BIRD Daily 4.441,91 236,48 IHSG MNC36 -42,33 (-0,94%) -3,28 (-1,37%) BIRDMsec. Bird Msec

(1)

^{BIRD Daily}

(MNC Research Division)

Jumat, 21 Agustus 2015

MARKET COMMENT

Kombinasi kejatuhan Bursa Asia & Eropa dan EIDO - 1,23%, DJIA -0,93%, Oil -4,76%, CPO -1,21% dan kembali terdepresiasinya IDR di level Rp 13.840 serta berlanjutnya NET SELL asing menjadi faktor IHSG turun sebesar –42,33 poin (-0,94%) disertai net sell sebesar Rp 390 miliar (diluar crossing).

TODAY RECOMMENDATION

Kekhawatiran perlambatan ekonomi China yang akan ditransformasikan ke dalam perlambatan ekonomi global menjadi faktor DJIA turun tajam -358,04 poin (-2,06%), turun harian terbesar sejak 3 Februari 2014, ditengah san- gat ramainya perdagangan Kamis, 20 Agustus, tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 7,9 miliar saham (jauh lebih besar dibandingkan rata-rata perdagangan dari awal Agustus-20 Agustus 2015 berjumlah 6,7 miliar saham).

Walaupun IHSG sudah menyentuh level terendah 18 bulan terakhir sejak 7 Februari 2014, akan tetapi IHSG diperkira- kan berpotensi turun kembali Jumat ini dan mencoba turun menuju level 4.300 merujuk kombinasi kejatuhan EIDO - 1,54%, DJIA -2,06%, Timah -0,81%, Nickel -0,14%, CPO - 1,87% dan kembali terdepresiasinya IDR di level Rp 13.885 serta berlanjutnya NET SELL asing YTD mencapai Rp -980,07 miliar (dari level tertinggi net buy asing sekitar Rp 20 triliun) yang mengakibatkan selama 8 hari perdagangan IHSG turun tajam -328,39 poin (-7,03%) atau IHSG turun -15,23% YTD.

Perkembangan emiten terbaru diambil dari PT PP Properti Tbk (PPRO) membukukan laba bersih Rp 142,9 miliar di Semester 1/2015 atau naik tajam +827% dibandingkan Semester 1/2014 Rp 15,4 miliar. Revenue PPRO juga naik tajam +498% menjadi Rp 700,83 miliar dibandingkan Se- mester 1/2014 Rp 117,09 miliar.

BOW: TLKM, BBRI, TOTL, SMGR, BBNI, AKRA, SRIL, WTON, BSDE, KLBF, BBCA, PTPP, WSKT, INDF, INTP, UNVR, CTRA, ADHI, ACES, BBTN

MARKET MOVERS (21/08)

Jumat Rupiah melemah di level Rp 13.885 (08.00 AM) Indeks Nikkei Jumat turun –377 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Jumat naik +16 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (20/08)

Indices Point +/- %

DJIA 16.990,69 -358,04 -2,06

NASDAQ 4.877,49 -141,56 -2,82

NIKKEI 20.033,52 -189,11 -0,94

HSEI 22.757,47 -410,38 -1,77

STI 3.011,27 -29,98 -0,99

COMMODITIES PRICE (20/08)

Komoditas Price +/- %

Nymex/barrel 40,94 +0,34 +0,83

Batubara US/ton 55,95 unch unch

Emas US/oz 1.152 +24,10 +2,14

Nikel US/ton 10.405 -15 -0,14

Timah US/ton 15.225 -125 -0,81

CPO RM/ Mton 1.997 -38 -1,87

Copper US/ pound 2,32 +0,003 +0,11

Follow us on:

BIRDMsec

Bird Msec

IHSG

4.441,91

-42,33 (-0,94%)

Volume 5,9

Value 6,3

Market Cap. 4.595

Average PE 15,6

Average PBV 1,9

High—Low

(Yearly) 5.519-4.442

USD/IDR 13.850

+8 (+0,06%) IHSG Daily

Range 4.377 - 4.467 INDONESIA STOCK

EXCHANGE

USD/IDR

Daily Range 13.780-13.915

MNC36

236,48

-3,28 (-1,37%)

(2)

BIRD Daily

COMPANY LATEST

PT Bank MNC Bank International Tbk (BABP). Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2015 kepada para pemegang saham perseroan dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 6.744.407.924 saham biasa atas nama atau 28,57 persen dari total saham perseroan usai PUT IV dengan nominal Rp100 dengan harga penawaran Rp100 sehingga dana yang bisa diraih Rp674.440.792.400. Setiap pemegang lima saham yang namanya tercatat hingga 7 Oktober 2015 berhak atas 2 HMETD, yang setiap 1 HMETD memiliki hak untuk membeli 1 saham baru. Cum dan ex di pasar reguler/negosiasi 2-5 Oktober 2015 dan di pasar tunai 7-8 Oktober 2015 dengan periode perdagangan pada 9-22 Oktober 2015. Seluruh dana yang diperoleh dari PUT IV setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan.

PT Renuka Coalindo Tbk (SQMI). Perseroan membukukan kerugian sebesar US$459.162 hingga Juni 2015. Jumlah ini meningkat dibanding dengan kerugian yang dialami pada periode serupa tahun lalu yang hanya sebesar US$84.988.

Kerugian masih disebabkan oleh tingginya beban yang harus dikeluarkan oleh perseroan, sementara penjualan sendiri tercatat mengalami penurunan. Penjualan perseroan hingga Juni 2015 turun 5,36% menjadi US$2,73 juta dari sebelumnya US$2,88 juta. Sementara beban pokok penjualan meningkat 11% menjadi US$3,05 juta dari sebelumnya US$2,75 juta. Rugi usaha per Juni 2015 tercatat sebesar US$538.541 dari sebelumnya rugi usaha US$88.592. Rugi sebelum pajak per Juni 2015 naik menjadi US$542.271 dari sebelumnya US$91.172 dan rugi per saham dasar per Juni 2015 naik menjadi US$0,00152 dari sebelumnya US$0,00028 per saham.

PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR). Perseroan menargetkan pada tahun ini pendapatan naik sekitar 70% jika di- banding realisasi pendapatan perseroan sepanjang tahun sebelumnya. Artinya, pendapatan tahun ini akan sebesar Rp1,81 triliun dari Rp1,07 triliun. Meningkatnya pendapatan pada tahun ini akan didukung dari menara (tower) yang diakuisisi perseroan dari PT XL Axiata Tbk (EXCL). Sebelumnya, pada akhir tahun lalu perseroan memang mengakuisisi 3.500 menara telekomunikasi milik PT XL Axiata Tbk (EXCL) dengan nilai akuisisi mencapai Rp5,6 triliun. Sampai semester pertama 2015, Perseroan telah menambah 140 menara telekomunikasi. Kini Perseroan memiliki 6.790 menara. Angka terse- but baru memenuhi sekitar 28% hingga 35% dari target pembangunan 400-500 menara sepanjang tahun ini.

PT Modern International Tbk (MDRN). Perseroan melepas satu lini bisnisnya yang bergerak di bidang fotografi. Hal ini ditandai dengan berakhirnya kerjasama distribusi merek FUJIFILM antara Perseroan dengan pihak FUJIFILM Kedua belah pihak secara resmi sepakat tidak memperpanjang kerjasama tersebut. Laporan keuangan per akhir Juni 2015, Perseroan memiliki lima anak usaha. Mereka adalah PT Modern Pangan Indonesia (MPI) yang bergerak di bidang perdagangan makanan dan minuman. Lalu, PT Modern Sevel Indonesia (MSI) yang mengoperasikan gerai 7-Eleven dan PT Fresh Food Indonesia (FFI) yang didirikan untuk mendukung aktivitas outlet 7-Eleven. Ada juga PT Swadaya Mitra Serasi (SMS) yang memiliki kegiatan pokok sewa dan beli. Serta, PT Modern Data Solusi (MDS) yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Khususnya, jasa alat fotografi atau sinematografi, alat rumah tangga, mesin fotokopi dan suku cadangnya.Berakhirnya kerjasama distribusi FUJIFILM ini berpotensi membuat penghasilan perseroan berkurang. Pasal- nya, penjualan fotografi masih berkontribusi bagi pendapatan perseroan, meski tidak signifikan.

PT PP Properti Tbk (PPRO). Baru saja melantai di pasar modal, Perseroan membukukan kinerja cemerlang dengan meraup laba bersih Rp142,9 miliar pada paruh pertama tahun ini atau meroket 827% dari tahun sebelumnya Rp15,4 miliar. Meroketnya laba bersih anak usaha PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. itu akibat melesatnya penjualan dan pendapatan usaha. Pada semester I/2015, pendapatan melonjak 498% menjadi Rp700,83 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp117,09 miliar. Lonjakan pendapatan paling besar terjadi pada penjualan divisi realti menjadi Rp668,78 miliar. Perolehan itu melesat 766% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp77,15 miliar. Pada saat yang sama, beban pokok penjualan perseroan juga melesat 464% menjadi Rp490,2 miliar dari Rp86,81 miliar. Laba usaha mencapai Rp188,08 miliar dari Rp21,89 miliar. Laba sebelum pajak yang diraih mencapai Rp177,24 miliar dari Rp18,9 miliar. Laba periode berjalan Rp142,9 miliar dari Rp15,4 miliar dan laba per saham dasar Rp13,27 dari sebelumnya Rp1,69. Hingga 30 Juni 2015, total aset mencapai Rp3,75 triliun dari akhir tahun lalu Rp2,73 triliun. Liabilitas sebesar Rp1,69 triliun dari Rp1,69 triliun dan ekuitas Rp2,06 triliun dari Rp1,03 triliun.

PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA). Perseroan membukukan pendapatan Rp2,5 triliun sepanjang paruh pertama 2015, atau tumbuh 14,62% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,18 triliun. Kenaikan tersebut didorong oleh naiknya revenue dari bisnis konstruksi dan properti. Bisnis konstruksi yang dijalankan oleh PT Nusa Raya Cipta Tbk. (NRCA) mencatat pertumbuhan 14,85% secara year-on-year dari Rp1,79 triliun menjadi Rp1,56 tril- iun. Sementara itu, bisnis properti menyumbang Rp412 miliar atau 28,34% lebih tinggi dari realisasi setahun sebelumnya yang sekitar Rp321 miliar. Lini usaha ini dioperasikan oleh PT Suryacipta Swadaya, PT TCP Internusa, dan PT Sitiagung Makmur. Laba bersih Perseroan juga terkerek naik 34,21% dari Rp255 miliar menjadi Rp190 miliar.

(3)

BIRD Daily

ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION

Monday

17

Agustus

Tuesday

18

Agustus

Wednesday

19

Agustus

Thursday

20

Agustus

Friday

21

Agustus

•

USA : NAHB Housing Market Index

•

USA : Net Long-term TIC Flows

•

USA : Total Net TIC Flows

•

Hari Kemerdekaan RI

•

China : July Property Prices

•

USA : Building Permits

•

USA : Housing Starts

•

Japan : Merchandise Trade Balance Total

•

Japan : All Industry Activity Index

•

USA : MBA Mortgage Applications

•

USA : Consumer Price Index

•

USA : Real Avg Weekly Earnings

•

USA : U.S Fed Releases Minutes from July 28- 29 FOMC Meeting

•

BRAU : RUPS

•

CMNP : RUPS

•

PGLI : RUPS

•

USA : Continuing Claims

•

USA : Initial Jobless Claims

•

USA : Existing Home Sales

•

USA : Leading Indicators

•

USA : Philadelphia Fed

•

MLBI : RUPS

•

RIMO : RUPS

•

STAR : RUPS

•

SUPR : RUPS

•

USA : MArkit Manufacturing PMI

•

Eurozone : Consumer Confidence

•

USA : Baker Hughes U.S Rig Count

•

SQMI : RUPS World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth

20/08/2015 IDX Foreign Net Trading

Net Sell -2.573,1

Net Sell -3.608,9 Year 2015

IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)

-8.74%

-4.46%

-5.01%

4.01%

4.94%

18.76%

15.75%

2.59%

-3.13%

2.70%

-15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%

Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK

5005

2432

Buy Sell Domestic

Buy

Sell ₁₃₀₉

3883

Buy Sell

Foreign

(4)

BIRD Daily

CODE CLOSE CHG S R REC

INDUSTRI DASAR DAN KIMIA

INTP 17825 -25 17238 18438 BOW SMGR 8075 -175 7825 8500 BOW

WTON 1015 -20 973 1078 BOW

PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI

ACES 585 0 570 600 BUY

AKRA 5550 -25 5413 5713 BOW

LINK 5075 0 4903 5248 BUY

MPPA 2300 -95 2205 2490 BOW

SCMA 2650 -40 2498 2843 BOW

INFRASTRUKTUR

TBIG 6925 -75 6625 7300 BOW

TLKM 2870 -10 2808 2943 BOW

KEUANGAN

BBNI 4420 0 4233 4608 BUY

BBRI 9725 -175 9475 10150 BOW

BMRI 8700 0 8438 8963 BOW

BBCA 12275 -425 11813 13163 BOW

PERTAMBANGAN

INCO 1570 -90 1480 1750 BOW

PTBA 5300 25 4988 5588 BUY

PLANTATION

AALI 17125 -925 16425 18750 BOW

LSIP 1025 -15 988 1078 BOW

SSMS 1865 10 1793 1928 BUY

CODE CLOSE CHG S R REC

PROPERTI DAN REAL ESTATE

BSDE 1630 -50 1535 1775 BOW

CTRA 905 -65 825 1050 BOW

LPCK 7225 50 6863 7538 BUY

LPKR 1010 -45 950 1115 BOW

KIJA 237 -3 227 251 BOW

PTPP 3740 -25 3670 3835 BOW

PWON 341 -12 328 367 BOW

SMRA 1625 -20 1553 1718 BOW

WIKA 2720 5 2643 2793 BUY

BARANG KONSUMSI

AISA 1600 45 1375 1780 BUY

GGRM 46750 150 45063 48288 BUY

INDF 5700 -75 5513 5963 BOW

COMPANY GROUP

BHIT 272 -2 267 279 BOW

BMTR 1210 -40 1163 1298 BOW

MNCN 1860 -70 1828 1963 BOW

BABP 76 5 56 92 BUY

BCAP 1805 5 1780 1825 BUY

IATA 55 2 45 63 BUY

KPIG 1490 0 1408 1573 BOW

MSKY 1575 -15 1553 1613 BOW

ICBP 12475 -200 11825 13325 BOW

KLBF 1535 -45 1498 1618 BOW

UNVR 35775 -150 35250 36450 BOW TOP TRADING VALUE

PLIN 2262 35,8

BBCA 383 6,1

BBRI 299 4,7

SIAP 287 4,5

TLKM 276 4,4

Code ^(Bill.Rp) %

TOP LOSERS

AGRS -37 -28,46 KBLM -23 -17,97 WAPO -13 -16,67 ADES -200 -16,53 RBMS -13 -15,66

Code Change % TRADING SUMMARY

DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME

SIAP 1586 26,9

PLIN 905 15,4

SRIL 194 3,3

KREN 190 3,2

SUGI 175 3,0

Code ^(Mill.Sh) %

TOP GAINERS

HDTX +125 +25,00 FAST +220 +19,47 SIPD +80 +12,31 AHAP +12 +8,05 MEGA +210 +7,53

Code Change %

(5)

BIRD Daily

Disclaimer

This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.

MNC Securities

MNC Financial Center Lt 14—16

Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111

F. 021-39836857

Research

Edwin J. Sebayang Head of research [email protected] ext.52233 mining, energy, company groups

Dian Agustina ext.52234

[email protected]

plantation, pharmacy

Victoria Venny ext.52236

[email protected]

telecommunication, tower

Sharlyta L. Malique ext.52303

[email protected]

miscellaneous industry

(6)

BIRD Daily

MNC Financial Center 14-16 Floor MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta

Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20

Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati

Telp : 29803111 (Hunting) Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan

Fax : 39836867/57 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989

HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977

Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril

[email protected] Wesly andry [email protected]

[email protected]

INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta

Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana

Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26

Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610

Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735

Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063

HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana

Denny Kurniawan [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected]

[email protected]

KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta

Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)

Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240

Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230

Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245

[email protected] Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto

[email protected]

OTISTA - Jakarta Gani Djemat Gatot Subroto

Jl. Otista Raya No.31A Plaza Gani Djemat, 5th Floor Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988

Jakarta Timur Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34

Telp. (021) 29360105 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 Telp. (021) 52900008

FAX. (021) 29360106 (021)- 315 6178 Kresna

Fauziah/Nadia Dodik [email protected]

Otista [email protected]

SURABAYA Sby-Sulawesi MEDAN

GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jl. Karantina No 46

JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281 Kel. Durian, Kec Medan Timur

SURABAYA Telp. 031-5041690 Medan 20235

TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694 Telp. 061-6641905

HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868

ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.

Bandung MALANG SOLO

Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2

Bandung - 40262 Malang 65112 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo

Telp No. 022- 733 1916-17 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 731779

Fax No. 022- 733 1915 Fax. 0341-586086 733398, 737307

Bismar / Dimas Panji HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726

[email protected] Lanny Tjahjadi Tindawati

[email protected] [email protected] LY. Lennywati

DENPASAR MAGELANG SEMARANG

Gedung Bhakti Group Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2

( Koran Seputar Indonesia ) Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36

Jl. Diponegoro No. 109 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang

Denpasar - 80114 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623

Telp. 0361-264569 0293-313468 Fax. 024-76631627

Fax. 0361-264563 Fax. 0293-313438 Widyastuti

HP. 0888 282 6180 [email protected]

Deddy Irianto [email protected]

Sentul - Bogor MAKASSAR BATAM

Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Komplek Galaxy No.19

Sentul City, Makassar - Sulawesi Selatan Jalan Imam Bonjol

Bogor – 16810 Kompleks Rukan Ratulangi Batam

Telp. 6221- 87962291 – 93 Blok. C12-C13 Telp : 0778-459997

Fax. 6221- 87962294 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax : 0778-456787

Hari Retnowati Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917

[email protected] Telp. 0411-858516 Manan

Fax. 0411-858526 [email protected]

Fax. 0411 - 850913 [email protected]

Daniel R. Marsan email: [email protected]

Semarang_Pojok BEI TEGAL PATI

Univ Dian Nuswantoro Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1

Telp . (024) 356 7010 Tegal - Jawa Tengah Pati – Jawa Tengah

Gustav Iskandar Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722

Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093

Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso

Bandar Lampung Semarang_Pojok BEI Balikpapan

Jl. Brigjen Katamso No. 12 Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33

Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim

Tel. (0721) 251238 DEALING Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259

Tel. (0721) 264569 CSO [email protected]

[email protected]

Menado Jambi

Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7

Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi

Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309

Fax. (0431) 876222 Jasman

[email protected]