06 Januari 2017
Market Review
Notulensi Rapat Moneter Federal Reserve Tekan USDJPY Ke 115.20.
USDJPY di hari Kamis melanjutkan penurunan tajam hari sebelumnya dan menyentuh level terendah harian 115.20 setelah notulensi rapat kebijakan moneter Federal Reserve menunjukkan beberapa risiko yang dapat merubah proyeksi laju kenaikan suku bunga. Indeks dollar terhadap enam mata uang utama menyentuh level terendah harian 101.71, yang merupakan level terendah tiga pekan. Dua hari sebelumnya indeks dollar menyentuh level tertinggi 14 tahun 14 tahun 103.82 setelah aktivitas manufaktur AS menunjukkan kenaikan.
Data Sektor Jasa Inggris Apik, GBPUSD Menguat Ke 1.2430.
GBPUSD diperdagangkan menguat ke 1.2430 pada hari Kamis setelah data menunjukkan aktivitas sektor jasa Inggris hingga bulan Desember berakselerasi tiga bulan beruntun, dan berada di level tertinggi 17 bulan. Markit melaporkan indeks aktivitas sektor jasa naik menjadi 56,2 di bulan Desember dari 55,2 di bulan November, sementara para analis sebelumnya memperkirakan sebesar 54,7. Survei dari Markit sebelumnya juga menunjukkan kenaikan di sektor manufaktur dan konstruksi. Secara kolektif, hasil survei ketiga sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5% di kuartal ke-empat 2016.
Sektor Swasta AS Ciptakan 153.000 Pekerjaan di bulan Desember.
Laporan dari ADP dan Moody’s Analytic menunjukkan penciptaan lapangan pekerjaan melambat secara signifikan di bulan Desember, memberikan gambaran pasar tenaga kerja yang semakin ketat. Data tersebut menunjukkan sepanjang bulan Desember perusahaan swasta menambah 153.000 tenaga kerja. Penambahan tersebut di bawah perkiraan para ekonom sebesar 170.000 dan bulan November sebanyak 215.000. Data tersebut dirils ditengah harapan akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi setelah Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS.
Bursa Asia Ditutup Bervariasi, Hang Seng Unggul di 22484.
Bursa Asia pada hari Kamis ditutup bervariasi dengan Hang Seng yang berhasil mengungguli pasar keuangan lain di zona hijau. Nikkei ditutup melemah 0.66% di 19470 seiring melemahnya dollar AS. Kospi juga ditutup melemah 0.27% di 262.65.Sementara itu, Hang Seng berhasil menguat 1.74% di 22484 setelah Purchasing Managers’ Index (PMI) Nikkei bulan Desember menunjukkan adanya potensi ekspansi perekonomian bila dibandingkan dengan bulan November. Pada sektor pasangan mata uang, kebijakan FOMC yang rilis tadi malam meningkatkan keraguan pasar akan pergerakan perekonomian AS, sehingga menyebabkan anjloknya nilai dollar AS terhadap mata uang asing lainnya.
Pasar Ekuitas Eropa Berakhir Nyaris Datar, Indeks FTSE Tembus Rekor Baru di Atas 7,200.
Bursa saham Eropa ditutup tidak banyak berubah pada hari Kamis setelah hari perdagangan yang choppy dengan indeks FTSE Inggris menembus rekor intraday baru, untuk sempat diperdagangkan di atas level 7,200.
Indeks DAX Jerman ditutup nyaris datar di 11,584.94, Indeks CAC Perancis berakhir sedikit lebih tinggi di 4,900.64 dan indeks FTSE 100 Inggris naik 0.1% di 7,195.31. Dari Inggris, saham Persimmon PLC melonjak 7.2% setelah perusahaan pembangun rumah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar tersebut mengatakan bahwa pendapat setahun penuh naik 8% setelah menjual lebih dari 599 rumah di tahun lalu pada harga jual rata-rata yang lebih tinggi. Sementara itu saham Bellway, pembangun rumah lainnya dari Inggris, juga berada diantara saham yang menjadi top performer, dimana sahamnya naik lebih dari 3.7% pada penutupan.
Indeks Nasdaq Cetak Rekor Penutupan di 5,487.97 di Tengah Pelemahan Wall Street.
Indeks Nasdaq ditutup di rekor baru pada hari Kamis, di tengah pasar saham lainnya berakhir lebih rendah, yang diseret turun oleh pelemahan tajam di sektor keuangan dan retailer besar. Indeks Nasdaq komposit ditutup naik 10.93 poin, atau 0.2%, di 5,487.97, setelah kemarin menguat dan melemah tipis. Saham Amazon.com Inc.mendukung indeks dengan kenaikan 3.1%. Terakhir kali Nasdaq mencetak rekor penutupan pada tanggl 27 Desember. Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 42.87 poin, atau 0.2%, untuk ditutup di 19,899.23, berhasil memangkas kerugiannya setelah turun sebanyak 131 poin. Indeks S&P 500 turun 1.75 poin, atau 0.1%, untuk berakhir di 2,269.00. Sektor keuangan menjadi beban terbesar indeks, turun 1%, sementara itu saham retailer seperti Kohl's Corp dan Macy's Inc juga menjadi beban untuk indeks.
Emas Capai Level Tertinggi 4-Pekan di $1,185 Karena Outlook Kenaikan Suku Bunga Fed.
Harga emas menyentuh level tertinggi dalam empat pekan pada hari Kamis di $1,185 karena dolar yang terus melemah setelah minutes dari pertemuan Federal Reserve bulan Desember belum memperkuat ekspektasi investor terhadap laju kenaikan suku bunga. Kenaikan pada emas datang sejak perilisan minutes FOMC pada hari Rabu yang menunjukkan bahwa pejabat Fed masih bergulat dengan "ketidakpastian" tentang kemungkinan dampak pada ekonomi AS dari rencana stimulus fiskal Presiden Donald Trump. Investor nampaknya mengendurkan kembali harapan mereka untuk laju kenaikan suku bunga yang agresif setelah para pembuat kebijakan Fed "memberikan beberap resiko, terhadap perbedaan jalan kebijakan dari yang saat ini diharapkan, jika itu terjadi." menurut hasil notulen.
Minyak Menguat Ke $54.10 Karena Berita Pengurangan Produksi Oleh Arab Saudi.
Harga minyak naik ke $54.10 pada hari Kamis di tengah sesi yang volatile, ditopang oleh berita bahwa Arab Saudi telah mengurangi produksi untuk memenuhi kesepakatan OPEC untuk mengurangi output setelah harga sempat turun karena data menunjukkan kenaikan yang mengejutkan di dalam cadangan minyak suling dan bensin di AS. Arab Saudi mengurangi output bulan Januari setidaknya 486.000 barel per hari menjadi 10.06 juta barel per hari, ungkap seorang nara sumber dari Gulf yang familiar dengan kebijakan minyak Saudi. Itu berarti bahwa produsen minyak terbesar di dunia telah melaksanakan kesepakatan OPEC yang dicapai di bulan November untuk mengurangi output.Technical Outlook
EUR/USD
. Pasangan mata uang ini bergerak di atas EMA 8, 21, dan 125 pada grafik 1 jam, menjadi sinyal momentum bullish dalam jangka pendek dan berpotensi menguji area 1.0600. Penembusan di atas area tersebut seharusnya memicu momentum bullish lebih lanjut menguji area 1.0650. Disisi lain, support terdekat berada dikisaran 1.0520, penembusan dan gerakan konsisten di bawah area tersebut akan membawa harga turun ke area 1.0470
GBP/USD
. Bias netral dalam jangka pendek, support terdekat terlihat pada kisaran 1.2270, sementara resisten terdekat berada pada kisaran 1.2390. Penembusan di bawah area 1.2270 akan membawa harga turun untuk menguji 1.2210. Disisi lain penembusan dan gerakan konsisten di atas area 1.2390 seharusnya memicu momentum bullish untuk menguji area 1.2450.
USD/JPY
. Bias netral dalam jangka pendek dengan rentang perdagangan potensial antara area 115.20 - 115.90. Penembusan di bawah area 115.20 seharusnya memicu momentum bearish untuk menguji area 114.80.Disisi lain, penembusan konsisten di atas area 115.90 akan membawa harga naik menguji area 116.40.
USD/CHF
. Harga bergerak di bawah EMA 8, 21, dan 125 pada grafik 1 jam, menjadi sinyal momentum bearish dan berpotensi menguji area 1.0070. Penembusan di bawah area tersebut seharusnya memicu momentum bearish lebih lanjut untuk menguji area 1.0010. Disisi lain, resisten terdekat berada dikisaran 1.0150, penembusan dan gerakan konsisten di atas area tersebut akan membawa harga naik ke area 1.0190.
AUD/USD
. Harga yang bergerak di atas EMA 8, 21, dan 125 pada grafik 1 jam menjadi indikasi pergerakan bullish, dengan potensi menguat lebih lanjut jika resisten 0.7370 ditembus. Target selanjutnya adalah area 0.7410. Disisi lain, support terdekat terlihat pada kisaran 0.7300, penembusan di bawah area tersebut akan membawa harga turun menuju untuk menguji area 0.7260.
XAU/USD.
Bias bullish dalam jangka pendek karena harga bergerak di atas EMA 8-21-125 di dalam grafik 1 jam. Level resisten terdekat berada di 1185, break di atas area tersebut seharusnya memicu bullish lanjutan menuju 1197. Untuk sisi bawahnya, area 1174 adalah level support terdekat, break di bawah area tersebut dapat memicu bearish lanjutan menguji ke 1163.
CLS10/Crude WTI.
Bias bullish dalam jangka pendek selama harga masih di atas indikator EMA 8-21-125 di grafik 1 jam. Level resisten terdekat berada di 54.10, break di atas area tersebut seharusnya mendorong harga lebih tinggi menguji ke 55.15. Untuk sisi bawahnya, break di bawah 53.35 dapat merubah bias menjadi bearish menguji ke 52.10
Nikkei Futures.
Berdasarkan grafik 4 jam, tren untuk Nikkei bullish dalam jangka pendek karena harga bergerak di atas EMA 8-12-125. Level resisten terdekat berada di 19465, break di atas area tersebut dapat mendorong harga lebih tinggi menguji ke 19545 sebelum mengincar ke 19645. Sebaliknya, level support terdekat berada di 19320, break di bawah area tersebut dapat membuat harga turun kembali menguji ke 19230 sebelum menargetkan ke 19050.
Hang Seng Futures.
Berdasarkan grafik 4 jam, bias bullish dalam jangka pendek selama harga bergerak di atas sinyal EMA 8-21-125. Resisten terdekat di 22650, break di atas area tersebut dapat memicu bullish lanjutan menuju ke 22725 sebelum membidik ke 22840. Untuk sisi bawahnya, break di bawah 22455 seharusnya dapat memicu bearish lanjutan menguji ke 22350 sebelum menargetkan ke 22260.
Kospi Futures.
Bias bullish dalam jangka waktu dekat dalam grafik H4, harga bergerak diatas MA 8,21 dan 125. Break konsisten menembus keatas 264.00 dapat membawa harga naik ke 265.50. Pada bagian bawah, break konsisten menembus 261.60 dapat membawa harga turun ke 259.50.Pivot Levels
Support PIVOT Resistance Trend
EUR/USD 1.0296 1.0431 1.0517 1.0566 1.0652 1.0701 1.0836 Bullish USD/JPY 111.55 113.77 114.57 115.99 116.79 118.21 120.43 Sideways GBP/USD 1.2046 1.2208 1.2309 1.2370 1.2471 1.2532 1.2694 Sideways USD/CHF 0.9866 1.0000 1.0049 1.0134 1.0183 1.0268 1.0402 Bearish AUD/USD 0.7154 0.7238 0.7290 0.7322 0.7374 0.7406 0.7490 Bullish
Hang Seng 21755 22092 22313 22429 22650 22766 23103 Bullish
Nikkei 18905 19190 19300 19475 19585 19760 20045 Bullish
KOSPI 260.85 261.80 262.25 262.75 263.20 263.70 264.65 Bullish
FTSE 7047.5 7088.0 7109.0 7128.5 7149.5 7169.0 7209.5 Bullish
DAX 11423.0 11495.5 11534.0 11568.0 11606.5 11640.5 11713.0 Bullish
DOW 19531 19670 19745 19809 19884 19948 20087 Bullish
Gold 1131.91 1153.96 1167.16 1176.01 1189.21 1198.06 1220.11 Bullish
OIL 50.90 52.23 52.99 53.56 54.32 54.89 56.22 Bullish
Upcoming Data and Events
Thursday, January 5th2017
WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last
6:50 JP Monetary Base y/y Dec Low 23.1 22.3 % 21.5
8:45 CN Caixin Services PMI Dec Med 53.4 53.3 Ind 53.1
15:15 CH CPI m/m Dec Low -0.1 -0.1 % -0.2
16:30 GB Services PMI Dec High 56.2 54.8 Ind 55.2
17:00 EU PPI m/m Nov Low 0.3 0.2 % 0.8
19:30 EU ECB Monetary Policy Meeting Accounts Nov Med - - - -
US Challenger Job Cuts y/y Dec Low 42.4 - % -13.0
20:00 GB MPC Member Haldane Speaks Dec Med - - - -
20:15 US ADP Non-Farm Employment Change Dec High 153 171 K 215
20:30 CA RMPI m/m Nov Med -2.0 -1.5 % 3.3
CA IPPI m/m Nov Low 0.3 0.2 % 0.7
US Unemployment Claims w/e High 235 262 K 263
21:45 US Final Services PMI Dec Low 53.9 53.4 Ind 53.4
22:00 US ISM Non-Manufacturing PMI Dec High 57.2 56.6 Ind 57.2
22:30 US Natural Gas Storage w/e Low -49 - Bln -237
23:00 US Crude Oil Inventories w/e High -7.1 - Mln 0.6
Friday, January 6th2017
WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last
7:00 JP Average Cash Earnings y/y Nov Low 0.2 % 0.1
7:30 AU Trade Balance Nov Med -0.55 Bln -1.54
14:00 EU German Factory Orders m/m Nov Med -2.5 % 4.9
EU German Retail Sales m/m Nov Med -0.8 % 2.4
15:00 CH Foreign Currency Reserves Dec Low - Bln 648
17:00 EU Retail Sales m/m Nov Low -0.3 % 1.1
20:30 CA Employment Change Dec High -5.1 K 10.7
CA Trade Balance Nov High -1.6 Bln -1.1
CA Unemployment Rate Dec High 6.9 % 6.8
US Average Hourly Earnings m/m Dec High 0.3 % -0.1
US Non-Farm Employment Change Dec High 175 K 178
US Unemployment Rate Dec High 4.7 % 4.6
US Trade Balance Nov Med -42.2 Bln -42.6
22:00 CA Ivey PMI Dec Med 56 Ind 56.8
US Factory Orders m/m Nov Med -2.1 % 2.7
AGENDA ON January 6th2017
Chicago - Presiden Federal Reserve Bank of Dallas Robert Kaplan berpartisipasi dalam panel diskusi pada acara "The United States and the Global Economic Outlook" yang digelar oleh National Association for Business Economics and the American Economic Association - 03:30 WIB hari Jumat dini hari.
Baltimore -Presiden Federal Reserve Bank of Richmond Jeffrey Lacker berpidato mengenai "Economic Outlook, January 2017" dalam First Friday Economic Outlook Forum milik Maryland Bankers Association's - 01:00 WIB Sabtu dini hari.
Chicago - Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Charles Evans berpartisipasi dalam "Responders of First or Last Resort:
Central Bank Strategies in an Era of Ultra-Low Interest Rates", yang digelar oleh National Association for Business Economics and the American Economic Association - 23:15 WIB.
EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON FRIDAY -- Tidak ada laporan earnings besar yang akan dirilis hari ini --
THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2017
A Week January Year 2017
CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW
EUR 1.0614 1.0339 275 1.0614 1.0339 1.0614 1.0339
JPY 118.60 115.20 340 118.60 115.20 118.60 115.20
GBP 1.2431 1.2198 233 1.2431 1.2198 1.2431 1.2198
CHF 1.0334 1.0085 249 1.0334 1.0085 1.0334 1.0085
AUD 0.7355 0.7163 192 0.7355 0.7163 0.7355 0.7163
IDR 13485 13310 175 13485 13310 13485 13310
GOLD 1184.87 1145.93 38.94 1184.87 1145.93 1184.87 1145.93
OIL 55.24 52.11 3.13 55.24 52.11 55.24 52.11
CURRENCY MARKET RANGE TRADING on January 05th2017
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EUR 1.0495 1.0614 1.0479 1.0604 135 1.10% 1.0489
JPY 117.11 117.42 115.20 115.36 222 -1.62% 117.26
GBP 1.2325 1.2431 1.2269 1.2410 162 0.70% 1.2324
CHF 1.0203 1.0219 1.0085 1.0098 134 -1.08% 1.0208
AUD 0.7281 0.7355 0.7271 0.7341 84 0.80% 0.7283
CAD 1.3299 1.3311 1.3189 1.3229 122 -0.56% 1.3303
SGD 1.4378 1.4407 1.4276 1.4283 131 -0.78% 1.4396
IDR 13400 13400 13310 13380 90 -0.48% 13445
GOLD 1163.42 1184.87 1162.82 1180.35 22.05 1.39% 1164.15
SILVER 16.39 16.69 16.39 16.58 0.30 0.85% 16.44
OIL 53.39 54.12 52.79 53.76 1.33 0.77% 53.35
CURRENCY CROSSES RANGE TRADING
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EUR / JPY 122.93 123.10 122.00 122.31 110 -0.55% 122.99
EUR / CHF 1.0708 1.0736 1.0692 1.0707 44 -0.02% 1.0709
EUR / GBP 0.8513 0.8580 0.8505 0.8538 75 0.28% 0.8514
CHF / JPY 114.76 114.94 113.77 114.25 117 -0.50% 114.82
AUD / JPY 85.34 85.44 84.54 84.62 90 -0.91% 85.40
GBP / CHF 1.2569 1.2584 1.2487 1.2538 97 -0.35% 1.2582
GBP / JPY 144.32 144.64 142.48 143.16 216 -0.92% 144.49
EUR / CAD 1.3957 1.4039 1.3941 1.4025 98 0.52% 1.3952
EUR / AUD 1.4401 1.4461 1.4381 1.4447 80 0.31% 1.4403
GBP / AUD 1.6909 1.6934 1.6808 1.6910 126 -0.07% 1.6921
AUD / NZD 1.0456 1.0476 1.0422 1.0444 54 -0.07% 1.0451
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING
Currency Open High Low Close Range Change Previous
SSIamH7 19615 19650 19455 19470 195 -0.66% 19600
SSIpmH7 19445 19550 19365 19405 185 -0.33% 19470
.N225 19602.1 19615.4 19473.28 19520.69 142.12 -0.37% 19594.16
NIYZ6 19540 19650 19360 19425 290 -1.02% 19625
KSH7 263.05 263.25 262.30 262.65 0.95 -0.27% 263.35
HSIF7 22257 22544 22207 22535 337 1.53% 22196
.HSI 22302.64 22483.01 22230.31 22456.69 252.7 1.46% 22134.47
.JKSE 5302.633 5328.490 5302.633 5325.504 25.857 0.46% 5301.183
FFIH7 7116.5 7148.0 7107.5 7130.0 40.5 -0.09% 7136.5
FDXH7 11546.5 11602.0 11529.5 11572.5 72.5 -0.14% 11588.5
DJH7 19865 19872 19733 19821 139 -0.18% 19856
.DJI 19924.56 19948.6 19811.12 19899.29 137.5 -0.21% 19942.16
NQH7 4934.75 4964.25 4920.50 4962.00 43.8 0.58% 4933.50
.IXIC 5474.391 5495.854 5464.360 5487.935 31.494 0.20% 5477.005
ESH7 2264.50 2266.00 2254.00 2264.25 12.0 0.00% 2264.25
USD 102.45 102.51 101.30 101.39 1.21 -1.10% 102.52
Disclaimer:
Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini.
Composed by:
Research and Analysis Team Email:research_monex@mifx.com www.monexnews.com
