SEMINAR KETAHANAN ENERGI PENINGKATAN NILAI TAMBAH BISNIS HULU MIGAS

(1)

1 SEMINAR KETAHANAN ENERGI

PENINGKATAN NILAI TAMBAH

BISNIS HULU MIGAS

DR . Ir. Taslim Yunus MM

(2)

2

2016 © S KK Mi gas – A ll ri gh ts re se rve d

Jumlah Wilayah Kerja Migas

Konvensional & Non-Konvensional

EKSPLORASI

MNK GMB

EKSPLOITASI

TOTAL

ONSHORE

OFFSHORE

ONSHORE /

OFFSHORE

44 WK

29 WK

12 WK

49 WK

41 WK

20 WK

4 WK

26 WK

4 WK

153 WK

98 WK

37 WK

WK MIGAS

AKTIF

110 WK

PROSES

TERMINASI

37 WK

WK HNK

AKTIF

52 WK

WK EKSPLOITASI

85 WK

WK EKSPLORASI KONVENSIONAL+HNK

199 WK

TOTAL WILAYAH KERJA

284 WK

WK PRODUKSI

67 WK

WK PENGEMBANGAN

18 WK

46 WK

6 WK

- WK

3 WK

- WK

Konvensional HNK

PROSES TERMINASI

Status 30 November 2016

(3)

2016 © S KK Mi gas – A ll ri gh ts re se rve d 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 Mei-16 Jun-16 Jul-16 WK Non Konvensional - - - - - - - - 7 20 23 42 54 55 55 58 58 58 56 56 56 56 56 WK EKSPLORASI KONVENSIONAL 69 70 57 59 76 79 80 110 132 141 155 172 179 187 183 170 170 169 163 157 154 148 147 WK EKSPLOITASI 46 47 50 51 54 57 59 59 64 67 67 73 75 79 80 84 84 84 85 85 85 85 85 JUMLAH WK 115 117 107 110 130 136 139 169 203 228 245 287 308 321 318 312 312 311 304 298 295 289 288 115 117 107 110 130 136 139 169 203 228 245 287 308 321 318 312 312 311 ₃₀₄ 298 295 289 288

0

50

100

150

200

250

300

350 Juml

ah

Wila

yah

K

er

ja

Wilayah Kerja Migas Konvensional

& Non-Konvensional

(4)

4 Masih Banyak Cekungan yang Belum Dieksplorasi

PRODUCING (18 BASINS)

DRILLED WITH DISCOVERY (12 BASINS) DRILLED WITH NO DISCOVERY YET (24 BASINS) UNDRILLED (74 BASINS)

basin mapping by Geological Agency of Indonesia (2010), basin’s status by Satyana (2012)

(5)

5

2016 © S KK Mi gas – A ll ri gh ts re se rve d TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 JUMLAH KONTRAK YG AKAN BERAKHIR 0 4 8 4 6 3 4 3 0 1 2 OPERATOR / WILAYAH KERJA

PHE ONWJ PHE NSB JOB GSIL PENDOPO-RAJA

LAPINDO

BRANTAS CPI ROKAN BOB BSP CPP MEDCO RIMAU

PETROCHINA

BANGKO SAKA PANGKAH

INPEX ATTAKA CICO EAST KAL. CITIC SERAM COPI SOUTH JAMBI B

PTR.SELAT SELAT PANJANG

ENERGY EQUITY

SENGKANG COPI CORRIDOR PETRONAS _MURIAH

MEDCO

LEMATANG PHE NSO

JOB JAMBI MERANG

PETROGAS (BASIN) LTD KEPALA BURUNG

EMP BENTU MEDCO TARAKAN PTR.CHINA JABUNG PHE MAHAKAM JOB PERTAMINA-TALISMAN OGAN KOMERING

KALREZ BULA CICO MAKASSAR STRAIT

MONT'DOR TUNGKAL

CNOOC SES KONDUR MALACCA STRAIT

TOTAL TENGAH

JOB PERTAMINA PETROCHINA

SALAWATI

JOB PPEJ TUBAN

VICO SANGA-SANGA

WK Telah Mendapatkan Keputusan Pemerintah

Pilihan keputusan:

-

100% diberikan Pertamina

-

100% diberikan Pertamina, Kontraktor eksisting

farm-in dengan skema

“B-to-B”

-

Kontraktor eksisting diperpanjang

-

Kontraktor eksisting diperpanjang, Pertamina

farm-in dengan skema

“B-to-B”

-

X % untuk Kontraktor eksisting, Y % untuk

Pertamina

-

Kontraktor eksisting bergabung dengan Pihak Baru,

dengan skema

“B-to-B”

Blok Hulu Migas Yang Akan Terminasi

(6)

Sumur Eksplorasi 1980-2015

0

50

100

150

200

250

300 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Jumlah

Sum

ur

ek

splo

rasi

WK Eksploitasi

WK Eksplorasi

86%

6%8%

mature

(7)

7

2016 © S KK Mi gas – A ll ri gh ts re se rve d

Proyek – Proyek Strategis Hulu Migas s.d. 2025

Status per 31 Oktober 2016

MADURA BD

Tahap Konstruksi Produksi (Q1-2017): 110 MMscfd, SOUTH SULAWESI SUMATERA UTARA JAWA TIMUR MALUKU PAPUA BARAT ACEH SULAWESI TENGAH

ANDE ANDE LUMUT

JANGKRIK (2 & 3)

IDD (1, 2, 4) KALIMANTAN TIMUR CENTRAL SUMATERA SOUTH SUMATERA LAMPUNG JAWA TENGAH KEP. RIAU

MATINDOK

ABADI (5)

TANGGUH TRAIN-3

Tahap Konstruksi Produksi (Q3-2017): 450 MMscfd, 200 bopd

GENDALO-GEHEM: Tahap Revisi POD-1

Gendalo Hub: 700 MMscfd, 20000 (Q4-2022)* Gehem Hub : 420 MMscfd, 27000 (Q2-2023)*

Tahap Revisi POD-1

Mulai Produksi & Kapasitas (TBD)*

Tahap Konstruksi

65 MMscfd (Q1-2017), 800 bopd

Tahap FEED (Final):

Persiapan FID & EPC Tangguh Expansion Project

Produksi (Q2-2020):

3,8 MTPA (700 MMscfd), 3200 bopd

Tahap Tender EPC

Produksi (2018) : 25000 bopd

JAMBARAN TIUNG

BIRU - CENDANA

Tahap Tender EPC

Produksi (Q2-2019) 330 MMscfd Tahap Konstruksi

Produksi (Q1-2017):

80 MMscfd

WASAMBO

MDA dan MBH

JAMBU

AYE UTARA

Tahap Konstruksi Produksi (Q1-2019): 175 MMscfd

Tahap Persiapan Tender FEED

Produksi (2020)*: 110 MMscfd

(8)

Cadangan dan Produksi Migas Sekarang Ini

Belum Bisa Memenuhi Target Produksi Migas Tahun 2025,

Proyeksi kebutuhan

energi primer

nasional

(Dewan Energi Nasional, 2015)

Gap

produksi-konsumsi semakin

melebar setelah

Indonesia menjadi net

importer minyak pada

tahun 2004

1683 ₁₆₂₄ 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 1966197019741978198219861990199419982002200620102014 Production Consumpt… M BO PD (BP Statistical Review of World Energy 2015) Peak 1977 _{Peak 1995}

(9)

9

Exploration performance continues to disappoint, activity levels have been

falling

17

77

7

80

56

58

26 -1

0

1

2

3

4

5 -50

0

50

100

150

200

250 b

ill

ion

b

oe

# of exploration wells

New volumes vs. exploration wells 2010-2014

Malaysia Indonesia Thailand Vietnam Brunei Myanmar Philippines Reserve replacement (2009 – 2013)

Number & size of bubble = average discovery size (mmboe) Source: Wood Mackenzie

0%

50%

100%

150%

200%

250%

R e p lac e m e n t ratio %

(10)

Prod. Cumm 25,55 Remaining Reserve 3,62 Unrecoverabl E Reserve 44,98 Prod. Cumm. 79,30 Remainig Reserves 100,26 Unrecoverabl e Reserves 64,16

POTENSI BESAR DI SEKTOR HULU MIGAS (1/2)

CRUDE OIL PROVEN RESERVES

+ CONDENSAT (BSTB)

NATURAL GAS PROVEN RESERVES

(TSCF)

INDONESIA

86 OIL&GAS BASIN

Total Area 2.129.102 KM

2 Diperlukan eksplorasi yang masif (drilling

wildcat) pada 68 basin

BSTB

TSCF

68 BASIN NOT

YET PRODUCING

 BASIN COVERAGE:

49 % from Total Area

 TOTAL Prospek &

Lead : 558 Structure

 Status New

Venture Play

18 BASIN

PRODUCING

 BASIN COVERAGE: 51 % from Total Area  Total Fields: 1.086 Fields. + Jumlah Prospek: 1.696 Struktur

 Status Proven

Play

OIL

GA

S

EOR Potensial

Implementation

(11)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 Pr o d u cti o n R ate (M BO PD) Tahun Produksi

Profil Perkiraan Produksi Indonesia Tahun 2015-2050

Primary & Secondary Recovery SteamFlooding CO2 Flooding Chemical

POTENSI PENAMBAHAN PRODUKSI DARI EOR

(37 Lapangan Utama dari total 136 Lapangan yang memiliki potensi EOR)

Tahun Onstream

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Injeksi Chemical

-

3 -

1 -

2 -

8

9 -

1

1 Injeksi CO2

1 -

-

2 -

5 -

-

2

(12)

-Tantangan Kita Bersama ……..

• Perlu meningkatkan

produksi, baik minyak

maupun gas

• Perlu meningkatkan

kegiatan eksplorasi

untuk penemuan

cadangan minyak dan

gas baru

• Perlu mempercepat

waktu dari penemuan

sumber migas ke

produksi

(13)

13 Expenditure dan Cost Recovery

4.35 5.06 5.52 7.40 7.60 8.11 8.71 9.34 10.11 11.76 15.22 15.54 15.92 16.27 13.73 11.91 3.78 4.70 5.31 _5.03 7.00 7.58 9.14 10.61 11.53 11.85 13.99 16.54 18.99 19.24 14.81 11.95 23.61 24.58 28.70 36.65 52.48 62.88 71.11 95.99 61.59 78.87 110.85 112.33 105.02 95.57 48.20 38.74 (140.00) (90.00) (40.00) 10.00 60.00 110.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

US$

/ b

b

l

US$

M

IL

YAR

ADMINISTRATION PRODUCTION DEVELOPMENT EXPLORATION TOTAL RECOVERABLES TOTAL EXPENDITURES WAP ICP ( US$/BBL)

(14)

Multiplier effect of upstream oil & gas

in national economy

In every spending of Rp1 billion in upstream oil & gas will

create:

 Output in economy of Rp1.6 billion ?

 Added value in GDP of Rp700 million

 Additional household income of Rp200 million

 Additional job opportunity of 10 person

(15)

15 Statistik Cost Recovery

2001-2016

4.35 5.06 5.52 7.40 7.60 8.11 8.71 9.34 10.11 11.76 15.22 15.54 15.92 16.27 13.73 11.91 23.61 24.58 28.70 36.65 52.48 62.88 71.11 95.99 61.59 78.87 110.85 112.33 105.02 95.57 48.20 38.74 (120.00) (70.00) (20.00) 30.00 80.00 130.00 (5.00) 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

U

S$

/

bbl

US

$

MIL

YA

R

CURRENT YEAR DEPRECIATION PRIOR YEAR DEPRECIATION ADMINISTRATION

PRODUCTION EXPLORATION & DEVELOPMENT. UNRECOVERED COST

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INVESTMENT CREDIT 5% 6% 6% 4% 2% 3% 2% 0% -1% 2% 2% 0% 2% 3% 2% 3%

UNRECOVERED COST 5% 6% 6% 8% 2% 1% -2% 0% -5% 1% 9% 1% -4% -7% -3% -5%

EXPLORATION & DEVELOPMENT. 17% 19% 22% 21% 25% 25% 24% 28% 28% 23% 22% 27% 31% 31% 22% 14%

PRODUCTION 43% 43% 40% 36% 39% 40% 47% 48% 56% 53% 48% 51% 51% 52% 50% 45%

ADMINISTRATION 8% 7% 8% 9% 9% 8% 10% 10% 7% 7% 6% 7% 8% 8% 8% 7%

PRIOR YEAR DEPRECIATION 17% 15% 13% 17% 19% 20% 15% 13% 11% 12% 11% 11% 10% 10% 13% 28%

(16)

16

4.0

5.6

6.9

9.1

10.8

12.8

12.6

13.8

19.8

22.6

16.3

2.5

3.0

3.6

3.8

4.4

5.1

5.4

6.4

7.5

7.1

7.8

10.9

12.1

12.4

13.5

12.4

10.6

28

24

25

29

37

52

63

71

96

62

79

111

112

105

96

48

39 (30)

(10)

10

30

50

70

90

110

130

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0 **2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *)**

O

il

Pri

ces

: ICP

,

USD

oll

ar

/Bar

re

l

C

OST

:

U

S.Doll

ar

/ bar

re

l

Oil Prices

(ICP)



Cost Recovery & Production Cost per barrel akan naik / turun dengan meningkatnya / turunnya Harga Minyak



Setelah Krisis Harga Minyak thn.2009,

Cost Recovery

naik dari

US$12,6/barrel

menjadi

US$22,6/barrel

pada thn.2014

19

(17)

Old Approach:

Revenue Maker

New Approach:

 Penggerak dan

Menciptakan

Multiplier effect

bagi perekonomian

nasional.

Sumber

Pendapatan

 Dari penjualan

minyak dan gas bumi.

Sumber Energi

& Bahan Baku

Penggerak &

Meningkatkan

Nilai Tambah

 Sumber Energi untuk

kebutuhan domestik

(power, industries, fuel,

etc)

 Bahan baku untuk

feedstock, refinery,

petrochemical

 Memperkuat

kemampuan dan

kapasitas nasional.

 Menumbuhkan

keahlian dan

kesempatan kerja

Salah mesin penggerak pertumbuhan perekonomian nasional

Pergeseran Paradigma: beyond revenue..

(18)

Multiplier Effect

dari

Kegiatan Hulu Migas

Setiap US$ 1Juta

• Multiplier yang dihasilkan US$ 1,6 Juta

• GDP additional US$ 0,7 Juta

• Peluang pekerjaan mencapai 100 peoples

Multiplier Effect di Indonesia

18 Penciptaan

Kesempatan

Kerja

Penguasaan

Teknologi

Multiplier Effect

Bagi

Perekonomian

Nasional

Peningkatan

Daya Saing

Industri DN

(19)

19

TERIMA KASIH

(20)

Kondisi Industri Hulu Migas Saat Ini

Fasilitas

Operasi

Produksi

Yang Sudah

Menua

Infrastruktur

jaringan Gas

Bumi yang

belum

merata

Cadangan

Migas

yang

semakin

menipis

Penurunan

Produksi

Migas

Reserves

Replacement

Ratio ~50%

Migas masih

mendominasi

penggunaan

energi Primer

Sukses

rasio

eksplorasi

yang

mengecil

Proses

penemuan

Migas yang

semakin

lama