Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,911.70 5.30 0.28% Silver 24.70 0.29 1.20% Copper 3.085 0.02 0.78% Nickel 15,657.50 -17.50 -0.11% Oil (WTI) 41.06 -0.06 -0.15% Brent Oil 42.48 -0.33 -0.77% Nat Gas 2.832 0.144 5.36% Coal (ICE) 57.30 1.00 1.78% CPO (Myr) 2,870.00 -48.00 -1.64%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 5,126.33 22.92 0.45% NIKKEI 23,671.13 260.50 1.11% HSI 24,542.26 155.47 0.64% DJIA 28,195.42 -455.08 -1.59% NASDAQ 11,478.88 -192.68 -1.65% S&P 500 3,426.92 -56.89 -1.63% EIDO 18.44 0.08 0.44% FTSE 5,884.65 -34.93 -0.59% CAC 40 4,929.27 -6.59 -0.13% DAX 12,822.26 -86.73 -0.67%
Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 14,695.00 -105.00 -0.71% SGD/IDR 10,800.27 -2.38 -0.02% USD/JPY 105.42 0.020 0.02% EUR/USD 1.1766 0.005 0.41% USD/HKD 7.7500 0.000 0.01% USD/CNY 6.6803 -0.017 -0.26%
Top Gainers Last Change Change (%)
ANTM 1,055 115 12.23%
BSDE 845 50 6.29%
SCMA 1,355 55 4.23%
INCO 4,120 160 4.04%
CTRA 805 30 3.87%
Top Losers Last Change Change (%)
TBIG 1,450 -30 -2.03%
TOWR 1,005 -20 -1.95%
GGRM 43,075 -825 -1.88%
MNCN 790 -15 -1.86%
HMSP 1,500 -25 -1.64%
Top Value Last Change Change %
ANTM 1,055 115 12.23%
BRIS 1,400 5 0.36%
TLKM 2,710 -40 -1.45%
BBCA 29,500 700 2.43%
BBRI 3,280 30 0.92%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 5,152 Resistance 1 : 5,139 Support 1 : 5,101 Support 2 : 5,076
IHSG diprediksi Melemah. Pergerakan didorong oleh ekspektasi terhadap vaksin covid-19 dan stimulus dari Amerika Serikat yang saat ini masih dipertimbangkan. Investor juga akan mencermati hasil penetapan suku bunga dari China. Selain itu Investor masih khawatir lonjakan kasus
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 5,126.33 (+0.45%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Melemah. Dow Jones ditutup 28,195.42 (-1.59%), NASDAQ ditutup 11,478.88
(-1.65%),S&P 500 ditutup 3,426.92 (-1.63%). Bursa saham US
ditutup melemah, dimana investor masih terus memonitor perkembangan dari stimulus yang akan diberikan oleh Partai Demokrat yang belum juga disetujui hingga hari ini. Kecemasan investor muncul karena beberapa indikator ekonomi yang menunjukan bahwa hasil simpanan dari paket stimulus sebelumnya sudah habis. Dari bursa saham Asia dibuka melemah menanti ketentuan People Bank of China untuk menentukan suku bunga. Investor akan terus fokus pada data laporan keuangan 3Q20.
SUMMARY
IHSG ditutup Menguat. IHSG ditutup di level 5,126.33 (+0.45%), penguatan didorong oleh sektor Mining
(+1.43%) dan Finance (+1.07%). IHSG ditutup menguat
didukung oleh sentiment positif data perekonomian dari China. Tercatat GDP masih menunjukkan angka 4.9% masih cukup baik meskipun sedikit dibawah ekspektasi.
IHSG Statistics
Prev: 5,103.41
Low – High: 5,090 – 5,128
Vol (Mil Lembar): 13,121 Value (Rp Miliar): 8,596 Frequency: 694,499
Contact: Research@arthasekuritas.com
57.30 86.82 16 -Ju l-2 0 18 -J ul -2 0 20 -J ul -2 0 22 -J ul -2 0 24 -Ju l-2 0 26 -J ul -2 0 28 -J ul -2 0 30 -J ul -2 0 1-A ug -2 0 3-Au g-2 0 5-Au g-2 0 7-Au g-2 0 9-A ug -2 0 11 -Au g-20 13 -Au g-20 15 -Au g-20 17 -Au g-20 19 -Au g-20 21 -Au g-20 23 -Au g-20 25 -Au g-20 27 -Au g-20 29 -Au g-20 31 -Au g-20 2-S ep -2 0 4-S ep -2 0 6-S ep -2 0 8-S ep -2 0 10 -S ep -2 0 12 -S ep -2 0 14 -S ep -2 0 16 -S ep -2 0 18 -S ep -2 0 20 -S ep -2 0 22 -S ep -2 0 24 -S ep -2 0 26 -S ep -2 0 28 -S ep -2 0 30 -S ep -2 0 2-O ct -2 0 4-O ct -2 0 6-O ct -2 0 8-O ct -2 0 10 -O ct -20 12 -O ct-20 14 -O ct-20 16 -O ct-20 18 -O ct -20 20 -O ct-20 45 55 65 75 85 95
COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
2,870 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 10-Ju l-20 12-Ju l-20 14-Ju l-20 16-Ju l-20 18-Ju l-20 20 -J ul -20 22-Ju l-20 24-Ju l-20 26-Ju l-20 28-Ju l-20 30-Ju l-20 1-A ug -20 3-A ug -20 5-A ug -20 7-A ug -20 9-A ug -20 11-A ug -20 13-A ug -20 15-A ug -20 17-A ug -20 19-A ug -20 21-A ug -20 23-A ug -20 25-A ug -20 27 -A ug -20 29 -A ug -20 31-A ug -20 2-Se p-20 4-Se p-20 6-Se p-20 8-Se p-20 10-Se p-20 12-Se p-20 14-Se p-20 16 -Se p-20 18-Se p-20 20-Se p-20 22-Se p-20 24-Se p-20 26-Se p-20 28-Se p-20 30-Se p-20 2-O ct -20 4-O ct -20 6-O ct -20 8-O ct -20 10-O ct -20 12-O ct -20 14-O ct -20 16-O ct -20 18-O ct -20 20-O ct -20
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
19 Oct 2020 CHN GDP (YoY) (Q3) 4.9% 5.2% 3.2%
USA Fed Chair Powell Speaks
20 Oct 2020 CHN PBoC Loan Prime Rate 3.85%
21 Oct 2020 USA Crude Oil Inventories -2.835 -3.818M
USA Initial Jobless Claim 860K 898K
Commodity Daily Price Movements
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) mengumumkan rencana untuk mengambil alih seluruh saham PT Elang Medika Corpora (EMC), anak usaha PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) senilai Rp1,25 triliun. Jumlah saham EMC yang akan diambil alih oleh SAME adalah sebanyak 1,254,899 lembar atau setara dengan 99.99% dari modal disetor dan ditempatkan pada EMC. SAME akan menggelar RUPSLB pada 24 November 2020 untuk meminta restu pemegang saham terkait dengan rencana akuisisi saham EMC. Untuk membiayai akuisisi tersebut, SAME akan melakukan rights issue sebanyak-banyaknya 10.3 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp20 per lembar saham.
Sumber: Bisnis
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) membukukan penjualan sebesar 11.7 juta ton semen di 9M20 dimana pada bulan September 2020 sendiri INTP berhasil mejual semen sebanyak 1.7 ton. Pencapaian penjualan 9M20 tersebut lebih rendah 8.59% YoY dibandingkan dengan realisasi penjualan semen pada periode yang sama tahun lalu sebesar 12.8 juta ton. INTP telah memangkas pertumbuhan tahun ini menjadi kisaran minus 5% hingga 7% YoY dari sebelumnya tumbuh 3% hingga 4% YoY. Sebagai informasi, pada 2019 INTP membukukan volume penjualan sebesar 18.1 juta ton.
Sumber: Bisnis
PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mencatatkan produksi nikel dalam matte sebanyak 19,477 Ton pada kuartal III/2020. Capaian ini lebih tinggi 4% QoQ dibandingkan dengan volume produksi perseroan pada kuartal sebelumnya sebesar 18,701 ton. Namun demikian, realisasi tersebut lebih rendah 1.73% YoY daripada produksi kuartal III/2019 di kisaran 19,820 ton. Dengan demikian, hingga 9M20 produksi nikel dalam matte INCO tercatat sebesar 55,792 ton, atau naik 10% YoY dibandingkan dengan produksi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 50,531 ton. Sebagai informasi, pada tahun ini INCO menargetkan untuk memproduksi 73,000 ton, atau dengan kata lain realisasi 9M20 sudah setara dengan 76.42% dari target.
Sumber: Bisnis
PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) memproyeksikan kondisi bisnis infrastruktur tahun depan akan mengalami perbaikan. PTPP memasang target pertumbuhan kontrak baru pada 2021 dapat tumbuh 20% YoY. PTPP optimistis adanya percepatan pembukaan lelang tender proyek infrastruktur tahun anggaran 2021 milik pemerintah. Kementerian PUPR telah membuka lelang pada awal Oktober 2020 sebanyak 501 paket proyek dengan total nilai Rp 3.14 triliun. Adapun sampai dengan September 2020 nilai kontrak baru PTPP mencapai Rp 11.8 triliun. Perolehan tersebut didukung oleh penggarapan proyek water treatment Pekanbaru Rp 1.2 triliun, Bogor Apartment Rp 1.1 triliun, Sirkuit Mandalika Rp 817 miliar, Sport Center Banten Rp 794 miliar. PTPP menargetkan di akhir tahun ini bisa menggenggam Rp 25.5 triliun. Sumber: Kontan
PT Surya Esa Perkasa Tbk berencana menggelar aksi korporasi di pasar modal melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Private Placement. Dalam aksi tersebut ESSA akan terbitkan sebanyak 1.43 milair lembar saham dengan nilai nominal Rp10 per saham. Jumlah saham tersebut setara dengan 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Hasil private placement ini akan digunakan sebagai penambahan investasi pada entitas anak perusahaan PT PAnca Amara Utama dan modal kerja ESSA.
News Compilation
SAME 128 (+4.07%) AKAN AKUISIS RS EMC
INTP 11,900 (+0.85%) CATAT PENJUALAN SEMEN TURUN 8.59% YOY
INCO 4,120 (+4.04%) CATATKAN KENAIKAN PRODUKSI NIKEL
ESSA 142 (+1.42%) LEPAS 1.43 MILIAR SAHAM BARU MELALUI PRIVATE PLACEMENT PTPP 925 (+0.00%) TARGETKAN KONTRAK BARU 2021 TUMBUH 20% YoY
INDY Indika Energy Tbk (Target Price: 1,040 – 1,060)
ASII Astra International Tbk (Target Price: 5,050 – 5,100)
Entry Level: 915 – 930 Stop Loss: 975
Mengalami koreksi setelah breakout resistance. Masih tertahan disekitar support.
Entry Level: 4,900 – 4,950 Stop Loss: 4,850
Stochastic melebar setelah membentuk goldencross mengindikasikan potensi penguatan.
PTPP PP Tbk (Target Price: 960 – 980)
Entry Level: 915 – 930 Stop Loss: 900
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call Target Price Range Loss Stop
TOWR HOLD 14 Sep 2020 1,020 – 1,050 1,035 1,005 -2.90% 1,070 – 1,100 1,000
INDY HOLD 28 Sep 2020 915 – 930 925 990 +7.03% 1,040 – 1,060 975
PTBA HOLD 9 Oct 2020 1,970 – 2,000 1,990 2,050 +3.02% 2,070 – 2,100 1,950
ACST HOLD 14 Oct 2020 210 – 220 216 214 -0.93% 230 – 240 206
ASII HOLD 19 Oct 2020 4,900 – 4,950 4,930 5,000 +1.42% 5,050 – 5,100 4,850
PTPP Spec BUY 19 Oct 2020 915 – 930 925 925 +0.00% 960 – 980 900
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif
dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190 Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339 Email cs@arthasekuritas.com
