BIRD Daily(MNC Research Division)
Rabu, 15 Januari 2014
MARKET COMMENT
Indeks hari Senin lalu (13/01) ditutup menguat tajam 135,8 poin. Hal ini diakibatkan oleh penguatan Rupiah dan masuknya dana asing yang cukup signifikan. Hal ini dibuk- tikan Net Buy Asing sebesar Rp1,9 triliun.
TODAY RECOMMENDATION
Setelah sebelumnya dalam perdagangan Senin DJIA turun tajam -179,11 poin (-1,09%) akibat mengecewakannya laporan NFP dan mahalnya valuasi Indeks di Wall Street, didorong laporan retail sales bulan Desember 2013 tumbuh 0,2% (lebih besar dari konsensus ekonom yang mem- perkirakan tumbuh 0,1%), akhirnya dalam perdagangan Selasa DJIA dapat rebound +115,92 poin (+0,71%) ditutup di level 16373,86 disertai kejatuhan The Vix -753% . Fortunately, disaat Bursa Indonesia mulai beraktifitas kem- bali Rabu ini, merujuk DJIA semalam dapat bangkit dan EIDO menguat +0,73% (atau EIDO selama 2 hari NAIK sebesar 2,35%), maka IHSG diperkirakan masih akan MELANJUTKAN KENAIKAN nya dalam perdagangan Rabu (15/01), bukan mustahil IHSG bisa NAIK di atas level 4.400.
Menarik untuk disimak adalah dampak pelarangan ekspor barang mentah tambang yang dilakukan Indonesia, harga nickel ore selama 3 hari terakhir NAIK TAJAM +7,25% dan timah +3,25%, sehingga saham INCO dan TINS layak un- tuk dipertambangkan serta saham PGAS menarik untuk
"dicermati" akibat "kegalauan dan kekisruhan" antara Me- neg BUMN dan Pertamina mengenai apakah jadi mengga- bungkan PGAS dan Pertagas.
BUY: SMGR, WIKA, BBRI, KLBF, SMRA, BMRI, TLKM, CPIN, AKRA, PTPP, BBCA WSKT, BSDE; INTP, ASII
TODAY MARKET MOVERS (15/01)
Rabu Rupiah menguat di level Rp 11.990 (08.00 AM) Indeks Nikkei Rabu naik tajam 267 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Rabu flat +3 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (13/01)
Indices Point +/— %
DJIA 16.373,86 +115,92 +0,71
NASDAQ 4.183,02 +69,71 +1,69
NIKKEI 15.912,06 Closed Closed
HSEI 22.888,76 +42,51 +0,19
STI 3.135,49 -8,38 -0,27
COMMODITIES PRICE (13/01)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 92,56 +0,76 +0,83
Batubara US/ton 84.25 -0.3 -0.35
Emas US/oz 1.244,80 -6,30 -0,50
Nikel US/ton 14.339 +129 +0,91
Timah US/ton 22.250 +100 +0,45
CPO RM/ Mton 2.493 -24 -0,95
IHSG
4.390,77
+135,8 (+3,19%)
Volume 6,3
Value 8,1
Market Cap. 4346,9
Average PE 14,9
Average PBV 2,2
High—Low
(Yearly) 5.215—3.968
USD/IDR 12.050
-105 (-0,86%) Support—
Resistance 4.324 - 4.425 INDONESIA STOCK EXCHANGE
MNC36
221,86
+9,30 (+4,37%)
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Cipaganti Citra Graha Tbk (CPGT). Perseroan berencana mengembangkan bisnisnya di luar Pulau Jawa pada tahun 2014. Adapun wilayah yang disasar kali ini adalah Sumatera, Sulawesi hingga Kalimantan. Wilayah-wilayah tersebut dianggap memiliki potensi yang besar bagi Perseroan untuk mengembangkan bisnis transportasi. Nantinya, diwilayah itu bakal diisi dengan kendaraan jenis shuttle. Adapun untuk tahap awal, Perseroan akan membuka satu rute di masing- masing wilayah tersebut. Untuk 2014, Penambahan armada seperti travel dan shuttle dipersiapkan sebanyak 600 unit.
PT Bank Panin Syariah Tbk (PNBS). Perseroan hari ini akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia yang menjadikan emiten ini adalah emiten ke-484. Dalam keterangan BEI Rabu disebutkan jumlah saham yang ditawarkan mencapai 4,75 miliar lembar dengan harga nominal dan penawaran Rp100 per lembar sehingga dana yang bisa diraih Rp475 miliar. Selain itu juga dicatatkan waran seri I sejumlah 950 juta waran dengan harga pelaksanaan Rp110 per lem- bar dengan periode perdagangan 15 Januari 2014-10 Januari 2017 di pasar reguler/negosiasi.
PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA). Perseroan melepas saham PT Jobstreet Indonesia (JSI) kepada Jobstreet Singa- pore, anak usaha Jobstreet Corporation Bhd. JObstreet Singapore adalah pemilik 60% saham JSI. Dengan membeli 40%
saham dari Perseroan, Jobstreet Singapore menguasai 100% saham JSI. Nilai transaksi pembelian 40% saham JSI sebe- sar RM 13,74 juta atau sekitar Rp50,7 miliar. Namun, transaksi akuisisi tidak akan dibayar secara tunai. Jobstrret Singa- pore menawarkan 6 juta saham baru induk usahanya, Jobstreet Corporation Bhd (JCB) kepada Perseroan.
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT). Perseroan mulai mengoperasikan pembangkit listrik tenaga biogas di Beli- tung. Listrik yang diproduksi pembangkit berkapasitas 1,2 megawatt (MW) tersebut akan dijual kepada PT Pembangkit Listrik Negara (PLN). Pembangkit listrik tersebut dibangun Perseroan melalui anak usahanya PT Austindo Aufwind New Energy dengan nilai investasi US$3,5 juta. Pendanaan bersumber dari hasil IPO saham sebesar US41 juta dan sisanya dari kas internal. Pembangkit listrik Biogas Perseroan tersebut memanfaatkan limbah cair sawit dari pabrik kelapa sawit (PKS) PT Sahabat Mewah dan Makmur di Belitung.
PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY). Perseroan telah melunasi utang valuta asing sebesar US$325,43 juta sepanjang 2013.
Pelunasan tersebut bertujuan untuk menekan beban bunga ke depan. Perseroan melakukan beberapa refinancing yang dilakukan terdiri atas obligasi yang diterbitkan anak usaha Perseroan Aerospace Satellite Corporation Holding BV senilai US$165 juta, utang lain—lain dari luar negeri mencapai US$86 juta, dan utang valas dari dalam negeri US$73,69 juta.
Pendanaan refinancing utang berasal dari pinjaman sindikasi Deustche Bank dan Standard Chartered Bank senilai US$250 juuta dan utang lainnya.
PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Perseroan melalui anak usahanya, PT Wika Beton, terus bernegosiasi untuk mengakuisisi perusahaan beton di Batam. Akuisisi tersebut diharapkan dapat memperluas pangsa pasar bisnis beton Perseroan. Akuisisi ini juga akan memperkuat anak usaha Perseroan, WIka Beton, sebelum menggelar IPO saham tahun ini. IPO Wika Beton dijadwalkan pada kuartal I tahun ini. Sesuai rencana Wika Beton akan melepas 27,5% saham ke public. Saham tersebut terdiri dari 23,5% saham baru dan sisanya saham pendiri milik Perseroan. Tahun ini, Perseroan menganggarkan capex sebesar Rp680 miliar. Dana ini akan digunakan untuk investasi pabrik. Perseroan menargetkan pendapatan tahun ini se- besar Rp2,4 triliun, naik dibandingkan estimasi tahun lalu Rp2 triliun. LAba bersih juga diproyeksikan meningkat menjadi Rp240 miliar.
PT Waskita Karya Tbk (WSKT).Perseroan berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp300 miliar paling cepat pada Mei tahun ini. Dana hasil emisi surat utang tersebut akan dipakai untuk investasi dan ekspansi usaha. Emisi obligasi kemung- kinan dilakukan pada Mei atau semester II/ 2014. Tahun ini, Perseroan menganggarkan capex sebesar Rp850 miliar. Se- dangkan kontrak baru yang dibidik mencapai Rp20 triliun. Perseroan mengalokasikan capex untuk investasi di bisnis pre- cast (beton pracetak), property, energy, serta peralatan dan proyek jalan tol. Capex akan didanai dari kas internal dan pinjaman bank. Perseroan juga akan membangun pabrik di Sumatera yang ditargetkan selesai pada kuartal III/ 2014. Ke depan, kapasitas produksi precast Perseroan diproyeksikan mencapai 1 juta ton per tahun.
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
13
Januari
Tuesday
14
Januari
Wednesday
15
Januari
Thursday
16
Januari
•
USA : Monthly Budget Statement (Dec)•
Japan : Trade Balance—BOP Basis (Yen) (Nov)•
Japan : Eco Watchers Survey (Dec)•
China : Foreign Direct Investment (YoY) (Dec)•
GBP :Consumer Price Index (YoY) (Dec)•
Eurozone : IIndustrial Production (YoY) (Nov)•
USA : Advance Retail Sales (Dec)Libur—Maulid Nabi Muhammad SAW
•
USA : MBA Mortgage Applications (Jan)•
USA : Federal Reserve Releases Beige Book Report•
Japan : Tertiary Industry Index (MoM) (Nov)•
Bank Panin Syariah : IPO•
Eurozone : Consumer Price Index (YoY) (DecF)•
USA : Consumer Price Index (YoY) (Dec)•
USA : Net Long Term TIC Flows (Nov)•
Bank Ina Perdana : IPO•
Capitol Nusantara Indonesia : IPO•
Asuransi Mitra Maparya : IPO World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth13/01/2014 IDX Foreign Net Trading
Net Buy +1934 Net Buy +1756,6 Year 2014
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
-0.45%
-2.16%
-0.74%
-1.97%
-3.62%
-2.33%
-4.85%
-1.84%
-0.69%
-0.86%
-0.64%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK
Australia 3982
5916
Buy Sell Domestic
Buy Sell
4118
2184
Buy Sell Foreign
Buy Sell
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
PERTAMBANGAN
INCO 2425 125 2205 2520 BOW
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CPIN 3805 255 3273 4083 BUY
SMGR 21950 1075 20213 22613 BUY INTP 15525 625 14200 16225 BOW
ANEKA INDUSTRI
AUTO 3440 -100 3318 3663 BOW
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
GGRM 42600 100 41425 43675 BOW ICBP 10150 150 9775 10375 BOW
INDF 6725 50 6550 6850 BOW
KLBF 1430 60 1325 1475 BUY
MYOR 25150 250 24725 25325 BOW
ULTJ 4250 40 4080 4380 BOW
UNVR 27025 1125 25150 27775 BOW
INFRASTRUKTUR
JSMR 4950 155 4595 5150 BOW
PGAS 4420 -15 4098 4758 BUY
TBIG 5850 50 5450 6200 BUY
TLKM 2220 75 2085 2280 BOW
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 720 40 603 798 BUY
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
ASRI 498 40 426 531 BOW
BKSL 161 8 141 174 BOW
BSDE 1525 155 1245 1650 BUY
CTRA 865 55 733 943 BUY
CTRP 665 55 548 728 BUY
LPKR 940 45 843 993 BOW
PWON 320 47 219 375 BOW
SMRA 955 55 823 1033 BUY
WIKA 1940 160 1635 2085 BUY
WSKT 510 72 329 620 BUY
KEUANGAN
BBCA 9800 400 9000 10200 BUY
BBNI 4225 295 3860 4295 BUY
BBRI 8375 775 6938 9038 BUY
BJBR 830 10 803 848 BOW
BMRI 8800 550 8038 9013 BOW
BTPN 4450 25 4363 4513 BUY
COMPANY GROUP
BHIT 319 0 313 325 BOW
BMTR 1860 25 1795 1900 BOW
MNCN 2505 -5 2463 2553 BOW
BABP 137 1 129 144 BOW
BCAP 1230 -60 1245 1275 BOW
IATA 65 -3 56 77 BUY
KPIG 1230 25 1143 1293 BOW
TOP TRADING VALUE
BBRI 1140 14,1
BMRI 522 6,4
BBCA 391 4,8
TLKM 385 4,8
SMGR 301 3,7
Code (Mill.Sh) %
TOP LOSERS
MYTX -75 -24,6
PNSE -140 -24,1 SUPR -1350 -16,6 PTIS -100 -11,1
APLI -7 -10,9
Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
LPKR 311 5,5
NIRO 298 5,2
ASRI 266 4,7
WSKT 264 4,6
TRAM 178 3,1
Code (Bill.Rp) %
TOP GAINERS
SCBD +640 +23,7 BSWD +140 +19,7
PWON +47 +17,2
CTRS +210 +16,6
WSKT +72 +16,4
Code Change %
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not
MNC Securities
MNC Tower Lt.4
Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research edwin.sebayang@mncsecurities.com ext.260
mining, energy, company groups
Reza Nugraha
reza.nugraha@mncsecurities.com ext.261 cement, transportation, construction, property
Dian Agustina ext.262
dian.agustina@mncsecurities.com
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.264
Zabrina.raissa@mncsecurities.com
banking
BIRD Daily
MNC Tower - Jakarta MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jl. Kebon Sirih No 17-19 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp. 021- 3928333 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax. 021-3919930 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
branch@bhakti-investama.com HP. 0812 910 0807 suta.vanda@bhakti-investama.com
Yenny Mintarjo jessie@cbn.net.id bhaktisecurities_m2@yahoo.com
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan msec.gm@bhakti-investama.com bsec.pb@gmail.com
bhaktiindovision@yahoo.co.id kieroos@yahoo.com
dennykurniawan78@yahoo.co.id
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
mnc.jakpus@ymail.com Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
yaujkt@cbn.net.id antondwis@ymail.com
djatiye_yr@yahoo.co.id
OTISTA - Jakarta SURABAYA Sby-Sulawesi
Jl. Otista Raya No.31A GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60
Jakarta Timur JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281
Telp. (021) 29360105 SURABAYA Telp. 031-5041690
FAX. (021) 29360106 TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694
Fauziah/Nadia HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
Otista msec.otista@mncsecurities.com ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
bhakti.sby@gmail.com lius.ah@gmail.com
andriantowi@yahoo.com lius_andy@yahoo.com
MEDAN MALANG SOLO
Jl. Karantina No 46 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Jl. Dr. Rajiman 64 / 226
Kel. Durian, Kec Medan Timur Malang 65112 Solo
Medan 20235 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 642722,
Telp. 061-6641905 Fax. 0341-586086 631662, 633707
HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
Lanny Tjahjadi Tindawati
bsmalang@gmail.com LY. Lennywati
bsmalang@yahoo.com bcisol@yahoo.com
Bandung MAGELANG SEMARANG
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
Bandung - 40262 Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Telp No. 022- 733 1916-17 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Fax No. 022- 733 1915 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Bismar / Dimas Panji 0293-313468 Fax. 024-76631627
bandung@mncsecurities.com Fax. 0293-313438 Widyastuti
msec.mitra@yahoo.com HP. 0888 282 6180 bsec_smg@yahoo.co.id
Deddy Irianto bhaktimgl@yahoo.com
DENPASAR MAKASSAR BATAM
Gedung Bhakti Group Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Hotel Nagoya Plaza
( Koran Seputar Indonesia ) Makassar - Sulawesi Selatan Jl. Imam Bonjol No. 3-4
Jl. Diponegoro No. 109 Kompleks Rukan Ratulangi Lubuk Baja, Batam 29432
Denpasar - 80114 Blok. C12-C13 Telp. 0778-459997
Telp. 0361-264569 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax. 0778-456787
Fax. 0361-264563 Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 bs_batam@yahoo.com
Fax. 0411 - 850913 bs_batam@gmail.com
Daniel R. Marsan email: denicivil@gmail.com
Sentul - Bogor TEGAL PATI
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Sentul City, Tegal Pati – Jawa Tengah
Bogor – 16810 Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Fax. 6221- 87962294 Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
Hari Retnowati bstegal08@yahoo.com mnc.pati@gmail.com
chandrajayapatiwiri@hotmail.com
Semarang_Pojok BEI Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Univ Dian Nuswantoro Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Telp . (024) 356 7010 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Gustav Iskandar Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
rita.yulita@mncsecurities.com
Bandar Lampung Menado Jambi
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Tel. (0721) 264569 CSO Fax. (0431) 876222 Jasman
felixkrn@gmail.com msec.manado@mncsecurities.com
