PENDEK LOANS
27. UTANG USAHA JANGKA PANJANG LONG-TERM TRADE PAYABLES Utang usaha jangka panjang pada tanggal
31 Desember 2014 dan 2013, merupakan hasil restrukturisasi utang yang telah disepakati antara BSU dengan para pemasok, kontraktor dan kreditur konkuren lain yang diselesaikan melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (lihat Catatan 39).
Long-term trade payables as of December 31, 2014 and 2013 represent the balance due to suppliers which have been restructured by BSU with suppliers, contractors and other concurrent creditors that had been settled through the Temporary Postponement of Debt Payment (PKPU) (see Note 39).
Rincian utang usaha jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:
The detail of long-term trade payables as of December 31, 2014 and 2013 are as follows:
2014 2013
PT Daniel Mann Johnson PT Daniel Mann Johnson
Mendenhall Keating 7.100.310.002 7.100.310.002 Mendenhall Keating
PT Kinhill Indonesia 7.880.836.691 7.880.836.691 PT Kinhill Indonesia
Lain-lain (masing-masing
di bawah Rp 2 miliar) 2.212.644.977 2.212.644.977 Others (each below of Rp 2 billion)
Jumlah 17.193.791.670 17.193.791.670 Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun (17.193.791.670 ) (17.193.791.670 ) Less current portion
Bagian jangka panjang - - Long-term portion
28. OBLIGASI KONVERSI 28. CONVERTIBLE BONDS
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
2014 2013
Equity-Linked Bonds 2.514.291.417.520 2.072.130.000.000 Equity-Linked Bonds Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun (2.514.291.417.520 ) (2.072.130.000.000 ) Less current portion
Bagian jangka panjang - - Long-term portion
Equity-Linked Bonds Bakrieland Development Investment Pte Ltd. Tahun 2010
Bakrieland Development Investment Pte Ltd. Equity-Linked Bonds Year 2010
Pada tanggal 23 Maret 2010, Entitas Induk melalui BLD Investment Pte. Ltd., Entitas Anak, menerbitkan Equity- Linked Bonds sebesar US$ 155 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2015 (lihat Catatan 50 butir f).
On March 23, 2010, the Company through BLD
Investment Pte. Ltd., a Subsidiary, issued
Equity-Linked Bonds in the amounts of US$ 155 million which maturing on March 23, 2015 (see Note 50 point f).
Hasil bersih penerbitan Equity-Linked Bonds tersebut digunakan oleh Entitas Induk untuk modal kerja, pembiayaan kembali, keperluan umum Entitas Induk dan untuk mendanai transaksi Equity Swap dengan Credit Suisse.
The net proceeds from Equity-Linked Bonds were used by the Company for working capital, refinancing, general corporate purposes and to fund Equity Swap transaction to be entered into with Credit Suisse.
Ikhtisar persyaratan dan kondisi dari Equity-Linked Bonds tersebut adalah sebagai berikut:
The summary of terms and conditions of the Equity- Linked Bonds are as follows:
Jumlah/Amount : US$ 155.000.000 / US$ 155,000,000
Jangka waktu/Time period : 5 tahun / 5 years Harga Equity-Linked Bonds/
Issuance price
: 100% dari nilai nominal obligasi / 100% of bonds par value.
Equity-Linked Bonds Bakrieland Development Investment Pte Ltd. Tahun 2010 (lanjutan)
Bakrieland Development Investment Pte Ltd. Equity-Linked Bonds Year 2010 (continued) Masa konversi/
Conversion Period
: Konversi dapat dilakukan setiap saat dalam periode 41 hari setelah tanggal penerbitan sampai dengan 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo, kecuali sebelumnya telah ditebus, dikonversi, dibeli kembali atau dibatalkan. / The Bonds are convertible at any time, on or after 41 days until the close of business on the date that falls 7 days prior to maturity, unless previously redeemed, converted, purchased or cancelled.
Rasio konversi awal/ Initial Conversion Rate
: Setiap lembar Equity-Linked Bonds dengan nilai nominal US$ 100.000 dapat ditukarkan dengan 2.956.415 lembar saham Entitas Induk. / Each Equity- Linked Bonds with par value of US$ 100,000 is convertible into 2,956,415 Company’s shares.
Harga konversi/ Conversion price
: Harga konversi pada saat obligasi ini diterbitkan adalah Rp 309,08 per lembar saham dengan nilai pertukaran mata uang asing tetap pada saat konversi yaitu sebesar Rp 9.137,6 untuk US$ 1. Harga konversi ini dapat berubah, tergantung pada penyesuaian yang dilakukan sehubungan dengan, antara lain, perubahan nilai nominal saham, konsolidasi atau reklasifikasi saham, kapitalisasi keuntungan atau dana cadangan, pembagian dividen, pengeluaran saham baru dan kejadian-kejadian lainnya yang mempunyai efek dilusi. / Initial conversion price at the time of bonds issuance was Rp 309.08 per share with fixed exchange rate on conversion date of Rp 9,137.6 for US$ 1. Conversion price will be subject to adjustment for, among other things, subdivisions, consolidations or reclassification of shares; capitalization of profits or reserves; capital distribution; right issues and other standard dilutive events.
Pada tanggal 30 September 2011, harga konversi telah berubah menjadi Rp 255,00 per lembar saham. Perubahan tersebut dikarenakan adanya pembagian dividen pada tanggal 24 Juni 2010 dan Penawaran Umum Terbatas IV serta penerbitan Waran yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 25 Juni 2010.
On September 30, 2011, the conversion price was Rp 255.00 per share. This adjusment was caused by the distribution of cash dividend on June 24, 2010 and Limited Public Offering IV accompanied by issuance of warrant free of charge that was approved at the General Meeting of Shareholders on June 25, 2010.
Selain itu obligasi menyediakan untuk call dan put option masing-masing untuk Entitas Induk dan pemegangnya.
In addition, the bond provides for call and put options for the Company and the holder, respectively.
Pada tanggal 20 Maret 2013, para pemegang obligasi telah melaksanakan put option dengan jumlah sebesar US$ 151 juta atau 97,4% dari jumlah obligasi yang diterbitkan, yang informasinya diterima dari Euroclear Bank S.A./N.V. dan Clearstream Banking sehingga pada tanggal 31 Desember 2013, Equity Linked-Bonds diklasifikasikan menjadi utang jangka pendek. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, Entitas Induk tengah melakukan proses restrukturisasi bersama-sama dengan beberapa pemegang obligasi yang ditunjuk oleh para pemegang obligasi sebagai Coordinating Committee.
On March 20, 2013, the bondholders have exercised its put option with a total redemption of US$ 151 million or equal to 97.4% of the total bond issued, which the information received through Euroclear Bank S.A./N.V. and Clearstream Banking therefore as of December 31, 2013 Equity Linked- Bonds was classified into current-liabilities. Until the issuance date of this report, the Company is currently undertaking a restructuring process together with some of the bondholders appointed as Coordinating Committee by the bondholders.
Manajemen Entitas Induk, sebagai penjamin obligasi, masih melakukan diskusi dan negosiasi dengan Coordinating Committee (Co-Com) yang terdiri dari pemegang obligasi utama, untuk mencapai kesepakatan tentang penjadualan ulang obligasi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, hasil negosiasi tersebut belum dapat ditentukan. Namun manajemen Entitas Induk berkeyakinan bahwa upaya tersebut akan berhasil.
The Company’s management, as a guarantor of the bond is still discussing and negotiating with the Coordinating Commitee (Co-Com), consisting of main bondholders, to obtain consensus on rescheduling of the bonds. Up to December 31, 2014, the result of the negotiations has not been determined. However, the Company’s management believes that the effort will be successful.
29. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP 29. LIABILITY FOR PURCHASE OF FIXED ASSETS