H. PENGHARGAAN
XVI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT
Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017 telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017 No.16 tanggal 8 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. (“Bank Mega”) selaku Wali Amanat. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi adalah Bank Mega yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang- Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, sesuai dengan Surat Pernyataan No.0603/CAMS-WA/17 pada tanggal 28 April 2017 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (due diligence).
1. Permodalan
Susunan pemegang saham Bank Mega per 31 Januari 2017 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE kepada Bank Mega berdasarkan Surat No. DE/II/2017-0590 tanggal 1 Februari 2017 adalah sebagai berikut:
Uraian dan Keterangan Jumlah SahamNilai Nominal Rp500 per SahamJumlah Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar 27.000.000.000 13.500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Mega Corpora 4.026.599.755 2.013.299.877.500 57,82 Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 2.937.175.451 1.468.587.725.500 42,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.963.775.206 3.481.887.603.000 100,00
Saham dalam Portepel 20.036.224.794 10.018.112.397.000
Pengalaman Bank Mega di pasar modal di tahun 2017 meliputi: Wali Amanat (Trustee) :
• Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017
• Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017
2. Tugas Pokok Wali Amanat
Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian PerwaliamanatanObligasiBerkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017,No.16 tanggal 8 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., antara Perseroan dan Wali Amanat,tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :
a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.
3. Pengganti Wali Amanat
Berdasarkan dalam Perjanjian PerwaliamanatanObligasiBerkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab, antara lain sebagai berikut : a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;
c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang; e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi;
h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan;
j. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Perseroan.
4. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat
Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Bank Mega dan entitas anak untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan konsolidasian Bank Mega dan entitas anaknya per tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank Mega sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (firma Ernst & Young Global Limited), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 28 Februari 2017.
PT. BANK MEGA Tbk NERACA
Per 31 Desember 2016 dan 2016
(dalam jutaan Rupiah)
POS - POS 2016 31 Desember 2015
ASET
Kas 1.001.235 1.093.626
Giro pada Bank Indonesia 4.337.316 4.546.084 Grio pada bank lain
Pihak berelasi 1.810 11.125 Pihak ketiga 114.288 268.401 Penempatan pada
Bank Indonesia dan bank lain
Pihak berelasi 500.000 570.000 Pihak ketiga 5.482.913 8.102.779 Efek-efek
Pihak berelasi 301.050 319.540 Pihak ketiga 19.154.012 10.224.566 Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
Pihak berelasi 0 360.313
Pihak ketiga 4.265.089 3.420.822 Tagihan derivatif 20.754 43.660 Kredit yang diberikan
Pihak berelasi 352.641 294.109 Pihak ketiga 27.947.489 32.164.192 Pendapatan bunga yang ditangguhkan -23.387 -60.185 Total 28.276.743 32.398.116 Dikurangi :
Cadangan kerugian penurunan nilai -499.282 -649.644 Kredit yang diberikan - neto 27.777.461 31.748.472 Tagihan akseptasi
Pihak berelasi 865
Pihak ketiga 593.199 489.215 Aset pajak tangguhan 34.171 26.306 Aset tetap 6.886.009 6.828.671 Dikurangi :
Akumulasi penyusutan -1.234.939 -1.059.798 Aset tetap - neto 5.651.070 5.768.873 Aset lain-lain - neto
Pihak berelasi 7.545 6.010
Pihak ketiga 1.288.904 1.225.378
POS - POS 2016 31 Desember 2015
Liabilitas segera 549.204 558.656 Simpanan dari nasabah
Giro Pihak berelasi 1.993.200 1.178.083 Pihak ketiga 3.575.510 3.933.535 Tabungan Pihak berelasi 48.366 382.138 Pihak ketiga 10.639.680 9.611.370 Deposito berjangka Pihak berelasi 1.443.016 1.827.404 Pihak ketiga 33.373.455 32.807.142 Simpanan dari bank lain
Pihak berelasi 3.925 6.974
Pihak ketiga 911.844 1.697.754 Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 4.017.253 2.380.347 Liabilitas derivatif 19.374 23.734 Utang pajak penghasilan 93.956 62.734 Utang akseptasi 594.064 489.215 Pinjaman yang diterima 538.900 1.208.945 Liabilitas imbalan pasca kerja 262.599 255.207 Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain
Pihak berelasi 3.347 3.401
Pihak ketiga 198.308 281.336
TOTAL LIABILITAS 58.266.001 56.707.975
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham
pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 3.481.888 3.481.888 Tambahan modal disetor 2.048.761 2.048.761
Cadangan umum 1.353 1.281
Saldo laba 2.845.341 2.017.621 Penghasilan komprehensif lain 3.888.338 3.967.644
TOTAL EKUITAS 12.265.681 11.517.195
PT BANK MEGA Tbk LAPORAN LABA RUGI Per 31 Desember 2016 dan 2016
POS - POS 2016 31 Desember 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan bunga 6.151.919 6.458.281 Beban bunga -2.664.285 -3.155.463
PENDAPATAN BUNGA - NETO 3.487.634 3.302.818
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA
Provisi dan komisi 1.433.475 1.530.291 Keuntungan penjualan efek-efek - neto 277.976 350.280 Keuntungan transaksi mata uang asing - neto 8.259 32.746
Lain-lain 14.091 21.514
Total pendapatan operasional lainnya 1.733.801 1.934.831 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
Kerugian penjualan efek-efek - neto - - Kerugian perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto 189.940 -87.986 Provisi dan komisi -9.647 -23.877 Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan
aset non keuangan - neto -892.457 -978.308 Beban umum dan administrasi -1.900.924 -1.859.154 Beban gaji dan tunjangan lainnya -1.137.784 -1.109.425
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO 1.470.563 1.178.899
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO 74.860 59.870
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 1.545.423 1.238.769
BEBAN PAJAK - NETO -387.423 -185.998
LABA TAHUN BERJALAN 1.158.000 1.052.771
Penghasilan komprehensif lain :
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto -3860 -766 Surplus revaluasi aset tetap - neto 3.922.827
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas
perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto 120.696 -327.164
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1.274.836 4.647.668
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) 166 151
Alamat Bank Mega adalah sebagai berikut : PT Bank Mega Tbk.
Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790 Telepon : (021) 7917 5000 Faksimili : (021) 7990 720 Up. : Capital Market Services