OSO Daily
Selasa, 01 Mei 2012
Market Review & Prediction
Mengakhiri bulan April 2012, IHSG ditutup naik 16,75 poin (0,40%) ke level 4180,73. Pada perdagangan kemarin tercatat asing kembali melakukan transaksi beli bersih (net foreign buy), sehingga akumulasi beli bersih asing selama bulan April 2012 sebesar Rp1,46 triliun. Tercatat total nilai transaksi kemarin sebesar Rp 5,39 triliun dengan total saham yang diperdagangkan sebanyak 4,41 miliar lembar. Hampir seluruh indeks sektoral mengalami penguatan kecuali sektor Mining (-0,39%), sektor basic industry (-0,50%), sektor agri (-0,50%) serta sektor infrastructure (-0,66%).
Bursa Global, Kemarin Dow Jones turun 0,11% (13213.60), indeks S&P 500 turun 0.39% (1397.91), dan indeks Nasdaq turun 0.74% (3046.36). Indeks US turun karena Spanyol memasuki resesi kedua sejak 2009 dan aktivitas bisnis US melambat. GDP Spanyol turun 0.3% pada kuartal I-2012, data ISM-Chicago’s business turun menjadi 56.2 (dibawah ekpektasi consensus).
Prediksi IHSG. Awal bulan ini, IHSG diperkirakan akan kembali bergerak mixed. Fase sideways masih akan membayangi IHSG. Indikator slow stochastic oscillator telah membentuk pola golden cross serta indikator MACD Histogram sudah menunjukkan adanya sedikit penguatan. Hari ini diperkirakan IHSG akan bergerak pada level 4136 – 4012.
Highlight News
MNCN Bagikan Dividen Rp 500 Miliar
Laba BSDE Naik 64% YoY pada Kuartal I-2012 Pendapatan EXCL Naik 9.3% YoY pada Kuartal I-2012 Pendapatan ISAT Tumbuh 2.1% YoY pada Kuartal I-2012 RAJA Membidik Dana Rp 226.6 Miliar dari Right Issue UNTR Mendanai Anak Usaha Rp 270 Miliar
Laba ASRI Melonjak 118% YoY pada Kuartal I-2012 Pendapatan ABMM Naik 43% YoY pada Kuartal I-2012 10 biggest stock that foreign sell:
BBRI (516,31 B), TLKM (117,21 B), BMRI (75.86 B), ITMG (75,09 B), ASII (68,76 B), PGAS (52,42 B), BBNI (52,31 B), UNTR (50,03 B), HRUM (44,90 B), BDMN (38,70 B) IHSG Activities As of April 30 2012 Closing 4180.73 ▲ / ▼ ▲ 16.75 (%) ▲ 0.40 Value(Rp bio) 5388.05 Volume (bio share) 4.41
Foreign Transaction
Dividen Announcement
Code Cum Date Date Payable Amount
SMCB 7-May-12 8-May-12 32 TGKA 7-May-12 8-May-12 63.5 TRST 3-May-12 4-May-12 20 MFMI 1-May-12 2-May-12 1.6
Last Transaction (Rp bn)
Foreign Buy 2511.14
Foreign Sell 2093.70 Net Buy (Sell) 417.44
Accumulation
Net Buy (Sell)
Accumulated Weekly 1214.78 Net Buy (Sell)
Accumulated Monthly 1464.94
Issuer Schedulle
Is suers Schedulle Date Tim e
WIKA RUPS 01-05-2012 13:00:00 BHIT RUPS 02-05-2012 14:00:00 KKGI RUPS 02-05-2012 10:30:00
Right Issue
Code Ns
Os Price Cum
Trade
NISP 107 500 1000 29-May 05-11 Jun
TRIO 106 500 27-Apr 04-10 May
SUGI 180 3
Monetary Info
Inflation YoY (%) 3.97
MoM (%) 0.07
BI Rate (%) 5.75
Exchange Rate (Rp/USD) 9180
Stock Recommendation
(10 biggest stock that foreign bought)
Oil Price (USD / Barel) 104.86 ▼ (0.06%) Gold Price (USD/Ounce) 1665.50 ▲ (0.04%) Nickel-LME (USD/Ton) 17895.00 ▼ (1.13%) Tin-LME (USD/Ton) 22775.00 ▲ (1.00%) CPO Price (RM/Ton) 3472.00 ▼ (0.40%)
DJIA 13213.60▼0.11% STI 2978.54▼0,10% Nikkei 9520.89 0.00% HSI 21094.21▲1,70%
Code Last S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3 Breakpick Rec.
TLKM 7,900 7,700 7,800 7,850 7,917 7,950 8,000 8,100 Already Break SOH ASII 70,900 69,200 70,050 70,200 71,250 71,050 71,750 72,600 77100 Spec Buy BMRI 7,000 6,700 6,850 6,850 7,067 7,000 7,150 7,300 Already Break Hold KLBF 3,825 3,375 3,600 3,775 3,708 4,000 4,050 4,275 Already Break SOH
UNTR 30,450 28,350 29,400 29,600 30,817 30,650 31,500 32,550 33400 Spec Buy ITMG 42,750 41,150 41,950 42,050 43,000 42,850 43,550 44,350 45800 SOH JSMR 5,450 4,750 5,100 5,200 5,467 5,550 5,800 6,150 Already Break Hold
OSO Daily
Selasa, 01 Mei 2012
MNCN Bagikan Dividen Rp 500 Miliar
PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 500 miliar atau Rp 35 per saham untuk tahun buku 2011. Pembayaran dividen dilaksanakan pada Juni hingga Juli 2012. Perseroan akan mempertahankan rasio dividen minimal 45% dari laba bersih. Pada kuartal I-2012, perseroan mencetak kenaikan laba bersih sebesar 45% YoY. Sumber: Investor Daily.
Laba BSDE Naik 64% YoY pada Kuartal I-2012
PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) membukukan kenaikan laba bersih sebesar 64% YoY pada kuartal I-2012 ditopang oleh penurunan beban keuangan sebesar 55% YoY setelah pelunasan olbigasi BSD II sebesar Rp 600 miliar. Pendapatan perseroan pada kuartal I-2012 naik 28.9% YoY didukung oleh peningkatan development revenue. Pendapatan dari penjualan rumah, toko, industri, strata title, dan tanah berkontribusi 80% dan sisanya dari recurring income. Sumber: Investor Daily.
Pendapatan EXCL Naik 9.3% YoY pada Kuartal I-2012
PT XL Axiata Tbk (EXCL) membukukan kenaikan pendapatan usaha sebesar 9.3% YoY pada kuartal I-2012 ditopang oleh peningkatan jumlah pelanggan sebesar 50% dimana 60% dari total pelanggan adalah pelanggan data. Pendapatan layanan data EXCL tumbuh 71% YoY. Sumber: Investor Daily.
Pendapatan ISAT Tumbuh 2.1% YoY pada Kuartal I-2012
PT Indosat Tbk (ISAT) membukukan kenaikan pendapatan sebesar 2.1% YoY pada kuartal I-2012 yang ditopang oleh peningkatan jumlah pelanggan menjadi 52.1 juta. 81.93% pendapatan perseroan dikontribusi dari pendapatan seluler yang naik 3.03% YoY. Hingga kuartal I-2012, perseroan telah merealisasikan capex sebesar Rp 1.4 triliun dari total capex tahun ini sebesar Rp 6.5-7.5 triliun.
Sumber: Investor Daily.
RAJA Membidik Dana Rp 226.6 Miliar dari Right Issue
PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membidik perolehan dana Rp 226.6 miliar dari right issue dengan melepas 339.7 juta saham pada harga Rp 667 per saham. Setiap pemegang 2 saham yang namanya tercatat pada tanggal 10 Mei 2012, akan mendapat 1 HMETD. Dana hasil right issue akan digunakan untuk membayar utang sebesar Rp 231.4 miliar. PT Sentosa Bersama Mitra bertindak sebagai pembeli siaga.
Sumber: Investor Daily.
UNTR Mendanai Anak Usaha Rp 270 Miliar
PT United Tractors Tbk (UNTR) memberikan pinjaman sebesar US$ 30 juta atau Rp 270 miliar kepada anak usahanya, PT Multi Prima Universal (MPU) untuk mendanai modal kerja. Pinjaman bertenor 3 tahun dengan bunga SIBOR ditambah 2.5%. Selain itu, UNTR melalui anak usahanya, PT Tuah Turangga Agung (TTA) menuntaskan akuisisi 60% saham PT Duta Nurcahya (DN). Sumber: Investor Daily.
Laba ASRI Melonjak 118% YoY pada Kuartal I-2012
PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) membukukan kenaikan laba bersih sebesar 118% YoY pada kuartal I-2012 yang ditopang oleh kenaikan pendapatan sebesar 63.4% YoY. Tahun ini, perseroan berharap dapat mencetak kenaikan laba bersih dua kali lipat dari laba bersih tahun 2011. Penjualan real estate berkontribusi paling besar. Tahun ini perseroan menargetkan marketing sales Rp 3-3.5 triliun dan menyiapkan dana US$ 120 juta untuk akuisisi lahan tahun ini. Sumber: Investor Daily.
OSO Daily
Selasa, 01 Mei 2012
Economic Calendar
Date Agenda Prior Consencus Range Country Actual
30-Apr-12 Personal Income 0.3% 0.1% to 0.5% USA 0.4%
30-Apr-12 Consumer Spending 0.9% 0.2% to 0.7% USA 0.3%
30-Apr-12 Chicago PMI 62.2 58.0 to 62.9 USA 56.2
01-Mei-12 Domestic Vehicle Sales 10.9 M 10.9 M to 11.3 M USA
01-Mei-12 ISM Mfg Index-Level 53.4 52.0 to 54.4 USA
02-Mei-12 ADP employment 209000 140000 to 216000 USA
02-Mei-12 Factory orders-M/M 1.3% minus 2.5% to 0.5% USA
03-Mei-12 Jobless Claim 388 K 365 K to 385 K USA
03-Mei-12 Nonfarm productivity-Q/Q 0.9% minus 1.5% to 1.1% USA
03-Mei-12 ISM Non-Mfg Index 56.0 54.0 to 62.0 USA
04-Mei-12 Nonfarm Payrolls-M/M 120000 105000 to 244000 USA
04-Mei-12 Unemployment Rate-Lev 8.2% 8.1% to 8.3% USA
Pendapatan ABMM Naik 43% YoY pada Kuartal I-2012
PT ABM Investama Tbk (ABMM) mencetak kenaikan pendapatan sebesar 43% YoY pada kuartal I-2012. Pendapatan bisnis tambang batubara melalui PT Reswara Minergi Hartama naik 188.6% YoY seiring dengan kenaikan produksi dan penjualan. Perseroan telah menandatangani kontrak 2.9 juta metrik ton dimana ini adalah 50% dari target penjualan tahun 2012. Sumber: Investor Daily.
Trading Idea ADRO Technical
Keterangan:
Kemarin saham ADRO gap up dan membentuk white marubozu candle yang mengindikasikan saham ini mampu menguat kembali pada hari ini. Indikator MACD yang baru membentuk golden cross, stochastic dan adx menunjukkan potensi bagi saham ini untuk melanjutkan penguatannya. Rekomendasi:
Spec Buy untuk saham ADRO dengan target price hari ini pada level 1880 dan support pada level 1800. Jika menembus breakthrough pada level 1770, cutloss terlebih dahulu.
OSO Daily
Selasa, 01 Mei 2012
IPO Plan
No Company Business Line Underwriter Listing Date IPO Price / Range (Rp)
1 PT Cipaganti Citra Graha Transportation PT Batavia Prosperindo Sekuritas First Semester 2012
2 PT Semen Baturaja Basic Industry Second Semester 2012
3 PT Pegadaian 2012
4 PT Prima Java Kreasi Entertainment First Semester 2012 5 PT Supraboga Lestari PT Kresna Graha Sekurindo Tbk Semester I-2012
6 PTPN VII Plantation Semester II-2012
OSO Daily
Selasa, 01 Mei 2012
DISCLAIMER
This report has been prepared by PT OSO Securities on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstance.is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions and expectations contained herein are entirely those of
RESEARCH TEAM Supriyadi
(supriyadi@oso-securities.com) Head of Research +62 21 2991 5300 Fajar Wahyudhi
(yudhi@oso-securities.com) Research Analyst +62 21 7179 4467 Fanny Suherman
(fanny_suherman@oso-securities.com) Research Analyst +62 21 2991 5300
HEAD OFFICE
Cyber 2 Tower, 22nd Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13,
Setiabudi Jakarta Selatan 12950 BRANCHES Fatmawati Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok A1 No.20, Jl. Fatmawati No.39, Jakarta Selatan Tel: +62‐21‐726 9383(General), +62‐21‐728 00 356 (Dealing), Fax: +62‐21‐728 00 367 Head: Dikkie Yurianda Akastiebi STIE Bisnis Indonesia, Kampus Kebayoran AKA Building Jl. Bangka Raya No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Tel: +62‐21 717 945 52 (General), +62 ‐ 21 717 944 67 (Dealing), Fax: +62 –21 717 944 65 Head: Fajar Wahyudhi
Alam Sutra Jl. Jalur Sutera Imperial Walk Kav. 29C No.29 Alam Sutera Tangerang 15326 – Indonesia Tel: +62‐21 531 40 290 (General), +62‐21 531 40 295 (Dealing), Fax: +62‐21 531 40 291
Head: Lely Meijanti
Yogyakarta Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM), Jl. P. Mangkubumi No. 111 Yogyakarta 55232 Tel: +62‐274 55 73 69 Fax: +62‐274 55 73 69
Head: Hilmy Noviar
Surabaya Jl. Dr. Sutomo No. 97C Fl. 5th, Surabaya, Jawa Timur. Tel: +62‐31 563 0234 (Hunting), Fax: +62‐31 5630 26 Telp Direct: 031‐5630243. Head: Linawati Solo Solo Centre Point, Jl. Slamet Riyadi 373, Ruko A7B, Purwosari, Solo, Jawa Tengah Tel: +62‐271 717 909, Fax: +62‐271 710 689 Head: Andhini Warih Jember Jember Business Centre (JBC), Jl. Trunojoyo No. 26 Blok A‐8, Jember 68137, Jawa Timur Tel: +62‐331 421050 (Hunting), +62‐331 4203 05 ‐ 09 (Direct Sales), Fax: +62‐331 420320 Head: Lisa Amaliah Ruham
