PT Bumi Serpong Damai Tbk

PT Bumi Serpong Damai Tbk

PAPARAN PUBLIK

PT BUMI SERPONG DAMAI TBK

Indonesia Convention Exhibition

23 Mei 2018

PROFIL DAN PENCAPAIAN PERSEROAN

SEJARAH PERSEROAN SEJARAH PERSEROAN SEJARAH PERSEROAN SEJARAH PERSEROAN

1 1984

1989

2007

2008 2010

2010

Didirikan pada tahun 1984 oleh konsorsium pemegang saham untuk mengemba ngkan BSD City

sebagai sebuah

Township di

Barat daya Jakarta

Mulai beroperasi sejak 1989 dan telah berkembang menjadi sebuah pusat ekonomi

baru di

daerah Selatan Jakarta

Rights

issue di

harga Rp760

Mengakui sisi DUTI (kepemili kan saham 85,31%)

Menginjeksi modal ke SMT (60%

dari modal keseluruhan)

Menginjeksi modal ke SMW (55%

dari modal keseluruhan)

Telah

menyelesaikan pengembangan Tahap I BSD City, 1.500 ha dan berencana untuk

mengembangk an Tahap II, 2.000 ha dan Tahap III,

2.450 ha

sesudahnya

IPO di Bursa Efek Indonesia dengan harga perdana Rp550/

lembar saham.

14 Mei 2018

5% THMETD di harga Rp1.820

Mengakuisisi PLIN

(kepemilikan saham

34,22%)

5%

THMETD di harga Rp1.890

Kapitalisasi pasar terbesar Rp 32,2 triliun klasifikasi Perusahaan Pengembang Properti 2014

2015

SEJARAH PENERBITAN SEJARAH PENERBITAN SEJARAH PENERBITAN SEJARAH PENERBITAN

OBLIGASI OBLIGASI OBLIGASI OBLIGASI

Menerbitkan Obligasi DUTI

I, Rp200 miliar.

Dilunasi pada tahun 2001

Menerbitkan Obligasi BSD I,

Rp 250 miliar.

Dilunasi pada tahun 2008

Menerbitkan Obligasi BSD

II, Rp600 miliar.

Dilunasi pada tahun 2011 Menerbitkan Obligasi

DUTI II, Rp500 miliiar pada bulan April 1997. Dilunasi

pada tahun 2002

Menerbitkan Obligasi DUTI V,

Rp500 miliar.

Dilunasi pada bulan Juli tahun

2012 Menerbitkan

Obligasi DUTI III, Rp350 miliar

pada bulan Agustus 1997.

Dilunasi pada tahun 2002

1996 1997 1997 2003 2003 2006 2007

Menerbitkan Obligasi DUTI

IV, Rp500 miliar.

Dilunasi pada tahun 2008

Menerbitkan Obligasi Berkelanjutan BSD I Tahap I,

Rp 1 triliun.

2012

Menerbitkan Obligasi Berkelanjutan BSD I Tahap II,

Rp 1,75 triliun.

2013

Menerbitkan Obligasi Senior Notes

due 2020 US$ 225

juta.

2015

Membeli kembali US$ 146 juta Senior Notes 2020.

Menerbitkan Obligasi Senior Notes due 2023

US$ 200 juta.

2016

Menambah Obligasi Senior Notes

due 2023 US$ 70 juta

(Total US$

270 juta).

2017

Menerbitkan Obligasi Senior Notes

due 2021 US$ 300

juta.

2018

2

KOMPOSISI KOMPOSISI KOMPOSISI KOMPOSISI

PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM

No Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Kapitalisasi Pasar

(Rp)* %

1 PT Paraga Artamida 5.113.851.730 8.565.701.647.750 26,57

2 PT Ekacentra Usahamaju 4.813.031.900 8.061.828.432.500 25,01 3 Masyarakat dan lain-lain

(masing-masing di bawah 5%) 9.319.812.562 15.610.686.041.350 48,42

Jumlah 19.246.696.192 32.238.216.121.600 ^100,00

*Kapitalisasi Pasar per 14 Mei 2018

3

PENGHARGAAN PENGHARGAAN PENGHARGAAN PENGHARGAAN

4

DEWAN KOMISARIS DEWAN KOMISARIS DEWAN KOMISARIS DEWAN KOMISARIS

Muktar Widjaja, Presiden Komisaris

Teky Mailoa,

Wakil Presiden Komisaris

Susiyati B. Hirawan, Komisaris Independen Teddy Pawitra,

Komisaris Independen Yoseph Franciscus Bonang,

Komisaris

5

DEWAN DIREKSI DEWAN DIREKSI DEWAN DIREKSI DEWAN DIREKSI

Michael Jackson Purwanto

Widjaja, Wakil Presiden Direktur

Petrus Kusuma, Direktur

Syukur Lawigena, Direktur

Hermawan Wijaya, Direktur

Lie Jani Harjanto, Direktur

Monik William, Direktur Independen Liauw Herry

Hendarta, Direktur Franciscus

Xaverius Ridwan Darmali, Presiden Direktur

6

SEKILAS BISNIS PERSEROAN

STRUKTUR PERSEROAN DAN PROYEK STRUKTUR PERSEROAN DAN PROYEK STRUKTUR PERSEROAN DAN PROYEK STRUKTUR PERSEROAN DAN PROYEK

PT Bumi Serpong Damai Tbk

(BSD City Serpong, Bale Tirtawana Bogor, Rasuna Epicentrum, Epicentrum Walk, Lakarsantri Surabaya) Market Cap: IDR32tn / US$2.3bn*

PT Duta Pertiwi Tbk

Market cap: IDR7.6 tn / US$ 543 mn*

PT Sinar Mas Wisesa

PT Sinar Mas Teladan

1. Grand Wisata, Bekasi 2. Go Wet, Bekasi 3. Kota Wisata, Cbubur 4. Legenda Wisata, Cibubur 5. Kota Bunga, Bogor

6. Taman Permata Buana, West Jakarta 7. Taman Banjar Wijaya, Tangerang 8. Superblock ITC Mangga Dua, Jakarta.

9. Superblock ITC Cempaka Mas, Jakarta 10. Superblock FTC Roxy Mas, Jakarta 11. ITC Fatmawati, Jakarta

12. ITC Permata Hijau. Jakarta 13. ITC Depok

14. ITC Surabaya

15. ITC Kuningan Mall Ambassador, Jakarta

16. Mangga Dua Center, Surabaya 17. Le Grandeur Hotel, Jakarta 18. Le Grandeur Hotel, Balikpapan 19. Sinarmas Land Plaza, Tower 2 & 3

Jakarta

20. Boutique Office Timor 6

21. DP Mall Semarang, Central Java 22. Duri Pulo (vacant land)

23. Southgate Residence, South Jakarta 24. Benowo, Surabaya (vacant land)

1. Grand City Balikpapan

2. Palembang (under land acquisition) 3. Samarinda

1. Sinarmas Land Plaza, Tower 1 Jakarta 2. Wisma BII, Medan

3. Wisma BII, Surabaya

4. Rasuna Jakarta CBD (vacant land)

PT Garwita Sentra Utama (BTS: Court Mega Store Bekasi and BSD City)

PT Sentra Talenta Utama - Manado (Capitol Primera City)

PT Praba Selaras Pratama (JV AEON Mall-33%)⁽¹⁾

PT Bumi Parama Wisesa (Nava Park - JV Hong Kong Land)

PT Indonesia international Expo Exhibition & Convention Center (Indonesia Convention Exhibition) PT Plaza Indonesia Realty Tbk (Plaza Indonesia, Grand Hyatt, Keraton Hotel) Market cap: IDR11.7tn / US$838mn*

PT Sinar Usaha Mahitala (JV Toll Serpong Balaraja)

100%

100%

99.9%

51.0%

46.78%

100%

49%

55%

72.68%

88.56%

PT Pastika Candra Pertiwi (Makassar-vacant land)

100%

*per 14 Mei 2018

PT BSD Diamond Development (JV Mitsubishi Corporation)

40%

7

DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO

Surabaya Wisma BII- Medan

 Sinarmasland Plaza Tower 1, 2, & 3 – Thamrin

 Sinarmas MSIG Tower – Jakarta

 Bakrie Tower - Jakarta

 Le Grandeur Hotel – Mangga Dua

 Ocean Park @ BSDCity

 Epicentrum Walk

 BSD City – Serpong

 Grand Wisata - Bekasi

 Kota Wisata – Cibubur

 Legenda Wisata – Cibubur

 Kota Bunga - Bogor

 Taman Permata Buana &

Aerium Apartment – Jakarta Barat

 Banjar Wijaya - Tangerang

 Bale Tirtawana – Bogor

 Jatiasih (tanah kosong)

 Cibubur (tanah kosong)

Keberadaan di 9 (Sembilan) Kota Besar di Indonesia

 Balikpapan Baru

 Mal Balikpapan Baru

 Le Grandeur Hotel

 Grand City

Balikpapan Samarinda

Greater Jakarta

 ITC Superblock Mangga Dua

 ITC Superblock Cempaka Mas

 ITC Superblock Roxy Mas

 ITC Superblock Permata Hijau

 ITC Fatmawati

 ITC Depok

 ITC Kuningan Ambasador

 ITC BSD

 Duri Pulo (tanah kosong)

 Southgate Residence - Tanjung Barat

 Elements Condominium - Rasuna Jakarta Lot 16

 Rasuna Jakarta lot 17 & 18 (tanah kosong)

 Mangga Dua Center – Jagir

 ITC Surabaya

 Wisma BII

 Benowo Industrial Estate (tanah kosong)

 Lakarsantri (tanah kosong)

 Tanjung Sari (tanah kosong)

 Mayjen Sungkono (tanah kosong) Manado

Palembang

Semarang

 DP Mall

 Room Inc Makassar

8

AKSES JABODETABEK AKSES JABODETABEK AKSES JABODETABEK AKSES JABODETABEK

Seaport

Seaport

Soekarno-hatta International Airport

Java Sea

Bale Tirtawana Taman Banjar

Wijaya

Tangerang

Jakarta

Bogor

Bekasi

Pamulang Depok

ITC Depok

Legenda Wisata Kota Wisata

Grand Wisata ITC Kuningan Ambassador Mall Sinarmas Land Tharmin

ITC Fatmawati ITC Permata Hijau

Taman Permata Buana Aerium Condominium

ITC Superblock Mangga Dua

Le Grandeur Hotel

ITC Superblock Cempaka Mas

BSD City Ocean Park

TJ Priok

Karawaci Gading Serpong

Alam Sutera

Pd. Indah

Southgate

Jatiasih, Cibubur – land bank Rasuna Jakarta – land bank

MT Haryono – land bank

Cibitung

Cikarang

Ke Cikampek Ke Merak

• Setiap proyek memiliki konektivitas unggul yang terhubung dengan jalan raya utama dan pusat transportasi

• Lebih dari 25 proyek di Jakarta dan sekitarnya termasuk proyek BSD City yang telah mendapat banyak

penghargaan

• Keberagaman proyek di lingkup Jakarta dan Indonesia

• 7 proyek perumahan

• 8 pengembangan superblok

• 9 menara gedung perkantoran

• 27 hektar tanah komersil untuk dikembangkan di Jakarta

Serpong- Balaraja Tollroad

Unggul dalam Konektivitas & Ragam

Keterangan:

Jalan tol beroperasi

Rencana jalan tol

Jalur kereta Garis

Penuh Garis Putus- putus

9

Fase 1 1,500 Ha

Fase 2 2,000 Ha Fase 3

2,450 Ha

BSD City – Master Plan ~ 6,000 Ha

10

11

Fase Fase Fase

Fase I I I ---- The I The The The Savia Savia Savia Savia (16 Ha) (16 Ha) (16 Ha) (16 Ha)

The Savia Fase 1 Tevana Zeva

Jumlah Unit 192 189 82

Harga (milyar Rupiah)

0.9 – 3 1.1 – 2.3 1.4

Tipe (sqm) B 62 - 133 T 56 - 213

B 78 - 133 T 72 - 160

B 87 T 84

Fase Fase Fase

Fase II II II ---- The Zora (19 II The Zora (19 The Zora (19 The Zora (19 Ha) Ha) Ha) Ha)

• Proyek ventura bersama dengan Mitsubishi Corporation., kepemilikan BSDE sebesar 40%.

• 19 hektar area residensial premium dengan teknologi smart home.

• KEIA dipasarkan 28 Januari 2018, 27 unit terjual, tersedia tiga tipe;

1. Rp 4 milyar (195/120) 2. Rp 5.3 milyar (262/153) 3. Rp 7.1 milyar (302/190)

12

Fase Fase Fase

Fase II II II ---- Green Office Park (25 Ha) II Green Office Park (25 Ha) Green Office Park (25 Ha) Green Office Park (25 Ha)

Green Office Park 25 ha

Gold Award untuk Green Mark District

Sertifikasi dari Building Construction Authority (Singapore)

•Optimisasi iklim mikro

•Rencana pembangunan 10 gedung perkantoran low-rise, low density

• Sinar Mas Land Plaza selesai dibangun pada quarter keempat 2011 dan ditempati sebagai gedung kantor utama Sinar Mas Land di Januari 2012

•Dianugerahi penghargaan The Best Green Development pada South East Asia Pasific Award 2012

•Breeze Life Style mall mulai beroperasi tahun 2013

•MyRepublic Plaza (dulu GOP 6) mulai beroperasi tahun 2015

•GOP 9 mulai beroperasi tahun 2017

•Kantor Unilever Indonesia mulai beroperasi tahun 2017

•Kantor pusat riset Apple mulai beroperasi di GOP 9 tahun 2018

Sinar Mas Land Plaza

13

SOUTHGATE Residence TB SIMATUPANG

• Berlokasi di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Luas area 5.4 ha

• Akan dibangun superblok termasuk retail mall, office, serviced apartment, hotel dan condominium

• 300 unit kamar, segmen pasar menengah ke atas, tipe satu dan dua kamar

• Harga mulai dari Rp 1.2 - 3.5 milyar

14

• Terletak di pusat kota Surabaya, Jawa Timur dengan luas tanah sebesar 3,2 hektar

• Rencana pengembangan berupa kawasan ‘mixed- use’ termasuk pusat ritel, 6 tower apartemen dengan segmen pasar menengah, 1.000 unit untuk setiap tower

• Dikelilingin oleh berbagai universitas

• Harga mulai dari Rp 400 juta :

• Superior (26 sqm) : Rp 494 juta

• Deluxe (35 sqm) : Rp 672 juta

• Suite (52 sqm) : Rp 989 juta

• Loft (133 sqm) : Rp 2.4 milyar

• Total GDV : + Rp 4 trilyun

• Plot ratio : hingga 8 kali

• Tipe produk : studio hingga 2 kamar

KLASKA RESIDENCE SURABAYA

15

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

Kinerja Keuangan (triliun rupiah)

• Mengarah pada proporsi 80 : 20 antara pendapatan penjualan dan pendapatan berulang

FY2014 FY2015 FY2016 FY2017

5.6 6.2 6.6

10.3

4.1 4.6 4.7

7.6

3.8

2.1 1.8

4.9

3.0 3.1 3.0

5.8

2.5

4.1 4.0

3.4 Pendapatan Laba Kotor Laba Bersih EBITDA CAPEX

30% 31%

23%

DER

35%

2014 2015 2016 2017

83% 82% 81% 87%

17% 18% 19% 13%

Pendapatan Penjualan Pendapatan Berulang

2014 2015 2016 2017

28.1

36.2 38.5

46.0

9.7

14.0 14.1 16.8

18.5

22.2 24.5

29.2 Aset Liabilitas Ekuitas

112 93

EPS 256 211

16

Tinjauan Profitabilitas

Marjin Kotor 2014 2015 2016 2017

Perumahan 61% 64% 67% 66%

Tanah 90% 90% 83% 82%

Komersil 54% 68% 60% 51%

Pendapatan Berulang 88% 88% 88% 84%

• Menjaga

marjin kotor

> 60%

• Menjaga

marjin bersih

> 30%

74%

42%

68%

50%

21%

75%

41%

34%

50%

11%

72%

38%

28%

51%

8%

73%

49% 48%

56%

17%

Gross Margin Operating Margin Net Margin EBITDA Margin Return on Equity*

2014 2015 2016 2017

17

Komposisi Pendapatan

18

Pembayaran Dividen

223 309 394 841 1,287

2,691

3,821

2,139 1,796

44 66 105 175 262 276 288 96 96

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(Milyar Rupiah)

Laba Bersih Dividen % Laba Bersih

27%

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Lembar Saham

10,935,633,87 0

10,935,633,8 70

17,496,996,592 18,371,846,392 19,246,696,192

Rupiah / Lembar Saham

4 6 6 10 15 15 15 5

21%

20% 21%

10%

20%

7.5%

4.5% 5.3%

19

Ikhtisar Keuangan

Neraca 2015

(milyar Rupiah)

2016

(milyar Rupiah)

% YoY 2017

(milyar Rupiah)

% YoY

Kas dan setara kas 6,137 3,578 -42% 5,793 62%

Persediaan 6,672 7,634 14% 7,910 4%

Tanah yang belum dikembangkan 8,616 10,098 17% 11,124 10%

Properti investasi 3,278 4,001 22% 7,370 84%

Investasi dalam saham 5,414 5,863 8% 7,205 23%

Jumlah Aset 36,206 38,537 6% 45,951 19%

Utang obligasi 5,693 6,924 22% 7,444 8%

Utang bank 2,057 455 -78% 1,587 249%

Uang muka 3,923 4,312 10% 3,870 -10%

Jumlah Ekuitas 22,187 24,463 10% 29,197 19%

Laba Rugi FY2015 (milyar Rupiah)

FY2016 (milyar Rupiah)

% YoY FY2017 (milyar Rupiah)

% YoY

Pendapatan usaha 6,210 6,603 6% 10,347 57%

Laba kotor 4,638 4,721 2% 7,590 61%

Laba usaha 2,547 2,447 -4% 5,062 107%

Laba tahun berjalan* 2,139 1,796 -16% 4,920 174%

EBITDA 3,083 3,019 8% 5,758 56%

Laba per saham 112 93 -17% 256 174% 20

www.sinarmasland.com

Terima Kasih