30
ITPC-Chicago
670 N Clark St
Chicago, IL 60654
Tel: 312-640-2463
Fax: 312-640-2648
Market Brief
Produk Peralatan dan
Perlengkapan Medis
1
Daftar Isi
DAFTAR ISI ... 1
KATA PENGANTAR ... 2
I. PENDAHULUAN ... 3
PERDAGANGAN AS DAN INDONESIA... 4
PEREKONOMIAN DAN PASAR AS ... 9
II. INFORMASI PASAR ... 15
PERTUMBUHAN PASAR PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANMEDISAS ... 15
POTENSI PASAR EKSPOR PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANMEDIS DI AS ... 18
PRODUSEN UTAMA PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANMEDIS DI AS ... 23
III. KEBIJAKAN IMPOR ... 29
REGULASI DAN KETENTUAN PRODUK PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANMEDIS DI AS ... 29
TARIF BEA MASUK ... 32
SALURAN DISTRIBUSI PRODUK PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANMEDISDI AS ... 33
IV. PELUANG DAN STRATEGI ... 34
SEGMENTASI DAN PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANMEDIS ... 34
STRATEGI ... 26
V. INFORMASI PENTING ... 40
TPO DAN KEDUTAAN AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA ... 40
KAMAR DAGANG AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA, KADIN INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KAMAR DAGANG INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT ... 40
ASOSIASI PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANMEDIS DI AMERIKA SERIKAT ... 41
DAFTAR PAMERAN PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANMEDISAMERIKA SERIKAT ... 41
PERWAKILAN KEDUTAAN/KONSULAT INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT ... 42
DAFTAR IMPORTIR PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANMEDIS DI AS ... 43
2
Kata Pengantar
Dalam rangka melakukan upaya peningkatan ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Chicago melakukan salah satu kegiatan memberikan informasi pasar dalam bentuk Market Brief Peralatan dan Perlengkapan Medis. Market Brief Komponen peralatan dan perlengkapan medis tersebut merupakan tulisan singkat yang disusun berdasarkan desk study dan diharapkan dapat memberikan informasi terkini mengenai kondisi pasar Amerika Serikat untuk produk Produk peralatan dan perlengkapan medis dari Indonesia.
Informasi penulisan Market Brief Produk Produk Perlengkapan dan Peralatan Medis diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer diantaranya berasal dari hasil temuan dan pengamatan lapangan, wawancara dengan nara-sumber baik di pameran-pameran dan juga di seminar perdagangan maupun ekonomi. Sedangkan sumber sekunder berasal dari laporan-laporan, surat kabar, majalah, internet dan terbitan-terbitan lainnya. Sedangkan data yang disajikan bersumber dari Statistik Amerika Serikat, beberapa diantaranya diolah kembali.
Kami berharap bahwa, dengan segala keterbatasan, informasi Market Brief Produk Produk peralatan dan perlengkapan medis ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya sangat kami harapkan.
Chicago, Juli 2015
Wijayanto Kepala ITPC
3
I. Pendahuluan
Gambar 1. Peta Amerika Serikat
Keterangan Dasar Amerika Serikat
Ibukota: Washington D.C. Total Ekspor: 1,62 trillion USD (2014.est)
Luas Area: 9,827,000 km² AS merupakan negara ketiga pengekspor terbesar di dunia
Populasi: 318.892.103 (Juli 2014.est) Total Impor: 2,34 trillion USD (2014.est)
GDP: 17,46 trillion USD (2014) AS merupakan negara kedua pengimpor terbesar di dunia
4 Sumber: Central Intelligence Agency
Perdagangan AS dan Indonesia
Amerika Serikat (AS) merupakan negara dagang terbesar di dunia. Empat mitra dagang ter besar AS adalah Kanada, Meksiko, China dan Jepang. AS tetap merupakan negara produsen terbesar di dunia yang merepresentasikan seperlima output manufaktur global. Dari 500 perusahaan besar di dunia, 133 diantaranya bermarkas di AS.
Baru-baru ini, AS telah memberlakukan perjanjian perdagangan bebas dengan Columbia, Panama dan Korea Selatan yang mulai berlaku pada tahun 2012. AS juga telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Kanada dan Meksiko dalam North American Free Trade Agreement (NAFTA) sejak tahun 1994. Selain itu, AS memiliki perjanjian perdagangan bebas dalam Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement (DR-CAFTA) yang meliputi Kosta Rika, Republik Dominika, El Savador, Guatemala dan Honduras. Secara bilateral AS telah mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan Israel (1985), Jordan (2001), Singapore (2003), Chile (2003), Bahrain (2004), Australia (2004), Maroko (2004), Oman (2006), dan Peru (2009).
Saat ini, AS sedang melakukan perundingan perdagangan bebas dengan negara-negara Australia, Brunei, Chile, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam dan Malaysia dalam Trans-Pacific Partnership (TPP).
Bagi Indonesia, AS merupakan salah satu mitra dagang strategis dimana AS merupakan negara yang menjadi negara tujuan ekspor non migas Indonesia terbesar ketiga setelah China dan Jepang.
Total perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia periode Januari-Desember 2014 sebanyak US$ 27,69 milyar atau 1% lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar US$ 27,98 milyar.
5 Tabel 1: 15 Komoditas Ekspor Utama Indonesia ke AS
Year To Date: January – December 2014 Com
modi
ty Description
United States Dollars %Δ 14/1 3 2012 2013 2014
Total All Commodity Chapters
18,002,276,677.00 18,876,744,083.00 19,361,927,006.00 2.57 61
Articles Of Apparel And Clothing Accessories, Knitted Or Crocheted 2,831,248,507.00 2,745,290,804.00 2,678,510,878.00 -2.43 62
Articles Of Apparel And Clothing Accessories, Not Knitted Or Crocheted 2,128,058,958.00 2,254,416,939.00 2,184,365,059.00 -3.11
40 Rubber And Articles Thereof
2,698,571,001.00 2,316,894,641.00 1,891,087,188.00 -18.4 85
Electrical Machinery And Equipment And Parts Thereof; Sound Recorders And Reproducers, Television Recorders And Reproducers, Parts And Accessories 1,550,492,009.00 1,586,166,517.00 1,734,443,553.00 9.35 03
Fish And Crustaceans, Molluscs And Other
Aquatic Invertebrates 901,851,763.00 1,032,630,152.00 1,372,772,691.00 32.94 64
Footwear, Gaiters And The Like; Parts Of Such
Articles 940,425,442.00 1,154,897,549.00 1,233,003,172.00 6.76 27
Mineral Fuels, Mineral Oils And Products Of Their Distillation; Bituminous Substances; Mineral
Waxes 338,535,472.00 886,609,477.00 799,300,518.00 -9.85 94
Furniture; Bedding, Cushions Etc.; Lamps And Lighting Fittings Nesoi; Illuminated Signs, Nameplates And The Like; Prefabricated
Buildings 650,405,671.00 712,634,990.00 718,615,284.00 0.84 15
Animal Or Vegetable Fats And Oils And Their Cleavage Products; Prepared Edible Fats; Animal
Or Vegetable Waxes 193,479,269.00 458,725,675.00 669,215,754.00 45.89 84
Nuclear Reactors, Boilers, Machinery And
Mechanical Appliances; Parts Thereof 685,033,817.00
536,253,296.00
562,256,979.00 4.85
16
Edible Preparations Of Meat, Fish, Crustaceans,
Molluscs Or Other Aquatic Invertebrates 372,152,605.00
372,200,939.00
518,041,974.00 39.18 09 Coffee, Tea, Mate And Spices 651,351,521.00 -4.17
6 516,016,288.00 494,506,688.00
48
Paper And Paperboard; Articles Of Paper Pulp,
Paper Or Paperboard 306,647,611.00 323,815,178.00 441,921,874.00 36.47 90
Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical Or Surgical Instruments And Apparatus; Parts And
Accessories Thereof 286,698,998.00
275,372,494.00
331,061,153.00 20.22
44 Wood And Articles Of Wood; Wood Charcoal 274,605,198.00
306,089,680.00
305,586,354.00 -0.16
TOTAL OTHER COMMODITIES
3,192,718,835.00 3,398,729,464.00 3,427,237,887.00 0.01
Sumber: Global Trade Atlas
Impor Amerika dari Indonesia pada periode Januari-Desember tahun 2014 tercatat sebesar US$ 19,36 milyar, naik 2,57% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar US$ 18,87 milyar.
Year To Date: January - December
Com modi
ty Description
United States Dollars %Δ 14/1 3 2012 2013 2014
Total All Commodity Chapters 7,998,751,906.00 9,099,722,137.00 8,331,266,157.00 -8.44 88 Aircraft, Spacecraft, And Parts Thereof 1,477,309,908.00 2,100,503,198.00 1,942,381,260.00 -7.53
12
Oil Seeds And Oleaginous Fruits; Miscellaneous Grains, Seeds And Fruits; Industrial Or Medicinal
Plants; Straw And Fodder 1,030,595,765.00 1,005,178,860.00 1,083,939,953.00 7.84
84
Nuclear Reactors, Boilers, Machinery And
Mechanical Appliances; Parts Thereof 1,002,747,585.00 993,526,632.00 736,814,891.00 -25.8
23
Residues And Waste From The Food Industries;
Prepared Animal Feed 401,847,113.00 484,195,623.00 406,839,203.00 -16
52
Cotton, Including Yarns And Woven Fabrics
Thereof 193,244,393.00 287,252,149.00 325,758,757.00 13.41 10 Cereals 242,207,064.00 227,067,512.00 305,447,487.00 34.52 39 Plastics And Articles Thereof 230,336,486.00 290,261,760.00 300,946,924.00 3.68
7 47
Pulp Of Wood Or Other Fibrous Cellulosic Material; Recovered (Waste And Scrap) Paper
And Paperboard 153,832,059.00 195,039,348.00 274,179,565.00 40.58
04
Dairy Produce; Birds' Eggs; Natural Honey; Edible
Products Of Animal Origin, Nesoi 161,620,440.00 279,698,046.00 253,758,320.00 -9.27
85
Electrical Machinery And Equipment And Parts Thereof; Sound Recorders And Reproducers, Television Recorders And Reproducers, Parts And
Accessories 363,497,943.00 353,655,106.00 244,578,741.00 -30.8
90
Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical Or Surgical Instruments And Apparatus; Parts And
Accessories Thereof 190,325,132.00 177,182,967.00 177,288,405.00 0.06 38 Miscellaneous Chemical Products 187,324,149.00 158,474,554.00 164,620,546.00 3.88 29 Organic Chemicals 168,977,984.00 194,528,615.00 154,894,061.00 -20.4
28
Inorganic Chemicals; Organic Or Inorganic Compounds Of Precious Metals, Of Rare-Earth
Metals, Of Radioactive Elements Or Of Isotopes 156,075,139.00 140,335,070.00 154,404,755.00 10.03
55
Manmade Staple Fibers, Including Yarns And
Woven Fabrics Thereof 110,260,781.00 145,933,538.00 134,398,197.00 -7.9 72 Iron And Steel 207,637,747.00 208,314,518.00 129,013,121.00 -38.1
08
Edible Fruit And Nuts; Peel Of Citrus Fruit Or
Melons 123,627,339.00 86,784,375.00 107,778,059.00 24.19
87
Vehicles, Other Than Railway Or Tramway Rolling
Stock, And Parts And Accessories Thereof 149,442,408.00 128,171,724.00 91,525,529.00 -28.6
TOTAL OTHER COMMODITIES 1,367,491,200.00 1,553,071,718.00 1,257,894,134.00 (0.19
)
Ekspor Amerika ke Indonesia untuk periode Januari-Desember 2014 tercatat sebesar US$ 8,33 milyar, turun 8.44% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar US$ 9,01 milyar. Dalam periode Januari-Desember 2014 ini, Amerika mengalami defisit neraca perdagangan dengan Indonesia sebesar US$ 11,03 milyar.
8 Tabel 3: Perdagangan Amerika Indonesia Periode Januari-Desember 2012 – 2014 (juta US$)
Sumber: Global Trade Atlas diolah oleh ITPC
Pada tingkat pemerintahan, AS dan Indonesia memiliki kerangka kerjasama pertemuan dalam Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi kedua negara. TIFA yang terdiri dari 4 (empat) kelompok kerja: Intellectual Property Rights, Agricultural and Industrial Goods, Services and Investment. AS dan Indonesia juga telah membentuk “Comprehensive Partnership” pada tahun 2010. Kemitraan strategsis ini merupakan komitmen bersama kedua negara. Kemitraaan ini diantaranya ditujukan untuk lebih meningkatkan kerjasama ekonomi dalam mendorong perdagangan dan investasi.
Kedua negara juga telah membentuk US-Indonesia Commercial Dialogue pada tahun 2011 untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan mendorong diskusi (Business to Business) dalam perdagangan termasuk meningkatkan iklim bisnis, perdagangan dan investasi. Terdapat 6 (enam) fokus aktifitas dalam kerjasama ini, yaitu: Investment Climate, Energy and Clean Environment, Small and Medium Enterprises (SMEs), The Expansion of Bilateral Trade Activities, Entrepreneurship, and Industrial Cooperation.
0 5 10 15 20 25
Year 2012 Year 2013 Year 2014
Export Import
9
Perekonomian dan Pasar AS
Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. PDB AS adalah senilai $16,79 triliun pada tahun 2014 atau sekitar seperempat GDP global. AS juga merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita pada tahun 2012 menurut Bank Dunia sebesar $51.749, atau nomor delapan terbesar dunia.
Meskipun perekonomian AS sempat mengalami perlambatan bersama dengan Uni Eropa juga sempat mengalami krisis keuangan dan juga berpengaruh ke ekonomi global, namun pada akhir 2013 perekonomian dunia sedikit menguat. Begitu juga dengan perekonomian AS mengalami pertumbuhan sebesar 2,6% pada akhir tahun 2013, dan diprediksi akan mengalami pertumbuhan kurang lebih 1,9% menjadi 2,8% pada tahun 2014.
Ketidakmerataan pendapatan terus meningkat di AS sejak tahun 1970. Menghadapi kenyataan ini, pedagang eceran (retailer) di AS memutuskan untuk mengikuti perubahan pola pembelanjaan rumah tangga yang fokus akan produk low dan high end consumer goods.
Tabel 4: Data Statistik Perekonomian AS
Description 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Population (m) 311.8 314.3 317.0 319.5 322.1 325.0
GDP (US$ bn at market exchange rates) 15,094 15,780 16,492 17,239 18,053 18,851
GDP per head (US$ at market exchange
rates) 48,409 50,202 52,027 53,959 56,053 57,996
GDP (US$ bn at PPP) 15,094 15,780 16,492 17,239 18,053 18,851
GDP per head (US$ at PPP) 48,409 50,202 52,027 53,959 56,053 57,996
Personal disposable income (US$ bn) 11,556 12,086 12,579 13,066 13,605 14,188
Median household income (US$) 72,349 74,939 77,238 79,455 81,938 84,627
10 Household consumption per head (US$) 34,400 35,640 36,840 38,240 39,670 41,070
Sumber: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce dan berbagai sumber
Tabel 5: Data Statistik Belanja Konsumen AS
2011 2012 2013 2014 2015 2016 US$ bn
Food, beverages & tobacco 956 999 1,037 1,069 1,105 1,146
Housing & household fuels 1,993 2,065 2,135 2,200 2,269 2,346
Clothing & footwear 383 398 412 424 438 452
Household goods & services 464 481 497 512 528 546
Health 2,100 2,210 2,320 2,427 2,541 2,668
Transport & communications 1,339 1,415 1,493 1,569 1,650 1,741
Leisure & education 1,241 1,300 1,359 1,415 1,475 1,541
Hotels & restaurants 657 690 723 754 788 825
Other 1,590 1,675 1,760 1,841 1,929 2,026
Total 10,723 11,233 11,736 12,211 12,723 13,292
Sumber: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce dan berbagai sumber
Tabel 6: Profil Negara Amerika Serikat
Pemerintahan
Nama Resmi : United States of America
11 Kepala Negara : President Barrack Obama
Kota Dagang Kota Utama (* merupakan kota dagang) : Washington DC* 617,996 Jiwa
New York* 19,465,200 Jiwa
Northern New
Jersey 8,821,155 Jiwa
Houston 2,145,146 Jiwa
Los Angeles-Long
Beach 465,576 Jiwa
Seattle Tacoma 4,269,349 Jiwa
Detroit 706,585 jiwa
Chicago 2,707,120 jiwa
Miami-Fort
Lauderdale 5,007,564 jiwa
San
Jose-Sunnyvale-Santa Clara 1,836,911 jiwa
Minneapolis-St.
Paul. 3,615,902 jiwa
Batas Negara
Lautan : Lautan Pasifik berbatasan dengan pantai barat AS, Lautan Atlantik berada pada pantai timur AS dan Lautan Artik pada pantai utara Alaska, yang juga bagian dari
12 AS.
Daratan Imperial Beach, California, Tijuana, dan Baja California, di Sebelah Barat yaitu Matamoros, di wilayah timur yaitu Tamaulipas, dan Brownsville, Texas.
Demografi
Populasi : 22,3 juta (2010)
Kelompok Etnis : Kulit putih 92%, Asia 7%, aboriginal dan lainnya 1%
Bahasa
(English merupakan bahasa utama)
: English 78.5%, Chinese 2.5%, Italian 1.6%, Greek 1.3%, Arabic 1.2%, Vietnamese 1%, lainnya 8.2%, tidak teridentifikasi 5.7% (sensus tahun 2006)
Infrastruktur
Ports STATE Number of Ports
: Alabama 19 Alaska 55 Arkansas 2 California 37 Connecticut 13 Delaware 4 District Of Columbia 1
13 Florida 19 Georgia 5 Hawaii 16 Idaho 1 Illinois 11 Indiana 6 Iowa 3 Kentucky 7 Louisiana 29 Maine 44 Maryland 7 Massachusetts 23 Michigan 24 Minnesota 5 Mississippi 16 Missouri 10 New Hampshire 1 New Jersey 14 New York 27 North Carolina 3 Ohio 9
14 Oklahoma 2 Oregon 11 Pennsylvania 6 Rhode Island 6 South Carolina 3 Tennessee 5 Texas 23 Vermont 1 Virgin Islands 1 Virginia 10 Washington 42 Wisconsin 12 Airports : 14,000
15
II. Informasi Pasar
Pertumbuhan Pasar Peralatan dan Perlengkapan Medis
Industri manufaktur produk peralatan dan keperluan medis yang bernilai 96.4 milyar juta dollar AS merupakan industri yang cukup dewasa dan terkonsolidasi dengan margin profit yang tinggi, sehingga industri tersebut cukup stabil di saat resesi, dan diperkirakan
pendapatannya akan terus bertumbuh di tahun-tahun ke depan. Pendapatan untuk tahun 2014 diperkirakan naik sebesar 5.1%, dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 2.5% di dalam lima tahun menuju 2014. Naiknya pembelanjaan untuk sektor kesehatan baik secara swasta maupun umum, inovasi teknologi yang terus bertkembang dan pengenalan produk produk baru telah mendorong permintaan untuk produk produk peralatan dan keperluan medis, dan industri terkait juga diuntungkan oleh trend
demografik yang memadai juga. Populasi yang menua membutuhkan prosedur perawatan kesehatan yang lebih, yang mana meningkatkan kebutuhan peralatan dan keperluaan medis, dan meningkatnya obesitas dan tingkat diabetes telah mendobrak kebutuhan peralatan yang dapat menangani masalah tersebut. Terlebih lagi, meledaknya pasar perawatan kesehatan untuk di rumah telah menyediakan kesempatan kesempatan untuk pengembangan produk baru.
Lima perusahaan terbesar industri terkait, saat ini mengumpulkan hampir 23% dari pendapatan keseluruhan industri, semuanya telah berkembang di dalam lima tahun terakhir, dan pangsa pasar mereka akan terus bertumbuh sampai tahun 2019. Pertumbuhan ini sebagian juga disebabkan oleh konsolidasi, dimana konglomerat konglomerat industri mengakuisisi banyak perusahaan perusahaan kecil di saat resesi, meskipun pendapatan terus meningkat. Sebagai hasilnya sejak tahun 2009, jumlah perusahaan perusahaan industri telah menurun 1.4% setiap tahunnya menjadi 15,429 di tahun 2014. Konsolidasi juga telah membantu industri mempertahankan margin profit rata-rata sebesar 10.5% dengan perusahaan perusahaan besar mampu mencapai margin
mendekati 20% oleh karena kemampuan mereka mengendalikan harga.
Trend demografi dan teknologi yang sehat akan terus mendukung pengembangan produk dan penjualan industri terkait. Di dalam lima tahun menuju 2019, pendapatan industri diperkirakan akan bertumbuh dengan tingkat rata-rata 3.6% setiap tahunnya mencapai 114.9 milyar dollar AS. Reformasi pelayanan kesehatan akan terus mendorong permintaan untuk produk produk industri terkait dengan kurang lebih 32 juta warga negara Amerika
16 memiliki akses kepada asuransi kesehatan, meningkatkan kunjungan kepada dokter dan pemakaian keperluan kesehatan. Akan tetapi, pajak cukai yang baru diterapkan terhadap penjualan peralatan medis akan memotong margin profit para operator industri terkait. Meskipun efek jangka panjang pajak tersebut masih belum jelas, banyak perusahaan sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi biaya biaya tambahan dengan mengurangi
lapangan kerja, memotong anggharan, dan menunda rencana untuk ekspansi. Bersamaan dengan itu, pengembangan produk dan inovasi akan terus memperkenalkan produk produk baru ke pasar, mendongkrak pendapatan di tahun tahun mendatang.
Industri manufaktur peralatan dan keperluan medis selama ini telah menunjukkan ketahanannya terhadap penurunan ekonomi, dan resesi di tahun 2009 tidak mengubah status tersebut sama sekali. Meskipun resesi memperlambat pembelanjaan peralatan peralatan medis, industri terkait tetap mempertahankan pertumbuhan penjualan di sepanjang 2009. Di tahun 2014, diperkirakan pendapatan akan bertumbuh 5.1% mencapai 96.4 milyar dollar AS, mengindikasikan pemulihan yang terus berlanjut seiring dengan setiap rumah sakit mulai menyimpan keperluan keperluan medis dan merawat lebih banyak pasien yang dapat membayar pelayanan jasa perawatan kesehatan. Terlepas dari tantangan rantangan termasuk penurunan di dalam penggantian uang untuk pengeluaran oleh pemerintah dan jalan reformasi perawatan kesehatan yang tidak jelas, pendapatan industri diperkirakan akan terus bertumbuh dengan tingkat rata-rata 2.5% setiap tahunnya di dalam lima tahun ke 2014.
Tabel 8: Impor Produk Peralatan dan Perlengkapan Medis dari Dunia
United States Ports Import from World (Transport Mode: All Transport Modes) Via Port: All Ports Commodity: 9018, Instruments And Appliances Used In Medical, Surgical, Dental Or Veterinary Sciences
(Including Electro-Medical And Sight-Testing); Parts Etc. Thereof
Partner Country
United States Dollars
%Δ 14/13 2012 2013 2014 % 2014 World 16,946,519,156.00 17,841,408,332.00 19,163,007,014.00 100 7.41 Mexico 4,425,637,616.00 4,560,460,362.00 4,950,112,593.00 25.83 8.54
17 Germany 2,409,843,959.00 2,472,739,442.00 2,487,822,522.00 12.98 0.61 Japan 1,508,160,093.00 1,621,903,260.00 1,690,846,147.00 8.82 4.25 Ireland 1,284,387,023.00 1,379,911,811.00 1,500,409,273.00 7.83 8.73 China 1,215,667,849.00 1,307,974,002.00 1,335,998,223.00 6.97 2.14 Costa Rica 882,237,615.00 910,627,021.00 1,081,245,004.00 5.64 18.74 Switzerland 741,131,741.00 823,651,659.00 973,941,126.00 5.08 18.25 Dominican Republic 647,156,589.00 705,984,196.00 798,066,476.00 4.16 13.04 Israel 393,321,164.00 418,589,279.00 510,771,555.00 2.67 22.02 Canada 364,386,206.00 379,555,590.00 401,216,118.00 2.09 5.71 United Kingdom 333,467,769.00 339,962,455.00 378,841,609.00 1.98 11.44 Malaysia 246,250,975.00 281,150,048.00 314,551,075.00 1.64 11.88 France 207,188,205.00 254,641,784.00 274,992,212.00 1.44 7.99 Korea, South 226,801,890.00 231,898,676.00 251,623,999.00 1.31 8.51 Singapore 279,523,794.00 252,609,911.00 237,066,123.00 1.24 -6.15 Italy 176,884,107.00 214,944,326.00 215,228,334.00 1.12 0.13 Thailand 126,272,766.00 172,141,726.00 206,243,574.00 1.08 19.81 Netherlands 251,170,778.00 218,262,205.00 166,679,679.00 0.87 -23.63 Taiwan 0.8 0.58
18 134,980,541.00 152,892,583.00 153,785,124.00 India 104,975,412.00 107,269,836.00 117,894,350.00 0.62 9.9 Finland 78,895,508.00 70,804,453.00 108,626,536.00 0.57 53.42 Indonesia 103,184,975.00 102,009,459.00 105,929,170.00 0.55 3.84
Sumber: Global Trade Atlas diolah oleh ITPC
Potensi Pasar Impor PERALATAN dan PERLENGKAPAN MEDIS ke AS
Di tahun 2014, nilai impor ke AS untuk produk peralatan dan perlengkapan medis diperkirakan mencapai sekitar 19,1 milyar dollar AS, yang mana mengalami peningkatan sebesar 7.41% dari tahun sebelumnya, yang bernilai impor sekitar 17,8 milyar dollar AS. Impor produk peralatan dan perlengkapan medis ke AS pada umumnya masuk dari negara Meksiko (25.83%), jerman (12.98%), Jepang(8.82%) dan Irlandia (7.83%).Berdasarkan laporan tahun 2014 di tabel di atas, Indonesia menduduki peringkat ke 22 sebagai importir produk perlengkapan dan peralatan medis terbesar ke dalam negara Amerika Serikat. Meskipun kelihatannya tidak signifikan , nilai impor dari Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke 2014, dengan nilai 102 juta dollar AS di tahun 2013, naik menjadi 105.9 juta dollar AS di tahun 2014. Dari tahun 2013 ke 2014, nilai impor produk peralatan dan perlengkapan medis ke negara AS dari Indonesia mengalami
kenaikan sebesar 3.84%.
Pasar internasional mewakili kesempatan kesempatan berjangka panjang bagi para perusahaan peralatan dan perlengkapan medis. Banyak pemain pemain utama di dalam industri terkait telah lama menghasilkan porsi penjualan yang cukup besar dari pasar pasar baru, yang mewakili kesempatan yang sangat menggiurkan untuk pertumbuhan industri oleh karena sifat produk produk industri yang tidak mengandalkan listrik dan lebih
terjangkau. Oleh sebab itu peralatan dan perlengkapan medis mewakili alternatif yang lebih berdaya saing dan praktis dibandingkan dengan peralatan diagnostik elektromedical dan terapi yang lebih mahal.
19 Di tahun 2014, impor diperkirakan akan memenuhi kebutuhan permintaan domestik
sebesar 25.6% untuk kategori produk peralatan dan perlengkapan medis, naik dari 24.2% di tahun 2009. Selama lima tahun terakhir, diperkirakan nilai total produk peralatan dan perlengkapan medis yang diimpor ke dalam Amerika Serikat telah meningkat sebesar 4%, menjadi 25.1 milyar dollar AS. Sumber sumber utama untuk produk impor industri terkait termasuk di dalamnya Meksiko, Irlandia, RRT dan Jerman, yang mana mengumpulkan lebih dari setengah total impor industri terkait (dalam segi nilai). Banyak produk impor dari Meksiko merupakan produk produk berbiaya rendah yang bersaing dengan produk medis domestik yang lebih berbiaya mahal. Sebaliknya Irlandia, telah menyeimbangkan sumber sumber finansial dan teknologinya yang cukup maju untuk menciptakan dan mendukung sektor produksi peralatan medis yang berteknologi tinggi di tahun tahun terakhir ini, sehingga hasilnya, impor dari Irlandia sangat berkemungkinan kecil berupa produk
berbiaya rendah dan akan bersaing dengan produk industri domestik berdasarkan kualitas teknis, presisi dan kemampuan.
Adapun beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan mengenai potensi pasar peralatan dan perlengkapan medis di AS antara lain:
Demografik dan Pembelanjaan
Faktor faktor seperti demografik yang mendukung, pembelanjaan baik pemerintah maupun swasta untuk pelayanan kesehatan, perkembangan di dalam teknologi medis, dan usia dari perlengkapan modal dalam bentuk stok memperkuat permintaan terhadap produk produk industri terkait. DI samping itu, perubahan perubahan secara demografi, termasuk populasi yang semakin menua dan meningkatnya tingkat obesitas, menyebabkan semakin banyak individu yang membutuhkan operasi bedah atau pengobatan lainnya yang mengharuskan keberadaan peralatan dan perlengkapan medis. DI tahun 2014, diperkirakan ada sekitar 46.2 juta jiwa warga amerika serikat yang akan mencapai usia 65 tahun ke atas. Seiring dengan bertambah tuanya seseorang, maka semakin besar kemungkinan mereka membutuhkan pelayanan jasa kesehatan, seperti bedah cardiovascular/ jantung atau pengamatan diabetes. Terlebih lagi, lebih dari setengah populasi orang dewasa di Amerika Serikat tergolong kelebihan berat badan dan lebih dari sepertiga dikategorikan gendut, menurut data Organization for Economic Cooperation and Development. Seiring dengan populasi menjadi bertambah tua dan berkurang kesehatannya secara menyeluruh,
20 permintaan terhadap pelayanan jasa bidang kesehatan pun meningkat, dan dengan itu, demikian juga permintaan terhadap peralatan dan perlengkapan medis.
Banyak konsumen kehilangan akses kepada asuransi swasta saat mereka kehilangan pekerjaan mereka di masa resesi, dan pembelanjaan publik di dalam program kesehatan juga meningkat. Menurut prakiraan, pertolongan dana untuk masyarakat umum di Medicare dan medicaid melonjak 15% oleh karena naiknya keikutsertaan dalam program Medicaid dan naiknya cakupan subsidi yang disediakan melalui Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 2009 (COBRA), yang menyediakan kelanjutan sementara program kelompok pelayanan sehatan bagi mereka yang kehilangan cakupan oleh karena diberhentikan kerja. Kenaikan di dalam pembelanjaan pelayanan kesehatan umum telah menjaga pendapatan industri tetap bertahan selama resesi. Terlebih lagi, selama pemulihan ekonomi, yang telah mengkarakterisasikan selama lima tahun terakhir, yaitu pendanaan untuk masyarakat umum cukup tinggi, meskipun seiring dengan tingkat pengganguran yang menurun dan semakin banyak yang telah kembali kepada cakupan asuransi swasta. Sebagai hasilnya, total keseluruhan dari dana baik umum maupun sawasta untuk pelayanan dan perlengkapan medis di AS terus meningkat.
Konsolidasi dan Keuntungan
Selama lima tahun sampai 2014 , jumlah operator industri diperkirakan menurun pada tingkat tahunan rata-rata 1,4 % menjadi 15.429 . Penurunan ini menunjukkan peningkatan konsolidasi, dimana perusahaan industri besar mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil yang mungkin dapat menawarkan akses ke teknologi baru atau pasar. Tren ini bervariasi antara segmen , namun produsen peralatan dan medis dan bedah, mereka beroperasi di segmen konsentrasi tinggi. Sedangkan segmen laboratorium gigi cukup terfragmentasi, dengan operator berjumlah besar . Meskipun demikian , konsolidasi telah menyebabkan penurunan tenaga kerja secara melebar selama lima tahun terakhir , dimana perusahaan perusahaan baru hasil merger telah mengeliminasi redudansi tenaga kerja; akibatnya, jumlah orang yang dipekerjakan oleh industri telah jatuh secara rata-rata tahunan sebesar 1,5 % menjadi 265.332 orang.
Konsolidasi telah membantu industri agar tetap menguntungkan selama resesi karena perusahaan telah mampu menyebar biaya tetap d basi pasar dan produk yang lebih luas
21 .Diperkirakan, keuntungan rata-rata bagi sebuah perusahaan industri standar sebesar 10,5 % dari pendapatan total di 2014, naik dari 10,3 % pada tahun 2009. Perusahaan besar di industri , seperti Johnson dan Johnson, memiliki kekuatan negosiasi yang lebih besar dengan pelanggan dan penyedia bahan baku. Akibatnya, perusahaan yang lebih besar dapat mempertahankan harga, meskipun menghadapi tekanan dari instansi pemerintah dan penyedia layanan kesehatan, yang mana menuntut margin profit yang lebih tinggi pula. Perusahaan yang lebih besar dan menguntungkan juga memiliki keunggulan berdaya saing di pasar internasional, yang telah terus menjadi salah satu aspek penting di dalam industri. Nilai ekspor diperkirakan akan meningkat dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 2,5 % dalam lima tahun ke 2014 untuk 23,4 milyar dollar AS , atau 24,3 % dari pendapatan total industri. Perusahaan yang dapat menyalurkan keuntungan mereka dalam meningkatkan penelitian dan pengembangan akan menjadi lebih kompetitif di pasar internasional yang terus mencari produk baru yang menguntungkan. Pada saat yang sama, perusahaan yang lebih besar dengan saluran distribusi yang telah berdiri kuat lebih mampu bersaing di pasar domestik , yang telah semakin terancam oleh persaingan dari barang buatan luar negeri. Nilai impor industri telah meningkat dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 4,0 % menjadi 25,1 milyar dollar AS dalam lima tahun sampai 2014 , atau sebesar 25,6 % dari permintaan domestik .
Dampak dari Reformasi Pelayanan Kesehatan
Salah satu ketentuan kunci dari undang-undang reformasi kesehatan 2010 diperkirakan akan merugikan operator industri garis bawah; yaitu adanya pajak cuk ai 2,3 % pada perangkat medis mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Biaya perangkat medis dikenakan pada penjualan semua alat kesehatan oleh produsen maupun importir, dengan pengecualian dari produk kacamata, kontak lensa dan alat bantu dengar. Biaya cukai berlaku untuk semua produsen, terlepas dari ukuran dan pendapatan; oleh karena itu, diproyeksikan hal ini akan menghambat terutama margin keuntungan pemain yang lebih kecil. Upaya untuk mencabut pajak tersebut sepanjang 2013 tidak berhasil. Namun, kekuatan dan visibilitas upaya yang relatif hebat ini menunjukkan pengaruh lobi industri terkait.
22 Sementara itu, sejumlah perusahaan telah mulai berusaha untuk mengimbangi beban biaya tambahan ini dengan mengurangi pekerjaan, melakukan pemotongan anggaran, menunda rencana ekspansi dan peningkatan harga. PricewaterhouseCoopers memperkirakan biaya cukai tersebut akan membebani industri sebesar 20 miliar dollar AS selama 10 tahun ke depan, dan beban ini bisa menekan keinginan operator industri untuk terus berinovasi , menghambat kesediaan investor untuk mendukung perusahaan startup yang ingin mengkomersialkan teknologi medis baru.
23
Pemain Utama Industri Peralatan dan Perlengkapan Medis di AS
Johnson & Johnson Pangsa Pasar: 8.4%
Johnson & Johnson (J&J) adalah perusahaan kesehatan global terkemuka yang
mengembangkan, memproduksi dan memasarkan beragam portfolio farmasi, alat kesehatan dan produk kesehatan untuk pemakaian konsumen . Didirikan pada tahun 188 , saat ini J & J beroperasi di lebih dari 60 negara , yang mempekerjakan lebih dari 128.000 orang di seluruh dunia. Perusahaan ini berkantor pusat di New Brunswick , NJ dan memiliki 34 fasilitas
manufaktur - industri yang relevan di Amerika Serikat . Meskipun Amerika Serikat dan Eropa merupakan pasar terbesar perusahaan, J & J baru-baru ini mulai memperluas pijakan geografis di Asia, terutama di RRT, dan pasarnegara berkembang lainnya .
Melalui segmen perangkat dan diagnosa medis (MD&D), perusahaan tersebut menawarkan peralatan bedah, perangkat pemantauan, produk ortopedi dan produk perawatan
kardiovaskular, dan lain sebagainya. Diharapkan kelompok MD & D akan membawa sekitar 35,6 % dari total pendapatan perusahaan AS pada tahun 2014 , dengan J & J mengendalikan pasar di banyak kategori produk. Sekitar 60,0 % dari pendapatan segmen MD & D
perusahaan tersebut yang relevan dengan industri terkait ; sisa dari pendapatan segmen ini dihasilkan oleh penjualan produk mata dan alat kesehatan.
Perusahaan ini telah mengambil keuntungan dengan memiliki pusat research and
development (R7D) untuk baik peralatan medis maupun pharmaceutical di bawah payung perusahaan yang sama; kemampuan J & J untuk menggabungkan upaya ini telah memberi mereka keunggulan dalam produk baru pasar yang menguntungkan. Sebagai contoh, perusahaan OneTouch Verio memberikan peningkatan akurasi membaca dalam pemantauan sendiri terhadap glukosa darah, dan merupakan hasil dari gabungan R&D farmasi dan peralatan medis. R&D dasar perusahaan yang luas dan luwes juga membantu J& J dalam mengembangkan atau meningkatkan produk dengan cepat dan karena itu berpotensi mengalahkan pesaing di pasar. Upaya pengembangan alat alat kedokteran J&J juga dapat membantu perusahaan baik dalam mempertahankan dominasi pasar peralatan medis, serta terus menuntut harga premium. Selain itu, karena J & J dikenal memiliki pendekatan hands-off dalam operasional perusahaan perusahaan yang diakuisinya,
24 reputasi ini mungkin menarik perusahaan perusahaan dengan produk-produk inovatif untuk menjadi bagian dari perusahaan raksasa ini, memungkinkan perusahaan ini untuk melanjutkan pertumbuhan global.
Performa Finansial
Oleh karena perbaikan ekonomi dan pembangunan yang kuat di produk ortoped , diperkirakan pendapatan J&J yang relevan dengan industri terkait akan tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata 4,3 % menjadi 8,1 milyar dollar AS selama lima tahun untuk 2014. Pemulihan di beberapa pasar MD&D setelah resesi telah mendorong permintaan untuk produk industri. Banyak dari anak perusahaan J & J, termasuk perusahaan perlengkapan bedah Ethicon dan Ethicon Endo - Surgery, pembuat perangkat ortopedi DePuy dan Unit Diagnostik diagnostik Ortho - klinis , telah mengalami pertumbuhan penjualan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir. Akuisisi terbaru terhadap perusahaan Synthes terus
berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan dan laba untuk segmen MD&D. Meskipun pertumbuhan pendapatan MD&D masih di bawah tingkat jangka panjang sebelumnya , MD&D telah menjadi segmen perusahaan yang memiliki pendapatan dan laba - laba tertinggi untuk setiap tahun sejak 2009, oleh karena tertinggalnya kinerja di segmen farmasi.
Selama lima tahun terakhir, margin profit perusahaan ini yang relevan dengan industri terkait mengalami fluktuasi, secara umum terhitung sekitar 18,0 % menjadi 35,0 % dari pendapatan. MD&D secara historis telah mengangkat perusahaan J&J dari volatilitas laba yang ekstrim, terutama mengingat jatuhnya pendapatan yang terkait dengan berakhirnya paten farmasi. Akuisisi perusahaan Synthes memiliki dampak negatif pada tahun 2013 terhadap keuntungan perusahaan, oleh karena biaya integrasi dan amortisasi persediaan. Namun, penjualan perusahaan untuk bisnis diagnostik orto-klinis mereka telah
menghasilkan 4 milyar dollar AS di tahun 2014, dan memiliki dampak yang luar biasa terhadap margin laba perusahaan yang relevan terhadap industri terkait. Pada tahun 2014, keuntungan J&J yang relevan dengan industri terkait diperhitungkan akan mencapai sedikit lebih dari sepertiga dari pendapatan.
25 Perusahaan Lainnya
Stryker Corporation Pangsa Pasar: 4.9%
Berpusat di Kalamazoo, MI, Stryker Corporation meperkerjakan sekitar 25,000 orang di seluruh dinia di dalam pengembangan, manufaktur dan marketing produk peralatan medis untuk dipakai di prosedur ortopedik. Penjualan dari segmen peralatan bedah plastik dan medis perusahaan ini relevan kepada industri yang terkait, dan perusahaan ini juga mengoperasikan kurang lebih 10 fasilitas produksi yang relevan dengan industri terkait di Amerika Serikat dan Puerto Rico. Penjualan di AS mewakili hampir dua pertiga dari
keselurahan pendapatan perusahaan terkait setiap tahunnya. Didorong oleh penjualan yang kuat dari implan plastik, pendapatan yang relevan terhadap industri terkait telah
bertumbuh di dalam tahun tahun terakhir, menjadi total sekitar 4.7 milyar dollar AS di tahun 2014.
Implan seperti penggantian sendi pinggang dan sendi lutut, menghasilkan sekitar 30% dai total pendapatan perusahaan, dan volume penjualan telah terus meningkat di dalam tahun tahun terakhir, seiring dengan populasi AS yang terus bertambah tua, meningkatkan jumlah total orang di Amerika Serikat yang memerlukan penggantian sendi sendi. Untuk lebih dapat mendukung permintaan yang terus bertambah ini, Stryker mengakuisisi MAKO Surgical Corp dan Trausen Holdings Company, dimana keduanya merupakan manufaktur produk produk rekonstruktif/ plastik, pada tahun 2013.
26 Becton, Dickinson and Company
Pangsa Pasar: 3.2%
Becton, Dickinson and Company (BD) adalah perusahaan teknologi global yang
mengembangkan, manufaktur dan menjual alat-alat, sitem peralatan dan perlengkapan medis di lebih dari 50 negara di seluruh dunia. Insitusi pelayanan jasa kesehatan, peneliti ilmu pengetahuan kehidupan, laboratorium klinis dan pasien-pasien banyak memakai produk produk BD. Perusahaan ini mengoperasikan tiga segmen bisnis, dimana segmen medis yang relevan dengan industri terkait adalah yang terbesar, mewakili lebih dari 50% total pendapatan tahunan perusahaan. Melalui segmen medis dan diagnostik perusahaan, BD menghasilkan berbagai produk industri, termasuk di dalamnya jarum, jarum suntik, produk pengumpulan spesimen (uji pap smear), dan kateter. Didirikan pada tahun 1897 dan berpusat di Franklin Lanes, NJ, perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 30,000 tenaga kerja di seluruh dunia.
Pendapatan yang dihasilkan oleh operasi operasi di AS mewakili kurang lebih 42% dari total pendapatan BD. Di dalam lima tahun menuju 2014, total pendapatan perusahaan di AS diperkirakan bertumbuh mencapai 3.1 milyar dollar AS. Segmen perusahaan bagian medis, diagnostik, dan bioscience telah mengalami pertumbuhan pendapatan yang agresif di dalam lima tahun terakhir, dengan produk produk pengamanan sipil di Amerika Serikat
bertumbuh 2.9% di tahun 2013, mendongkrak pertumbuhan pendapatan yang relevan dengan industri terkait secara keseluruhan. Di tahun 2014, BD mengakuisisi perusahaan teknologi medis raksasa, CareFusion seharga 12.2 milyar dollar AS. Meskipun akuisisi tersebut diperkirakan baru akan rampung pertengahan 2015, integrasi tersebut dapat memiliki dampak yang luar biasa terhadap operasi operasi dan margin yang relevan dengan industri terkait.
Baxter International Pangsa Pasar: 2.1%
Baxter International adalah perusahaan produk dan jasa medis global yang berdiri pada tahun 1931 dan berbasis di Deerfield, IL. Perusahaan tersebut menghasilkan produk produk di 27 negara dan membawahi 18 fasilitas produksi di AS dan Puerto Rico. Baxter
27 membantu tenaga ahli di bidang pelayanan jasa kesehatan dalam mengobati kondisi kondisi medis seperti hemophilia, immune disorder, penyakit penyakit menular, sakit ginjal dan trauma. Secara historis, perusahaan tersebut beroperasi di tiga segmen: penyaluran pengobatan, biocience, dan renal (ginjal). Di bulan Oktober 2010, Baxter mengumumkan pembentukan bisnis produk medis baru, menggabungkan bisnis perusahaan segmen renal dengan penyaluran pengobatan menjadi satu unit bisnis global, yang mana relevan dengan industri terkait.
Pendapatan Baxter International untuk produk peralatan medis diperkirakan mencapai 2 milyar dollar AS di tahun 2014. Dengan hampir 60% dari penjualan perusahaan
berlangsung di luar AS, Baxter telah kehilangan pangsa pasar domestik dan menjadi rentan terhadap fluktuasi nilai kurs dollar AS. Pada tahun 2013, perusahaan ini mengakuisisi perusahaan dialysis raksasa Gambro asal Swedia, yang mana telah memiliki dampak besar terhadap pendapatan perusahaan ini, namun tidak terhadap operasi yang relevan dengan industri terkait, sebab Gambro kebanyakan beroperasi di luar Amerika Serikat.
Untuk mengefisiensikan operasi, Baxter diperkirakan akan terbagi menjadi dua perusahaan terpisah pada pertengahan 2015; satu perusahaan akan menangani produk produk biotech dan pharmaceutical, sedangkan yang lain akan secara penuh fokus kepada perlengkapan medis yang relevan dengan industri terkait. Diversifikasi operasi biotechnology perusahaan ini menjadi perusahaan terpisah akan memiliki dampak terhadap operasi Baxter yang relevan dengan industri terkait di dalam lima tahun menuju 2019.
Boston Scientific Corporation Pangsa Pasar: 1.9%
Berdiri pada tahun 1979, Boston Scientific telah menjadi developer, perusahaan
manufaktur dan pemasaran alat-alat medis di dunia, yang dipakai di lebih dari 40 negara. Produk dan teknologi perusahaan ini telah dipakai untuk diagnosa dan pengobatan kondisi medis yang beragam, seperti kondisi jantung, pencernaan, peredaran darah, paru-paru, urologi, kesehatan wanita dan sakit kronik. Boston Scientific menghasilkan lebih dari setengah total pendapatannya dari bisnis penanganan cardiology dan pengelolaan denyut jantung, diikuti dengan bisnis endoscopy yang menghasilkan sekitar 17% dari pendapatan
28 keseluruhan. Pada tahun 2011, perusahaan ini menjual bisnis neurovascularnya kepada Stryker Corporation. Boston Scientific memiliki 7 fasilitas manufaktur di AS dan Puerto Rico, dan lima lagi lokasi produksi secara Internasional. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 23,000 orang di dunia.
Di dalam lima tahun menuju 2014, pendapatan AS perusahaan ini diperkirakan turun menjadi 1.8 milyar dollar AS. Dalam lima tahun terakhir, perusahaan ini telah mengalami kerugian baik dari segi pendapatan maupun profit oleh karena meningkatnya tekanan dari para pesaing yang mampu memperkenalkan produk produk baru ke pasar lebih cepat daripada Boston Scientific. Meskipun demikian, pertumbuhaan pada segmen bisnis peralatan medis perusahaan ini telah membantu dalam menahan penurunan pendapatan dari produk produk alat-alat jantungnya, seperti pacemaker dan defibrilator. Total pendapatan perusahaan diperkirakan akan bertumbuh 3.5% pada tahun 2014.
29 III. Kebijakan Impor
Regulasi dan Ketentuan Produk Peralatan dan Perlengkapan Medis di AS
Industri manufaktur peralatan dan perlengkapan medis diatur secara ketat oleh Food and Drug Administration (FDA). Produk produk baru yang dimanufaktur oleh industri terkait diklasifikasikan sebagai alat-alat medis Kelas III, dan dimana harus melewati pengawasan ketat FDA jika mereka memiliki penggunaan yang baru atau memakai teknologi baru yang belum equivalent dengan peralatan yang sudah dipasarkan secara legal. Alat alat baru tersebut selalu membutuhkan studi penelitian klinis yang formal untuk menunjukkan keamanan dan keefektifan, dan harus melewati proses perizinan sebelum pasar. Proses aplikasi perizinan sebeum pasar biasanya dikenakan biaya pakai yang lebih tinggi dibawah Undang Undang medical Device User Fee and Modernization Act (2002) daripada notifikasi sebelum pasar 510(k).Reformasi Pelayanan Kesehatan
Pada tanggal 21 Maret 2010, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Undang Undang health Care and Education Affordability Reconciliation Act, yang merupakan perbaikan terhadap Undang Undang Patient Protection and Affordable Care Act tahun 2010. Menurut kantor anggaran pembelanjaan kongres, reformasi pelayanan kesehatan akan memakan biaya kurang lebih 940 milyar dollar AS di dalam jangka waktu 10 tahun. Untuk
meringankan beban yang dilimpahkan kepada pemerintah, Undang Undang tersebut mengatur kenaikan pajak untuk kelas kelas dan industri industri tertentu. Salah satunya adalah industri manufaktur alat-alat medis. Terhitung dari tanggal 1 Januari 2013, pajak cukai sebesar 2.3% dibebankan kepada penjualan alat-alat mednis. Pajak cukai penjualan alat-alat medis diberlakukan kepada alat-alat seperti peralatan bedah sampai tempat buang air khusus rumah sakit, dan diperkirakan akan menghasilkan 20 milyar dollar AS bagi pemerintah di dalam jangka waktu 10 tahun.
Medical Device Manufacturers Association (MDMA) mengkhawatirkan dampak dari pajak tersebut terhadap profit perusahaan manufaktur yang ada. MDMA menyampaikan argumen bahwa pajak tersebut akan menghentikan inovasi dan memotong biaya Research &
Development (R&D) alat alat medis. Efek jangka panjang dari pajak cukai terhadap para manufaktur masih belum jelas, namun diperkirakan bahwa kebanyakan dari biaya biaya
30 tersebut akan dilimpahkan kepada para konsumen melalui kenaikan harga, dan meskipun tidak berhasil, para menghasil alat-alat medis tersebut hanya akan mengalami penurunan sedikit terhadap margin profit mereka.
Notifikasi Sebelum Pasar 510(k)
Jika sebuah perusahaan di dalam industri terkait ingin memperoleh izin untuk alat yang ingin emreka pasarkan, mereka harus menyampaikan notifikasi sebelum pasar kepada FDA, untuk menunjukkan bahwa alat tersebut secara substansial equivalent dengan alat-alat yang telah diizinkan sebelumnya, atau alat yang telah didistribusikan sebelum 29 Mei 1976, diman FDA belum mengharuskan penyerahan aplikasi untuk perizinan sebelum pasar. Berdasarkan ketentuan yang ada, FDA wajib untuk meresponi notifikasi sebelum pasar tersebut di dalam 90 hari setelah penyerahan notifikasi tersebut. Secara prakteknya, perizinan sebuah alat medis dapat memakan waktu lebih lama dan berkepanjangan. Jika FDA menentukan bahwa alat tersebut, atau pemakaian guna alat tersebut, secara
substansial tidak equivalent dengan alat-alat atau kegunaan yang telah diiizinkan sebelumnya, maka FDA akan menempatkan alat tersebut ke dalam Class III..
Setelah sebuah alat menerima perizinan 510(k), modifikasi apapun yang dapat secara signifikan mempengaruhi keamanan dan keefektifan penggunaan alat tersebut, atau merubah kegunaan pakai alat tersebut, diwajibkan untuk mendapatkan perizinan 510(k) yang baru, dan dapat membutuhkan izin sebelum pasar. FDA mengharuskan setiap manufaktur yang ada untuk membuat keputusan ini di awal, akan tetapi FDA dapat meninjau kembali keputusan apapun dan tidak menyetujui keputusan yang dibuat oleh perusahaan manufaktur. Jika FDA tidak menyetujui keputusan awal perusahaan
manufaktur bahwa perizinan baru tidak dibutuhkan untuk modifikasi tertentu, FDA dapat mewajibkan perusahaan manufaktur untuk segera menghentikan kegiatan pemasaran dan/atau menarik kembali alat-alat yang sudah dimodifikasi sampai perizinan 510(k) atau perizinan sebelum pasarnya keluar. Juga, di dalam situasi kondisi seperti itu, perusahaan manufaktur tersebut dapat dikenakan denda atau penalti yang cukup besar.
31 Premarket Approval Pathway (PMA)
Aplikasi PMA harus diserahkan jika sebuah alat tidak mendapati izin melalui prosedur notifikasi sebelum pasar 510(k). Proses PMA ini lebih ketat dan banyak tuntutannya dibandingkan proses notifkasi sebelum pasar 510(k). Aplikasi PMA harus didukung oleh data yang lengkap dan ekstensif, termasuk dan tidak terbatas kepada hal-hal teknis, sebelum klinis, pencobaan pencobaan klinis, manufaktur dan labeling, untuk memenuhi kepuasan FDA perihal keamanan dan keefektifan alat tersebut.
Kelangsungan Undang Undang FDA
Setelah sebuah alat diizinkan masuk ke pasar, masih ada sejumlah peraturan dan kebijakan yang berlaku terhadap alat tersebut. Hal hal ini termasuk di dalamnya: Peraturan Quality System atau QSR, yang mana mengharuskan para perusahaan manufaktur untuk mengikuti desain, uji coba, kontrol, dokumentasi dan prosedur jaminan kualitas lainnya selama proses manufaktur; peraturan labeling, yang melarang pemasaran produk produk untuk
pemakaian off-label yang belum diizinkan dan menaruh batasan batasan lain di dalam kabeling, dan pelaporan alat medis, atau MDR, ketentuan ketentuannya yang mewajibkan perusahaan manufaktur untuk melaporkan kepada FDA jika alat mereka telah
mengakibatkan atau mengambil bagian di dalam luka serius atau bahkan kematian, malfungsi yang menyebabkan kematian atau luka. FDA memiliki kuasa penegakan hukum dan undang undang setelah pasar yang besar. Semua operator industri terkait dapat mengalami inspeksi tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh FDA untuk menentukan ketaatan mereka di dalam kebijakan QSR dan ketentuan ketentuan lainnya. Kegagalan di dalam mengikuti persyaratan undang undang yang berlaku dapat membuahkan aksi penghukuman oleh FDA, yang mana dapat termasuk di dalamnya berupa denda, injunksi, penalti sipil; pemanggilan/ penarikan serta penghentian produk tertentu; pembatasan operasi; penghentian produksi; penolakan permohonan perizinan sebelum pasar 510(k) untuk produk produk baru; penarikan izin 510(k) untuk produk yang sudah keluar; dan tuntutan hukum kriminal.
Bahkan jika izin untuk sebuah alat medis telah diberikan, FDA masih dapat menentukan batasan-batasan di dalam pemakaian dan indikasi indikasi mengenai bagaimana alat
32 tersebut boleh dilabel dan dipasarkan. Alat alat medis hanya boleh dipasarkan untuk
kegunaan pakai dan indikasi yang sesuai dengan yang sudah diizinkan. Undang undang FDA melarang perusahaan manufaktur untuk mempromosikan sebuah alat untuk kegunaan pakai off label yang belum diizinkan. Gagal di dalam mengikuti larangan pemasaran off label tersebut dapat mengakibatkan tindakan aksi penghukuman oleh FDA, termasuk di
dalamnya surat peringatan, denda, injunksi, penalti sipil dan kriminal.
Tarif Bea Masuk
Pemain pemain di dalam industri manufaktur peralatan dan perlengkapan medis tidak menerima bantuan langsung apapun dari pemerintah AS. Banyak produk produk industri, seperti jarum suntik dan kateter, tidak dikenakan tarif bea cukai impor. NAFTA (North America Free Trade Agreement) juga terus membuka industri domestik terhadap kompetisi dari ekspor; pernjanjian tersebut menghapuskan tarif cukai untuk produk produk dari Meksiko dan Kanada, yang mana impor dari kedua negara tersebut memuaskan lebi dari 4% permintaan domestik untuk alat-alat dan perlengkapan medis.
Akan tetapi, perusahaan perusahaan industri terkait menerima bantuan melalui berbagai asosiasi industri terkait, termasuk di dalamnya Association of Medical Diagnostics
Manufacturers (AMDM), Medical Device Manufacturers Association (MDMA) dan the Advanced Medical Technology Association (AdvaMed).
33
Saluran Distribusi Produk Peralatan dan Perlengkapan Medis di AS
Secara umum distribusi penjualan produk alat-alat dan perlengkapan medis berawal dari pihak produsen atau manufaktur pembuat produk yang kemudian didistribusikan melalui wholesaler atau pusat-pusat grosir. Kemudian dari pusat grosir didistribusikan langsung ke konsumen konsumen seperti rumah sakit dan klinik, dokter dan tenaga ahli medis, laboratorium dan pasien pasien. Beberapa konsumen seperti rumah sakit ataupun dokter akan langsung membeli dari produsen dengan alasan untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif.
Gambar 2: Alur Distribusi Manufaktur
Manufaktur
Pusat Grosir
- Hospital/ Clinic
- Dokter/ Medis
34
IV. Peluang Dan Strategi
Segmentasi dan Produk Peralatan dan Perlengkapan Medis
Peralatan untuk OrtopedikPeralatan ortopedik digunakan dalam operasi yang terkait dengan kondisi yang melibatkan sistem muskuloskeletal. Permintaan untuk segmen produk ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir , karena masalah muskuloskeletal yang mewakili sumber kematian dan kecacatan yang terus bertumbuh di Amerika Serikat, terutama karena pertumbuhan beban penyakit yang berhubungan dengan populasi lanjut usia dan peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas . Seringnya muncul insiden yang disebabkan oleh muskuloskeletal juga mendorong penelitian lebih lagi ke dalam ilmu biologi jaringan muskuloskeletal dan penyakit yang mempengaruhi mereka . Penelitian tersebut nantinya akan memperluas lebih lanjut jangkauan produk segmen ini. Segmen peralatan ortopedik saat ini merupakan segmen individu terbesar industri terkait; dengan penjualan peralatan yang menghasilkan 23,0 % dari keseluruhan pendapatan industri .
Peralatan Bedah
Peralatan dan perlengkapan bedah memasok hampir sebesar 19,0 % dari pendapatan industri. Segmen ini termasuk di dalamnya perban bedah , tongkat penopang, jahitan bedah dan prostetik . Pangsa segmen ini terhadap pendapatan total industri tetap relatif konstan dalam lima tahun ke 2014. Namun , pengembangan instrumen - generasi berikutnya berdasarkan teknologi dan bahan baru yang terus ditingkatkan akan mendorong
pertumbuhan segmen di tahun-tahun mendatang . Selain itu , kekurangan dalam terapi obat yang ada, akanmempromosikan penggunaan operasi dalam pengobatan dan pengelolaan gangguan kronis kardiovaskular, saraf , mata dan berbagai lainnya .Seiring dengan permintaan untuk operasi meningkat , maka demikian juga dengan permintaan terhadap produk segmen ini.
35 Perangkat DIagnostik
Perangkat diagnostik adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi penyakit atau penyakit. Dalam industri manufaktur peralatan dan perlengkapan medis, segmen ini tidak termasuk peralatan diagnostik elektronik, seperti mesin ultrasound atau instrumen resonansi magnetik. Contoh alat diagnostik yang termasuk di dalam segmen ini adalah perangkat endoskopi dan alat tes darah. Endoskopi adalah salah satu alat diagnostik yang paling umum digunakan, dan dengan populasi yang menua dengan cepat, ditambah lagi dengan meningkatnya insiden penyakit GI, mendorong naiknya permintaan untuk perangkat endoskopi. Permintaan untuk instrumen diagnostik umumnya stabil, karena teknologi ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mengurangi biaya pengobatan jangka panjang. Namun, sebagian besar permintaan untuk produk diagnostik baru akan fokus pada aparat electromedical, yang tidak relevan dengan industri ini. Seiring dengan menurunnya harga manufaktur aparat electromedical (karena kemajuan efisiensi produksi), pangsa segmen ini dari total pendapatan diperkirakan menurun juga, karena pelanggan memilih untuk memilih perangkat electromedical bukan perangkat nonelectric tradisional segmen ini.
Namun, permintaan ekspor untuk produk ini kemungkinan akan meningkatkan pendapatan segmen, dimana perangkat diagnostik yang dibuat terjangkau mungkin dan tidak
memerlukan akses listrik akan tetap dalam permintaan tinggi di pasar berkembang. Permintaan ekspor telah meningkatkan pangsa segmen ini terhadap pendapatan industri sedikit dalam lima tahun sampai 2014 , bahkan dalam menghadapi meningkatnya
persaingan dari perangkat electromedical .
Stent dan kateter
Segmen stent dan kateter termasuk pendapatan yang dihasilkan oleh penjualan stent koroner, yang mana pada umumnya lebih kebal terhadap fluktuasi ekonomi dari produk pasokan medis lainnya, karena sifatnya hampir secara eksklusif penting untuk keselamatan jiwa. Meskipun pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan untuk segmen ini agak
melambat selama 2009, pasar manajemen denyut jantung terus berkembang seiring dengan gelombang pertama dari baby boomer mencapai akhir 50-an mereka selama lima tahun terakhir. Di saat baby boomer terus bertambah usianya dan memiliki permintaan lebih
36 terhadap perawatan kardiovaskular, permintaan untuk teknologi kardiovaskular (seperti stent) juga akan terus berkembang lebih baik daripada permintaan untuk pasokan medis lainnya seperti yang digunakan dalam ortopedi, kedokteran olahraga dan produk produk tambahan untuk peningkatan kualitas hidup. Selain itu, kemajuan bioteknologi juga dapat memperkenalkan line produk baru untuk segmen ini dalam beberapa tahun terakhir, karena beberapa perusahaan bioprinting 3D akan segera menghasilkan stent yang lebih terjangkau, terbuat dari bahan biologis (yang akan lebih mudah diterima oleh tubuh, dan berpotensi menimbulkan risiko yang lebih rendah dari infeksi atau slip).
Lainnya
Peralatan medis lainnya yang dibuat oleh manufaktur industri terkait, termasuk id dalamnya jarum suntik dan hypodermic; perlatan internal fixation seperti plat dan mur tulang); serta peralatan infus dan tranfusi darah. Industri terkait juga memproduksi peralatan kedokteran gigi, seperti kaca, retraktor dan probes, dan juga berbagai
perlengkapan perawatan kesehatan dengan kegunaan umum yang serupa seperti sarung tangan medis yang terbuat dari karet, alat-alat anestetik (bius), peralatan terapi mekanik, pisau, gunting, scalpel dan forcep. Permintaan untuk produk produk tersebut tetap
bertahan selama lima tahun menuju 2014, sebab mereka mewakili produk produk industri yang mendasar, umum dan tidak eksklusif.
Strategi
Untuk mendapatkan strategi yang optimal, maka perlu diketahui pangsa pasar produk peralatan dan perlengkapan medis di Amerika Serikat, yang antara lain adalah sebagai berikut:
Konsumen konsumen industri terkait bervariasi, tergantung jenis peralatan medis yang dimanufaktur; contohnya, produk produk bedah saraf pada umumnya menjadi permintaan dari para ahli bedah saraf, ahli bedah tulang belakang dan rumah sakit serta klinik di tempat mereka melakukan operasi bedah.
Industry customers vary depending on the type of medical equipment being manufactured; for example, neurosurgical products are mainly demanded by neurosurgeons, spinal
37 surgeons and the hospitals and clinics where they operate. Selain itu , berbagai jenis
peralatan medis dituntut pada tingkat yang berbeda , sehingga menghasilkan berbagai sistem distribusi dan pemasaran yang diperlukan untuk memasok kebutuhan pelanggan.. Misalnya gigi palsu , mahkota , jarum suntik dan jarum hypodermiktermasuk barang barang yang harus dibeli secara teratur. Sebagai perbandingan , peralatan laboratorium dan
mebel/perabotan tidak sering dibeli , tetapi mereka umumnya memiliki biaya yang lebih tinggi. Ada beberapa produk yang dijual melalui kontrak . Banyak dari kontrak ini, yang sering dilakukan oleh kelompok organisasi pembeli , memiliki kontrak waktu lebih dari satu tahun dan menaruh batasan kenaikan harga terhadap produsen. Kontrak ini dapat menentukan jumlah minimum produk tertentu yang akan dibeli.
Hospital, Klinik dan Dokter
Rumah sakit, klinik dan dokter ( termasuk dokter hewan dan dokter gigi ) bergabung mewakili konsumen terbesar produk industri , terhitung sekitar 55,5 % dari total pasar industri. Fasilitas kesehatan ini membutuhkan peralatan medis dan perlengkapan untuk menyediakan rawat inap dan rawat jalan, serta untuk melakukan penelitian. Permintaan segmen ini untuk produk industri terkait bergantung pada kedua kebutuhan berikut: peralatan yang lebih serta kebutuhan untuk mengganti peralatan yang ada. Akibatnya , jumlah kunjungan ke dokter secara langsung mempengaruhi permintaan untuk pasokan baru dan peralatan. Selama lima tahun terakhir, jumlah kunjungan ke dokter telah tumbuh secara konsisten karena pertumbuhan penduduk dan populasi yang menua , sehingga meningkatkan permintaan untuk layanan medis dan , pada gilirannya , produk industri. Pangsa segmen ini dari total pasar juga telah meningkat selama lima tahun terakhir .
Wholesalers
Penjual grosir untuk peralatan medis melayani sebagai penghubung yang berharga antara manufaktur peralatan dan perlengkapan medis dengan penyedia jasa kesehatan. Mereka membeli produk medis dan bedah, baik peralatan maupun perlengkapan dalam jumlah besar, kemudian menuimpannya di pusat pusat penyaluran dan menyediakan jasa
38 jasa perawatan kesehatan. Di dalam limat tahun terakhir, penjual grosir perlengkapan medis secara bertahap telah meningkatkan pelayanan jasa tambahan kepada konsumen konsumennya untuk mencegah bypass grosir, dimana semakin banyak penyedia jasa perawatan kesehatan yang ingin membeli langsung peralatan medis dari manufaktur, sehingga mengurangi dibutuhkannya penjual grosir. Meskipun demikian, pangsa pasar penjual grosir dari keseluruhan pasar industri terkait telah menurun di dalam limat tahun terakhir sebagai hasil dari proses bypass tersebut. DI tahun 2014, penjual grosir
diperirakan akan menghasilkan 15.2% dari total pendapatan industri terkait.
Ekspor
Pasar ekspor adalah sumber pendapatan yang konsisten bagi para manufaktur peralatan dan perlengkapan medis. Ekspor produk industri terkait diperkirakan akan meningkat 2.5% setiap tahunnya, dengan rata-rata sebesar 23.4 milyar dollar AS di dalam lima tahun menuju 2014. Ekspor memegang pangsa sebesar 24.3% dari total pendapatan, naik sedikit dari 24.2% di tahun 2009. Pasar pasar utama ekspor industri terkait adalah Jepang, Belanda dan kanada, yang mana jika digabung memegang sekitar 33.5% dari total nilai ekspor. Sampai tahun 2019, diperkirakan nilai eskpor akan meningkat menjadi 24.8% dari total pendapatan industri terkait, seiring dengan permintaan terus semakin pulih di pasar-pasar asing tersebut.
Untuk mempertahankan dan memaksimalkan potensi Indonesia dalam perdagangan produk peralatan dan perlengkapan medis, beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk menambah ekspor alat alat dan perlengkapan medis ke Amerika Serikat adalah:
Pemasaran produk peralatan dan perlengkapan medis Indonesia dengan memberikan info faktual dalam katalog: Dengan memberikan informasi tambahan mengenai peralatan dan perlengkapan medis buatan Indonesia, hal ini akan memperkuat kesadaran konsumen akan potensi peralatan dan perlengkapan medis Indonesia. Katalog ini juga akan berguna bagi para buyers atau calon konsumen untuk mengetahui seluruh produk perlengkapan dan peralatan medis dari Indonesia.
39 Kualitas dan Konsistensi Produksi Peralatan dan Perlengkapan Medis: Mutu, kualitas dan konsistensi perlu untuk terus menerus dijaga, terutama di pasar AS dimana konsumennya memiliki kesadaran tinggi terhadap lingkungan dan alam.
Promosi Melalui Pameran Dagang Internasional: Pengembangan promosi Peralatan dan Perlengkapan Medis Indonesia dilakukan melalui keikutsertaan dalam pameran dagang internasional di Amerika Serikat. Promosi melalui pemasangan iklan pada berbagai macam media seperti televisi, majalah, dan internet di Amerika Serikat juga patut untuk dilakukan.
PERAN ITPC CHICAGO
ITPC akan membantu promosi pemasaran di Amerika Serikat melalui: a. Pemberian informasi pasar (Market Brief);
b. Penyediaan data dan informasi mengenai daftar importir/agen/distributor; c. Membantu melakukan kontak dagang dan mempersiapkan pertemuan bisnis; d. Menghubungkan dengan pihak pemerintah setempat ataupun organisasi
lainnya;
e. Mendampingi pengusaha dalam pertemuan bisnis (jika diperlukan); f. Membantu keikutsertaan pada pameran internasional;
g. Membantu mempromosikan produk Indonesia melalui penyebaran brosur, display dan sample;
40
V. Informasi Penting
TPO dan Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia
TRADE PROMOTION ORGANIZATION/TPO KEDUTAAN
U.S. Commercial Center Wisma Metropolitan II, 3rd Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia
Tel: (62-21) 526-2850 Fax: (62-21) 526-2855 E-mail: office.jakarta@trade.gov Web: www.buyusa.gov/indonesia/en/
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 3-5 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Jakarta 10110 Indonesia Telepon: (62-21) 3435-9000 Faks: (62-21) 3435-9922 Web: jakarta.usembassy.gov
Kamar Dagang Amerika Serikat di Indonesia, Kadin Indonesia dengan
Amerika Serikat dan Kamar Dagang Indonesia di Amerika Serikat
KAMAR DAGANG AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA
KADIN INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT
AmCham Indonesia National Secretariat World Trade Centre 11th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31
Jakarta 12920 Indonesia Tel: (62-21) 526-2860 Fax: (62-21) 526-2861 Email: info@amcham.or.id Web: http://www.amcham.or.id
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Indonesian Chamber of Commerce and Industry
Menara Kadin Indonesia Lt. 29 Jalan HR Rasuna Said X-5 kav 2-3,
Jakarta 12950 - Indonesia Tel: (62-21) 527-4484 Fax: (62-21) 527-4331
Email: sekretariat@kadin-indonesia.or.id Web: www.kadin-indonesia.or.id
41
KAMAR DAGANG INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT
American Indonesian Chamber of Commerce 317 Madison Ave
Suite 1619, New York, NY 10017 Tel: (212) 687-4505 E-mail: wayne@aiccusa.org
Web: www.aiccusa.org
Asosiasi Peralatan dan Perlengkapan Medis di Amerika Serikat
ASOSIASI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN MEDIS DI AMERIKA SERIKAT
Association of Medical Diagnostics Manufacturers (AMDM)
Columbia Square 555 Thirteenth Street, NW Washington, DC 20004
Phone: 202-617-0164 Website: www.amdm.org
Medical Device Manufacturers Association (MDMA) 1333 H Street NW Suite 400 West
Washington, DC 20005 Phone: 202-354-7171 www.medicaldevices.org
Daftar Pameran Peralatan dan Perlengkapan Medis di Amerika Serikat
DAFTAR PAMERAN KARET DI AMERIKA SERIKAT
FIME Show 5-7 Agustus, 2015
3348 Seventeenth Street, Sarasota, FL 34235 USA
Phone: (941) 366-2554 - Fax: (941) 366-9861 - Email: info@fimeshow.com www.fimeshow.com
42
Perwakilan Kedutaan/Konsulat Indonesia di Amerika Serikat
PERWAKILAN INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT
Embassy of the Republic of Indonesia Washington DC 2020 Massachusetts Ave. N.W. Washington, D.C. 20036, USA Tel 202 775 5200 Fax 202 775 5365 Web: www.embassyofindonesia.org
The Consulate General of the Republic of Indonesia in San Francisco
1111 Columbus Avenue San Francisco, CA 94133 Tel: (415) 474 – 9571 Fax: (415) 441 - 4320 Web: www.kjrisfo.net
The Consulate General of the Republic of Indonesia in Los Angeles 3457 Wilshire Boulevard Los Angeles, CA 90010 Tel: (213) 383 - 5126) Fax: (213) 487 - 3971 Web: www.kjri-la.net
The Consulate General of the Republic of Indonesia in Houston 10900 Richmond Avenue Houston, TX 77042 Tel: (713) 785 - 1691 Fax: (713) 780 - 9644 Web: www.indonesiahouston.net
The Consulate General of the Republic of Indonesia in Chicago
211 West Wacker Drive, 8th Floor Chicago, IL 60606
Tel: (312) 920 - 1880 Fax: (312) 920 - 1881 Web: www.indonesiachicago.info
The Consulate General of the Republic of Indonesia in New York
5 East 68th Street New York, NY 10065 Tel: (212) 879 - 0600 Fax: (212) 570 – 6206 Web: www.indonesianewyork.org
