DIVESTMENT OF SUBSIDIARIES AND BUSINESS UNIT (continued)
26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) LONG-TERM BANK LOANS (continued) e PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)
(lanjutan)
e. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. (BRI)
(continued) 10. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain.
11. Melakukan investasi, perluasan lahan dan penjualan aset JLA melebihi Rp 10 miliar.
10. Doing investments in other companies. 11. Investment, expansion and sales asset of
JLA exceeding USD 10 billion.
f. PT Bank Capital Indonesia f. PT Bank Capital Indonesia
Pada tanggal 10 September 2014, PT Graha Multi Insani (GMI), Entitas Anak, memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Capital Indonesia sebesar Rp 35 miliar. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 September 2016 dan dikenai tingkat suku bunga tahunan sebesar 17%. Pinjaman ini dijamin dengan SHMSRS No. 5148/XXXXI berupa
ruang kantor seluas 1.430 m2 atas nama BSU yang
terletak di Bakrie Tower Lantai 40, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said No. BT 40-A Kelurahan Kuningan, Jakarta Selatan.
On September 10, 2014, PT Graha Multi Insani (GMI), a Subsidiary, obtained a Working Capital Loan facility from PT Bank Capital Indonesia amounted to Rp 35 billion. This loan will be due on September 10, 2016 and bears annual interest of 17%. This loan is secured SHMSRS No 5148/XXXXI in form of Office Space with an area 1,430 sqm owned by BSU located at Jl. HR. Rasuna Said No.BT 40-A, Kuningan Village, Jakarta Selatan.
Pada tanggal 30 November 2015, GMI telah melunasi seluruh pinjaman kepada PT Bank Capital Indonesia (BCI) atas fasilitas pinjaman yang dimilikinya.
On November 30, 2015, GMI has fully repaid all loan facility to PT Bank Capital Indonesia (BCI).
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, saldo utang atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp 34,10 miliar.
As of December 31, 2015 dan 2014, the outstanding balance of this loan facility amounted to Rp nil and Rp 34.10 billion, respectively.
27. UTANG USAHA JANGKA PANJANG 27. LONG-TERM TRADE PAYABLES
Utang usaha jangka panjang pada tanggal
31 Desember 2015 dan 2014, merupakan hasil
restrukturisasi utang yang telah disepakati antara BSU dengan para pemasok, kontraktor dan kreditur konkuren lain yang diselesaikan melalui Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) (lihat Catatan 39).
Long-term trade payables as of December 31, 2015 and 2014 represent the balance due to suppliers which have been restructured by BSU with suppliers, contractors and other concurrent creditors that had been settled through the Temporary Postponement of
Debt Payment (PKPU)(see Note 39).
Rincian utang usaha jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
The detail of long-term trade payables as of December 31, 2015 and 2014 are as follows:
31 Desember 2015 / 31 Desember 2014 /
December 31, 2015 December 31, 2014
PT Kinhill Indonesia 7.880.836.691 7.880.836.691 PT Kinhill Indonesia
PT Daniel Mann Johnson PT Daniel Mann Johnson
Mendenhall Keating 7.100.310.002 7.100.310.002 Mendenhall Keating
Lain-lain (masing-masing
di bawah Rp 2 miliar) 2.212.644.977 2.212.644.977 Others (each below of Rp 2 billion)
Jumlah 17.193.791.670 17.193.791.670 Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun (17.193.791.670 ) (17.193.791.670 ) Less current portion
Bagian jangka panjang - - Long-term portion
i ani
i all
anggal
l of
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
31 Desember 2015 / 31 Desember 2014 /
December 31, 2015 December 31, 2014
Equity-Linked Bonds 3.194.200.966.527 2.514.291.417.520 Equity-Linked Bonds
Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun (3.194.200.966.527 ) (2.514.291.417.520 ) Less current portion
Bagian jangka panjang - - Long-term portion
Pada tanggal 23 Maret 2010, Entitas Induk melalui BLD
Investment Pte. Ltd., Entitas Anak, menerbitkan Equity-
Linked Bonds sebesar US$ 155 juta dimana telah jatuh
tempo pada tanggal 23 Maret 2015 dan belum dapat memenuhi kewajibannya.
On March 23, 2010, the Company through BLD Investment Pte. Ltd., a Subsidiary, issued Equity-Linked Bonds in the amounts of US$ 155 million which has been due on March 23, 2015 and has not been able to fulfill its obligations.
Hasil bersih penerbitan Equity-Linked Bonds tersebut
digunakan oleh Entitas Induk untuk modal kerja, pembiayaan kembali, keperluan umum Entitas Induk
dan untuk mendanai transaksi Equity Swap dengan
Credit Suisse.
The net proceeds from Equity-Linked Bonds were used by the Company for working capital, refinancing, general corporate purposes and to fund Equity Swap transaction to be entered into with Credit Suisse.
Ikhtisar persyaratan dan kondisi dari Equity-Linked
Bonds tersebut adalah sebagai berikut:
The summary of terms and conditions of the Equity- Linked Bonds are as follows:
Jumlah/Amount : US$ 155.000.000 / US$ 155,000,000
Jangka waktu/Time period : 5 tahun / 5 years
Harga Equity-Linked Bonds/ Issuance price
: 100% dari nilai nominal obligasi / 100% of bonds par value
Bunga/Interest : 8,625% dibayar setiap 3 bulan / 8.625% will be paid on 3 monthly basis
Rasio konversi awal/ Initial Conversion Rate
: Setiap lembar Equity-Linked Bonds dengan nilai nominal US$ 100.000 dapat
ditukarkan dengan 2.956.415 lembar saham Entitas Induk. / Each Equity-
Linked Bonds with par value of US$ 100,000 is convertible into 2,956,415 Company’s shares.
Harga konversi/ Conversion price
: Harga konversi pada saat obligasi ini diterbitkan adalah Rp 309,08 per lembar
saham dengan nilai pertukaran mata uang asing tetap pada saat konversi yaitu sebesar Rp 9.137,6 untuk US$ 1. Harga konversi ini dapat berubah, tergantung pada penyesuaian yang dilakukan sehubungan dengan, antara lain, perubahan nilai nominal saham, konsolidasi atau reklasifikasi saham, kapitalisasi keuntungan atau dana cadangan, pembagian dividen, pengeluaran saham baru
dan kejadian-kejadian lainnya yang mempunyai efek dilusi. / Initial conversion
price at the time of bonds issuance was Rp 309.08 per share with fixed exchange rate on conversion date of Rp 9,137.6 for US$ 1. Conversion price will be subject to adjustment for, among other things, subdivisions, consolidations or reclassification of shares; capitalization of profits or reserves; capital distribution; right issues and other standard dilutive events.
Pada tanggal 30 September 2011, harga konversi telah berubah menjadi Rp 255,00 per lembar saham. Perubahan tersebut dikarenakan adanya pembagian dividen pada tanggal 24 Juni 2010 dan Penawaran Umum Terbatas IV serta penerbitan Waran yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 25 Juni 2010.
On September 30, 2011, the conversion price was Rp 255.00 per share. This adjusment was caused by the distribution of cash dividend on June 24, 2010 and Limited Public Offering IV accompanied by issuance of warrant free of charge that was approved at the General Meeting of Shareholders on June 25, 2010.
Selain itu obligasi menyediakan untuk call dan put
option masing-masing untuk Entitas Induk dan
pemegangnya.
In addition, the bond provides for call and put options for the Company and the holder, respectively.
28. OBLIGASI KONVERSI (lanjutan) 28. CONVERTIBLE BONDS (continued)