제1절 한·중 철강의 수출입 변동률 분석
철강 교역이 활발한 중국과는 세계 수입량의 증가와 함께 2010년 869만 톤을 수입하여 전체 수입 물량의 34.64%를 점유하기 시작하여 2015년에는 1.58배 상 승하여 1,373만 톤을 수입하였다. 중국은 공급과잉 현상을 해소하고 내수시장을 보호하기 위하여 수출을 확대하는 정책과 함께 공급 단가와 원가의 하락으로 2014년도에는 중국으로부터 1,340만 톤을 수입하여 전년대비 35.03%의 높은 증 가율과 51억 달러의 對중국 무역적자를 기록하였다. 2015년 에는 對중국 수입 량의 점유율이 전체의 62.26%로 근래 들어 가장 높은 점유율을 기록하였다. 전 체 수입량에서 중국의 점유율이 상승한 이유는 2015년 12월 까지 중국 철강재 의 가격이 지속적으로 하락하여 2012년 12월 기준으로 절반 정도의 가격이 형 성되었기 때문이다. 2016년부터 중국 철강재의 가격이 다시 회복기에 접어들어 2017년에는 전년대비 수입량(1,153만 톤, 점유율 58.42%)이 -21.14% 하락하였다.
중국으로 부터는 저급 강재와 범용제품을 위주로 수입을 하고 있으며, 고부가 가치 제품 및 고급 강재는 일본에서 주로 수입(2016년 기준 수입량 전체의 29.61%)을 하고 있는 실정이다.
한국은 우수한 설비능력과 품질, 기술력을 바탕으로 세계 철강 산업의 선두 그룹에 속해 있다. 2010년 전체 수출량 2,488만 톤에서 2017년 3,168만 톤으로 27.33% 증가 하였으며, 2016년에는 전체 수출량의 14.89%를 중국으로 수출하여 높은 점유율을 기록 하였다. 그렇지만 중국 수출의 평균량은 2010년 이후부터 400만 톤 초중반대를 유지하고 있다. 이는 중국의 생산능력의 향상과 자국 시 장에서의 자체생산과 소비가 잘 융화된 것이라고 볼 수 있으며, 중국 정부의 정책의 영향과 성장구조의 변화로 인한 결과라고 할 수 있다. 12-5개년 계획 기간에는 중국 정부 정책의 일환으로 정부주도의 투자와 수출위주의 정책을 추 구하였지만, 13-5개년 계획 기간에는 일대일로 프로젝트를 통하여 해외진출을 장려하고, 정부주도로 전체제강사의 구조조정(M&A)을 진행하였으며 금융권의 대출 규제와 환경 규제의 강화로 계획기간 중 8,000만 톤을 감산하는 목표와 민간주도의 투자로 중국 정부 정책의 변화가 큰 역할을 하였다고 볼 수 있다.
대중 수출 10대 품목의 25년간 변화를 확인해보면, 1992년에 1위 품목이 철 강판 이였다. 그러나 25년 후, 2016년에는 철강판 품목의 구성비율이 2.3%로 10
와 한국 기업들의 대중 투자와 함께 원부자재 수입 구조에 따라 수입 증가로 인한 것과 수교 초기에는 철강 등 원자재를 수출하는 구조에서 최근에는 디스 플레이, 반도체 등 첨단산업제품으로 산업내 무역이 확대되는 추세로 인한 결 과이다. 對중국 수출 10대 품목 구성비 변화를 확인해보면 철강판 순위, 1위, 15.8% (1992년), → 3위, 5.0% (1995년), → 4위, 6.0% (2000년), → 6위, 5.5%
(2005년), → 8위, 2.7% (2010년), →10위, 2.3% (2016년)로 수출 품목의 구조가 변화되었다.9)
한국의 철강 산업은 고부가가치 제품들을 제외하면 수요산업의 성장 둔화로 경제 성장률에 미치지 못하는 낮은 수준의 증가율을 보일 것으로 판단된다.
9) 산업통상자원부, www.fta.go.kr/cn/data/1/, [한·중 수교 25주년①] 무역통계로 보는 한·중 경제
자료: 한국철강협회, 2017, 자료 재 작성.
수출 수입 무역수지
물량 금액 물량 금액 물량 금액
2010
세계합계 24,881 25,020 25,089 21,111 -208 3,908 중국합계 4,513 4,652 8,691 6,838 -4,178 -2,186
점유율 18.14
34.64
2011
세계합계 29,090 32,301 23,120 23,963 5,969 8,338 중국합계 4,675 5,098 10,195 9,441 -5,519 -4,343
점유율 16.07
44.09
2012
세계합계 30,484 31,132 20,706 20,033 9,778 11,099 중국합계 4,235 4,281 10,239 8,371 -6,003 -4,090
점유율 13.90
49.45
2013
세계합계 29,191 27,485 19,392 18,666 9,798 8,819 중국합계 4,556 4,320 9,928 7,672 -5,372 -3,351
점유율 15.61
51.20
2014
세계합계 32,256 29,907 22,749 20,524 9,507 9,383 중국합계 4,735 4,561 13,407 9,673 -8,671 -5,111
점유율 14.68
58.93
2015
세계합계 31,551 24,290 22,056 15,651 9,494 8,638 중국합계 4,145 3,626 13,732 7,691 -9,587 -4,065
점유율 13.14
62.26
2016
세계합계 30,969 22,423 23,716 14,306 7,253 8,117 중국합계 4,610 3,706 14,622 7,354 -10,011 -3,647
점유율 14.89
61.66
2017
세계합계 31,686 26,970 19,738 15,538 11,948 11,432 중국합계 4,257 4,036 11,531 8,015 -7,273 -3,978
점유율 13.44
58.42
<표 Ⅳ-2> 한국의 對중국 수출입 물량 및 금액
(단위 : 천 톤, 백만 달러, %)
한·중 FTA와 관련하여 일부 전문가들은 양허유형만을 분류하여 발효 이후 한국은 對중국 제품의 무관세 적용으로 수입과는 무관할 것이며, 수출의 경우 일부 품목을 제외하면 관세 철폐로 인하여 수출 효과가 증대될 것이라는 판단 을 하였다. 반면에, 중국 철강시장의 공급과잉 심화와 고급 철강재의 양허 제외 등을 감안할 때 수출 효과는 미미 할 것으로 분석한 전문가들도 있었다 (하나 금융, 2014).
2015년 12월 발효된 다음해인 2016년에는 對중국 수출과 수입량이 모두 (전 년대비 11.23%, 6.48%) 증가하였다. 이는 중국의 경제 개혁 정책의 일환인 신창 타이를 맞아 중국 정부는 경제둔화의 주요원인이 수요가 아닌 공급 문제라 판 단하고 공급 측 개혁의 필요성을 제기하였다. 이에 따라 공급과잉 업종인 철강 의 생산량은 상반기에 1.1% 감소하였으며 (KOTRA, 2016), 그 결과로 수출량과 수입량이 모두 증가 하였다고 할 수 있다. 또한 한·중 FTA 발효이후에 원산 지증명서 발급율을 기준으로 업종별 활용율을 확인한 결과 산업 원자재인 철강 은 FTA 활용율이 높게 나타났으며 (KOTRA, 2016), 이는 중국 정부 정책과 함 께 FTA로 인한 효과로 판단할 수 있다.
최근 중국 철강 수요 증가율은 전년대비 +10%로 둔화됐다. 수요 증가율 둔화 의 가장 큰 요인은 첫째, 중국의 동절기 감산 정책에 따른 생산량 감소 둘째, 계절적 비수기 영향으로 파악된다. 2017년 연말까지 중국의 철강 수요는 단기 적으로 둔화될 가능성이 높으나 2018년에는 실질적인 철강수요 지표는 PPP(민 관합작투자사업) 및 일대일로 인프라투자, 건설 및 부동산 투자 지표 개선과 함 께 다시 회복될 것으로 전망(한유건, 2017)하여 전년대비 353천 톤 감소되었던 對중국 수출량이 다시 증가할 것으로 예상된다.