Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
EDISI 120/11/2018
LAPORAN PASAR HARIAN
Kamis, 29 November 2018
Rupiah dan IHSG Kompak Menguat Signifikan di Atas 1%
•
Pada penutupan perdagangan Kamis (29/11) Rupiah menguat sebesar 1,02% ke posisi Rp 14.383.
•
Kondisi yang sama juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat sebesar 1,93% ke level 6.107,2
•
CDS 5T pada penutupan Kamis (29/11) turun tajam ke level 143,36. Sejak awal tahun 2018 sampai dengan penutupan hari ini peningkatan CDS Indonesia
mencapai 68,17% ytd. Hal ini juga dialami negara emerging market lainnya seperti Malaysia 93,18% ytd dan Turki 148,07% ytd.
•
Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,845% sedangkan Yield Obligasi US 10T berada di level 3,004%.
•
Dari pasar komoditas global minyak mentah WTI dan Brent turun masing-masing 1,07% dan 1,19% menjadi 49,75 USD/barrel dan 58,06 USD/barrel. CPO
juga mengalami peningkatan tipis menjadi 1.850 MYR/MT. Sedangkan Gas Alam justru mengalami penurunan menjadi 4,616 USD/MMBTu .
•
Peristiwa Domestik dan Global:
•
PT Pertamina (Persero) mengatakan akan menerima pembayaran piutang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari pemerintah sebesar US$1,2
miliar hingga US$1,3 miliar sepanjang tahun ini, atau sekitar Rp16,2 triliun hingga Rp17,55 triliun jika sesuai kurs Anggaran Pendapatan dan Negara Belanja
(APBN) 2018 Rp13.500 per dolar AS.
•
Rupiah menguat setelah Gubernur Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan yang dipandang sebagai sinyal bahwa para pembuat kebijakan
dapat menghentikan siklus pengetatan mereka tahun depan. Pada Rabu (28/11) waktu setempat Powell mengatakan bahwa rangkaian penaikan suku bunga
oleh The Fed telah membawa kebijakan ”persis di bawah” kisaran perkiraan netral. Komentar itu mendorong kenaikan bursa saham AS sekaligus menekan
pergerakan dolar AS.
•
Harga minyak mentah jatuh lantaran pasar dikejutkan oleh peningkatan pasokan minyak di Amerika Serikat. Data US Energy Information Administration
(EIA) menyebutkan, pasokan minyak Amerika Serikat meningkat 3,6 juta barrel dengan stok bensin turun 800.000 barrel. Adapun produksi mingguan
stagnan pada 11,7 juta barrel per hari.
•
Kementerian perdagangan China mengatakan pada hari Kamis (29/11) bahwa China mengharapkan hasil positif dalam penyelesaian sengketa perdagangan
dengan Amerika Serikat pada KTT G20 di Argentina, menjelang pertemuan yang diawasi ketat antara pemimpin China dan AS. Presiden AS Donald Trump dan
Presiden Cina Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan perdagangan di sela-sela KTT G20 di Buenos Aires. (Yasin)
Nilai Tukar
Perubahan
(%)
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
Indeks
Dollar
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China29/11/2018 Rp 14.383 1,02 0,30 0,21 -0,14 0,04 0,10 0,00 29/11/2018 0,289 0,181 0,216 0,264 0,069 0,238
28/11/2018 Rp 14.529 -0,10 -0,30 0,00 0,44 0,02 -0,03 0,60
27/11/2018 Rp 14.515 -0,28 -0,04 -0,30 -0,06 -0,04 -0,15 -0,30
26/11/2018 Rp 14.475 0,48 0,10 0,21 0,14 0,01 0,11 -0,16
23/11/2018 Rp 14.544 0,25 0,13 -0,25 -0,33 0,08 -0,24 -0,21
22/11/2018 Rp 14.580 0,16 -0,05 -0,08 -0,19 -0,09 -0,07 0,00
Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs
Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia
Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
92
97
102
107
112
117
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
-5,76
-3,39
-4,90
-1,14
-2,70
-6,34
-8,59
-0,56
-14,05
-13,48
-26,58
-9,46
[VALUE]
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$
(1/1/2018=100)
13.504
14.383
13000
13500
14000
14500
15000
15500
Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket:
IHSG
Indonesia
Return IHSG
(%)
FTSE
Malaysia
PSEi
Filipina
SET
Thailand
Hanoi
Vietnam
Shanghai
China
DJI US
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China29/11/2018 6107,2 1,93 0,58 -0,20 0,11 0,07 -1,32 2,50 29/11/2018 0,823 0,546 0,905 0,591 1,281 0,996
28/11/2018 5991,2 -0,37 0,09 -0,42 0,39 0,88 1,05 0,44
27/11/2018 6013,6 -0,15 -1,00 0,21 0,21 -0,76 -0,04 1,46
26/11/2018 6022,8 0,28 0,36 0,79 0,53 -0,28 -0,14 0,00
23/11/2018 6006,2 0,26 0,02 0,99 1,10 -0,27 -2,49 0,00
22/11/2018 5990,8 0,72 0,01 0,04 -0,80 0,63 -0,23 0,00
21/11/2018 5948,1 -0,95 -0,90 -0,51 0,33 -0,01 0,21 -2,21
20/11/2018 6005,3 0,00 0,00 0,45 -1,49 -0,04 -2,13 -1,56
19/11/2018 6005,3 -0,12 0,25 2,64 0,09 0,91 0,91 0,00
Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia
Return Saham (% Harian)
Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)-3,91
-5,59
-13,91
-6,35
-8,57
-10,86
-22,37
4,23
-14,32
-2,21
2,62
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan
(1/1/2018=100)
6.067
6.107
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Korea
Selatan
Indonesia Malaysia Filipina
Thailand Vietnam
India
Korea
Selatan
29/11/2018
-16,2
-7,8
-13,0
-25,4
2,4
95,4
281,6
658,6 -170,9 706,1 -425,4 56,9 558,6 293,328/11/2018
-16,2
-7,8
5,1
-25,4
2,4
95,4
32,0
27/11/2018
10,7
-66,1
5,9
-67,2
3,8
95,4
198,2
26/11/2018
13,7
15,6
-12,0
-25,7
1,5
181,7
78,9
Indonesia Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Korea
Selatan
23/11/2018
-9,6
3,3
181,0
-17,4
5,1
237,8
24,7
-3252,1 -2640,7 -1066,0 -8905,8 1852,0 -5199,6 -5854,222/11/2018
15,0
12,3
4,3
-38,7
-3,2
237,8
-70,2
Afrika
Selatan
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
29/11/2018
99,7
102,9
501,1
-40,3
-54,2
2048,9 169,9 510,9 580,2 143,7 843,5 1118,628/11/2018
99,7
102,9
501,1
-40,3
-54,2
27/11/2018
22,4
22,3
501,1
-40,3
141,1
26/11/2018
4,2
-73,1
501,1
-141,2
-42,0
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
23/11/2018
174,0
25,9
501,1
149,7
133,4
3775,7 -4461,5 72157,3 8851,6 -84,5 -7617,8 40920,722/11/2018
-158,2
-18,5
501,1
149,7
-42,6
1,00Capital Inflow
-1,00 Capital Outflow
Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 28/11/2018 28/11/2018 29/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 27/11/2018 29/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 22/11/2018 27/11/2018 28/11/2018
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
Bond (Bulanan MTD)
*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Periode
Equity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
1.050
01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018 -1500
Equity Flow Bulanan
1.767
636 1.219
380 652 2.198
01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018 -2000
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
PEREKONOMIAN AS
94
97
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
9,6
3,8
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Tingkat Pengangguran (%)
149.750
Employee on Non Farm Payroll
2,20
2,50
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas
HARGA KOMODITAS
52,42
58,06
49,58
49,75
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Oil Brent
Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
1.850
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900
3100
CPO (MYR/MT)
2,8
4,6
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Gas Alam (USD/MMBTu)
95
102
70 80 90 100 110 120
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak
INDIKATOR RISIKO
7,8
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
68,17
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7,85
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
0
Indonesia
Turkey
Brazil
South Africa
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6,76
5,17
5
5
6
6
7
7
Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
5,06
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
1,3
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
102,1
Cadangan Devisa (miliar USD)
5000
