اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي | ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠٢٢

(1)

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

لﺎﺘﻴﺑﺎﻛ ةﺮﻳﺰﺠﻟا ثﺎﺤﺑأ

[email protected]

يﺮﻬﺸﻟا ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا

٢٠٢٢ ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ | يدﻮﻌﺴﻟا ﻢﻬﺳﻷا قﻮﺳ

(2)

2

ربمفون رهش للاخ يسيئرلا قوسلا رشؤم ةكرح يموي لوادت ةميق طسوتمب ،قباسلا رهشلا قلاغإ نع %6.6 ضافخنا ،ةطقن 10,896.9 دنع 2022 ربمفون رهش ةياهن عم يسيئرلا يدوعسلا قوسلا رشؤم قلغأ يلامجإ غلب ثيح ربوتكأ رهش نع %4.3 ضافخنا ،يدوعــس لاير رايلم 106.7 ربمفون رهــشلل ةلوادتملا ةميقلا يلامجإ غلب امك ،يدوعــس لاير رايلم 5.0 دنع تعجارت .رهشلا للاخ لوادتلا ةميق يلامجإ نم %41.1 ةيساسلأا داوملاو كونبلا يعاطق تاكرش مهسأ لوادت لكش .يدوعس لاير رايلم 111.4 ةلوادتملا ةميقلا عاطق هيلي %16.6 ةبسنب ضافخنا ربكأ ةماعلا قفارملا عاطق لجس ثيح ؛قباسلا رهشلا نع ربمفون يف عاطق 21 ةغلابلا يسيئرلا قوسلا رــشؤم تاعاطق عيمج يلاوتلا ىلع %2.7و %9.2 بسنب قباسلا رهشلا نع ربمفون يف ةيحصلا ةياعرلا عاطقو لجلأا ةليوط علسلا عاطق ضفخنا امك ،%15.9 ةبسنب ليومتلاو رامثتسلإا .)يلاوتلا ىلع %6.6و %8.2 بسنب قباسلا رهشلا نع ربوتكأ يف اعفترا(

%16.2 عافتراب ميلعتلاو ةيبرتلل ةينطولا ةكرــشلا مهس هيلي ،%17.4 ةبسنب قباــسلا رهشلا نع عافتراب رهــشلا للاخ ءادأ لضفلأا ريكحلا ةعومجم مهــس ناك ميكبسو وكبم تلجس .%26.8 ضافخناب قباسلا رهشلا نع ءادأ أوسلأا وكبم - قرولا جاتنإو ةعانصل طسولأا قرــشلا مهــس ناك ،لباقملا يف .ةرتفلا سفن للاخ ةرحلا مهسلأا ةيكلم تلكش .)يسات( يسيئرلا قوــسلا رــشؤمل ةرم 17.9 لباقم يلاوتلا ىلع ةرم 6.3و ةرم 5.5 ىلإ ضافخناب ربمفون يف ةيحبر تارركم ىندأ دنع ماعلا اذهل ىوتسم ىلعأ نم ضافخناب ،قوسلا يف ةرحلا مهسلأا ةيكلم يلامجإ نم %13.0 هتبسن ام ربمفون رهشل ةكلمملا يف نيلهؤملا بناجلأا نيرمثتسملل .%12.8 ةغلابلا ربوتكأ يف ةيكلملا نم لايلق ىلعأو رياربف رهش يف %15.3

عم ةطقن 10,896.9 دنع قلغيل ةطقن 11,530.44 دنع رهشلا يسيئرلا قوسلا رشؤم أدب يدوعس لاير رايلم 5.2 لباقم يدوعس لاير رايلم 5.0 دودحب يموي لوادت ةميق طسوتم .ربوتكأ يف

ﻦﻤﻳﻷا ﺐﻧﺎﺠﻟا - (يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ) لواﺪﺘﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﴪﻳﻷا - قﻼﻏﻹا ﺮﻌﺳ

٠٫٠ ٢٫٠ ٤٫٠ ٦٫٠ ٨٫٠ ١٠٫٠

١٠,٧٠٠٫٠٠ ١١,١٠٠٫٠٠ ١١,٥٠٠٫٠٠ ١١,٩٠٠٫٠٠

ﱪﻤﻓﻮﻧ-١ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٣ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٥ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٧ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٩ ﱪﻤﻓﻮﻧ-١١ ﱪﻤﻓﻮﻧ-١٣ ﱪﻤﻓﻮﻧ-١٥ ﱪﻤﻓﻮﻧ-١٧ ﱪﻤﻓﻮﻧ-١٩ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٢١ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٢٣ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٢٥ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٢٧ ﱪﻤﻓﻮﻧ-٢٩

لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما

تاعاطقلا ءادأ يلامجإ نم %41.1 هتبسن ام ةيساسلأا داوملا عاطقو كونبلا عاطق تاكرش مهسأ تققح

.يلاوتلا ىلع %19.8و %21.2 بسنب ربمفون للاخ لوادتلا ةميق )%( عاطقلا بسح ةلوادتملا مهسلأل ةيلامجلإا ةميقلا

٪٢١

٪٢٠

٪٦ ٪١٠

٪٥

٪٥ ٪٥

٪٤ ٪٤

٪٤

٪٣ ٪١٣

كﻮﻨﺒﻟا ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا داﻮﳌا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﻓاﺮﳌا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا تﻻﺎﺼﺗﻻا ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧو تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟا تارﺎﻘﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗو ةرادإ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻا داﻮﳌاو ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﺋﺰﺠﺗ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما

ربمفون رهش ةياهن ىلإ ماعلا ةيادب ذنم يــسيئرلا قوسلا رــشؤم عجارت ىلإ ماعلا ةيادب ذنم ومن لباقم ،%3.4 ضاــفخناب ةطقن 384.8 رادقمب .%3.4 ةبسنب ربوتكأ ةياهن قوــسلا رــشؤم ءادأ ىلع عاطق 21 يلامجإ نم عاطق 13 ءادأ قوــفت قفارملا عاطق ءادأ عجارتب رــشؤملا رثأت نكل ،ربمفون للاخ يــسيئرلا %16.6 بسنب قباــسلا رهــشلا نع ليومتلاو رامثتــسلإا عاطقو ةماعلا .يلاوتلا ىلع %15.9و ةينقتلا تامدخو تاــقيبطتلا عاطقو ةيكلاهتــسلاا تامدخلا عاطق ناك نع ضافخنا اضيأ تلجــس كلذ عم( ربمفون يف ءادأ لضفلأا تاعاطقلا رهشلا عم ةنراقم ربوتكأ يف ءادأ لضفلأا تاعاطقلا تناك .)قباسلا رهشلا ةياعرلا عاطقو )%8.2 عافترا( لجلأا ةليوط علــسلا عاطق يه قباــسلا لضفلأا ةيحصلا ةياعرلا عاطق ءادأ رمتسا نكل ،)%6.6 عافترا( ةيحصلا .%28.2 عافتراب ربمفون ةياهن ىتح ماعلا ةيادب ذنم ماعلا ةيادب ذنم ًءادأ أوسلأا لجلأا ةليوط علسلا عاطقو ةيودلأا عاطق ناك .يلاوتلا ىلع %28.5و %39.1 ضافخناب ربمفون ةياهن ىتح

عاطقلا قباسلا رهشلا نع ريغتلا

عاطقلا هخيرات ىتح ماعلا ةيادب ذنم

يسات

%6.6- سيات

%3.4-

ةيكلاهتسلاا تامدخلا

%0.8- ةيحصلا ةياعرلا عاطق

%28.2

ةينقتلا تامدخلاو تاقيبطتلا

%0.8- ةينقتلا تامدخلاو تاقيبطتلا

%27.5

لقنلا

%1.6- ةماعلا قفارلما

%15.3

ةيلامكلا علسلا ةئزجت

%2.4- ةيذغلاا ةئزجت

%1.9

ةينهملاو ةيراجتلا تامدخلا عاطق

%2.6- ةقاطلا

%1.3

ةيحصلا ةياعرلا عاطق

%2.7- كونبلا

%0.8-

ةلوادتملا ةيراقعلا قيدانصلا

%4.1- ةيذغلأا جاتنإ

%2.3-

تاراقعلا عاطق

%4.7- ملاعلإا

%3.1-

ةيذغلأا جاتنإ

%5.0- ليومتلاو رامثتسلإا

%5.7-

ةقاطلا

%5.3- تلااصتلاا

%8.7-

ةيذغلاا ةئزجت

%5.3- لقنلا

%9.8-

ملاعلإا

%5.5- ينمأتلا

%11.5-

تلااصتلاا

%5.5- ةلوادتلما ةيراقعلا قيدانصلا

%13.1-

كونبلا

%7.3- تاراقعلا عاطق

%13.1-

نيمأتلا

%7.4- ةيكلاهتسلاا تامدخلا

%14.2-

لجلأا ةليوط علسلا

%9.2- ةيساسلأا داولما

%14.5-

ةيساسلأا داوملا

%9.6- ةينهلماو ةيراجتلا تامدخلا عاطق

%18.4-

ةيودلأا عاطق

%9.6- ةيلامكلا علسلا ةئزجت

%21.7-

ةيلامسأرلا علسلا

%11.5- ةيلامسأرلا علسلا

%24.5-

ليومتلاو رامثتسلإا

%15.9- لجلأا ةليوط علسلا

%28.5-

ةماعلا قفارملا

%16.6- ةيودلأا عاطق

%39.1-

(3)

3

)2022 ربمفون( ةرحلا مهسلأا ثيح نم انزو تاكرش 10 ىلعأ

)طاقنلاب( يسيئرلا قوسلا رشؤم يف تامهاسملا أوسأو لضفأ

)ارهش رشع ينثلال( لقلأا ةيحبرلا رركم تاذ تاكرشلا فرصم مهس وه ةرحلا مهسلأا ثيح نم يسيئرلا قوسلا رشؤم يف انزو ىلعلأا مهــسلا مهس ءاج .ربمفون رهش ةياهن عم رــشؤملا نم %15.6 هتبسن ام لكــش ثيح ،يحجارلا يلهلأا كنبلا مهس مث رــشؤملا نم %14.6 نزوب يناثلا زكرملا يف ةيدوعــسلا وكمارأ .%7.2 ةبسنب يدوعسلا

ثيح ،رشؤملا يف نيمهاسملا ربكأ دلابلا كنبو ينطولا يبرعلا كنبلا نم لك مهسا تناك قوسلا رشؤم ءادأ رثأت .ربمفون ةياهن لولحب رــشؤملل ةطقن 18.4 براقي ام اعم افاضأ مهسو يدوعسلا يلهلأا كنبلا مهــس ضافخناب ةرتفلا سفن للاخ )يــسات( يسيئرلا .ةطقن 229.7 وحنب رثأت ثيح ،يحجارلا فرصم

ميكبس مهسو قرولا جاتنإو ةعانصل طسولأا قرشلا مهس ءاج ،يلاوتلا ىلع يناثلا رهشلل اميف ،يلاوتلا ىلع ةرم 6.3و ةرم 5.5 دــنع ربمفون رهــش ةياهن عم ةيحبر رركم ىندأب .ةرم 6.4 رادقمب ربمفون يف ةيحبر رركم لوناميك تلجس

لاتيباك ةريزجلا ،غبرمولب :ردصلما

ةيئانثتسا حابرأ تاعيزوت :ةبيط* لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غبرمولب :ردصلما

٪١٥٫٤

٪١٤٫٣

٪٧٫٨

٪٣٫٧ ٪٣٫٤ ٪٣٫٤ ٪٣٫٢ ٪٣٫٢ ٪٣٫١ ٪٢٫٩

ﻮﻜﻣارأ

ﻲﺤﺟاﺮﻟا ﲇﻫﻷا ﻚﺑﺎﺳ ﳼ ﻲﺗ سا

ضﺎﻳﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻹا بﺎﺳ روﺎﺑ اﻮﻛأندﺎﻌﻣ

١٢٫٢٤ ٦٫١٦ ٣٫٠١ ٢٫٦١ ٢٫٥٩ ٥٣٫٥٠-

٦٩٫١٠- ٧٣٫١٠- ١٠٢٫٥٠-

١٢٧٫٢٠-

ﻲﺑﺮﻌﻟا دﻼﺒﻟا ﻢﻴﺜﻌﻟا ع قاﻮﺳأ رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا ﺐﻴﺒﺤﻟا نﺎﻤﻴﻠﺳ

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻮﻜﻣارأ ندﺎﻌﻣ روﺎﺑ اﻮﻛأ ﻲﺤﺟاﺮﻟا ﲇﻫﻷا

لﻮﻧﺎﻤﻴﻛ

ﻢﻴﻜﺒﺳ ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا

ﺔﻴﻋارﺰﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻠﻟ ﻚﺑﺎﺳ

ﻮﻜﺒﻣ جﺎﺟز ﺪﻳﺪﺤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻤﻴﻟا ﻚﺑﺎﺳ ﻢﺠﻨﳌاتﺎﻔﻳﺎﻨﻟا

٥٫٥ ٦٫٣ ٦٫٤ ٦٫٤ ٧٫٩

١١٫٢ ١١٫٢ ١١٫٢ ١١٫٩ ١١٫٧

٠٫٠ ٢٫٠ ٤٫٠ ٦٫٠ ٨٫٠ ١٠٫٠ ١٢٫٠ ١٤٫٠

لوادت ةميق ىلعأ يدوعــسلا يلهلأا كنبلا مهسو يحجارلا فرصم مهــس نم لك ققح ةكرش امهيلي ،يلاوتلا ىلع يدوعس لاير رايلم 5.9و رايلم 8.2 دنع ربمفون رهــش للاخ يدوعس لاير رايلم 5.1و يدوعس لاير رايلم 5.3 دنع ةيبرعلا رفحلا ةكرــشو نداعم .رهشلل لوادتلا ةميق يلامجإ نم يلاوتلا ىلع

%17.4 عافتراب ربمفون رهش للاخ قوسلا يف ءادأ لضفلأا ريكحلا ةعومجم مهــس ناك للاخ %16.2 عافتراب ميلعتلاو ةيبرتلل ةينطولا ةكرــشلا مهس هيلي ،قباسلا رهــشلا نع غبارو قرولا جاتنإو ةعانصل طــسولأا قرــشلا نم لك مهــسا تناك اميف ،ةرتفلا سفن %26.8 بسنب قباسلا رهشلا نع اضافخنا رثكلأا )غبارورتب( تايواميكورتبلاو ريركتلل .يلاوتلا ىلع %24.9و

ةرم 0.80و 0.77 دنع ربمفون يف ةيرتفد ةميق رركم لقأ عينصتلاو ناكرلأا راد تلجــس ةيراقعلا مهسو ةرم 0.90 دنع ةيلامشلا ةقطنملا تنمــسأ نم لك مهــسأ مث ،يلاوتلا ىلع .ةرم 0.95 دنع )رايلم( لوادتلل ةيلامجلإا ةميقلا ثيح نم تاكرش 10 ىلعأ

)2022 ربمفون( تاكرشلل ءادأ أوسأو لضفأ

لقلأا ةيرتفدلا ةميقلا فعاضم تاذ تاكرشلا

لاتيباك ةريزجلا ،ماقرأ عقوم ،ةئشانلا قاوسلأل ليناتس ناغروم شرؤم :ردصلما

ﻲﺤﺟاﺮﻟا ندﺎﻌﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺮﻔﺤﻟا لواﺪﺗ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﳼ ﻲﺗ ساﻚﺑﺎﺳ

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻮﻜﻣارأ ءﺎﻤﻧﻹا ﻖﻓاﺮﻣ

ﲇﻫﻷا

٨٫١٥

٥٫٨٥ ٥٫٣١ ٥٫٠٨ ٤٫٨١

٣٫٩٦ ٣٫٧٩ ٣٫٤٦ ٣٫٤٠ ٣٫٠٩

٪١٧٫٤

٪١٦٫٢

٪١٣٫٧

٪١٣٫٦

٪١٢٫٦

٪٢١٫٤-

٪٢٤٫٣-

٪٢٤٫٩-

٪٢٦٫٨-

ﲑﻜﺤﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺐﻴﺑﺎﻧأ ﺔﻴﻠﻫﻷا ﺞﻴﻠﺨﻟا دﺎﺤﺗإ فﻮﺠﻟا ﺖﻨﻤﺳأ

ﻴﻦﺠﻠﻟا يدﻮﻌﺴﻟا فﺰﺨﻟا ﻲﺤﻴﺘﻓ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻎﺑار وﱰﺑ ﻮﻜﺒﻣ

ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟا ﺖﻨﻤﺳأ

نﺎﻛرﻷا راد ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا

٠٫٧٧ ٠٫٨٠ ٠٫٩٠ ٠٫٩٥ ٠٫٩٨ ٠٫٩٩ ١٫٠١ ١٫٠٢ ١٫٠٤ ١٫٠٥

٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٤٠ ٠٫٦٠ ٠٫٨٠ ١٫٠٠ ١٫٢٠

ﺔﻳرﺎﻘﻌﻟا ﻴﻦﺠﻠﻟا ﻞﻓﺎﻜﺗ ةﺮﻳﺰﺟ ﻲﺑﺮﻌﻟا عرﺪﻟا ﺔﻜﻠﻤﳌا ﻎﺑار وﱰﺑ اﲑﺳ

(4)

4

ناك .%21.3 ةبسنب يعيبطلا زاغلا راعسأ تعفترا اميف ،يلاوتلا ىلع %8.8و %9.7و %12.1 بسنب قباسلا رهشلا نع ساــسكت برغ ماخ و تنرب ماخو فيفخلا ماخلا راعــسأ تضفخنا بهذلا لجس .يداصتقلاا بلطلا ىلع طغض امم ةمراص دويق ضرف ىلإ ىدأ امم نيصلا يف ديدجلا ”19 - ديفوك“ دجتسملا انوروك سوريف يشفت ةجيتن تنرب ماخ ارعسا يف عجارتلا ءادأ أوسأ حمقلا لجس امنيب قباسلا رهشلا نع %6.5 عافتراب ةيذغلأا عاطق ركسلا ردصت .ىرخلأا نداعملل يرهشلا ءادلأا توافت امنيب ،قباسلا رهشلا نع ربمفون يف %7.3 ةبسنب عافترا .هخيرات ىتح ماعلا ةيادب ذنم ةعفترم ىرخلأا علسلا عيمج لازت لا ،ةوهقلاو ةيساسلأا ةيلولأا داوملاو حمقلاو ديدحلا ءانثتساب .قباسلا رهشلا نع %13.4 ضافخناب

ةيلودلا قاوسلأاو ةقطنملا قاوسأ ءادأ رصم قاوسأ تعفترا ،ةقطنملا يف ىرخلأا قاوسلأا نيب نم %16.0 بسنب قباسلا رهشلا نع يبظوباو تيوكلاو نامعو ءادأ يبظ وبا قوس ققح .يلاوتلا ىلع %1.3و %2.9و %5.1و ضفخنا اميف ،%24.3 دنع هخيرات ىتح ماعلا ةيادب ذنم ديج .%3.5 ةبسنب ةرتفلا سفن للاخ تيوكلا قوس

نع 500 روب دنآ دردناتس رشؤمو زنوج واد رشؤم عفترا عفترا امك ،يلاوتلا ىلع %5.8و %5.9 بسنب قباسلا رهشلا ،كلذ نم مغرلاب .%6.6 ةبسنب قباسلا رهشلا نع كادسان رشؤم ربكا لكشب هخيرات ىتح ماعلا ةيادب ذنم كادسان رشؤم عجارت عجارت امك ،%26.3 ةبسنب ةيكيرملأا تارشؤملا يقاب نيب نم .%14.4 ةبسنب 500 روب دنآ دردناتس رشؤم

وكسوم رشؤم رقتسا ،ةيملاعلا تارشؤملا يقاب نيب نم رهشلا نع ايناملا رشؤم عفترا اميف ،هاوتسم لوح يسورلا نع يدنهلا سكيسنيس رشؤم عفترا .%7.9 ةبسنب قباسلا ينيصلا ياهغنش رشؤم عفترا امك ،%3.2 ةبسنب قباسلا رهشلا .%6.1 ةبسنب ةرتفلا سفن نع

قوس 23 عبتتي يذلا ،يملاعلا يلناتس ناغروم رشؤم عفترا ،قباسلا رهشلا نع %6.9 ةبسنب ربمفون رهش للاخ ،مدقتم ةبسنب ةئشانلا قاوسلأل يلناتس ناغروم رشؤم عفترا امنيب .%12.1 ةيميلقلإا قاوسلأا

قوسلا قلاغلإا

رهشلا نع يرغتلا قباسلا ةيادب ذنم يرــغتلا

% هخيرات لىإ ماــعلا ةيحبرلا رركم

)DFM( يبد 3,324

%0.1-

%4.0

9.3 %24.3 %1.3 10,552 )ADX( يبظوبأ

18.9 %3.5- %2.9 5,338 )KSE( تيوكلا

21.5 %2.6 %3.8- 11,926 )QE( رطق

13.5 %11.7 %5.1 4,614 )MSM( طقسم

13.08.6 %11.0 %16.0 13,259 )EGX30( صرم

ةيلماعلا قاوسلأا شرؤلما قلاغلإا

رهشلا نع يرغتلا قباسلا ةيادب ذنم يرــغتلا

% هخيرات لىإ ماــعلا ةيحبرلا رركم

زنوج واد 34,590

%5.9

%4.8-

19.8 %26.3- %6.6 12,030 كادسانلا

25.1 %14.4- %5.8 4,080 500 روب دنأ درادناتس

19.7 %2.6 %5.4 7,573 100 سيتوف

14.0 %9.4- %7.9 14,397 )30 سكاد( اينالما

13.2 %5.8- %6.5 6,739 )40 كاك( اسنرف

14.0 %2.9- %1.0 27,969 )225 ياكين( نابايلا

18.83.8 %42.6- %0.0 2,175 ) سكيوم( ايسور

)جنيس جناه( جنوك جنوه 18,597

%20.3

%20.5-

6.9 %17.0- %5.9 2,473 )يبسوك( ةيبونجلا ايروك

11.5 %13.4- %6.1 3,151 )ياهغنش شرؤم( ينصلا

14.1 %2.2- %4.4 7,284 )200 سكإ سأ يآ( ايلاترسا

14.7 %8.3 %3.2 63,100 )Sensex( دنهلا

23.6 %21.1- %12.1 972 )MSCI( ةئشانلا قاوسلأا

11.0 %15.8- %6.9 2,721 )MSCI( يلماع

17.5 لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما

علسلا قاوسأ ءادأ

ةعلسلا مسا رعسلا

رهشلا نع يرغتلا قباسلا نع يرغتلا

قباسلا عبرلا يرغتلا

يونسلا ماعلا ةيادب ذنم

هخيرات لىإ تاونس 3

تاونس 5 للاخ ىندلأا

عوبسأ 52 52 للاخ لىعلأا

عوبسأ

)ليمرب / يكيرمأ رلاود( فيفخلا ماخلا 85.3

%12.1-

%13.3-

%17.2

%7.6

%28.4

%28.4 71.6

136.6

)ليمرب / يكيرمأ رلاود( تنرب ماخ 85.4

%9.7-

%2.9-

%21.1

%9.8

%36.8

%36.8 65.7

139.1

)ليمرب / يكيرمأ رلاود( ساسكت برغ ماخ 80.6

%8.8-

%1.3

%21.7

%7.1

%46.0

%46.0 62.4

130.5

)ةيرارح ةدحو نويلم /يكيرمأ رلاود( يعيبطلا زاغلا 6.9

%21.3

%2.4

%51.7

%85.8

%203.8

%203.8 3.5

10.0

)ةصنولأل / يكيرمأ رلاود( بهذلا 1,769

%7.3

%6.5

%0.3-

%3.3-

%20.8

%20.8 1,615

2,070.4

)ةصنولأل / يكيرمأ رلاود( ةضفلا 22.2

%13.1

%16.6

%2.8-

%4.8-

%30.3

%30.3 17.6

26.9

)نطلل / يكيرمأ رلاود( ديدحلا 655

%7.6-

%15.6-

%59.3-

%54.4-

%19.1

%19.1 645.0

1,649

)نطلل / يكيرمأ رلاود( صاصرلا 2,186.5

%10.2

%14.2

%4.9-

%6.1-

%13.3

%13.3 1,741.9

2,538.0

)نطلل / يكيرمأ رلاود( كنزلا 3,049

%10.2

%1.0

%5.3-

%14.8-

%32.8

%32.8 2,678.9

4,536

)نطلل / ناوي( ديدحلا ماخ 768

%19.6

%0.7

%28.3

%12.2

%15.8

%15.8 598.0

1,070

)ةمزح / يكيرمأ رلاود( حمقلا 795.5

%13.4-

%14.6-

%0.4

%3.1

%42.2

%42.2 748.8

1,273.3

)ةمزح / يكيرمأ رلاود( ةرذلا 667.0

%5.1-

%2.5-

%20.3

%20.5

%68.8

%68.8 546.8

768.5

)لطر / يكيرمأ رلاود( ركسلا 19.6

%6.5

%11.0

%9.9

%6.5

%61.4

%61.4 17.2

20.6

)مسدلا عوزنم( ففجملا بيلحلا 3,047

%6.6-

%17.4-

%6.5-

%9.5-

%18.1

%18.1 3,100

4,100

)لطر / يكيرمأ رلاود( ةوهقلا 167.7

%4.0-

%24.3-

%28.1-

%25.8-

%41.5

%41.5 150.5

260.5

(5)

5

2022 ربوتكأ - ضورقلاو عئادولا

يتلا ضورقلا يف ومنلا نم أطبأ ،%0.3 لدعمب قباسلا رهــشلا نع لايلق عئادولا تعفترا ربوتكأ ةياهن عم عئادولا ىلإ ضورقلا لدعم ءاج .%0.7 ةبسنب قباسلا رهشلا نع تعفترا .عئادولا ومن ىلع ضورقلا ةدعاق يف ومنلا قوفت ثيح ،%102.6 دنع

تايلاولاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةنازخلا تادنسو كوكصلل دئاعلا تاينحنم دعابتت ماع 30 قاقحتسا دنع قرافلا ءاهتنا عم ةليوط قاقحتــسا تارتف وحن ةيكيرملأا ةدحتملا .)ربوتكأ يف ساسأ ةطقن 78 لباقم( ساسأ ةطقن 110 دنع يلحملا يداصتقلاا ومنلا ةيدوعــسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف داحلا دــئاعلا ىنحنم سكعي نيبولقم نيينحنملا لازي لا .لبقتسملا يف مخضتلا لدعم عافترا قبسي دق يذلا عسوتلاو ةولاع ايلعف حنمي امم - لبقملا ماعلل يملاعلا يداصتقلاا دوكرلاب تاعقوتلا بارتقا عــم ربكأ ةجردب ةدحتملا تايلاولا تادئاع يف نكلو( رصقأ لاجآ تادــئاع ىلع ربكأ رطاخم .)ساسأ ةطقن 71- دنع ربمفون يف تاونس 10 ةدملو نيتنس ةدمل قرافلا يهتنا ثيح

(رﺎﻴﻠﻣ) ﻊﺋادﻮﻟا (رﺎﻴﻠﻣ) ضوﺮﻘﻟا ﻊﺋادﻮﻟا ﱃا ضاﺮﻗﻻا لﺪﻌﻣ

٪٨٦٪٨٨

٪٩٠٪٩٢

٪٩٤٪٩٦

٪٩٨٪١٠٠

٪١٠٢٪١٠٤

٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٫٠٠ ١٫٥٠ ٢٫٠٠ ٢٫٥٠

٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢١ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢١ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢١ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢١ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢٢ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٢ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٢سرﺎﻣ ٢٠٢٢ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٢ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٢ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٢ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٢ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٢ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٢ﺮﺑﻮﺘﻛا

لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

)ربمفون( ةيكيرملأا ةنازخلا تادنسو ةيدوعسلا كوكصلا نيب دئاعلا قراف

قﺎﻘﺤﺘﺳﻻا ﱃإ ﺪﺋﺎﻌﻟا(سﺎﺳﻻا طﺎﻘﻧ) قرﺎﻔﻟا

٢٠٢٢ ﱪﻤﻓﻮﻧ ﻰﺘﺣ مﺎﻌﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﺬﻨﻣ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا كﻮﻜﺼﻟا ٢٠٢٢ ﱪﻤﻓﻮﻧ ﻰﺘﺣ مﺎﻌﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﺬﻨﻣ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا تاﺪﻨﺴﻟا مﺎﻋ١

ﺮﻬﺷأ٦ ﺮﻬﺷأ٣ ﺮﻬﺷ٢ ﺮﻬﺷ

ﺮﻬﺷأ٦ ﺮﻬﺷأ٣ ﺮﻬﺷ٢

ﺮﻬﺷ ٢

مﺎﻋ ٣ ماﻮﻋأ٤

ماﻮﻋأ٥ ماﻮﻋأ٦

ماﻮﻋأ٧ ماﻮﻋأ٨

ماﻮﻋأ٩ ماﻮﻋأ ١٠

ماﻮﻋأ مﺎﻋ١ ٢

مﺎﻋ ٣ ماﻮﻋأ٤

ماﻮﻋأ٥ ماﻮﻋأ٦

ماﻮﻋأ٧ ماﻮﻋأ٨

ماﻮﻋأ ١٠ ماﻮﻋأ

٣٠ مﺎﻋ ٢٠مﺎﻋ

١٥مﺎﻋ

٢٠مﺎﻋ ١٥مﺎﻋ

٣٫٥ ٣٫٧ ٣٫٩ ٤٫١ ٤٫٣ ٤٫٥ ٤٫٧ ٤٫٩ ٥٫١

٨٠-٧٠- ٦٠-٥٠- ٤٠-٣٠-

٢٠-١٠-٠ ٩

ماﻮﻋأ

ىلع تانايبلا ريثأتو ةدــحتملا تايلاولا يف عقوتملا نع مخضتلا لدــعم ضافخنا لظ يف رطاخم ةولاع ىلإ قاقحتــسلاا لاجآ عيمجل دــئاوعلا ليدعت مت ،ةدئافلا راعــسأ تارارــق مغرلاب .ًابيرقت ريغتت مــل يتلا ىنحنملا ىلع لوطلأاو رصقلأا لجلأا ءانثتــساب ؛ةضفخنم تادنــسلا نيب قرافلا نوكي ؛)يلاوتلا ىلع يناثلا رهــشلل( ًابولقم ىنحنملا لازي لا ،كلذ نم ساسأ ةطقن 22- لباقم( ساسأ ةطقن 37- دنع تاونس 10 ةدملو نيتنــس ةدمل قاقحتسا ام ،ىنحنملا ىلع ةريصقلا لاجلآا يف ًايبسن ةعفترم رطاخم ةولاع سكعي ثيح )ربوتكأ يف .2023 ماع يف دوكرلاب تاعقوتو مخضتلا لوح نيقي مدع ةلاح لثمي ةيدوعسلا كوكصلا - قباسلا رهشلا نع دئاعلا ريغت ىنحنم

(٪) قﺎﻘﺤﺘﺳﻻا ﱃإ ﺪﺋﺎﻌﻟا ﲑﻐﺗسﺎﺳﻷا طﺎﻘﻧ ﰲ ﲑﻐﺘﻟا ﻖﺑﺎﺴﻟا ﺮﻬﺸﻟا ﻦﻋ

ماﻮﻋأ٧ ٨ ماﻮﻋأ ٩

مﺎﻋ١ مﺎﻋ٢ ٣

ماﻮﻋأ ٤ ماﻮﻋأ ٥

ماﻮﻋأ ٦ ماﻮﻋأ٧

ماﻮﻋأ٨ ماﻮﻋأ٩

١٥ مﺎﻋ

مﺎﻋ٣٠

مﺎﻋ٣٠ ٢٠٢٢ ﱪﻤﻓﻮﻧ ﻰﺘﺣ مﺎﻌﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﺬﻨﻣ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا كﻮﻜﺼﻟا ٢٠٢٢ ﺮﺑﻮﺘﻛأ ﻰﺘﺣ مﺎﻌﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﺬﻨﻣ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا كﻮﻜﺼﻟا

سﺎﺳﻷا طﺎﻘﻧ ﰲ ﲑﻐﺘﻟا ٣٫٤

٣٫٦ ٣٫٨ ٤ ٤٫٢ ٤٫٤ ٤٫٦ ٤٫٨ ٥

٢٥- ١٥- ٥- ٥ ١٥ ٢٥

ةيداصتقلاا تانايبلا

يلكلا داصتقلاا تانايب قباسلا عبرلا

يونسلا يرغتلا

)2022 ثلاثلا عبرلا( يلامجلإا يلحملا جتانلا م/غ

%2.60

%12.20

)2022 ثلاثلا عبرلا( ةيطايتحلاا لوصلأا يدوعس لاير رايلم 1756.25

%0.35

%0.61

)2022 ثلاثلا عبرلا( ماعلا نيدلا يدوعس لاير رايلم 971.81

%0.55

%2.48

)2021( يلامجلإا يلحملا جتانلا / ماعلا نيدلا

%30.0 -

-

يكلاهتسلاا قافنلإا 2022 ربوتكأ

قباسلا رهشلا نع ريغتلا يونسلا ريغتلا

يللآا فارصلا ةزهجأ نم بحسلا تايلمع يدوعس لاير رايلم 46.8

%2.96

%0.69-

عيبلا طاقن تلاماعم يدوعس لاير رايلم 47.7

%0.63

%17.88

)عيبلا طاقن / يللآا فارصلا ةزهجأ( قافنلإا يلامجإ يدوعس لاير رايلم 105.3

%1.28

%11.18

يللآا فارصلا ةزهجأ ددع فلأ 16.3

%0.06

%2.08-

يللآا فارصلا ةزهجأ نم بحسلا تايلمع ددع فلأ 134.9

%3.98

%1.89

عيبلا طاقن ربع تلاماعملا ددع فلأ 1375.4

%4.42

%46.93

)2022 ربمتبس( مخضتلا لدعم

%3.0 )2022 ربمفون( ءارشلا ةداعإ تايقافتا لدعم

%4.50 دحاو رهش رهشأ 3

رهشأ 6 رهشأ 12

)روبياس( ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس لدعم 4.49

5.45 5.70

6.05 5.15 4.73 4.18 )روبيلا( يكيرملأا رلاودلاب ندنل يف كونبلا نيب ةدئافلا رعس

5.43

ةقطنملا ةيصوتلا

يرهشلا ريغتلا )ساسأ ةطقن(

ةطقن( هخيرات ىلإ ماعلا ةيادب ذنم )ساسأ

يونسلا ريغتلا )ساسأ ةطقن(

روهش 3 ةرتفل )روبياسلا( ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس 5.447

37.79- 454.14

460.14

روهش 3 ةرتفل )روبيا( ةيتاراملإا كونبلا نيب ةدئافلا رعس 4.733

22.41 452.34

454.26

روهش 3 ةرتفل ةينيرحبلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس 5.811

7.72 429.38

429.38

لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما

(6)

6

ﻲﻧﺎﺑﺎﻴﻟا ﻴﻦﻟا

رﻻوﺪﻟا ﴍﺆﻣ

ﻲﻨﻴﺼﻟا ناﻮﻴﻟا

ﺔﻳﺪﻨﻬﻟا ﺔﻴﺑوﺮﻟا ﻰﻨﻴﻟﱰﺳا ﻪﻴﻨﺟ

ورﻮﻳ ٪٥٫٤

٪٥٫٠

٪٢٫٦

٪٧٫٤

٪٥٫٠-

٪١٫٥-

٪٦٫٠- ٪٤٫٠- ٪٢٫٠- ٪٠٫٠ ٪٢٫٠ ٪٤٫٠ ٪٦٫٠ ٪٨٫٠ ٪١٠٫٠

،رهشلا اذهل بناجلأا نيرمثتسلما نم عيب تايلمع بركأ ركاش ةكشر تدهش امنيب ،%4.2 ةبسنب قباسلا رهشلا نع برمفون رهشل ةلخاد ةيبنجأ ةيكلم تاقفدت في يريغت ةبسن بركأ لوادت ةعومجم تدهش .%2.1 رهشلا ةياهنب ةجراخلا ةيبنجلأا ةيكللما تاقفدت تغلب ثيح

يدوعس لاير نويلم 538.8و يدوعس لاير نويلم 702.3( لوادتلا ةميق ثيح نم ينلهؤلما بناجلأا نيرمثتسلما لبق نم ةيباجيإ ةيدقن تاقفدت فياص لىعأ يحجارلا فصرمو لوناميك مهسأ تققح .يدوعس لاير نويلم 783.2 ةميقب ينلهؤلما بناجلأا نيرمثتسلما لبق نم جراخ يدقن قفدت رثكلأا ركاش ةكشر مهس ناك ،لباقلما في .)لياوتلا لىع

)%( يكيرملأا رلاودلل يرهشلا ريغتلا

)يدوعس لاير رايلم( لوادتلا ةميق يفاص

لاتيباك ةريزجلا تاعقوت * لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،لوادت :ردصلما

تلامعلا فرص لدعم

)2022 ربمفون( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف بناجلأا نيرمثتسملا طاشن

**)يدوعس لاير نويلم( * لوادتلا ةميق بسح ةيبنجلأا ةيكلملا يف ًاضافخنا/ُاعافترا رثكلأا )%( ةيبنجلأا ةيكلملا يف ًاضافخنا/ُاعافترأ رثكلأا**

(ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا) تﺎﺴﺳﺆﳌا نﻮﻴﺠﻴﻠﺨﻟا نوﺮﻤﺜﺘﺴﳌا

(نﻮﻳدﻮﻌﺴﻟا) داﺮﻓﻷا ﺐﻧﺎﺟﻷا نوﺮﻤﺜﺘﺴﳌا

٧٫٠٧- ٥٫٢٥

١٫٤٦ ٠٫٣٦

٨٫٠٠- ٦٫٠٠- ٤٫٠٠- ٢٫٠٠- ٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ٤٫٠٠ ٦٫٠٠

.%5.0 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ربمفون رهش ةياهن عم يكيرملأا رلاودلا رــشؤم ضفخنا ضافخنا يكيرملأا يلارديفلا يطايتحلاا عامتجا لات ؛يكيرملأا رلاودلا رــشؤم ضفخنا .ساــسأ ةطقن 50 رادقمب ةدئافلا لدعم عفرب قاوــسلأا تأدب ثيح يكيرملأا رلاودــلا يف امهل ىوتسم ىندأ نم ينيلرتــسلاا هينجلاو ورويلا ةميق يفاعت ربمفون رهــش دهش هينجلا عفترا .%5.0 ةبسنب ينيلرتسلاا هينجلاو %5.4 ةبسنب ورويلا عفترا ثيح ،ربمتبس تززعو تلامعلا مظعم لباقم رلاودلا ضفخنا ثيح يكيرملأا رلاودلا لباقم ينيلرتسلاا .قوسلا تايونعم ،نيصلا يف ةضورفملا انوروك سوريف دويق فيفخت يف لاملآا

رادقمب 2022 برمفون في ةيجراخلا تاقفدتلا فياص ةيلحلما تاكشرلا نم لوادتلا ةطشنأ تمعد ينلهؤلما بناجلأا نيرمثتسملل ةلخادلا تاقفدتلا تغلب لباقلما في ،يدوعس لاير رايلم 7.07 دحلا في ينيجيلخلا نيرمثتسلما قفدت ناك اميف ،يدوعس لاير رايلم 6.71 ينيلحلما دارفلأاو .ىندلأا

زمرلا ةكرشلا

)يدوعس لاير نويلم( لوادتلا ةميق

لوناميك 2001 702.3

يحجارلا 1120 538.8

راملاا 6012 411.1

ءامنلإا 1150 400.3

ةيحايسلا تاعوشرلما 4170 394.2

قرولا ةعانص 2300 313.9

ةياعر 4005 300.2

فيرخلا 2081 159.4

ةيبرعلا 4071 155.1

تير ضاير 4330 143.2

)يدوعس لاير نويلم( لوادتلا ةميق

ركاش 1214 783.2-

يدوعسلا ليهلأا 1180 311.9-

وكسيس 2190 218.2-

وكيس 4140 197.0-

ةراهم 1831 193.8-

وكساس 4050 124.5-

مجنلما 4162 115.3-

ىرقلا مأ تنمسأ 3005 79.9-

ةيئاذغلا ةيريوطتلا 6010 76.1-

ةيذغلأل فيره 5110 71.5-

ريغتلا

لوادت ةعومجم 1111

%4.21

ةقايللا تقو 1830

%3.77

ةملاس 8050

%2.38

قرولا ةعانصل ةيدوعسلا 2300

%1.83

نيومتلل ةيدوعسلا طوطخلا 6004

%1.53

)ايرس( رفسلل رايطلا ةعومجم 1810

%1.27

ملِع 7203

%1.26

ةيحصلا هلد 4004

%0.99

ةيحايسلا تاعوشرلما 4170

%0.89

نارجن تنمسأ ةكشر 3002

%0.79 زمرلا

ةكرشلا ريغتلا

ركاش 1214

%2.08-

ةيعانصلا تارداصلل ةيدوعسلا 4140

%0.57-

ةيدوعسلا تجدب 4260

%0.44-

يركحلا ةعومجم 1820

%0.40-

ىرقلا ما 3005

%0.39-

ةيئاودلا 4163

%0.39-

ةيئاذغلا ةيريوطتلا لامعلأا ةكشر 6013

%0.38-

يعانصلا رامثتسلال ةيدوعسلا ةعومجلما 2250

%0.37-

تايواميكلل ءامن ةكشر 2210

%0.37-

ةراهم 1831

%0.35-

(7)

7

لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ، ،ماقرأ :ردصلما

تاكرشلا تايلاعف خيراتلا ةكرشلا

ثدحلا

2022 ربمسيد 6 يكيرملأا لوتربلا دهعم

ريراقت

ييرلاغ فيسلا حرطلا قلاغإ

ةعانصلل ةمدقتلما نايرلا يئاهنلا صيصختلا خيرات

2022 ربمسيد 7 ةقاطلا تامولعم ةرادإ

ريراقت

2022 ربمسيد 8 ةمدقتلما

ةيدقن حابرأ ةيقحأ

يدامحلا ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ةراجتلل ةيدوعسلا ةمق حرطلا قلاغإ

يرخلا ينل ةكشر حرطلا قلاغإ

ةعانصلل ةمدقتلما نايرلا ضئافلا دادترسا خيرات

2022 ربمسيد 9 فييربول

باتتكلاا رماوأ لجس ةيلمع ةياهن

زويه ركيب يعوبــسأ - ةيكيرملأا رفحلا تاصنم ددع نع زويه ركيب ريرقت

2022 ربمسيد 10 ةروطتلما

)لالما سأر ةدايز( ةيداع يرغ ةيمومع ةيعمج

ةيدوعسلا ءاصحلإل ةماعلا ةئيهلا ريراقت

2022 ربمسيد 12 ميصقلا تنمسأ

ةيدقن حابرأ عيزوت

راملآا ةيدقن حابرأ عيزوت

2022 ربمسيد 13 غبار وترب

ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا

كبوأ يرهشلا كبوأ ةمظنم ريرقت

لوتربلل يكيرملأا دهعلما ريراقت

يكيرملأا لياردفلا ليارديفلا يطايتحلاا سلجم عامتجا

ةراجتلل ةيدوعسلا ةمق يئاهنلا صيصختلا دعوم

يرخلا ينل ةكشر يئاهنلا صيصختلا دعوم

ةيراقعلا زمرلا ةكشر باتتكلاا ءدب

2022 ربمسيد 14 كلامأ

فييربول حرطلا ةيادب

ةقاطلا تامولعم ةرادإ ريراقت

يكيرملأا لياردفلا ليارديفلا يطايتحلاا سلجم عامتجا

ييرلاغ فيسلا يئاهنلا صيصختلا خيرات

ييرلاغ فيسلا ضئافلا دادترسا خيرات

ةيراقعلا زمرلا ةكشر باتتكلاا ةياهن

2022 ربمسيد 15 ميكبس

ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا ةملاس

باتتكلاا ةياهن فييربول

ةراجتلل ةيدوعسلا ةمق ضئافلا دادترسا خيرات

يرخلا ينل ةكشر ضئافلا دادترسا خيرات

ةيراقعلا زمرلا ةكشر يئاهنلا صيصختلا خيرات

2022 ربمسيد 16 زويه ركيب

يعوبــسأ - ةيكيرملأا رفحلا تاصنم ددع نع زويه ركيب ريرقت

2022 ربمسيد 18 ةمدقتلما

ذوفن باتتكلاا ءدب

2022 ربمسيد 19 يدامحلا

ةيراقعلا ةيحلاصلا ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا

2022 ربمسيد 19 ةضباقلا ايرس

لوتربلل يكيرملأا دهعلما ريراقت

ةيراقعلا زمرلا ةكشر ضئافلا دادترسا خيرات

2022 ربمسيد 21 يناطيبرلا يدوعسلا كنبلا

ةيداع ةيمومع ةيعمج

ةقاطلا تامولعم ةرادإ ريراقت

2022 ربمسيد 22 ينمأتلل ةيبرعلا ابوب

)لالما سأر ةدايز( ةيداع يرغ ةيمومع ةيعمج

فييربول يئاهنلا صيصختلا خيرات

ذوفن باتتكلاا ةياهن

2022 ربمسيد 23 زويه ركيب

ريراقت

2022 ربمسيد 26 يدروزلا

2022 ربمسيد 27 ذوفن

يئاهنلا صيصختلا دعوم

2022 ربمسيد 28 )اماس( يدوعسلا يزكرلما كنبلا

ريراقت

فييربول ضئافلا دادترسا خيرات

2022 ربمسيد 29 ةكلملما

ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ذوفن ضئافلا دادترسا خيرات

(8)

8

لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب :ردصلما

ةيداصتقلاا ةركفملا خيراتلا ةلودلا

ثدحلا

2022 ربمسيد 6 ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا

ربوتكأ رهشل يراجتلا نازيلما

2022 ربمسيد 7 ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا

برمفون 02 ماخلا طفنلا نوزخم يريغت لوح لوترــبلل يكيرملأا دهعلما ريرقت

ينصلا ربوتكأ رهشل يراجتلا نازيلما

ورويلا ةقطنم 2022 ثلاثلا عبرلا تاعقوتو قباــسلا ماعلا نم لثاملما عبرلا نع يناثلا عبرلل ليامجلإا ليحلما جتانلا ومن

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا قباــسلا عبرلا نع ثلاثلا عبرلا في ةيعارز يرغلا ةيجاتنلإا ريرقت

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا برمــسيد 02 ماخلا طفنلا نوزخم يريغت لوح يكيرملأا ةقاطلا تامولعم ةرادإ بتكم ريرقت

2022 ربمسيد 08 ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا

برمسيد 03 ةيلولأا ةلاطبلا ةناعإ تابلاطم

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما قباــسلا ماعلا نم لثاملما عبرلا نع ثلاثلا عبرلل ليامجلإا ليحلما جتانلل عقوتلما ومنلا

2022 ربمسيد 09 ينصلا

قباسلا ماعلا نم لثاملما رهشلاب ةنراقم برمفون رهــشل مخضتلا لدعم

ينصلا قباسلا ماعلا نم لثاملما عبرلاب ةنراقم برمفون رهــشل ينجتنلما راعسأ شرؤم

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا قباسلا عبرلاب ةنراقم برمفون رهشل سياــسلأا ينجتنلما راعسأ شرؤم

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا قباسلا رهشلا نع ربوتكأ رهشل ةلمجلا نوزخم

2022 ربمسيد 11 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما

قباسلا ماعلا نم لثاملما رهشلاب ةنراقم ربوتكأ رهــشل يعانصلا جاتنلإا

برمفون رهشل ةينازيملل يرهشلا ريرقتلا

كبوأ ةمظنم يرهشلا كبوأ ةمظنم ريرقت

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا برمفون رهشل ينكلهتسلما راعسأ شرؤم

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا برمفون 09 ماخلا طفنلا نوزخم يريغت لوح لوترــبلل يكيرملأا دهعلما ريرقت

2022 ربمسيد 14 ورويلا ةقطنم

ربوتكأ رهشل قباسلا رهشلا نع يعانصلا جاتنلإا

ينصلا قباسلا ماعلا نم لثاملما رهشلا نع برمفون رهــشل شرابلما يبنجلأا رامثتسلاا

ةدئافلا راعسأ نأشب يبورولأا يزكرلما كنبلا رارق

ينصلا قباسلا ماعلا نم لثاملما رهشلاب ةنراقم برمفون رهــشل يعانصلا جاتنلإا

ينصلا قباسلا ماعلا نم لثاملما رهشلاب ةنراقم برمفون رهــشل ةئزجتلا تاعيبم

ورويلا ةقطنم ةدئافلا راعسأ نأشب يبورولأا يزكرلما كنبلا رارق

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا قباسلا رهشلاب ةنراقم برمفون رهــشل ةئزجتلا تاعيبم

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا برمسيد 10 ةيلولأا ةلاطبلا ةناعإ تابلاطم

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا قباسلا ماعلا نم لثاملما رهشلاب ةنراقم برمفون رهــشل يعانصلا جاتنلإا

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما قباسلا ماعلا نم لثاملما رهشلاب ةنراقم برمفون رهــشل يعانصلا جاتنلإا

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما قباسلا ماعلا نم لثاملما رهشلاب ةنراقم برمفون رهــشل مخضتلا لدعم

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما قباسلا ماعلا نم لثاملما رهشلاب ةنراقم برمفون رهــشل ةلمجلا راعسا

2022 ربمسيد 19 ورويلا ةقطنم

"لابولغ زروب دنآ دردناتس" هردصت يذلا برمسيد رهــشل شلاف - يعانصلا تايترشلما يريدم شرؤم

ورويلا ةقطنم قباسلا ماعلا نم لثاملما رهــشلاب ةنراقم برمفون ةياهنب مخضتلا لدعم

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا

"لابولغ زروب دنآ دردناتس" هردصت يذلا برمسيد رهــشل عمجلما تايترشلما يريدم شرؤم

ورويلا ةقطنم ربوتكأ رهشل يراجتلا نازيلما

2022 ربمسيد 20 ورويلا ةقطنم

قباسلا ماعلا نم لثاملما رهشلاب ةنراقم ربوتكأ رهــشل ءاشنلإا تاجرخم

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا برمسيد رهشل ناكسلإا قوس شرؤم

دحاو ماعل ليولاا ضارقلاا لدعم

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا برمفون رهشل ناكسلإا تايادب

ورويلا ةقطنم برمسيد رهشل ةعقوتلما كلهتسلما ةقث

برمفون 16 ماخلا طفنلا نوزخم يريغت لوح لوترــبلل يكيرملأا دهعلما ريرقت

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا برمفون رهشل ةمئاقلا لزانلما تاعيبم

قباسلا عبرلا نع ثلاثلا عبرلل ليامجلإا ليحلما جتانلا راعــسأ شرؤم

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما ربوتكأ رهشل يراجتلا نازيلما

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا برمسيد 17 ةيلولأا ةلاطبلا ةناعإ تابلاطم

قباسلا رهشلا نع برمتبس رهشل صيخشلا قافنلإا

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا قباسلا رهشلاب ةنراقم برمفون رهــشل ةرمعلما علسلا رماوأ

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا برمفون رهشل ةديدجلا لزانلما تاعيبم

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا قباسلا رهشلا نع برمفون رهشل تارايــسلا ءانثتساب ةئزجتلا نوزخم نلاعإ

برمفون رهشل علسلل يراجتلا نازيلما نلاعإ

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا قباسلا رهشلا نع برمفون رهــشل ةلمجلا تانوزخم نلاعإ

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا برمسيد رهشل كلهتسلما ةقث سلجم

2022 ربمسيد 28 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما

قباسلا ماعلا نم لثاملما رهشلاب ةنراقم برمفون رهــشل صاخلا فيصرلما ضارقلإا

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما برمفون رهشل M3 ةحيشر دوقنلا ضرع في يونسلا يرغتلا

ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا قباــسلا ماعلا نم لثاملما رهشلاب ةنراقم برمفون رهــشل ةقلعلما لزانلما تاعيبم

برمسيد رهشل وغاكيشل تايترشلما يريدم شرؤم

برمسيد رهشل سإ يب نإ يعانصلا تايترشلما يريدم شرؤم

(9)

)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش www.aljaziracapital.com.sa

| 800 116 9999

ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ

وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نــع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةــياغلا نإ ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروــشلما ذخأب رمثتــسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابــسانم نوكي لا دق لياتلابو تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتــسلاا تارارقلاب رملأا تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهــشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراــسخ ةيأ نع ةيلوؤــسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعــسلأا وأ ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتــسا نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهسلا دئاع/ةميق لىع يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتــسلاا لىع موــسر قبطت دق في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتــسمو لصفنم لكــشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتــسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا

+966 11 2256248 [email protected]

ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ

1 . ٪ 10 نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع 2 . رثكأب اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم 3 . تايوتسم نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا 4 . وأ قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا

.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ

لاتيباك ةريزجلا نع ةذبنفينصتلا تاحلطصم حرش

011-2256068 :سكاف 011-2256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 11455 ضايرلا 20438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي | ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠٢٢

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

لﺎﺘﻴﺑﺎﻛ ةﺮﻳﺰﺠﻟا ثﺎﺤﺑأ

[email protected]

يﺮﻬﺸﻟا ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا

٢٠٢٢ ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ | يدﻮﻌﺴﻟا ﻢﻬﺳﻷا قﻮﺳ

2

عم ةطقن 10,896.9 دنع قلغيل ةطقن 11,530.44 دنع رهشلا يسيئرلا قوسلا رشؤم أدب يدوعس لاير رايلم 5.2 لباقم يدوعس لاير رايلم 5.0 دودحب يموي لوادت ةميق طسوتم .ربوتكأ يف

تاعاطقلا ءادأ يلامجإ نم %41.1 هتبسن ام ةيساسلأا داوملا عاطقو كونبلا عاطق تاكرش مهسأ تققح

.يلاوتلا ىلع %19.8و %21.2 بسنب ربمفون للاخ لوادتلا ةميق )%( عاطقلا بسح ةلوادتملا مهسلأل ةيلامجلإا ةميقلا

3

)2022 ربمفون( ةرحلا مهسلأا ثيح نم انزو تاكرش 10 ىلعأ

)طاقنلاب( يسيئرلا قوسلا رشؤم يف تامهاسملا أوسأو لضفأ

)2022 ربمفون( تاكرشلل ءادأ أوسأو لضفأ

لقلأا ةيرتفدلا ةميقلا فعاضم تاذ تاكرشلا

4

علسلا قاوسأ ءادأ

5

2022 ربوتكأ - ضورقلاو عئادولا

ةيداصتقلاا تانايبلا

6

)%( يكيرملأا رلاودلل يرهشلا ريغتلا

)يدوعس لاير رايلم( لوادتلا ةميق يفاص

تلامعلا فرص لدعم

)2022 ربمفون( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف بناجلأا نيرمثتسملا طاشن

)يدوعس لاير نويلم( * لوادتلا ةميق بسح ةيبنجلأا ةيكلملا يف ًاضافخنا/ُاعافترا رثكلأا )%( ةيبنجلأا ةيكلملا يف ًاضافخنا/ُاعافترأ رثكلأا

7

8

| 800 116 9999

ةروشلما ظفحلا تامدخ ةيرامثتسلاا ةيفصرلما ةطاسولا لوصلأا ةرادإ

**)يدوعس لاير نويلم( * لوادتلا ةميق بسح ةيبنجلأا ةيكلملا يف ًاضافخنا/ُاعافترا رثكلأا )%( ةيبنجلأا ةيكلملا يف ًاضافخنا/ُاعافترأ رثكلأا**