10 November Pasar Tunai 10 November 2022

(1)

HMETD di:

- Pasar Reguler dan Negosiasi 08 November 2021 Periode Penyerahan Saham dan Waran Seri II Hasil Pelaksanaan HMETD

16 – 22 November 2021 - Pasar Tunai 10 November 2021 Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan 19 November 2021

EX RIGHT HMETD Tanggal Penjatahan atas Pemesanan SahamTambahan 22 November 2021

- Pasar Reguler dan Negosiasi 09 November 2021 Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga 22 November 2021 - Pasar Tunai 11 November 2021 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan 25 November 2021

CUM HMETD Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri II di Pasar Reguler 12 November 2021

- Pasar Reguler dan Negosiasi 08 November 2021 Akhir Perdagangan Waran Seri II

- Pasar Tunai 10 November 2021 - Pasar Reguler dan Negosiasi 08 November 2022

Tanggal Pencatatan dalam DPS yang berhak

atas HMETD (Recording Date HMETD) 10 November 2021 - Pasar Tunai 10 November 2022

Tanggal Distribusi HMETD 11 November 2021 Periode Pelaksanaan Waran Seri II 12 Mei – 11 November 2022 Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri II di BEI 12 November 2021 Masa Berlakunya Waran Seri II 11 November 2022 OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SEJAHTERA BINTANG ABADI TEXTILE TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT SEJAHTERA BINTANG ABADI TEXTILE Tbk Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha industri dan perdagangan tekstil Berkedudukan di Bandung, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Raya Cicalengka – Majalaya KM. 5, Desa Sri Rahayu, Kecamatan Cikancung, Bandung – Jawa Barat40396, Indonesia

Telp: (022) 7947 100/ 400, Fax: (022) 7947 200, Situs Web Perseroan: www.sbatextile.com Email: [email protected]

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 3.132.678.133 (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga) saham biasa atas nama (“Saham Baru”), dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 55,13% (lima puluh lima koma satu tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 407 (empat ratus tujuh) saham biasa atas nama (“Saham Lama”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 November 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 500 (lima ratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini berjumlah sebanyak-banyaknya Rp156.633.906.650,- (seratus lima puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu enam ratus lima puluh Rupiah).

Penerbitan HMETD ini disertai dengan penerbitan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 279.703.405 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus lima) Waran Seri II, atau setara dengan sebanyak-banyaknya 13,02% (tiga belas koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK dan setara dengan sebanyak-banyaknya 31,68% (tiga puluh satu koma enam delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK dan dengan memperhitungan Waran Seri I yang beredar. Pada setiap 56 (lima puluh enam) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 5 (lima) Waran Seri II dimana setiap 1 (satu) Waran Seri II dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri II seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp27.970.340.500,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus Rupiah). Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham baru.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (”POJK No. 14/2019”), maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukan ke dalam rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen, hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus) dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

Tan Heng Lok (“THL”) sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan akan melaksanakan HMETD sejumlah 1.153.454.422 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua) Saham Baru. Jika Saham dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD maka sisa saham tersebut akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Tan Heng Lok (“THL”) akan bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk., No. 03 tanggal 04 Agustus 2021 jo. Akta Addendum I Perjanjian Pembeli Siaga dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sejahtera Bintang Abadi Textile, Tbk No. 29 tanggal 27 Agustus 2021 jo.

Akta Addendum II Perjanjian Pembeli Siaga dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sejahtera Bintang Abadi Textile, Tbk No. 07 tanggal 14 September 2021 jo. Akta Addendum III Perjanjian Pembeli Siaga dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sejahtera Bintang Abadi Textile, Tbk No. 14 tanggal 30 September 2021 antara Perseroan dengan Pembeli Siaga dalam hal ini yaitu Tan Heng Lok,, yang keempatnya dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, akan membeli sisa saham yang belum dipesan dalam PMHMETD I sebanyak-banyaknya 246.545.578 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan) Saham Baru. Apabila setelah diambil bagian oleh THL masih tersisa saham yang tidak dilaksanakan, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

SAHAM YANG DITERBITKAN SEHUBUNGAN DENGAN PMHETD I INI HANYA DITAWARKAN DI WILAYAH NEGARA INDONESIA DAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA, KECUALI PENAWARAN INI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU PADA NEGARA TERSEBUT.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI DALAM ATAU DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK TANGGAL 12 NOVEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL 18 NOVEMBER 2021. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 18 NOVEMBER 2021 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PMHMETD I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERSEROAN MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD I DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

Pembeli Siaga T A N H E N G L O K

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI

RISIKO TERKAIT INVESTASI SAHAM PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN (DILUSI) MAKSIMUM SEBESAR 55,13% (LIMA PULUH LIMA KOMA SATU TIGA PERSEN) SEBELUM WARAN SERI II DILAKSANAKAN DAN 57,23% (LIMAPULUH TUJUH KOMA DUA TIGA PERSEN) SETELAH WARAN SERI II DILAKSANAKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2021 PROSPEKTUS PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (PMHMETD I) PT SEJAHTERA BINTANG ABADI TEXTILE TBK TAHUN 2021

PRO SPEK TU S

(2)

i Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD Idalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan surat No. 82/SBAT-OJK/VIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang Pasar Modal.

Perseroan merupakan pihak yang Menyusun Prospektus dalam rangka PMHMETD I ini, segala isi dan informasi dalam Propektus ini merupakan tanggung jawab Perseroan dan seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang yang terkait. Seluruh isi dalam Prospektus ini merupakan informasi yang diterima dan dikumpulkan dari manajemen Perseroan dan para Profesi Penunjang yang telah disetujui oleh Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus ini dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

(3)

ii

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN ... iii

RINGKASAN ... xi

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (PMHMETD I) ... 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I ... 19

III. PERNYATAAN UTANG ... 23

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING... 30

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ... 35

VI. FAKTOR RISIKO ... 49

VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ... 53

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ... 54

8.1. KETERANGAN UMUM MENGENAI PERSEROAN ... 54

8.2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM ... 65

8.3. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN ... 69

8.4. TATA KELOLA PERUSAHAAN ... 72

8.5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ... 78

8.6. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK ... 79

8.7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ... 87

8.8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN ... 88

8.9. SUMBER DAYA MANUSIA ... 88

8.10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA ... 92

8.11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI ... 109

8.12. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK... 112

8.13. AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN ... 112

8.14. LAPORAN KEUANGAN BERKALA ... 113

8.15. PAPARAN PUBLIK ... 113

8.16. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN ... 113

8.17. KECENDERUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN ... 121

IX. EKUITAS ... 122

X. KEBIJAKAN DIVIDEN ... 124

XI. PERPAJAKAN ... 125

XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA ... 128

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ... 129

XIV. TATA CARA PELAKSANAAN HMETD DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA ... 131

XV. PENYEBARAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT HMETD DAN FORMULIR ... 137

XVI. INFORMASI TAMBAHAN ... 138

(4)

iii

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar

Modal Pasal (1) angka (1):

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

BAE Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang

melaksanakan PMHMETD I yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.

BEI PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas

berkedudukan di Indonesia, dimana saham Perseroan dicatatkan.

DPS Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh BAE yang

memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.

Efek Merupakan surat pengakuan hutang, surat berharga

komersial saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari Efek.

Efektif Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. atas dasar lewatnya waktu, yakni:

1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau

2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak

ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Entitas Anak Berarti perusahaan-perusahaan yang:

1. kepemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh

(5)

iv Perseroan dengan hak suara lebih dari 50% atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak, dan

2. yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Formulir Pemesanan Saham Tambahan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan adalah formulir permohonan yang disampaikan kepada BAE atau Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang digunakan pemegang HMETD elektronik yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan.

Harga Pelaksanaan Berarti harga yang harus dibayarkan oleh para

pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD-nya, yaitu Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

Hari Bursa Hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa

Efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

Hari Kerja Hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari

yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.

HMETD Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang berarti hak

yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada (eksisting) untuk membeli saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Karyawan Orang yang bekerja dan tercatat dalam daftar

karyawan, termasuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak Perseroan berdasarkan surat ketetapan/perjanjian dengan menerima gaji/imbalan secara tetap setiap bulan dari Perseroan.

KSEI PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan

terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai izin sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam UU Pasar Modal.

Masyarakat/Publik Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia /atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.

(6)

v

OJK Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga yang

independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam-LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor : 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Pasar Modal Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam UU Pasar Modal.

Pembeli Siaga Pihak yang akan mengambil bagian sisa saham yang

ditawarkan dalam PMHMETD I yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham lainnya dan/atau pemegang HMETD pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham dalam hal ini yakni Tan Heng Lok untuk membeli paling kurang 246.545.578 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan) saham sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian atas Sisa Saham.

Pemegang Rekening Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:

1) Daftar Pemegang Saham Perseroan;

2) Rekening efek pada KSEI; atau

3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian

Pemerintah Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum Penawaran Umum Perdana Saham yang telah

dilaksanakan oleh Perseroan pada tahun 2020.

Penitipan Kolektif Jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.

Peraturan IX.A.7 Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan

Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep- 691/BL/2011.

Peraturan VIII.G.12 Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Surat Keputusan Bapepam No. Kep-17/PM/2004.

Periode Perdagangan Periode dimana Pemegang Saham dan/atau

pemegang HMETD yang memiliki HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.

Perjanjian Pembelian Sisa Saham Akta Perjanjian Pembeli Siaga dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sejahtera Bintang

(7)

vi Abadi Textile, Tbk No. 03 tanggal 04 Agustus 2021 jo.

Akta Addendum I Perjanjian Pembeli Siaga dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sejahtera Bintang Abadi Textile, Tbk No. 29 tanggal 27 Agustus 2021 jo.

Akta Addendum II Perjanjian Pembeli Siaga dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sejahtera Bintang Abadi Textile, Tbk No. 07 tanggal 14 September 2021jo.

Akta Addendum III Perjanjian Pembeli Siaga dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sejahtera Bintang Abadi Textile, Tbk No. 14 tanggal 30 September 2021 antara Perseroan dengan Pembeli Siaga dalam hal ini yaitu Tan Heng Lok, yang keempatnya dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, untuk membeli sisa saham yang tidak diambil oleh Pemegang Saham lainya dan/atau pemegang HMETD sebanyak-banyaknya 246.545.578 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan) saham dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

Perjanjian Pengelolaaan Administrasi Waran Seri II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No. 06 tanggal 04 Agustus 2021 jo. Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk., No. 10 tanggal 14 September 2021 jo. Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk., No. 17 tanggal 30 September 2021, yang ketiganya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS

Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No. 04 tanggal 04 Agustus 2021 jo. Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk., No. 08 tanggal 14 September 2021 jo. Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk., No. 15 tanggal 30 September 2021, yang ketiganya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek.

Pernyataan Pendaftaran Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya. Dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan sebelum melakukan Penawaran Umum atas saham-saham kepada Publik, berikut lampiran-lampirannya serta semua perubahan, tambahan dan pembetulannya

(8)

vii yang dibuat sesuai ketentuan dalam UU Pasar Modal juncto POJK No. 32/2015)

Pernyataan Penerbitan Waran Seri II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I No. 05 tanggal 04 Agustus 2021 jo. Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri II Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk., No. 09 tanggal 14 September 2021 jo. Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri II Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk., No. 16 tanggal 30 September 2021, yang ketiganya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih Notaris di Jakarta.

Perseroan Badan hukum yang akan melakukan Penambahan

Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang dalam hal ini adalah PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk.

PMHMETD Penawaran Umum Terbatas Saham Perseroan dengan

menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 3.132.678.133 (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga) saham biasa atas nama (“Saham Baru”), dengan nilai nominal Rp20,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili 55,13% (lima puluh lima koma satu tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 407 (empat ratus tujuh) saham biasa atas nama (“Saham Lama”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 November 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 500 (lima ratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah).

POJK No. 14/2019 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

14/POJK.04/2019 Tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK No. 15/2020 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 17/2020 POJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April

2020tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK No. 30/2015 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No. 32/2015 POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan

Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK No. 33/2014 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 33/2015 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2015 tentang

Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan

(9)

viii Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK No. 34/2014 POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite

Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 35/2014 POJK Nomor 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris

Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 42/2020 POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020

tentangTransaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

POJK No. 55/2015 POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan

dan Pedoman Palaksanaan Kerja Komite Audit.

POJK No. 56/2015 POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan

dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

PP No. 19/2009 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

PPh Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan sesuai

dengan ketentuan di negara Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia.

Prospektus Setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan

oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 26 UU Pasar Modal juncto Peraturan OJK No. 33/2015

PT Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang No 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya.

Publik Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara

Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Rekening Efek Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau

dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau pemegang rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangi pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Rp Mata uang Rupiah

RUPS Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Saham Baru Saham biasa yang akan dikeluarkan oleh Perseroan

dalam rangka PMHMETD I ini dalam jumlah sebanyak- banyaknya 3.132.678.133 (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga) saham biasa atas nama, dengan nilai

(10)

ix nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) dan saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka penerbitan Waran Seri II dalam jumlah sebanyak-banyaknya 279.703.405 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus lima) Waran Seri II dengan nilai nominal sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Saham Lama Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,-

(dua puluh Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

SAK Standar Akuntansi Keuangan, yaitu suatu kerangka

dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.

SBHMETD Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,

yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.

Tanggal Efektif Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan menjadi efektif menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

UU Pasar Modal Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995

tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 tahun 1995.

UU PPh Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif sejak 1 Januari 2009).

UUPT Undang-Undang PerseroanTerbatas No. 40 tahun 2007

tentang perseroan terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No.

106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 4756.

Waran Seri I Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah

sebanyak-banyaknya 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

(11)

x SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“Entitas Anak”/ “SBAII” PT SBA Investama Indonesia

“ITI” PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

“Perseroan” PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk

(12)

xi

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta risiko usaha, yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (“Perseroan”) adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bandung, didirikan dengan nama PT Sejahtera Bintang Abadi Textile dengan akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 18 tertanggal 17 Juli 2003 yang dibuat dihadapan Lukas Haridjaja Gani, SH, Notaris di Surabaya yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C- 22781.HT.01.01-TH.2003 tertanggal 25 September 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tahun 2004, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11336. (“Akta Pendirian Perseroan”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sejahtera Bintang Abadi Textile, Tbk Nomor 05 Tanggal 14 September 2020 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih SH, Notaris di Jakarta, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0386178 tanggal 14 September 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0152917.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 14 September 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 Tahun 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 043452 (“Akta 05/2020”).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 05/2020 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang Industri Tekstil, Perdagangan Besar hasil Industri, Real Estate yang dimiliki atau disewa dan perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, antara lain, sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

a) Menjalankan Usaha-Usaha di Bidang Industri, yang meliputi:

1) Industri Tekstil,

2) Industri Pemintalan, Penenunan dan Penyelesaian Akhir Tekstil, 3) Industri Pemintalan Benang,

4) Industri Pemintalan Benang Jahit, 5) Industri Penyempurnaan Benang, 6) Industri Penyempurnaan Kain, dan 7) Industri Pencetakan Kain.

b) Menjalankan Usaha-Usaha di Bidang Perdagangan, antara lain:

1) Perdagangan Besar Tekstil, 2) Perdagangan Besar Pakaian, dan

3) Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga.

(13)

xii Kegiatan Usaha Penunjang:

a) Menjalankan Usaha-Usaha di Bidang Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, yaitu: pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan, penjualan tanah pengembangan gedung, pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah- pindah.

b) Menjalankan Usaha-Usaha di Bidang Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) Kontrak, yaitu: mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan.

Kegiatan Usaha Perseroan yang sudah berjalan saat ini adalah di bidang usaha industri dan perdagangan tekstil.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha pada Prospektus ini.

2. Struktur Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih DahuluI (PMHMETD I)

a. Jumlah Saham Baru PMHMETD I : Sebanyak-banyaknya 3.132.678.133 (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga) saham biasa atas nama (“Saham Baru”), dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 55,13% (lima puluh lima koma satu tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I.

b. Nilai EmisiPMHMETD I : Sebanyak-banyaknya Rp156.633.906.650 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu enam ratus lima puluh Rupiah).

c. Rasio HMETD : 407:500 (empat ratus tujuh banding lima ratus) yaitu dimana setiap pemegang 407 (empat ratus tujuh) Saham Lamamempunyai 500 (lima ratus) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru.

d. Jumlah Waran Seri II : Penerbitan HMETD disertai dengan penerbitan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 279.703.405 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus lima) Waran Seri II

e. Rasio Waran Seri II : 56 : 5 (lima puluh enam banding lima) yaitu dimana setiap 56 (lima puluh enam) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 5 (lima) Waran Seri II f. Nilai Nominal HMETD dan Waran Seri II : Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.

g. Harga Pelaksanaan HMETD : Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

h. Harga Pelaksanaan Waran Seri II : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Waran Seri II

i. Hak atas Saham Baru : Saham Baru ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan

(14)

xiii hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.

j. Dilusi Setelah HMETD : Bagi yang tidak melaksanakan HMETD, dilusi sampai dengan maksimum sebesar 55,13% (lima puluh lima koma satu tiga persen) sebelum Waran Seri II dilaksanakan dan sampai dengan maksimum sebesar 57,23% (lima puluh tujuh koma dua tiga persen) setelah Waran Seri II dilaksanakan.

k. Penggunaan Dana Hasil PMHMETD I : Perseroan merencanakan untuk menggunakan seluruh dana yang berasal dari hasil penerbitan PMHMETD I Perseroan setelah dikurangi dengan biaya emisi untuk pembelian mesin produksi dan modal kerja Perseroan.

l. Periode Perdagangan HMETD : 12 – 18 November 2021.

m. Periode Pelaksanaan HMETD : 12 – 18 November 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31Juli 2021 adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

Dengan Nilai Nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham

Keterangan Nilai Nominal per Saham Rp20,- (dua puluh Rupiah)

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase (%)

Modal Dasar 6.000.000.000 120.000.000.000

Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:

1. Tan Heng Lok 938.911.900 18.778.238.000 43,69%

2. ITI 196.000.000 3.920.000.000 9,12%

3. Masyarakat 1.013.992.605 20.279.852.100 47,19%

Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 2.148.904.505 42.978.090.100 100,00%

Jumlah Saham Dalam portepel 3.851.095.495 77.021.909.900

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2021 sebelum PMHMETD I namun dengan asumsi seluruh pemegang waran seri I telah melaksanakan hak atas waran seri I, dan sesudah PMHMETD I dengan kondisi bahwa seluruh pemegang saham melaksanakan seluruh HMETD sebagai berikut:

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM PMHMETD I DAN SESUDAH PMHMETD I

BERDASARKAN DAFTAR PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (DPS) PER TANGGAL 31 JULI 2021 DENGAN NILAI NOMINAL RP20,- (DUA PULUH RUPIAH) SETIAP SAHAM SEBAGAI BERIKUT:

Nama pemegang saham

Proforma Kepemilikan Saham Perseroan sebelum dilakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan

Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)

Proforma Kepemilikan Saham Perseroan sesudah dilakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan

Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) Jumlah saham Nominal (Rupiah) % Jumlah saham Nominal (Rupiah) %

Modal Dasar 6.000.000.000 120.000.000.000 6.000.000.000 120.000.000.000

Modal ditempatkan dan disetor penuh:

TAN HENG LOK 938.911.900 18.778.238.000 36,82% 2.092.366.325 41.847.326.500 36,82%

ITI 196.000.000 3.920.000.000 7,69% 436.786.240 8.735.724.800 7,69%

Masyarakat dibawah 5% 1.013.992.605 20.279.852.100 39,76% 2.259.683.765 45.193.675.300 39,76%

Masyarakat Pemegang

Waran Seri I 401.095.495 8.021.909.900 15,73% 893.841.803 17.876.836.060 15,73%

Total Modal Disetor dan

Ditempatkan Penuh 2.550.000.000 51.000.000.000 100,00% 5.682.678.133 113.653.562.660 100,00%

Saham dalam Portepel 3.450.000.000 69.000.000.000 317.321.867 6.346.437.340

(15)

xiv Apabila Waran Seri II yang diperoleh pemegang saham dalam PMHMETD I ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri II adalah sebagai berikut:

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN

SESUDAH PMHMETD I DAN SEBELUM KONVERSI WARAN SERI II DAN SESUDAH PMHMETD I DAN KONVERSI WARAN SERI II

BERDASARKAN DAFTAR PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (DPS) PER TANGGAL 31JULI 2021 DENGAN NILAI NOMINAL RP20,- (DUA PULUH RUPIAH) SETIAP SAHAM SEBAGAI BERIKUT:

Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) dan sebelum konversi Waran Seri II

Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) dan sesudah konversi Waran Seri II

Jumlah saham Nominal (Rupiah) % Jumlah saham Nominal (Rupiah) %

Modal Dasar 6.000.000.000 120.000.000.000 6.000.000.000 120.000.000.000

TAN HENG LOK 2.092.366.325 41.847.326.500 36,82% 2.195.353.327 43.907.066.540 36,82%

ITI 436.786.240 8.735.724.800 7,69% 458.285.011 9.165.700.220 7,69%

Masyarakat Pemegang

Waran Seri I 893.841.803 17.876.836.060 15,73% 937.837.009 18.756.740.180 15,73%

Saham dalam Portepel 317.321.867 6.346.437.340 37.618.463 752.369.260

Berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan sebelum PMHMETD I, namun dengan asumsi seluruh pemegang waran seri I telah melaksanakan hak atas waran seri I, dan sesudah PMHMETD I dengan kondisi bahwa Pemegang Saham Utama yakni bapak Tan Heng Lok melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan akan membeli sisa saham yang belum dipesan dalam PMHMETD I sebanyak 246.545.578 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan) sebagai berikut:

Modal Dasar 6.000.000.000 120.000.000.000 6.000.000.000 120.000.000.000

TAN HENG LOK 938.911.900 18.778.238.000 36,82% 2.338.911.900 46.778.238.000 59,21%

ITI 196.000.000 3.920.000.000 7,69% 196.000.000 3.920.000.000 4,96%

Masyarakat Pemegang

Waran Seri I 401.095.495 8.021.909.900 15,73% 401.095.495 8.021.909.900 10,16%

Saham dalam Portepel 3.450.000.000 69.000.000.000 2.050.000.000 41.000.000.000

(16)

xv Apabila Waran Seri II yang diperoleh bapak Tan Heng Lok dalam PMHMETD I ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri II adalah sebagai berikut:

Modal Dasar 6.000.000.000 120.000.000.000 6.000.000.000 120.000.000.000

TAN HENG LOK 2.338.911.900 46.778.238.000 59,21% 2.463.911.900 49.278.238.000 60,46%

ITI 196.000.000 3.920.000.000 4,96% 196.000.000 3.920.000.000 4,81%

Masyarakat Pemegang

Waran Seri I 401.095.495 8.021.909.900 10,16% 401.095.495 8.021.909.900 9,84%

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2021 sebelum PMHMETD I namun dengan asumsi seluruh pemegang waran seri I tidak melaksanakan hak atas waran seri I, dan sesudah PMHMETD I dengan kondisi bahwa seluruh pemegang saham melaksanakan seluruh HMETD sebagai berikut:

Modal Dasar 6.000.000.000 120.000.000.000 6.000.000.000 120.000.000.000

TAN HENG LOK 938.911.900 18.778.238.000 43,69% 2.092.366.324 41.847.326.480 43,69%

ITI 196.000.000 3.920.000.000 9,12% 436.786.240 8.735.724.800 9,12%

(17)

xvi Dengan asumsi dikonversinya seluruh Waran Seri II yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini oleh seluruh pemegang saham, maka jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan setelah konversi Waran Seri II ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar 6.000.000.000 120.000.000.000 6.000.000.000 120.000.000.000

TAN HENG LOK 2.092.366.324 41.847.326.480 43,69% 2.195.353.326 43.907.066.520 43,69%

ITI 436.786.240 8.735.724.800 9,12% 458.285.011 9.165.700.220 9,12%

Saham dalam Portepel 1.211.163.671 24.223.273.420 975.455.473 19.509.109.460

Berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan sebelum PMHMETD I, namun dengan asumsi seluruh pemegang waran seri I tidak melaksanakan hak atas waran seri I, dan sesudah PMHMETD I dengan kondisi bahwa Pemegang Saham Utama yakni bapak Tan Heng Lok melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan akan membeli sisa saham yang belum dipesan dalam PMHMETD I sebanyak 246.545.578 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan) sebagai berikut:

Modal Dasar 6.000.000.000 120.000.000.000 6.000.000.000 120.000.000.000

TAN HENG LOK 938.911.900 18.778.238.000 43,69% 2.338.911.900 46.778.238.000 65,91%

ITI 196.000.000 3.920.000.000 9,12% 196.000.000 3.920.000.000 5,52%

(18)

xvii Dengan asumsi dikonversinya seluruh Waran Seri II yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini oleh Tan Heng Lok, maka jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan setelah konversi Waran Seri II ini dengan asumsi Tan Heng Lok melaksanakan Waran Seri II serta dengan asumsi tidak ada pemegang Waran Seri I melaksanakan hak nya yang diperoleh dari Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) dan sebelum komversi Waran Seri II

Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) dan konversi Waran Seri II

Modal Dasar 6.000.000.000 120.000.000.000 6.000.000.000 120.000.000.000

TAN HENG LOK 2.338.911.900 46.778.238.000 65,91% 2.463.911.900 49.278.238.000 67,07%

ITI 196.000.000 3.920.000.000 5,52% 196.000.000 3.920.000.000 5,33%

3. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh baik dari hasil PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan PMHMETD I ini akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembelian 3 (tiga) mesin Open-End beserta dengan fasilitas pendukungnya. Diharapkan dengan penambahan ini, Perseroan dapat melayani permintaan produk Perseroan baik dari pasar ekspor maupun lokal; dan

2. Sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan.

Sedangkan dana dari Waran Seri II, seluruhnya akan digunakan untuk Perseroan untuk modal kerja Perseroan.

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang didasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan Dan Rekan, Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal. Laporan audit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1023. Laporan audit untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 ditandatangani oleh Morhan Tirtonadi, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0628. Laporan keuangan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, untuk memenuhi ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Laporan