٢٠٢١
+٩٦٦ ١١٢٢٥٦٢٤٨ j.aljabran@aljaziracapital.com.sa
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
2
عئادولا ومن لدعمل يبسن رارقتسا ؛يكنبلا عاطقلا يف ضارقلإل يوق ومن عبس يف اهل ىوتسم ىلعأ ىلإ طفنلا راعسأ عافتراو اهتعيبط ىلإ ةيداصتقلاا ةطــشنلأا ةدوع ةجيتن ،يلاوتلا ىلع ثلاثلا عبرلل كونبلا عاطقل ديجلا ءادلأا رمتــسا ربمفونو ربوتكأ نم لك ةياهن يف طفنلا راعسأ يف ضافخنلاا ناك ،امومع .زاغلاو محفلا راعسأ عافترا لظ يف ،بلطلا ةدايز ببــسب ربوتكأ فصتنم يف تاونــس ناك .نوركيموأ سوريفب قلعتملا حوضولا مدعو ةيجيتارتسلاا ةيلورتبلا اهتايطايتحلا ةدحتملا تايلاولا مادختسا ببــسب ضورعملا ةدايز نم فواخملا نم معدب .ةدحاو ةناخ نم عفترم لدعمب اومن عئادولا تققح اميف ،نيتناخ نوكم قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع نامتئلاا ومن لدعم رمتــسا و ضافخنلااب دارفلأل يراقعلا نهرلا ضورق تأدب ،2021 لولأا عبرلا ىتح عافترلاا دعب :2021 ثلاثلا عبرلا يف ؤطابت ىلإ دارفلأل يراقعلا نهرلا ضورق ريــشت %11.2 ةبسنب قباسلا عبرلا نع عافترابو قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا ىوتسم لوح دوقعلا ةميق ترقتسا ثيح ،2021 ثلاثلا عبرلا ىلإ 2021 يناثلا عبرلا يف هاجتلاا ساكعنا ةبسنب قباسلا عبرلا نع تعفترا اميف %6.1 ةبسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 ثلاثلا عبرلا يف يراقعلا نهرلا ضورق ددع ضفخنا .يدوعــس لاير رايلم 33.6 ىلإ ةجيتن بلطلا عجارت ىلإ ريبكلا ضافخنلاا عجري دق .يلاوتلا ىلع %2.8و %6.3 بسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا رهــشلا نع دوقعلا ةميقو ددع ضفخنا ،2021 ربوتكأ يف .%14.2 حوضولا نم ديزملا ةلبقملا ةليلقلا رهشلأا تانايب رفوت نأ نكمي .اريبك سيل عجارتلا نلأ ةمساح تسيل اهنكل ،ؤطابتلا ىلع ةركبم تاراشإ هذه ودبت ،امومع .تاراقعلا راعسأ عافترا .دارفلأل يراقعلا نهرلا ضورقل مداقلا هاجتلاا نأشب كنبلا ددم :2021 ربمــسيد ىلإ تاعفدلا ليجأت جمانرب ددمي يدوعــسلا يزكرملا كنبلا ىلإ ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ىلع ةقحتسملا تاعفدلا ليجأت جمانرب يدوعــسلا يزكرملا عفترتل ، ،2021 ماعلا للاخ تاصصخملا ضافخنا رمتسي دق ،ديدمتلا اذهب ،2021 ربمــسيد 31 لايلق ريثأتلا نوكيــس ،امومع .تاكرــشلل رثكأ ضرعتت يتلا كونبلل 2022 لولأا عبرلا يف لايلق .جمانربلا نمض تاكرشلا ددع عجارتل ارظن كونبلا ليومت لدعم ضفخنا :ةضفخنملا ةدئافلا راعسلأ هاجتلاا سكع ىلع ةلمتحم تاملاع ،2021ثلاثلا عبرلا يف .ةضفخنم ةدئاف راعسأ ةئيب ىلإ ةحئاجلا تدأ ثيح 2020 لولأا عبرلا ذنم نم ديزملا كانه نوكيسو جاتنتسلاا هناولأ قباسلا نم نكل ؛كونبلا ضعبل هاجتلاا اذه ساكعنا ودبي .يفرصملا عاطقلا ىلع عفنلاب ةدئافلا رعس ةدايزب يكيرملأا يلارديفلا يطايتحلاا كنبل يلاحلا عقوتلا دوعيس ثيح .2021 عبارلا عبرلا جئاتنل كونبلا نلاعإ دعب حوضولا ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 ثلاثلا عبرلا للاخ كونبلا عاطق حبر يفاص عفترا :يلاوتلا ىلع ثلاثلا عبرلل يفرصملا عاطقلا حابرلأ يوقلا ومنلا رارمتسا قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 ثلاثلا عبرلا يف تعفترا ثيح ،%28.6 ةبــسنب يحجارلا فرصمل حابرلأا نم ربكلأا ةصحلا تناك .يدوعــس لاير رايلم 13.3 ىلإ %24.3 يدوعــسلا كنبلا حبر يفاص عفترا .ةرتفلا سفن للاخ %29.1 ةبــسنب رامثتــسلااو ليومتلا نم لخدلا يفاص عافترا نم معدب ،يدوعــس لاير نويلم 3.793 ىلإ %42.7 لدعمب يف ضافخنا ربكأ ناك نيح يف ،عاطقلا كونب نيب ومن لدعم ىلعأ ،يدوعس لاير نويلم 907.3 ىلإ %172.1 ةبسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ثلاثلا عبرلا يف يــسنرفلا .يدوعس لاير نويلم 885.3 ىلإ %15.7 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 ثلاثلا عبرلا يف ضفخنا ثيح ،يناطيربلا يدوعسلا كنبلل ةرتفلا سفن للاخ حبرلا يفاص سفن للاخ ضورقلا تعفترا امك ،يدوعس لاير نويليرت 2.06 ىلإ %9.4 ةبــسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 ثلاثلا عبرلا يف كونبلا عاطقل عئادولا يلامجإ عفترا قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع مهنم لك عفترا ثيح ،ضورقلاو عئادولا ثيح نم ءادأ لضفأ يحجارلا فرصم ققح .يدوعــس لاير نويليرت 2.0 ىلإ %16.1 ةبــسنب ةرتفلا كنبلا ءادأ ناكو ،قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %0.3 ضافخنا( ضورقلا ومن ثيح نم أوسلأا رامثتسلال يدوعسلا كنبلا ءادأ ناك اميف ،يلاوتلا ىلع %44.8و %38.5 بسنب عبرلا نع 2021 ثلاثلا عبرلا يف كونبلا عاطق تاصصخم يلامجإ ضفخنا .)قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %5.4 ضافخنا( عئادولا ومن ثيح نم أوــسلأا ينطولا يبرعلا لاير نويلم 724.8 تغلب ثيح 2021 ثلاثلا عبرلا للاخ تاصصخم ىلعأ يدوعسلا يلهلأا كنبلا لجس .يدوعس لاير رايلم 2.58 ىلإ %17.3 ةبــسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا .يدوعس لاير نويلم 51.0 ةميقب تاصصخم لقأ رامثتسلال يدوعسلا كنبلا ققح اميف ،يدوعس لاير نويليرت 2.06 ىلإ %9.4 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 ثلاثلا عبرلا يف كونبلا عاطق عئادو تعفترا :عئادولا يلامجإ معدت بلطلا تحت عئادولا
.%32.5 ةبسنب ةيدقنلا هبش عئادولاو %8.3 ةبسنب بلطلا تحت عئادولا ةدايز نم معدب ومنلا ءاج ،يدوعس لاير نويليرت 2.0 ىلإ %16.1 ةبــسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 ثلاثلا عبرلا يف ضورقلا تعفترا :ةعونتملا تاعاطقلا ليومت نم معدب ضورقلا ومن
.%26.0 ةبسنب تاعاطقلا فلتخم ىلإ ضورقلا عافترا نم معدب ،يدوعس ققح ثيح ،2020 ثلاثلا عبرلا يف %1.27 نم %1.15 ىلإ 2021 ثلاثلا عبرلا يف يعبرلا ضارقلإا لدعم طــسوتم ضفخنا :يعبرلا ضارقلإا لدعم طــسوتم ضافخنا
.%0.91 دنع لدعم لقأ يناطيربلا يدوعسلا كنبلا لجس امنيب %1.34 دنع لدعم ىلعأ يدوعسلا يلهلأا كنبلا يلهلأا كنبلا ققح ،2020 ثلاثلا عبرلا يف %0.47 نم %0.33 ىلإ 2021 ثلاثلا عبرلا يف عئادولا ىلع دئاعلا طسوتم ضفخنا :عئادولا ىلع يعبرلا دئاعلا طسوتم عجارت
.%0.23 دنع عئادو لدعم لقأ يسنرفلا يدوعسلا كنبلاو دلابلا كنب لجس امنيب ،%0.67 دنع عئادولل يعبر لدعم ىلعأ يدوعسلا ضورق ةبــسن لقأ تناك .2020 ثلاثلا عبرلا يف %2.28 نم %2.06 ىلا 2021 ثلاثلا عبرلا للاخ ةرثعتملا ضورقلا طــسوتم عجارت :ةرثعتملا ضورقلا لدعم نــسحت
.%5.46 دنع ةبسن ىلعأ يناطيربلا يدوعسلا كنبلا لجس امنيب ،%0.67 دنع يحجارلا فرصم ىدل ةرثعتم
لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ٢٠٢١ءﺎﻤﻧﻻا
٪١٫٠
٪١٫٢
٪١٫٤
٪١٫٦
٪١٫٨
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما
ليومتلا ىلع ةدئافلا تلادعم
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
3
مييقت و ةرظن :ةيطغتلا تحت تاكرشلا عاطقلا ىلع عئادولا ومن قوفت ؛ضورقلل ديجلا ومنلا ىلع دارفلأا عاطق ظفاح :يحجارلا فرصم .%24.3 ةبسنب رامثتسلااو ليومتلا نم لخدلا يفاص عافترا نم معدب ،يدوعس لاير نويلم 3,794 ىلإ %42.7 لدعمب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع يحجارلا فرصم حبر يفاص عفترا يفاص يف عافترلاا ناك .%27.7 ةبسنب تايلمعلا لخد يلامجإ يف عافترا هنع جتن امم ،قباسلا ماعلا نم ةلثامملا ةرتفلا نع %50.4 ةبسنب ةرتفلا للاخ ةيفرصملا تامدخلا نم لخدلا عفترا نأ ودبي .)قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %51.3 عافترا( دارفلأا ضورق عافترا نم معدب همظعم يف ناك ثيح ،)قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %45.3 عافترا( اريبك ضورقلا .بيرقلا ىدملا ىلع قوسلا يف هتناكم زيزعتل دادعتسا ىلع ديجلا هءادأب يحجارلا فرصم نم لثامملا عبرلا نع %50.8 لدعمب عبرلا للاخ ةميقلا تعفترا امك ،2020 ماعلا يف %78.9 نم %80.5 ىلإ ةعجارملا لحم عبرلا للاخ ضورقلا يلامجإ نم دارفلأا ضورق ةبسن تعفترا ،)دارفلأا ضورق نم %43( يراقعلا نهرلا ةدايز ةجيتن دارفلإا ضورق يف عافترلاا مظعم ءاج .يدوعــس لاير رايلم 29.2 رادقمب عافترا ،يدوعــس لاير رايلم 345.8 ىلإ قباــسلا ماعلا عاطق ومن عجارتي دق نكل ،نيديفتسملا ربكأ نم يحجارلا فرصم نوكي نأ ررقملا نمو ،ةدعاو صرف ىلإ كونبلا عاطقل ةيلبقتــسملا ةرظنلا ريــشت .ةدايزلا نم ربكلأا ءزجلا لكــشي يذلاو .يراقعلا نهرلا ضورق ومن يف عقوتملا ؤطابتلا ببسب دارفلأا ،ضورقلاو عئادولا يف ريبكلا ومنلاو تايلمعلا ريياعم قوفت ىلإ رظنلاب .ةرم 23.5 دنع عقوتملا ةيحبرلا رركم لباقم ةرم 24.2 دنع رهــش 12 ةرتفل يحجارلا فرصمل ةيحبرلا رركم ناك عئادولاو ضورقلا يف ديج ومن قيقحت يف فرصملا رارمتسا ةجيتن ،2021 ماعلل يدوعس لاير 5.75 ةميقب مهسلل حبر عقوتن .ةلثامملا كونبلا نع ةولاعب فرصملا مهــس لوادت قحتــسي دنع لماكلاب اهريعست مت ةيباجيلإا ماقرلأا نأ ودبي ثيح ،يدوعس لاير 126.0 فدهتــسم رعسب ”دياحم“ ساسأ ىلع يحجارلا مهــسل يصون .لخدلا ىلإ ةفلكتلا لدعم نــسحت نم معدب .ةيلاحلا تايوتسملا ةيباجيإ ةملاع ضارقلإا تلادعم ةدايز ؛ليومتلا ومن معد يف رمتسي تاكرشلا عاطق :ءامنلإا فرصم موسر نم لخدلا ةدايزو %17.5 ةبسنب ليومتلاو رامثتــسلاا نم لخدلا يفاص عافترا ةجيتن ،قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %17.3 ةبــسنب حبرلا يفاص يف ومن ءامنلإا فرصم ققح .%4.8 ةبسنب ةرتفلا سفن للاخ ومن عئادولا تققح امك ،%15.2 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ديج لكشب ضورقلا يفاص ومن عفترا .ةيفرصملا تامدخلا ليجأت جمانرب ءاهتنا دنع لايلق نامتئلاا تاصصخم عافترا عقوتن .2021 ثلاثلا عبرلا يف ضورقلا يلامجإ نم %78.7 ةبسنب تمهاس ثيح ،ومنلا قيقحتل تاكرشلا ضورق ىلع فرصملا دمتعي .ةدئافلا يفاص شماه معدي امم ،ضورقلا ريعست ةداعإ ببسب ًلابقتسم ةدئافلا راعــسأ يف ةعقوتملا ةدايزلا نم فرصملا ديفتــسي نا عقوتملا نم اميف .تاكرــشلل ريبكلا ضرعتلا ةجيتن تاعفدلا .مهسلل يدوعس لاير 23.0 فدهتسم رعسب فرصملا مهسل ”دياحم“ ساسأ ىلع يصون ،2021 ماعلل يدوعس لاير 1.38 ةميقب مهسلل حبر عقوتن عافترلاا يف تأدب ةدئافلا راعسأ ؛داصتقلاا يفاعت لظ يف رمتسي عئادولاو ضورقلا تلادعم رارقتسا :دلابلا كنب سفن للاخ ةيليومتلاو ةيرامثتسلاا لوصلأا نم لخدلا يفاص عافترا ببسب ،يدوعس لاير نويلم 449.7 ىلإ %17.5 لدعمب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع دلابلا كنب حبر يفاص عفترا ،يدوعس لاير رايلم 81.8 ىلإ %20.7 ةبسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع عبرلا للاخ ضورقلا يفاص تعفترا .%11.1 ةبــسنب نامتئلإا تاصصخم ضافخناو %3.7 لدعمب ةرتفلا .ةرتفلا سفن للاخ %19.5 لدعمب عئادولا تعفترا امك اًرظن .2020 ثلاثلا عبرلا يف %1.24 نم %1.25 دنع 2021 ثلاثلا عبرلا للاخ ايبسن ةرثعتملا ضورقلا لدعم ريغتي مل .دارفلأاو تاكرشلا ضورق نم ابيرقت لداعتم جيزم دلابلا كنب كلتمي ةميقب مهسلل حبر عقوتن .تاكرشلل ضورقلا تاعوفدم ليجأت جمانرب ءاهتنا دنع لايلق تاصصخملا عافترا عقوتن ،ضورقلا يلامجإ نم %50 براقي ام لكــشي تاكرــشلا عاطق ضورق نلأ .يدوعس لاير 41.0 فدهتسم رعسب ”دياحم“ ساسأ ىلع دلابلا كنب مهسل ةيصوتلا يف رمتسن .2021 ماعلل يدوعس لاير 2.24 ةكرشلا ةنسلا( مهسلا حبر
)2021 ةيلاملا قوقح ىلع دئاعلا
ينثلإا( نيمهاسملا )ةريخلأا ارهش رشع لوصلأا ىلع دئاعلا
ارهش رشع ينثلإا(
)ةريخلأا ةرتفل ةيحبرلا رركم
ارهش رشع ينثلإا ةريخلأا ةميقلا رركم
)ةرم( ةيرتفدلا فدهتسملا رعسلا
)مهسلا رعس(
ةيصوتلا
يحجارلا 5.75
%23.4
%2.7 25.0
4.8 126.0
دياحم
ءامنلإا 1.38
%10.1
%1.6 18.9
1.9 23.0
دياحم
دلابلا كنب 2.24
%14.8
%1.6 19.3
2.6 41.0
دياحم
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ، ماقرأ ،غيربمولب :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
4
2021 ثلاثلا عبرلا - يدوعسلا يكنبلا عاطقلا لوصأ ومن
2021 ثلاثلا عبرلا - لوصلأا بسح كونبلل ةيقوسلا ةصحلا عيزوت
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ ٢٠٠٧ ٢٠٠٩ ٢٠١١ ٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٧ ٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١٪٩٫٤
٪٠
٪٥
٪١٠
٪١٥
٪٢٠
٪٢٥
٪٣٠
- ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٥٠٠
ﻲﺤﺟاﺮﻟا فﴫﻣ
دﻼﺒﻟا ﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا ﲇﻫﻷا ﻚﻨﺒﻟا
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ بﺎﺳ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻻا فﴫﻣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا ﻚﻨﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ
٪٣١
٪١١ ٪٢٠
٪٩
٪٦
٪٧
٪٦
٪٣ ٪٣ ٪٤
عبرلا نم ةرتفلا للاخ %7.5 بكرم يونس ومن لدعم يدوعــسلا كونبلا عاطق ققح .2021 ثلاثلا عبرلا ىتح 2011 ثلاثلا
2021 ثلاثلا عبرلا يف %75.8 ىلإ )يلاملا زكرملا يف تابولطملا نم( عئادولا ةبسن تعفترا .2021 يناثلا عبرلا يف %75.4 نم
ةيقوس ةصح ىلعأ )يدوعس لاير رايلم 896 ةميقب لوصأ عم( يدوعسلا يلهلأا كنبلا ققح .%19.8 ةبسنب يحجارلا فرصم هيلي ،%30.6 ةبسنب 2021 ثلاثلا عبرلا للاخ عاطقلا يف
2021 ثلاثلا عبرلا - يدوعسلا كونبلا عاطق لوصأ ومن
)2021 ثلاثلا عبرلا( يدوعسلا كونبلا عاطق ىدل تابولطملا عيزوت
2021 ثلاثلا عبرلا - ةيملاسلإا ةعيرشلا عم ةقفاوتملا فراصملل ةيقوسلا ةصحلا عيزوت
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
رﺎﺴﻳ - ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا كﻮﻨﺒﻟا لﻮﺻأ ﻴﻦﻤﻳ - ٪ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١
٢٠٢٠
٪١٦٫٦
٪٩٫٤
٪٠٫٠
٪٢٫٠
٪٤٫٠
٪٦٫٠
٪٨٫٠
٪١٠٫٠
٪١٢٫٠
٪١٤٫٠
٪١٦٫٠
٪١٨٫٠
- ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠ ٣,٠٠٠
ﻊﺋادﻮﻟا
ﺔﻴﺒﻨﺟﻻا تﺎﺑﻮﻠﻄﳌا ىﺮﺧا تﺎﺑﻮﻠﻄﻣ
٪٧٦
٪١٧
٪٧
ﻲﺤﺟاﺮﻟا فﴫﻣ ءﺎﻤﻧﻻا فﴫﻣ ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ دﻼﺒﻟا ﻚﻨﺑ
٪١٧ ٪٦١
٪١٢
٪١٠
ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 ثلاثلا عبرلا للاخ ومن يدوعــسلا كونبلا عاطق ققح .يدوعس لاير رايلم 3,151 ىلإ لصيل قباسلا عبرلا نع %1.2و %9.4 لدعمب قباسلا
ةيبرعلا ةكلمملا يــف ةيملاــسلإا ةعيرــشلا عم قفاوتم كنب ربكأ يحجارلا فرصم ربتعي %0.9 عافترا ،2021 ثلاثلا عبرلا يف ةيقوسلا ةصحلا يلامجإ نم %60.7 ةبسنب ،ةيدوعسلا .قباسلا عبرلاب ةنراقم
2021 ثلاثلا عبرلا - ةيلاملا تامدخلاو فراصملا عاطق لوصأ عيزوت
يﺪﻘﻨﻟا ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻا يدﻮﻌﺴﻟا يﺰﻛﺮﳌا ﻚﻨﺒﻟا ﻊﺋادو
يدﻮﻌﺴﻟا يﺰﻛﺮﳌا ﻚﻨﺒﻟا ﺔﻧاﺰﺧ تﺎﻧوذا ﺔﻴﺒﻨﺟﻻا لﻮﺻﻷا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ضوﺮﻗ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﺒﺷو ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ضوﺮﻘﻟا
ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا لﻮﺻﻻا ىﺮﺧا لﻮﺻا
٪٦٣
٪١٨
٪٨
٪٥ ٪٣
٪١٪١ ٪١
عبرلا يف %62.1 لباقم %63.0 ىلإ 2021 ثلاثلا عبرلا يف صاخلا عاطقلا ضورق تعفترا .2021 يناثلا
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
5
)2021 ماعلا نم ثلاثلا عبرلا ىلإ 1997 ماعلا نم( )يخيراتلا لدعملا( عئادولا ومن 2021 ثلاثلا عبرلا - عئادولا ومنو عيزوت
)2021 ثلاثلا عبرلا( بلطلا تحت عئادولا عيزوت
)2021 ثلاثلا عبرلا( عاطقلا عئادو يلامجإ )2021 ثلاثلا عبرلا( عئادولا عيزوت
)2021 ثلاثلا عبرلا( راخدلإا عئادوو لجلأ عئادولا عيزوت
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
رﺎﺴﻳ - ﻊﺋادﻮﻟا رﺎﺴﻳ - (M3) يﺪﻘﻨﻟا ضﺮﻌﻟا ﱄﺎﻤﺟا ﻴﻦﻤﻳ - ﻊﺋادﻮﻠﻟ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا
١٩٩٧ ١٩٩٩ ٢٠٠١ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠٠٩ ٢٠١١ ٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٧ ٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١
٪٠٫٠
٪٥٫٠
٪١٠٫٠
٪١٥٫٠
٪٢٠٫٠
٪٢٥٫٠
٠ ٤٠٠ ٨٠٠ ١,٢٠٠ ١,٦٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٤٠٠
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
رﺎﺴﻳ - ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ رﺎﺴﻳ - رﺎﺧدﻻو ﻞﺟﻻ ﻊﺋادﻮﻟا
رﺎﺴﻳ - ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻊﺋادو ﻴﻦﻤﻳ - ( ﻖﺑﺎﺴﻟا مﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﺛﺎﻤﳌا ﻊﺑﺮﻟا ﻦﻋ) ٪ ﻮﻤﻨﻟا ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢١
٪١٠٫٧
٪٩٫٤
٪٨٫٥
٪٩٫٠
٪٩٫٥
٪١٠٫٠
٪١٠٫٥
٪١١٫٠
- ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠
ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ ﻊﺋادﻮﻟا ﻞﺟﻻو رﺎﺧدﻻ ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻊﺋادو
٪٦٤٫٤
٪٢٢٫٤
٪١٣٫٢
داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ىﺮﺧا
٪٧٢٫٧
٪٢٥٫٢
٪٢
داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا
ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ٪٥٠ ٪٥٠
يونس لدعمب يدوعــسلا كونبلا عاطقل يدقنلا ضرعلاو عئادولا نم لك يف ومنلا رمتــسا
،يلاوتلا ىلع %6.5و %6.7 دنع تاونس 10 ةرتفل بكرم
عئادولا يلامجإ نم %64.4 هتبــسن ام 2021 ثلاثلا عبرلا يف بلطلا تحت عئادولا تلكــش .2021 يناثلا عبرلا يف %65.7 ةبسنب ةنراقم
ثلاثلا عبرلا للاخ %50.3 دارفلأاو تاكرشلا نم راخدلإا عئادوو لجلأ عئادولا ةبسن تلكش .2021 يناثلا عبرلا يف %50.8 نم ضافخنا ،2021
ةبــسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 ثلاثلا عبرلا يف عئادولا يلامجإ عفترا عئادولا ومنب ةنراقم ،يدوعس لاير نويلرت 1.88 نم يدوعس لاير نويلرت 2.06 ىلإ %9.4 .%10.2 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 يناثلا عبرلا يف
،2021 ثلاثلا عبرلا يــف %88.2 دارفلأاو تاكرــشلا نم بلطلا تحت عئادولا ةبــسن تغلب .2021 يناثلا عبرلا يف %88.7 نم ضافخنا
نع %0.6 ضافخنا ،2021 ثلاثلا عبرلا يف %72.7 دارفلأاو تاكرــشلا عئادو يلامجإ غلب .%73.3 غلابلا 2021 يناثلا عبرلا داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا
ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا
٪٨٨
٪١٢
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
6
)2020 ثلاثلا عبرلا لباقم 2021 ثلاثلا عبرلا( كونبلا ىدل عئادولا ومن
)2020 ماعلا ىلإ 2007 ماعلا نم( يخيراتلا ضورقلا ومن
)2020 ثلاثلا عبرلا لباقم 2021 ثلاثلا عبرلا( ضورقلا قاقحتسا ومن
٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
ﲇﻫﻷا يدﻮﻌﺴﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ضﺎﻳﺮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا
٪٣٨٫٥
٪١٩٫٥ ٪١٧٫٩
٪١٫٣ ٪٥٫٧ ٪٤٫٨
٪٤٤٫٢
٪٥٫٤- ٪٠٫٠ ٪١٫٨
٪١٠٫٠-
٪٠٫٠
٪١٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٣٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٥٠٫٠
٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٠٠
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
ضوﺮﻘﻟا ٪ ﻴﻦﻤﻳ - ﻮﻤﻨﻟا
٪٥-
٪٠
٪٥
٪١٠
٪١٥
٪٢٠
٪٢٥
٪٣٠
٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠ ١,٨٠٠ ٢,٠٠٠
٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤ ٢٠١٦ ٢٠١٨ ٢٠٢٠
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
ﺔﻨﺳ ١ ﻦﻣ ﻞﻗأ تاﻮﻨﺳ ٣-١
تاﻮﻨﺳ ٣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ
٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
ﻮﻤﻧ
ضﺎﻔﺨﻧا ﻮﻤﻧ
٪٢٨٫٤
٪٥٫٧-
٪١١٫٠
٧١٣ ٧٩١
٢٦١ ٢٤٧
٧٥٧ ٩٧١
- ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠
ماعلا نم لثامملا عبرلا نع عئادولا يف ديج ومن دلابلا كنبو يحجارلا فرصم نم لك ققح .يلاوتلا ىلع %19.5و %44.2 بسنب قباسلا
نع 2021 ثلاثلا عبرلا للاخ يدوعــسلا كونبلا عاطق يف ضورقلا ةظفحم يلامجإ عفترا كلذب لجستل ،يدوعس لاير نويليرت 2.0 ىلإ %16.1 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا .%9.1 ةبسنب تاونس 10 ةرتف للاخ بكرملا ومنلا لدعم
قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع تاونــس 3 نم رثكأ قاقحتــسا ةرتفب ضورقلا تعفترا .%11.0 ةبسنب ماع نم لقأ قاقحتسا ةرتفب ضورقلا تعفترا امك ،%28.4 ةبسنب
)2020 ثلاثلا عبرلا لباقم 2021 ثلاثلا عبرلا( عئادولل ةيقوسلا ةصحلا ةنراقم
)2020 ثلاثلا عبرلا لباقم 2021 ثلاثلا عبرلا( قاقحتسلاا ةرتف ىلع ءانب ضورقلا ةبسن
٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﲇﻫﻷا
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ
دﻼﺒﻟا
٪٢٠٫٢
٪٤٫٠
٪٨٫٠
٪٣٫٧
٪١١٫٨
٪١٠٫٥
٪٧٫٩
٪٣٫٥
٪٦٫٥
٪٢٣٫٩
٪٢٣٫٢
٪٤٫٠
٪٦٫٣
٪٣٫٦
٪٩٫٩
٪٨٫٨
٪٧٫٠
٪٣٫٠
٪٥٫٧
٪٢٨٫٦
٪٠٫٠ ٪٥٫٠ ٪١٠٫٠ ٪١٥٫٠ ٪٢٠٫٠ ٪٢٥٫٠ ٪٣٠٫٠ ٪٣٥٫٠
ﺔﻨﺳ ١ ﻦﻣ ﻞﻗأ تاﻮﻨﺳ ٣-١
تاﻮﻨﺳ ٣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢١
٪٤١٫٢ ٪٣٩٫٤
٪١٥٫١ ٪١٢٫٣
٪٤٣٫٧ ٪٤٨٫٣
٪٠٫٠
٪١٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٣٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٥٠٫٠
٪٦٠٫٠
٪٧٠٫٠
٪٨٠٫٠
٪٩٠٫٠
٪١٠٠٫٠
589 عئادو ةدعاقب ةيدوعــسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف كنب ربكأ يدوعــسلا يلهلأا كنبلا ربتعي .)يدوعس لاير رايلم 478 ( يحجارلا فرصم ةرشابم هيلي ،يدوعس لاير رايلم
عبرلا نع %0.4 عافتراب ضورقلا يلامجإ نم %16.7 ةبسن ةيراجتلا كونبلا ضورق تلكش .قباسلا
نم %48.3 ىلإ 2021 ثلاثلا عبرلا يف تاونس 3 نم رثكأ قاقحتــسا ةرتفب ضورقلا تعفترا .2020 ثلاثلا عبرلا يف %43.7
)2021 ثلاثلا عبرلا( عاطقلا ضورق عيزوت
ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﺒﺷو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا عﺎﻄﻗ يرﺎﺠﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا ىﺮﺧا تﺎﻋﺎﻄﻗ
ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا عﺎﻄﻗ ءﺎﻨﺒﻟاو ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا عﺎﻄﻗ تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻗ
٪٦٠٫٩
٪١٦٫٧
٪٨٫٣
٪٥٫٠ ٪٤٫٦٪٤٫٦
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
7
)2020 ثلاثلا عبرلا لباقم 2021 ثلاثلا عبرلا( دارفلأا ضورق عيزوت
)2020 ثلاثلا عبرلا لباقم 2021 ثلاثلا عبرلا( ضورقلا تاصصخم
٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
لزﺎﻨﳌا ﺪﻳﺪﺠﺗ تﺎﺒﻛﺮﳌا ىﺮﺧا /ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا
داﺮﻓﻻا ضوﺮﻗ ﱄﺎﻤﺟا ضوﺮﻗ ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا ﻞﻤﺸﺗ
لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌا ،داﺮﻓﻻا ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا
٪٦٫٨ ٪٤٫٣
٪٨٣٫٤
٪٤٫٧ ٪٣٫٥ ٪٥٫٥
٪٨٧٫٣
٪٠٫٠ ٪٤٫٥
٪١٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٣٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٥٠٫٠
٪٦٠٫٠
٪٧٠٫٠
٪٨٠٫٠
٪٩٠٫٠
٪١٠٠٫٠
ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻻا ﺔﻤﻴﻘﻟا ٪ﻮﻤﻨﻟا
٢٠١٧ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٧ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٨ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٪٥٠-
٪٠
٪٥٠
٪١٠٠
٪١٥٠
٪٢٠٠
٪٢٥٠
٪٣٠٠
٪٣٥٠
- ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٤٥,٠٠٠
يلامجإ نم %4.7 ةبــسن 2021 ثلاثلا عبرلا يف لزانملا ةــنايصو ديدجت ضورق تلكــش ةبسن ةرتفلا سفن للاخ ةينامتئلاا تاقاطبلا مادختساب دارفلأا ضورق تلكش امك ،ضورقلا .2021 يناثلا عبرلا نع %0.1 عافترا ،يلامجلإا نم %4.5
ماعلا نم لثامملا عبرلا نــع 2021 ثلاثلا عبرلا يف عاطقلا ضورق تاصصخم تــعجارت ةبسنب قباسلا عبرلا نع تعجارت امك ؛يدوعس لاير رايلم 2.58 ىلإ %17.3 ةبسنب قباــسلا لاير نويلم 724.8 ةميقب ضورق تاصصخم ىلعأ يدوعسلا يلهلأا كنبلا لجــس .%43.3 .جامدنلإا ةجيتن قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %91.3 عافترا ،يدوعس
يف %18.1 نم %18.3 ىلإ 2021 ثلاثلا عبرلا يف لاملا سأر نم 1 ةحيرشلا ةبسن تعفترا 2021 ثلاثلا عبرلا يف لاملا سأر نم 2 ةحيرشلا ةبسن تعجارت امنيب ،2020 ثلاثلا عبرلا . 2020 ثلاثلا عبرلا يف %19.8 نم %19.5 ىلإ
)يخيراتلا لدعملا( لاملا سأر ةيافك لدعم
١ ﺔﺤﻳﴩﻟا ٢ ﺔﺤﻳﴩﻟا
١٦٫٥١٧٫٩ ١٦٫٢١٧٫٩ ١٦٫٢١٨٫١ ١٧٫٥١٩٫٥ ١٨٫٣٢٠٫٤ ١٨٫٥٢٠٫٣ ١٨٫١١٩٫٤ ١٨٫٧٢٠٫٣ ١٨٫١١٩٫٨ ١٨٫٣١٩٫٥
٠٫٠ ٥٫٠ ١٠٫٠ ١٥٫٠ ٢٠٫٠ ٢٥٫٠
٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢١
يخيراتلا ةيراقعلا ضورقلا ومن
)يونس عبرلا( ومنلاو دوقعلا ةميق
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
داﺮﻓﻻا تﺎﻛﴩﻟا
٪ ﻮﻤﻨﻟا ﱄﺎﻤﺟا
٪ داﺮﻓﻻا ضوﺮﻗ ﻮﻤﻧ ٪ تﺎﻛﴩﻟا ضوﺮﻗ ﻮﻤﻧ
٪١٠-
٪٠
٪١٠
٪٢٠
٪٣٠
٪٤٠
٪٥٠
٪٦٠
٪٧٠
٠ ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٤٠٠ ٤٥٠
٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠
ثلاثلا عبرلا للاخ %77.3 )يراقعلا ريوطتلا ضورق( دارفلأا ضورق يــلامجإ غلب .قباسلا عبرلا نع %0.8 عافترا ،2021
،2021 ثلاثلا عبرلا يف يدوعس لاير رايلم 33.7 ةميقب فلأ 68.6 ةديدجلا دوقعلا ددع غلب .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا ىوتسم لوح رقتسا امنيب
2021 ثلاثلا عبرلا يف ةطسوتملا و ةريغصلا تاكرشلل ةينامتئلاا تلايهستلا يلامجإ عفترا عفترا امك ،يدوعس لاير رايلم 200.4 ىلإ %14.0 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع .يدوعس لاير رايلم 134.8 ىلإ %7.6 ةبسنب ةرتفلا سفن للاخ ةطسوتملا تاكرشلا ىدل
)يدوعس لاير نويلم( ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل ةينامتئلاا تلايهستلا )2020 ثلاثلا عبرلا لباقم 2021 ثلاثلا عبرلا(
ةﲑﻐﺼﻟا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺮﻐﺼﻟا ﺔﻴﻫﺎﻨﺘﻣ
٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٪٢١٫٩ﻮﻤﻧ ﻮﻤﻧ٪٧٫٦
٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٢٠
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ضﺎﻳﺮﻟا بﺎﺳ ﻞﻓﺎﻜﺘﻠﻟ يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ءﺎﻤﻧﻻا ﲇﻫﻷا يدﻮﻌﺴﻟا ٢٠٢١- ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١- ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
8
2021 ثلاثلا عبرلا - كنب لكل ةرثعتملا ضورقلا ىلإ ةقحتسملا ضورقلا
٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ءادا ٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻴﻦﻤﻳ - ٪ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﺔﺼﺣ ٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ عﺎﻄﻘﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ عﺎﻄﻘﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
يرﺎﺠﺘﻟاﲇﻫﻷا بﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟاﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا دﻼﺒﻟا
عﺎﻄﻘﻟا ﰲ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ
٪٢٫١ :٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﰲ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ
٪٢٫٣ :٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٪٢٫٢٧
٪١٫٢٥
٪٥٫٤٦
٪٠٫٠٠
٪١٫٠٠
٪٢٫٠٠
٪٣٫٠٠
٪٤٫٠٠
٪٥٫٠٠
٪٦٫٠٠
- ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠
٪١٫٥٨
٪٢٫٣٠
٪١٫٨١
٪٢٫٥٤ ٪٢٫٥٦
٪٠٫٦٧
%22.2 ىلإ تعفترا يتلاو ،ضورقلل ةيقوسلا ةصحلا يف عافترا ربكأ يحجارلا فرصم ققح .2020 ثلاثلا عبرلا يف %19.2 نم 2021 ثلاثلا عبرلا يف
نم %2.06 ىلإ 2021 ثلاثلا عــبرلا للاخ عاطقلا يف ةرثعتملا ضورقلا ةبــسن تضفخنا عبرلا يف %129 ىلا ةرثعتملا ضورقلا ةيطغت لدعم عفترا ،2020 ثلاثلا عبرلا يف %2.28 .2020 ثلاثلا عبرلا يف %125 نم 2021 ثلاثلا
ثلاثلا عبرلا للاخ عاطقلا يف يونس عبرلا راخدلاا عئادوو لجلأ عئادولا ىلع دئاعلا ضفخنا ىلعأ يدوعسلا يلهلأا كنبلا ققح .%5.9 ةبسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 .%0.67 ةبسنب لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاع
)2020 ثلاثلا عبرلا لباقم 2021 ثلاثلا عبرلا( كونبلل ةيقوسلا ةصحلا
يدﻮﻌﺴﻟا ﲇﻫﻷا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻹا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا ضﺎﻳﺮﻟا دﻼﺒﻟا
٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٪١٢٫٦
٪٣٫٦
٪٣٫٩
٪٨٫٩
٪١٠٫٣
٪٧٫٩
٪١٩.٢
٪٤٫٥
٪٧٫٠
٪٢٢٫٢
٪١١٫١
٪٣٫٢
٪٣٫١
٪٧٫٧
٪٨٫٨
٪٦٫٤
٪٢٢٫٢
٪٤٫٤
٪٦٫٥
٪٢٦٫٦
٪٠٫٠ ٪٥٫٠ ٪١٠٫٠ ٪١٥٫٠ ٪٢٠٫٠ ٪٢٥٫٠ ٪٣٠٫٠
لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاعلا
٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ
يدﻮﻌﺴﻟاﲇﻫﻷا
ضﺎﻳﺮﻟاﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا بﺎﺳ
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا يدﻮﻌﺴﻟا دﻼﺒﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ
٪٣٠-
٪١٧
٪٣٦-
٪٣٩- ٪٤٦- ٪٣٩- ٪٢٥- ٪٣٣-
٪٢٦٧
٪٣٨
٪١٠٠-
٪٠
٪١٠٠
٪٢٠٠
٪٣٠٠
- ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠
)2020 ثلاثلا عبرلا لباقم 2021 ثلاثلا عبرلا( فراصملا ضورق عيزوت
)2020 ثلاثلا عبرلا لباقم 2021 ثلاثلا عبرلا( كونبلل عئادولا ىلإ ضارقلإا لدعم
٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
يدﻮﻌﺴﻟاﲇﻫﻷا بﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟارﺎﻤﺜﺘﺳﻹا ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
٪٤٤٫٨
٪٢٠٫٧
٪١٫٦ ٪١٠٫٠ ٪١٠٫١ ٪٧٫٠ ٪٨٫٢
٪١٦٫١
٪٤٩٫٢
٪٠٫٣-
٪١٠٫٠-
٪٠٫٠
٪١٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٣٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٥٠٫٠
٪٦٠٫٠
- ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠
،قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ضورقلا يلامجإ يف عافترا عاطقلا كونب عيمج تــققح ثلاثلا عبرلا يف يحجارلا فرصم ضورق ةظفحم تعفترا .رامثتسلال يدوعسلا كنبلا ءانثتساب .ةيقوسلا ةصحلا كلذ معد امم ،%44.8 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021
يف %90.6 لباقم 2021 ثلاثلا عبرلا يف %94.0 عاطقلا يف عئادولا ىلا ضارقلإا لدعم غلب %107.6 ةبــسنب عئادولا ىلا ضارقإ لدعم ىلعأ ءامنلإا فرصم ققح .2020 ثلاثلا عبرلا .%105.3 لدعمب ضايرلا كنب هيلي ،2021 ثلاثلا عبرلا يف
لباقم %1.26 ىلإ 2021 ثــلاثلا عبرلا للاخ عاطقلا يف ةدــئافلا يفاص شماه ضــفخنا ةدئاف يفاص شماه ىلعأ يدوعــسلا يلهلأا كنبلا ققح .2020 ثلاثلا عبرلا يــف %1.44 .2020 ثلاثلا عبرلا يف %0.13 نم عافترا ،2021 ثلاثلا عبرلا يف %1.49 لدعمب
٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا - ﻊﺋادﻮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا - ﻊﺋادﻮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا بﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
٪٨٩٫٩
٪١٠٢٫٧
٪٩٥٫٨
٪٨٢٫١
٪١٠٥٫٣
٪٩٤٫٦
٪١٠٤٫٣ ٪٩٨٫٩ ٪١٠٧٫٦
٪٨٧٫٣
٪٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٦٠٫٠
٪٨٠٫٠
٪١٠٠٫٠
٪١٢٠٫٠
٪٨٦٫٠ ٪١٠١٫٧ ٪٨٩٫٢ ٪٨٨٫٠ ٪٩٦٫٩ ٪٨٨٫٤ ٪١٠١٫٩ ٪١٠١٫٠ ٪٩٧٫١ ٪٨٤٫٤
)2020 ثلاثلا عبرلا لباقم 2021 ثلاثلا عبرلا( كونبلل ةدئافلا يفاص شماه لدعم
٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
يدﻮﻌﺴﻟا ﲇﻫﻷا ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
٪٠٫٠٠
٪٠٫٢٠
٪٠٫٤٠
٪٠٫٦٠
٪٠٫٨٠
٪١٫٠٠
٪١٫٢٠
٪١٫٤٠
٪١٫٦٠
٪١٫٨٠
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
9
2021 ثلاثلا عبرلا - كنبلا تايلمع لخد
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ
داﺮﻓﻷا تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻨﻳﺰﺨﻟا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻃﺎﺳﻮﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺧ ىﺮﺧا
ﲇﻫﻷا
ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ضﺎﻳﺮﻟا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا
ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا
دﻼﺒﻟا بﺎﺳ
- ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
%28.9 ةبسنب مهاس امم ،يدوعس لاير رايلم 7.80 يدوعسلا يلهلأا كنبلا تايلمع لخد غلب مهاس ثيح يحجارلا فرصم هيلي ،2021 ثلاثلا عبرلا يف عاطقلل حبرلا يفاص يلامجإ نم .يدوعس لاير رايلم 6.58 حبر يفاصب %24.3 ةبسنب
عبرلا يف %0.22 لباقم %0.14 ىلإ 2021 ثلاثلا عبرلا يف رطاخملا ةفلكت طــسوتم عفترا ثلاثلا عبرلا يف %0.26 لدــعمب رطاخم ةفلكت ىلعأ ةرــيزجلا كنب لجــس ،2020 ثلاثلا .2020 ثلاثلا عبرلا يف %0.32 نم ضافخنا ،2021
)2020 ثلاثلا عبرلا لباقم 2021 ثلاثلا عبرلا( كونبلل رطاخملا ةفلكت
٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
دﻼﺒﻟا ﲇﻫﻷا
ءﺎﻤﻧﻹا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا
ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﺤﺟاﺮﻟا ضﺎﻳﺮﻟا بﺎﺳ
٪٠٫٠٠
٪٠٫١٠
٪٠٫٢٠
٪٠٫٣٠
٪٠٫٤٠
٪٠٫٥٠
٪٠٫٦٠
٪٠٫٧٠
٪٠٫٨٠
كونبلا ىدل ضارقلإا لدعم
)2020 ثلاثلا عبرلا لباقم 2021 ثلاثلا عبرلا( تايلمعلا لخد عيزوت
٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
ﲇﻫﻷابﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﺑﺮﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا
ﻲﺤﺟاﺮﻟ
ا ءﺎﻤﻧﻻاةﺮﻳﺰﺠﻟادﻼﺒﻟا
٪١٫٢٩ ٪١٫١٤ ٪١٫١٢ ٪١٫٢٤ ٪١٫٠١ ٪٠٫٩١ ٪١٫٠٣ ٪١٫١٧ ٪١٫٢٠ ٪١٫٣٤
٪٠٫٠٠
٪٠٫٤٠
٪٠٫٨٠
٪١٫٢٠
٪١٫٦٠
٪١٫٤٤ ٪١٫٣٠ ١٫١٥ ٪ ٪١٫٣٦ ٪١٫٢٢ ٪١٫١٦ ٪١٫١٤ ٪١٫٢٩ ٪١٫٢٥ ٪١٫٤٢
ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻨﻳﺰﺨﻟا لﺎﻤﻋأ ﺔﻃﺎﺳﻮﻟاو ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا ىﺮﺧأ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢١
ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠
٪٤٤٫٦
٪٣٢٫٩
٪١٦٫٦
٪٥٫١ ٪٠٫٩
٪٤٢٫٢
٪٣٢٫٤
٪١٩٫٧
٪٤٫٦ ٪١٫١
%1.27 لباقم 2021 ثلاثلا عبرلا للاخ %1.15 يونس عبرلا ضارقلإا لدعم طــسوتم غلب هيلي ،%1.34 دنع ضارقإ لدعم ىلعأ يدوعــسلا يلهلأا كنبلا ققح .2020 ثلاثلا عبرلا يف .%1.29 لدعمب يحجارلا فرصم
لدعمب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 ثلاثلا عبرلا يف عاطقلا تايلمع لخد عفترا نع تايلمعلا لخد عفترا .دارفلأا عاطقل %42.2 اهنم يدوعس لاير رايلم 27.0 ىلإ %16.9 .%2.9 ةبسنب قباسلا عبرلا
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
