BIRD Daily(MNC Research Division)
Rabu, 08 Januari 2014
MARKET COMMENT
Seperti sudah diperkirakan dalam Early BIRD edisi Selasa pagi yang memperkirakan IHSG akan turun ternyata men- jadi kenyataan karena akibat kejatuhan EIDO –1,18%, ke- jatuhan DJIA –44,89 poin (-0,27%), kejatuhan Bursa Re- gional dan kembal melemahnya Rupiah diatas Rp 12.200 ditengah kebijakan Fraksi Baru saham menjadi faktor negative IHSG kembali turun sebesar –27 poin (-0,64%) diseratiNet Sell Rp 294,13 miliar.
TODAY RECOMMENDATION
Kombinasi mengencilnya defisit perdagangan AS bulan No- vember sebesar 12,9% menjadi US$34,3 miliar (defisit perdagangan terkecil sejak Oktober 2009) akibat naiknya ekspor dan turunnya impor seiring turunnya impor BBM setelah turunnya harga minyak mentah serta turunnya tingkat pengangguran German bulan Desember menjadi- kannya level terendah selama 5 bulan terakhir secara tidak terduga menjadi faktor DJIA mengalami rebound setelah menguat sebesar +105,84 poin (+0,64%) ditutup di level 16530,94 disertai penurunan The Vix sebesar -4,65% ditu- tup di level 12,92.
Bagaimanakah kondisi IHSG dalam perdagangan Rabu ini merujuk kenaikan triple digit DJIA sebesar +105,84 poin (+0,64%), apakah IHSG akan terdorong naik?
Jawabannya, IHSG BELUM TENTU NAIK merujuk kejatuhan EIDO sebesar -0,37%, kembali melemahnya Rupiah di level 12.230 serta akibat pemberlakuan Fraksi Baru yang sangat TIDAK KONDUSIF membuat investor berpikir 1000x sebelum masuk saat ini.
Level support IHSG 4.126 penting untuk disimak, jika level support tersebut tembus bukan mustahil kita akan melihat level 4.000 sebelum masuk masa kampanye legislatif yang akan dimulai 11 Januari hingga 5 April 2014 yang berpo- tensi mendorong IHSG menuju level 3.800.
BUY: ACES, BBRI, UNTR, BBCA, GGRM
BOW: ASII, INTP, UNVR, INDF, KLBF, CPIN, AKRA, SMGR, BMRI, ICBP, TLKM
TODAY MARKET MOVERS (08/01)
Rabu Rupiah melemah di level Rp 12.260 (08.00 AM) Indeks Nikkei Rabu naik +130 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Rabu flat –3 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (07/01)
Indices Point +/— %
DJIA 16.530,94 +105,84 +0,64
NASDAQ 4.153,18 +39,5 +0,96
NIKKEI 15.814,37 -94,51 -0,59
HSEI 22.712,78 +28,63 +0,13
STI 3.120,88 -2,94 -0,09
COMMODITIES PRICE (07/01)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 93,87 +0,44 +0,47
Batubara US/ton 84,60 Weekly Weekly
Emas US/oz 1.231,5 -6,5 -0,52
Nikel US/ton 13.515 -45 -0,33
Timah US/ton 21.800 +75 +0,34
CPO RM/ Mton 2.561 -43 -1,65
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
IHSG
4.175,81
-27 (-0,64%)
Volume 3,4
Value 3,4
Market Cap. 4.146,4
Average PE 17,3
Average PBV 2,3
High—Low
(Yearly) 5.215—3.968 USD/IDR 12.262 +83 (+0,68%) Support—
Resistance 4.126 - 4.232 INDONESIA STOCK EXCHANGE
MNC36
205,92
-1,51 (-0,73%)
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Atlas Resources Tbk (ARII). Perseroan melalui anak usahanya yakni PT Optima Persada Energi (OPE) dan PT Aquela Pratama Indonesia (API), melepas sahamnya di PT Sumber Daya Kumala (SDK). Penjualan saham SDK yang dilakukan OPE ke PT Mandiri Karya Pasira (MKP) senilai Rp249,5 miliar. Sedangkan, saham SDK yang dimiliki API dijual ke Sudjana Tirtalukita dengan nilai Rp500 juta. Dengan demikian, bahwa nilai penjualan saham tersebut sebe- sar Rp250 miliar atau setara 0,01% dari jumlah ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi audi- tan 31 Desember 2012. Adanya transaksi penjualan saham ini, maka kepemilikan saham MKP di SDK sebanyak 99,8% dan Sudjana mempunya saham di SDK sekitar 0,2%. Jika opsi itu tidak dilakukan, maka Alam Sutera akan membayar total biaya sebelum tangal persetujuan awal berakhir dan menerima pembelian pada suatu tangal tepat setelah berakhirnya waktu, tanggal mana diperkirakan akan jatuh pada hari kerja ketiga setelah berakhirnya waktu (tanggal penyelesaian akhir).
PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI). Perseroan berencana menrbitkan surat utang sampai US$200 juta. Obligasi tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembelian kembali (buyback) surat utang yang diterbitkan oleh anak usaha Perseroan, Alam Sutera International Pte Ltd. Sesuai rencana, Alam Sutera International akan melakukan pembelian kembali obligasi senilai US$150 juta. Surat utang yang dijamin oleh Perseroan dan beberapa anak usaha lainnya tersebut akan jatuh tempo pada 2017. Tahun ini, Perseroan akan menahan ekspansi besar – besaran untuk mengantisipasi situasi politik dan perlambatan pasar property. Perseroan hanya menganggarkan capex sebesar Rp1,2 – 1,5 triliun.
PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS). Perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp2,1 triliun hingga akhir 2014, atau naik 30% dibandingkan estimasi tahun sebelumnya Rp1,6 triliun. Kenaikan tersebut ditopang sejumlah ekspansi Perseroan tahun ini. Baru – baru ini, Perseroan membentuk perusahaan patungan (joint venture/ JV) ber- sama PT Nissan Motor Indonesia (NMI). Perusahaan baru tersebut diberi nama PT Nissan Financial Services Indone- sia (NFSI). Perseroan menguasai minoritas saham sekitar 25% sedangkan NMI mendominasi 75% saham. Dari dana hasil IPO yang didapat Perseroan kemarin, sekitar 40% akan digunakan untuk membayar utang dan 60% akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan modal kerja anak perusahaan yakni PT CSM Corporatama (Indorent) dan PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI).
PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). Perseroan menargetkan penambahan 250 gerai baru pada 2014 atau turun 23% dibandingkan realisasi tahun lalu sebanyak 327 gerai. Perseroan menyiapkan dana Rp600 miliar untuk ekspansi tersebut. Nilai capex relative stabil seiring kondisi ekonomi yang berflukasi dan inflasi tinggi. Total luas gerai yang akan dibangun diperkirakan mencapai 60.000 m2. Perseroan saat ini memiliki total luas gerai sebesar 641.444 m2
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA). Perseroan mulai menuai hasil dari strategi ekspansi yang dit- erapkannya. Terhitung mulai tahun ini, Perseroan sudah bisa mengoperasikan pelabuhan batubara di Lampung dan Tarahan dengan kapasitas yang lebih besar dari sebelumnya. Kapasitas pengangkutan batubara di pelabuhan Lam- pung akan naik menjadi 22 juta ton mulai tahun ini. Tak hanya itu, ekspansi tersebut juga membawa dampak positif lain. Kedua pelabuhan tersebut kini sudah bisa menampung kapal batubara dengan bobot yang lebih besar yaitu 150.000 dead weight ton (DWT). Di 2014, Perseroan menargetkan bisa menjual batubara sekitar 25 juta ton atau naik 21,36% dari tahun 2013 yang diperkirakan mencapai 20,6 juta ton.
PT Dyandra Media International Tbk (DYAN). Perseroan mencari pinjaman bank sebesar Rp250 miliar untuk memenuhi capex tahun ini. Di 2014, Perseroan hanya menganggarkan capex senilai Rp500 miliar. Sebagian lagi pe- menuhan capex berasal dari kas internal. Dalam waktu dekat ini, Perseroan akan meluncurkan 4 hotel baru. Perse- roan juga tengah membidik beberapa lokasi baru untuk bisnis hotel.
PT Intraco Penta Tbk (INTA). Tahun ini, Perseroan memangkas capex lebih dari 70% dibandingkan 2013. Pada tahun ini, Perseroan hanya menyiapkan capex sebanyak US$5 juta – US$7 juta. Anggaran capex tersebut untuk membantu pengembangan unit anak usaha. Di sisi penjualan alat berat, Perseroan mengincar target 1.000 unit di tahun ini.
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
06
Januari
Tuesday
07
Januari
Wednesday
08
Januari
Thursday
09
Januari
Friday
10
Januari
•
China : HSBC/ Markit Services PMI (Dec)•
Eurozone : Purchasing Manager Index Compos- ite (DecF)•
Eurozone : Sentix Investor Confidence (Jan)•
USA : ISM Non-Manufacturing Composite (Dec)•
Germas : Consumer Price Index (YoY) (DecP)•
TRIL : Right Issue (10 : 105)•
German : Unemployment Change (Dec)•
German : Unemployment Rate (Dec)•
USA : Trade Balance (Nov)•
NISP : Right Issue (108 : 115)•
China : Trade Balance (Dec)•
Eurozone : Retail Sales (YoY) (Nov)•
Eurozone : Unemployment Rate (Nov)•
USA : MBA Mortgage Applications (Jan)•
USA : ADP Employment Change (Dec)•
USA : Consumer Credit (Nov)•
China : Consumer Price Index (YoY) (Dec)•
Eurozone : Economic Confidence (Dec)•
Eurozone : Consumer Confidence (DecF)•
Eurozone : European Central Bank Rate Deci- sion (Jan)•
USA : Initial Jobless Claims (Jan)•
TKIM : RUPSLB•
China : New Yuan Loans (Dec)•
German : Retail Sales (MoM) (Nov)•
Japan : Coincident Index (NovP)•
USA : Change in Nonform Payrolls (Dec)•
USA : Unemployment Rate (Dec)•
HERO : RUPSLB World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth07/01/2014 IDX Foreign Net Trading
Net Sell -294,06 Net Sell -297,86 Year 2014
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
-0.39%
-1.73%
-1.14%
-2.10%
-3.24%
0.00%
-1.55%
-1.52%
-0.82%
-0.39%
-0.02%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK Australia
1952
1658
Buy Sell Domestic
Buy Sell
1403 1697
Buy Sell Foreign
Buy Sell
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
PERTAMBANGAN
INCO 2190 15 2115 2250 BUY
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CPIN 3300 -80 3220 3460 BOW
SMGR 20200 -125 19738 20788 BOW INTP 14275 -25 13913 14663 BOW
ANEKA INDUSTRI
AUTO 3575 -25 3535 3640 BOW
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
GGRM 42875 375 41263 44113 BUY ICBP 10100 -25 9925 10300 BOW
INDF 6625 -50 6500 6800 BOW
KLBF 1285 -25 1260 1335 BOW
MYOR 25000 -500 24988 25513 BOW
ULTJ 4230 30 4110 4320 BOW
UNVR 26200 -550 25575 27375 BOW
INFRASTRUKTUR
JSMR 4450 -100 4275 4725 BOW PGAS 4270 -130 4118 4553 BOW
TBIG 6050 0 5788 6313 BUY
TLKM 2070 -15 2040 2115 BOW
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 635 15 598 658 BUY
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
ASRI 425 -5 419 437 BOW
BKSL 151 -5 145 163 BOW
BSDE 1210 -40 1155 1305 BOW
CTRA 760 -15 730 805 BOW
CTRP 565 -5 545 590 BOW
LPKR 870 -5 835 910 BOW
PWON 264 -5 250 283 BOW
SMRA 765 -20 723 828 BOW
WIKA 1580 -45 1535 1670 BOW
WSKT 405 -3 396 417 BOW
KEUANGAN
BBCA 9375 25 9175 9550 BUY
BBNI 3675 -5 3610 3745 BOW
BBRI 7075 50 6975 7125 BUY
BJBR 865 -5 845 890 BOW
BMRI 7625 -25 7450 7825 BOW
BTPN 4400 0 4370 4430 BUY
COMPANY GROUP
BHIT 321 -2 313 331 BOW
BMTR 1785 -55 1723 1903 BOW
MNCN 2510 -15 2465 2570 BOW
BABP 136 -1 134 140 BOW
BCAP 1300 0 1180 1420 BOW
IATA 65 -7 49 88 BOW
KPIG 1220 -50 1200 1290 BOW
MSKY 1870 -35 1805 1970 BOW
TOP TRADING VALUE
TRAM 256 7,6
ASII 221 6,6
BBRI 190 5,7
BMRI 165 4,9
TLKM 163 4,9
Code (Mill.Sh) %
TOP LOSERS
BKSW -100 -22,22 NELY -31 -19,62 BTON -90 -14,52 ZBRA -9 -10,71 SCCO -475 -10,62
Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
BTEL 400 11,7
NIRO 267 7,8
ADRO 170 5,0
TRAM 161 4,7
TMPI 134 3,9
Code (Bill.Rp) %
TOP GAINERS
CITA +120 +24,74 UNIT +30 +12,00 LAMI +20 +11,30 SIAP +11 +11,22
BKDP +7 +9,86
Code Change %
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Tower Lt.4
Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research edwin.sebayang@mncsecurities.com ext.260
mining, energy, company groups
Reza Nugraha
reza.nugraha@mncsecurities.com ext.261 cement, transportation, construction, property
Dian Agustina ext.262
dian.agustina@mncsecurities.com
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.264
Zabrina.raissa@mncsecurities.com
banking
BIRD Daily
MNC Tower - Jakarta MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jl. Kebon Sirih No 17-19 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp. 021- 3928333 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax. 021-3919930 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
branch@bhakti-investama.com HP. 0812 910 0807 suta.vanda@bhakti-investama.com
Yenny Mintarjo jessie@cbn.net.id bhaktisecurities_m2@yahoo.com
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan msec.gm@bhakti-investama.com bsec.pb@gmail.com
bhaktiindovision@yahoo.co.id kieroos@yahoo.com
dennykurniawan78@yahoo.co.id
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
mnc.jakpus@ymail.com Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
yaujkt@cbn.net.id antondwis@ymail.com
djatiye_yr@yahoo.co.id
OTISTA - Jakarta SURABAYA Sby-Sulawesi
Jl. Otista Raya No.31A GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60
Jakarta Timur JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281
Telp. (021) 29360105 SURABAYA Telp. 031-5041690
FAX. (021) 29360106 TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694
Fauziah/Nadia HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
Otista msec.otista@mncsecurities.com ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
bhakti.sby@gmail.com lius.ah@gmail.com
andriantowi@yahoo.com lius_andy@yahoo.com
MEDAN MALANG SOLO
Jl. Karantina No 46 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Jl. Dr. Rajiman 64 / 226
Kel. Durian, Kec Medan Timur Malang 65112 Solo
Medan 20235 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 642722,
Telp. 061-6641905 Fax. 0341-586086 631662, 633707
HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
Lanny Tjahjadi Tindawati
bsmalang@gmail.com LY. Lennywati
bsmalang@yahoo.com bcisol@yahoo.com
Bandung MAGELANG SEMARANG
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
Bandung - 40262 Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Telp No. 022- 733 1916-17 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Fax No. 022- 733 1915 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Bismar / Dimas Panji 0293-313468 Fax. 024-76631627
bandung@mncsecurities.com Fax. 0293-313438 Widyastuti
msec.mitra@yahoo.com HP. 0888 282 6180 bsec_smg@yahoo.co.id
Deddy Irianto bhaktimgl@yahoo.com
DENPASAR MAKASSAR BATAM
Gedung Bhakti Group Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Hotel Nagoya Plaza
( Koran Seputar Indonesia ) Makassar - Sulawesi Selatan Jl. Imam Bonjol No. 3-4
Jl. Diponegoro No. 109 Kompleks Rukan Ratulangi Lubuk Baja, Batam 29432
Denpasar - 80114 Blok. C12-C13 Telp. 0778-459997
Telp. 0361-264569 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax. 0778-456787
Fax. 0361-264563 Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 bs_batam@yahoo.com
Fax. 0411 - 850913 bs_batam@gmail.com
Daniel R. Marsan email: denicivil@gmail.com
Sentul - Bogor TEGAL PATI
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Sentul City, Tegal Pati – Jawa Tengah
Bogor – 16810 Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Fax. 6221- 87962294 Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
Hari Retnowati bstegal08@yahoo.com mnc.pati@gmail.com
chandrajayapatiwiri@hotmail.com
Semarang_Pojok BEI Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Univ Dian Nuswantoro Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Telp . (024) 356 7010 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Gustav Iskandar Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
rita.yulita@mncsecurities.com
Bandar Lampung Menado Jambi
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Tel. (0721) 264569 CSO Fax. (0431) 876222 Jasman
felixkrn@gmail.com msec.manado@mncsecurities.com
