MARKET BRIEF PRODUK SOAP NOODLE DI PASAR NIGERIA

(1)

MARKET BRIEF

PRODUK

SOAP NOODLE

DI PASAR NIGERIA

Badan Pengembangan Ekspor Nasional Departemen Perdagangan

(2)

KATA PENGANTAR

Pertumbuhan sektor industri di Nigeria memiliki angka yang sangat besar, hal ini terlihat dengan kontribusi sebesar 43% dari total GDP Nigeria tahun 2012. Dukungan yang signifikan pemerintah Nigeria pada sektor industri juga merupakan pemicu utama perkembangan industri di Nigeria yang cukup pesat dengan mengeluarkan kebijakan-kebujakan perdagangan yang mendukung perkembangan industri.

Akan tetapi hampir seluruh sektor industri Nigeria masih bergantung pada bahanbaku impor khususnya untuk bahan baku kimia. Lebih khusus lagi bahan baku untuk pembuatan sabun yaitu soap noodle.

Dalam market brief kali ini akan dibahas tentang peluang produk bahan mentah produk sabun noodle soap di Nigeria meliputi nilai impor, negara pengimpor dan tarif bea masuk produk tersebut

Untuk kesempurnaan kajian pasar ini, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memperkaya khasanah informasi dunia perdagangan luar negeri kita.

Terima Kasih

(3)

(4)

I PENDAHULUAN

1.1 Industri Sabun dan Detergent di Nigeria

Pada tahun 2011 Nigeria memiliki angka pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 2.5% untuk sektor industri, ini bearti Nigeria memiliki nilai pertumbuhan 2% dari rata-rata pertumbuhan industri secara global yakni 2.2%. Khusus untuk industri pembuatan sabun dan ditergent, saat ini Nigeria sudah memiliki sekita 27 soap and ditergent manufacturer besar baik Lokal maupun asing. EkoSupreme Resources Nigeria Ltd adalah perusahaan pabrik sabun dan ditergent dari Indonesia yang sudah cukup besar di Nigeria. Saat ini untuk memenuhi permintaan pasar lokal perusahaan ini sedang membangun pabrik yang ke dua di Nigeria. Saat ini Indonesia juga sudah memperkerjakan lebih dari 30 orang WNI terampil di pabrik ini.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah Nigeria untuk memajukan perkembangan sektor industri di Nigeria adalah dengan mengeluarkan kebijakan memberikan pajak import yang besar untuk produk sabun dan juga mengeluarkan peraturan larangan import untuk berbagai jenis finish product (produk jadi).

Akan tetapi beberapa industri khususnya untuk industri yang memerlukan bahan baku kimia seperti industri sabun dan ditergent di Nigeria masih bergantung akan impor bahan mentah, seperti misalnya soap noodle, parfume concentrate, dan bahan baku kimia lainnya.

Dalam market brief kali ini khusus dibahas mengenai peluang produk soap noodle dan bahan baku pembuatan sabun lainnya di pasar Nigeria.

1.2 Jenis Bahan Baku Pembuatan Sabun

Produk bahan baku kimia untuk pembuatan sabun yang akan dibahas dalam market brief ini adalah produk turunan dari HS Code 3401:

1. HS 340111 : Toilet soap&prep,shaped;papers&nonwovens impreg with soap toilet use

2. HS 340119 : Soap&orgn surf prep,shapd,nes;papers&nonwovens impreg w soap/prep,nes

3. HS 340130 : Soap nes

4. HS 340140 : Organic surface-active products and preparations for washing the

(5)

Berikut adalah data statistik import produk bahan baku sabunr turunan HS code 6 digit oleh Nigeria:

Tabel 1. Soap Preparation nes by prooduct imported by Nigeria from world

Code Product label

Import in 2011 (USD

000)

'340120 Soap nes 29,847

'340111 Toilet soap&prep,shaped;papers&nonwovens impreg

with soap toilet use 21,516

'340119 Soap&orgn surf prep,shapd,nes;papers&nonwovens

impreg w soap/prep,nes 2,196

'340130 Organic surface-active products and preparations for

washing the skin, 779

Sumber: WTO Trade Statisstic 1.3 Profil Nigeria

Federal Republic of Nigeria atau disebut Nigeria adalah salah satu negara di Afrika Barat yang berbatasan langsung dengan negara Kamerun di sebelah Timur, Benin di sebelah Barat, Niger di sebelah Utara dan Teluk Guinea disebelah Selatan. Nigeria adalah salah satu negara besar di Afrika dengan luas wilayah 923,768 km2, terdiri dari daratan seluas 910,768 km2 dan perairan seluas 13,000 km2. Nigeria memiliki 36 state dan 1 teritory, dengan ibukotanya adalah Abuja. Jumlah penduduknya sekitar 170,123 juta jiwa (2012) di mana 43.9% adalah pria dengan rate pertumbuhan sebesar 2.5% dan merupakan negara terpadat ke-7 sedunia.

Menurut data dari Kementrian Ekonomi Nigeria, Gross Domestic Product (GDP) Purchasing Power Parity tahun 2011 adalah sebesar US$ 414.5 milyar, pertumbuhan GDP 6.9%, GDP per kapita US$ 2.600 (2011), dan tingkat inflasi nasional 10.8% (2011). Nigeria adalah salah satu negara pengekspor minyak dan gas alam terbesar didunia, yaitu urutan ke 9 di dunia untuk ekspor minyak dan peringkat ke-16 sedunia untuk gas alam. Produksi minyak Nasional sebesar 2.45 juta bbl/hari (2010) sedangkan konsumsi minyak nasional hanya sebesar 279 ribu bbl/hari (2010). Perekonomian Nigeria masih memiliki ketergantungan tinggi atas penerimaan dari sektor minyak, sekitar 90% dari total penerimaan devisa.

(6)

Sebagai gambaran kondisi makro ekonomi Nigeria, disajikan beberapa indikator ekonomi tahun 2011, sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Perkembangan Ekonomi Nigeria

NO ITEM 2010 2011

Urutan Di dunia

1 GDP (Purchasing Power _Parity) $377.9 billion $414.5 billion 31

2 GDP - real growth rate: 7% 8.40% 26

3 GDP - per capita (PPP): $2,500 $2,600 175 4 Inflation rate (consumer _prices) 11.5% 13.70% 174 5 Industrial production growth _rate: 5% 6 Oil - production 2.458 million bbl/day 10 7 Oil - consumption: 279,000 bbl/day 47 8 Oil - exports: 2.102 million bbl/day 9 Exports: $73.7 billion $101.1 billion 39 10 Imports: $53.46 billion $67.36 billion 49 11 Import Nigeria From _Indonesia $207 Million $316 Million 12 Imports - commodities from _World machinery, chemicals, transport equipment, _{manufactured goods, food} 13 Imports - commodities From _Indonesia Paper, Margarine, Soap, Farmasi, Textile, _{Sardines, Fertilizers} 14 Imports - partners: China 15.4%, Netherlands 9.7%, US 9.3%, _{France 4.8%, UK 4.2%} 16 Agriculture - products: cocoa, peanuts, cotton, palm oil, corn, rice, sorghum, millet, cassava (tapioca), yams, rubber;

cattle, sheep, goats, pigs; timber; fish Sumber: https://www.cia.gov/

(7)

II POTENSI PASAR DI NIGERIA

2.1. Potensi Ekspor Soap Noodle Nigeria

Pada tahun 2011 Total import di Nigeria untuk produk Soap preparation nes seeprti soap noodle adalah sebesar USD$ 54.3 juta atau mengalami peningkatan sebesar 60% dibanding tahun 2010. Indonesia adalah pemasok terbesar produk tersebut ke Nigeria dengan pangsa pasar 41.3% dan nilai impor seebsar USD$ 22.45 juta. Salah satu negara pesaing terberat Indonesia adalah Malaysia yang kebetulan sesama negara ASEAN. Malaysia memiliki 31.9% pangsa pasar dengan nilai ekspor sebesar USD$ 17.3 juta.

Hal ini sungguh menarik, karena negara pesaing Indonesia adalah sesama negara ASEAN. Perbedaan tarif ekspor yang cukup tinggi untuk produk turunan palm oil seperti soap noodle menjadi salah satu penyebab Malaysia mampu bersaing dengan Indonesia.

Dari perkembangan total import yang besar mengindikasikan masih kurangnya produksi lokal yang tersedia dibandingkan dengan permintaan pasar di Nigeria. Untuk itu produk ini masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dipasarkan di Nigeria.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. Statistik Perkembangan Ekspor Soap preparation nes HS 3401 ke Nigeria

No Exporters

Value in USD Milion Share 2011

2008 2009 2010 2011 Total 30.42 41.90 39.57 54.34 1 Indonesia 7.65 8.42 6.18 22.45 41.3% 2 Malaysia 5.32 12.32 15.40 17.32 31.9% 3 United Kingdom 5.26 5.24 3.60 4.38 8.1% 4 China 0.73 1.37 0.48 3.15 5.8% 5 Côte d'Ivoire 4.4% 6 Australia 0.57 0.73 1.33 0.91 1.7% 7 United States of America 0.05 0.09 0.18 0.87 1.6% 8 Thailand 0.34 0.35 0.48 0.63 1.2% 9 Germany 0.09 0.33 0.39 0.42 0.8% 10 France 1.39 1.50 1.13 0.24 0.4%

(8)

2.2 Regulasi di Nigeria

Sejak tahun 1993 Nigeria telah mengenakan Value Added Tax (VAT) atau Pajak Pertambahan Nilai sebesar 5% yang dikenankan untuk semua barang impor, dan import duty

Berikut adalah list pajak yang dikenakan dalam pengimporan produk wig dan eyelashes :

Tabel 4. Besar rate tarif produk Soap preparation nes yang diimpor Nigeria

CET code Description

Import Duty (%) VAT (%) 3401111000 Medicated soaps 20 5

3401119000 Other soaps, for toilet use 20 5

3401191000 Household soaps 20 5

3401192000 Surface-active products and preparations 20 5

3401199000 Other soaps and organic surface-active products and preparations 20 5

3401200000 Soap in other forms 20 5

3401300000 Organic surface active products and preparations for washing the skin 20 5

Sumber : http://www.customs.gov.ng

2.3 Hambatan

Berikut merupakan beberapa hambatan dalam proses pengembangan ekspor Soap preparation nes ke Nigeria

 Eksportir Indonesia kurang agresif dalam menerobos pasar Nigeria, sehingga kurang mengetahui secara mendalam kondisi kebutuhan pasar Nigeria.

 Tingginya biaya resmi clearing product di port Nigeria menyebabkan para importir meminta harga dasar yang sangat murah sehingga kurang menarik produsen soap preparation memasarkan produknya ke Nigeria.

 Belum adanya pengangkutan kapal laut secara langsung dari Indonesia ke Nigeria sehingga harus membayar biaya “stop over” di Singapura atau negara lain yang dilalui. Biaya angkutan terlalu tinggi, sehingga para eksportir mengekspor barang/komoditinya berdasarkan FOB

 Pajak import yang tinggi di Nigeria.

 Jarak tempuh yang cukup jauh untuk pengiriman baeang, sehingga membuat harga semakin tinggi

(9)

2.4 Jenis Produk yang Diminati

Berikut adalah beberapa jenis produk soap noodle yang diminati di pasar Nigeria:

1. Toilet Soap Noodle

Jenis ini dihasilkan sebagai bahan baku produksi sabun mandi. Memiliki tekstur bulat panjang dengan diameter 1-2 cm dan memiliki warna putih

2. Laundry Soap Noodle

Jenis ini dihasilkan sebagai bahan baku untuk sabun cuci, memiliki tekstur bulat panjang berdiameter 2-3 cm dan berwarna cream kecoklatan.

3. Multipurpose Soap Noodle

Jenis ini digunakan sebagai bahan baku sabun mandi dan sabun cuci. Memiliki tekstur bulat panjang dengan diameter 1-2 cm dan berwarna kuning.

(10)

III PELUANG DAN STRATEGI

3.1. Peluang

Indonesia adalah salah satu negara penghasil bahan baku sabun terbesar di dunia. Secara kualitas dan harga Indonesia memiliki keunggulan dibanding dengan negara lainnya. Sementara itu, industri sabun dan ditergent di Nigeria memiliki angka pertumbuhan yang besar. Faktor-faktor tersebut di atas merupakan indikator besarnya peluang produk tersebut di Nigeria. Ditambah ladi data statistik mengatakan bahwa rata-rata perkembangan import soap oodle dari Indonesia lebih dari 40%.

3.2. Strategi

Dalam upaya meningkatkan pangsa pasar di Nigeria, diperlukan kegiatan promosi yang lebih intensif. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh produsen produk soap preparation dari Indonesia adalah:

a. Memasang iklan pada majalah-majalah, Internet dan surat khabar-surat khabar lokal di Nigeria

b. Mendaftarkan produk pada Yellow Pages terbitan setempat

c. Berpartisipasi pada berbagai kegiatan eksibisi lokal secara kontinyu

d. Keikutsertaan dalam pameran dagang internasional yang diselenggarakan baik Nigeria dan atau di negara-negara sekitarnya, maupun pameran yang di selenggarakan di Indonesia dengan mengundang buyer dari Nigeria.

e. Menindaklanjuti keinginan calon buyer/importir untuk mengadakan hubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

f. Membangun agent atau distributor di Nigeria. g. Pendekatan dengan pemerintah daerah setempat h. Menjadi anggota ikatan manufacturer di Indonesia.

(11)

IV INFORMASI PENTING:

1. Pameran Internasional di Nigeria

No. Nama Pameran Siklus Waktu Produk _{Penyelenggara}Lokasi dan

1. LAGOS INTERNATIONAL

TRADE FAIR Setiap tahun, pada bulan Nopember

Multi Produk Lagos, The Lagos

Chamber of Commerce and Industry 2. Foodbext Setiap tahun,

pada bulan November

Food and

Beverages Lagos Eko Hotel 3. Agriculture Expo Setiap tahun Agric

Products Kwara State 4. Abuja International Trade Fair Setiap tahun General

Products Abuja

5. Eko Expo Setiap tahun General

Products Lagos, Lekki free Trade Zone

2. Alamat-alamat Penting

ORGANIZATIONS AND PUBLIC ESTABLISHMENTS

ADDRESS TEL/TELEX/FAX Federal Ministry of Commerce and

Tourism. Trade Info & Complaints Division Old Secretariat Complex.

P.M.B.88, Grace Abuja Tel : (2349) 2341792 Fax : (2349) 2342775 The Nigerian Association of

Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture. Trade Investment Promotion.

15A, Ikorordu Road,

Maryland Lagos Tel : (2341) 4964727 Fax : (2341) 4964737 Nigerian Export Promotion Council

Headquarters. Trade Info and Incentives Dept.

Kumba Street, Wuse District P.M.B. 133 Garki Abuja.

Tel : (2349) 5230981 Telex : 71510 Export ng Fax : (2349) 5230931 National Association of Nigeria

Women in Business. Trade Commerce Manufacturing.

12, Lafia Road P.O.Box.

1756 Kaduna. Tel : (23462) 216558 Central Bank of Nigeria Tinubu Square P.O.Box.

12194 Lagos Tel : (2341)660100 Telex : 21360 cebank Registration & Regulatory Affairs

Directorate NAFDAC

Federal Secretariat Complex

Phase II, 2nd & 5th Floor, Ikoyi

Lagos.

Fax:- 234-1-2695006 Tel:- 234-1-2695468