2012 Jatuh Tempo/
20. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan) LONG-TERM DEBTS (continued)
a. Utang Bank (lanjutan) a. Bank Loans (continued)
Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman/
Maximum Credit Facility Limit Jumlah/Amount
Pembayaran pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012/ Repayments for the year ended
December 31, 2012
2012 2011 2012 2011
Dalam mata uang asing (Catatan 38) (lanjutan)
In foreign currency (Note 38) (continued)
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Kerja
Loans for Working Capital
DBS Singapura US$33.000.000 (2011:
US$38.000.000) US$48.000.000 US$48.000.000 319.110 344.584 47.475
DBS Singapore US$33,000,000 (2011:US$38,000,000) SMBC (2011: US$50.000.000) - US$50.000.000 - 453.400 - SMBC (2011:US$50,000,000)
Pinjaman untuk Pembiayaan Kembali, Investasi dan Modal Kerja
Loans for Refinancing, Investment
and Working Capital
DBS Singapura US$15.750.000 (2011:
US$18.700.000) US$20.000.000 US$20.000.000 152.303 169.572 27.506
DBS Singapore US$15,750,000 (2011:US$18,700,00)
ANZ US$15.750.000
(2011: US$18.670.000) US$20.000.000 US$20.000.000 152.303 169.299 27.212
ANZ US$15,750,000 (2011:US$18,670,00)
HSBC US$8.250.000
(2011: US$9.500.000) US$10.000.000 US$10.000.000 79.777 86.146 11.561
HSBC US$8,250,000 (2011: US$9,500,000) Sub-Total 703.493 1.223.001 Sub-total Total 4.513.288 4.376.129 Total
Dikurangi biaya transaksi tangguhan atas utang
bank 29.159 23.624
Less deferred transaction cost on bank
loans
Neto 4.484.129 4.352.505 Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu
tahun 491.524 1.039.225 Less current maturity
Bagian jangka panjang 3.992.605 3.313.280 Long-term portion
a. Utang Bank (lanjutan) a. Bank Loans (continued)
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:
The details of maturities and collaterals related with long-term bank loans as of December 31, 2012 are as follows:
2012 Jatuh Tempo/
Maturities Jaminan/Collateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Investasi dan Modal
Kerja
Loans for Investment and Working Capital
BCA
Maret 2013 - Juni 2019
(setiap kuartal)/
March 2013 - June 2019
(quarterly) Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Pinjaman untuk Pembiayaan Kembali
dan Investasi
Loans for Refinancing and Investment
BCA Januari 2013 - Desember 2019 (setiap kuartal)/ January 2013 - December 2019 (quarterly)
Tanpa jaminan, kecuali jaminan korporasi dari SIMP
sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak untuk fasilitas sebesar Rp2.588.370/
Unsecured, except corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in its Subsidiaries for facility amounting to
Rp2,588,370 BCA BRI Februari 2013 - Desember 2019 (setiap kuartal)/ February 2013 - December 2019 (quarterly) Persediaan, tanaman perkebunan, hak atas tanah, bangunan dan infrastruktur, serta mesin milik GS; hak atas tanah atas nama para petani
anggota Koperasi Unit Desa (KUD), tanaman perkebunan plasma beserta infrastruktur, dan jaminan korporasi dari GS/
Inventories, plantations, land rights, buildings and improvements, and machinery of GS; land rights under the name of the plasma farmers as the members of rural
cooperative units (Koperasi
Unit Desa or the “KUD”),
plasma plantations and infrastructures, and corporate
20. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan) 20. LONG-TERM DEBTS (continued)
a. Utang Bank (lanjutan) a. Bank Loans (continued)
2012 Jatuh Tempo/
Maturities Jaminan/Collateral
Dalam Rupiah (lanjutan) In Rupiah (continued)
Entitas Anak (lanjutan) Subsidiaries (continued)
Pinjaman untuk Pembiayaan Kembali
dan Investasi (lanjutan)
Loans for Refinancing and Investment
(continued) DBS Indonesia Januari 2013 - Juli 2015 (setiap kuartal)/ January 2013 - July 2015 (quarterly)
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/
Corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in its
Subsidiary DBS Indonesia OCBC NISP Februari 2013 - Juli 2017 (setiap kuartal)/ February 2013 - July 2017 (quarterly)
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/
Corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in its
Subsidiary OCBC NISP
HSBC Maret 2013 - Desember 2015 (setiap kuartal)/ March 2013 - December 2015 (quarterly)
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/
Corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in its
Subsidiary HSBC PT Bank Permata Tbk Maret 2013 - Desember 2018 (setiap kuartal)/ March 2013 - December 2018
(quarterly) Tanpa jaminan/ Unsecured PT Bank Permata Tbk
Rabobank Maret 2013 - Desember 2017 (setiap kuartal)/ March 2013 - December 2017 (quarterly)
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/
Corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in its
Subsidiary Rabobank
Pinjaman untuk transaksi khusus Loan for special transaction
Mandiri
Maret 2014 - September 2017 (setiap kuartal)/
March 2014 -September 2017
a. Utang Bank (lanjutan) a. Bank Loans (continued)
2012 Jatuh Tempo/
Maturities Jaminan/Collateral
Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada pinjaman jangka panjang adalah sebagai berikut:
The range of annual interest rates of the long-term loans is as follows:
Mata uang 2012 2011 Currency Denomination
Rupiah 8,25% - 11,00% 8,50% - 12,50% Rupiah
Dolar AS 2,24% - 3,68% 1,44% - 4,04% US Dollar
Dalam mata uang asing In foreign currency
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
DBS Singapura
Agustus 2013 - Agustus 2018 (setiap tahun)/
August 2013 - August 2018
(annually) Tanpa jaminan/ Unsecured DBS Singapore
Pinjaman untuk Pembiayaan
Kembali, Investasi dan Modal Kerja
Loans for Refinancing, Investment and
Working Capital DBS Singapura Februari 2013 - Agustus 2015 (setiap kuartal)/ Februari 2013 - August 2015 (quarterly)
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/
Corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in its
Subsidiary DBS Singapore ANZ Februari 2013 - Agustus 2015 (setiap kuartal)/ February 2013 - August 2015 (quarterly)
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/
Corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in its
Subsidiary ANZ HSBC Februari 2013 - Agustus 2015 (setiap kuartal)/ February 2013 - August 2015 (quarterly)
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/
Corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in its
20. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan) 20. LONG-TERM DEBTS (continued)
a. Utang Bank (lanjutan) a. Bank Loans (continued)
Pembatasan Covenants
Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman, Perusahaan dan Entitas Anak yang menjadi debitur diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari para kreditur sehubungan dengan transaksi yang melebihi batas tertentu yang disetujui oleh setiap kreditur seperti, antara
lain mencakup, akuisisi dan investasi,
penjualan atau pengalihan aset tetap utama; pengumuman dan pembagian dividen kas;
penjualan/pengalihan saham yang ada;
perubahan kepemilikan mayoritas perusahaan; perubahan lingkup kegiatan usaha; dan pengurangan modal.
Under the terms of the covering loan agreements, the Company and Subsidiaries as debtors are required to obtain prior written approval from the creditors with respect to transactions involving amounts that exceed certain thresholds agreed with each creditor, such as, among others, acquisitions and investments; sale or transfer of their major fixed assets; declaration and payment of cash dividends; sale/transfer of existing shares; change in majority ownership; changes in the scope of business activities; and reduction of capital.
Perusahaan dan Entitas Anak yang menjadi
debitur juga diharuskan untuk
mempertahankan rasio-rasio keuangan
tertentu.
The Company and the debtor Subsidiaries are also required to maintain certain agreed financial ratios.
Kepatuhan atas Syarat Pinjaman Compliance with Loan Covenants
Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan pinjaman jangka panjang yang
ada atau memperoleh waiver sebagaimana
diperlukan.
As of December 31, 2012 and 2011, the Group has complied with all of the existing covenants of the long-term loans or obtained the necessary waivers as required.
b. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah b. Bonds and Sukuk Ijarah Payables
Analisis saldo akun ini adalah sebagai berikut: An analysis of the balance of this account is as
follows:
2012 2011
Nilai Nominal Face Value
Perusahaan Company
Obligasi Rupiah IV - 1.964.000 Rupiah Bonds IV
Obligasi Rupiah V 1.610.000 1.610.000 Rupiah Bonds V
Obligasi Rupiah VI 2.000.000 - Rupiah Bonds VI
Entitas Anak Subsidiary
Obligasi Rupiah 2009 SIMP I 452.000 452.000 Rupiah Bonds 2009 SIMP I
Sukuk Ijarah 2009 SIMP I 278.000 278.000 Sukuk Ijarah 2009 SIMP I
b. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah (lanjutan) b. Bonds and Sukuk Ijarah Payables (continued)
2012 2011
Dikurangi diskonto dan beban Less discounts and
transaksi yang ditangguhkan - deferred transaction
setelah dikurangi akumulasi costs - net of
amortisasi accumulated amortization
Perusahaan 12.790 8.308 Company
Entitas Anak 3.768 5.422 Subsidiary
Neto 4.323.442 4.290.270 Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun - 1.962.558 Less current maturities
Bagian jangka panjang 4.323.442 2.327.712 Long-term portion
Perusahaan Company
(i) Obligasi Rupiah IV dengan tingkat bunga 10,0125% - Rp2.000.000
(i) 10.0125% Rupiah Bonds IV -
Rp2,000,000 Pada tanggal 8 sampai 10 Mei 2007,
Perusahaan telah menawarkan kepada masyarakat obligasi tanpa hak konversi dengan tingkat suku bunga tetap, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp2.000.000. Sehubungan dengan
penawaran obligasi tersebut, Perusahaan memperoleh peringkat “IdAA+”; Stable
Outlook, dari Pefindo, yang mencerminkan kemampuan Perusahaan yang sangat kuat untuk memenuhi liabilitas finansial jangka panjangnya pada saat jatuh tempo.
On May 8 to 10, 2007, the Company offered to the public non-convertible, fixed rate bonds with a total face value of Rp2,000,000. In connection with the said bond offering, the Company obtained a rating of “IdAA+”; with Stable Outlook from
Pefindo, which represented the
Company’s strong capability to settle its long-term financial liabilities as they mature.
Berdasarkan pemeringkatan terakhir dari Pefindo pada tanggal 2 April 2012, untuk periode 2 April 2012 sampai dengan
15 Mei 2012, Perusahaan kembali
memperoleh peringkat “IdAA+” dengan
Stable Outlook untuk obligasi tersebut,
yang mencerminkan kemampuan
Perusahaan yang sangat kuat untuk memenuhi liabilitas finansial jangka panjangnya pada saat jatuh tempo.
Based on the latest credit rating from Pefindo dated April 2, 2012 covering the period from April 2, 2012 until May 15, 2012, the Company again got a rating of “IdAA+” with Stable Outlook for the said
bonds, which reflected the Company’s strong capability to settle its long-term financial liabilities as they mature.
Obligasi tersebut memiliki periode jatuh tempo dalam waktu lima (5) tahun sampai dengan tanggal 15 Mei 2012, tidak dikenakan jaminan dan dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 10,0125% per tahun,
The said bonds, which had a maturity term of five (5) years up to May 15, 2012, who unsecured and subject to fixed interest rate of 10.0125% per year, payable quarterly. The trustee or “Wali
20. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan) 20. LONG-TERM DEBTS (continued)
b. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah (lanjutan) b. Bonds and Sukuk Ijarah Payables (continued)
Perusahaan (lanjutan) Company (continued)
(i) Obligasi Rupiah IV dengan tingkat bunga 10,0125% - Rp2.000.000 (lanjutan)
(i) 10.0125% Rupiah Bonds IV -
Rp2,000,000 (continued)
Sebagian besar dari hasil penerimaan atas penerbitan obligasi tersebut di atas sebagian digunakan untuk mendanai pembayaran pinjaman dalam mata uang Dolar AS yang diperoleh dari beberapa bank dengan jumlah gabungan pokok pinjaman sebesar US$100 juta. Sisa dari hasil penerimaan atas penerbitan obligasi
digunakan untuk mendanai kembali
pinjaman-pinjaman jangka pendek dan jangka panjang tertentu Perusahaan dalam mata uang Rupiah.
A significant portion of the proceeds from the above-mentioned bond issuance was used to refinance the US Dollar denominated loans obtained from several banks with total combined principal amount of US$100 million. The remainder of the proceeds from the bond issuance was used to refinance certain short-term and long-term Rupiah denominated loans of the Company.
Pada bulan Desember 2010, Perusahaan
membeli kembali sebagian Obligasi
Rupiah IV dengan nilai nominal Rp36.000 pada harga pembelian sebesar Rp36.795.
In December 2010, the Company bought back a portion of Rupiah Bonds IV with nominal value of Rp36,000 for a cash consideration of Rp36,795.
Obligasi Rupiah ini telah dilunasi
seluruhnya pada saat jatuh tempo pada bulan Mei 2012.
These Rupiah bonds had been fully settled when these became due in May 2012.
(ii) Obligasi Rupiah V dengan tingkat bunga 13,00% - Rp1.610.000
(ii) 13.00% Rupiah Bonds V - Rp1,610,000
Pada tanggal 11 sampai 15 Juni 2009, Perusahaan telah menawarkan kepada masyarakat obligasi tanpa hak konversi dengan tingkat suku bunga tetap, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp1.610.000. Sehubungan dengan
penawaran obligasi tersebut, Perusahaan memperoleh peringkat “IdAA” dengan
Stable Outlook, dari Pefindo, yang mencerminkan kemampuan Perusahaan yang sangat kuat untuk memenuhi liabilitas finansial jangka panjangnya pada
saat jatuh tempo. Berdasarkan
pemeringkatan terakhir dari Pefindo pada tanggal 2 April 2012, untuk periode 2 April 2012 sampai dengan 1 April 2013,
On June 11 to 15, 2009, the Company offered to the public non-convertible, fixed rate bonds with a total face value of Rp1,610,000. In connection with the said bond offering, the Company obtained a rating of “IdAA” with Stable Outlook, from
Pefindo, which reflects the Company’s strong capability to settle its long-term financial liabilities as they mature. Based on the latest credit rating from Pefindo dated April 2, 2012 covering the period from April 2, 2012 until April 1, 2013, the Company got a rating of “IdAA+” with
Stable Outlook for the said bonds, which reflects the Company’s strong capability to settle its long-term financial liabilities as
b. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah (lanjutan) b. Bonds and Sukuk Ijarah Payables (continued)
Perusahaan (lanjutan) Company (continued)
(ii) Obligasi Rupiah V dengan tingkat bunga 13,00% - Rp1.610.000 (lanjutan)
(ii) 13.00% Rupiah Bonds V - Rp1,610,000 (continued)
Obligasi tersebut memiliki periode jatuh tempo dalam waktu lima (5) tahun sampai dengan tanggal 18 Juni 2014, tidak dikenakan jaminan dan dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 13,00% per tahun, yang dibayarkan setiap kuartal. Wali Amanat dari obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk, pihak ketiga.
The said bonds, which have a maturity term of five (5) years up to June 18, 2014, are unsecured and subject to fixed interest rate of 13.00% per year, payable quarterly. The trustee or “Wali Amanat” of these bonds is PT Bank Mega Tbk, a third party.
Sebagian besar dari hasil penerimaan atas penerbitan obligasi tersebut di atas sebagian digunakan untuk mendanai pelunasan Obligasi Rupiah III pada bulan Juli 2009. Sisa dari hasil penerimaan atas
penerbitan obligasi digunakan untuk
mendanai kembali pinjaman-pinjaman
jangka pendek pada beberapa bank.
A significant portion of the proceeds from the above-mentioned bond issuance was used to finance the settlement of Rupiah Bond III in July 2009. The remainder of the proceeds from the bond issuance was used to refinance certain short-term bank loans.
(iii) Obligasi Rupiah VI dengan tingkat bunga 7,25% - Rp2.000.000
(iii) 7.25% Rupiah Bonds VI – Rp2,000,000
Pada tanggal 3 sampai 14 Mei 2012, Perusahaan telah menawarkan kepada masyarakat obligasi tanpa hak konversi dengan tingkat suku bunga tetap, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp2.000.000. Sehubungan dengan
penawaran obligasi tersebut, Perusahaan memperoleh peringkat “IdAA+” dengan
Stable Outlook, dari Pefindo, yang mencerminkan kemampuan Perusahaan yang kuat untuk memenuhi liabilitas finansial jangka panjangnya pada saat jatuh tempo.
On May 3 to 14, 2012, the Company offered to the public non-convertible, fixed rate bonds with a total face value of Rp2,000,000. In connection with the said bond offering, the Company obtained a rating of “IdAA+” with Stable Outlook, from
Pefindo, which reflects the Company’s strong capability to settle its long-term financial liabilities as they mature.
Obligasi tersebut memiliki periode jatuh tempo dalam waktu lima (5) tahun sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, tidak dikenakan jaminan dan dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, yang dibayarkan setiap kuartal. Wali Amanat dari obligasi ini adalah PT Bank
The said bonds, which have a maturity term of five (5) years up to May 31, 2017, are unsecured and subject to fixed interest rate of 7.25% per year, payable quarterly. The trustee or “Wali Amanat” of these bonds is PT Bank Mega Tbk, a third party.
20. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan) 20. LONG-TERM DEBTS (continued)
b. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah (lanjutan) b. Bonds and Sukuk Ijarah Payables (continued)
Perusahaan (lanjutan) Company (continued)
(iii) Obligasi Rupiah VI dengan tingkat bunga 7,25% - Rp2.000.000 (lanjutan)
(iii) 7.25% Rupiah Bonds VI – Rp2,000,000 (continued)
Sebagian besar dari hasil penerimaan atas penerbitan obligasi tersebut di atas digunakan untuk melunasi pinjaman yang ditarik sehubungan dengan pelunasan Obligasi Rupiah IV pada bulan Mei 2012. Sisa dari hasil penerimaan atas penerbitan obligasi tersebut digunakan untuk modal kerja.
A significant portion of the proceeds from the above-mentioned bond issuance was used to settle loans which is drawn in relation to the settlement of Rupiah Bond IV in May 2012. The remainder of the proceeds from the bond issuance was used for working capital.
Untuk tujuan akuntansi dan pelaporan
keuangan, Obligasi Rupiah V dicatat dan disajikan pada laporan posisi keuangan
konsolidasian sebesar biaya perolehan
diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif tahunan Obligasi sebesar 13,21% (2011: 13,21%) untuk tahun yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2012, dan tingkat suku bunga efektif tahunan untuk Obligasi Rupiah VI sebesar 7,36% (2011: 7,36%) untuk tahun yang sama.
For accounting and financial reporting purposes, the Rupiah Bonds V is carried and presented in the consolidated statements of financial position at amortized cost using effective interest for the Bonds at an annual rate of 13.21% (2011: 13.21%) for the year ended December 31, 2012, and effective annual interest of Rupiah Bonds VI at an annual rate of 7.36% (2011: 7.36%) for the same year.
Seluruh utang obligasi Perusahaan adalah tanpa jaminan.
All bonds payable of the Company are unsecured.
Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam
semua perjanjian obligasi, Perusahaan
diharuskan untuk memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu yang telah disepakati,
mencakup persyaratan untuk
mempertahankan rasio-rasio keuangan
tertentu dan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Wali Amanat, untuk transaksi dengan nilai yang melebihi batas tertentu yang telah disetujui oleh Wali Amanat, antara lain, pengumuman dan pembagian dividen kas, penjualan dan pengalihan aset, penjaminan dan penggadaian aset untuk menjamin pinjaman pihak ketiga, penggabungan usaha,
akuisisi, penerbitan obligasi dan/atau
instrumen utang lain dan/atau utang bank yang
Under the terms of all the covering bond agreements, the Company is required to comply with certain agreed restrictive covenants, which include the requirements to maintain certain financial ratios and to obtain prior written approval from the trustee or “Wali Amanat” with respect to transactions involving amounts exceeding certain thresholds agreed with the trustee, such as, among others, declaration and payment of cash dividends; sale and transfer of assets; granting of guarantees or pledging of assets to secure third party loans; mergers; acquisitions; issuance of bonds and/or other debt instruments, and/or bank loans which are ranked higher than the current bonds; changes
b. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah (lanjutan) b. Bonds and Sukuk Ijarah Payables (continued)
Entitas Anak Subsidiary
Pada tanggal 1 Desember 2009, SIMP menerbitkan: (i) Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 (Obligasi) dengan nilai nominal Rp452.000 yang berjangka waktu lima tahun sampai dengan 1 Desember 2014. Obligasi memiliki tingkat bunga tetap sebesar 11,65% per tahun yang akan dibayarkan setiap kuartal mulai tanggal 1 Maret 2010; dan (ii) Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 (Sukuk Ijarah) dengan nilai nominal Rp278.000 serta berjangka waktu lima tahun sampai dengan 1 Desember 2014. Cicilan imbalan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp32.387 per tahun yang akan dibayarkan setiap kuartal mulai tanggal 1 Maret 2010.
On December 1, 2009, SIMP issued: (i) Salim Ivomas Pratama I Bond Year 2009 (Obligasi
Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009)
(Bonds), which has a face value of Rp452,000 and maturity term of five years due on December 1, 2014. The Bond bears fixed annual interest of 11.65% payable quarterly commencing on March 1, 2010; and (ii) Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Year 2009 (Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009) (Sukuk Ijarah), which has a face value of Rp278,000 and maturity term of five years due on December 1, 2014. The Sukuk Ijarah has an annual fixed Sukuk Ijarah return (cicilan imbalan Sukuk Ijarah) of Rp32,387 payable quarterly commencing on March 1, 2010.
Berdasarkan pemeringkatan terakhir dari Pefindo pada tanggal 5 September 2012, untuk periode 5 September 2012 sampai
dengan 1 September 2013, SIMP
memperoleh peringkat “IdAA” dengan Stable
Outlook untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut, yang mencerminkan kemampuan yang kuat dari SIMP untuk memenuhi liabilitas finansial jangka panjangnya pada saat jatuh tempo.
Based on the latest credit rating from Pefindo dated September 5, 2012 covering the period from September 5, 2012 until September 1, 2013, SIMP got a rating of “IdAA” with Stable
Outlook for the same Bond and Sukuk Ijarah, which reflects the strong capability of SIMP to settle its long-term financial liabilities as they mature.
Dana yang diperoleh dari penawaran umum Obligasi tersebut di atas, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, dipergunakan seluruhnya untuk pembayaran kembali (refinancing) utang bank SIMP.
The proceeds from the public Bond offering, after deducting the related costs of issuance, were used entirely for refinancing of the SIMP’s bank loans.
Sedangkan, dana yang diperoleh dari
penawaran umum Sukuk Ijarah, setelah
dikurangi biaya-biaya emisi, akan
dipergunakan seluruhnya untuk membuat dan melangsungkan jasa pengangkutan (dalam segala bentuknya, termasuk on-spot) untuk lima tahun dengan pihak ketiga dan afiliasi (jika ada) senilai Rp278.000.
On the other hand, proceeds from the Sukuk Ijarah public offering, after deducting the related cost of issuance, shall be entirely used for the arrangement and continuous availment of transportation services (in any form, including on-spot) for a period of five years with third parties and related parties (if any) for a total value amounting to Rp278,000.
20. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan) 20. LONG-TERM DEBTS (continued)
b. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah (lanjutan) b. Bonds and Sukuk Ijarah Payables (continued)
Entitas Anak (lanjutan) Subsidiary (continued)
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada tanggal 31 Desember 2012, seluruh dana hasil emisi dari penawaran umum Sukuk Ijarah telah digunakan untuk sewa jasa pengangkutan.
Relative to the above, as of December 31, 2012, all of the actual proceeds from Sukuk Ijarah offering was already used for the subject lease of transportation services.
Akad Syariah dan Skema Transaksi Syariah dari Sukuk Ijarah
Syariah Agreements and Transactions Scheme of Sukuk Ijarah
Akad Wakalah dilakukan antara Wali Amanat dengan Perusahaan, yang substansinya adalah Wali Amanat Sukuk memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan penyewaan obyek ijarah (jasa pengangkutan) dari pihak ketiga (pemilik jasa pengangkutan) untuk masa lima tahun, dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp278.000.