1
www.trust.co.id
Indikator Pasar
Ulasan Pasar
Pergerakan IHSG
Market News Highlight
Source: BI, IDX, Bloomberg, Reuters, Chartnexus,
TrustOnline
IHSG di akhir pekan masih bertahan di zona positif...
Positifnya laju bursa saham AS dan Eropa dengan optimisme akan tercapainya kesepakatan anggaran
ekonomi AS antara pemerintah dan senat berimbas positif pada laju bursa saham Asia, termasuk IHSG.
Meski masih terdapat aksi ambil untung namun, masih dapat tertutupi dengan maraknya aksi beli. Bahkan
asing yang kembali mencatatkan nett buy turut memberikan amunisi tambahan bagi positifnya laju IHSG.
Positifnya sentimen membuat pelaku pasar kembali memburu saham-saham big caps dan diiringi dengan
apresiasi cukup signifikan pada Rupiah sehingga berimbas pada menghijaunya IHSG hingga akhir sesi walau
sempat melemah tipis. Sepanjang perdagangan, IHSG menyentuh level 4543.73 (level tertingginya) di
pertengahan sesi 2 dan menyentuh level 4506,85 (level terendahnya) di awal sesi 1 dan berakhir di level
4519,91. Volume perdagangan dan nilai total transaksi naik. Investor asing mencatatkan nett buy dengan
kenaikan nilai transaksi beli dan transaksi jual. Investor domestik mencatatkan nett sell.
Estimasi Pergerakan IHSG
Pada perdagangan Rabu (16/10) diperkirakan IHSG akan berada pada support 4498-4510 dan resistance
4527-4550. Berpola menyerupai updoji di atas middle bollinger bands (MBB). MACD cenderung mendatar
dengan histogram positif yang memanjang. RSI, William's %R, dan Stochastic mencoba bertahan upreversal.
Laju IHSG mampu bertahan di kisaran target resisten kami (4498-4515), bahkan sempat melampauinya.
IHSG sedang mencoba bergerak menguat memanfaatkan sentimen yang sedang positif namun, aksi ambil
untung dan persepsi akan adanya pembalikan arah setelah 3 hari berturut menguat justru akan menghalangi
positifnya laju IHSG. Apalagi jika laju bursa saham global tidak mendukung maka IHSG pun akan berbalik
melemah.
• Rupiah secara tidak terduga ikut seirama dengan laju IHSG yang bergerak positif. Maraknya pemberitaan
dukungan Presiden Obama kepada Janet Yellen sebagai calon tunggal Gubernur The Fed dan disertai
dengan mulai adanya indikasi kesepakatan pembahasan anggaran AS membuat kondisi pasar valas mulai
berkurang tekanan risikonya sehingga dimanfaatkan oleh penguatan sejumlah mata uang Asia, termasuk
Rupiah. Pada perdagangan non-deliverable forwards pun Rupiah juga diperdagangkan mengalami
apresiasi. Rupiah berhasil melampaui resisten Rp11530. Rp11540-11450 (kurs tengah BI).
• Optimisme akan tercapainya kesepakatan anggaran antar pemangku kebijakan di AS mampu
membalikkan bursa saham Asia untuk menghijau di akhir pekan. Pelaku pasar pun berkeyakinan bahwa
kesepakatan tersebut akan tercapai sebelum tenggat waktu, (17/10). Meningkatnya rilis industrial
production India dan terdepresiasinya ¥ turut memberikan sentimen positif. Di awal pekan, melaju variatif
dengan rilis kenaikan inflasi di China serta liburnya HSI dan Nikkei. Lalu, pada (15/10) meski banyak bursa
saham Asia libur Idul Adha namun, HSI positif dengan sentimen penguatan Yuan setelah China
melaporkan kenaikan cadangan valasnya menjadi US$ 3,66 triliun serta optimisme kemajuan para petinggi
Senat AS untuk kesepakatan anggaran.
• Laju bursa saham Eropa masih melanjutkan laju positif dengan masih adanya rasa optimisme terhadap
tercapainya kesepakatan anggaran AS seiring pernyataan dari pemerintah dan Senat AS untuk mencegah
ekonomi AS jatuh ke jurang resesi. Berita positif dari beberapa emiten, stabilnya inflasi di Jerman, dan
berkurang tipisnya defisit current account Perancis memberikan sentimen positif. Di awal dan di hari kedua
pekan ini, rasa optimisme tersebut masih ada sehingga masih dapat bertahan menghijau.
•
Optimisme akan tercapainya kesepakatan anggaran antar pemangku kebijakan membuat laju bursa saham
AS di akhir pekan bergerak positif. Optimisme ini semakin tumbuh setelah Presiden AS bertemu dengan
Pimpinan Senat membahas kemungkinan kenaikan pagu utang untuk mencegah ekonomi AS default.
Meski rilis consumer sentiment index mengalami penurunan namun, laju bursa saham AS bertahan di zona
hijaunya. Di awal pekan, laju bursa saham AS masih mengalami kenaikan seiring optimisme akan
tercapainya kesepakatan anggaran namun, pada (15/10) berbalik negatif seiring gagalnya kesepakatan
yang dicapai untuk memperpanjang limit utang pemerintah jelang tenggat waktu pada (17/10).
2
www.trust.co.id
BMTR Buyback Saham Rp46,71 Miliar
PT Global Mediacom Tbk (BMTR) telah melakukan transaksi pembelian kembali saham
(buyback) senilai Rp46,71 miliar. Jumlah saham yang kembali dibeli BMTR sebanyak
21.727.500 lembar dengan harga per sahamnya sebesar Rp2.150. Pelaksanaan transaksi
buyback saham pada 10 Oktober 2013. Langkah buyback ini, merujuk kepada Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor.2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang
Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Peraturan Publik Dalam Kondisi
Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan (Buyback). Diperkirakan rentang support 1710-1850
dan resistance 2050-2175. White hammer menuju area middle bollinger band. RSI, William's
%R, dan Stochastic’s membentuk pola upreversal menuju area overbought.
Kualitas Layanan Tol META akan Naikkan Pendapatan
PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) berpotensi menikmati peningkatan customer
satisfaction dengan peningkatan pelayanan di beberapa ruas jalan tol. Pengelolaan ruas tol
dilakukan PT Margautama Nusantara bersama dengan pengelolaan ruas tol lainnya. META
telah mengalokasikan dana dalam capex sebesar Rp52 miliar. Tujuannya untuk meningkatkan
pelayanan di ruas tol Pondok Aren-Serpong. Dari jumlah tersebut META juga mengalokasikan
Rp34 miliar untuk perbaikan jalan dan sisanya untuk perbaikan dan perlengkapan sarana jalan.
Peningkatan pelayanan dan perbaikan baik ruas tol maupun sarana jalan lainnya merupakan
hal yang positif. Semakin meningkatnya kualitas ruas tol maupun sarana jalan diharapkan akan
meningkatkan customer satisfaction. Pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan revenue
META. Namun para investor perlu memerhatikan juga bahwa capex dapat mempengaruhi nilai
cash flow META. Diperkirakan rentang support 230-240 dan resistance 260-270. Hanging man
menuju area upper bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola
downreversal menuju area oversold.
SMGR Raih Penjualan Semen 18,50 Juta Ton
PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) mencatat penjualan semen sebanyak 18,50 juta ton 1H13
atau naik 15,6% dibandingkan 1H12 sebesar 16 juta ton. Hingga saat ini SMGR masih
memimpin pasar semen dalam negeri dengan penguasaan pasar sebesar 43,8%. Hingga
September 2013, penjualan domestik naik 14,3% menjadi 18,23 juta ton, mengungguli
pertumbuhan penjualan pasar domestik sebesar 5,3%. Sedangkan penjualan export, naik
secara signifikan yakni sebesar 485% menjadi 268,93 ribu ton dibanding tahun 2012 sebesar
45,95 ribu ton. Peningkatan penjualan SMGR yang melampaui pertumbuhan industri didukung
oleh beroperasinya Pabrik Tuban IV dan Tonasa V dan meningkatnya market share domestik
menjadi 43,8 % dari tahun lalu sebesar 40,9 %. Hingga saat ini SMGR memiliki tiga lokasi
pabrik di Indonesia, yakni Semen Padang di Sumatera, Semen Gresik di Jawa serta Semen
Tonasa di Sulawesi dan memiliki 1 lokasi pabrik di luar negeri yaitu Thang Long Cement di
Vietnam. SMGR juga memiliki Cement Mill sebanyak 22 unit, packing plant 21 unit, dan 11
pelabuhan khusus yang dimiliki SMGR, yaitu di Padang, Tuban, Gresik, Biringkasi, Dumai,
Ciwandan, Banyuwangi, Sorong dan dua pelabuhan di Vietnam. Diperkirakan rentang support
13950-14100 dan resistance 14350-14450. White hammer menuju area upper bollinger band.
RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola upreversal menuju area overbought.
BNGA Niaga Bidik Pertumbuhan kredit 15-17%
PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) memproyeksikan pertumbuhan penyaluran kredit berkisar 15
% hingga 17 % di tahun 2014 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
diperkirakan 5,5 % sampai 6 %. Berdasarkan hal itu BNGA hanya mematok target pertumbuhan
kredit berkisar 15 % sampai 17 % dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) berkisar 17 %
sampai 20 %. Diperkirakan rentang support 1000-1010 dan resistance 1030-1040. Tweezers
bottom menuju area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk
pola upreversal menuju oversold.
Berita Emiten
3
www.trust.co.id
Stocks View
BoW : Buy on Weakness TB : Trading Buy TS : Trading Sell BAH : Buy And Hold
Code Open High Low Close Prev ∆% S1 S2 S3 Pivot R1 R2 R3 Spt Rst Rec
AALI 20,600 21,300 20,600 21,100 20,750 1.69 20,500 20,200 19,800 20,900 21,200 21,600 21,900 20,500 21,600 TB BWPT 960 970 930 930 940 -1.06 925 908 885 948 965 988 1,005 925 988 TS LSIP 1,460 1,480 1,420 1,450 1,430 1.40 1,425 1,393 1,365 1,453 1,485 1,513 1,545 1,425 1,513 TS SIMP 800 800 760 770 780 -1.28 765 743 725 783 805 823 845 765 823 TS ADRO 1,010 1,010 980 990 990 0.00 985 968 955 998 1,015 1,028 1,045 985 1,028 TB ANTM 1,520 1,540 1,500 1,510 1,500 0.67 1,495 1,478 1,455 1,518 1,535 1,558 1,575 1,495 1,558 TB HRUM 3,025 3,050 2,950 2,950 2,975 -0.84 2,938 2,894 2,838 2,994 3,038 3,094 3,138 2,938 3,094 TS INCO 2,625 2,625 2,525 2,525 2,550 -0.98 2,525 2,475 2,425 2,575 2,625 2,675 2,725 2,525 2,675 TS ITMG 30,100 32,700 30,000 32,550 30,000 8.50 29,975 28,638 27,275 31,338 32,675 34,038 35,375 29,975 34,038 TB PTBA 13,200 13,600 13,200 13,550 13,200 2.65 13,175 12,988 12,775 13,388 13,575 13,788 13,975 13,175 13,788 TB CPIN 3,750 3,775 3,700 3,725 3,625 2.76 3,700 3,663 3,625 3,738 3,775 3,813 3,850 3,700 3,813 BoW MAIN 3,600 3,600 3,550 3,550 3,575 -0.70 3,550 3,525 3,500 3,575 3,600 3,625 3,650 3,550 3,625 TS JPFA 1,510 1,520 1,480 1,490 1,490 0.00 1,480 1,460 1,440 1,500 1,520 1,540 1,560 1,480 1,540 TS INTP 19,800 20,000 19,550 19,900 19,500 2.05 19,625 19,363 19,175 19,813 20,075 20,263 20,525 19,625 20,263 TB SMGR 14,100 14,300 14,050 14,250 13,850 2.89 14,050 13,925 13,800 14,175 14,300 14,425 14,550 14,050 14,425 TB SMCB 2,400 2,450 2,375 2,450 2,375 3.16 2,388 2,344 2,313 2,419 2,463 2,494 2,538 2,388 2,494 TB ASII 7,000 7,000 6,850 6,900 6,800 1.47 6,875 6,788 6,725 6,938 7,025 7,088 7,175 6,875 7,088 TS GJTL 2,400 2,450 2,275 2,300 2,400 -4.17 2,263 2,181 2,088 2,356 2,438 2,531 2,613 2,263 2,531 TS IMAS 5,300 5,350 5,300 5,300 5,250 0.95 5,275 5,263 5,225 5,313 5,325 5,363 5,375 5,275 5,363 BoW GGRM 35,000 35,300 34,300 34,350 34,550 -0.58 34,175 33,738 33,175 34,738 35,175 35,738 36,175 34,175 35,738 TS ICBP 11,050 11,150 10,950 11,100 10,950 1.37 10,975 10,863 10,775 11,063 11,175 11,263 11,375 10,975 11,263 TB INDF 6,750 7,000 6,750 7,000 6,700 4.48 6,750 6,625 6,500 6,875 7,000 7,125 7,250 6,750 7,125 TB KLBF 1,340 1,350 1,320 1,340 1,330 0.75 1,325 1,308 1,295 1,338 1,355 1,368 1,385 1,325 1,368 TB ROTI 6,350 6,400 6,350 6,350 6,300 0.79 6,325 6,313 6,275 6,363 6,375 6,413 6,425 6,325 6,413 TB UNVR 30,500 30,750 30,350 30,750 30,300 1.49 30,425 30,188 30,025 30,588 30,825 30,988 31,225 30,425 30,988 TB ADHI 1,920 1,920 1,870 1,870 1,870 0.00 1,870 1,845 1,820 1,895 1,920 1,945 1,970 1,870 1,945 BoW ASRI 600 610 580 580 580 0.00 575 563 545 593 605 623 635 575 623 TS BSDE 1,480 1,510 1,480 1,490 1,450 2.76 1,470 1,460 1,440 1,490 1,500 1,520 1,530 1,470 1,520 TB CTRA 930 940 890 890 910 -2.20 885 863 835 913 935 963 985 885 963 TS CTRS 2,025 2,050 1,980 1,990 1,990 0.00 1,973 1,941 1,903 2,011 2,043 2,081 2,113 1,973 2,081 BoW CTRP 810 820 780 800 800 0.00 785 763 745 803 825 843 865 785 843 BoW LPKR 1,030 1,060 1,020 1,020 1,020 0.00 1,005 993 965 1,033 1,045 1,073 1,085 1,005 1,073 TS LPCK 5,250 5,300 5,100 5,100 5,100 0.00 5,075 4,988 4,875 5,188 5,275 5,388 5,475 5,075 5,388 BoW SSIA 720 730 700 710 700 1.43 700 685 670 715 730 745 760 700 745 TB WIKA 1,890 1,910 1,870 1,890 1,870 1.07 1,870 1,850 1,830 1,890 1,910 1,930 1,950 1,870 1,930 TB WSKT 590 590 570 580 570 1.75 575 563 555 583 595 603 615 575 603 TB EXCL 4,775 4,775 4,700 4,750 4,675 1.60 4,725 4,675 4,650 4,750 4,800 4,825 4,875 4,725 4,825 TS INDY 830 840 810 810 810 0.00 805 793 775 823 835 853 865 805 853 TS ISAT 4,350 4,350 4,300 4,325 4,275 1.17 4,313 4,281 4,263 4,331 4,363 4,381 4,413 4,313 4,381 TB JSMR 5,750 5,800 5,650 5,700 5,700 0.00 5,650 5,575 5,500 5,725 5,800 5,875 5,950 5,650 5,875 TS PGAS 5,400 5,450 5,350 5,450 5,350 1.87 5,375 5,313 5,275 5,413 5,475 5,513 5,575 5,375 5,513 TB TLKM 2,350 2,350 2,300 2,325 2,325 0.00 2,313 2,281 2,263 2,331 2,363 2,381 2,413 2,313 2,381 TS BBCA 10,700 10,750 10,550 10,700 10,600 0.94 10,600 10,475 10,400 10,675 10,800 10,875 11,000 10,600 10,875 BoW BBNI 4,475 4,700 4,450 4,525 4,425 2.26 4,375 4,288 4,125 4,538 4,625 4,788 4,875 4,375 4,788 BoW BBRI 8,150 8,200 8,050 8,050 8,050 0.00 8,025 7,963 7,875 8,113 8,175 8,263 8,325 8,025 8,263 TB BDMN 4,050 4,125 4,050 4,075 4,025 1.24 4,025 4,000 3,950 4,075 4,100 4,150 4,175 4,025 4,150 TB BMRI 8,850 8,900 8,500 8,550 8,750 -2.29 8,500 8,300 8,100 8,700 8,900 9,100 9,300 8,500 9,100 TS PNBN 670 680 660 680 670 1.49 665 653 645 673 685 693 705 665 693 TB AKRA 4,650 4,700 4,625 4,650 4,625 0.54 4,613 4,581 4,538 4,656 4,688 4,731 4,763 4,613 4,731 BoW BHIT 350 365 345 360 350 2.86 345 335 325 355 365 375 385 345 375 TB BMTR 1,920 2,050 1,810 1,990 1,970 1.02 1,835 1,703 1,595 1,943 2,075 2,183 2,315 1,835 2,183 TB SCMA 2,425 2,425 2,275 2,300 2,375 -3.16 2,288 2,206 2,138 2,356 2,438 2,506 2,588 2,288 2,506 TS MAPI 6,100 6,200 6,100 6,200 6,100 1.64 6,100 6,050 6,000 6,150 6,200 6,250 6,300 6,100 6,250 BoW MNCN 2,600 2,750 2,600 2,675 2,600 2.88 2,563 2,506 2,413 2,656 2,713 2,806 2,863 2,563 2,806 TB RALS 1,350 1,360 1,310 1,320 1,330 -0.75 1,310 1,285 1,260 1,335 1,360 1,385 1,410 1,310 1,385 TS UNTR 18,200 18,700 18,200 18,700 18,200 2.75 18,200 17,950 17,700 18,450 18,700 18,950 19,200 18,200 18,950 TB VIVA 245 250 235 240 240 0.00 235 228 220 243 250 258 265 235 258 TS Perdagangan Industri Dasar Aneka Industri Barang Konsumer Properti Target Agrikultur Pertambangan Infrastruktur Keuangan
4
www.trust.co.id
Oktober 2013
16 Oktober 2013
15 Oktober 2013
14 Oktober 2013
12 Oktober 2013
11 Oktober 2013
Kalender Ekonomi
Code:NZD N. Zealand CNY China GRM German SPN Spanyol JPN Japan FRN France CAD Canada PHP Philippine AUD Australia GBP England EUR Eropa KRW Sth. Korea IDR Indonesia INR India ITA Italia SWD Swedia
Act : Actual Frcst : Forecast Prev : Previous
Act
Frcst
Prev
Act
Frcst
Prev
Act
Frcst
Prev
0.64% 0.70% 3.3B 5.95B 5.40% 5.20% 3.20% 3.10% 7.70% 7.70% 1.71% 1.80% 0.60% 1.10% 233.55 233.52 -32.6K 234.62 234.3 4.20% 0.20% 0.10% 13.4B 18.2B 0.22% 0.10% 1.00% 1.10% 2.18% 1.50% 0.10% 31.1B 1.10% 1.30% 56.7B 0.6B 5.92B 58
Inflation Rate MoM Net Long-Term TIC Flows Total Net TIC Flows NAHB Housing Market Index
Asia Pasific
Europe
America
Inflation Rate YoY NZD Balance of Trade ITA Manufacturing Sales MoM CAD Unemployment Rate KRW Unemployment Rate GBP Core Inflation Rate YoY Westpac Leading Index MoM AUD Average Earnings Inc Bonus GBP Consumer Price Index
Claimant Count Chg GBP Core Consumer Price Index Claimant Count Rate GBP Core Inflation Rate MoM Balance of Trade € Inflation Rate MoM Core Inflation Rate YoY €
Inflation Rate MoM € Inflation Rate YoY € Current Account ITA
Act
Frcst
Prev
Act
Frcst
Prev
Act
Frcst
Prev
672.1B
0.00%
0.00%
0.00%
-147.9B
341.4B
1.40%
1.40%
1.50%
-11.5K
41.8K
0.60%
-2.04%
2.60%
-3.10B
-2.8B
-3.20B
6.90%
7.10%
7.10%
-0.1
3.00%
0.30%
0.30%
1.50%
11.9K
11.0K
59.2K
0.90%
0.90%
1.20%
23.4K
17.4K
75.20
91.18
77.50
Reuters Michigan Consumer Sent
Inflation Rate YoY ITA
Full Time Employment Chg CAD
Foreign Investment in Jpn Stock JPN
Inflation Rate YoY GRM
Industrial Production YoY INR
Current Account FRN €
Unemployment Rate CAD
Manufacturing Output YoY INR
Inflation Rate YoY SPN
Employment Change CAD
America
Foreign Bond Investment JPN
Inflation Rate MoM GRM
Monthly Budget Statement
Part Time Employment Chg CAD
Asia Pasific
Europe
Act
Frcst
Prev
Act
Frcst
Prev
Act
Frcst
Prev
15.2B 19.1B 28.61B -0.30% 8.10% 7.20% 7.40% 9.60% 7.00% Imports YoY CNY
Balance of Trade CNY IMF Meeting
Exports YoY CNY
Europe
Asia Pasific
America
Act
Frcst
Prev
Act
Frcst
Prev
Act
Frcst
Prev
0.50% 0.90% 0.83% 0.90% 1.52 8.67 6.29 -0.90% -0.70% 3.40% -0.20% 0.16% 0.50% -40.2B -39.2B -0.40% -0.20% 1.80% 2.70% 2.69% 2.70% 3.20% 3.30% 6.37% -1.20% -0.40% -0.70% -1.40% -0.50% -3.50% 0.20% 1.10% 2.60% 2.40% -0.10% 0.70% 1.20% 1.30% 1.70% 0.40% 0.40% 0.50% -2.10% 3.70% 3.20% 3.20% 3.30% 2.20% 2.06% 2.00% 59.10 59.40 58.60 29.70 31.00 30.60 52.80 53.10 49.60 RBA Meeting's Minutes AUD
Ecofin Meeting Capacity Utilization MoM JPN
ZEW Current Situation GRM ZEW Economic Sentiment GRM
Asia Pasific
Europe
America
All Industry Activity Index JPN Inflation Rate YoY FRN NY Empire State Manufacturing Industrial Production MoM JPN Inflation Rate MoM FRN Balance of Trade
Industrial Production YoY JPN Inflation Rate YoY GBP Redbook YoY
Foreign Direct Investment YTD CNY PPI - Input MoM GBP Redbook MoM New Motor Vehicle Sales YoY AUD PPI - Input YoY GBP
New Motor Vehicle Sales MoM AUD PPI - Output YoY GBP Retail Price Index MoM GBP Retail Price Index YoY GBP Core Inflation Rate YoY GBP ZEW Economic Sentiment €
Act
Frcst
Prev
Act
Frcst
Prev
Act
Frcst
Prev
-3.90% -2.50% 2.40% 1.00% 0.39% -1.00% 3.10% 2.72% 2.60% -2.10% -0.62% -1.90% 0.80% 0.28% 0.50% -1.30% -1.50% -1.60% 6.46% 5.94% 6.10% 0.80% 2.10% 1.43% 787.07B 650.0B 711.3B
Asia Pasific
Europe
America
Home Loans MoM AUD Industrial Production MoM € Inflation Rate YoY CNY Industrial Production YoY € Inflation Rate MoM CNY Eurogroup Meeting Producer Price Index YoY CNY
WPI Inflation Rate YoY INR Reinz House Price Index NZD New Yuan Loans CNY
