DAILY REPORT
10 April 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
1
Market Recap
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari Jum’at (07/04)
ditutup melemah dan berkurang 26.75 poin atau turun 0.47% dan
berakhir di level 5,653.49 Sementara itu LQ45 mengakhiri
perdagangan pada level 937.24 turun 7.72 poin atau terdepresiasi
0.82%.
Global Market
United States
Wall Street (07/04) secara umum ditutup negatif, setelah
meningkatnya ketegangan politik di Syria, dan investor yang
merespon mixes data ekonomi AS. Indeks Dow Jones berkurang
6.85 basis poin atau melemah 0.03%, S&P 500 turun 0.08%, dan
Nasdaq terdepresiasi 0.02%.
unemployment rate
turun ke level
4.5% dari sebelumnya 4.7%,
wage growth
hanya naik 2.7%.
Asia
Bursa saham Asia (07/04) secara umum ditutup positif, dengan
harga minyak yang naik 2% serta invetsor yang mengicar Yen
sebagai safe haven. Nikkei naik 0.36% dan Hang Seng turun 0.03%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: hari Senin ini pasar akan terbebani oleh sentimen
negatif dari pasar saham AS Jum’at lalu dimana tekanan politik
meningkat serta profit taking yang cukup besar, secara umum
saham perbankan cukup rawan profit taking. Untuk hari ini IHSG
kami prediksi
bearish (moderat)
dengan support-resistance 5,624 –
5,693.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14 JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 5,653.49 -26.75 -0.47 7.16 Vol (mn/sh) 9,738 Val (Rp Bn) 7.4
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 1,360
Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 20,656 -6.85 -0.08 3.89 S&P 500 2,355.5 -1.95 -0.08 4.33 NASDAQ 5,877.8 -1.14 -0.02 8.27 FTSE 7,350.3 0.91 0.01 2.40 NIKKEI 18,664.6 67.57 0.36 -2.35 HANG SENG 24,267.3 -6.42 -0.03 9.56 SSE Comp 3,287.0 6.02 0.18 4.81 EIDO 26.23 -0.02 -0.08 7.90 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) 0.77 52.64 (0.02) Gold (USD/t oz.) (0.16) 1,255.3 8.15 Nickel (USD/MT) - 10,960.0 (2.43) Tin (USD/MT) (0.42) 20,240.0 0.36 CPO (RM/Ton) (1.77) 2,660.0 (15.90) Coal 0.28 89.8 1.30 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 4.75 Inflation (YoY) (%) 3.31 GDP 2Q-16 (%) 5.02 USD//IDR 13,330 -1.15 JPY/IDR 119.67 4.42 SGD/IDR 9,469.4 1.77 EUR/IDR 14,111.3 0.46 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 8,137.37 3.00% 13.65% 6.26% SDS 1,081.49 1.61% 4.63% 1.54%
DAILY REPORT
10 April 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
2
TECHNICAL STOCK PICK
WSKT
MACD Golden Cross
Buy Price Range
Resistance Targets
2,290
2,370
Stop Loss
Period
2,250
3 days
Recommendation
Hold
LSIP
Bullish Trend
Buy Price Range
Resistance Targets
1,410
1,500
Stop Loss
Period
1,400
2 days
Recommendation
Trading Buy
AGII
Bullish Trend
Buy Price Range
Resistance Targets
970
1,100
Stop Loss
Period
950
3 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
10 April 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
3
NEWS UPDATE
Ekonomi – Pertumbuhan Ekonomi
Kredit macet alias non performing loan (NPL) menjadi persoalan serius yang dihadapi perbankan di Indonesia.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memprediksi, kenaikan NPL dapat berimbas pada tertahannya laju pertumbuhan
ekonomi selama dua tahun ke depan yakni di bawah 6%. (Sumber: Kontan)
Red Planet Indonesia (PSKT) Close: Change:
PSKT menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 25% menjadi Rp 89.8 miliar pada tahun ini seiring dengan
perbaikan kondisi keuangan perusahaan pada tahun ini. Sejak November 2016, beban pinjaman perseroan telah
berkurang secara signifikan. Hal tersebut terjadi karena PSKT telah mengubah pinjaman bank dari pinjaman konstruksi
biasa dengan jaminan aset berupa tanah dan bangunan serta jaminan perusahaan menjadi pinjaman back to back
dengan jaminan kas setara nilai pinjaman. (Sumber: Britama)
Sarana Meditama Metropolitan (SAME)
Close: 1,000 Change:
SAME berencana menyiapkan belanja modal sebanyak Rp 200 miliar di tahun ini. Operator rumah sakit Omni
Hospitals ini berencana mendapatkan dana tersebut dari pinjaman bank dan penerbitan saham baru atau rights issue.
Hanya saja, untuk melakukan rights issue, manajemen menyebut perusahaan akan menunggu keadaan pasar yang
baik dulu sehingga saham baru dapat terserap dengan baik. (Sumber: Kontan)
Multipolar Technology (MLPT) Close: Change: -
Perusahaan yang bergerak dibidang teknologi MLPT mencatatkan penjualan 2016 sebesar Rp 1.92 triliun. Angka ini
menurun 9,96% jika dibandingkan pencapaian 2015 yang tercatat Rp 2.14 triliun. Meski pendapatan turun, dengan
penurunan beban, perusahaan mencatat laba Rp 147.72 miliar, naik 48.95% dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp
99,17 miliar. (Sumber: Kontan)
Indo Acidatama (SRSN) Close: Change:
Perusahaan yang bergerak di bidang industri argo kimia SRSN mencatatkan penjualan sebesar Rp 500.53 miliar pada
2016. Angka ini turun 5.83% dibandingkan penjualan periode 2015 yang tercatat Rp 531.57 miliar. Berdasar laporan
keuangan perusahaan yang dirilis Selasa (4/4), beban pokok penjualan 2016 tercatat sebesar Rp 410.83 miliar.
Sehingga membuat laba kotor perusahaan pada 2016 senilai Rp 89.7 miliar, turun 21.6% dibandingkan laba kotor
periode 2015 yang sebesar Rp 114.43 miliar. (Sumber: Kontan)
Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Close: Change:
Perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur CMNP mencatatkan pendapatan 2016 sebesar Rp 2.31 triliun.
Angka ini naik 51.61% jika dibandingkan pendapatan 2015 yang tercatat Rp 1,52 triliun. Seiring kenaikan pendapatan,
beban pendapatan CMNP juga meningkat. Pada 2016, tercatat beban mencapai Rp 1.34 triliun, lebih tinggi
dibandingkan beban periode 2015 yang tercatat Rp 747.62 miliar. (Sumber: Kontan)
DAILY REPORT
10 April 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
4
Pivot Calculator for LQ45 Stocks
Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 14,533 14,417 14,283 14,783 14,917 15,033 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,210 2,190 2,150 2,270 2,310 2,330 ADRO Adaro Energy Tbk. 1,863 1,837 1,808 1,918 1,947 1,973 AKRA AKR Corporindo Tbk. 6,250 6,150 6,100 6,400 6,450 6,550 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. 707 698 687 727 738 747 ASII Astra International Tbk. 8,500 8,425 8,300 8,700 8,825 8,900 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 345 343 339 351 355 357 BBCA Bank Central Asia Tbk. 17,208 17,067 16,933 17,483 17,617 17,758 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 6,408 6,342 6,233 6,583 6,692 6,758 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 12,975 12,900 12,775 13,175 13,300 13,375 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2,277 2,233 2,187 2,367 2,413 2,457 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 12,125 12,050 11,900 12,350 12,500 12,575 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 1,808 1,802 1,793 1,823 1,832 1,838 BUMI Bumi Resources Tbk. 391 377 357 425 445 459 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 3,180 3,160 3,130 3,230 3,260 3,280 ELSA Elnusa Tbk. 384 372 360 408 420 432 EXCL XL Axiata Tbk. 2,897 2,853 2,767 3,027 3,113 3,157
GGRM Gudang Garam Tbk. 67,950 67,700 67,550 68,350 68,500 68,750
HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 3,950 3,930 3,900 4,000 4,030 4,050 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 8,142 8,108 8,067 8,217 8,258 8,292 INCO Vale Indonesia Tbk. 2,263 2,247 2,223 2,303 2,327 2,343 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 7,933 7,892 7,858 8,008 8,042 8,083 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 16,617 16,458 16,267 16,967 17,158 17,317 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 4,647 4,573 4,527 4,767 4,813 4,887 KLBF Kalbe Farma Tbk. 1,553 1,542 1,518 1,588 1,612 1,623 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 718 712 703 733 742 748 LPPF Matahari Department Store Tbk. 13,192 13,133 13,092 13,292 13,333 13,392 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 1,423 1,412 1,393 1,453 1,472 1,483 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 1,858 1,837 1,823 1,893 1,907 1,928 MYRX Hanson International Tbk. 136 135 133 139 141 142 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 2,427 2,383 2,357 2,497 2,523 2,567 POWR Cikarang Listrindo Tbk. 1,268 1,262 1,253 1,283 1,292 1,298 PSKT Red Planet Indonesia Tbk. 54 51 46 62 67 70 PTIS Indo Straits Tbk. 400 200 400 400 200 400 PUDP Pudjiadi Prestige Tbk. 390 390 390 390 390 390 SCCO Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 SMDR Samudera Indonesia Tbk. 5,742 5,683 5,567 5,917 6,033 6,092 SMMT Golden Eagle Energy Tbk. 139 135 129 149 155 159 SRAJ Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. 217 203 197 237 243 257 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. 735 715 690 780 805 825 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 1,210 1,175 1,150 1,270 1,295 1,330 UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tbk. 301 299 293 309 315 317 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk. 445 437 431 459 465 473 WSBP Waskita Beton Precast Tbk. 507 503 502 512 513 517
DAILY REPORT
10 April 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
5
RESEARCH
Aditya Perdana Putra
Research Analyst
Aditya.Perdana@semesta-am.co.id
HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest
Menara Imperium Fl.18
Jl. HR Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri
Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A
Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610
Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600
Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441
Fax. (021) 537 9967
Surabaya
Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28
Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264
Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727
Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616
Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
