Consolidated Financial Statements For the years ended December 31, 2014 and
SIGNIFICANT ASSUMPTIONS Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan
18. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) LONG-TERM BANK LOANS (continued) Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas
dijamin dengan aset tetap tanah dan bangunan yang terletak di Semarang, Kutai, Banjar Baru, Cikupa, Samarinda, Tebing Tinggi, Cikarang, Makassar, Gresik, Batam dan Palembang, beserta mesin dan peralatan serta botol yang berada didalamnya, serta jaminan-jaminan SGI, Entitas Anak lainnya yang bersifat cross collateral dengan jaminan untuk utang bank jangka pendek yang diperoleh Mandiri (lihat Catatan 14).
Credit facility obtained from Mandiri are secured by land and building located in Semarang, Kutai, Banjar Baru, Cikupa, Samarinda, Tebing Tinggi, Cikarang, Makassar, Gresik, Batam and Palembang along with machinery and equipment and steel cylinder therin and other guarantee of SGI, Subsidiary which is cross collateral with the guarantee for short-term bank loan of SGI, Subsidiary, from Mandiri (see Note 14).
Fasilitas pinjaman tersebut mensyaratkan SGI, Entitas Anak, untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Mandiri terlebih dahulu apabila melakukan:
The loan facility requires SGI, Subsidiary, to obtain written approval from Mandiri in advance to perform:
‐ Perubahan Anggaran Dasar SGI, Entitas Anak, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
‐ Change the Article of Association of SGI,
Subsidiary, along with stockholder, board of commissioners and directors, capital structure, and share value.
‐ Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
‐ Transfer collaterals, except inventories in order of normal transaction activites.
‐ Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan SGI, Entitas Anak, kepada pihak lain.
‐ Act as a guarantor of debt or pledge SGI,
Subsidiary’s assets as collateral to other parties.
‐ Melunasi utang SGI, Entitas Anak, kepada
pemilik/pemegang saham. ‐
Settle payables of SGI, Subsidiary, to stockholder.
‐ Membagikan dividen. ‐ Declare dividen.
PT Bank QNB Kesawan Tbk (Kesawan) PT Bank QNB Kesawan Tbk (Kesawan) Pada tanggal 25 Juli 2013, Entitas memperoleh pinjaman
dari Kesawan yang terdiri dari:
On July 25, 2013, the Entity obtained credit facilities from Kesawan, which consists of:
Fixed Loan 1 Rp 27.000.000 Fixed Loan 1
Fixed Loan 2 20.000.000 Fixed Loan 2
Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan mesin pencair N2 serta bangunan dan pabrik CO2 dan C2H2.
Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 60 bulan dan dikenakan bunga 12,5% per tahun pada 2014 dan 10,25% per tahun pada 2013.
These credit facilities are used to finance the construction of N2 liquefying machinery and building and the factory of CO2 and C2H2. These credit facilities have a term of 60 months and bears annual interest rate at 12.5% per annum in 2014 and 10.25% per annum in 2013.
Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Kesawan tersebut di atas dijamin dengan aset tanah dan bangunan, mesin dan peralatan yang berlokasi di Cakung dan Makassar dan margin deposit sebesar 20% dari Letter of Credit(L/C).
Credit facility obtained from Kesawan are secured by land and building, machinery and equipment located in Cakung and Makassar and margin deposit for 20% of the Letter of Credit (L/C)
Pada bulan Desember 2014, Entitas memperoleh tambahan fasilitas dari Kesawan sebagai berikut:
On December, 2014, the Entity obtained additional credit facilities from Kesawan as follows:
Fasilitas
Maksimum Kredit/
Maximum Credit
Jatuh Tempo/
Maturity Date Facilities
Fixed Loan 3 Rp 216.000.000
24 Desember 2020/
December 24, 2020 Fixed Loan 3
Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk repackage semua fasilitas fixed loan PT Samator di Kesawan dan untuk pembelian mesin dan peralatan PT Samator. Fasilitas ini dikenakan bunga 12,25% per tahun.
These credit facilities are used to repackage all fixed loan facilities of PT Samator in Kesawan and to purchase machinery and equipment of PT Samator. This credit facility bears annual interest rate at 12.25%.
PT ANEKA GAS INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
PT ANEKA GAS INDUSTRI AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended December 31, 2014 and 2013
(Disajikan dalam ribuan Rupiah) (Expressed in thousands of Rupiah)
61
18.UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) 18. LONG-TERM BANK LOANS (continued) Selama periode pinjaman, Entitas wajib memelihara rasio
keuangan tertentu yaitu DSCR minimal 1,5 : 1, gearing ratio maksimal 3 : 1 dan debt/TNW maksimal 3 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Entitas telah memenuhi rasio keuangan tersebut. Entitas juga tidak diperkenankan untuk:
During the loan period, the Entity shall maintain certain financial ratio, DSCR minimum 1.5 : 1, gearing ratio maximum 3 : 1 and debt/TNW maximum 2.5 : 1. As of December 31, 2014 an 2013, the Entity has complied with the required financial ratios. The Entity is also not allowed to:
‐ Membuat perubahan karakteristik dan sifat operasi
bisnis dasar. ‐
Change the charaterisctics and main business operations.
‐ Melakukan perubahan pada pemegang saham Entitas. ‐ Change in the stockholders’ Entity.
‐ Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari setelah perubahan Anggaran Dasar, modal dasar dan/atau modal disetor, pemegang saham serta manajemen Entitas.
‐ Provide written notice no later than 7 days, after amend in Article of Association, authorized, paid-in capital, stockholders and management Entity.
‐ Membubarkan Entitas atau menyatakan pailit atau meminta penjadwalan ulang pembayaran pinjaman ke pengadilan perdagangan.
‐ Liquidate the Entity or apply to bankrupt or apply for a rescheduling of loan payment to the court.
‐ Melakukan konsolidasian, merger dan akuisisi. ‐ Enter consolidation, merger and acquisition.
‐ Membagikan dividen ‐ Declare dividends
‐ Menerbitkan corporate guarantee kepada pihak lain. ‐ Issuing corporate guarantee to the other party.
‐ Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari apabila menerima fasilitas kredit baru atau penambahan dari bank atau institusi keuangan lain.
‐ Provide written notice no later than 7 days, after obtained new or addition credit facility from bank or other financial institution.
Fasilitas pinjaman ini bersifat cross collateral dengan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh dari Kesawan (lihat Catatan 14).
These credit facilities a cross collateralized with other credit facilities which is obtained from the Kesawan (see Note 14).
Saldo utang dari Kesawan adalah sebagai berikut: The loan balance from Kesawan are as follows:
2014 2013
Nilai tercatat 252.094.344 43.611.972 Carrying amount
Dikurangi beban transaksi yang
belum diamortisasi (7.560.000) -
Less unamortised transaction cost
Nilai kontraktual 244.534.344 43.611.972 Contractual value
PT Bank Syariah Mandiri (BSM) PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Pada tanggal 1 Juni 2011, BSM menyetujui penambahan
dan perubahan fasilitas pembiayaan sehingga fasilitas yang diterima Entitas menjadi sebagai berikut:
On June 1, 2011, BSM agreed to the addition and change of financing facility, therefore the facility obtained by the Entity are as follows:
Fasilitas
Maksimum Kredit/
Maximum Credit
Jangka Waktu Pinjaman/
Term of Loan Facilities
Line Facility Cash
Loan/Non Cash Loan Rp 195.000.000
7 tahun/ 7 years
Financing of Line Facility Cash Loan/ Non Cash
Loan Pembiayaan Line Facility
Non Cash Loan USD 2.000.000
31 Oktober 2013/ October 31, 2013
Financing Line Facility Non Cash Loan Fasilitas ini digunakan untuk investasi pembangunan
2 (dua) pabrik CO2, dan untuk pembelian peralatan impor
air separation plant dan bank garansi. Margin atas pembiayaan ini adalah equivalent rate 11,5% per tahun dengan ceiling price 20% per tahun.
These facilities are used to the construction investment of 2 (two) CO2 plant, and to purchase of imported air separation plant equipment and bank guarantee. The margin for this financing equivalent rate at 11.5% per annum with 20% ceiling price annually.
PT ANEKA GAS INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
PT ANEKA GAS INDUSTRI AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended December 31, 2014 and 2013
(Disajikan dalam ribuan Rupiah) (Expressed in thousands of Rupiah)
62
18.UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) 18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)