمومع ةيعمج

نيمأتلل فلغديم ةكرش )لالما سأر ةدايز( ةيداع يرغ ةــيمومع ةــيعمج

بيردتلل جيلخلا )لالما سأر ةدايز( ةيداع يرغ ةــيمومع ةــيعمج

2021 ربمفون 4 ةينفلا تادهعتلل ةيبرعلا ةكرشلا يئاهنلا صيصختلا خيرات

ةينفلا تادهعتلل ةيبرعلا ةكرشلا ضئافلا دادترسا خيرات

ةضباقلا نيجللا ةكرش ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ةيدوعسلا وكمارأ ةيدقن حابرأ ةيقحأ

كبوأ ةمظنم + كبوأ عامتجإ

لوناميك انوروك سويرف ةمزأ دعبو للاخ ةكشرلا ءادأ ضارعتــساب ةصاخ ةيعمج

جيسن )لالما سأر ةدايز( ةيداع يرغ ةــيمومع ةــيعمج

جيسن ةيولوأ قوقح مهــسأ في باتتكا ةيقحأ

نيمأتلل ةيبرعلا ابوب ةيداع يرغ ةيمومع ةــيعمج

2021 ربمفون 5 زويه ركيب يعوبــسأ - ةيكيرملأا رفحلا تاصنم ددع نع زويه ركيب ريرقت

2021 ربمفون 7 ةيميلعتلا ءاطع ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ةيميلعتلا ءاطع ةيداع ةيمومع ةيعمج

تافيانلا باتتكا ةيادب

2021 ربمفون 8 ةراجتلل ةحاولا ةرهز ةكرش ةيداعلا ةرودلل ماعلا عاــمتجلاا

تافيانلا باتتكا ةياهن

2021 ربمفون 9 دواد نب ةكرش ةيئاضق ةسلج

لورتبلل يكيرملأا دهعملا يعوبــسأ - ةيكيرملأا ماخلا طفنلا تانوزخم لوح لوتربلل يكيرملأا دــهعلما رــيرقت

ةينواعتلا ةيبرعلا نيمأتلا ةيولوأ قوقح مهــسأ في باتتكا ةيقحأ

رامثتسلال نايأ )لالما سأر ةدايز( ةيداع يرغ ةــيمومع ةــيعمج

ةينواعتلا ةيبرعلا نيمأتلا )لالما سأر ةدايز( ةيداع يرغ ةــيمومع ةــيعمج

لوناميك ةيداع ةيمومع ةيعمج

2021 ربمفون 10 ةيكيرملأا ةقاطلا تامولعم ةرادإ يعوبــسأ - ةقاطلا تامولعم ةرادإ نم ةيكيرملأا نيزنبلاو طفنلا تاــنوزخم رــيرقت

تير ريبخلا ةيدقن حابرأ ةيقحأ

لئاح تنمسا ةيداع ةيمومع ةيعمج

2021 ربمفون 11 ةمدقتملا ةيدقن حابرأ ةيقحأ

كبوأ ةمظنم ريراقت

ةيدوعسلا لوادت 2021 ماعل ثلاثلا عبرلل ةيلالما جئاتنلا نلاــعإ ةترف ةــياهن

2021 ربمفون 12 زويه ركيب يعوبــسأ - زويه ركيب نم طفنلا تاصنم ريرقت

2021 ربمفون 13 تافيانلا يئاهنلا صيصختلا دعوم

2021 ربمفون 14 تير ةيارد قودنص ةيدقن حابرأ عيزوت

2021 ربمفون 15 بيبحلا ناميلس ةيدقن حابرأ عيزوت

ةريزجلا كنب ةيداع ةيمومع ةيعمج

)وكفادس( ةيذغلأاو نابللأا تاجتنمل ةيدوعسلا ةكرشلا ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عاــمتجا

تافيانلا ضئافلا دادترسا خيرات

(7)

7

ةيداصتقلاا ةركفملا 2021 ربمفون 16 ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا ريراقت

نيمأتلل ةيملاعلا ةيداع ةيمومع ةيعمج

2021 ربمفون 18 ةضباقلا نيجللا ةكرش ةيدقن حابرأ عيزوت

ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش ةيدقن حابرأ عيزوت

2021 ربمفون 21 ةمدقتملا ةيدقن حابرأ عيزوت

2021 ربمفون 22 ةيدوعسلا وكمارأ ةيدقن حابرأ عيزوت

ةضباقلا ةيلودلا ماعنأ ةعومجم ةيداع ةيمومع ةيعمج

2021 ربمفون 23 ةيندعم ةيولوأ قوقح مهــسأ في باتتكا ةيقحأ

ةيندعم )لالما سأر ةدايزو ضيفخت( ةيداع يرغ ةــيمومع ةــيعمج

نيمأتلل افو ةيداع ةيمومع ةيعمج

ةيدوعسلا تنمسلأا ةيداع ةيمومع ةيعمج

2021 ربمفون 28 )اماس( يدوعسلا يزكرملا كنبلا اماسل ةيرهــشلا ةيئاصحلإا ةشرنلا

2021 ربمفون 30 لورتبلل يكيرملأا دهعملا يعوبــسأ - يكيرملأا لوتربلا دهعم نم طفنلا تانوزخم ريرقت

ماقرأ عقوم :ردصلما

(8)

011-2256068 :سكاف 011-2256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 11455 ضايرلا 20438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا

ةروشلما ظفحلا تامدخ تاكشرلا ليومت ةطاسولا لوصلأا ةرادإ

)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش www.aljaziracapital.com.sa

| 800 116 9999

ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ

وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نــع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةــياغلا نإ ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروــشلما ذخأب رمثتــسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابــسانم نوكي لا دق لياتلابو تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتــسلاا تارارقلاب رملأا تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهــشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراــسخ ةيأ نع ةيلوؤــسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعــسلأا وأ ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتــسا نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهسلا دئاع/ةميق لىع يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتــسلاا لىع موــسر قبطت دق في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتــسمو لصفنم لكــشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتــسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا

ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ

1 . ٪ 10 نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع 2 . رثكأب اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم 3 . تايوتسم نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا 4 . وأ قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا

.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ

لاتيباك ةريزجلا نع ةذبنفينصتلا تاحلطصم حرش