IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian interim sehubungan dengan penambahan pengungkapan informasi berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang disajikan kembali oleh manajemen Perseroan.

4.1. l

aporan

p

oSiSi

k

euangan

k

onSolidaSian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan 31 Desember 30 Juni

2008 2009 2010 2011 2012 2013

ASET Aset Lancar

Kas dan setara kas 15.866 48.445 1.047.454 499.552 507.253 1.201.179 Rekening yang telah ditentukan penggunaannya 29.724 61.490 52.349 113.587 197.561 335.282

Investasi - - 26.042 16.870 1.442 1.210

Piutang usaha - Pihak ketiga(1) _{40.851 90.652 130.733 149.203 154.056 252.627}

Piutang lain-lain - Pihak ketiga 64.601 25.367 13.411 9.997 12.559 27.533 Uang muka penyertaan saham - 140.000 - 2.900 - -

Uang muka pembelian kembali saham - - - - 292.500 250.000

Pendapatan yang masih harus diterima 14.278 10.923 143.578 197.610 320.321 461.825 Persediaan dan perlengkapan 1.043 675 47.321 33.545 228.771 311.437 Uang muka dan beban dibayar dimuka 20.813 40.662 43.171 92.949 85.388 93.134 Pajak dibayar dimuka 17.761 41.917 38.977 70.055 500.378 503.553 Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual - - - - 1.000 -

Jumlah Aset Lancar 204.937 460.131 1.543.036 1.186.268 2.301.229 3.437.780 Aset Tidak Lancar

Aset pajak tangguhan - bersih - - 7.134 13.006 107.163 228.273 Aset tetap(2) _{137.693 67.054 207.550 383.713 87.100 91.200}

Properti investasi - nilai wajar 613.436 943.087 2.824.607 4.283.000 10.363.924 11.787.075

Goodwill - nilai wajar 112.150 356.585 467.236 677.169 677.169 677.169

Sewa lahan jangka panjang - - 96.869 244.127 618.953 728.777

Uang jaminan 807 1.470 2.487 2.526 3.043 3.864

Beban ditangguhkan 2.413 29.921 1.826 - - -

Taksiran klaim pajak penghasilan - 1.573 1.978 1.978 1.978 1.978

Piutang kepada pihak hubungan istimewa 2.363 5 - - - -

Tagihan derivatif - - 23.719 83.173 152.225 317.468

Aset tidak lancar lainnya - - - 5.246 4.699 4.425

Jumlah Aset Tidak Lancar 868.862 1.399.695 3.633.406 5.693.938 12.016.254 13.840.229 JUMLAH ASET 1.073.799 1.859.826 5.176.442 6.880.206 14.317.483 17.278.009

Uraian dan Keterangan 31 Desember 30 Juni

2008 2009 2010 2011 2012 2013

LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha - Pihak ketiga 23.436 12.107 81.270 77.204 252.668 162.565 Utang lain-lain - Pihak ketiga 194.468 86.432 14.700 36.114 18.005 23.253

Utang pajak 7.732 48.327 71.856 68.427 122.320 105.560

Pendapatan yang diterima di muka 23.073 47.938 124.677 136.388 209.224 545.405 Beban yang masih harus dibayar 7.798 40.791 105.182 308.101 721.825 970.382 Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo

dalam waktu satu tahun

Sewa pembiayaan 98 46 2.110 1.723 2.440 2.863

Pihak ketiga 315.926 76.754 59.353 241.789 855.532 794.832

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 572.531 312.395 459.148 869.746 2.182.014 2.604.860 Liabilitas Jangka Panjang

Utang kepada pihak-pihak berelasi 34.233 4.751 41.600 40.000 - - Liabilitas pajak tangguhan - bersih - 7.090 10.064 416 416 -

Wesel bayar 109.500 94.000 - - - -

Cadangan imbalan pasca-kerja 2.074 3.757 10.439 10.994 18.501 24.385 Investasi bersama jangka panjang 1.236 1.101 922 341 267 245

Goodwill negatif (3) _{- 8.236 6.472 - - -}

Surat utang jangka panjang - - - 2.911.362

Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Sewa pembiayaan 51 - 3.826 4.677 7.297 6.619

Pihak ketiga 155.799 886.652 2.325.444 3.248.823 7.863.595 6.751.707

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 302.893 1.005.587 2.398.767 3.305.251 7.890.076 9.694.318 JUMLAH LIABILITAS 875.424 1.317.982 2.857.915 4.174.997 10.072.090 12.299.178 EKUITAS

Modal ditempatkan dan disetor penuh 50 360.503 455.670 455.670 479.653 479.653 Tambahan modal disetor - bersih - - 1.185.098 1.183.858 1.916.959 1.721.729 Pendapatan komprehensif lainnya - - - 14.558 (101.919) (19.395) Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak - - 12.505 - - - Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas

sepengendali (2.008) (2.008) (2.008) (2.008) (2.008) -

Saldo laba

Cadangan wajib - - 100 10.100 20.100 30.100

Belum ditentukan penggunaannya 182.641 166.330 492.959 849.872 1.681.807 2.515.531 Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik

entitas induk 180.683 524.825 2.144.324 2.512.050 3.994.592 4.727.618 Kepentingan non-pengendali 17.692 17.019 174.203 193.159 250.801 251.213

JUMLAH EKUITAS 198.375 541.844 2.318.527 2.705.209 4.245.393 4.978.831 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.073.799 1.859.826 5.176.442 6.880.206 14.317.483 17.278.009

Catatan :

(1) setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp13.190 juta masing-masing pada 31 Desember 2012 dan 30 Juni 2013.

(2) setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.631 juta, Rp6.285 juta, Rp33.224 juta, Rp52.892 juta, Rp66.404 juta, dan Rp77.412 juta masing- masing pada 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 30 Juni 2013.

4.2. l

aporan

l

aBa

r

ugi

k

omprehenSif

k

onSolidaSian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal

30 Juni

2008 2009 2010 2011 2012 2012

(reviu) 2013 PENDAPATAN 227.611 341.376 671.360 970.026 1.715.421 647.222 1.271.386

Beban pokok pendapatan 26.123 43.410 98.196 143.262 263.837 95.675 180.311

LABA KOTOR 201.488 297.966 573.164 826.764 1.451.584 551.547 1.091.075

Beban usaha 32.373 49.261 86.877 119.278 171.195 75.362 120.103

LABA DARI OPERASI 169.115 248.705 486.287 707.486 1.280.389 476.185 970.972 Pendapatan (beban) lain-lain

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi 145.405 120.512 209.569 99.889 258.542 46.393 438.017 Pendapatan bunga 3.195 545 6.159 16.149 16.715 2.770 5.539 Laba (rugi) pelepasan aset (119) 712 136 (150) 464 197 707 Amortisasi aset lainnya - bersih (1.187) (9.068) (22.724) - - (274) -

Penurunan nilai wajar goodwill - (8.687) - - -

Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang - - (13.190) - - Laba (rugi) selisih kurs - bersih (1.131) 14.771 (17.515) (14.321) (84.103) (16.163) (118.776) Beban keuangan - bunga (82.112) (98.059) (226.325) (246.597) (467.482) (154.377) (324.152) Beban keuangan - laiinya (66.755) (24.176) (67.358) (19.352) (82.229) Penyesuaian pajak penghasilan - (3.893)

Lainnya - bersih (787) (6.584) (9.535) (16.645) (10.729) 4.915 (9.333) Jumlah pendapatan (beban) lain-lain 63.264 18.936 (126.990) (194.538) (367.141) (135.891) (90.227)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 232.379 267.641 359.297 512.948 913.248 340.294 880.745

Manfaat (beban) pajak penghasilan

Kini (22.761) (19.170) (22.091) (35.195) (79.990) (31.109) (63.064) Tangguhan (556) 2.881 2.172 14.595 94.157 2.424 121.526 Jumlah manfaat (beban) pajak penghasilan - bersih (23.317) (16.289) (19.919) (20.600) 14.167 (28.685) 58.462

LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN 209.062 251.352 339.378 492.348 927.415 311.609 939.207 Pendapatan komprehensif lain

Cadangan lindung nilai arus kas - - 12.584 2.143 (105.819) (123.996) 87.148 Penurunan nilai wajar investasi - tersedia untuk

dijual - - - - - - (232)

Selisih translasi atas mata uang asing - - - - - - 201

Pendapatan komprehensif lain - bersih - - 12.584 2.143 (105.819) (123.996) 87.117

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN

BERJALAN 209.062 251.352 351.962 494.491 821.596 187.613 1.026.324 Laba yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk 193.128 240.657 326.729 474.358 841.935 282.913 843.724 Kepentingan non-pengendali 15.934 10.695 12.649 17.990 85.480 28.696 95.483

Jumlah 209.062 251.352 339.378 492.348 927.415 311.609 939.207 Jumlah laba komprehensif yang dapat

diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk 193.128 240.657 339.234 476.411 745.869 181.890 926.248 Kepentingan non-pengendali 15.934 10.695 12.728 18.080 75.727 5.723 100.076

4.3. d

ata

k

euangan

l

ainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan 31 Desember 30 Juni

2008 2009 2010 2011 2012 2013

EBITDA 173.149 256.727 512.760 763.572 1.398.073 1.040.766

Belanja Modal 345.444 540.946 806.401 1.493.859 5.201.363 1.230.440 Utang Bersih (1) _{710.679 1.019.884 1.378.658 2.997.791 8.284.928 9.303.731}

Catatan :

(1) Jumlah seluruh utang berbunga (surat utang jangka panjang, pinjaman jangka panjang, sewa pembiayaan, pinjaman jangka pendek, dan utang lain-lain kepada pihak ketiga yang dikenakan bunga) dikurangi dengan kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya.

4.4. raSio-raSio penting

Uraian dan Keterangan 31 Desember 30 Juni

2008 2009 2010 2011 2012 2013

RASIO PERTUMBUHAN (%)

Pendapatan t.d.b 50,0% 96,7% 44,5% 76,8% 96,4%(1)

Laba kotor t.d.b 47,9% 92,4% 44,2% 75,6% 97,8%(1)

Laba dari operasi t.d.b 47,1% 95,5% 45,5% 81,0% 103,9%(1)

Laba bersih tahun berjalan t.d.b 20,2% 35,0% 45,1% 88,4% 201,4%(1)

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan t.d.b 20,2% 40,0% 40,5% 66,1% 291,1%(1)

EBITDA t.d.b 48,3% 99,7% 48,9% 83,1% 101,9%(1)

Jumlah aset t.d.b 73,2% 178,3% 32,9% 108,1% 20,7%

Jumlah liabilitas t.d.b 50,6% 116,8% 46,1% 141,2% 22,1%

Jumlah ekuitas t.d.b 173,1% 327,9% 16,7% 56,9% 17,3%

RASIO USAHA (%)

Laba kotor / Pendapatan 88,5% 87,3% 85,4% 85,2% 84,6% 85,8%

Laba dari operasi / Pendapatan 74,3% 72,9% 72,4% 72,9% 74,6% 76,4%

Laba bersih tahun berjalan / Pendapatan 91,9% 73,6% 50,6% 50,8% 54,1% 73,9% Jumlah laba komprehensif tahun berjalan / Pendapatan 91,9% 73,6% 52,4% 51,0% 47,9% 57,7%

EBITDA / Pendapatan 76,1% 75,2% 76,4% 78,7% 81,5% 81,9%

Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas 105,4% 46,4% 14,6% 18,2% 21,8% 37,7%(2)

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan / Jumlah

ekuitas 105,4% 46,4% 15,2% 18,3% 19,4% 29,5%(2)

Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset 19,5% 13,5% 6,6% 7,2% 6,5% 10,9%(2)

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset 19,5% 13,5% 6,8% 7,2% 5,7% 8,5%(2)

RASIO KEUANGAN (x)

Aset lancar / Liabilitas jangka pendek 0,4 x 1,5 x 3,4 x 1,4 x 1,1 x 1,3 x

Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas 4,4 x 2,4 x 1,2 x 1,5 x 2,4 x 2,5 x

Jumlah liabilitas / Jumlah aset 0,8 x 0,7 x 0,6 x 0,6 x 0,7 x 0,7 x

Catatan :

t.d.b = tidak dapat dibandingkan (1) dibandingkan 30 Juni 2012 (2) disetahunkan

4.5. r

aSio

-

raSiodalam

p

erjanjian

p

injaman

URAIAN DAN KETERANGAN _{Persyaratan Keuangan} 30 Juni

2013 Pinjaman Sindikasi

Net Senior Debt / EBITDA yang Disesuaikan dan

disetahunkan maksimum 4,5 x 3,4 x

Net Debt / EBITDA yang Disesuaikan dan

disetahunkan maksimum 5,0 x 3,4 x

Interest Service Coverage minimum 2,0 x 2,8 x

Senior Debt Service Coverage minimum 1,2 x 1,7 x

Loan to value ratio maksimum 80% 41%

Top tier revenue minimum 50% 148%

Surat Utang Jangka Panjang

Rasio pinjaman terhadap Arus Kas Teranualisasi maksimum 6,25 x 5,1 x

Rasio pinjaman bersih prioritas terkonsolidasi terhadap