Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,876.90 8.50 0.45% Silver 23.20 0.09 0.39% Copper 2.966 0.01 0.25% Nickel 14,367.50 -32.50 -0.23% Oil (WTI) 40.31 0.38 0.95% Brent Oil 41.75 0.27 0.65% Nat Gas 2.181 -0.013 -0.59% Coal (ICE) 52.80 0.05 0.09% CPO (Myr) 2,861.00 -96.00 -3.25%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 4,842.76 -75.20 -1.53% NIKKEI 23,087.82 -258.67 -1.11% HSI 23,311.07 -431.44 -1.82% DJIA 26,815.44 52.31 0.20% NASDAQ 10,672.27 39.28 0.37% S&P 500 3,246.59 9.67 0.30% EIDO 16.97 -0.10 -0.59% FTSE 5,822.78 -76.48 -1.30% CAC 40 4,762.62 -39.64 -0.83% DAX 12,606.57 -36.40 -0.29%
Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 14,890.00 75.000 0.51% SGD/IDR 10,790.87 29.260 0.27% USD/JPY 105.40 0.030 0.03% EUR/USD 1.1672 0.001 0.11% USD/HKD 7.7499 0.000 0.00% USD/CNY 6.8287 0.018 0.27%
Top Gainers Last Change Change (%)
JSMR 3,250 60 1.88%
INTP 10,600 75 0.71%
MIKA 2,370 10 0.42%
HMSP 1,415 -5 -0.35%
TOWR 1,005 -5 -0.50%
Top Losers Last Change Change (%)
ACES 1,440 -105 -6.80%
BTPS 3,040 -170 -5.30%
PGAS 960 -45 -4.48%
TKIM 6,100 -275 -4.31%
INDF 7,125 -300 -4.04%
Top Value Last Change Change %
BBRI 3,030 -50 -1.62%
BBCA 27,225 -300 -1.09%
BMRI 5,075 -125 -2.40%
BBNI 4,330 -90 -2.04%
TLKM 2,730 -70 -2.50%
IHSG diprediksi Menguat Resistance 2 : 4,930 Resistance 1 : 4,886 Support 1 : 4,809 Support 2 : 4,776
IHSG diprediksi menguat. Secara teknikal IHSG masih bergerak pada trend bearish namun indicator stochastic berada di area oversold tanda rentang pelemahan sudah terbatas dan ada potensi rebound, Penguatan ini diperkirakan
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 4,842.76 (-1.53%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Menguat. Dow Jones ditutup 26,815.44 (+0.20%), NASDAQ ditutup 10,672.27
(-0.37%), S&P 500 ditutup 3,246.59 (+0.30%). Bursa saham US
ditutup menguat setelah beberapa data ekonomi US telah diumumkan seperti klaim pengangguran yang tercatat sebanyak 870.000 pada bulan Agustus 2020, lebih tinggi daripada perkiraan di level 845.000 yang dianggap oleh investor bahwa ekonomi US semakin membaik meskipun kasus covid-19 masih terus meningkat. Namun, The Fed mengatakan bahwa ekonomi masih memiliki risiko melemah bila bantuan ke rumah tangga di US masih belum juga disepakati senat. Bursa saham Asia dibuka menguat mengikuti bursa saham di US. Investor masih terus mengamati perkembangan potensi stimulus covid-19 di US sebesar $2.4 tn.
SUMMARY
IHSG ditutup Melemah. IHSG ditutup di level 4,842.76 (-1.53%), pelemahan didorong oleh sektor Agriculture (-2.84%) dan Mining (-1.99%). IHSG ditutup melemah masih dibayangi kecemasan akan resesi, serta masih tingginya kasus harian covid-19 dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
IHSG Statistics
Prev: 4,917.96
Low – High: 4,820 – 4,897
Vol (Mil Lembar): 8,172
Value (Rp Miliar): 5,798
Frequency: 532,413
Contact: Research@arthasekuritas.com
52.80 82.01 23 -J un -2 0 25 -J un -2 0 27 -J un -2 0 29 -J un -2 0 1-J ul -2 0 3-J ul -2 0 5-J ul -2 0 7-J ul -2 0 9-J ul -2 0 11 -J ul -2 0 13 -J ul -2 0 15 -J ul -2 0 17 -J ul -2 0 19 -J ul -2 0 21 -Ju l-2 0 23 -Ju l-2 0 25 -J ul -2 0 27 -J ul -2 0 29 -J ul -2 0 31 -J ul -2 0 2-Au g-2 0 4-Au g-2 0 6-Au g-2 0 8-Au g-2 0 10 -Au g-20 12 -Au g-20 14 -Au g-20 16 -Au g-20 18 -Au g-20 20 -Au g-20 22 -Au g-20 24 -Au g-20 26 -Au g-20 28 -Au g-20 30 -A ug -2 0 1-S ep -2 0 3-S ep -2 0 5-S ep -2 0 7-S ep -2 0 9-S ep -2 0 11 -S ep -2 0 13 -S ep -2 0 15 -S ep -2 0 17 -S ep -2 0 19 -S ep -2 0 21 -S ep -2 0 23 -S ep -2 0 25 -S ep -2 0 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
2,861 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 18 -J un -2 0 20 -J un -2 0 22 -J un -2 0 24 -J un -2 0 26 -J un -2 0 28 -J un -2 0 30 -J un -2 0 2-Ju l-20 4-Ju l-20 6-Ju l-20 8-Ju l-20 10 -J ul -20 12 -J ul -20 14 -J ul -20 16 -J ul -20 18 -J ul -20 20-Ju l-20 22-Ju l-20 24-Ju l-20 26-Ju l-20 28-Ju l-20 30-Ju l-20 1-A ug -20 3-A ug -20 5-A ug -20 7-A ug -20 9-A ug -20 11-A ug -20 13-A ug -20 15-A ug -20 17-A ug -20 19-A ug -20 21-A ug -20 23-A ug -20 25-A ug -20 27-A ug -20 29-A ug -20 31-A ug -20 2-Se p-20 4-Se p-20 6-Se p-20 8-Se p-20 10-Se p-20 12-Se p-20 14-Se p-20 16-Se p-20 18-Se p-20 20-Se p-20 22-Se p-20 24-Se p-20
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
21 Sep 2020 CHN PBoC Loan Prime Rate 3.85% 3.85%
22 Sep 2020 USA Fed Chair Powell Testifies
23 Sep 2020 USA Crude Oil Inventories -1.639M -4.389M
24 Sep 2020 USA Initial Jobless Claims 870K 845K 860K
Commodity Daily Price Movements
PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) pada tahun ini ditargetkan untuk menyerap belanja modal sebesar Rp1.5 triliun hingga Rp1.6 triliun. SIMP mengalokasikan capex untuk anak usaha, PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP) sebesar Rp500 miliar, sehingga untuk SIMP sendiri ditargetkan menyerap capex sebesar Rp1 hingga Rp1.1 triliun pada tahun ini. Alokasi belanja modal tersebut antara lain untuk digunakan penanaman kembali, peremajaan sawit dan tanaman baru, dan juga untuk penambahan kapasitas baru refinery untuk minyak nabati di Jakarta, dan penambahan fasilitas pabrik margarin di Surabaya. Dalam lima tahun ke depan SIMP akan fokus untuk mengembangkan sisi hilir dengan meningkatkan kapasitas refinery.
Sumber:Bisnis
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana untuk melakukan pelunasan lebih awal untuk empat obligasi perseroan yang akan jatuh tempo dengan total nilai sebesar Rp2.7 triliun pada 2021. Keempat obligasi tersebut adalah Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017, dan Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016.
Sumber: Bisnis
PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) berencana untuk melakukan akuisisi Oneject. Sebagai informasi, Oneject merupakan entitas asosiasi dari IRRA dimana perusahaan tersebut merupakan produsen jarum suntik sekali pakai. Produk jarum suntik yang dihasilkan Oneject dipasarkan oleh IRRA yang sama-sama berada di bawah kendali PT Global Dinamika Kencana. Oneject berencana meningkatkan kapasitas produksinya hingga 1.2 miliar jarum suntik per tahun melalui pembangunan pabrik baru di Cikarang dengan nilai investasi sebesar Rp350 miliar yang direncanakan rampung pada tahun awal tahun depan. Sumber: Bisnis
PT United Tractors Tbk (UNTR) sepanjang delapan bulan pertama 2020 mencapai 6.72 juta ton (+6.13% YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 6.16 juta ton. Pada bulan Agustus 2020 penjualan batubara kokas (coking) memberi porsi yang lebih banyak, yakni 213 ribu ton. Sementara penjualan batubara thermal hanya 194 ribu ton. kenaikan penjualan batubara kokas di bulan Agustus bukan dipicu oleh kenaikan permintaan. UNTR meningkatkan estimasi penjualan kokas tahun ini, menjadi sekitar 1.4 juta ton batubara kokas yang dapat terjual. Target ini juga lebih tinggi dari realisasi penjualan batubara kokas tahun lalu, yang hanya 1.5 juta ton.
Sumber: Kontan
Otoritas Jasa Keuangan mencatat sampai dengan 14 September 2020 realisasi penyaluran kredit dari dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di perbankan mencapai Rp127.2 tn. Kredit tersebut disalurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (MIBARA) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari penempatan dana pemerintah. Penempatan dana pada Himbara sebesar Rp119.8 tn kepada 1.5 juta debitur, sedangkan untuk BPD sebesar Rp7.4 tn. Sedangkan restrukturisasi kredit hingga 7 September 2020 mencapai Rp884.5 tn kepada 7.38 juta debitur UMKM maupun non-UMKM.
News Compilation
SIMP 288 (-2.70%) AKAN TAMBAH KAPASITAS PABRIK REFINERY
MEDC 360 (-5.26%) BERENCANA LUNASI UTANG OBLIGASI RP2.7 TRILIUN
IRRA 755 (-4.43%) BERENCANA AKUISISI ONEJECT
PERBANKAN – OJK CATAT PENYALURAN DANA PEN BANK Rp127.2 tn
TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk (Target Price: 1,070 – 1,100)
KLBF Kalbe Farma Tbk (Target Price: 1,590– 1,630)
Entry Level: 1,020 – 1,050 Stop Loss: 1,000
Mengalami koreksi namun masih bertahan diatas level support.
Entry Level: 1,500 – 1,540 Stop Loss: 1,470
Mengalami koreksi namun cukup wajar. Bergerak dalam trend konsolidasi jangka pendek dan berpotensi mengalami penguatan.
TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (Target Price: 6,600 – 6,700)
Entry Level: 6,300 – 6,400 Stop Loss: 6,250
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call Target Price Range Loss Stop
TOWR HOLD 14 Sep 2020 1,020 – 1,050 1,035 1,005 -2.90% 1,070 – 1,100 1,000 KLBF Spec BUY 24 Sep 2020 1,500 – 1,540 1,530 1,515 -0.98% 1,590 – 1,630 1,470 TKIM SELL 24 Sep 2020 6,300 – 6,400 6,375 6,100 -4.31% 6,600 – 6,700 6,250 BBRI Spec BUY 25 Sep 2020 3,000 – 3,050 3,030 3,030 +0.00% 3,120 – 3,180 2,950 WIKA Spec BUY 25 Sep 2020 1,050 – 1,070 1,060 1,060 +0.00% 1,130 – 1,170 1,020
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif
dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190 Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339 Email cs@arthasekuritas.com
