24 Juni 2016 pril 2016 Market Review

(1)

24 Juni 2016 pril 2016

Market Review



Optimisme ‘Bremain’ Lambungkan GBPUSD.

Sterling mencapai level tertinggi tahun 2016 terhadap dollar pada hari Kamis setelah hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan Inggris kemungkinan bertahan di Uni Eropa dan bursa taruhan indikasikan pergeseran lebih lanjut untuk mendukung kampanye bertahan di Uni Eropa, di tengah masih berlangsungnya pemungutan suara. Sebuah jajak pendapat Ipsos MORI untuk Evening Standard, yang dilakukan pada hari Selasa dan Rabu, menunjukkan bahwa 52% pemilih Inggris akan memilih untuk bertahan sementara 48% sisanya akan memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Jajak pendapat sebelumnya oleh ComRes dan YouGov menunjukkan kenaikan menit-menit akhir dalam dukungan Inggris untuk bertahan di Uni Eropa.



Yen Melemah di Tengah Berlangsungnya Voting Brexit.

Yen melemah setidaknya sekitar 1%

terhadap semua dari 16 mata uang utama karena menurunnya permintaan terhadap aset lindung nilai di saat Inggris memulai melakukan pemungutan suara untuk apakah masih menjadi anggota Uni Eropa atau berpisah dari blok 28 negara. Mata uang Jepang, yang merupakan aset safe haven, melemah dari level terkuat 22 bulan terhadap dollar karena pasar keuangan dan bursa taruhan lebih condong melihat kemenangan untuk "bertahan,"

walaupun beberapa jajak pendapat menunjukkan bahwa kekuatan kedua belah pihak cukup berimbang. Dollar melemah terhadap sebagian besar mata uang utama dengan voting referendum yang dipantau oleh seluruh dunia dapatkan peringatan dari Kementrian Keuangan Inggris, Dana Moneter Internasional dan lainnya yang mengatakan bahwa Brexit akan berikan resiko terhadap pasar kerja, pendapatan, kejatuhan pound dan kehancuran ekonomi Inggris.



Klaim Awal Pengangguran AS Merosot ke Level Terendah 8-Minggu.

Jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran kembali menurun dalam pekan yang berakhir 18 Juni, menandakan kekuatan pasar tenaga kerja dalam menahan gejolak di sektor perekonomian lainnya. Klaim awal pengangguran dilaporkan turun 18.000 dari pekan sebelumnya menjadi 259.000, mematahkan estimasi 270.000 dalam survey Reuters. Angka klaim tercatat telah berada di bawah level 300.000 untuk minggu ke-68 beruntun, yang terpanjang sejak 1973. Rata-rata klaim dalam 4-minggu, yang dinilai lebih sesuai untuk menggambarkan tren pasar pekerjaan, juga mengalami penurunan sebanyak 2.250 menjadi 267.000. Sedangkan klaim lanjutan berkurang menjadi 2,14 juta dari minggu sebelumnya 2,16 juta.



Bursa Asia Berakhir Variatif Jelang Referendum Inggris.

Bursa saham Asia berakhir variatif pada hari Kamis, investor bersiap menanti referendum Inggris untuk menentukan keanggotaan di Uni Eropa (UE).

Bergerakan pasar tenang, meski diselimuti ketidakpastian akan hasil referendum Inggris. Warga Inggris akan memilih untuk "bertahan" atau "keluar" dari blok 28 negara tersebut mulai Kamis waktu setempat. Indeks Nikkei Jepang berakhir menguat 172,63 poin atau 1,07% menjadi 16.238,35, sementara Kospi (KS200) Korea Selatan berakhir melemah 0,44 poin atau 0,18% menjadi 246,31. Dari Hong Kong, indeks Hang Seng menguat 0,35% menjadi 20868,34.



Bursa Eropa Reli, Berharap Inggris Memilih “Bertahan” dalam UE.

Bursa Eropa reli pada hari referendum dengan investor yang berpegang pada harapan Inggris akan melanjutkan keanggotaannya dalam Uni Eropa (UE) dibandingkan memilih keluar. Sektor finansial menguat dalam peluang “Bremain”, saham- saham pertambangan dan energi juga menguat merespon harga minyak yang lebih tinggi. Indeks DAX Jerman menguat sekitar 2% menyambut pertumbuhan manufaktur Jerman dan zona Euro yang terakselerasi pada bulan Juni. Saat penutupan, indeks FTSE 100 naik 1,23% atau +76.91 poin di level 6338.10 dan indeks DAX naik 1,85% atau +185.97 poin di level 10257.03.

(2)



Wall Street Optimis Inggris Akan Bertahan Di Dalam Uni Eropa.

Bursa saham AS rally pada hari Kamis, dipimpin oleh saham sektor perbankan, seiring optimisme yang kuat bahwa Inggris akan memilih untuk tetap menjadi bagian dari Uni Eropa, yang mana berpotensi mencegah guncangan pada sektor niaga Eropa dan konsekuensinya pada pertumbuhan ekonomi global. Ketiga indeks utama rally menjelang penutupan, dengan S&P 500 menembus ke atas level psikologis 2,100 dan mencetak level penutupan tertinggi sejak 9 Juni. Dow Jones melejit sekitar 230 poin untuk ditutup di atas level psikologis penting 18,000 untuk pertama kalinya sejak 8 Juni. S&P berada sekitar 1% di bawah rekor tinggi, sementara Dow berada 2% dari rekor tingginya.

Referendum Inggris telah dimulai pada hari Kamis dan ditutup pada pukul 04:00 WIB Jumat dini hari. Hasil penghitungan suara diperkirakan akan diumumkan sekitar hari Jumat sore.



Sentimen Risk Appetite Melemahkan Emas.

Harga emas berakhir melemah moderat dan menyentuh level rendah 2-pekan pada hari Kamis ketika pasar mengawasi jalannya referendum Inggris. Sentimen risk appetite, kecenderungan pada aset berisiko seperti saham dan minyak, cukup solid pada pekan ini dan menjadi faktor utama pelemahan emas. Referendum penentu keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa (UE) berlangsung hari Kamis dengan mayoritas menduga Inggris akan memutuskan bertahan dalam UE meski beberapa jajak pendapat menunjukkan selisih tipis dalam dukungan untuk bertahan atau keluar. Rentang perdagangan masih terbatas menantikan hasil referendum yang dijadwalkan diumumkan pada hari Jumat usai makan siang.



Minyak Mentah Menguat, Penurunan Suplai di Cushing, AS.

Harga minyak mentah memulihkan perdagangannya pada hari Kamis dengan dukungan sentimen risk appetite yang solid dan penurunan suplai di pusat pengiriman minyak mentah berjangka AS. Investor menilai akan ada dukungan besar untuk Inggris bertahan di Uni Eropa (UE), berdasarkan beberapa jajak pendapat Brexit yang terbaru, yang memicu aksi beli pada aset berisiko termasuk minyak. Faktor fundamental juga mendukung penguatan setelah Reuters memberitakan adanya pengurangan hampir 1 juta barel suplai di Cushing, Oklahoma, pusat penyimpanan minyak berjangka dalam sepekan yang berakhir tanggal 21 Juni, berdasarkan data perusahan swasta Genscape.

Technical Outlook



EUR/USD

. Bias intraday menjadi bullish di jangka pendek selama harga masih di atas MA 50-100-200 di grafik 4 jam. Level resisten terdekat berada di 1.1420, break di atas area tersebut seharusnya memicu skenario bullish mengincar area 1.1500. Support terdekat tampak di area 1.1300, berbalik lagi secara konsisten di bawah area tersebut dapat memicu bearish lanjutan menargetkan ke area resisten di 1.1220.



GBP/USD

. Bias intraday menjadi bullish di jangka pendek khususnya jika harga bertahan di atas MA 50-100- 200 di dalam grafik 4 jam. Level resisten terdekat terlihat dikisaran 1.4945, menembus ke atas dari area tersebut dapat memicu tekanan bullish mengincar area 1.5100. Support terdekat tampak di area 1.4680, berbalik lagi secara konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area 1.4600.



USD/JPY

. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek namun masih dibutuhkan penembusan konsisten dibawah area 105.00, untuk memicu momentum bearish lebih lanjut mengincar area 104.00. Disisi atasnya, resisten terdekat tampak di area 106.30, tembus secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area 107.50.



USD/CHF.

Bias cenderung bearish pada grafik 4-jam, terutama jika harga mampu menjaga stabilitas di bawah area 0.9565. Yang berpotensi memicu pelemahan lanjutan menguji ulang area 0.9530, sebelum mengincar area 0.9495. Sebaliknya, MA-21 di sekitar 0.9595 akan bertindak sebagai resisten terdekat. Clear break di atas area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji area 0.9630. Resisten selanjutnya berada di area 0.9665.

(3)



AUD/USD.

Berdasarkan grafik 4-jam, bias bullish meskipun masih diperlukan break konsisten di atas area 0.7600 untuk mendorong keberlanjutan rally menuju area 0.7635 sebelum membidik area 0.7670. Sebaliknya, support terdekat dapat dijumpai di area 0.7570. Dengan stochastic dan RSI yang overbought, break kembali di bawah area tersebut seharusnya bisa memicu skenario koreksi bearish menguji ulang area 0.7545 atau bahkan area 0.7510.

 XAU/USD.

Bias bearish jika harga bertahan di bawah area 1250 dengan support terdekat terlihat di kisaran 1243. Pelemahan lanjutan akan menguji support berikutnya 1230 dengan support kunci di kisaran 1210. Di sisi lain, kenaikan konsisten di atas resisten terdekat 1268 berpotensi membawa harga menguji area 1282 sebelum bisa menguji resisten berikutnya 1303.



CLS10/Crude WTI.

Momentum bullish membutuhkan konfirmasi penembusan resisten terdekat 50.50 dengan resisten berikutnya terletak di kisaran 51.10 lalu di dekat area 51.70. Sementara itu pelemahan konsisten di bawah support terdekat 49.60 berpotensi membawa harga menguji support berikutnya 49.10 sebelum berpeluang menguji support berikutnya 48.30.



Nikkei Futures.

Nikkei rally tajam kemarin, namun resisten di sekitar area 16480 masih menahan pergerakan naik. Diperlukan break ke atas area tersebut untuk melanjutkan outlook bullish menuju area 16800 sebelum menguji area 17000. Sementara itu, RSI dan stochastic yang overbought pada grafik 4 jam berpotensi memicu koreksi bearish kembali ke area 16240 dalam jangka pendek. Break ke bawah area ini akan melanjutkan koreksi bearish untuk menguji support pada area 16000 sebelum menuju area 15700.



Hang Seng Futures.

Bias masih bullish dalam jangka pendek, menuju resisten kunci di sekitar area 21180.

Break ke atas area ini akan melanjutkan outlook bullish menuju area 21560. Sementar aitu, RSI dan stochastic yang berada dalam kondisi overbought pada grafik 4 jam dapat memicu koreksi bearish dalam jangka pendek untuk kembali ke area 21000. Break ke bawah area ini akan mengakselarasi koreksi bearish kembali ke area 20750. Namun hanya break ke bawah area 20500 yang dapat mengakhiri outlook bullish saat ini.

 Kospi Futures.

Bias terlihat bullish pada grafik 1-jam, meskipun masih diperlukan break konsisten di atas area 247.60 untuk mendorong penguatan lanjutan menuju area 248.25 sebelum mengincar area 249.10.

Sebaliknya, support terdekat dapat ditemukan di area 246.95. Break kembali di bawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang MA-100 di sekitar 246.40. Support selanjutnya berada di area 245.75.

Pivot Levels

Support PIVOT Resistance Trend

EUR/USD 1.1113 1.1240 1.1314 1.1367 1.1441 1.1494 1.1621 Bullish

USD/JPY 101.17 103.31 104.73 105.45 106.87 107.59 109.73 Bearish

GBP/USD 1.4354 1.4598 1.4740 1.4842 1.4984 1.5086 1.5330 Bullish

USD/CHF 0.9409 0.9489 0.9539 0.9569 0.9619 0.9649 0.9729 Bearish

AUD/USD 0.7326 0.7450 0.7532 0.7574 0.7656 0.7698 0.7822 Bullish

Hang Seng 20135 20545 20812 20955 21222 21365 21775 Bullish

Nikkei 15332 15817 16118 16302 16603 16787 17272 Bullish

KOSPI 244.85 246.00 246.60 247.15 247.75 248.30 249.45 Bullish

FTSE 6014.0 6112.0 6156.0 6210.0 6254.0 6308.0 6406.0 Bullish

DAX 6063.5 6178.0 6250.0 6292.5 6364.5 6407.0 6521.5 Bullish

DOW 9748 9998 10156 10248 10406 10498 10748 Bullish

Gold 1226.31 1243.76 1250.64 1261.21 1268.09 1278.66 1296.11 Bearish

OIL 47.51 48.66 49.38 49.81 50.53 50.96 52.11 Bullish

(4)

Upcoming Data and Events

Thursday, June 23^rd2016

WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last

9.00 JP Flash Manufacturing PMI Jun Low 47.8 48.2 Ind 47.7

14.00 FR French Flash Manufacturing PMI Jun Med 47.9 48.8 Ind 48.4

FR French Flash Service PMI Jun Med 49.9 51.5 Ind 51.6

14.30 DE German Flash Manufacturing PMI Jun Med 54.4 52.1 Ind 52.1

DE German Flash Service PMI Jun Med 53.2 55.0 Ind 55.2

15.00 EZ Flash Manufacturing PMI Jun Med 52.6 51.4 Ind 51.5

EZ Flash Service PMI Jun Med 52.4 53.2 Ind 53.3

15.15 AU RBA Assist Gov Debelle Speaks Jun Med - - - -

All Day GB EU Membership Vote Jun High - - - -

Tentative EZ Long Term Refinancing Option - Med 6.7 - Bln 7.3

19.30 US Unemployment Claims w/e High 259 271 K 277

20.45 US Flash Manufacturing PMI Jun Low 51.4 50.5 Ind 50.7

21.00 US New Home Sales May Med 551 561 K 586

US CB Leading Index m/m May Low -0.2 0.2 % 0.2

Friday, June 24^th2016

WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last

6.50 JP SPPI y/y May Low 0.1 % 0.2

15.00 DE German Ifo Business Climate Jun High 107.6 Ind 107.7

IT Italian Retails Sales m/m Apr Low 0.2 % -0.6

Tentative EZ Long Term Refinancing Option - Med - - -

19.30 US Core Durable Goods Orders m/m May High 0.1 % 0.5

US Durable Goods Orders m/m May Med -0.5 % -0.8

21.00 US Revised UoM Consumer Sentiment May Med 94.2 Ind 94.3

US Revised UoM Inflation Expectations Jun Low - % 2.4

AGENDA ON June 24^th2016

Rome - Angota dewan European Central Bank, Ignazio Angeloni, berpartisipasi dalam panel di XXVIII Villa Mondragone International Economic Seminar yang diadakan oleh University of Rome Tor Vergata Economics Foundation - 16.00 WIB.

Tokyo - Wakil Gubernur Bank of Japan , Hiroshi Nakaso, memberikan pidato dalam pertemuan tahunan Trust Association - 13.36 WIB.

EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON FRIDAY

H.K : Aeon Credit, Asia Orient, Asia Resources, Asia Standard, Asia Std Hotel, Aux Intl, Bauhaus Int'l, Chaoyue Group, China Baoli Tec, Eagle Nice, Everchina Int'l, Goldbond Group, Henry Group, Huaxiholdings, Incon, Int'l Ent, King Fook Hold, Major Hldgs, Midas Int'l, Oriental Press, Petroasian, Richly Field, Rongzhong Fin, Skyway Sec, Sun Hing Vision, Tianda Pharma, Uba Investments, Yee Hop Hldgs, Zhidao Int'l, Zhong Fa Zhan

THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016

A Week June Year 2016

CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW

EUR 1.1381 1.1235 146 1.1414 1.1121 1.1615 1.0709

JPY 105.04 103.57 147 111.33 103.53 121.67 103.53

GBP 1.4781 1.4432 349 1.4781 1.4011 1.4815 1.3834

CHF 0.9640 0.9549 91 0.9949 0.9549 1.0254 0.9442

AUD 0.7525 0.7405 120 0.7525 0.7179 0.7825 0.6825

IDR 13305 13240 65 13655 13200 13975 12950

GOLD 1294.13 1261.11 33.02 1315.5 1205.34 1315.5 1061.68

OIL 50.54 48.40 2.14 51.67 45.83 51.67 26.05

(5)

CURRENCY MARKET RANGE TRADING on June 23^rd2016

Currency Open High Low Close Range Change Previous

EUR 1.1324 1.1420 1.1293 1.1388 127 0.81% 1.1296

JPY 104.64 106.16 104.02 106.16 214 1.67% 104.42

GBP 1.4786 1.4945 1.4701 1.4881 244 1.16% 1.4711

CHF 0.9592 0.9599 0.9519 0.9589 80 0.01% 0.9588

AUD 0.7521 0.7615 0.7491 0.7615 124 1.51% 0.7502

CAD 1.2816 1.2841 1.2676 1.2771 165 -0.55% 1.2842

SGD 1.3378 1.3406 1.3313 1.3365 93 -0.13% 1.3382

IDR 13265 13268 13240 13255 28 -0.23% 13285

GOLD 1263.22 1271.79 1254.34 1257.51 17.45 -0.76% 1267.15

SILVER 17.18 17.46 17.17 17.29 0.29 0.23% 17.25

OIL 49.08 50.23 49.08 50.11 1.15 2.27% 49.00

CURRENCY CROSSES RANGE TRADING

EUR / JPY 118.48 120.88 117.90 120.87 298 2.48% 117.95

EUR / CHF 1.0867 1.0918 1.0812 1.0917 106 0.79% 1.0831

EUR / GBP 0.7656 0.7705 0.7621 0.7653 84 -0.34% 0.7679

CHF / JPY 108.98 110.85 108.45 110.71 240 1.48% 109.10

AUD / JPY 78.55 80.77 78.20 80.77 257 3.09% 78.35

GBP / CHF 1.4190 1.4285 1.4080 1.4259 205 1.11% 1.4103

GBP / JPY 154.75 158.08 153.33 158.00 475 2.84% 153.63

EUR / CAD 1.4514 1.4568 1.4454 1.4544 114 0.23% 1.4511

EUR / AUD 1.5079 1.5091 1.4926 1.4958 165 -0.68% 1.5060

GBP / AUD 1.9688 1.9726 1.9462 1.9535 264 -0.38% 1.9610

AUD / NZD 1.0405 1.0501 1.0452 1.0495 49 0.25% 1.0469

GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING

SSIamU6 16045 16220 16000 16175 220 1.22% 15980

SSIpmU6 16175 16485 16140 16420 345 1.51% 16175

.N225 16098.61 16263.87 16057.86 16238.35 206.01 1.07% 16065.72

NIYU6 16435 16510 16000 16495 510 3.55% 15930

KSU6 247.20 247.65 246.55 247.20 1.1 -0.08% 247.40

HSIM6 20840 21097 20687 21080 410 1.54% 20760

.HSI 20862.59 20889.05 20753.94 20868.34 135.11 0.35% 20795.12

.JKSE 4896.796 4899.497 4856.054 4874.309 43.443 -0.46% 4896.852

FFIZ6 6260.0 6334.0 6220.5 6322.0 113.5 1.97% 6200.0

FDXZ6 10140.5 10340.0 10090.0 10314.0 250.0 2.78% 10035.0

DJM56 17737 17924 17737 17915 187 1.28% 17688

.DJI 17844.11 18011.07 17844.11 18011.07 167.0 1.29% 17780.83

NQM6 4409.75 4464.50 4408.00 4462.50 56.5 1.55% 4394.50

.IXIC 4872.196 4910.041 4859.401 4910.041 50.640 1.59% 4833.319

ESM6 2083.00 2106.75 2083.00 2105.75 23.8 1.40% 2076.75

USD 93.572 93.614 93.019 93.278 0.595 -0.52% 93.762

Disclaimer:

Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini.

Composed by:

Research and Analysis Team Email:[email protected] www.monexnews.com