FINANCIAL STATEMENTS Seperti yang diungkapkan pada Catatan 2 atas
22. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) LONG-TERM DEBTS (continued)
a. Utang Bank (lanjutan) a. Bank Loans (continued)
Pembayaran
pada periode
yang berakhir Jumlah Maksimum pada tanggal Fasilitas Pinjaman/ 30 September Maximum Credit Facility Limit Jumlah/Amount 2013/
Repayments
1 Jan. 2012/ 30 Sep. 2013/ 31 Des. 2012/ 1 Jan. 2012/ for the period
31 Des. 2011/ Sep. 30, 2013 Dec. 31, 2012 31 Des. 2011/ ended 30 Sep. 2013/ 31 Des. 2012/ Jan. 1, 2012/ (Tidak Diaudit)/ (Diaudit)/ Jan. 1, 2012/ September 30, Sep. 30, 2013 Dec. 31, 2012 Dec. 31, 2011 (Unaudited) (Audited) Dec. 31, 2011 2013
Dalam Rupiah (lanjutan) In Rupiah (continued)
Entitas Anak (lanjutan) Subsidiaries (continued) (continued)
Pinjaman untuk Loans for
Pembiayaan Kembali Refinancing and
dan Investasi (lanjutan) Investment (continued)
Rabobank 100.000 100.000 - 100.000 - - - Rabobank
BTMU 300.000 - - 250.000 - - - BTMU
Pinjaman untuk Loan for
Transaksi Khusus Special Transaction
Mandiri 250.000 250.000 - 250.000 60.000 - -
Sub-total 4.273.470 3.809.795 3.153.128 Sub-total
Dalam mata uang asing In foreign currency
Perusahaan Company
Pinjaman untuk Loans for
Pembiayaan Kembali Refinancing and
dan Investasi (lanjutan) Investment (continued)
SMBC US$50.000.000 US$50.000.000 - 580.650 - - - SMBC
Citibank N.A US$55.000.000 US$55.000.000 - 638.715 - - - Citibank N.A
BTMU US$55.000.000 US$55.000.000 - 638.715 - - - BTMU
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Loans for Working
Kerja Capital
DBS Singapura DBS Singapore
US$28.000.000 US$28,000,000
(31 Des. 2012: (Dec. 31, 2012:
US$33.000.000 dan US$33,000,000 and
1 Jan. 2012/31 Des. 2011: Jan. 1, 2012/Dec. 31
US$38.000.000) US$48.000.000 US$48.000.000 US$48.000.000 325.164 319.110 344.584 53.615 2011: US$38,000,000)
SMBC SMBC
1 Jan. 2012/31 Des. 2011: Jan. 1, 2012/Dec. 31
US$50.000.000) - - US$50.000.000 - - 453.400 2011: US$50,000,000)
Pinjaman untuk Loans for
Pembiayaan Kembali, Refinancing,
Investasi dan Modal Investment and
Kerja Working Capital
DBS Singapura DBS Singapore
US$13.500.000 US$13,250,000
(31 Des. 2012: (Dec. 31, 2012:
US$15.750.000 dan US$15,750,000 and
1 Jan. 2012/31 Des. 2011: Jan. 1, 2012/Dec. 31
US$18.700.000) US$20.000.000 US$20.000.000 US$20.000.000 156.775 152.303 169.572 26.129 2011: US$18,700,000)
SMBC US$75.000.000 US$75.000.000 870.975 SMBC US$75,000,000
ANZ US$13.550.000 ANZ US$13,500,000
(31 Des. 2012: (Dec.31, 2012:
US$15.750.000 dan US$15,750,000 and
1 Jan. 2012/31 Des. 2011: Jan. 1, 2012/Dec. 31
US$18.670.000) US$20.000.000 US$20.000.000 US$20.000.000 156.775 152.303 169.299 26.129 2011: US$18,670,000)
HSBC US$6.900.000 HSBC US$7,500,000
(31 Des. 2012: (Dec. 31, 2012:
US$8.250.000 dan US$8,250,000 and
1 Jan. 2012/31 Des. 2011: Jan. 1, 2012/Dec. 31
US$9.500.000) US$10.000.000 US$10.000.000 US$10.000.000 80.130 79.777 86.146 15.679 2011: US$9,500,000)
UOB Singapura UOB Singapore
22. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) 22. LONG-TERM DEBTS (continued)
a. Utang Bank (lanjutan) a. Bank Loans (continued)
Pembayaran
pada periode
yang berakhir Jumlah Maksimum pada tanggal Fasilitas Pinjaman/ 30 September Maximum Credit Facility Limit Jumlah/Amount 2013/
Repayments
1 Jan. 2012/ 30 Sep. 2013/ 31 Des. 2012/ 1 Jan. 2012/ for the period
31 Des. 2011/ Sep. 30, 2013 Dec. 31, 2012 31 Des. 2011/ ended 30 Sep. 2013/ 31 Des. 2012/ Jan. 1, 2012/ (Tidak Diaudit)/ (Diaudit)/ Jan. 1, 2012/ September 30, Sep. 30, 2013 Dec. 31, 2012 Dec. 31, 2011 (Unaudited) (Audited) Dec. 31, 2011 2013
Pinjaman Sindikasi Syndication Loans
US$75.000.000 US$150.000.000 - - 827.396 - - - US$18,425,
Sub-Total 4.489.264 703.493 1.223.001 Sub-total
Total 8.762.734 4.513.288 4.376.129 Total
Dikurangi biaya transaksi Less deferred
tangguhan atas transaction cost on
utang bank 30.220 29.159 23.624 bank loans
Neto 8.732.514 4.484.129 4.352.505 Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun 823.610 491.524 1.039.225 Less current maturities
Bagian jangka panjang 7.908.904 3.992.605 3.313.280 Long-term portion
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka panjang pada tanggal 30 September 2013 adalah sebagai berikut:
The details of maturities and collaterals related with long-term bank loans as of September 30, 2013 are as follows:
30 September 2013/September 30, 2013
Jatuh Tempo/
Maturities Jaminan/Collateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Pembiayaan Kembali
dan Investasi Refinancing and Investment Loans for
BCA Oktober 2013 - Desember 2019 (setiap kuartal)/ October 2013 - December 2019 (quarterly)
Tanpa jaminan, kecuali jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak untuk fasilitas sebesar Rp2.588.370/ Unsecured, except corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in its Subsidiaries for facility
amounting to Rp2,588,370 BCA
Persediaan, tanaman perkebunan, hak atas tanah, bangunan dan prasarana, serta mesin milik GS; hak atas tanah atas nama para petani anggota Koperasi Unit Desa (KUD), tanaman perkebunan plasma beserta infrastruktur, dan jaminan korporasi dari GS/ Inventories, plantations, land
22. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) 22. LONG-TERM DEBTS (continued)
a. Utang Bank (lanjutan) a. Bank Loans (continued)
30 September 2013/September 30, 2013
Jatuh Tempo/
Maturities Jaminan/Collateral
Dalam Rupiah (lanjutan) In Rupiah (continued)
Entitas Anak (lanjutan) Subsidiaries (continued)
Pinjaman untuk Pembiayaan Kembali
dan Investasi (lanjutan)
Loans for Refinancing and Investment
(continued) DBS Indonesia Desember 2013 - Juli 2015 (setiap kuartal)/ December 2013 - July 2015 (quarterly)
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/ Corporate guarantee from SIMP
in proportion to its equity
ownership in its Subsidiary DBS Indonesia
OCBC NISP
Nopember 2013 - Juli 2017 (setiap kuartal)/ November 2013 - July 2017 (quarterly)
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/ Corporate guarantee from SIMP
in proportion to its equity
ownership in its Subsidiary OCBC NISP
HSBC Desember 2013 - Desember 2015 (setiap kuartal)/ December 2013 - December 2015 (quarterly)
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/ Corporate guarantee from SIMP
in proportion to its equity
ownership in its Subsidiary HSBC
Permata
Desember 2013 - Desember 2018 (setiap kuartal)/ December 2013 - December
2018 (quarterly) Tanpa jaminan/Unsecured Permata
Rabobank Maret 2015 - Desember 2017 (setiap kuartal)/ March 2015 - December 2017 (quarterly)
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/ Corporate guarantee from SIMP
in proportion to its equity
ownership in its Subsidiary Rabobank
BTMU
Juni 2015 – Juni 2018 (setiap kuartal)/ June 2015 – June 2018
(quarterly) Tanpa Jaminan/Unsecured BTMU
Pinjaman untuk Transaksi Khusus Loan for Special Transaction
Mandiri
Juni 2014 - September 2017 (setiap kuartal)/
June 2014 -September 2017
22. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) 22. LONG-TERM DEBTS (continued)
a. Utang Bank (lanjutan) a. Bank Loans (continued)
30 September 2013/September 30, 2013
Jatuh Tempo/
Maturities Jaminan/Collateral
Dalam mata uang asing In foreign currency
Perusahaan Company
Pinjaman untuk Pembiayan kembali dan Investasi
Loans for Refinancing and Investment
Citibank NA
Oktober 2015 - Juli 2018 (setiap kuartal)/ Oktober 2015 - July 2018 (quarterly)
Tanpa jaminan/Unsecured Citibank NA
BTMU
Oktober 2015 - Juli 2018 (setiap kuartal)/ Oktober 2015 - July 2018 (quarterly)
Tanpa jaminan/Unsecured BTMU
BSMI Oktober 2015 - Juli 2018
(setiap kuartal)/ Oktober 2015 - July 2018
(quarterly) Tanpa jaminan/Unsecured BSMI
Entitas Anak
Pinjaman untuk Modal Kerja
Subsidiaries Loans for Working Capital
DBS Singapura
Agustus 2014 - Agustus 2018 (setiap tahun)/ August 2014 - August 2018
(annually) Tanpa jaminan/ Unsecured DBS Singapore
Pinjaman untuk Pembiayaan Kembali,
Investasi dan Modal Kerja
Loans for Refinancing, Investment and
Working Capital DBS Singapura November 2013 - Agustus 2015 (setiap kuartal)/ November 2013 - August 2015 (quarterly)
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/ Corporate guarantee from SIMP
in proportion to its equity
ownership in its Subsidiary DBS Singapore
ANZ November2013 - Agustus 2015 (setiap kuartal)/ November 2013 - August 2015 (quarterly)
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/ Corporate guarantee from SIMP
in proportion to its equity
ownership in its Subsidiary ANZ
HSBC November 2013 - Agustus 2015 (setiap kuartal)/ November 2013 - August 2015 (quarterly)
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/ Corporate guarantee from SIMP
in proportion to its equity
ownership in its Subsidiary HSBC
SMBC
Mei 2014 - Mei 2016 pada saat jatuh tempo/ May 2014 - May 2016
on maturity date Tanpa jaminan/Unsecured SMBC
Jaminan korporasi dari Perusahaan sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/
22. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) 22. LONG-TERM DEBTS (continued)
a. Utang Bank (lanjutan) a. Bank Loans (continued)
Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada pinjaman
jangka panjang adalah sebagai berikut: The range of annual interest rates of the long-term loans is as follows: Mata uang 30 September 2013/ September 30, 2013 (Sembilan Bulan)/ (Nine Months) 31 Desember 2012/ December 31, 2012 (Satu Tahun)/ (One Year) 1 Januari 2012/ 31 Desember 2011 January 1, 2012/ December 31, 2011 (Satu Tahun)/ (One Year) Currency Denomination Rupiah 6,00% - 10,50% 8,25% - 11,00% 8,50% - 12,50% Rupiah Dolar AS 2,02% - 3,50% 2,24% - 3,68% 1,44% - 4,04% US Dollar Pembatasan Covenants
Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman, Perusahaan dan Entitas Anak yang menjadi debitur diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari para kreditur sehubungan dengan transaksi yang melebihi batas tertentu yang disetujui oleh setiap kreditur seperti, antara lain mencakup, akuisisi dan investasi, penjualan atau pengalihan aset tetap utama; pengumuman dan pembagian dividen kas; penjualan/pengalihan saham yang ada; perubahan kepemilikan mayoritas perusahaan; perubahan lingkup kegiatan usaha; dan pengurangan modal.
Under the terms of the covering loan agreements, the Company and Subsidiaries as debtors are required to obtain prior written approval from the creditors with respect to transactions involving amounts that exceed certain thresholds agreed with each creditor, such as, among others, acquisitions and investments; sale or transfer of their major fixed assets; declaration and payment of cash dividends; sale/transfer of existing shares; change in majority ownership; changes in the scope of business activities; and reduction of capital.
Perusahaan dan Entitas Anak yang menjadi
debitur juga diharuskan untuk
mempertahankan rasio-rasio keuangan
tertentu.
The Company and the debtor Subsidiaries are also required to maintain certain agreed financial ratios.
Kepatuhan atas Syarat Pinjaman Compliance with Loan Covenants
Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan pinjaman jangka panjang yang ada atau memperoleh
waiver sebagaimana diperlukan.
As of September 30, 2013 and December 31, 2012, the Group has complied with all of the existing covenants of the long-term loans or obtained the necessary waivers as required.
22. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) 22. LONG-TERM DEBTS (continued)
b. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah b. Bonds and Sukuk Ijarah Payables
Analisis saldo akun ini adalah sebagai berikut: An analysis of the balance of this account is as follows:
1 Januari 2012/
31 Desember 2011/
30 September 2013/ 31 Desember 2012/ January 1, 2012/ September 30, 2013 December 31, 2012 December 31, 2011 (Tidak Diaudit)/ (Tidak Diaudit)/ (Tidak Diaudit)/
(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)
Nilai Nominal Face Value
Perusahaan Company
Obligasi Rupiah IV - - 1.964.000 Rupiah Bonds IV
Obligasi Rupiah V 1.610.000 1.610.000 1.610.000 Rupiah Bonds V
Obligasi Rupiah VI 2.000.000 2.000.000 - Rupiah Bonds VI
Entitas Anak Subsidiary
Obligasi Rupiah 2009 SIMP I 452.000 452.000 452.000 Rupiah Bonds 2009 SIMP I
Sukuk Ijarah 2009 SIMP I 278.000 278.000 278.000 Sukuk Ijarah 2009 SIMP I
Total Nilai Nominal 4.340.000 4.340.000 4.304.000 Total Face Value
Dikurangi diskonto dan beban Less discounts and
transaksi yang ditangguhkan - deferred transaction
setelah dikurangi akumulasi costs - net of
amortisasi accumulated amortization
Perusahaan 9.412 12.790 8.308 Company
Entitas Anak 2.393 3.768 5.422 Subsidiary
Neto 4.328.195 4.323.442 4.290.270 Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun 1.607.793 - 1.962.558 Less current maturities
Bagian jangka panjang 2.720.402 4.323.442 2.327.712 Long-term portion
Perusahaan Company
(i) Obligasi Rupiah IV dengan tingkat bunga
10,0125% - Rp2.000.000 (i) 10.0125% Rp2,000,000 Rupiah Bonds IV -
Pada tanggal 8 sampai 10 Mei 2007, Perusahaan telah menawarkan kepada masyarakat obligasi tanpa hak konversi dengan tingkat suku bunga tetap, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp2.000.000. Sehubungan dengan
penawaran obligasi tersebut, Perusahaan memperoleh peringkat “IdAA+”; Stable
Outlook, dari Pefindo, yang mencerminkan
kemampuan Perusahaan yang sangat kuat untuk memenuhi liabilitas finansial jangka panjangnya pada saat jatuh tempo.
On May 8 to 10, 2007, the Company offered to the public non-convertible, fixed rate bonds with a total face value of Rp2,000,000. In connection with the said bond offering, the Company obtained a
rating of “IdAA+”; with Stable Outlook from
Pefindo, which represented the
Company’s strong capability to settle its long-term financial liabilities as they mature.
22. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) 22. LONG-TERM DEBTS (continued)
b. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah (lanjutan) b. Bonds and Sukuk Ijarah Payables (continued)
Perusahaan (lanjutan) Company (continued)
(i) Obligasi Rupiah IV dengan tingkat bunga
10,0125% - Rp2.000.000 (lanjutan) (i) 10.0125% Rp2,000,000 (continued) Rupiah Bonds IV - Sebagian besar dari hasil penerimaan
atas penerbitan obligasi tersebut di atas sebagian digunakan untuk mendanai pembayaran pinjaman dalam mata uang Dolar AS yang diperoleh dari beberapa bank dengan jumlah gabungan pokok pinjaman sebesar US$100 juta. Sisa dari hasil penerimaan atas penerbitan obligasi digunakan untuk mendanai kembali pinjaman-pinjaman jangka pendek dan jangka panjang tertentu Perusahaan dalam mata uang Rupiah.
A significant portion of the proceeds from the above-mentioned bond issuance was used to refinance the US Dollar denominated loans obtained from several banks with total combined principal amount of US$100 million. The remainder of the proceeds from the bond issuance was used to refinance certain short-term and long-term Rupiah denominated loans of the Company.
Pada bulan Desember 2010, Perusahaan membeli kembali sebagian Obligasi Rupiah IV dengan nilai nominal Rp36.000 pada harga pembelian sebesar Rp36.795.
In December 2010, the Company bought back a portion of Rupiah Bonds IV with nominal value of Rp36,000 for a cash consideration of Rp36,795.
Obligasi Rupiah ini telah dilunasi seluruhnya pada saat jatuh tempo pada bulan Mei 2012.
These Rupiah bonds had been fully settled when these became due in May 2012.
(ii) Obligasi Rupiah V dengan tingkat bunga
13,00% - Rp1.610.000 (ii) 13.00% Rupiah Bonds V - Rp1,610,000
Pada tanggal 11 sampai 15 Juni 2009, Perusahaan telah menawarkan kepada masyarakat obligasi tanpa hak konversi dengan tingkat suku bunga tetap, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp1.610.000. Sehubungan dengan
penawaran obligasi tersebut, Perusahaan memperoleh peringkat “IdAA” dengan
Stable Outlook, dari Pefindo, yang
mencerminkan kemampuan Perusahaan yang sangat kuat untuk memenuhi liabilitas finansial jangka panjangnya pada
saat jatuh tempo. Berdasarkan
pemeringkatan terakhir dari Pefindo pada tanggal 1 April 2013, untuk periode 1 April 2013 sampai dengan 1 April 2014,
Perusahaan memperoleh peringkat
“IdAA+” dengan Stable Outlook untuk
obligasi tersebut, yang mencerminkan kemampuan Perusahaan yang sangat kuat untuk memenuhi liabilitas finansial jangka panjangnya pada saat jatuh tempo.
On June 11 to 15, 2009, the Company offered to the public non-convertible, fixed rate bonds with a total face value of Rp1,610,000. In connection with the said bond offering, the Company obtained a rating of “IdAA” with Stable Outlook, from
Pefindo, which reflects the Company’s strong capability to settle its long-term financial liabilities as they mature. Based on the latest credit rating from Pefindo dated April 1, 2013 covering the period from April 1, 2013 until April 1, 2014, the
Company got a rating of “IdAA+” with
Stable Outlook for the said bonds, which reflects the Company’s strong capability to settle its long-term financial liabilities as they mature.
22. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) 22. LONG-TERM DEBTS (continued)
b. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah (lanjutan) b. Bonds and Sukuk Ijarah Payables (continued)
Perusahaan (lanjutan)
Company (continued)
(ii) Obligasi Rupiah V dengan tingkat bunga
13,00% - Rp1.610.000 (ii) 13.00% Rupiah Bonds V - Rp1,610,000
Obligasi tersebut memiliki periode jatuh tempo dalam waktu lima (5) tahun sampai dengan tanggal 18 Juni 2014, tidak dikenakan jaminan dan dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 13,00% per tahun, yang dibayarkan setiap kuartal. Wali Amanat dari obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk, pihak ketiga.
The said bonds, which have a maturity term of five (5) years up to June 18, 2014, are unsecured and subject to fixed interest rate of 13.00% per year, payable quarterly. The trustee or “Wali Amanat” of these bonds is PT Bank Mega Tbk, a third party.
Sebagian besar dari hasil penerimaan atas penerbitan obligasi tersebut di atas sebagian digunakan untuk mendanai pelunasan Obligasi Rupiah III pada bulan Juli 2009. Sisa dari hasil penerimaan atas penerbitan obligasi digunakan untuk mendanai kembali pinjaman-pinjaman jangka pendek pada beberapa bank.
A significant portion of the proceeds from the above-mentioned bond issuance was used to finance the settlement of Rupiah Bond III in July 2009. The remainder of the proceeds from the bond issuance was used to refinance certain short-term bank loans.
(iii) Obligasi Rupiah VI dengan tingkat bunga
7,25% - Rp2.000.000 (iii) 7.25% Rupiah Bonds VI - Rp2,000,000
Pada tanggal 3 sampai 14 Mei 2012, Perusahaan telah menawarkan kepada masyarakat obligasi tanpa hak konversi dengan tingkat suku bunga tetap, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp2.000.000. Sehubungan dengan
penawaran obligasi tersebut, Perusahaan memperoleh peringkat “IdAA+” dengan
Stable Outlook, dari Pefindo, yang
mencerminkan kemampuan Perusahaan yang kuat untuk memenuhi liabilitas finansial jangka panjangnya pada saat jatuh tempo.
On May 3 to 14, 2012, the Company offered to the public non-convertible, fixed rate bonds with a total face value of Rp2,000,000. In connection with the said bond offering, the Company obtained a rating of “IdAA+” with Stable Outlook, from
Pefindo, which reflects the Company’s strong capability to settle its long-term financial liabilities as they mature.
Obligasi tersebut memiliki periode jatuh tempo dalam waktu lima (5) tahun sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, tidak dikenakan jaminan dan dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, yang dibayarkan setiap kuartal. Wali Amanat dari obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk, pihak ketiga.
The said bonds, which have a maturity term of five (5) years up to May 31, 2017, are unsecured and subject to fixed interest rate of 7.25% per year, payable quarterly. The trustee or “Wali Amanat” of these bonds is PT Bank Mega Tbk, a third party.
22. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) 22. LONG-TERM DEBTS (continued)
b. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah (lanjutan) b. Bonds and Sukuk Ijarah Payables (continued)
Perusahaan (lanjutan) Company (continued)
Untuk tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan, Obligasi Rupiah V dicatat dan disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif tahunan Obligasi sebesar
13,21% untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2012 dan tingkat suku bunga efektif tahunan untuk Obligasi Rupiah VI sebesar 7,36% (31 Desember 2012: 7,36%) untuk tahun yang sama.
For accounting and financial reporting purposes, the Rupiah Bonds V is carried and
presented in the interim consolidated
statements of financial position at amortized cost using effective interest for the Bonds at an annual rate of 13.21% for the year ended December 31, 2012, and effective annual interest of Rupiah Bonds VI at an annual rate of 7.36% (December 31, 2012: 7.36%) for the same year.
Seluruh utang obligasi Perusahaan adalah
tanpa jaminan. All bonds payable of the Company are unsecured.
Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam semua perjanjian obligasi, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu yang telah disepakati,
mencakup persyaratan untuk
mempertahankan rasio-rasio keuangan
tertentu dan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Wali Amanat, untuk transaksi dengan nilai yang melebihi batas tertentu yang telah disetujui oleh Wali Amanat, antara lain, pengumuman dan pembagian dividen kas, penjualan dan pengalihan aset, penjaminan dan penggadaian aset untuk menjamin pinjaman pihak ketiga, penggabungan usaha, akuisisi, penerbitan obligasi dan/atau instrumen utang lain dan/atau utang bank yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada obligasi yang ada, perubahan kegiatan utama Perusahaan dan penjualan atau pemindahan hak opsi, waran, atau hak untuk memiliki Entitas Anak yang menyebabkan Perusahaan kehilangan hak pengendalian atas Entitas Anak.
Under the terms of all the covering bond agreements, the Company is required to comply with certain agreed restrictive covenants, which include the requirements to maintain certain financial ratios and to obtain prior written approval from the trustee or “Wali Amanat” with respect to transactions involving amounts exceeding certain thresholds agreed with the trustee, such as, among others, declaration and payment of cash dividends; sale and transfer of assets; granting of guarantees or pledging of assets to secure third party loans; mergers; acquisitions; issuance of bonds and/or other debt instruments, and/or bank loans which are ranked higher than the current bonds; changes in the Company’s main business activities and sale or transfer of option rights, warrants, or rights to own Subsidiaries which could result in
the Company’s loss of control
over its Subsidiaries.
Entitas Anak Subsidiary
Pada tanggal 1 Desember 2009, SIMP menerbitkan: (i) Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 (Obligasi) dengan nilai nominal Rp452.000 yang berjangka waktu lima tahun sampai dengan 1 Desember 2014.
On December 1, 2009, SIMP issued: (i) Salim
Ivomas Pratama I Bond Year 2009 (Obligasi
Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009) (Bonds), which has a face value of Rp452,000 and maturity term of five years due on December 1, 2014.
22. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) 22. LONG-TERM DEBTS (continued)
b. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah (lanjutan) b. Bonds and Sukuk Ijarah Payables (continued)
Entitas Anak (lanjutan) Subsidiary (continued)
Obligasi memiliki tingkat bunga tetap sebesar 11,65% per tahun yang akan dibayarkan setiap kuartal mulai tanggal 1 Maret 2010; dan (ii) Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 (Sukuk Ijarah) dengan nilai nominal Rp278.000 serta berjangka waktu lima tahun sampai dengan 1 Desember 2014. Cicilan imbalan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp32.387 per tahun yang akan dibayarkan setiap kuartal mulai tanggal 1 Maret 2010.
The Bond bears fixed annual interest of 11.65% payable quarterly commencing on March 1, 2010; and (ii) Sukuk Ijarah Salim
Ivomas Pratama I Year 2009 (Sukuk Ijarah
Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009) (Sukuk
Ijarah), which has a face value of Rp278,000 and maturity term of five years due on
December 1, 2014. The Sukuk Ijarah has an
annual fixed Sukuk Ijarah return (cicilan
imbalan Sukuk Ijarah) of Rp32,387 payable quarterly commencing on March 1, 2010. Berdasarkan pemeringkatan terakhir dari
Pefindo pada tanggal 4 September 2013, untuk periode 4 September 2013 sampai
dengan 1 September 2014, SIMP
memperoleh peringkat “IdAA” dengan Stable
Outlook untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah
tersebut, yang mencerminkan kemampuan yang kuat dari SIMP untuk memenuhi liabilitas finansial jangka panjangnya pada saat jatuh tempo.
Based on the latest credit rating from Pefindo dated September 4, 2013 covering the period from September 4, 2013 until September 1,
2014, SIMP got a rating of “IdAA” with Stable
Outlook for the same Bond and Sukuk Ijarah, which reflects the strong capability of SIMP to settle its long-term financial liabilities as they mature.
Dana yang diperoleh dari penawaran umum Obligasi tersebut di atas, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, dipergunakan seluruhnya untuk pembayaran kembali (refinancing) utang bank SIMP.
The proceeds from the public Bond offering, after deducting the related costs of issuance, were used entirely for refinancing of the SIMP’s bank loans.
Sedangkan, dana yang diperoleh dari penawaran umum Sukuk Ijarah, setelah
dikurangi biaya-biaya emisi, akan
dipergunakan seluruhnya untuk membuat dan melangsungkan jasa pengangkutan (dalam segala bentuknya, termasuk on-spot) untuk lima tahun dengan pihak ketiga dan pihak- pihak berelasi.
On the other hand, proceeds from the Sukuk
Ijarah public offering, after deducting the related cost of issuance, shall be entirely used for the arrangement and continuous availment of transportation services (in any form, including on-spot) for a period of five years with third parties and related parties. Apabila dana hasil emisi Sukuk Ijarah belum
digunakan, SIMP diijinkan untuk
memanfaatkan dana tersebut guna keperluan modal kerja, antara lain, pembelian bahan