Daily Insight Company News

(1)

Global & Regional Updates

Tuesday, 12

th

_{January 2019}

• Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti dan Uni Afrika, Al Busyra

Basnur, menyatakan siap meningkatkan kerja sama bilateral

antara Indonesia dan Ethiopia di berbagai bidang.

• BI: Indeks penjualan riil (IPR) tumbuh 7,7 persen di bulan

Desember, lebih tinggi dari 3,4 persen pada November 2018.

• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat

realisasi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian

mineral atau "smelter" sampai akhir 2018 mencapai 27 unit.

• Bank Indonesia (BI) mencatat, defisit nearaca perdagangan jasa

mencapai US$ 7,1 miliar.

• Rupiah pagi ini melemah ke level Rp14,095.

• IHSG diprediksi akan bergerak menguat pada perdagangan hari

ini.

Indonesia Updates

• Pasar

saham

Amerika

ditutup

mixed

seiring

investor

memperhatikan akan adanya tanda-tanda kemajuan dalam

pembicaraan perdagangan AS-China.

• Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Perwakilan Dagang AS

Robert Lighthizer nantinya akan bertemu dengan Wakil Perdana

Menteri China Liu He pada hari Kamis dan Jumat mendatang.

• Pasar saham Eropa ditutup menguat, pasar menunggu putaran

baru terhadap pembicaraan perdagangan AS-China pada minggu

ini.

• PDB Inggris mengalami penurunan berada di 0,2% pada kuartal

IV 2018 dari 0,6% di kuartal III 2018.

• Indeks Nikkei, Kospi dan ASX 200 dibuka menguat pada

perdagangan pagi ini.

• Harga minyak mentah ditutup melemah karena peningkatan

aktivitas pengeboran minyak AS dan kekhawatiran permintaan

energi membebani pasar.

Benchmark Price

Bo nds 08-Feb-19 11-Feb-19 Chg

FR61: 5yr 101,72 101,50 0,23 FR59: 10yr 102,79 102,27 0,52 FR74: 15yr 102,79 101,93 0,86 FR75: 20yr 101,73 101,13 0,60

Benchmark Yield %

Bo nds 08-Feb-19 11-Feb-19 Chg %

FR61: 5yr 7,72 7,77 (0,05)

FR59: 10yr 7,85 7,92 (0,07)

FR74: 15yr 8,05 8,15 (0,10)

FR75: 20yr 8,20 8,26 (0,06)

7-Feb-19 925,68 1,91 49,0% 64,3 6-Feb-19 923,77 4,55 48,9% 4-Feb-19 919,22 6,38 48,8% 1-Feb-19 912,84 2,91 48,4% 31-Jan-19 909,93 7,38 48,1%

Kepemilikan SUN o leh invest o r asing (IDR Tn)

Dat e Out st anding Net Buy (Sell) % To t al

Net Buy (Sell)

Yt d

% 08-Feb-19 11-Feb-19 Chg Spd (bps) Indo nesia* 7,85 7,92 -0,93%

India 7,34 7,36 -0,27% -51,1 Tiongkok #N/A N/A #N/A N/A #VALUE! #VALUE! AS 2,63 2,65 -0,74% -521,2 Thailand 2,41 2,42 -0,33% -543,4 Singapura 2,14 2,16 -1,23% -571,1 Jerman 0,087 0,120 -27,50% -775,9 Jepang (0,029) (0,029) 0,00% -787,5

(2)

Company News

• ARNA: Pabrik plant 4B akan rampung Juni tahun ini. (Kontan)

• BBTN: Telah salurkan kredit Rp523 triliun. (Antaranews)

• TOTL: Tahun 2019 ini menargetkan pendapatan hingga Rp4

triliun dengan target laba bersih mencapai Rp245 miliar.

(Britama)

• DKFT: Keluarkan Rp166 juta untuk eksplorasi September 2018.

(Iqplus)

• INCO: Habiskan US$228,82 ribu untuk eksplorasi Januari 2019.

(Iqplus)

• ADRO: Produksi batubara 54,04 juta ton di 2018. (Iqplus)

• BISI: Anggarkan capex Rp30 miliar di tahun 2019. (Iqplus)

• TINS: Keluarkan Rp13,04 miliar untuk eksplorasi Januari.

(Iqplus)

• DKFT: Keluarkan Rp166 juta untuk eksplorasi September 2018.

(Iqplus)

• KAEF: Targetkan penjualan ekspor Rp350 miliar tahun ini.

(Bisnis Indonesia)

• ADHI: Januari 2019, kantongi kontrak baru Rp891,8 miliar.

(Bisnis Indonesia)

Glo bal Indices 8-Feb-19 Daily Yt d

Dow Jones 25.106 0,2% 1,1%

S&P 500 2.708 -0,1% 0,8%

Nasdaq 7.298 -0,1% 5,0%

FTSE 100 7.071 -0,8% -7,2%

DAX 10.907 -1,0% -16,0%

CAC 40 4.962 -1,1% -7,1%

Hang Seng 27.946 -0,7% -6,4%

Nikkei 20.333 #VALUE! -10,8%

Kospi 2.177 -0,2% -10,7%

Shanghai Comp #N/A N/A #VALUE! #VALUE! All Ordinaries 3.869 -0,8% -7,7%

EIDO 26,90 0,4% -5,1%

Idn CDS 5yr USD 115,44 -0,3% 35,1% MSCI Emerging Mkt 1.036 0,1% -10,2% CBOE SPX Volatility 15,72 -1,6% 54,4% US Dollar Index 96,64 -0,4% 4,4%

Co mmo dit ies (US$) Daily Yt d

Coal 91,5 0,5% 7,3%

CPO (MYR) 2.190 -0,2% -10,9%

Crude Oil 52,7 0,6% -11,9%

Gold 1.314 0,5% 1,5%

Copper 281 0,7% -15,1%

Nickel 12.502 0,7% 1,6%

Tin 21.106 0,2% 5,5%

HRC Steel 685,0 0,0% 3,3%

Corn 374,3 0,4% 6,3%

Soybean 914,5 1,0% -3,3%

Indo nesia 8-Feb-19 Daily Yt d

USDIDR 13.955 -0,6% 2,9%

IHSG 6.522 0,4% 3,3%

LQ45 1.028 0,7% -4,0%

ISSI 194 0,5% 3,2%

JII 718 1,0% -4,1%

Finance 1.246 0,2% 9,4%

Property 472 1,2% -3,6%

Consumer 2.638 0,8% -7,0%

Misc Indust 1.413 1,7% 5,1%

Basic Indust 902 1,2% 32,1%

Mining 1.892 1,6% 18,1%

Agriculture 1.637 1,1% 2,3%

Trading 811 -1,1% -12,4%

Infrastructure 1.186 -0,7% 1,5%

IHSG Shares 8-Feb-19

Value Traded 6.116 (bn Rp)

Volume Traded 9.942 (mn shares) Source: Bloomberg

Fo reign Net Buy (Sell) Yt d Net Value (Rp bn)

11-Feb-19 (132,90) (30.468) 8-Feb-19 (205,31)

(3)

LS-27 Selections

World Economic Calendar

Rapat Umum Pemegang Saham

Ticker Date Place Action

DNET 12-Feb-19 RUPSLB

SWAT 12-Feb-19 RUPSLB

MTFN 12-Feb-19 RUPSLB

ARTO 12-Feb-19 RUPSLB

BTPN 15-Feb-19 RUPSLB

SAPX 18-Feb-19 Hotel The Park RUPSLB FORZ 20-Feb-19 Wisma 77 RUPSLB

SOCI 20-Feb-19 RUPSLB

RUIS 21-Feb-19 Gedung Radiant Grup RUPSLB

PSSI 25-Feb-19 RUPSLB

DNAR 26-Feb-19 RUPSLB

Source: KSEI

Ret urn Valuat io n Pro fit abilit y

LS27 Selection

08-Feb-19 Daily Yt d P/E T12M

P/BV

T12M ROA ROE

Misc Indust ASII IJ Equity 8.150 1,9% -1,8% 15,0 2,4 7,4% 13,9% SRIL IJ Equity 338 0,6% -11,1% 5,3 1,0 7,7% 20,6% Basic Indust TKIM IJ Equity 12.850 1,4% 340,1% 11,1 2,3 9,8% 25,4% INTP IJ Equity 19.000 1,6% -13,4% 64,2 3,0 3,7% 4,4% CPIN IJ Equity 7.650 3,4% 155,0% 30,5 6,7 16,5% 25,7% Finance BBNI IJ Equity 8.975 -0,8% -9,3% 11,2 1,6 1,9% 13,6% BBRI IJ Equity 3.890 0,5% 6,9% 14,6 2,6 2,5% 17,5% BBCA IJ Equity 27.600 0,5% 26,0% 27,1 4,7 3,3% 19,0% Consumer UNVR IJ Equity 49.825 1,9% -10,9% 53,7 49,2 46,7% 120,2% ICBP IJ Equity 10.600 1,0% 19,1% 29,2 5,9 13,4% 20,9% HOKI IJ Equity 715 2,9% 107,8% 20,6 3,1 14,3% 17,3% GGRM IJ Equity 80.900 -0,1% -3,5% 19,3 3,6 12,1% 19,2% Property LPCK IJ Equity 2.840 3,6% -9,6% 1,8 0,3 22,8% 36,5% WSKT IJ Equity 2.010 3,3% -9,0% 5,2 1,5 5,1% 22,1% PWON IJ Equity 670 1,5% -2,2% 14,2 2,7 9,6% 17,4% Infrastructure TOWR IJ Equity 845 1,2% 5,6% 24,7 5,4 10,1% 26,7% PGAS IJ Equity 2.500 -0,4% 42,9% 17,8 1,3 4,2% 8,3% Trading UNTR IJ Equity 25.725 1,4% -27,3% 8,8 1,8 13,2% 22,8% SCMA IJ Equity 1.820 0,6% -26,6% 18,6 5,8 26,5% 32,4% LPPF IJ Equity 6.700 -4,3% -33,0% 10,6 8,2 35,0% 81,5% ERAA IJ Equity 2.190 2,3% 198,0% 8,3 1,4 8,5% 20,3% Mining PTBA IJ Equity 4.300 0,9% 74,8% 7,8 3,1 26,3% 41,9% ITMG IJ Equity 21.875 2,8% 5,7% 5,5 1,6 20,6% 29,2% ADRO IJ Equity 1.305 3,6% -29,8% 7,2 0,8 6,2% 10,4% Agriculture AALI IJ Equity 13.725 1,3% 4,4% 15,1 1,4 6,9% 9,3% TBLA IJ Equity 960 3,8% -21,6% 6,4 1,1 5,6% 19,6% SSMS IJ Equity 1.170 -1,3% -22,0% 19,2 2,6 5,4% 12,8%

LS 27 average ret urn 1,30% 28,0% IDX30 565 0,59% -4,8% LQ45 1.028 0,70% -4,8%

IHSG 6.522 0,41% 2,6%

Source: Bloomberg, Reliance Sekuritas Indonesia Research

Event

Period

Prior

Survey

Actual

11-Feb-19 GB

Gross Domestic Product (QoQ)

Dec

0,60%

0,20%

Manufacturing Production (YoY)

Dec

-1,20%

-1,10%

-2,10%

Industrial Production (MoM)

Dec

-0,30%

0,20%

-0,50%

12-Feb-19 JP

Tertiary Industry Index (MoM)

Jan

-0,30%

0,40%

Machine Tool Orders (YoY)

Jan

-18,30%

(4)

Government Bonds

Cpn

Mat urit y

Bid Price

Y TM % (Bid) Next Coupon Issue Dat e

OR13

SR08

SR09

FR31

FR34

FR35

FR36

FR37

FR39

FR40

FR42

FR43

FR44

FR45

FR46

FR47

FR50

FR52

FR53

FR54

FR56

FR57

FR58

FR59

FR61

FR62

FR63

FR64

FR65

FR67

FR68

FR70

FR71

FR72

FR73

FR74

FR75

FR76

6,6

15/10/2019

99,76

6,97

15/02/2019

26/10/2016

8,3

10/03/2019

100,08

7,14

10/03/2019

10/03/2016

6,9

10/03/2020

99,82

7,08

10/03/2019

22/03/2017

11,0

15/11/2020

106,21

7,14

15/05/2019

16/06/2005

12,8

15/06/2021

111,48

7,34

15/06/2019

26/01/2006

12,9

15/06/2022

115,16

7,65

15/06/2019

16/02/2006

11,5

15/09/2019

102,88

6,35

15/03/2019

20/04/2006

12,0

15/09/2026

121,96

8,07

15/03/2019

18/05/2006

11,8

15/08/2023

114,66

7,82

15/02/2019

24/08/2006

11,0

15/09/2025

115,40

7,95

15/03/2019

21/09/2006

10,3

15/07/2027

112,58

8,15

15/07/2019

25/01/2007

10,3

15/07/2022

107,88

7,58

15/07/2019

22/02/2007

10,0

15/09/2024

109,13

7,94

15/03/2019

19/04/2007

9,8

15/05/2037

110,98

8,55

15/05/2019

24/05/2007

9,5

15/07/2023

106,58

7,71

15/07/2019

19/07/2007

10,0

15/02/2028

110,35

8,34

15/02/2019

30/08/2007

10,5

15/07/2038

119,19

8,47

15/07/2019

24/01/2008

10,5

15/08/2030

114,40

8,51

15/02/2019

20/08/2009

8,3

15/07/2021

101,87

7,39

15/07/2019

08/07/2010

9,5

15/07/2031

109,66

8,24

15/07/2019

22/07/2010

8,4

15/09/2026

101,79

8,05

15/03/2019

23/09/2010

9,5

15/05/2041

104,90

8,98

15/05/2019

21/04/2011

8,3

15/06/2032

99,71

8,28

15/06/2019

21/07/2011

7,0

15/05/2027

93,53

8,09

15/05/2019

15/09/2011

7,0

15/05/2022

98,79

7,42

15/05/2019

06/10/2011

6,4

15/04/2042

77,83

8,60

15/04/2019

09/02/2012

5,6

15/05/2023

92,82

7,63

15/05/2019

13/08/2012

6,1

15/05/2028

87,93

7,99

15/05/2019

13/08/2012

6,6

15/05/2033

86,61

8,24

15/05/2019

30/08/2012

8,8

15/02/2044

101,43

8,61

15/02/2019

18/07/2013

8,4

15/03/2034

101,52

8,20

15/03/2019

01/08/2013

8,4

15/03/2024

102,01

7,88

15/03/2019

29/08/2013

9,0

15/03/2029

106,77

8,01

15/03/2019

12/09/2013

8,3

15/05/2036

99,78

8,27

15/05/2019

09/07/2015

8,8

15/05/2031

104,29

8,19

15/05/2019

06/08/2015

7,5

15/08/2032

93,77

8,28

15/02/2019

10/11/2016

7,5

15/05/2038

92,65

8,27

15/05/2019

10/08/2017

7,4

15/05/2048

84,11

8,91

15/05/2019

22/09/2017

(5)

Key Statistic

Last Price (IDR) 11/02/2019 Agricult ure

AALI 13.550 -1,28% 2,07% 897,91 9.704,92 15,09 1,40 6,61 9,54 9,30 14.200 4,80% BISI 1.450 0,00% -18,54% 139,67 711,42 10,38 2,04 17,43 20,17 17,48 1.600 10,34% DSNG 408 -1,45% -6,42% 52,12 343,17 7,83 1,19 5,13 13,78 9,77 #N/A N/A #VALUE! LSIP 1.405 -2,77% 5,64% 68,71 1.215,90 20,45 1,16 4,69 5,74 11,61 1.625 15,66% SGRO 2.340 0,00% -8,95% 128,04 2.184,71 18,28 1,07 2,71 6,15 6,95 2.650 13,25% SIMP 505 -2,88% 4,34% 12,11 961,73 41,69 0,53 0,56 1,29 1,36 500 -0,99% SSMS 1.185 1,28% -20,47% 54,52 453,44 21,73 2,61 5,08 12,66 13,55 1.300 9,70% TBLA 925 -3,65% -22,92% 146,47 817,02 6,32 1,13 5,22 18,92 9,04 1.300 40,54%

Basic Indust ry

AGII 655 -2,24% 9,17% 29,97 1.023,24 21,86 0,64 1,43 3,20 4,66 #N/A N/A #VALUE! ARNA 484 2,54% 42,35% 21,33 141,68 22,69 3,42 9,60 15,14 7,94 590 21,90% BRPT 2.450 -2,00% 8,89% 0,01 0,07 23,43 2,57 1,85 8,27 3,11 2.322 -5,22% CPIN 7.400 -3,27% 124,92% 246,37 1.111,32 30,04 6,66 15,80 24,18 7,87 6.100 -17,57% INKP 12.500 -1,38% 127,27% 0,12 0,67 7,57 1,32 8,02 18,91 19,03 15.063 20,50% INTP 18.700 -1,58% -18,70% 290,95 6.139,16 64,27 3,05 3,96 4,58 7,29 18.088 -3,28% JPFA 2.770 1,09% 105,19% 157,72 773,75 17,56 3,58 8,50 20,16 5,47 2.778 0,27% MAIN 1.700 3,03% 128,19% 104,49 845,26 16,27 2,01 5,56 12,76 3,74 1.725 1,47% PBID 1.080 0,93% 20,67% 148,80 691,72 7,26 1,56 14,34 22,03 6,53 1.800 66,67% SMBR 1.555 -3,42% -57,86% 7,78 345,53 199,97 4,50 1,55 2,37 4,16 985 -36,66% SMCB 1.995 0,25% 141,82% -96,26 852,48 #N/A N/A 2,34 -3,86 -10,64- 7,50 830 -58,40% SMGR 12.475 -0,20% 21,41% 444,98 5.083,06 28,04 2,45 5,39 8,99 9,20 13.000 4,21% TKIM 12.675 -1,36% 326,77% 0,08 0,40 11,10 2,26 9,20 22,63 24,15 15.050 18,74% TPIA 5.550 -1,77% -6,33% 0,01 0,10 28,98 3,94 8,56 14,20 9,41 4.050 -27,03% WSBP 400 -2,44% -0,99% 41,33 303,94 9,68 1,32 6,59 14,16 14,07 460 15,00% WTON 470 -4,08% -5,62% 45,49 342,35 10,33 1,37 5,51 14,65 6,56 540 14,89%

Consumer

GGRM 81.000 0,12% -0,61% 4207,81 22.310,65 19,25 3,63 12,50 19,55 8,83 94.900 17,16% HMSP 3.700 -1,33% -22,11% 111,89 270,02 33,07 13,70 27,23 41,77 12,48 4.200 13,51% HOKI 695 -2,80% 100,87% 34,77 227,67 19,99 3,05 13,05 16,40 6,02 1.000 43,88% ICBP 10.500 -0,94% 15,38% 363,55 1.789,04 28,88 5,87 13,06 21,32 11,26 10.800 2,86% INDF 7.750 0,65% 2,65% 422,25 3.688,09 18,35 2,10 4,03 11,75 5,17 8.200 5,81% KLBF 1.595 0,00% -7,80% 51,81 297,25 30,79 5,37 14,39 18,26 11,69 1.500 -5,96% MYOR 2.680 0,75% 26,42% 79,05 345,28 33,90 7,76 11,08 24,79 7,40 2.800 4,48% ROTI 1.220 -0,81% -3,56% 24,85 447,20 49,10 2,73 4,17 7,25 5,71 1.010 -17,21% SIDO 825 0,00% 52,78% 42,56 198,41 19,38 4,16 20,41 22,27 23,81 980 18,79% ULTJ 1.220 0,41% -5,43% 57,71 395,62 21,14 3,08 12,80 15,62 12,57 #N/A N/A #VALUE! UNVR 48.875 -1,91% -12,53% 1193,86 993,20 40,94 49,21 47,41 142,88 21,79 45.600 -6,70% WOOD 705 1,44% 196,22% 30,85 302,43 22,85 2,33 5,01 10,53 10,00 800 13,48%

Finance

BBCA 27.475 -0,45% 25,46% 1012,63 5.824,64 27,13 4,72 3,25 18,44 40,70 27.300 -0,64% BBNI 9.050 0,84% -7,42% 804,66 5.795,42 11,25 1,56 1,98 14,53 32,45 10.000 10,50% BBRI 3.870 -0,51% 6,61% 264,66 1.496,82 14,62 2,59 2,67 18,48 33,76 4.185 8,14% BBTN 2.650 -1,85% -26,18% 308,06 2.195,45 8,60 1,21 1,29 14,86 27,92 3.000 13,21% BDMN 9.150 0,00% 28,87% 345,09 4.189,37 26,52 2,18 2,09 9,43 20,34 8.317 -9,10% BFIN 670 -0,74% -0,74% 95,74 388,37 7,00 1,73 8,28 26,89 29,69 1.000 49,25% BJBR 2.140 0,00% -9,32% 152,72 1.189,11 14,01 1,80 1,30 13,80 20,58 1.700 -20,56% BMRI 7.625 0,66% -2,87% 536,04 3.882,91 14,22 1,96 2,15 14,38 31,31 8.533 11,91% BNGA 1.240 -0,80% -6,06% 135,13 1.543,84 9,18 0,80 1,32 8,99 21,16 1.180 -4,84% BNLI 1.115 0,45% 82,79% 19,08 777,56 58,43 1,43 0,35 2,47 6,98 570 -48,88% BTPN 3.880 -0,51% 59,02% 342,08 2.974,09 11,34 1,30 1,99 11,70 19,29 4.500 15,98% IMJS 765 -9,47% 183,33% 60,66 508,05 12,61 1,51 1,41 10,20 7,16 935 22,22% PNBN 1.360 0,74% 19,30% 100,67 1.497,20 13,51 0,91 1,16 6,95 23,33 1.150 -15,44%

Infrast ruct ure

ASSA 710 0,71% 251,49% 40,18 309,01 17,67 2,30 3,92 13,63 7,53 371 -47,82% BIRD 3.160 -1,25% -8,93% 181,28 2.023,30 17,43 1,56 6,77 9,33 10,94 3.700 17,09% JSMR 4.960 -1,29% -20,96% 285,12 2.226,98 17,40 2,23 2,87 13,38 5,25 5.600 12,90% META 214 0,94% -0,47% 4,48 130,35 47,74 1,64 1,45 3,34 7,84 #N/A N/A #VALUE! PGAS 2.510 0,40% 42,21% 0,01 0,14 16,41 1,31 4,06 8,20 8,10 2.500 -0,40% TBIG 4.720 2,39% -26,82% 465,19 761,22 10,15 6,20 7,56 82,57 48,93 5.400 14,41% TLKM 3.930 2,08% -10,88% 186,29 913,87 21,10 4,30 9,33 20,36 14,15 4.350 10,69% TOWR 835 -1,18% 5,70% 32,32 155,26 25,84 5,38 7,62 19,10 33,24 880 5,39%

Source: Bloomberg, Reliance Research

St ock Change

(%)

Yt d Chg

(%) EPS (IDR)

Book Value

(IDR) PER (X) PBV (X) ROA (%) ROE (%)

Upside Pot ent ial (%) NPM (%)

Median Target Consensus

(6)

Key Statistic

Last Price (IDR) 11/02/2019 Misc. Indust ry

ASII 8.000 -1,84% -2,44% 537,73 3.272,44 14,88 2,44 6,97 17,30 9,44 9.200 15,00% GMFI 274 -4,20% -14,38% 0,00 0,01 9,98 1,80 10,38 21,30 11,60 304 10,95% IMAS 3.170 -2,46% 277,38% 177,59 3.058,23 17,85 1,04 1,51 7,33 2,97 930 -70,66% SRIL 336 -0,59% -9,68% 0,00 0,02 5,34 0,98 7,74 20,91 9,60 #N/A N/A #VALUE!

Mining

ADRO 1.260 -3,45% -32,98% 0,01 0,11 6,76 0,78 6,05 11,90 12,15 1.830 45,24% ANTM 980 -4,39% 54,33% 45,73 796,59 21,43 1,23 3,46 5,91 4,29 1.118 14,03% DOID 595 0,00% -17,36% 0,01 0,03 5,63 1,58 6,37 33,08 7,69 1.020 71,43% ESSA 382 -2,55% 127,38% 0,00 0,01 34,34 2,29 1,40 7,99 13,90 457 19,63% HRUM 1.550 -4,02% -24,39% 0,01 0,11 8,01 0,97 7,90 11,87 11,05 1.850 19,35% INCO 3.610 -3,48% 19,14% 0,01 0,19 40,05 1,35 2,76 3,27 7,79 4.300 19,11% INDY 1.955 -4,63% -40,40% 0,07 0,19 1,98 0,72 13,06 43,66 14,17 2.150 9,97% ITMG 21.275 -2,74% 3,91% 0,25 0,92 5,99 1,65 19,84 28,19 14,42 28.000 31,61% MEDC 925 -3,14% 3,35% 0,00 0,07 #N/A N/A 0,92 -1,05 -4,16- 3,85 1.150 24,32% PTBA 4.260 -0,93% 70,40% 548,74 1.394,64 7,76 3,05 27,55 42,13 25,94 5.000 17,37% TINS 1.325 -0,75% 67,72% 61,64 844,99 21,50 1,57 3,63 7,51 4,87 1.200 -9,43%

Propert y

ACST 1.750 9,38% -28,57% 192,12 2.087,63 9,11 0,84 2,13 9,48 3,52 #N/A N/A #VALUE! ADHI 1.630 -2,98% -12,60% 181,38 1.710,74 8,99 0,95 2,45 11,10 4,07 1.940 19,02% ASRI 352 -2,22% -2,22% 45,93 463,63 7,66 0,76 4,36 10,42 22,85 350 -0,57% BEST 264 -2,94% 7,32% 36,65 404,67 7,20 0,65 6,40 9,37 39,83 280 6,06% BSDE 1.360 -2,86% -20,00% 168,31 1.346,85 8,08 1,01 6,71 13,21 34,57 1.590 16,91% CTRA 930 -1,59% -19,83% 48,90 738,87 19,02 1,26 2,76 6,79 13,38 1.300 39,78% DILD 336 0,00% -4,55% 24,47 554,90 13,73 0,61 1,90 4,51 8,72 485 44,35% DMAS 206 0,98% 20,47% 11,97 142,40 17,21 1,45 7,88 8,37 46,57 215 4,37% JRPT 630 1,61% -28,81% 79,95 440,39 7,88 1,43 11,05 18,94 44,02 1.085 72,22% LPCK 2.740 -3,52% -13,02% 4052,80 10.567,62 0,68 0,26 27,95 39,04 136,00 #N/A N/A #VALUE! LPKR 296 -3,90% -38,84% 20,18 886,90 14,67 0,33 0,87 2,21 3,83 497 67,74% PTPP 2.240 -2,61% -14,50% 215,60 1.939,04 10,39 1,16 3,19 11,92 5,94 2.700 20,54% PWON 660 -1,49% -3,65% 46,34 245,28 14,24 2,69 9,46 20,57 34,06 740 12,12% SMRA 950 -2,56% 1,06% 31,01 461,15 30,63 2,06 2,03 6,89 7,87 980 3,16% TOTL 630 0,80% -4,55% 72,14 301,59 8,73 2,09 8,14 24,70 8,31 605 -3,97% WEGE 322 -1,83% 24,81% 49,02 177,43 6,57 1,81 8,89 25,16 7,56 450 39,75% WIKA 1.825 -2,14% 16,61% 153,86 1.478,89 11,86 1,23 2,85 11,02 4,41 2.205 20,82% WSKT 1.945 -3,23% -11,19% 387,59 1.285,77 5,02 1,51 4,64 33,22 9,52 2.155 10,80%

Trading

ACES 1.790 1,99% 52,99% 55,70 223,84 32,13 8,00 21,12 26,64 13,79 1.770 -1,12% AKRA 5.350 0,00% -13,71% 185,52 2.005,93 28,84 2,67 7,91 19,30 6,83 4.865 -9,07% AMRT 820 0,00% 31,20% 14,45 129,19 56,73 6,35 2,51 10,34 0,82 750 -8,54% ERAA 2.140 -2,28% 197,22% 257,58 1.536,50 8,31 1,39 7,70 18,90 2,29 3.050 42,52% LINK 4.380 -0,90% -18,89% 368,27 1.636,18 11,89 2,68 18,61 23,59 29,36 5.800 32,42% LPPF 7.000 4,48% -34,43% 651,05 852,93 10,75 8,21 40,96 85,59 18,51 7.800 11,43% MAPI 1.020 3,03% 62,42% 34,89 313,34 29,23 3,26 5,47 14,04 3,49 1.150 12,75% MCAS 3.520 0,57% 81,44% 13,00 443,95 270,77 7,93 2,96 4,42 0,63 4.700 33,52% MDIA 153 25,41% -8,93% 8,88 69,64 17,23 2,20 7,67 13,35 17,30 #N/A N/A #VALUE! MIKA 1.800 17,26% 1,12% 43,92 270,80 40,98 6,65 14,05 17,29 24,05 1.900 5,56% MNCN 850 -2,86% -33,85% 97,47 763,46 8,72 1,11 8,65 14,17 18,34 1.060 24,71% RALS 1.720 2,69% 55,66% 84,20 557,44 20,43 3,09 11,92 15,69 9,89 1.700 -1,16% SCMA 1.810 -0,55% -26,12% 97,59 313,12 18,55 5,78 24,11 32,30 29,58 2.225 22,93% SILO 3.930 18,02% -57,97% 21,27 3.865,79 184,76 1,02 0,55 0,71 0,57 3.550 -9,67% UNTR 25.375 -1,36% -25,70% 2904,64 13.917,03 8,74 1,82 11,57 22,60 13,64 39.500 55,67%

Stock

Change _(%) Yt d Chg _(%) EPS (IDR) Book Value (IDR)

Upside Pot ent ial (%) NPM (%) Median Target

(7)

(8)