Perkembangan Posisi Invenstasi Internasional Indonesia pada triwulan I 2021 tetap terjaga dan dapat mendukung ketahanan Eksternal

(1)

6.52 -0.74

0.32

0.41 2361

58.8

1.49 (%yoy)

(%mtm) (% thd _PDB) (Miliar _USD)

68.7

Rp/Kg Harga

Total Meninggal 55.949 3.900.470

Kasus Baru 20.574 431.841

Perkembangan Posisi Invenstasi Internasional Indonesia pada triwulan I 2021 tetap terjaga dan dapat mendukung ketahanan

Eksternal

COVID-19

Indonesia Dunia

6 /2

4 /2

0

2

1

Total Kasus 2.053.995 180.003.364 Meninggal 355 9.547 IHSG NILAI Rp14.425.0 0.10 -1.01 -2.60 Rp6.022

PERISTIWA DOMESTIK DAN GLOBAL

NILAI TUKAR, SAHAM & ARUS MODAL ASING

USD/IDR %DTD %MTD %YTD

0.17 1.26 0.72

%DTD %MTD %YTD

362.9 859.8 1222.8

NILAI %DTD %MTD %YTD CAPITAL FLOW

(JUTA USD)

EQUITY (MTD)

AS

Mar-21

May-21

Mar-21

May-21

Impor

1703.5

YIELD OBG PEMERINTAH 10T (%)

KONDISI EKONOMI

Indonesia

PDB

Inflasi

CAD thd PDB Trade Balance

Ekspor

%yoy

CDS5T BOND (MTD) TOTAL MTD TOTAL YTD

73.82 -0.37 -2.96 8.91

HARGA KOMODITAS DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

KOMODITAS DOMESTIK KOMODITAS INTERNASIONAL

Beras Daging Ayam Daging Sapi Telur Ayam Bwg. Merah Brent (USD/Barrel) Emas (USD/Troy _Ounce) Karet (JPY/Kg)

11.650 36.950 123.450 25.850 31.250 75.46 1783.45 239.70 0.00 10000.00 20000.00 30000.00 0 500.000 1.000.000 3/1/20213/2/20213/3/20213/4/20213/5/20213/6/20213/7/20213/8/20213/9/20213/10/20213/11/20213/12/20213/13/20213/14/20213/15/20213/16/20213/17/20213/18/20213/19/20213/20/20213/21/20213/22/20213/23/20213/24/20213/25/20213/26/20213/27/20213/28/20213/29/20213/30/20213/31/20214/1/20214/2/20214/3/20214/4/20214/5/20214/6/20214/7/20214/8/20214/9/20214/10/20214/11/20214/12/20214/13/20214/14/20214/15/20214/16/20214/17/20214/18/20214/19/20214/20/20214/21/20214/22/20214/23/20214/24/20214/25/20214/26/20214/27/20214/28/20214/29/20214/30/20215/1/20215/2/20215/3/20215/4/20215/5/20215/6/20215/7/20215/8/20215/9/20215/10/20215/11/20215/12/20215/13/20215/14/20215/15/20215/16/20215/17/20215/18/20215/19/20215/20/20215/21/20215/22/20215/23/20215/24/20215/25/20215/26/20215/27/20215/28/20215/29/20215/30/20215/31/20216/1/20216/2/20216/3/20216/4/20216/5/20216/6/20216/7/20216/8/20216/9/20216/10/20216/11/20216/12/20216/13/20216/14/20216/15/20216/16/20216/17/20216/18/20216/19/20216/20/20216/21/20216/22/20216/23/20216/24/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Dunia

0.00 200.00 400.00 0 5.000 10.000 15.000 3/1/20213/3/20213/5/20213/7/20213/9/20213/11/20213/13/20213/15/20213/17/20213/19/20213/21/20213/23/20213/25/20213/27/20213/29/20213/31/20214/2/20214/4/20214/6/20214/8/20214/10/20214/12/20214/14/20214/16/20214/18/20214/20/20214/22/20214/24/20214/26/20214/28/20214/30/20215/2/20215/4/20215/6/20215/8/20215/10/20215/12/20215/14/20215/16/20215/18/20215/20/20215/22/20215/24/20215/26/20215/28/20215/30/20216/1/20216/3/20216/5/20216/7/20216/9/20216/11/20216/13/20216/15/20216/17/20216/19/20216/21/20216/23/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Indonesia

• Pada penutupan pasar sore hari ini (25/6) IHSG ditutup pada level 6.022,39 menguat 0,17%(dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Sektor yang mengalami penguatan tertinggi ialah Sektor Energi (0,97%), Siklus Konsumen (0,95%) dan Sektor Kesehatan (0,64%) sementara pelemahan terbesar ada di sektor Transportasi dan Logistik (-0,97%), Teknologi (-0,63%) dan Sektor infrastruktur (-0,56%). Volume transaksi bursa mencapai 11,93 miliar saham dengan nilai transaksi Rp5,50 triliun. Tercatat 225 saham naik, 266 terkoreksi, sisanya 156 stagnan.

• Sementara itu, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.425.- atau mengalami apresiasi sebesar 0,1%(dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Begitu juga nilai mata uang di asia yang kompak mengalami apresiasi dengan nilai rupiah yang meningkat sebesar 0,10%. Peningkatan mata uang terbesar antara lain Won South Korean (0,62%), Peso Filipina (0,53%) dan Taiwanese Dollar (0,39%).

• Hari ini IHSG bersamaan dengan bursa saham Asia mayoritas menguat mengikuti penguatan bursa saham AS. Wall Street menguat karena investor merespon positif atas rilis beberapa data indikator ekonomi AS. US Bureau of Economic Analysis melaporkan angka pembacaan final pertumbuhan ekonomi AS kuartal I-2021 adalah 6,4% secara kuartalan yang disetahunkan (annualized), tidak berubah dibandingkan pembacaan sebelumnya. Kementerian Ketenagakerjaan AS juga merilis jumlah klaim tunjangan pengangguran pada pekan yang berakhir 19 Juni 2021 turun 7.000 menjadi 411.000. Angka ini di bawah konsensus pasar yang dihimpun Reuters dengan perkiraan 380.000.

• Sentimen kedua adalah dikeluarkannya kesepakatan proposal paket stimulus antar Presiden AS Joseph 'Joe' Biden dengan anggota Senat bipartisan. Paket itu bernilai US$ 1,2 triliun atau sekitar Rp 17.354,4 triliun (dengan asumsi US$ 1 setara Rp 14.462,- seperti kurs tengah Bank Indonesia periode 24 Juni 2021) itu difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Rencanya program ini berlangsung tahun jamak selama delapan tahun. Dengan adanya kesepakatan ini diharapkan akan terciptanya jutaan lapangan kerja. Paket stimulus ini juga akan berdampak pada peningkatan perekonomian AS yang juga akan menguntungkan Indonesia, karena AS adalah pasar ekspor terbesar kedua setelah China. Saat permintaan AS naik, maka kinerja ekspor Indonesia tentu akan ikut terdongkrak.

• Bank Indonesia merilis (25/6) data Statistik Posisi Invenstasi Internasional (PII) Indonesia Triwulan I 2021. PII Indonesia pada triwulan I 2021 mencatat kewajiban neto yang menurun. Pada akhir triwulan I 2021, PII Indonesia mencatat kewajiban neto 268,6 miliar dolar AS (25,3% dari PDB), menurun dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir triwulan IV 2020 yang tercatat sebesar 281,0 miliar dolar AS (26,5% dari PDB). Penurunan ini disebabkan oleh penurunan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang diiringi oleh peningkatan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN). Perkembangan PII Indonesia pada triwulan I 2021 tetap terjaga dan mendukung ketahanan eksternal yang tercermin dari struktur kewajiban PII Indonesia yang didominasi oleh instrumen berjangka panjang.

• Sumber: Bloomberg, CNBC, Kontan

13000 13500 14000 14500 15000 15500 USD/IDR 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 IHSG -2.60 -3.28 -0.94 -5.70 0.37 1.14 -1.54 -6.75 5.78 3.12 -14.33 3.93 -11.94 -2.77 -3.44 -2.24 -2.17 -3.67 0.82 -1.47 Indonesia MalaysiaFilipina Thailand VietnamChina India Jepang BrazilRusia Turki Afrika Selatan ArgentinaSwedia SwissEuro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura %Perbandingan Nilai Tukar (ytd) -1.01 -0.75 -1.62 -1.64 0.16 -1.30 -2.14 -1.03 6.19 1.76 -2.22 -2.84 -0.92 -1.94 -1.94 -2.33 -2.32 -1.52 -0.43 -1.50 Indonesia Malaysia Filipina ThailandVietnam ChinaIndia Jepang BrazilRusia Turki Afrika SelatanArgentina Swedia SwissEuro Denmark Korea SelatanGhana Singapura %Perbandingan Nilai Tukar (mtd) 0.72 -4.15 -2.65 9.23 9.72 56.67 3.87 7.55 13.45 14.94 18.81 8.82 -4.88 10.88 14.73 5.91 11.73 13.59 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US %Perbandingan Indeks Saham (ytd) 1.26 -1.51 4.86 -0.66 -1.39 0.12 -0.22 0.47 1.80 3.09 2.55 2.61 -1.11 -2.40 -0.64 0.71 -0.96 1.48 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US %Perbandingan Indeks Saham (mtd)

(2)

EQUITY MTD YTD

TGL IDN MAL PHI THA SGP VIE IDN 362.93 1212.30

6/25 0.10 0.07 0.53 0.33 0.09 -0.01 PHI -58.92 -1523.23

6/24 -0.05 0.06 0.11 0.00 0.14 0.02 MAL -189.50 -933.90

6/23 -0.21 -0.04 -0.22 -0.35 -0.04 0.00 THA -123.54 -2278.56

6/22 0.17 -0.34 0.00 -0.45 -0.10 0.01 VIE -258.24 -1596.97

INDIA 1493.40 8079.48

TGL IHSG FTSE PSEi SET STI Hanoi KOR -981.89 -17226.18

6/25 0.17 0.26 0.94 -0.17 0.02 1.00 BOND MTD MTD

6/24 -0.37 -0.58 -0.47 -0.40 0.03 -0.23 IDN 859.83 491.20

6/23 -0.88 -0.59 0.70 -0.45 0.30 -0.41 AFSEL -1008.29 -3446.57

6/22 1.53 0.11 0.63 -0.12 -0.28 0.27 THA 984.30 2168.87

MEXICO 963.11 -5105.68

TGL IDN PHI MAL THA VIE INDIA INDIA -331.71 -2912.32

6/25 - -4.70 - - - - KOR 13155.30 59507.90

6/24 6.0 -18.72 -19.20 20.92 6.6

-6/23 -30.0 -29.61 -14.90 -4.02 6.7 -33.32

6/22 -32.67 -2.09 -34.20 -41.56 0.4 -91.67

TGL AFSEL THA MEXICO INDIA

6/25/2021 - - -

-6/24/2021 -13.50 -49.31 -

-6/23/2021 -35.79 -70.09 - 26.64

6/22/2021 -198.52 8.21 - 27.79

LAMPIRAN

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR HARIAN (%)

Index USD -0.09 0.01 0.05

0.51 EQUITY INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

KOR 235.68

-221.85 MTD dan YTD Capital dalam Juta USD -0.16

PERKEMBANGAN NILAI SAHAM HARIAN (%)

S&P 0.00 0.58 -0.11 - 363.28 -112.79 626.08 -149.35 618.23 76.96 165.74 BOND INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

IDN KOR

-

-INDIKATOR RISIKO

IDN TURKEY BRAZIL AFSEL

73.82 379.70 159.90 181.97 -493 571 1 -340 -375 -560 552 -318 -264 -581 -1.049 -252 245 -279 775 258 -186 -244 247 -2000 -1000 0 1000

Equity Flow Bulanan Indonesia

666 -350 999 -2.071 -7.538 270612329598 -144 -591 1.480 1.106 267 773 -1.061 -1.256 980 195 -9000 -6000 -3000 0 3000

Bond Flow Bulanan Indonesia

6.5 1.49 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 0 2 4 6 8 10

Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Gap - rhs

Yield Obligasi Indonesia dan AS

Yield Obligasi Indonesia 10Y Yield Obligasi US 10T

0 100 200 300 400 500 600

Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21

Indonesia Turkey Brazil Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

6/25/2021 16.03 0 10 20 30 40

Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21

CBOE Volatility Index

6.52

1.49 1.55

0.72 1.81

3.30 3.71 _3.09

Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

8.91 16.66 53.83 24.05 11.93 -10.78 17.12 23.28

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

(3)

X

IDN

MAL

PHI

THA

VNM

X

IDN

MAL

PHI

THA

VNM

%Yoy -0.74 -0.50 -4.20 -2.60 4.48 %Yoy 1.68 4.40 4.50 2.44 2.90

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI

SEKTOR EKSTERNAL

3/1/2021 -0.74 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

5/1/2021 1.68 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20

Inflasi Bulanan (%, yoy)

-35 -25 -15 -5 5 15 25

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21

Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Jul-12Jan-13Jul-13Jan-14Jul-14Jan-15Jul-15 Jan-16Jul-16Jan-17Jul-17Jan-18 Jul-18Jan-19Jul-19 Jan-20Jul-20Jan-21

Indonesia Malaysia Philipines Thailand

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)

117.9

5/1/2021: 136.4

Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21 Apr-21 110

120 130 140 150

Cadangan Devisa (miliar USD)

-7.8 0.9 -1.0 0.33 -0.36 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 Dec -1 2 M a r-1 3 Ju n-1 3 Sep -1 3 Dec -1 3 M a r-1 4 Ju n-1 4 Sep -1 4 D ec -1 4 M a r-1 5 Ju n-1 5 Sep -1 5 Dec -1 5 M a r-1 6 Ju n-1 6 Sep -1 6 Dec -1 6 M a r-1 7 Ju n-1 7 Sep -1 7 Dec -1 7 M a r-1 8 Ju n-1 8 Sep -1 8 Dec -1 8 M a r-1 9 Ju n-1 9 Sep -1 9 Dec -1 9 M a r-2 0 Ju n-2 0 Sep -2 0 Dec -2 0 M a r-2 1-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS % Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

5/1/2021: 2.36 -3 -2 -1 0 1 2 3

4

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

18.49 5/31/2021 16.60 16.20 5/31/2021 14.23

Nov-12 May-13 Nov-13 May-14 Nov-14 May-15 Nov-15 May-16 Nov-16 May-17 Nov-17 May-18 Nov-18 May-19 Nov-19 May-20 Nov-20 May-21 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Nilai Ekspor Nilai Impor

(4)

X

Harga %1D %MTD

X

Harga %1D %MTD

HARGA KOMODITAS

KOMODITAS INTERNASIONAL

Brent (USD/Barrel) WTI (USD/Barrel) CPO (MYR/MT) Emas (USD/Troy Ounce) Batubara (USD/MT) Kopi (USD/lb)

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan: CO1 Comdty, CL1 Comdty,

KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty

75.46 73.14 3665.00 1783.45 127.50 155.70

-0.13 -0.22 1.66 0.47 0.00 1.50

8.86 10.28 -8.92 -6.47 7.23 -5.23

Karet (JPY/Kg) Gas Alam (USD/MMBTu) Nikel (USD/MT) Tembaga (USD/MT) Aluminium (USD/MT)

239.70 3.44 18407.00 9419.00 2440.00

PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT

-1.21 0.56 1.90 -0.67 0.02 -4.52 15.10 1.62 -8.18 -1.73 50.52 6/25/2021 75.46 44.76 6/25/2021 73.14 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Mar-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21

Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

6/25/2021 3.665 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

CPO (MYR/MT)

1.586 6/25/2021_1.783 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Emas (USD/Troy Ounce)

67.40 6/25/2021 127.50 40 60 80 100 120 140

Batubara (USD/MT)

6/25/2021 91.73 80 85 90 95 100 105

Indeks Dolar

6/25/20211.22 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60

1.80

US 10Y - 2Y Bond Yield

144.9 6.2 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 115 120 125 130 135 140 145 150

155 Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

5.00 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 N ov -1 2 Feb -1 3 M ay -1 3 A ug -1 3 N ov -1 3 Feb -1 4 M ay -1 4 A ug -1 4 N ov -1 4 Feb -1 5 M ay -1 5 A ug -1 5 N ov -1 5 Feb -1 6 M ay -1 6 A ug -1 6 N ov -1 6 Feb -1 7 M ay -1 7 A ug -1 7 N ov -1 7 Feb -1 8 M ay -1 8 A ug -1 8 N ov -1 8 Feb -1 9 M ay -1 9 A ug -1 9 N ov -1 9 Feb -2 0 M ay -2 0 A ug -2 0 N ov -2 0 Feb -2 1 M ay -2 1

Inflasi US (%yoy)

(5)

X

Rp

%1D

%WTW

X

Rp

%1D

%WTW

HARGA KOMODITAS DOMESTIK

KOMODITAS DOMESTIK STRATEGIS

Beras Daging Ayam Daging Sapi Telur Ayam Bwg. Merah

11.650 36.950 123.450 25.850 31.250

-0.85 -1.73 -0.28 -0.77 -0.16

-0.85 -1.60 -0.04 -1.71 0.81

Bwg. Putih Cabai Merah Cabai Rawit Minyak Goreng Gula Pasir

-0.83 0.77 12.38 0.33 -0.35 29.700 32.650 53.550 15.350 14.150 -0.34 -1.80 2.10 0.00 -0.35 11.800 11.650 11.500 11.550 11.600 11.650 11.700 11.750 11.800 11.850 11.900

Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21

Beras (Rp/kg)

34.800 36.950 31.000 32.000 33.000 34.000 35.000 36.000 37.000 38.000 39.000 40.000

Daging Ayam(Rp/kg) 118.600 123.450 116.000 121.000 126.000 131.000 136.000

Daging Sapi (Rp/kg)

27.500 25.850 23.500 24.500 25.500 26.500 27.500 28.500 29.500 Telur Ayam(Rp/kg) 14.400 15.350 14.200 14.400 14.600 14.800 15.000 15.200 15.400 Minyak Goreng (Rp/kg) 37.250 31.250 28.000 30.000 32.000 34.000 36.000 38.000

Bawang Merah (Rp/kg) 28.750 29.700 27.000 27.500 28.000 28.500 29.000 29.500 30.000 30.500 31.000 31.500

Bawang Putih (Rp/kg) 14.350 14.150 14.000 14.100 14.200 14.300 14.400 14.500

Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21

Gula Pasir (Rp/kg) 47.750 53.550 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

Cabai Rawit (Rp/kg) 50.250 32.650 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000