Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
IHSG Anjlok 5%, BEI Melakukan Trading Halt 30 Menit Menuju Closing
LAPORAN PASAR HARIAN
Kamis, 12 Maret 2020
EDISI 49/03/2020
•
Tercatat pada penutupan pasar Kamis (12/03), Rupiah kembali mengalami depresiasi sebesar -1,02% ke level Rp 14.522/USD dibandingkan penutupan pasar sebelumnya.
Dibandingkan dengan posisi pada awal tahun, Rupiah telah mengalami depresiasi sebesar -4,52%. Secara month-to-date Rupiah juga mengalami depresiasi sebesar -1,40%.
•
Sejalan dengan pergerakan nilai tukar, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga kembali mengalami pelemahan pada penutupan bursa hari ini (12/03) sebesar -5,01%.
Posisi IHSG pada penutupan hari ini berada di level 4.895,7. Dibanding awal tahun, IHSG telah menurun cukup jauh hingga sebesar -22,28%.
•
CDS 5T Indonesia berada di level 183,31 pada penutupan hari ini (12/03). Dibandingkan dengan awal tahun, posisi CDS 5T Indonesia telah meningkat signifikan sebesar
170,68%.
•
Yield Obligasi Indonesia 10T pada hari ini (12/03) berada pada level 7,14%, lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya (11/03) yang berada di level 6,93%. Sementara itu,
yield obligasi AS 10T berada pada level 0,73%.
•
Komoditas terlampir penutupan pasar hari ini (12/03) menunjukkan bahwa Minyak Brent, WTI, dan CPO masih mengalami penurunan masing-masing pada level 33,92
USD/Barrel, 31,32 USD/Barrel, dan 2.350 MYR/MT. Sementara itu Gas Alam dan Batubara tidak mengalami perubahan harga, masing-masing pada level 1,87 USD/MMBTu dan
65,65 USD/MT.
•
Peristiwa Domestik dan Global:
•
BEI melakukan penundaan perdagangan (trading halt) selama 30 menit sejak pukul 15.33 WIB. Penundaan perdagangan disebabkan IHSG mengalami penurunan sebesar
-5,01% (dtd). Langkah ini sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan penyetopan sementara perdagangan
selama 30 menit atau trading halt jika IHSG anjlok lebih dari 5 persen.
•
Setelah menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin, Inggris mengeluarkan paket stimulus senilai 30 miliar pounds sebagai langkah menangkal dampak virus Corona. Dari
30 miliar pound sterling dalam pengeluaran tambahan, 12 miliar pound sterling akan secara khusus ditargetkan menangkal dampak virus Corona.
Nilai Tukar
Perubahan
(%)
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
Indeks
Dollar
Tanggal Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China3/12/2020
Rp
14,522
-1.02
-0.70
-0.61
-0.59
0.00
-0.43
-0.04
3/12/2020 1.413 0.999 1.301 1.961 0.261 1.8253/11/2020
Rp
14,374
-0.15
0.14
-0.06
0.03
0.00
-0.04
-0.10
3/10/2020
Rp
14,352
0.29
-0.50
0.15
0.21
0.06
-0.17
-1.58
3/9/2020
Rp
14,393
-1.04
-1.06
0.12
-0.28
0.01
-0.22
1.11
3/6/2020
Rp
14,243
-0.48
-0.23
-0.10
0.42
0.04
0.07
0.91
3/5/2020
Rp
14,175
-0.44
0.38
-0.07
-0.69
-0.02
-0.17
0.53
Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs KursNILAI TUKAR
Tanggal
Indonesia
Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
Koefisien Variasi (%) Selama 1 Tahun Terakhir90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
-4.52
-4.02
-0.39
-5.22
-0.07
-0.40
-3.80
4.74
-16.30
-16.85
-4.63
-14.72
-4.46
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$
(1/1/2019=100)
14,522
13500
13700
13900
14100
14300
14500
14700
Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
-1.40
-1.11
0.11
-0.18
0.22
0.02
-2.72
4.05
-7.13
-10.28
0.12
-4.61
-0.73
Perbandingan Perubahan Kurs Negara
IHSG
Indonesia
Return IHSG
(%)
Malaysia
FTSE
Filipina
PSEi
Thailand
SET
Vietnam
Hanoi
Shanghai
China
DJI US
Tanggal Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China3/12/2020
4895.7
-5.01
-1.40
-9.71
-11.68
-3.41
-1.52
-5.86
3/13/2019 3.782 3.013 4.162 5.248 2.392 3.3883/11/2020
5154.1
-1.28
0.93
0.55
-1.68
-0.64
-0.94
4.89
3/10/2020
5220.8
1.64
0.44
0.09
1.22
-0.13
1.82
-7.79
3/9/2020
5136.8
-6.58
-3.97
-6.76
-7.96
-6.44
-3.01
0.00
3/6/2020
5498.5
-2.48
-0.53
-1.66
-1.89
-1.19
-1.21
-3.58
3/5/2020
5638.1
-0.21
0.07
0.25
0.89
0.89
1.99
4.53
3/4/2020
5650.1
2.38
0.76
1.13
0.26
1.28
0.63
-2.94
3/3/2020
5518.6
2.94
0.80
0.61
2.94
1.73
0.74
5.09
3/2/2020
5361.2
-1.68
-1.06
-0.57
-0.36
0.99
3.15
0.00
Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Koefisien Variasi (%) Selama 1 Tahun TerakhirPASAR SAHAM
Tanggal
Indonesia
Return Saham (% Harian)
-22.28
-10.40
-26.60
-30.13
-16.78
-0.58
-4.15
-20.19
-16.53
-21.55
-17.47
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan
(1/1/2019=100)
4,896
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Selatan
Korea
Indonesia Malaysia Filipina
Thailand Vietnam
India
Selatan
Korea
3/12/2020
-
-
-15.3
-
-
-
-630.3
-156.4 -532.9 -90.9 -995.1 -75.0 -2194.6 -5012.33/11/2020
12.0
-75.6
6.9
-124.8
-8.5
-
-794.1
3/10/2020
-59.9
-64.4
-16.6
-230.4
-12.0
-
-800.2
3/9/2020
15.1
-109.1
-16.6
-127.0
-9.5
-948.2
-1207.7
Indonesia Malaysia
Filipina
Thailand Vietnam
India
Selatan
Korea
3/6/2020
-91.6
-74.1
-5.4
-109.0
-0.9
-472.5
-595.5
-495.1 -1035.4 -434.1 -2183.9 -119.3 -407.7 -8177.43/5/2020
10.1
-41.9
18.5
-136.2
-0.4
-305.4
-191.0
Afrika
Selatan
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
3/12/2020
-
-
-
-
-
-1741.4 -1459.7 -477.2 -508.9 -671.3 -122.4 2024.13/11/2020
-235.4
-6.6
-
-
63.2
3/10/2020
-147.1
-76.3
-
-
902.1
3/9/2020
-362.0
-12.9
-
124.3
-14.7
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
3/6/2020
-169.1
-60.7
-
5.8
-157.6
-2813.3 -1075.8 63444.2 -811.2 1297.2 -1689.5 10273.23/5/2020
75.0
2.5
-
41.9
36.1
1.00Capital Inflow -1.00 Capital OutflowKeterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 3/12/2020 3/12/2020 3/12/2020 3/12/2020 3/12/2020 3/10/2020 3/12/2020 3/11/2020 3/12/2020 3/12/2020 3/5/2020 3/10/2020 3/12/2020
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Tanggal
Equity (Harian)
Tanggal
Bond (Harian)
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
--466.8
-151.4
57.3
-76.6
Bond (Bulanan MTD)
-106 -66 -224 609 -355 964 -237 118 3,740 -514 776 -20 -651 -519 -269 -493 571 1 -340 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000Equity Flow Bulanan
1,007 -211 893 2,236 -500 1,174 2,010 1,766 -523 -708 2,766 1,729 -239 1,409 2,067 666 -350 999 -2,071 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
PEREKONOMIAN AS
96.55
92 93 94 95 96 97 98 99 100 1010.33
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40US 10Y - 2Y Bond Yield
152.5
3.5
3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 148 149 149 150 150 151 151 152 152 153 153Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs
Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and
Unemployment (%)
3.80
2.30
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Aug -11 N o v-11 Fe b -1 2 M ay -1 2 Aug -12 N o v-12 Fe b -1 3 M ay -1 3 Aug -13 N o v-13 Fe b -1 4 M ay -1 4 Aug -14 N o v-14 Fe b -1 5 M ay -1 5 Aug -15 N o v-15 Fe b -1 6 M ay -1 6 Aug -16 N o v-16 Fe b -1 7 M ay -1 7 Aug -17 N o v-17 Fe b -1 8 M ay -1 8 Aug -18 N o v-18 Fe b -1 9 M ay -1 9 Aug -19 N o v-19 Fe b -2 0Inflasi US (% yoy)
Indeks Dollar
Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas
HARGA KOMODITAS
66.76
33.92
56.46
31.32
27
32
37
42
47
52
57
62
67
72
77
Oil Brent
Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
2,350
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900
3100
3300
CPO (MYR/MT)
4.272
1.878
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0Gas Alam (USD/MMBTu)
102.50
65.65
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak
INDIKATOR RISIKO
7.1
0.73
300 350 400 450 500 550 600 650 700 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Nov-18 Feb-19 May-19 Aug-19 Nov-19 Feb-20
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
170.68
149.97
175.20
53.18
128.75
110.70
283.25
254.51
Indonesia
Meksiko
Peru
Turki
Brazil
Afsel
Malaysia
Filipina
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7.14
0.73
1.25
0.66
0.97
3.03
4.33
2.62
Indonesia
US
Singapore
Hongkong
Thailand
Malaysia
Philipines
China
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
183.31 432.16 227.49 344.14 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20
Indonesia
Turkey
Brazil
South Africa
Perbandingan CDS 5T
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6.01
4.97
4.50 4.70 4.90 5.10 5.30 5.50 5.70 5.90 6.10 6.30Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
2.98
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.09.0
Inflasi Bulanan (%, yoy)
4.97 3.60 6.40 1.60 6.97
-2
0
2
4
6
8
10
Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
2.60 0.74 5.40
-3
-1
1
3
5
7
9
11
13
15
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
0.8
-8.1
-2.84
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
Se p -1 1 Dec -11 M ar -12 Ju n -1 2 Se p -1 2 Dec -12 M ar -13 Ju n -1 3 Se p -1 3 Dec -13 M ar -14 Ju n -1 4 Se p -1 4 Dec -14 M ar -15 Ju n -1 5 Se p -1 5 Dec -15 M ar -16 Ju n -1 6 Se p -1 6 Dec -16 M ar -17 Ju n -1 7 Se p -1 7 Dec -17 M ar -18 Ju n -1 8 Se p -1 8 Dec -18 M ar -19 Ju n -1 9 Se p -1 9 Dec -19-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
Th o u san d sTransaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
125.0
130.4
Apr -17 M ay -1 7 Ju n -1 7 Ju l-17 Aug -17 Se p -1 7 Oc t-1 7 N o v-17 Dec -17 Ja n -1 8 Fe b -1 8 M ar -18 Apr -18 M ay -1 8 Ju n -1 8 Ju l-18 Aug -18 Se p -1 8 Oc t-1 8 N o v-18 Dec -18 Ja n -1 9 Fe b -1 9 M ar -19 Apr -19 M ay -1 9 Ju n -1 9 Ju l-19 Aug -19 Se p -1 9 Oc t-1 9 N o v-19 Dec -19 Ja n -2 0 Fe b -2 0105
110
115
120
125
130
135
Cadangan Devisa (miliar USD)
A u g-11 N o v-11 Feb -1 2 M ay -12 A u g-12 N o v-12 Feb -1 3 M ay -13 A u g-13 N o v-13 Feb -1 4 M ay -14 A u g-14 N o v-14 Feb -1 5 M ay -15 A u g-15 N o v-15 Feb -1 6 M ay -16 A u g-16 N o v-16 Feb -1 7 M ay -17 A u g-17 N o v-17 Feb -1 8 M ay -18 A u g-18 N o v-18 Feb -1 9 M ay -19 A u g-19 N o v-19 Feb -2 0 6 8 10 12 14 16 18 20
