WAKE UP MORNING DAILY TRUST 9 Oktober 2013

(1)

1 www.trust.co.id

Indikator Pasar

Ulasan Pasar

Pergerakan IHSG

Market News Highlight

Source: BI, IDX, Bloomberg, Reuters, Chartnexus, TrustOnline

Rilis BI rate bawa IHSG ke zona hijau...

Di hari kedua pekan ini, laju IHSG berbalik positif seiring menghijaunya laju bursa saham Asia. Padahal

sebelumnya sikap skeptis dan khawatir akan pertumbuhan ekonomi AS pasca terjadinya shutdown hingga

hari ke enam membuat laju bursa saham AS kembali mengalami pelemahan sehingga mempersuram laju

bursa saham Asia, termasuk IHSG. Di sisi lain, adanya rilis keputusan BI yang mempertahankan level BI rate

yang diiringi dengan meningkatnya cadangan devisa turut memperbagus laju IHSG. Pelaku pasar pun

kembali banyak melakukan transaksi. Meskipun asing masih lanjutkan nett sell-nya dan laju Rupiah yang

kembali mengalami pelemahan serta laju bursa saham tidak menghalangi IHSG untuk berada di zona

hijaunya. Sepanjang perdagangan, IHSG menyentuh level 4409,77 (level tertingginya) di awal sesi 1 dan

menyentuh level 4357,46 (level terendahnya) jelang preclosing dan berakhir di level 4374,96. Volume

perdagangan dan nilai total transaksi naik. Investor asing mencatatkan nett sell dengan kenaikan nilai

transaksi beli dan transaksi jual. Investor domestik mencatatkan nett buy.

Estimasi Pergerakan IHSG

Pada perdagangan Rabu (9/10) diperkirakan IHSG akan berada pada support 4348-4369 dan resistance

4442-4468. Berpola menyerupai bullish engulfing dekati middle bollinger bands (MBB). MACD cenderung

mendatar dengan histogram positif yang memendek. RSI, William's %R, dan Stochastic mencoba kembali

upreversal. Meski laju IHSG sempat berada di kisaran target support kami (4342-4368) namun, sentimen

positif bawa IHSG mampu melewati target resisten (4415-4426). Pola ini akan bertahan bila tidak

dimanfaatkan profitisasi seiring masih melemahnya laju bursa saham global. Waspada akan potensi

pembalikan arah (jika terjadi).

• Walau terdapat sentimen positif dari pernyataan BI bahwa pertumbuhan kredit perbankan hingga akhir

tahun dapat mengalami kenaikan 20% dan penilaian BPS bahwa inflasi di bulan-bulan mendatang hingga

akhir tahun akan kembali normal tidak membuat laju Rupiah kian membaik. Apalagi dengan rilis

bertahannya BI rate di level 7,25% dianggap kurang memberikan amunisi bagi Rupiah sehingga kembali

bergerak melemah. Akan tetapi, di sisi lain keputusan bertahannya BI rate tersebut karena BI menilai

tekanan pada makroekonomi Indonesia perlahan berkurang. Rupiah sedikit berada di bawah resisten

Rp11527. Rp11556-11530 (kurs tengah BI).

• Laju bursa saham Asia mulai berbalik menguat seiring mulai dibukanya bursa saham China pasca libur

National Day. Adanya libur memberikan persepsi banyaknya masyarakat yang melakukan belanja dan

terefleksi pada penguatan saham-saham ritel China a.l Beijing Wangfujing Dept. Store (Group) Co. dan

ZTE Corp. Tak ketinggalan saham-saham properti dan utilitas juga ikut mengalami kenaikan a.l China

Vanke Co. & Poly Real Estate Group Co. dan China United Network Communications Ltd. Penjualan ritel

China selama masa libur dinilai cukup bagus sehingga memberikan imbas positif pada pergeraka

saham-sahamnya.

• Kekhawatiran pelaku pasar akan kondisi partial shutdown ekonomi AS masih mempertakut dan

mempersuram laju bursa saham Eropa yang kembali mengalami pelemahan. Di sisi lain, jelang

pertengahan bulan pelaku pasar akan mencermati kemungkinan rilis hasil rapat FOMC di tengah peliknya

kondisi AS dan menantikan rilis kinerja Q3-13. Adanya rilis current account dan balance of trade Jerman

yang tercatat lebih rendah dari sebelumnya dan penurunan industrial production Spanyol turut memberikan

sentimen negatif.

• Kekhawatiran pelaku pasar yang berujung pada hopeless terhadap akan tercapainya kesepakatan

anggaran AS telah membuat laju bursa sahamnya terus mengalami pelemahan. Apalagi, Presiden AS

telah mengatakan bahwa tidak tercapainya kesepakatan kenaikan batas utang (debt ceiling) akan

mengakibatkan ekonomi AS jatuh ke resesi terdalam sehingga memberikan sentimen negatif pada bursa

sahamnya. Di sisi lain, meski Alcoa Inc. telah merilis kenaikan kinerjanya Q3-13 di atas estimasi namun,

kurang mampu mengangkat indeks.

(2)

2 www.trust.co.id

Penjualan Ban MASA Melaju

PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) sepanjang 1H13 telah menjual ban mobil sebanyak 3,7

unit, meningkat tajam dibandingkan 1H12 sebanyak 2 juta unit. Pendapatan MASA diperkirakan

bakal meningkat seiring dengan diluncurkannya program mobil murah (LCGC). Volume

penjualan diperkirakan akan meningkat 10 % dengan adanya LCGC. Tahun ini MASA mematok

penjualan ban mobil sebanyak 7,5 juta unit dan ban motor sebanyak 4 juta unit. Selain itu,

MASA meraih pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) senilai US$170 juta. Pinjaman

berjangka waktu selama delapan tahun ini akan digunakan untuk membayar utang sindikasi

sebesar US$110 juta dengan tingkat suku bunga 4,75 % per tahun dan jatuh tempo tahun 2017.

Pinjaman dari NISP itu dikenakan suku bunga 4,25 % per tahun sehingga MASA meraih spread

suku bunga sebesar 0,50 %. Sisa dana sebesar US$60 juta akan digunakan untuk membiayai

modal kerja dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi. Diperkirakan rentang support

325-360 dan resistance 400-420. White marubozu menuju area upper bollinger band. RSI, William's

%R, dan Stochastic’s membentuk pola upreversal menuju area overbought.

Dana Giro BNGA Meningkat

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) pada 1H13 mengantongi dana giro sebesar Rp32,91 trilyun

atau meningkat 13 % yoy dibandingkan 1H12 sejumlah Rp29,22 trilyun. Meningkatnya jumlah

dana giro tak lepas dari keberhasilan BNGA dalam mengembangkan sejumlah produk dan

layanan yang memberikan keuntungan bagi nasabah. Produk giro yang ditawarkan BNGA

adalah produk transaksional seperti cash management, trade finance, forex, merchant dan

CIMB@Work melalui jaringan kantor BNGA diseluruh tanah air.

Diperkirakan rentang support

990-1000 dan resistance 1010-1020. White marubozu diatas area lower bollinger band. RSI,

William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola sideways diatas area oversold.

TINS Pastikan Asal Usul Timah

PT Timah (Persero) Tbk (TINS) memastikan memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan

(Permendag) 32/2012 tentang kejelasan asal usul komoditi timah yang diperjual belikan. Terkait

dengan peraturan tersebut maka TINS masih menunggu payung hukum dari Gubernur Bangka

Belitung terkait dengan pola kemitraan dengan smelter kecil. Konsep kemitraan dengan smelter

kecil adalah business to business sehingga saling menguntungkan. Hanya saja TINS akan

meminta kepastian asal usul dari timah yang diperoleh smelter kecil tersebut. Diperkirakan

rentang support 1530-1560 dan resistance 1630-1680. Shooting star pada area upper bollinger

band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola downreversal menuju area oversold

NIPS akan Stoc Split Jadi Rp50 per Saham

PT Nipress Tbk (NIPS) akan melakukan pemecahan nilai nominal saham atau stock split

dengan rasio 1:2 menjadi Rp50 per saham dari sebelumnya sebesar Rp1.000. NIPS akan

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 25

Oktober 2013, untuk meminta persetujuan kepada pemegang saham NIPS agar untuk

merealisasikan stock split saham NIPS. Dengan stock split tersebut, saham NIPS akan

meningkatkan jumlah saham NIPS diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebelumnya,

NIPS telah menerbitkan saham bonus senilai Rp16 miliar. Adapun saham bonus yang akan

dibagikan oleh NIPS ini berasal dari kapitalisasi agio saham per tahun buku 2012, dengan harga

per sahamnya sebesar Rp1.000 dengan rasio sebesar sepuluh banding delapan (10:8).

Sebelum penambahan saham bonus, jumlah saham modal ditempatkan dan disetor penuh

NIPS tercatat sebanyak 20 juta lembar saham atau senilai Rp 20 miliar. Dengan demikian,

pascapenerbitan saham bonus jumlah saham NIPS akan berubah menjadi 36 juta lembar

saham atau senilai Rp36 miliar. Dengan dua aksi korporasi ini baik penerbitan Saham Bonus

dan Stock Split, perdagangan saham NIPS di BEI akan menjadi lebih likuid. Diperkirakan

rentang support 13700-14300 dan resistance 15500-16200. Shooting star pada area upper

bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola sideways diatas

overbought.

Berita Emiten

(3)

3 www.trust.co.id

Stocks View

BoW : Buy on Weakness TB : Trading Buy TS : Trading Sell BAH : Buy And Hold

Code Open High Low Close Prev ∆% S1 S2 S3 Pivot R1 R2 R3 Spt Rst Rec

AALI 18,650 19,700 BWPT 830 LSIP 1,230 1,390 SIMP 760 ADRO 900 ANTM 1,490 1,510 HRUM 2,800 2,900 INCO 2,425 2,475 ITMG 27,400 27,850 PTBA 12,550 12,700 CPIN 3,475 3,675 MAIN 3,500 3,600 JPFA 1,400 1,490 INTP 18,500 19,150 SMGR 12,650 13,350 SMCB 2,350 2,375 ASII 6,350 6,600 GJTL 2,225 2,300 IMAS 5,300 5,350 GGRM 35,050 35,450 ICBP 10,450 10,700 INDF 6,700 6,850 KLBF 1,330 1,360 ROTI 6,250 6,350 UNVR 30,300 30,600 ADHI 1,860 1,920 ASRI 590 BSDE 1,390 1,450 CTRA 890 CTRS 2,100 2,125 CTRP 790 LPKR 1,000 1,060 LPCK 4,900 5,150 SSIA 700 WIKA 1,830 1,890 WSKT 560 EXCL 4,500 4,750 INDY 810 ISAT 4,350 4,350 JSMR 5,650 5,750 PGAS 5,250 5,400 TLKM 2,200 2,250 BBCA 10,250 10,550 BBNI 4,250 4,425 BBRI 7,600 8,000 BDMN 4,000 4,075 BMRI 8,350 8,700 PNBN 640 AKRA 4,400 4,650 BHIT 355 BMTR 2,050 2,150 SCMA 2,450 2,450 MAPI 6,150 6,250 MNCN 2,850 3,025 RALS 1,210 1,310 UNTR 17,200 17,300 VIVA 194 Target Agrikultur Pertambangan Infrastruktur Keuangan Perdagangan Industri Dasar Aneka Industri Barang Konsumer Properti 18,650 19,600 18,700 4.81 18,600 18,100 17,550 19,150 19,650 20,200 20,700 18,600 20,200 TB 890 820 880 820 7.32 820 785 750 855 890 925 960 820 925 TB 1,230 1,390 1,230 13.01 1,230 1,150 1,070 1,310 1,390 1,470 1,550 1,230 1,470 TB 800 760 780 750 4.00 750 735 710 775 790 815 830 750 815 TB 920 900 920 910 1.10 900 890 880 910 920 930 940 900 930 TB 1,480 1,500 1,490 0.67 1,480 1,465 1,450 1,495 1,510 1,525 1,540 1,480 1,525 TB 2,800 2,800 2,825 -0.88 2,750 2,725 2,650 2,825 2,850 2,925 2,950 2,750 2,925 TS 2,425 2,475 2,450 1.02 2,425 2,400 2,375 2,450 2,475 2,500 2,525 2,425 2,500 TB 27,100 27,900 27,400 1.82 27,275 26,813 26,525 27,563 28,025 28,313 28,775 27,275 28,313 TB 12,450 12,650 12,550 0.80 12,475 12,338 12,225 12,588 12,725 12,838 12,975 12,475 12,838 TB 3,475 3,675 3,575 2.80 3,475 3,375 3,275 3,575 3,675 3,775 3,875 3,475 3,775 TB 3,450 3,600 3,475 3.60 3,475 3,388 3,325 3,538 3,625 3,688 3,775 3,475 3,688 TB 1,400 1,470 1,430 2.80 1,390 1,350 1,300 1,440 1,480 1,530 1,570 1,390 1,530 TB 18,500 18,950 18,700 1.34 18,400 18,125 17,750 18,775 19,050 19,425 19,700 18,400 19,425 TB 12,650 13,150 12,800 2.73 12,550 12,250 11,850 12,950 13,250 13,650 13,950 12,550 13,650 TB 2,325 2,375 2,325 2.15 2,338 2,306 2,288 2,356 2,388 2,406 2,438 2,338 2,406 TB 6,350 6,500 6,350 2.36 6,300 6,200 6,050 6,450 6,550 6,700 6,800 6,300 6,700 TB 2,150 2,200 2,225 -1.12 2,138 2,069 1,988 2,219 2,288 2,369 2,438 2,138 2,369 TS 5,250 5,250 5,300 -0.94 5,225 5,188 5,125 5,288 5,325 5,388 5,425 5,225 5,388 TS 35,000 35,100 35,050 0.14 34,850 34,700 34,400 35,150 35,300 35,600 35,750 34,850 35,600 TB 10,350 10,600 10,350 2.42 10,350 10,175 10,000 10,525 10,700 10,875 11,050 10,350 10,875 TB 6,650 6,700 6,750 -0.74 6,600 6,525 6,400 6,725 6,800 6,925 7,000 6,600 6,925 BoW 1,320 1,340 1,340 0.00 1,315 1,298 1,275 1,338 1,355 1,378 1,395 1,315 1,378 TB 6,200 6,350 6,250 1.60 6,225 6,138 6,075 6,288 6,375 6,438 6,525 6,225 6,438 TB 30,150 30,450 30,300 0.50 30,150 29,925 29,700 30,375 30,600 30,825 31,050 30,150 30,825 TB 1,850 1,860 1,860 0.00 1,825 1,803 1,755 1,873 1,895 1,943 1,965 1,825 1,943 TS 610 590 610 590 3.39 590 580 570 600 610 620 630 590 620 BoW 1,390 1,430 1,400 2.14 1,380 1,355 1,320 1,415 1,440 1,475 1,500 1,380 1,475 BoW 940 880 900 900 0.00 865 843 805 903 925 963 985 865 963 BoW 2,050 2,050 2,075 -1.20 2,038 2,006 1,963 2,081 2,113 2,156 2,188 2,038 2,156 TS 820 790 790 800 -1.25 775 768 745 798 805 828 835 775 828 TS 1,000 1,030 1,020 0.98 985 963 925 1,023 1,045 1,083 1,105 985 1,083 BoW 4,900 4,975 4,900 1.53 4,813 4,731 4,563 4,981 5,063 5,231 5,313 4,813 5,231 BoW 730 700 710 710 0.00 690 680 660 710 720 740 750 690 740 BoW 1,830 1,860 1,830 1.64 1,815 1,793 1,755 1,853 1,875 1,913 1,935 1,815 1,913 BoW 590 560 560 560 0.00 545 538 515 568 575 598 605 545 598 TS 4,500 4,750 4,600 3.26 4,500 4,375 4,250 4,625 4,750 4,875 5,000 4,500 4,875 TB 820 790 800 810 -1.23 790 775 760 805 820 835 850 790 835 TS 4,275 4,325 4,350 -0.57 4,300 4,250 4,225 4,325 4,375 4,400 4,450 4,300 4,400 TS 5,600 5,650 5,700 -0.88 5,575 5,513 5,425 5,663 5,725 5,813 5,875 5,575 5,813 TS 5,200 5,350 5,300 0.94 5,200 5,100 5,000 5,300 5,400 5,500 5,600 5,200 5,500 TB 2,200 2,225 2,250 -1.11 2,188 2,169 2,138 2,219 2,238 2,269 2,288 2,188 2,269 TS 10,250 10,450 10,350 0.97 10,200 10,075 9,900 10,375 10,500 10,675 10,800 10,200 10,675 TB 4,250 4,425 4,350 1.72 4,250 4,163 4,075 4,338 4,425 4,513 4,600 4,250 4,513 TB 7,550 7,900 7,550 4.64 7,525 7,313 7,075 7,763 7,975 8,213 8,425 7,525 8,213 TB 3,975 4,075 4,025 1.24 3,988 3,931 3,888 4,031 4,088 4,131 4,188 3,988 4,131 BoW 8,300 8,600 8,300 3.61 8,275 8,088 7,875 8,488 8,675 8,888 9,075 8,275 8,888 TB 660 640 650 650 0.00 635 628 615 648 655 668 675 635 668 TS 4,400 4,575 4,375 4.57 4,363 4,256 4,113 4,506 4,613 4,756 4,863 4,363 4,756 TB 370 350 365 355 2.82 350 340 330 360 370 380 390 350 380 TB 2,025 2,125 2,050 3.66 2,025 1,963 1,900 2,088 2,150 2,213 2,275 2,025 2,213 TB 2,375 2,425 2,425 0.00 2,400 2,350 2,325 2,425 2,475 2,500 2,550 2,400 2,500 TS 6,150 6,200 6,150 0.81 6,125 6,088 6,025 6,188 6,225 6,288 6,325 6,125 6,288 TB 2,825 2,950 2,850 3.51 2,800 2,713 2,600 2,913 3,000 3,113 3,200 2,800 3,113 TB 1,210 1,290 1,210 6.61 1,200 1,155 1,100 1,255 1,300 1,355 1,400 1,200 1,355 TB 17,100 17,200 17,200 0.00 17,100 17,000 16,900 17,200 17,300 17,400 17,500 17,100 17,400 TB 215 194 205 199 3.02 189 181 168 202 210 223 231 189 223 TB

(4)

4 www.trust.co.id

Oktober 2013

9 Oktober 2013

8 Oktober 2013

Kalender Ekonomi

Code:

NZD N. Zealand CNY China GRM German SPN Spanyol

JPN Japan FRN France CAD Canada PHP Philippine

AUD Australia GBP England EUR Eropa KRW Sth. Korea

IDR Indonesia INR India ITA Italia SWD Swedia

Act : Actual Frcst : Forecast Prev : Previous Tulisan merah menandakan data tidak jadi dirilis

Act

Frcst

Act

Frcst

Act

Frcst

Asia Pasific

Europe

Industrial Production YoY GBP

America

BoJ Monetary Policy Meeting JPN Manufacturing Product MoM GBP EIA Crude Oil Stocks Change

Manufacturing Product YoY GBP Industrial Production MoM GBP Balance of Trade GBP Industrial Production YoY GRM Industrial Production MoM GRM Monthly Report €

NIESR GDP Estimate 3M GBP

Act

Frcst

Act

Frcst

Act

Frcst

161.5B 749.5B 577.3B 0.70% 1.80% 13.63B 12.00B 10.40B 1.10% -3.20% 13.1B 16B 16.1B 93.90 95.20 94.00 12.00 4.42 6.00 9.4B 12.4B 14.2B 193.6K 181.1K 184.0K 52.40 52.80 -4.91B -4.8B -5.08B -1306M -115.8M -1190M 7.25% 7.75% 7.25% -4.00% -4.03% 0.40% 3.30% 3.80% 52.80 52.00 51.20 -0.50% -0.40% 54.20 51.20

Asia Pasific

Europe

America

Current Account JPN BRC Retail Sales Monitor GBP Consumer Credit Change

ANZ Job Advertisements AUD Balance of Trade GRM NFIB Business Optimism Index

NAB Business Confidence AUD Current Account GRM Housing Starts CAD

HSBC China Services PMI CNY Balance of Trade FRN Balance of Trade CAD

Interest Rate Decision IND Industrial Production YoY SPN Redbook YoY

ECO Watchers Survey Current JPN Redbook MoM

(5)

6 www.trust.co.id

Disclaimer:

Jakarta Branch :

Jl. Pluit Sakti Raya Blok A21 No. 28

Jakarta Utara 14450

Telp : 021 – 666 75018 / 666 75019 /

666 75020 / 666 75021

Fax : 021 – 666 75022

E-Mail : [email protected]

Medan Branch :

Gedung Uni Plaza Lt. 2, Suite S2-03

Jl. MT Haryono No. A-1 Medan

Telp : 061 – 455 5156

Fax : 061 – 455 5204

E-Mail : [email protected]

Bali Branch :

Pertokoan Ngurah Rai Permai Blok i

Jl. By Pass Ngurah Rai No. 999

Tuban – Kuta 80361

Telp : 0361 – 757 112 / 757 118

Fax : 0271 - 767 712

E-mail : [email protected]

The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. No warranty (express or implied) is made to the accuracy or

completeness of the information. However, none of PT Trust Securities (BR) and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes

any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information

and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue

thereof. All the information and opinions contained in this document have been collected by one of or derived from sources considered reliable and trustworthy. No

under name or warranties, either directly or indirectly from the PT. Trust Securities or any other party from PT. Trust Securities, including the other side of the PT.

Trust Securities of documents can be obtained, as to the accuracy or completeness of the information contained in this document all opinions and estimates in this

report represents our consideration on the date indicated and may change at any time without notice. This document was not intended as an offer, or solicitation of

an offer, a request to buy or sell securities and all matters relating to securities (such as securities mentioned herein, or from the same publisher, of the warrant or

Head Office :

Permata Senayan Blok B No. 10 - 11

Jl. Tentara Pelajar. Jakarta 12210, Indonesia

Telp : 021 – 5794 0678

Fax : 021 – 5794 0676

E-mail : [email protected]

Website :

www.trust.co.id

Wisma Nusantara, Lt. 26

Jl. M.H Thamrin Kav. 59

Jakarta 10350

Telp : 021 – 316 1416

Fax : 021 – 390 6629

E-mail : [email protected]

Research Team :

Reza Priyambada

[email protected]

Yusuf Nugraha

[email protected]

Equity Team :

Jakarta Branch

Patal Senayan

Pluit

Wisma Nusantara

Puspa Rini

[email protected]

I Wayan Sudiantara Rudy Irawan

Sardjono

[email protected]

Bali Branch

Medan Branch

Komang Ayu

Dewi

[email protected]

Fixed Income Team :

Ana Ekawati

Henny Setyowaty

Jelly Rayne Andrea Nelwan