PAPARAN PUBLIK 17 SEPTEMBER 2014

(1)

PAPARAN PUBLIK

17 SEPTEMBER 2014

Leaders in Residential Homes, Retail Malls, Hospitals, Hotels and Asset Management

PT Lippo Karawaci Tbk

(2)

DISCLAIMER

This presentation has been prepared by PT Lippo Karawaci Tbk (“LPKR”) and is circulated for the purpose of general information only. It is not intended for any specific person or purpose and does not constitute a recommendation regarding the securities of LPKR. No warranty (expressed or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice. LPKR disclaims any responsibility or liability whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a result of reliance upon the whole or any part of the contents of this presentation and neither LPKR nor any of its affiliated companies and their respective employees and agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this presentation and any inaccuracy herein or omission here from which might otherwise arise.

Forward-Looking Statements

The information communicated in this presentation contains certain statements that are or may be forward looking. These statements typically contain words such as "will", "expects" and "anticipates" and words of similar import. By their nature, forward looking statements involve a number of risks and uncertainties that could cause actual events or results to differ materially from those described in this presentation. Factors that could cause actual results to differ include, but are not limited to, economic, social and political conditions in Indonesia; the state of the property industry in Indonesia; prevailing market conditions; increases in regulatory burdens in Indonesia, including environmental regulations and compliance costs; fluctuations in foreign currency exchange rates; interest rate trends, cost of capital and capital availability; the anticipated demand and selling prices for LPKR’s developments and related capital expenditures and investments; the cost of construction; availability of real estate property; competition from other companies and venues; shifts in customer demands; changes in operation expenses, including employee wages, benefits and training, governmental and public policy changes; LPKR’s ability to be and remain competitive; LPKR’s financial condition, business strategy as well as the plans and objectives of LPKR’s management for future operations; generation of future receivables; and environmental compliance and remediation. Should one or more of these uncertainties or risks, among others, materialize, actual results may vary materially from those estimated, anticipated or projected. Specifically, but without limitation, capital costs could increase, projects could be delayed and anticipated improvements in production, capacity or performance might not be fully realized. Although LPKR believes that the expectations of its management as reflected by such forward-looking statements are reasonable based on information currently available to us, no assurances can be given that such expectations will prove to have been correct. You should not unduly rely on such statements. In any event, these statements speak only as of the date hereof, and LPKR undertakes no obligation to update or revise any of them, whether as a result of new information, future events or otherwise.

(3)

 Terbentuk melalui penggabungan 8 (delapan) perusahaan-perusahaan properti terkait di tahun

2004

 Perusahaan properti terbesar di Indonesia berdasarkan total pendapatan (Rp 4.109 triliun)

1

_dan

total aset (Rp 34.606 triliun)

1

 Pemimpin dalam pengembangan perkotaan, perumahan, rumah sakit, serta mal ritel di

Indonesia.

 Bisnis model terintegrasi dalam kemampuan mendaur ulang (recycle) modal.

 Memiliki landbank yang terdiversifikasi dan cukup untuk keperluan 10 tahun ke depan

 Satu-satunya perusahaan properti di Indonesia yang mendapat peringkat dari tiga pemeringkat

internasional (Standard & Poors : BB- , Moody’s : Ba3, Fitch : BB-)

 Tercatat di indeks internasional seperti : MSCI Global Standard Indices & beberapa

indeks-indeks utama di Bursa Efek Indonesia seperti: LQ45,IDX30, Jakarta Islamic Index, Bisnis27,

Kompas-100, ISSI, MNC-36 dan Investor-33.

1_{Per Juni 30 2013}

SEKILAS LIPPO KARAWACI

(4)

Per 30 Jun 2014

JUMLAH SAHAM BEREDAR : 23,077,689,619 Kode : LPKR.JK ; LPKR IJ

GRUP LIPPO & AFFILIASI 25.66%

DEVELOPMENT REVENUE

RESIDENTIAL & URBAN DEVELOPMENT  Lippo Village- Millenium Village

 Lippo Cikarang- Orange County  Tanjung Bunga

 San Diego Hills Memorial Park

 Kemang Village  The St. Moritz  City of Tomorrow  Park View Apartments  The Nine Residence  Holland Village

 St Moritz Panakukang

 Embarcadero

RECURRING REVENUE

HOSPITALS COMMERCIAL _MANAGEMENTASSET

• Siloam Hospitals  Retail Malls  Aryaduta Hotels  Town Management Services, Leisure and Restaurants

 REIT, Mall & Hotel Management

STRUKTUR PERSEROAN

02 PUBLIK 74.34 %

(5)

RINGKASAN PORTOFOLIO

03 Ijin pengembangan :

8,048 ha

Lahan telah dibebaskan : 4,847 ha

Landbank : 1,300 ha

17 Rumah Sakit dengan kapasitas tempat tidur lebih dari 3,900 dibawah jaringan Siloam Hospitals.

23 Rumah Sakit dalam pengembangan

Akreditasi Nasional dan Internasional (JCI)

Memiliki dan/atau mengelola 36 mal (Luas Area Kotor: 3 juta m2)

14 mal dalam pengembangan

Memiliki dan/atau

mengelola 8 hotel dengan jumlah kamar 1,663

10 hotel kelas atas dan 40 hotel kelas menengah dalam pengembangan RESIDENTIAL AND

URBAN DEVELOPMENT HOSPITALS COMMERCIAL

Mengelola 2 REITs : First REIT & LMIRT

Jumlah Aset dalam pengelolaan : US$2.2 miliar ASSET MANAGEMENT

(6)

INDONESIA

Binjai Supermall

Siloam Hospitals Jambi

Siloam Hospitals Balikpapan Grand Palladium Medan

Sun Plaza Plaza Medan Fair Lippo Plaza Medan

Palembang Square PSx Mall

Siloam Hospitals Palembang Aryaduta Hotel Palembang Palembang Icon Mall

City of Tomorrow, Surabaya Siloam Hospitals Surabaya

Siloam Hospitals Nusa Dua, Kuta, Sunset (Bali) Lippo Plaza Sunset

Lippo Mall Kuta

PAPUA KALIMANTAN

JAWA

SULAWESI Aryaduta Hotel Pekanbaru

MALUKU Aryaduta Hotel Manado

Siloam Hospitals Manado

Tanjung Bunga Township Siloam Hospitals Makassar GTC Makassar

04 Malang Town Square

Bandung Indah Plaza Istana Plaza

PROYEK-PROYEK DI JABODETABEK

Residential & Urban Development Hospitals

Retail Malls Hotels

Aryaduta Hotel Medan

St Moritz Panakukang

Siloam Hospitals Purwakarta

SILOAM DI JABODETABEK (7)

PROYEK-PROYEK & LANDBANK YANG

TERDIVERSIFIKASI

(7)

05 PROPINSI BANTEN JAKARTA BARAT JAKARTA SELATAN PROPINSI JAWA BARAT JAKARTA TIMUR JAKARTA PUSAT Laut Jawa JAKARTA UTARA

Metropolis Town Square

Lippo Village Township

Millenium Village (LV new CBD) Siloam Hospitals Lippo Village Siloam General Hospitals Aryaduta Hotel & Country Club

Lippo Cikarang Township Orange County (LC new CBD) Siloam Hospitals Lippo Cikarang Lippo Cikarang Mall

San Diego Hills Memorial Park Aryaduta Hotel Jakarta

Siloam Hospitals Kebon Jeruk St. Moritz Lippo Mall Puri PX Pavilion

Kemang Village Lippo Mall Kemang

Pejaten Village

Depok Town Square Park View Apartments

Puncak Resort Bellanova Country Mall Pluit Village

The Plaza Semanggi Gajah Mada Plaza

Kramat Jati Indah Plaza

Eka Lokasari Mall Cibubur Junction Tamini Square Holland Village

WTC Matahari Royal Serpong Village

BANDARA Soekarno Hatta

TOLL ROAD

MRCCC

Aryaduta Hotel Semanggi

The Nine Residence

Siloam Hospitals TB Simatupang

Residential & Urban Development Hospitals

Retail Malls Hotels Offices

U

Siloam Hospitals Cinere

Lippo Thamrin

Grand Mall Bekasi Blu Plaza Bekasi Embarcadero Bintaro

Proyek-proyek di JABODETABEK

PROYEK-PROYEK & LANDBANK YANG

TERDIVERSIFIKASI

(8)

DEWAN KOMISARIS: DEWAN DIREKSI: EKSEKUTIF SENIOR: 06 Theo L. Sambuaga Chairman Surjadi Soedirja

Vice Chairman Agum Gumelar Tanri Abeng Farid Harianto H. Sutiyoso Muladi Viven Sitiabudi

MC Loh

Romeo Lledo Ivan Budiono Ketut Budi Wijaya

President Director Tjokro Libianto Djoko Harjono Stephen Choo Jenny Kuistono Rahmawaty Ninik Nathan

Benny Haryanto

Johannes Janny

(9)

Meningkatkan nilai landbank melalui berbagai pengembangan infrastruktur baru serta, produk-produk residensial dan komersial berkualitas tinggi. Melanjutkan dan menyelesaikan proyek-proyek dalam pipeline dengan mempertimbangkan peraturan terbaru untuk jadwal peluncuran proyek yang lebih realistis.

Melanjutkan pengembangan proyek-proyek properti yang terdiversifikasi.

Meningkatkan penjualan produk-produk properti, memanfaatkan permintaan pasar yang tinggi dan posisi Perseroan sebagai pemimpin dalam industri. Memberikan beragam pilihan produk pada berbagai rentang harga untuk menjangkau berbagai segmen pasar

Menyelesaikan pembangunan berbagai rumah sakit tepat waktu sesuai dengan program yang direncanakan dan terus meningkatkan posisi Siloam sebagai grup rumah sakit terkemuka di Indonesia Melanjutkan program efisiensi biaya dan operasional untuk mempersingkat periode stabilisasi rumah sakit baru. Menetapkan benchmark dalam menyediakan paket-paket medis yang inovatif sesuai dengan kebutuhan kelas menengah yang terus meningkat

Meniciptakan paket kesehatan baru untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasat akan layanan kesehatan berkelas dunia

MAL RITEL

Melaksanakan pembangunan proyek-proyek dalam pipeline sesuai rencana

Mempercepat penyelesaian pembangunan proyek-proyek mal

Mempercepat proyek-proyek renovasi di mal-mal yang sudah ada.

Meningkatkan proses dalam menjadikan Perseroan sebagai operator Mal terbesar di Indonesia.

HOTELS

Meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas dari portofolio hotel yang ada serta menciptakan produk-produk untuk pasar yang baru.

Memasuki pasar kelas

menengah dengan meluncurkan jaringan hotel berbintang tiga

Mempercepat pertumbuhan kedua REIT Perseroan melalui strategi ringan aset (Asset Light

Strategy)

Terus meningkatkan kontribusi pendapatan berbasis fee yang akan memperkuat basis pendapatan recurring Perseroan

RESIDENTIAL AND

URBAN DEVELOPMENT HOSPITALS COMMERCIAL

ASSET MANAGEMENT

STRATEGI PERTUMBUHAN

(10)

Jalan dibangun 112 km, pohon ditanam 56,850, 21% jalur hijau

RESIDENTIAL & URBAN DEVELOPMENT

08

Ijin Pengembangan

3,066 ha

Lahan sudah bebas

1,184 ha Landbank 286 ha Populasi > 58,372 Dibangun Rumah > 9,757 Kondo > 1,120 Ruko > 1,160 Pekerja 48,600

LIPPO VILLAGE AT KARAWACI, BARAT DARI JAKARTA

Saat ini

_{Masa Depan (Millenium Village)}

Total Lahan Pengembangan

132 ha

Area Pengembangan

70 ha

Lahan Hijau (Green Area)

52 ha

Rencana Dibangun

Estimasi Jumlah Gedung > 70 Luas Bangunan Kotor (GFA) > 6 juta m2 Residential > 2 juta m2 Medical City > 400,000 m2 Commercial (Office & Retail) > 600,000 m2

Mixed Use > 3 juta m2

Lippo Hotels > Bintang Lima & Hotel Butik Art District, Lippo World Expo, ZU Private Club, Lippo Grand Mall

Estimasi Pembangunan

(11)

RESIDENTIAL & URBAN DEVELOPMENT

09

Residential Industrial

Land sudah bebas

981 ha 1,775 ha Landbank 170 ha 300 ha Populasi > 45,000 Residential > 12,500 > 184 > Ijin Pengembangan 887 ha 2,364 ha Rumah Kondo

Ruko 892 _{Merek terkenal :}

Toyota Tsusho, Hankook, Danone, Epson, Sanyo, KIA Motors

Jumlah Pabrik

820

Pekerja

350,000

Industrial

LIPPO CIKARANG, TIMUR DARI JAKARTA

Jalan dibangun 180 km dam pohon ditanam 91,451

Saat ini

_{Masa Depan (Orange County)}

Total Lahan Pengembangan

280 ha

Area Pengembangan

236 ha

Lahan Terbuka (Open Area)

44 ha

Estimasi Pembangunan

3 Fase

Rencana Dibangun

Estimasi Jumlah Gedung > 50 Luas Bangunan Kotor (GFA) > 6 juta m2 Residential > 1.8 juta m2 Commercial (Office & Retail) > 520,000 m2

Mixed Use > 3.7 juta m2

Lippo Hotels > Bintang Lima & Hotel Butik Siloam Hospitals, Universitas, Sekolah, Lippo Mall, Perkantoran

(12)

TAMAN PEMAKAMAN SAN DIEGO HILLS TANJUNG BUNGA, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN

10

Master Plan

500 ha

Lahan sudah bebas

125 ha

Landbank

95 ha

(+ 14 ha family center & lake}

Ijin Pengembangan

1,500 ha

Lahan sudah bebas

644 ha Landbank 307 ha Populasi > 9,878 Dibangun Rumah > 6,136 Ruko > 156 Pekerja 11,495 Plot Terjual 33,500

RESIDENTIAL & URBAN DEVELOPMENT

(13)

11

(14)

TERJUAL (PER 30 JUNI 2014) TUNAI

28

% KPR

53

% CICILAN BULANAN 12-36

19

% METODE PEMBAYARAN 12

100

% Rp 599 M 100% konstruksi

100

THE TIFFANY THE INFINITY THE INTERCON

98

97

% Rp 338 M 100% konstruksi THE

COSMOPOLITAN THE EMPIRE THE RITZ

91

% Rp 915 M

THE BLOOMINGTON

Progress Konstruksi per 31 Dec 2013

THE RITZ THE EMPIRE THE TIFFANY THE INFINITY

LIPPO MALL KEMANG JW MARRIOTT

HOTEL

PROYEK PRESTISIUS DI JAKARTA SELATAN

THE BLOOMINGTON 45% konstruksi THE COSMOPOLITAN THE INTERCON International School

(15)

(16)

TERJUAL (PER 30 JUNI 2014) TUNAI 27 % KPR 50 % CICILAN BULANAN 12-36 23 %

METODE PEMBAYARAN

96

92

96

82

% Rp 530 M

86

% Rp 462 M

98

% Rp 355 M 95% konstruksi AMBASSADOR

SUITES ROYAL SUITES PRESIDENTIAL SUITES NEW PRESIDENTIAL SUITES NEW AMBASSADOR SUITES NEW ROYAL SUITES 14

TOTAL LUAS LAHAN : 11.4 Ha

PRESIDENTIAL SUITE (140 units) AMBASSADOR SUITE (144 units) LIPPO MALL PURI ROYAL SUITE (231 units) NEW ROYAL SUITE (197 units) 55% konstruksi 57% konstruksi

NEW PRESIDENTIAL SUITE (159 units)

Progress Konstruksi per 31 Dec 2013 New AMBASSADOR SUITE

(17)

EMBARCADERO BINTARO ST. MORITZ PANAKUKANG GEDUNG KANTOR DI HOLLAND VILLAGE 15 Tipe : Apartemen Lokasi : Jakarta Selatan Diluncurkan : 8 Mar 2014 Luas Lahan : 2.4 Ha Total unit : 400

Harga Rata2 : Rp 19 juta/m2 Terjual : Rp 324 M (83%)

PROYEK YANG TELAH DILUNCURKAN DI 2014

Metode Pembayaran

Saat Peluncuran

Tunai 23% KPR 1% Cicilan 76%

Metode Pembayaran

Saat Peluncuran

Tunai 13% KPR 18% Cicilan 69%

Metode Pembayaran

Saat Peluncuran

Tunai 5% KPR 80% Cicilan 15% TIpe : Apartemen

Lokasi : Pusat Kota Makassar Diluncurkan : 18 Jan 2014

Luas Lahan : 2.7 Ha Total unit : 300

Harga Rata2 : Rp 18 juta/m2 Terjual : Rp 213 M [75%]

Tipe : Gedung Kantor Lokasi : Jakarta Pusat Diluncurkan : 9 Mei 2014 Luas Kotor : 21,360 m2 Jumlah Lantai : 18

Harga Rata2 : Rp 22 juta /m2 Terjual : Rp 362 M [78%] HILLCREST + FAIRVIEW LIPPO VILLAGE Tipe : Apartemen Lokasi : Tangerang Diluncurkan : 23 Aug 2014 Total Unit : 239 (H) + 60 (F) Luas SGA : 38,941 m2 Harga Rata2 : Rp 18 juta/m2

Terjual : H : Rp 545 M (87.5%) F : Rp 162 M (100%)

Metode Pembayaran

Saat Peluncuran

Tunai 6% KPR 12% Cicilan 82%

(18)

HOLLAND VILLAGE

FASE KEDUA KEMANG ANTASARI

16

Tipe : Apartemen Lokasi : Jakarta Pusat Luas Kotor : 21,369 m2 Jadwal

Peluncuran : Okt 2014

Tipe : Apartemen Lokasi : Jakarta Selatan Luas Kotor : 21,000 m2 Jadwal

Peluncuran : Nop- Des 2014

ORANGE COUNTY LIPPO CIKARANG

Tipe : Apartemen Lokasi : Lippo Cikarang Luas Kotor : 58,000 m2 Jadwal

Peluncuran : Nop– Des 2014

LIPPO THAMRIN FASE KEDUA

Tipe : Gedung Kantor Lokasi : Jakarta Pusat Luas Kotor : 5,500 m2 Jadwal

Peluncuran : Des 2014

(19)

Tipe : Gedung Kantor Lokasi : Jakarta Barat Luas Kotor : 20,280 m2 Jumlah lantai : 13 Harga rata2 : Rp 20 jt / m2 Terjual : Rp 295 M [90%] THE NINE RESIDENCE GEDUNG KANTOR DI THE ST. MORITZ PARK VIEW APARTMENTS

PROYEK PROPERTI DALAM KONSTRUKSI

17 Tipe : Apartemen

Lokasi : Jakarta Selatan Diluncurkan : 4 Agustus 2012 Luas Lahan : 0.9 Ha Jumlah unit : 352 Harga rata2 : Rp 18 jt / m2 Terjual : Rp 251 M [100%] Tipe : Apartemen [2 gedung] Lokasi : Depok Diluncurkan : 2011 Jumlah unit : 839 Harga rata2 : Rp 9 jt / m2 Terjual : Rp 247 M [100%] HOLLAND VILLAGE Tipe : Apartemen Lokasi : Jakarta Pusat Diluncurkan : 18 Mei 2013 Luas Lahan : 4 Ha Jumlah unit : 240 Harga rata2 : Rp 20 jt/ m2 Terjual : Rp 510 M [100%] LIPPO THAMRIN

Tipe : Gedung Kantor Lokasi : Jakarta Pusat Diluncurkan : 24-25 Okt 2013 Luas Kotor : 13,055 m2 Jumlah lantai : 13 Harga rata2 : Rp 47.5 jt / m2 Terjual : Rp 619M [100%]

(20)

20

TANGERANG

SILOAM HOSPITALS LIPPO VILLAGE

JAKARTA BARAT

SILOAM HOSPITALS KEBON JERUK

JAWA TIMUR

SILOAM HOSPITALS SURABAYA

BEKASI

SILOAM HOSPITALS CIKARANG

JCIA

308 Kapasitas Tempat Tidur 234 Dokter Umum dan Spesialis 455 Perawat

Centre of Excellence : Pusat Saraf & Jantung

Centre of Excellence : Urology & Orthopaedic

162 Kapasitas Tempat Tidur 144 Dokter Umum dan Spesialis

265 Perawat

Centre of Excellence : Pusat Kesuburan

Centre of Excellence : Occupational Health

SUMATERA TIMUR JAKARTA PUSAT

SILOAM HOSPITALS JAMBI MRCCC SILOAM SEMANGGI

Centre of Excellence : Pusat Kanker

Centre of Excellence : Gawat Darurat

KALIMANTAN TIMUR

SILOAM HOSPITALS BALIKPAPAN

Centre of Excellence : Gawat Darurat and Orthopedics

Kepemilikan 83%

Kepemilikan 79.45%

GRUP RUMAH SAKIT TERKEMUKA

RUMAH SAKIT MAPAN DAN BERKEMBANG

(21)

21

TANGERANG

SILOAM GENERAL HOSPITAL (RSUS)

SULAWESI UTARA

SILOAM HOSPITALS MANADO

SULAWESI SELATAN

SILOAM HOSPITALS MAKASSAR

Centre of Excellence : Cardiology dan Gawat Darurat

DEPOK

SILOAM HOSPITALS CINERE

Centre of Excellence: Cardiology

PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

SILOAM HOSPITALS SRIWIJAYA

347 Bed Capacity

119 Dokter Umum dan Spesialis 161 Perawat

GRUP RUMAH SAKIT TERKEMUKA

RUMAH SAKIT BARU DI TAHUN 2012

19

Kepemilikan 80%

(22)

22

JAKARTA SELATAN

SILOAM HOSPITALS TB SIMATUPANG

Centre of Excellence : Gawat Darurat, cardiology, oncology & pusat saraf BALI

SILOAM HOSPITALS BALI

Centre of Excellence : Gawat Darurat, Pengobatan turis, orthopaedics, & cardiology

BALI

BIMC Kuta

BALI

BIMC Nusa Dua

20

GRUP RUMAH SAKIT TERKEMUKA

RUMAH SAKIT BARU DI TAHUN 2013

Kepemilikan 80% Kepemilikan 80%

Centre of Excellence : Gawat Darurat & Bedah Kosmetik

RUMAH SAKIT BARU DI TAHUN 2014

JAWA BARAT

SILOAM HOSPITALS PURWAKARTA

(23)

23

SUMATERA UTARA

SILOAM HOSPITALS MEDAN

NUSA TENGGARA TIMUR

SILOAM HOSPITALS KUPANG

GRUP RUMAH SAKIT TERKEMUKA

RUMAH SAKIT DALAM TAHAP PENGEMBANGAN

(24)

22 LIPPO MALL KEMANG

POSISI DOMINAN DI INDUSTRI MAL RITEL

MENGELOLA 36 MAL YANG TERSEBAR DI SELURUH INDONESIA

LIPPO MALL KUTA  3 juta m2 luas gedung kotor (GFA) dan 1 juta m2 luas gedung yang disewakan bersih (NLA)

 Lebih dari 2,300 merek-merek retail di 4,200 unit

 Per Jun 30, 2014 : Total rata-rata tingkat hunian 82% and 95% untuk properti LMIRT

MAL-MAL BARU DALAM TAHAP PENGEMBANGAN:

PX PAVILLION

LIPPO PLAZA MAMPANG LIPPO MALL JOGYA

(25)

HOTEL ARYADUTA LIPPO VILAGE (192 kamar)

HOTEL ARYADUTA JAKARTA (302 kamar) HOTEL ARYADUTA PEKANBARU (158 kamar ) HOTEL ARYADUTA MEDAN (197 kamar) HOTEL ARYADUTA MANADO (146 kamar) HOTEL ARYADUTA PALEMBANG (170 kamar) HOTEL ARYADUTA MAKASSAR (224 kamar) 23

HOTEL DIBAWAH MANAJEMEN ARYADUTA:

HOTEL ARYADUTA SEMANGGI (274 kamar)

MENGELOLA 8 HOTEL DI SELURUH INDONESIA

 Dalam tahap pengembangan: 10 hotel kelas atas dan 40 hotel kelas menengah di tahun 2020  Per Jun 30, 2014 : Total rata-rata tingkat hunian 66%

(26)

MANAJEMEN ASET

100

%

33.57

%

100

%

100

%

100

%

27.76

% DI SINGAPURA DI INDONESIA PER 30 Juni 2014 BOWSPRIT CAPITAL CORPORATION LTD MANAJER REIT LMIR TRUST MANAGEMENT LTD MANAJER REIT PT LIPPO MALLS INDONESIA MANAJEMEN MAL PT ARYADUTA INTERNATIONAL MANAGEMENT OPERATOR HOTEL

Kode : FIRT _{Kode : LMRT}

(27)

PENJUALAN PROPERTI

Rp MILIAR

PROJECTS 2011 2012 1H'13 2013 1H'14 Budget 2014 (Rev) URBAN DEVELOPMENT Lippo Village 152 241 73 113 20 600 Lippo Cikarang 1,301 2,061 1,209 1,698 343 1,500 Tanjung Bunga 303 577 225 433 140 200

San Diego Hills 126 185 69 156 82 200

Sub Total 1,882 3,064 1,576 2,400 585 2,500 CONDOMINIUM Kemang Village 495 747 239 310 6 50 The St Moritz (JKT) 568 655 220 187 105 150 Park View 222 17 8 11 - -Nine Residence - 182 70 67 4 -City of Tommorow 1 - - - - -Holland Village - - 478 510 362 650

Lippo Thamrin Office - - - 619 - 300

St Moritz Makassar - - - - 219 225

Embarcadero Suites - - - - 356 400

New Projects - - - - - 400

Sub Total 1,286 1,601 1,015 1,704 1,052 2,175

RETAIL INVENTORIES 11 18 5 11 3

-Sub total - Property 3,179 4,683 2,596 4,115 1,639 4,675

ASSET SOLD TO THE REITS - 2,077 1,482 1,482 - 3,200

TOTAL MARKETING SALES 3,179 6,760 4,078 5,597 1,639 7,875

(28)

KINERJA KEUANGAN

26

Laba Rugi Konsolidasi untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Jun 2014 dan 2013

Pendapatan 6M’14

EBITDA 6M’2014

Kontribusi

Residential & Urban Development Hospitals Commercial Asset Management

38% 7% 8% 47% 17% 13% 7% 63%

Rp Miliar

6M'14

6M'13

% Change

Pendapatan:

Development Revenue

1,918

1,320

45%

Recurring Revenue

2,191

1,747

25%

Total Pendapatan

4,109

3,067

34%

Laba Kotor

1,922

1,458

32%

EBITDA

1,203

903 33%

Laba Operasi

1,034

771 34%

Laba Bersih

673

546 23%

(29)

27

TOTAL PENDAPATAN

(RP TRILIUN)

EBITDA

(RP MILIAR)

LABA BERSIH

(RP MILIAR)

1) Tahun Fiskal 2012 termasuk Pendapatan, EBITDA dan Laba Bersih Extraordinary masing-masing sebesar Rp879M, Rp 365 M dan Rp 358M 2) Proyeksi awal 2014 termasuk Pendapatan, EBITDA dan Laba Bersih Extraordinary masing-masing sebesar Rp 3T, Rp 1.4T dan 1.25T

3.13 4.19 5.28 6.66 8.55 0.88 3.00 2010 2011 2012 2013 2014P 6.16 1) 11.55 2) 1,6861) 3,872 2) 525 708 702 1,228 1,556 358 1,250 2010 2011 2012 2013 2014P 1,060 1) 2,806 2) 854 1,083 1,321 1,801 2,472 365 1,400 2010 2011 2012 2013 2014P

PROYEKSI KEUANGAN

(30)

NERACA

28

PER 31 DESEMBER (kecuali dinyatakan lain)

Rp MILIAR

30 JUN

2014

2013

2012

2011

2010

JUMLAH ASET

34.606

31.300

24.869

18.259

16.155 JUMLAH LIABILITAS

18.773

17.123

13.399

8.850

7.976 JUMLAH EKUITAS

14.113

12.801

10.656

8.834

7.710 JUMLAH PINJAMAN

9.427

7.808

6.014

3.753

3.376 KAS DAN SETARA KAS

2.704

1.855

3.337

2.175

3.660 RASIO PINJAMAN/EKUITAS

0.7

0.6

0.4

0.4 RASIO PINJAMAN/EKUITAS BERSIH

0.5

0.3

0.2

(31)

-29 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur

Bank Central Asia Bonds

USD juta

Kupon:

7% pa Kupon 6.125% pa 273.3 130.0 250

252.8

403.3

* Hutang Bank (Kecuali Obligasi) dalam Rupiah

1.4 273.31 2.8 250.00 130.00 150.00

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450 2013

2014

2016

2019

2020

2022

0.4 Kupon 7% pa Per 30 Juni 2014

(32)

30 Lippo Karawaci menerima

The 2014 Best Company For Leadership Property Development in Indonesia

(dari IAIR Hongkong) Lippo Karawaci menerima

Most Admired Companies 2014

The Third in Property Industry

(dari Fortune Indonesia) Siloam Hospitals menerima

Indonesia Best New Issuer 2014

(dari Warta Ekonomi Indonesia) Lippo Cikarang menerima

Top Performing Listed Companies 2014

For Market Cap < Rp10 trillion

(dari Investor Indonesia) Siloam Hospitals menerima

Indonesia Healthcare Most Reputable Brand 2014 In 7 big cities, Jabodetabek, Makassar and Depansar

(dari majalah Swa)

Lippo Karawaci menerima

Top Ten Developer In Indonesia 2014

(dari BCI Asia)

Siloam Hospitals menerima

Corporate Image Award 2014

(dari Frontier Consulting) Siloam Hospitals menerima

The European Awards for Best Practices 2014

(dari European Society for Quality Research (ESQR)) Lippo Cikarang menerima

penghargaan

Top 50 Companies in Indonesia in 2014

(dari Forbes Indonesia)

PENGHARGAAN TERKINI

Lippo Karawaci termasuk dalam

Top 50 Publicly Listed Co’s in Indonesia in ASEAN Corporate

Governance Scorecard 2014

(dari Asian Dev Bank ) Lippo Karawaci menerima

Property Indonesia Award 2014 The Best Performance

(33)

31 Sumber : BEI

(LPKR.JK ; LPKR IJ)

Rata-rata Nilai Perdagangan HarianJul’13 – Jun’14

(dalam USD)

Kapitalisasi pasar per 30 Jun 2014 dibanding dengan perusahaan sejenis

(dalam jutaan USD)

Harga Penutupan (Rp) Volume (Saham)

2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dec 13 Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 May 14 Jun 14 1,878 2,312 1,424 1,388 1,189 736 486 Lippo Karawaci Bumi Serpong Damai

Pakuwon Jati Summarecon Agung

Ciputra Development

Alam Sutra Agung Podomoro 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 800,000,000 900,000,000 1,000,000,000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800

Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14

(34)