٢٢٠ن٠ي ٢٠ي٢٠٢

© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج

1

٢٠٢ي٢٠ ي٠ن٢٢٠

يم٠ لا٢رنرقتلا

ة لحملا٢رابخلأا

•

•اهتحرط•يتلا•2023•ماعل•ىلولأا•ةصقانملاب•،ةماعلا•تارامثتسلاا•قودنص•تاكرش•ىدحإ•،كلاس٢ةكرش•تزاف

•تانحش•تس•ربع•ةددحملا•ةيمكلا•لصتسو•،حمقلا•نم•نط•فلأ•355•ةيمك•ديروتل•يئاذغلا•نملأل•ةماعلا•ةئيهلا

•نم•”كلاس“•اهدروتس•يتلا•ةيمكلا•يتأتو•.”2023•ربمــسيد•-•سطــسغأ“•ةرتفلا•للاخ•ةيلحملا•ئناوملا•ىلإ

•جمارب•دحأك•،جراخلا•يف•نييدوعــسلا•نيرمثتسملا•معدو•عيجشت•جمانرب•راطإ•يف•ةيجراخلا•اهتارامثتــسا

•علسلا•نم•ةيجيتارتــسلاا•تانوزخملا•معدو•،ةكلمملا•يف•يئاذغلا•نملأا•زيزعتو•حمقلا•ءارــش•رداصم•عيونت )ةيداصتقلاا(•.ةيساسلأا•ةيئاذغلا

•

•ة عامتجلاا٢تان مأتلل٢ةــماعلا٢ةــسسؤملا•عم•مهــسأ•ةلدابم•ةيقافتا•عيقوت•نع•ن جللا٢ةكرــش•تنلعأ

•،ةيواميكورتبلا•تاعانصلل•ةينطولا•ةكرــشلا•لام•سأر•يف•ةسسؤملا•مهــسأ•عيمج•ىلع•ذاوحتــسلاا•ضرغل

•نإ•ةكرشلا•تلاقو••.تبتان•ةكرش•لام•سأر•نم•%12.19•هتبسن•ام•لثمت•ًامهــس•نويلم•13.04•ةغلابلاو•تبتان

•81.21•هردق•يدقن•ضوعو•نيجللا•ةكرش•مهسأ•نم•ًامهس•نويلم•9.06•ىلع•لباقملا•يف•لصحتس•ةسسؤملا )لوادت(•.تبتان•يف•ةكولمملا•ةسسؤملا•مهسأ•نم•ًامهس•نويلم•2.02•لباقم•لاير•نويلم

•

•ةماعلا•ةئيهلا•ةعنامم•مدع•رودص•نيرام•٠ ك٠ط٢ءاميلإاو٢ييواعتلا٢ن مأتلل٢يبرعلا٢عردلا٢اتكرــش•تنلعأ

•نم•ددعل•عضخت•ةيقافتلاا•نأ•ناتكرشلا•تفاضأو•.نيتكرشلا•نيب•ةمزلملا•جامدنلاا•ةيقافتا•مامتإ•ىلع•ةسفانملل

•قوسلا•ةئيهو•يدوعسلا•يزكرملا•كنبلا•نم•ةمزلالا•ةيماظنلا•تاقفاوملا•ىلع•لوصحلاو•ماكحلأاو•طورــشلا )لوادت(•.لوادت•ةكرشو•ةيلاملا

•

•لاملا•سأر•نم•%•5•ةبسنب•نيمهاسملل•ةيدقن•حابرأ•عيزوت•،ة حصلا٢تامدخلل٢هلد٢ةكرش•ةرادإ•سلجم•ررق )لوادت(•.2023•لولأا•عبرلا•نع•كلذو•،)مهس•لكل•لاير•0.50(

•

•ةيصوت•ىلع•،نينثلإا•سمأ•اهعامتجا•للاخ•ة بطلا٢ةناعرلل٢ة نط٠لا٢ةكرشلل•ةيداعلا•ةماعلا•ةيعمجلا•تقفاو

•نع•مهسلل•لااير•لداعي•امب•لاملا•سأر•نم•%10•ةبسنب•نيمهاــسملا•ىلع•ةيدقن•حابرأ•عيزوتب•ةرادلإا•سلجم )لوادت(•.2022•ماع

•

•ىلع•،نينثلإا•سمأ•اهعامتجا•للاــخ•تاره٠جملل٢يدروزلا٢ةكرــشل•ةيداعلا•ريغ•ةماعلا•ةيعمجلا•تــقفاو )لوادت(•.2022•ماعلا•نع•)مهسلل•لاير•0.3•لداعي•ام(•%3•ةبسنب•ةيدقن•حابرأ•عيزوتب•ةرادلإا•سلجم•ةيصوت

•

•ةرادلإا•سلجم•ضيوفت•ىلع•،سمأ•اهعامتجا•يف•ةنندملا٢تنمــسأ٢ةكرــشل•ةيداعلا•ةماعلا•ةيعمجلا•تقفاو )لوادت(•.2023•يلاملا•ماعلا•نع•يونس•عبر•وأ•يونس•فصن•لكشب•ةيلحرم•حابرأ•عيزوتب

•

•ةرازو•نم•ساحنلاو•كنزلا•ماخ•نع•فشك•يتصخر•رودص•،كامأ-٢نندعتلل٢ىربكلا٢عياصملا٢ةكرش•تنلعأ

•ةصخرلا•هذه•رودصل•يلاملا•رــثلأا•تيقوتو•ةميق•نأ•تركذو•.نارجن•ةــقطنمب•ةيندعملا•ةورثلاو•ةــعانصلا )لوادت(•.ةّيماظنلا•ةدملا•للاخ•ةيفاشكتسلاا•لامعلأاو•تاساردلا•نم•ءاهتنلاا•دعب•ناحضتيس

ق٠سلا٢ل لحت

•

•قلغيل•%0.83•وحنب•ضافخنا•ىلع•نينثلإا•موي•تلاوادت•يــس ئرلا٢يد٠عــسلا٢ق٠ــسلا٢رــشؤم•ىهنأ

•نع•%13.32•وحنب•عافتراب•،يدوعــس•لاير•رايلم•6.07•تلاوادتلا•ةميق•تغلب•امك•.ةــطقن•11,421•دنع

•ددع•غلب•امك•.لاير•رايلم•6.47•غلابلا•يلاحلا•رهــشلل•تلاوادتلا•طسوتم•عم•ةنراقملابو•،ةقباسلا•ةــسلجلا

•دنع•قلغيل•%2.81•وحنب•ضافخنا•ىلع•يزاوملا•قوسلا•لفقأ•.188/32•ةضفخنملا•ىلإ•ةعفترملا•مهــسلأا

•قوــسلا•تاعاطق•مظعم•تقلغأ•.يدوعــس•لاير•نويلم•62.2•تلاوادتلا•ةميق•تغلب•امك•،ةــطقن•28,174

•”ةيحصلا•ةياعرلا“•و•”ليومتلاو•رامثتــسلاا“•يعاطق•ردصت•ثيح•.ةسلجلا•ةياهنب•ضافخنا•ىلع•يــسيئرلا

•“•و•”ةيذغلأا•جاتنإ“•يعاطق•ضفخنا•امك•.يلاوتلا•ىلع•،%2.84•و•%3.12•وحنب•ا ًضافخنا•رثكلأا•تاــعاطقلا

•و•”ةماعلا•قفارملا“•يعاطق•عفترا•اميف•.يلاوتلا•ىلع•،%2.65•و•%2.80•وحنب•“•ةينقتلا•تامدخو•تاقيبطتلا .يلاوتلا•ىلع•،%0.03•و•%1.58•وحنب•”تلااصتلاا“

يد٠عسلا٢ق٠سلا٢شرؤم شرؤلما قلاغلإا

لىعلأا ىيدلأا

%يرغتلا ٢ذنم٢يرغتلا

%ماعلا٢ةنادب

يسات ومن

م قلا٢لدعم مانأ٢5٢لدعم مانأ٢1٠٢لدعم

مانأ٢٢٠٢لدعم ٢تلاوادتلا٢طس٠تم

)را لم(٢لياحلا٢رهشلل

ق٠سلل٢ةعمجلما٢تاءاصحلإا )لانر٢را لم(٢ةم قلا

)مهس٢ن٠ لم(٢ة مكلا )فلأ(•تاقفصلا•ددع

يلاحلا•عوبسلأا قباسلا•عوبسلأا

ة حبر٢رثكلأا ةكشرلا رعسلا

)%(٢يرغتلا

دراوملا ةحابلا رواب•اوكأ كدان ليصلأا ةراسخ٢رثكلأا ةكشرلا رعسلا

)%(٢يرغتلا

ردص وكياس ةاساوملا بشْت نيمأتلل•ةدحتملا شرؤلماب٢ًايزو٢رثكلأا٢تاكشرلا

ةكشرلا رعسلا

)%(٢يرغتلا

ةيدوعسلا•وكمارأ يحجارلا يلهلأا كباس يس•يت•سا ق٠سلا٢تاعاطق

عاطقلا قلاغلإا

٢يرغتلا

%يم٠ لا ٢ذنم٢يرغتلا

%ماعلا٢ةنادب ة حبرلا٢رركم

ةقاطلا ةيساسلأا•داوملا ةيلامسأرلا•علسلا ةينهملاو•ةيراجتلا•تامدخلا لقنلا لجلأا•ةليوط•علسلا ةيكلاهتسلاا•تامدخلا ملاعلإا ةيلامكلا•علسلا•ةئزجت ةيذغلأا•ةئزجت ةيذغلأا•جاتنإ ةيحصلا•ةياعرلا ةيودلأا كونبلا ليومتلاو•رامثتسلاا نيمأتلا تلااصتلاا ةماعلا•قفارملا ةلوادتملا•ةيراقعلا•قيدانصلا تاراقعلا•ريوطتو•ةرادإ ةينقتلا•تامدخو•تاقيبطتلا )سيات(٢سي ئرلا٢ق٠سلا٢شرؤلم٢ة لالما٢تاشرؤلما

*ةيحبرلا •رركم )ةرم(•ةيرتفدلا•ةميقلا•ىلإ•رعسلا )%(•رعسلا•ىلإ•حبرلا•عيزوت•لدعم )%(•نيمهاسملا•قوقح•ىلع•دئاعلا وكمارأ•ءانثتساب*•ماقرأ•:ردصلما

ةسلجلا٢للاخ٢شرؤلما٢ةكرح

يدﻮﻌﺴﻟا قﻮﺴﻟا ﴍﺆﻣ

يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ

(ﻴﻦﻤﻳ) نﻮﻴﻠﳌﺎﺑ ﻢﺠﺤﻟا ١٠:٠٠ ًﺎﺣﺎﺒﺻ ١١:٠٠

ًﺎﺣﺎﺒﺻ ١٢:٠٠

ًءﺎﺴﻣ ١:٠٠

ًءﺎﺴﻣ ٢:٠٠

ًءﺎﺴﻣ ٣:٠٠

ًءﺎﺴﻣ ٠٫٠ ٥٫٠ ١٠٫٠ ١٥٫٠

١١,٣٥٠ ١١,٤٠٠ ١١,٤٥٠ ١١,٥٠٠ ١١,٥٥٠

11,422 11,510

11,388 0.8-

8.7

28,175 29,027

29,027 2.8-

45.1

21.5 2.3 2.6 25.1

6,027 0.7-

11.1 13.6

6,593 0.8-

4.8 21.6

7,664 0.6-

46.6 21.7

4,339 1.9-

26.3 31.4

6,100 1.4-

34.3 يلاع•

5,388 0.6-

27.5 بلاس

5,138 1.5-

39.2 49.2

24,746 1.4-

15.1 25.9

8,136 1.5-

13.4 23.5

10,421 2.0-

22.0 21.5

6,097 2.8-

31.4 32.8

11,911 2.8-

30.7 يلاع•

5,726 2.5-

99.3 بلاس

11,277 0.6-

2.3- 14.1

7,070 3.1-

11.1 32.3

7,253 1.6-

36.4 يلاع•

7,968 0.0

24.7 17.8

7,639 1.6

6.5 14.1

3,879 0.7-

2.4- 31.1

3,290 1.2-

31.6 يلاع•

54,142 2.6-

50.9 39.2

11,474 11,427

11,296 6.47

11.4 753.00

819.60

34.7 1,475.60

2,196.90

83.20 30.0

21.00 5.1

163.60 4.3

40.25 4.1

53.00 2.5

32.10 0.6-

72.80 1.4-

37.00 0.5-

88.10 0.7-

43.70 0.7-

4.44 9.9-

13.24 9.9-

252.00 7.0-

20.20 5.3-

9.20 5.3-

٢٠٢ي٢٠ ي٠ن٢٢٠

يم٠ لا٢رنرقتلا

© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج

2

٢٠٢ي٢٠ ي٠ن٢٢٠

يم٠ لا٢رنرقتلا

ة ملاعلا٢رابخلأا

•

•رشؤملا•عفترا•ثيح•،نيابت•ىلع•نينثلأا•موي•تلاوادت•ةيجيلخلا•قاوــسلأا•تهنأ•،ة م لقلإا٢قا٠ــسلأا•يف

•رشؤمو•ينامعلا•رــشؤملا•ضفخنا•اميف•.يلاوتلا•ىلع•،%0.1•و•%0.2•ةبــسنب•يبظ•وبأ•رــشؤمو•يرطقلا .%0.2•وحنب•ضافخنا•ىلع•هتلاوادت•يرصملا•رشؤملا•ىهنأ•,رخآ•بناج•نم•.امهنم•لكل•،%0.1•ةبسنب•يبد

•

•قافلآا•نيرمثتسملا•مييقت•عم•،عوبسلأا•تاسلج•ىلوأ•ماتخ•يف•ة بورولأا٢مهــسلأا•تارشؤم•تعجارت

•املاط“•:يبورولأا•يزكرملا•كــنبلا•يف•نييداصتقلاا•ريبك•”نيل•بيليف“•لاقو•.ةيداصتقلااو•ةيــسايسلا

•بقرتتو•.”ةدئافلا•راعــسأ•يف•ىرخأ•ةدايز•كانه•نوكت•نأ•نكمملا•نمف•،يرهوج•رييغت•كانه•نكي•مــل

•ساــسأ•ةطقن•25•رادقمب•ةدئافلا•راعــسأ•ةدايزب•تاعقوت•عم•،سيمخلا•ارتلجنإ•كنب•عامتجا•قاوــسلأا

•يناطيربلا•”100•يستوف“•ضفخنا•ةسلجلا•ةياهن•يفو•.ةيوقلا•لمعلا•قوسو•عفترملا•مخضتلا•ةهجاومل )ماقرأ(•.ةطقن•7588•ىلإ•%0.7

•

•لكشلاب•اهداصتقا•معدت•لا•دق•نيصلا•نأب•تاعقوت•طسو•ءاثلاثلا•تلاماعت•للاخ•طفنلا٢راعسأ•تضفخنا

•ضارقإ•لدعم•ينيصلا•يزــكرملا•ضفخو•.طفنلا•ىلع•بلطلا•ةيؤر•نأــشب•فواخملا•ززع•ام•يــفاكلا

•تنرب•ماخل•ةلجلآا•دوقعلا•تعجارتو•.داصتقلاا•يفاعت•معدل•تاطلسلا•يعس•عم•اًعقوتم•ناك•امك•يسيئر )ماقرأ(•.ليمربلل•رلاود•75.96•دنع•%0.17•ةبسنب•سطسغأ•ميلست

•

•ةيملاعلا•ةيلاملا•ةمزلأا•ذنم•ةرم•لولأ•%5•نم•رثكأ•ىلإ٢ة ياطنربلا٢ة م٠كحلا٢تادنسلا٢ةفلكت•تعفترا•

•ديدشت•ةلصاوم•ىلإ•يزكرملا•ارتلجنإ•كنب•رارطضا•نم•فواخملا•ببسب•،2008•فيرخ•يف•ترجفت•يتلا

•ةيساسح•دشلأا•يهو•نيماعلا•تاذ•تادنسلا•ىلع•دئاعلا•نأ•ثيح•.مخضتلا•حامج•حبكل•ةيدقنلا•ةــسايسلا

•تادنسلل•فيثكلا•عيبلا•ءاج•ثيح•،سمأ•%5•ىلإ•ساسأ•طاقن•تس•رادقمب•عفترا•ةيدقنلا•ةسايسلا•تاريغتل

•نأشب•يزكرملا•ارتلجنإ•كنب•رارقو•،ادغ•،ايناطيرب•يف•مخضتلا•تانايب•رــشن•لبق•ةيناطيربلا•ةيموكحلا )ةيداصتقلاا(•.دغ•دعب•ةيدقنلا•ةسايسلا

•،اًرهش•رشع•دحأ•للاخ•اهتايوتسم•ىلعأ•ىلإ٢ةدحتملا٢تانلا٠لا٢يف٢لزانملا٢ءانب•تاكرش•ةقث•تعفترا•

•ةطبارلا•رــشؤم•رهظأو•.ديروتلا•ةلــسلس•ةءافك•نــسحتو•يلاحلا•نوزخملا•صقنو•بلطلا•عافترا•عم

•طاقن•سمخب•اًعافترا•،ةدحتملا•تايلاولا•يف•ناكسلإا•قوس•هاجتا•ىلإ•ريشي•يذلاو•،لزانملا•ةانبل•ةينطولا )ماقرأ(•.وينوي•للاخ•ةطقن•55•ىلإ

•

•ةيدنهلا•”٠جنديإ“٢ةكرش•عم•ةيسايق•تارئاط•ةقفص•نع•نينثلإا•ةيبورولأا•”صابرنإ“٢ةكرــش•تنلعأ

•ةقفصلا•نإ••ةيدنهلا•”وجيدنإ“•ةكرــشل•يذيفنتلا•سيئرلا•لاقو•.ناريطلل•سيراب•ضرعم•حاتتفا•للاــخ

•،اًعيبم•رثكلأا•”320•هيإ•صابريإ“•عون•نم•رمملا•ةيداحأ•ةرئاط•500•ءارــشل•تارلاودلا•تارايلمب•ردقت )ماقرأ(•.2035و•2030•يماع•نيب•ميلستلا•متي•نأ•ىلع ة م لقلإا٢قا٠سلأا

ق٠سلا قلاغلإا

٢يرغتلا

%يم٠ لا يرغتلا

%يرهشلا٢ ٢ذنم٢يرغتلا

%ماعلا٢ةنادب ٢رركم

ة حبرلا

يبد يبظ•وبأ تيوكلا رطق نامع نيرحبلا رصم ة لماعلا٢قا٠سلأا شرؤلما قلاغلإا

٢يرغتلا

%يم٠ لا ٢يرغتلا

%يرهشلا ٢ذنم٢يرغتلا

%ماعلا٢ةنادب ٢رركم

ة حبرلا

)DJI( اكيرمأ )Nasdaq 100( اكيرمأ )S&P 500( اكيرمأ )FTSE 100( ةدحتملا•ةكلمملا )DAX 30( ايناملأ )CAC 40( اسنرف )Nikkei 225( نابايلا )MICEX( ايسور )HIS( جنوك•جنوه )KOSPI( ةيبونجلا•ايروك )SHCOMP( نيصلا )ASX 200( ايلارتسا )Sensex( دنهلا )MSCI( ةئشانلا•قاوسلأا )MSCI( يملاع )يكنرمأ٢رلاود(٢علسلا٢قا٠سأ ةعلسلا رعسلا

٢يرغتلا

%يم٠ لا ٢يرغتلا

%يرهشلا ٢ذنم٢يرغتلا

%ماعلا٢ةنادب

)ليمرب(•فيفخلا•يبرعلا•طفنلا )ليمرب(•تنرب•ماخ )ليمرب(•ساسكت•برغ•ماخ )ةيرارح•ةدحو•نويلم(يعيبطلا•زاغلا )هضنوأ(•بهذلا )هضنوأ(•ةضفلا )نط(•ديدحلا )ينيص•ناوي/يرتم•نط(•ديدحلا•ماخ حمقلا ةرذلا•بوبح )دنواب(•ركس )يرتم•نط/وروي(•بيلحلا•ةردوب

تلامعلا٢قا٠سأ رلاودلا٢/٢ةلمعلا قلاغلإا

٢يرغتلا

%يم٠ لا ٢يرغتلا

%يرهشلا ٢ذنم٢يرغتلا

%ماعلا٢ةنادب

رلاودلا•رشؤم ورويلا ينابايلا•نيلا ينيلرتسلاا•هينجلا ينيصلا•ناويلا ةيدنهلا•ةيبورلا يتاراملإا•مهردلا يرطقلا•لايرلا يتيوكلا•رانيدلا ينامعلا•لايرلا ينيرحب•رانيد يرصملا•هينجلا ك٠نبلا٢ينب٢ةدئافلا٢راعسأ

ةقطنلما ةدئافلا*

٢يم٠ لا٢يرغتلا )ساسأ٢ةطقي(

٢يرهشلا٢يرغتلا )ساسأ٢ةطقي(

٢ةنادب٢ذنم٢يرغتلا )ساسأ٢ةطقي(٢ماعلا

)SAIBOR 1M( ةيدوعسلا )SAIBOR 3M( ةيدوعسلا )SAIBOR 6M( ةيدوعسلا )SAIBOR 12M( ةيدوعسلا )LIBOR 3M ( روبيلا - اكيرما )EIBOR 3M ( تاراملاا

ةند٠عسلا٢تاكشرلا٢تاءارجإ خنراتلا ةكشرلا

ثدحلا٢ع٠ي

•وينوي•20 ةيدوعسلا•تنمسأ

ةيدقن•حابرأ•فرص

وينوي•20

•عبني•تنمسأ ةيدقن•حابرأ•فرص

وينوي•20 ةكم

ةيدقن•حابرأ•فرص

•وينوي•20 ضايرلا•تلاباك

ةيدقن•حابرأ•ةيقحأ

وينوي•20 ريك

ةيدقن•حابرأ•ةيقحأ

•وينوي•20 كتكيآ

••ةحنم•مهسأ•ةيقحأ

وينوي•21 ةيبرعلا

ةيدقن•حابرأ•ةيقحأ

زتريور•،•جبرمولب•،•لوادت•:تانايبلا•رداصم 2023•وينوي•19•نم•اًرابتعا•قلغي

ماقرأ•،لوادت•:رداصلما

3,787 0.1-

5.9 13.8

9.2

9,453 0.1

0.5 7.9-

15.7

7,823 0.0

4.4 3.6-

11.1

10,282 0.2

1.3 3.7-

11.8

4,680 0.1-

1.2 3.7-

10.1

1,958 0.0

0.3- 3.3

9.0

17,989 0.2-

2.8 23.2

6.4

34,299 0.0

4.2 3.5

19.8

15,084 0.0

5.8 37.9 33.3

4,410 0.0

5.5 14.8 21.1

7,588 0.7-

1.9 1.8

10.8

16,201 1.0-

3.4 16.4 13.2

7,314 1.0-

3.0 13.0 12.6

33,370 1.0-

8.0 27.9 32.9

2,815 0.5

3.6 30.7 3.7

19,913 0.6-

9.2 0.7

10.2

2,610 0.6-

1.3 16.7 15.4

3,256 0.5-

1.6 5.4

14.5

7,295 0.6

2.9 3.6

14.8

63,168 0.3-

0.9 3.8

23.5

1,023 0.6-

6.8 7.0

13.4

2,955 0.2-

5.5 13.5 18.7

5.61 6.8-

3.1 87.8

5.94 1.9-

3.2 59.5

5.86 0.0-

2.9 26.2

5.87 0.1-

5.0 0.2-

5.51 0.0

0.7- 74.3

5.27 13.4

4.8 96.2

102.52 0.3

1.7- 1.0-

1.09 0.1-

2.2 2.0

141.98 0.1

1.9 8.3

1.28 0.2-

2.8 5.9

7.16 0.5

0.6 3.5

81.94 0.0

1.0- 1.0-

3.67 0.0

0.0 0.0

3.65 0.0

0.0 0.6-

0.31 0.1

0.2- 0.3

0.38 0.0-

0.0- 0.0

0.38 0.0

0.0 0.0-

30.90 0.0-

0.0 24.8

78.74 1.6

5.4 6.5-

76.09 0.7-

4.7 11.4-

71.78 0.0

5.4 10.6-

2.63 0.0

16.2 36.7-

1,950.48 0.4-

0.6- 6.9

23.95 1.0-

2.0 0.0-

927.00 0.0

0.7- 24.6

877.00 0.4

12.7 2.3

701.50 0.0

18.0 12.6-

597.50 0.0

0.6 11.1-

26.09 0.0

5.5 46.4

2,497.00 0.4

3.1 10.1-

٢٠٢ي٢٠ ي٠ن٢٢٠

٢ة م٠ لا٢ة نفلا٢ةرظنلا

3

ة نف٢تاظحلام رشؤملا يسات

زمرلا SASEIDX

قلاغإ•رخآ 11,422

ىدملا•ةبيرق•ةرظن رذح•ءارش

عوبــسأ•52•للاخ•ىندلأا•-•ىلعلأا 9,931•–•13,949

رشؤملل٢معدلاو٢ةمواقملا ي٢معد ٢٢معد

1٢معد ر٠حملا

1٢ةمواقم ٢٢ةمواقم

ي٢ةمواقم

11,250 11,340

11,390 11,450

11,570 11,730

11,800 ق٠سلا٢تايا ب

)يدوعس•لاير•رايلم(•لوادتل•ةيقوــسلا•ةميقلا 10,855.2

)يدوعــس•لاير•نويلم(•لوادتلا•ةميق 6,071.5

)نويلملاب( •تلاوادتلا •مجح 303.1••••

تاقفصلا •ددع 440,213

ةضفخنملا•:•ةعفترملا•مهــسلأا 188•:•32•••••••

ة س ئرلا٢تاءاصحلإا

•يمويلا •ريغتلا

%0.83-

هخيرات•ىلإ•رهــشلا•ةيادب•ذنم•دئاعلا•يف•رــيغتلا

%3.70

هخيرات•ىلإ•عبرلا•ةيادب•ذنم•دــئاعلا

%7.85

هخيرات•ىلإ•ماعلا•ةيادب•ذنم•دــئاعلا

%9.00

)نويلم(•رهشأ•3•يمويلا•لوادتلا•ةيمك•طــسوتم 209.2

)يدوعس•لاير•نويلم(•رهــشأ•3•يمويلا•لوادتلا•ةميق•طــسوتم

••••••••••••••••••

5,834.6

يس ئرلا٢ق٠سلا٢رشؤم٢ىلع٢ق لعتلا

•

•عاطقو•)قباسلا•مويلا•نع•%0.79•ضافخنا(•ةيساسلأا•داوملا•عاطق•مهــسلأ•عيبلا•تايلمع•ةجيتن•نينثلإا•موي•يسيئرلا•قوسلا•رــشؤم•ضفخنا

•ثيح•نم•.ةطقن•11,422•دنع•قباسلا•مويلا•نع•%0.83•ةبسنب•ضافخنا•ىلع•قوسلا•كلذب•قلغيل•،)قباــسلا•مويلا•نع•%0.65•ضافخنا(•ةقاطلا

•ىلإ•ةعفترملا•مهسلأا•ددع•غلب•.يدوعس•لاير•رايلم•6.1•وحن•ةميقب•مهــس•نويلم•303•براقي•ام•ةلوادتملا•مهــسلأا•ددع•يلامجإ•غلب•،طاــشنلا .188/32•ةضفخنملا

ة نفلا٢تاعق٠تلا

•

•تايلمع•يف•ةريبك•ةكرح•رشؤملا•دهش•،انعقوت•امك•.طاقن•95•ضافخناب•ةطقن•11,422•ىوتسم•نم•برقلاب•هتلاوادت•يسيئرلا•قوسلا•رشؤم•قلغأ

•رشؤم•لوادتي•.ةطقن•11,570•ىوتسم•دنع•يــشتانوبيف•%127.2•حيحصت•رابتخا•دعب•نيتيلاتتم•نيتــسلجل•هضافخنا•ىلإ•ىدأ•امم•حابرلأا•ينج

•دعاصلا•هاجتلاا•رمتسي•امك•،ءارشلا•تايلمع•اهدنع•أدبت•دق•يتلاو•ةطقن•11,390•-•11,450•نيب•ةقباسلا•ةمقلا•ةقطنم•دنع•ايلاح•يسيئرلا•قوــسلا

•ىوتسم•لوح•قباسلا•يوناثلا•عاقلا•ىوتسم•تحت•قلاغلإا•،لباقملا•يف•.ةطقن•11,390•دنع•معدلا•ىوتسم•قوف•رشؤملا•رقتسا•املاط•ىدملا•بيرق

•قوف•^RSI•ةيبــسنلا•ةوقلا•رــشؤم•كرحت•رمتــسي•،كلذ•ىلإ•ةفاضإ•.بيرقلا•ىدملا•ىلع•يلاحلا•دعاصلا•هاجتلاا•ريغت•ىلإ•يدؤي•دق•ةطقن•11,340

•ىلإ•تايوتسملا•هذه•رسك•يدؤي•دقو•،ةطقن•11,340•ىوتسم•هيلي•ةطقن•11,390•ىوتسم•لوح•رشؤملل•يروف•معد•ةقطنم•دجاوتت•.50•ىوتسملا

•ةطقن•11,570•هيلي•ةطقن•11,450•ىوتــسم•لوح•ةيروف•ةمواقم•دجوت•،لباقملا•يف•.ةطقن•11,250•دنع•يلاتلا•معدلا•ىوتــسم•وحن•ضافخنلاا

•حيحصت•نم•برقلاب•11,730•ىوتسم•لوح•ةيلاتلا•ةمواقملا•وحن•هجتي•نأ•اهقارتخا•دنع•عقوتملا•نمو•،يشتانوبيف•%127.2•حيحصت•نم•برقلاب .ةلمتحم•ءارش•تايلمع•أدبت•دق•ثيح•ةطقن•11,340•دنع•يسيئرلا•معدلا•ةبقارمب•نيلوادتملا•حصنن•.ةطقن•11,800•ىوتسم•مث•يشتانوبيف•%161.8

ماقرأ•،غبرمولب•:ردصلما

يم٠ لا٢ييا بلا٢مسرلا٢-٢يس ئرلا٢ق٠سلا٢رشؤم انترظي

راﺮﻘﺘﺳا عﺎﻔﺗرا ضﺎﻔﺨﻧا ٣٢

١٨٨ ٤

هﺎﺠﺗا ﻂﺑﺎﻫ ءاﴍرﺬﺣ

ءاﴍ ﺪﻳﺎﺤﻣ

ةﺮﻈﻧةرﺬﺣ حﺎﺑرﻻاﻲﻨﺟ ﻊﻴﻤﺠﺗ

ظﺎﻔﺘﺣا

ق٠سلا٢قمع

ةرم٢٢1.5 ةترفل٢ة حبرلا٢رركم

ارهش٢شرع٢ينثلإا ةيرخلأا

%٢5,1 ٢ق٠قح٢لىع٢دئاعلا

ينمهاسلما ةرم٢٢.٢9

٢ةنترفدلا٢ةم قلا٢رركم ٢%٢.64

عنز٠ت٢دئاع رعسلا٢لىإ٢حبرلا را لم٢٢1٠,855٢

يد٠عس٢لانر ة ق٠سلا٢ةم قلا

لاتيباك•ةريزجلا•،ويف•جنيديرت•:ردــصلما

٢٠٢ي٢٠ ي٠ن٢٢٠

٢ة م٠ لا٢ة نفلا٢ةرظنلا

4

ة نف٢تاظحلام ع٠بسلأا٢اذهل٢ة يا بلا٢م٠سرلا

•قوــبلا•جذوــمن•يــس٢يــت٢سإ•مهــس•ىــهنأ

•أدــبو •يرارمتــسلاا•”Broadening Wedge“

•،)مايأ•10(•طيسبلا•كرحتملا•طــسوتملا•نم•دادترلاا

•هاــجتلاا•^RSI•ةيبــسنلا•ةوــقلا•رــشؤم•مــعدي•اــمك

•ءارــشب•يصون•.مهــسلا•عافترا•دــكؤي•اــمم•دــعاصلا

•لاــير•43.25•-•43.70••تايوتــسملا•دــنع•مهــسلا

•يدوعس•لاير•44.50•ىوتــسم•فادهتسلا•يدوعــس

•دنع•ةراــسخ•فقو•عم•يدوعــس•لاــير•45.45••مــث .يدوعــس•لاــير•42.90•ىوتــسم•تــحت•قلاــغلإا

•لاتيباك•ةريزجلا•،ويف•جنيديرت•:ردــصلما

)يس٢يت٢سإ(٢ةند٠عسلا٢تلااصتلاا٢ةكرش

ع٠بسلأل٢انتارا تخا٢لضفأ٢-٢يد٠عسلا٢ق٠سلا

ةيمويلا•ةكرحلا•ساــسأ•لىع•سيلو•قلاغلإا•ساــسأ•لىع•ةراــسخلا•فقو•دمتعي•-•ةظحلام•*•••2023•وينوي•19•في•امك•*

زمرلا ةكرشلا

*قلاغلإا ءارشلا٢قاطي

1٢فادهتسا ٢٢فادهتسا

%٢عق٠تملا٢دئاعلا ةراسخلا٢فقو

7٠1٠ ٢ةند٠عسلا٢تلااصتلاا٢ةكرش 43.70

43.25••-•43.70 44.50

45.45

%4.00 42.90

011-2256068•:سكاف•011-2256000•:فتاه•،ةيدوعسلا•ةيبرعلا•ةكلملما•11455•ضايرلا•20438•.ب.ص•،دهف•كللما•قيرط•:ةماعلا•ةرادلإا

ةروشلما•|•ظفحلا•تامدخ•|•ةيرامثتسلاا•ةيفصرلما•|•ةطاسولا•|•لوصلأا•ةرادإ

)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش

www.aljaziracapital.com.sa

٢|٢8٠٠٢116٢9999 ة لوؤسلما٢ءلاخإو٢تارارقإو٢تاحاصفإ

قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةياغلا نإ وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ وأ ةيلام رداصمو تاهج ةدع نم ةروشلما ذخأب رمثتسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابسانم نوكي لا دق لياتلابو ،ىرخلأا لوصلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتسلاا تارارقلاب رملأا قلعتي امدنع ةددعتم رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتــسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراسخ ةيأ نع ةيلوؤسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعسلأا وأ تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتسا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعــسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهــسلأا ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتــسلما قافلآا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما نم لقأ غلبم لىع رمثتــسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهــسلا دئاع/ةميق لىع ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتسلاا لىع موسر قبطت دق .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتسمو لصفنم لكشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم اهريدت ةيرامثتسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف تلصح وأ لوــصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتــسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتــسا قيدانص نــمض وأ/و ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا نودب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا

ثاحبلأا ةرادإ

ةيلالما قارولأا - ثاحبلأا ةرادإ سيئر

ناربلجا مساج

+966 11 2256248 j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

ةينفلا تاحلطصملا

•حاتتفلاا•رعسو•رعس•ىندأو•ىلعأ•نم•ةساردلا•ديق•ةددحم•ةرتفل•ةيلاملا•قارولأا•راعــسأ•تاكرحت•لثمت•يتلا•ةينايبلا•موسرلا•نم•عون•يه•)ةعمــشلا(•ةينابايلا•ةعمــشلا•:ة يابا لا٢ع٠مــشلا

•لكش•فلتخي•.ةرتفلا•هذهل•رعس•ىندأو•ىلعأ•ةعمشلا•ليذ•رهظت•.ةرتفلل•ةيلاملا•ةقرولا•قلاغإو•حاتتفا•رعــس•رهظيو•”يقيقحلا•مسجلا“•مــساب•ةعمــشلا•نم•ضيرعلا•ءزجلا•فرعُي•.قلاغلإاو .قلاغلإاو•حاتتفلاا•رعسو•رعس•ىندأو•ىلعأ•نيب•ةقلاعلا•ىلع•ًءانب•ةعمشلا .)نوللا•ءارضخ•نوكت•ام•ةداع(•حاتتفلاا•رعس•نم•ىلعأ•اهيف•قلاغلإا•رعس•نوكي•ةعمشلا•هذه٢:ةدعاصلا٢ةعمشلا .)نوللا•ءارمح•نوكت•ام•ةداع(•حاتتفلاا•رعس•نم•لقأ•اهيف•قلاغلإا•رعس•نوكي•ةعمشلا•هذه•:ةطباهلا٢ةعمشلا .راعسلأا•ضافخنا•نم•ديزملا•بنجتل•يفكي•امب•بلطلا•هدنع•عفتري•يذلا•رعسلا•ىوتسم•وه٢:معدلا .راعسلأا•عافترا•نم•ديزملا•فقول•يفكي•امب•ضورعملا•هدنع•عفتري•يذلا•رعسلا•ىوتسم•وه•:ةمواقملا

•ىلإ•امو•جورخلاو•لوخدلا•طاقنو•ةفدهتسملا•راعسلأاو•هاجتلاا•سكعو•ةلمتحملا•تاهاجتلاا•ديدحتل•همادختسا•نكمي•ةنيعم•ةرتف•للاخ•ةيلاملا•ةقرولا•رعس•طاشنل•نايب•وه٢:لكشلا٢/٢طمنلا .اهريغو•ملاعلأاو•تاثلثملاو•نيفتكلاو•سأرلا•لثم•طامنلأا•نم•ديدعلا•كانه•نأ•امك•،كلذ

•،لاثملا•ليبس•ىلع•؛قلاغلإا•رعس•ىلع•ةكرحتملا•تاطسوتملا•دمتعت•.تارتفلا•نم•ددحم•ددع•ىدم•ىلع•ةيلاملا•ةقرولا•رعس•طسوتم•باسح•للاخ•نم•نوكتي•:ط ــسبلا٢كرحتملا٢طــس٠تملا .ةسمخ•ىلع•اًموسقم•مايأ•ةسمخ•ىدم•ىلع•قلاغلإا•راعسأ•عومجم•وه•مايأ•5•ةدمل•طيسبلا•كرحتملا•طسوتملا

•رعس•رخآ•ىلع•ةمدختسملا•نازولأا•دمتعت•ثيح•،ثدحلأا•راعسلأا•نزو•ةدايز•للاخ•نم•ةباجتسلاا•ةعرس•قراف•ةيسلأا•ةكرحتملا•تاطسوتملا•للقت٢:ة سلأا٢ةكرحتملا٢تاطــس٠تملا .كرحتملا•طسوتملا•يف•تارتفلا•ددعل

•دجاوت•ةيبسنلا•ةوقلا•رشؤم•حضوي•.)ةرتف•14•مادختسا•متي•ماع•لكشب(•تارتفلا•نم•اًقبسم•ددحم•ددعل•اهضافخناب•ةيلاملا•ةقرولا•رعس•عافترا•نراقي•مخز•رشؤم•وه•:ة بسنلا٢ة٠قلا٢رشؤم

•.”عيب•عبشت“•30•نم•لقلأا•رابتعا•نكمي•اميف•”ءارش•عبشت“•70•نم•ىلعلأا•ةيبسنلا•ةوقلا•رشؤم•تاذ•ةيلاملا•قارولأا•رابتعا•نكمي•.عيبلا•عبشت•/•ءارشلا•عبشت•ةقطنم•يف•ايبسن•ةيلاملا•ةقرولا

•تارتف•ثلاث•تاذ•لسلاسلا•نم•ةعومجم•للاخ•نم•مهسلا•رعس•يف•هاجتلاا•ةدمو•مخزو•هجوتو•ةوق•يف•تاريغتلا•دصري•لوادت•رــشؤم•وه•:)دكاملا(٢كرحتملا٢طــس٠تملا٢دعابت٢/٢براقت .ةيخيراتلا•قلاغلإا•راعسأ•نم•ةبوسحم

•،%38.2•،%23.6•يشتانوبيف•بسنب•ةداع•اهيلإ•راشي•،اًقبسم•ةددحم•رعس•ةكرح•ىلع•ًءانب•ةيلاملا•ةقرولل•ةعقوتملا•ةمواقملا•/•معدلا•قطانم•ىلإ•ريشت•ةيقفأ•طوطخ٢:يشتاي٠ب ف٢ح حصت .رعسلا•ةكرح•نم•%100•،%61.8•،%50.0