PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Jakarta, 29 Nopember 2012

(1)

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

(2)

PENGURUS PERSEROAN

DEWAN KOMISARIS

SHADIK WAHONO

KOMISARIS UTAMA

FITRIA YUSUF

KOMISARIS

SARI PUTRA JOSEPH

KOMISARIS

AGUNG SALIM

KOMISARIS

INDEPENDEN

DANTY INDRIASTUTY

PURNAMASARI

KOMISARIS

INDEPENDEN

DIREKSI

MOH. JUSUF HAMKA

DIREKTUR UTAMA

INDRAWAN SUMANTRI

DIREKTUR

SUARMIN TIONIWAR

DIREKTUR

FEISAL HAMKA

DIREKTUR

(3)

ANAK PERUSAHAAN

94,7%

PT Citra Margatama

Surabaya

62,5%

PT Citra Wassphutowa

99,95%

PT Citra Persada Infrastruktur

(d/h PT Global Network

Investindo)

< 50%

• Jasa Sarana

• Pradas Marga

Persada

• Jakarta Tollroad

Development

(proses konsorsium

)

Jalan Tol

Waru-Juanda, Surabaya

Jalan Tol

Depok-Antasari

Perdagangan

_{Umum, Pembangunan dan Jasa}

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

Pearl Hill

Investment Ltd

9,57%

Remington Gold Ltd

5,23%

Ievan Daniar

Sumampow

5,13%

Masyarakat

80,07%

PEMEGANG SAHAM

Per 23 Nop 2012

(4)

Bulan

JANUARI – NOPEMBER 2012

0

2.000 N

IL

AI

S

AH

AM

2.500

1.500

3.000

1.000 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nop

PERGERAKAN HARGA SAHAM



Meningkatnya laba bersih Perseroan sebesar Rp 133 miliar pada Laporan Keuangan

Tengah Tahunan 2012



Terus menjaga prestasi pemenuhan SPM dengan terus meningkatkan efisiensi dan

efektivitas operasi termasuk peningkatan pemanfaatan IT dalam sistem pengumpulan

tol dan sistem pemeliharaan jalan tol



Adanya optimisme Perseroan terhadap kelanjutan proyek jalan tol Depok Antasari

yang akan mulai beroperasi pada pertengahan 2014.

1.640

1.990

2.200

2.025

2.175

1.950

2.050

1.990

2.325

2.125

2.150 Per

23 Nop 2012

(5)

• CMNP membangun

segmen NSL (selesai

1990) dan HBR (selesai

1996), keduanya

membentuk ruas Jalan

Tol Ir Wiyoto Wiyono MSc

sepanjang 34,04 km

dengan masa konsesi 31

tahun 3 bulan sampai

dengan 31 Maret 2025

• JIUT sepanjang 57,59 km

dikelola terpadu oleh JM

dan CMNP dengan

revenue sharing

55%(CMNP) : 45%(JM)

• Kenaikan Tarif Tol 7 Okt

2011

• Rencana kenaikan tarif tol

selanjutnya tahun 2013

Cikampek

Jakarta

Intra

Urban

Tollway

(JIUT)

Jasa Marga

Cengkareng

Tangerang

CMNP

Serpong

Gerbang Tol CMNP :

18 Gerbang Tol

47 Gardu Tol

JAKARTA INTRA URBAN TOLLWAY (JIUT)

(6)

800

600

400

200 196,597

208,169

226,491

495,208

477,989

518,398

VOLUME LALU LINTAS JIUT

(RATA-RATA PER HARI)

541,528

235,236

239.904

559.904 Miliar Rp

PENDAPATAN TOL

Proyeksi

Pendapatan

Tol 2012

1.000 Terpadu

CMNP

Data sd 31 Oktober 2012

LHR JIUT Naik 3,92% dari 2011

LHR CMNP Naik 2,28% dari 2011

(7)

• Kenaikan

pendapatan

CMS

telah

memberikan

konstibusi

bagi

Perseroan, terutama dalam pembayaran bunga kepada Bank yang telah

dilakukan oleh CMS dari hasil pendapatan tol.

• Saat ini Perseroan hanya memberikan dukungan berupa biaya operasional

• Kemampuan CMS memenuhi kewajibannya diharapkan semakin meningkat

seiring trend pertumbuhan volume lalu lintas yang didukung perbaikan

koneksitas dan lain-lain.

• CMS mulai melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan volume traffic

salah satunya dengan adanya rencana pembuatan theme park.

JALAN TOL SS WARU - JUANDA

Planned Sby- Mojokerto

Toll Road

Existing Sby-Gresik

Toll Road

Existing Sby-Gempol

Toll Road

Suramadu

Bridge

WARU–JUANDA

Toll Road (SERR 1)

SERR

Stage 3

SERR

Stage 2

Planned Aloha-Perak

Toll Road

(8)

VOLUME LALU LINTAS DAN PENDAPATAN TOL WARU - JUANDA

Miliar Rp

PENDAPATAN TOL

Kenaikan tarif tol pada bulan Juni 2012

Proyeksi Revenue 2012

: 69,48

Realisasi Revenue Okt 2012 : 59,47

LHR sd Okt 2012

: 32.012

Pada tanggal 26 Okt 2012 LHR

mencapai

: 50.376

Proyeksi LHR 2012

: 39.508

Proyeksi Traffic 2012 (Juta)

: 12,049

VOLUME LALU LINTAS

(dalam LHR dan juta kendaraan setahun)

-5

10

15

20

25

30

35

40 -200

400

600

800

1.000

1.200 Total Traffic

setahun

9.600 Rata-rata

32.012 Rata-rata

27.227

9.943 Rata-rata

22.462

8.271 Rata-rata

16.512

6.091 Rata-rata

12.440

3.097

(9)

DEPOK-ANTASARI TOLLROAD STRATEGIC CORRIDOR

`

Ring 4

Ring 1

Ring 3

Ring 2

`

_{Radial 1}

Radial 2

Radial 4

Radial 6

Radial 7

Radial 8

Janger

BSD

Jagorawi

Japek

W1

S

E1

E2

W2

E3

N

TgPA

Kunciran

Serpong

Cinere

Cimaggis

Cimanggis

Cibitung

Cilincing

Depok

Antasari

Cengkareng

Kunciran

TnAb-Shj

2km

Antasari

4km

_{Radial 3}

Ring 1 : 6 Ruas DKI

Ring 2 : JIUT

Ring 3 : JORR 1

Ring 4 : JORR 2

Radial 1 : Sunter - Pulogebang

Radial 2 : Becakayu

Radial 3 : Jakarta Cikampek

Radial 4 : Jagorawi

Radial 5 : Depok - Antasari

Radial 6 : Pondok Aren - Serpong

Radial 7 : Jakarta - Tangerang

Radial 8 : Rawabuaya –Sunter

1 Sunter - PuloGebang

2 Rawabuaya - Sunter

3 Kemayoran - KpMelayu

4 KpMelayu - TnAbg - DuriPulo

5 Ulujami - TnAbang

6 PsMinggu - Cassablanca

Jasmine

Antasari

Andara

Brigif

Krukut

Sawangan

Bojong Gede

3,4km

2,2km

2,5km

3,9km

9,5km

9,0km

Tahap

Radial 5

• Land Acquisition : BLU, Land Capping

• Investment

: Optimum Tariff, Concession Period from NTP

• Network

: JLNT Antasari, JORR-1, JORR-2, {BORR}

• Construction

: Staging Construction & 3 SOEs : HK, WK, PP

Manageable

Viable & Bankable

(10)

DEPOK-ANTASARI TOLLROAD BY SECTION

• Land Acquisition untuk trase sepanjang 21,5 km atau lahan seluas 179 ha telah dimulai kembali di 2011

• CMNP sebagai Pemegang Saham sebesar 62.5% atas proyek konsorsium PT Citra Wassphutowa.

• Masa Konsesi 40 tahun ; tahun 2013 - 2053 (sejak dimulainya kelanjutan atas proyek ini)

• Proyeksi Total Biaya Investasi sebesar Rp 4.767 Trilliun, atau USD 529 Million, yang terdiri dari:

o

Seksi I&II

: Rp 2,999 Triliun ~ USD 333 Million (DER 68:32)

o

Seksi III

: Rp 1,768 Triliun ~ USD 196 Million (Internal Cash)

• Jadwal dimulainya operasional proyek DATR adalah :

o

Stage I : 2014

: Seksi I & Seksi II, dan

o

Stage II : 2024

: Seksi III

• IRR

: 16,75% (WACC 13,44%)

• NPV

: Rp 690 Juta ~ USD 76 Million

• Payback

: 2028 (14 tahun sejak dimulainya operasional)

• Proyeksi VolumeTrafik (2014) (Seksi I & II)

: 49.128 kendaraan per hari (rata-rata untuk 12 km)

• Proyeksi VolumeTrafik (2024) (Seksi I, II & III)

: 93.738 kendaraan per hari (rata-rata untuk 21,5 km)

• Toll Collection System

: Closed Toll Colletion System

• Interchange

: 2 (Antasari dan Krukut)

• Crossing Facilities

: 11 Overpass + 12 Underpass + 10 Pedestrian Bridges

• Main Road Bridge

: 6

Up/Box Jl. Permai Sta 0+559.979 Op Wijaya Kusuma Sta 1+119.277 On / Off Ramp Sta 3+391.021 Op Gandul 2 Sta 3+390 On / Off Ramp Sta 5+803.718 Kali Kruk ut Kali Krukut

ANT

ASAR

I

JUNC

TIO

N

Andara

Ke P on d ok In d a h To l Tb Si m a tu p a n g

Brigif

Jl. Margasatwa Sta 2+335.400 Cilandak Barrier Gate

Sta 0+934.590 Elevated Cilandak Limo Jl. M Kahfi 1 Jl.Gandul R aya Jl .B u k it C in er e Sta 0-900 U Turn Sta 3+900 U Turn Sta 4+400

Kali Krukut

ANT

ASAR

I

JUNC

TIO

N

Andara

Brigif

Kali Krukut

Section 1 A&B

(3,4+2,2) km

Antasari

Brigif

Up/Box Jl. Krukut Raya Sta 6+739 dan Sta 6+787 Op Jl. Rawajati Sta 7+983.480

Krukut Junction

Sta 8+318.553 Op Jl. Lokal Sta 8+787.195 Op Jl. Lokal Sta 9+150 Op Jl. Lokal Sta 10+813.279 On / Off Ramp Sta 12+051.266

Krukut

Junc

tion

Sawangan

Jl.Krukut Raya Jl. Pramuka Op Bedugul Sta 7+420 KeCin ere KeTol Jagor awi Op Jl. Lokal Sta 9+946 Up/Box Jl. Krukut Raya Sta 6+739 dan Sta 6+787 Op Jl. Rawajati Sta 7+983.480

Krukut Junction

Krukut

Junc

tion

Sawangan

Jl.Krukut Raya Jl. Pramuka Op Bedugul Sta 7+420 KeCin ere KeTol Jagor awi Op Jl. Lokal Sta 9+946

Section 2 A&B

(2,5+3,9) km

Sawangan

Up/Box Jl. Lokal Sta 18+547.997 Op Cipayung Sta 15+071.692 Up/Box Jl. Lokal Sta 15+533 Up/Box Jl. Lokal Sta 17+556.916 Op Jl. Lokal Sta 19+969.515 Op Jl. Susukan Sta 20+520.582 Sta 21+300.000 Kali Pesanggrahan Sta 20+698.473

Bojong Gede Barier Gate

Jl.Bojong Gede Raya Jl.Bojong Gede Raya Jl. T e g ar B e ri m an Sta 21+694 dan +750 Up/Box Jl. Keadilan Sta 13+035.437 Jl. Ke ad ilan Up/box Rawa Denok 2 Sta 14+200

Jl. Bonang Raya Rel Kereta Api

K e P e m d a C ib in o n g Sta 21+694 Up/Box Jl. Lokal Sta 18+547.997 Op Cipayung Sta 15+071.692 Up/Box Jl. Lokal Sta 15+533 Up/Box Jl. Lokal Sta 17+556.916 Op Jl. Lokal Sta 19+969.515 Op Jl. Susukan Sta 20+520.582 Sta 21+300.000 Kali Pesanggrahan Sta 20+698.473

Bojong Gede Barier Gate

K e P e m d a C ib in o n g Sta 21+694

Section 3 9,5 km

Bojong

Gede

(11)

Construction :

Seksi 1

:

1.059 Juta Rupiah

Seksi 2

:

478 Juta Rupiah

DEPOK-ANTASARI TOLLROAD BY SECTION

ANT

ASAR

I

JUNC

TIO

N

Andara

Brigif

Kali Krukut

ANT

ASAR

I

JUNC

TIO

N

Andara

Brigif

Kali Krukut

Section 1 A&B

(3,4+2,2) km

Antasari

Up/Box Jl. Krukut Raya Sta 6+739 dan Sta 6+787 Op Jl. Rawajati Sta 7+983.480

Krukut Junction

Krukut

Junc

tion

Sawangan

Jl.Krukut Raya Jl. Pramuka Op Bedugul Sta 7+420 KeCin ere KeTol Jagor awi Op Jl. Lokal Sta 9+946 Up/Box Jl. Krukut Raya Sta 6+739 dan Sta 6+787 Op Jl. Rawajati Sta 7+983.480

Krukut Junction

Krukut

Junc

tion

Sawangan

Jl.Krukut Raya Jl. Pramuka Op Bedugul Sta 7+420 KeCin ere KeTol Jagor awi Op Jl. Lokal Sta 9+946

Section 2 A&B

(2,5+3,9) km

Up/Box Jl. Lokal Sta 18+547.997 Op Cipayung Sta 15+071.692 Up/Box Jl. Lokal Sta 15+533 Up/Box Jl. Lokal Sta 17+556.916 Op Jl. Lokal Sta 19+969.515 Op Jl. Susukan Sta 20+520.582 Sta 21+300.000 Kali Pesanggrahan Sta 20+698.473

Bojong Gede Barier Gate

K e P e m d a C ib in o n g Sta 21+694 Up/Box Jl. Lokal Sta 18+547.997 Op Cipayung Sta 15+071.692 Up/Box Jl. Lokal Sta 15+533 Up/Box Jl. Lokal Sta 17+556.916 Op Jl. Lokal Sta 19+969.515 Op Jl. Susukan Sta 20+520.582 Sta 21+300.000 Kali Pesanggrahan Sta 20+698.473

Bojong Gede Barier Gate

K e P e m d a C ib in o n g Sta 21+694

Section 3 9,5 km

Land Acquisition :

Musyawarah & UGK

: 27,15 ha - Rp 645 M :

30%

Persiapan Musyawarah : 31,13 ha - Rp 366 M

Proyeksi Pendapatan Tol :

Pendapatan rata-rata pada tahun I :

686 Million Rupiah (2014)

Pendapatan rata-rata pada tahun I I:

741 Million Rupiah (2015)

1.538 Juta Rupiah, 2013-2014

Progress & Action Plan :

• Musyawarah Antasari-Krukut tuntas

November-Desember 2012, disusul musyawarah Krukut-Sawangan

• Target pengadaan tanah 100% untuk ruas

Antasari-Krukut diharapkan tercapai awal April 2012 dilanjutkan

dengan konstruksi

• Penyerapan progress wilayah DKI dan Depok Utara

akan melonjak pada periode Desember-Januari

• Telah dilakukan koordinasi untuk sinkronisasi

pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi di

Simpang Susun Krukut dengan PT TLKJ

Land Acquisition :

Pendataan ulang :

34,58 ha - Rp 346 M

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Konstruksi Seksi 2

Konstruksi Seksi 1

Konstruksi Tahap I

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

2013

2014

(12)

PROGRESS EKSPANSI

USAHA PERSEROAN

(13)

6 RUAS JALAN TOL JAKARTA

ULUJAMI

TOMANG

PULO GEBANG

KEMAYORAN

TANGERANG

SERPONG

PS. MINGGU

RAWA

BUAYA

KP. MELAYU

AIRPORT

KE MERAK

KE BOGOR

KE BEKASI/CIKAMPEK

TM. MINI

PLUIT

SUNTER

CAWANG

KE BEKASI

AKSES TANJUNG PRIOK

Thp No

Ruas

km

ha

Invest

I

1 Rawa Buaya-Sunter

20,23 18,01

8,875

2 Sunter – Pulo Gebang

9,44

-

6,934

II

3 Duri Pulo – Kp. Melayu

12,65 13,27

6,114

5 Kemayoran – Kp. Melayu

9,60

5,0

4,035

III

4 Ulujami-Tanah Abang

8,70 14,27

4,283

IV 6 Pasar Minggu - Casablanca

9,15 10,69 10,067

Total

69,77 60,63 40,310

1

2

4

3

5

6 Pemegang Saham JTD:

JAKPRO :

7 %

PJ Toll

:

0,00075 %

JKON

: 15,99925 %

JAYA

:

9 %

PJAA

:

20 %

JRPT

:

22,5 %

JLAN

:

3,5 %

WIKA

:

5 %

PP

:

3 %

HK

:

3 %

ADHI

:

3 %

CMNP

:

8 %

Dalam Tahap

Pembentukan

Konsorsium dan

Penyusunan

PPJT

(14)

Rencana Jalan Arteri Baru

Bojong Gede - Kemang

Rencana Jalan Tol Antasari-Depok

Seksi 3 : Sawangan – Bojong Gede

BOGOR RING ROAD TOLLWAY

CMNP berencana akuisisi

30%

saham JS di MSJ

pada akhir tahun 2012

Operasi Seksi-1 23 Nov 2009

• Prognosa Revenue Rp 39 M

• LHR Rata

2

29.292 • LHR Max 37.273;

Target konstruksi 2013

• Progress konstruksi 2A 80%

BUJT

: PT Marga Sarana Jabar

PPJT 8-8-2011 : Masa konsesi sd 2051

Pemeg Saham : 55% JM & 45% JS

Lingkup jln tol : Seksi 123 {4+4+3,5}km

PK Rp 1,053 T : Mandiri, BNI, BRI, BJB

1 2A

2B

3

(15)

2 (+1 OPTIONAL) RUAS JALAN TOL JAWA BARAT

Jakarta

CMNP telah menandatangani

kesepakatan kerjasama inisiasi 2 ruas

jalan tol (Cisumdawu dan Soroja) dengan

PT Jasa Sarana sebagai BUMD Jabar Barat

yang mengemban misi pembangunan

infrastruktur dari Pemprov Jabar sesuai

kesepakatan Pemprov Jabar - KemenPU

• Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (11km)

Menghubungkan Jalan Tol Cipularang di Simpang Susun

Pasir Koja ke kota Soreang (Ibukota Kabupaten Bandung)

Perkiraan Biaya Investasi ± Rp 1,2 Triliun

• Jalan Tol Cisumdawu (60km)

Menghubungkan Bandung dengan Cirebon melalui jalan

tol Cikampek-Palimanan sekaligus akses utama ke Rencana

Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati

Perkiraan Biaya Investasi ± Rp 7,2 Triliun

Soreang

Bandung

Cirebon

Rencana

Bandara

KERTAJATI

Rencana Jalan Tol

Cikampek-Palimanan

PasirKoja

_Cileunyi

Sumedang

(16)

JALAN TOL SOROJA (SOREANG-PASIR KOJA)

Pasir Koja

Margaasih

Jatisari

Soreang

Perkiraan Awal Internal :

Panjang

: 10,6 km

Konsesi

: 35 tahun

Investasi : Rp 1,10 Triliun

Tanah

: Rp 450 Miliar

Traffic

: Thn

LHR

2013

2014

16.392 2015

18.425 2016

20.710 2017

23.278 2018

26.164 2019

29.408 2020

32.114 2021

35.068

(17)

JALAN TOL CISUMDAWU (CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN)

Seksi

km

ha

1. Cileunyi-Rancakalong

11,55

110,0

2. Rancakalong-Sumedang

17,50

153,5

3. Sumedang-Cimalaka

3,70

35,6

4. Cimalaka-Legok

7,00

59,5

5. Legok-UjungJaya

16,35

145,2

6. UjungJaya-Dawuan

4,00

34,0

Total

60,10

537,8

Thn

LHR 1

LHR 2

LHR 3

LHR 456

2013

36.777

28.374 -

-2014

43.125

32.403 -

-2015

50.568 37.004 22.117

16.107 2016

56.788 41.555 24.594

17.508 2017

63.773 46.667 27.348

19.031 2018

70.023 51.240 29.344

20.421 2019

76.885 56.261 31.487

21.911 2020

81.806 59.862 33.502

23.314 2021

87.041 63.693 35.646

24.806 km Tanah Konstr

Inv

60,1 1.115 4.016

…

Konstruksi Fase IA (Tanjungsari-Sumedang) akan

dilaksanakan oleh ShanghaiConstruction Group

dengan dana China Loan oleh Pem Pusat

Rencana

Bandara

(18)

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

NERACA KONSOLIDASI

Uraian

FY09

FY10

FY11

PY12

Total Aset

2,793

2,876

3,198

3,607

Total Kewajiban

1,259

1,063

1,037

1,003

Ekuitas

1,415

1,767

2,109

2,604

(Miliar Rp)

Aset

Kewajiban

Ekuitas

3,198

3,607

1,037

2,109

2,604

Kenaikan kas dari

operasional JIUT

dan Waru Juanda

Pelunasan

kewajiban hutang

bank

Proyeksi Laba Bersih

2012 Rp 334 M

FY11 VS PY12

(Miliar Rp)

(19)

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

LABA RUGI KONSOLIDASI

Uraian

FY09

FY10

FY11

PY12

Pendapatan

631

750

803

863 Beban Usaha

(338)

(355)

(381)

(401)

Biaya Pinjaman

(132)

(65)

(62)

(41)

Laba Bersih

69

298

357

334 EBITDA

382

509

539

571 (Miliar Rp)

Pendapatan

Beban Pinjaman

EBITDA

Beban Usaha

Laba Bersih

803 FY11 VS PY12

(Miliar Rp)

863

381

401

62

41

357

334

539

571 Kenaikan Pendapatan :

Peningkatan

Volume Kendaraan

JIUT & CMS dan kenaikan tarif

CMS per 8 Jui 2012

Kenaikan beban

usaha :

pemeliharaan

jalan tol

Penurunan

Pinjaman

disebabkan

pengurangan

pokok pinjaman

hutang bank

Penurunan disebabkan

pada tahun 2011 terjadi

koreksi fiskal pajak atas

NCD sehingga CMNP

mendapatkan

keuntungan atas koreksi

(20)