19 July 2018
Volume (Million Shares) 11,357 Support Resistance
Value (Billion IDR) 7,583 5,845 5,925
Frequency (Times) 380,966 5,810 5,950
Market Cap (Trillion IDR) 6,636 5,770 5,990 Foreign Net (Billion IDR) (35.66)
IPO CORNER
IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (5,845— 5,925).
Today’s Info
BRPT Bagi Dividen Rp 432 Miliar Pendapatan JSMR Naik 42.47%
BHIT Tambah Modal Lewat Private Placement PBID Akan Bangun Pabrik di Malaysia
PTPP Kantongi Kontrak Baru Rp 17.6 Triliun BSDE Cetak Marketing Sales Rp 3.8 Triliun
Trading Ideas
See our Trading Ideas pages, for further details
Harga Penutupan 18 July 2018
Saham Mkt US$ Rp
19 July 2018
D
AILY
I
NFO
Market Review & Outlook
IHSG Naik 0.49%. IHSG naik +0.49% ke 5,890 dengan sektor pertambangan (+1.88%) mengalami kenaikan terbesar sedangkan sektor perdagangan (-0.99%) mengalami pelemahan terbesar. Sa-ham BBCA, TLKM dan BMRI menjadi market leader sedangkan saSa-ham TRIO, BBRI dan HMSP men-jadi market laggard. Pasar menantikan hasil RDG Bank Indonesia hari ini dimana BI diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan di level 5.25%. Selain itu, pasar juga menantikan rilis laporan keuangan emiten untuk kuartal II 2018.
Wall Street ditutup bervariasi dengan indeks DJIA naik +0.32%, S&P 500 naik 0.22% dan Nasdaq turun -0.01%. Saham perbankan menguat setelah rilis kinerja yang positif dari Morgan Stanley. Pendapatan S&P 500 sekarang diperkirakan akan meningkat 21.4% pada kuartal kedua, naik dari perkiraan 20.7% pada 1 Juli. Dari 48 perusahaan dalam indeks yang telah melaporkan kinerja mereka sejauh ini, sebanyak 87.5% membukukan laba di atas ekspektasi. Sementara itu, data pasar perumahan AS turun 12.3% pada bulan Juni ke level terendah dalam sembilan bulan tera-khir.
19 July 2018
D
AILY
I
NFO
Macroeconomic Indicator Calendar (19 - 23 Maret 2018)
Macroeconomic Indicator Calendar (16 — 20 Juli 2018)
Sumber: Tradingeconomics, Bloomberg, dan MCS Estimates (2018)
INDONESIA
Tgl Indikator Series Data Aktual Sebelumnya Proyeksi
16 Neraca Perdagangan Jun-18 1,74 miliar USD -1,52 miliar USD 0,73 miliar USD
19 Pertumbuhan Kredit (YoY) Jun-18 - 10,26% -
19 7-Days (Reverse) Repo Rate - - 5,25% 5,25%
GLOBAL
Tgl Indikator Negara Series Data Aktual Sebelumnya Proyeksi
16 Pertumbuhan Ekonomi (YoY) Tiongkok Kuartal-II 6,7% 6,8% 6,7%
16 Neraca Perdagangan Euro Area May-18 16,5 miliar EUR 16,7 miliar EUR 23,6 miliar EUR
16 Retail Sales (MoM) AS Jun-18 0,5% 1,3%% 0,3%
17 Tingkat Pengangguran Inggris Raya May-18 4,2% 4,2% 4,3%
18 Tingkat Inflasi (YoY) Inggris Raya Jun-18 2,4% 2,4% 2,6%
18 Tingkat Inflasi Final (YoY) Euro Area Jun-18 2,0% 1,9% 2,0%
18 Cadangan Minyak Mentah AS July 13 - 2018 Week Ended, 5,84 juta barel -12,6 juta barel -1,9 juta barel
19 Neraca Perdagangan Jepang Jun-18 - -578 miliar JPY 315,7 miliar JPY
19 Initial Jobless Claims AS Week Ended, July 14-2018 - 214 ribu 217 ribu
19 Continuing Jobless Claims AS Week Ended, July 07-2018 - 1739 ribu 1737 ribu
20 Tingkat Inflasi (YoY) Jepang Jun-18 - 0,7% 0,9%
19 July 2018
D
AILY
I
NFO
Current Macroeconomic Indicators
Sumber: Bloomberg
Description Last Chg 1D (Ppt) Chg YTD (Ppt)
JIBOR O/N 4.067% -14.723 -3.859 JIBOR 1 Week 4.434% -11.705 -4.337 JIBOR 1 5.443% -12.186 -5.126 JIBOR 1 Year 6.039% -3.705 -5.925
Description Last Chg 1D (Pts) Chg YTD (Pts)
CDS 5Y (BPS) 112.8 0.4 33.37 EMBIG 448.2 0.9 -19.74 BFCIUS 0.5 (0.0) -0.49 Baltic Dry 20,347,810.0 (296,970.0) 2,941,030.00
Description Last Chg 1D (%) Chg YTD (%) USD Index 93.219 0.00% 2.9%
BI Diprediksi Menahan Tingkat Suku Bunga. Hari ini, Bank Indo-nesia (BI) akan mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) terkait kebijakan moneternya dalam 1 bulan ke depan. BI diprediksi akan menahan tingkat suku bunganya, atau biasa dise-but 7-days Repo Rate (7DRR), pada level 5,25%. Menurut ekonom Bank Permata, Josua Pardede, setelah BI menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 50 bps pada bulan lalu, volatilitas Rupiah berangsur-angsur mulai mereda. Tidak hanya itu, hingga saat ini, tingkat inflasi cenderung stabil di angka 3,12% pada bulan Juni. Oleh karena itu, mengingat stabilnya Rupiah dan inflasi, ia menga-takan bahwa kemungkinan besar BI akan mempertahankan ting-kat suku bunganya pada bulan ini. (sumber: Kontan)
GLOBAL
19 July 2018
D
AILY
I
NFO
Today’s Info
BRPT Bagi Dividen Rp 432 Miliar
PT Barito Pacific Tbk (BRPT) membagikan dividen tunai sebesar Rp 432 miliar atau US$ 30 juta. Divi-den sebesar Rp 24,43 per saham. DiviDivi-den ini sekitar 25% dari laba 2017 Barito yang sebesar US$ 118 juta.
Manajemen mengatakan, penyisihan laba tersebut merupakan wujud komitmen Barito, utamanya kepada investor publik yang selama ini telah memberikan keparcayaan kepada manajemen dalam mengembangkan bisnis perusahaan.
Pembagian dividen ini dilakukan termasuk untuk saham baru yang telah diterbitkan melalui rights issue sebelumnya, sebesar 3,83 miliar saham baru.
Pembagian dividen tunai dilakukan pada Rabu, 18 Juli 2018. Cum dividen di pasar reguler dan ne-gosiasi pada 26 Juni 2018. Sedangkan cum dividen di pasar tunai pada 29 Juni 2018. (Sumber:kontan.co.id)
Pendapatan JSMR Naik 42.47%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) membukukan pendapatan tol dan usaha lainnya Rp4,78 triliun pada semester I/2018. Jumlah tersebut naik 5,76% dari periode yang sama tahun lalu Rp4,52 triliun. Dari sisi pendapatan konstruksi, JSMR membukukan kenaikan 61,87% secara tahunan.
Pendapatan konstruksi naik dari Rp8,56 triliun menjadi Rp13,87 triliun. Total pendapatan JSMR naik 42,47% secara tahunan pada semester I/2018 dari Rp13,09 trliun menjadi Rp18,66 triliun.
Akan tetapi, total beban pendapatan perseroan naik lebih tinggi secara tahunan dibandingkan den-gan pendapatan. Tercatat, beban pendapatan naik 48,57% secara tahunan menjadi Rp15,77 triliun pada semester I/2018.
Dengan demikian, JSMR mengantongi pertumbuhan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 2,90% secara tahunan pada semester I/2018 dari Rp1,01 triliun menjadi Rp1,04 triliun.
Adapun, aset yang dimiliki JSMR senilai Rp87,47 triliun dan liabilitas Rp68,17 triliun pada semester I/2018. Posisi total ekuitas perseroan naik dari Rp18,35 triliun pada semester I/2017 menjadi Rp19,30 triliun. (Sumber:bisnis.com)
BHIT Tambah Modal Lewat Private Placement
PT MNC Investama Tbk. (BHIT) akan menambah modal melalui mekanisme penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu alias private placement.
Dalam keterbukaan informasi, Rabu (18/7/2018), saham yang dilepas BHIT sebanyak-banyaknya 4,02 miliar saham. Perseroan memberi kewenangan penuh dengan persetujuan dewan komisaris untuk merealisasikan aksi ini.
Rencananya, rencana ini akan disampaikan oleh manajemen BHIT dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada 9 Agustus 2018.
19 July 2018
D
AILY
I
NFO
Today’s Info
PBID Akan Bangun Pabrik di Malaysia
PT Panca Budi Idaman Tbk. (PBID) menempuh peningkatan modal perseroan pada anak usaha di Malaysia yaitu Penta Packaging Solution Sdn. Bhd. Atau PPS dalam rangka pembelian mesin pabrik perseroan tersebut.
Berdasarkan keterbukaan informasi yang dipublikasikan perusahaan, PBID melakukan peningkatan modal sebesar RM1,5 juta pada PPS yang seluruhnya digunakan untuk pembelian mesin baru. Sekretaris Perusahaan PBID Lukman Hakim menyampaikan peningkatan modal tersebut merupakan
tindak lanjut dari aksi perseroan yang sebelumnya menempuh penyertaan saham untuk pembelian pabrik di Johir Bahru tersebut sebesar RM5,5 juta.
Sebelumnya, Lukman menyampaikan perseroan telah membeli lahan dan gedung, tetapi belum ber-investasi untuk permesinan. Dengan pembelian mesin tersebut, PBID akan segera mempersiapkan PPS untuk berproduksi secara komersil. (Bisnis)
PTPP Kantongi Kontrak Baru Rp17,6 Triliun
PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mengantongi kontrak baru Rp17,60 triliun atau setara dengan 35,91% dari target periode 2018.
PTPP mendapatkan sejumlah tambahan pekerjaan baru dengan total Rp2,39 triliun pada Juni 2018. Adapun, beberapa proyek yang didapatkan emiten berkode saham PTPP itu yakni proyek Begawan Malang Rp285 miliar, dan Louvin Apartemen Jatinangor Rp140,54 miliar.
Dengan demikian, total kontrak baru yang dikantongi PTPP dan anak usahanya mencapai Rp17,60 triliun pada semester I/2018. Jumlah tersebut setara dengan 35,91% dari target Rp49 triliun yang dipasang oleh perseroan tahun ini.
Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto optimistis dapat mencapai target kontrak baru yang di-pasang tahun ini. Hal tersebut sejalan dengan sejumlah pekerjaan baru yang masih dibidik pada se-mester II/2018. (Bisnis)
BSDE Cetak Marketing Sales Rp3,8 Triliun
PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) mencetak nilai pemasaran atau marketing sales sebesar Rp3,8 triliun sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, melonjak 50% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp2,5 triliun.
Hermawan Wijaya, Direktur BSDE, mengatakan capaian tersebut setara dengan 52% dari tar-get marketing sales yang dipatok pada tahun ini sebesar Rp7,2 triliun. Menurutnya, penjualan prop-erti sudah memperlihatkan kemajuan sepanjang semester pertama tahun ini.
Secara lebih rinci dia menjelaskan, penjualan segmen residensial tumbuh 46% pada semester I/2018 menjadi Rp1,72 triliun dari Rp1,05 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Jumlah unit yang ter-jual pun meningkat dari 602 unit menjadi 823 unit.
19 July 2018
D
AILY
I
NFO
DISCLAIMER
This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Sekuritas.
Fixed Income Sales & Trading
Tel. +62 7917 5559-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking
Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
Kantor Pusat Pondok Indah
Menara Bank Mega Lt. 2 Plaza 5 Pondok Indah Blok D No. 15 Lt. 2 Jl. Kapt P. Tendean, Kav 12-14 A Jl. Margaguna Raya Pondok Indah
Jakarta Selatan 12790 Jakarta Selatan
Kelapa Gading Ruko Gading Bukit Indah Lt.2
Jl. Bukit Gading Raya Blok A No. 26, Kelapa Gading Jakarta Utara - 14240
Research Division
Danny Eugene Strategist, Construction, Cement,
Automotive danny.eugene@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62431 Helen Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62035 Fikri Syaryadi Banking, Telco, Transportation fikri@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62035 Adrian M. Priyatna Property, Hospital adrian@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62425
Qolbie Ardie Economist qolbie@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62143
Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62035
Retail Equity Sales Division
Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62038 Dewi Suryani Retail Equity Sales dewi.suryani@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62441 Brema Setyawan Retail Equity Sales brema.setyawan@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62126 Ety Sulistyowati Retail Equity Sales ety.sulistyowati@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62408 Fadel Muhammad Iqbal Retail Equity Sales fadel@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62164 Andri Sumarno Retail Equity Sales andri@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62045 Harini Citra Retail Equity Sales harini@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62161 Syaifathir Muhamad Retail Equity Sales fathir@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62179
