Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,894.60 -34.30 -1.78% Silver 24.13 -1.14 -4.52% Copper 3.040 -0.02 -0.74% Nickel 15,040.00 -155.00 -1.02% Oil (WTI) 40.20 0.77 1.95% Brent Oil 42.42 0.67 1.60% Nat Gas 2.764 -0.073 -2.57% Coal (ICE) 54.70 -2.15 -3.78% CPO (Myr) 2,994.00 77.00 2.64%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 5,132.57 39.47 0.77% NIKKEI 23,601.78 43.09 0.18% HSI 24,597.50 -52.18 -0.21% DJIA 28,679.81 -157.71 -0.55% NASDAQ 11,863.90 -12.36 -0.10% S&P 500 3,511.93 -12.29 -0.35% EIDO 18.35 -0.02 -0.11% FTSE 5,969.71 -31.67 -0.53% CAC 40 4,947.61 -31.68 -0.64% DAX 13,018.99 -119.42 -0.91%
Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 14,680.00 -20.000 -0.14% SGD/IDR 10,790.15 -23.850 -0.22% USD/JPY 105.47 0.170 0.16% EUR/USD 1.1744 -0.007 -0.58% USD/HKD 7.7500 0.000 0.00% USD/CNY 6.7451 -0.001 -0.01%
Top Gainers Last Change Change (%)
CTRA 765 45 6.25%
BTPS 3,780 190 5.29%
BBTN 1,325 65 5.16%
ADRO 1,150 40 3.60%
PGAS 1,035 35 3.50%
Top Losers Last Change Change (%)
SRIL 202 -6 -2.88%
INCO 3,830 -110 -2.79%
ANTM 765 -15 -1.92%
INKP 8,625 -150 -1.71%
MNCN 790 -10 -1.25%
Top Value Last Change Change %
BRIS 1,125 225 25.00%
BBRI 3,280 90 2.82%
AGRO 430 86 25.00%
BBCA 29,275 0 0.00%
BBKP 256 6 2.40%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 5,177 Resistance 1 : 5,154 Support 1 : 5,086 Support 2 : 5,041
IHSG diprediksi Melemah. Secara teknikal saat ini masih bergerak pada trend bullish namun terlihat stochastic berada di area overbought mengindikasikan potensi mengalami koreksi dan profit taking. Pergerakan dibayangi oleh beberapa sentimen global. Dari dalam negeri masih ada
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 5,132.57 (+0.78%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Melemah. Dow Jones ditutup 28,679.81 (-0.55%), NASDAQ ditutup 11,863.90 (-0.10%),S&P 500 ditutup 3,511.93 (-0.35%). Bursa saham US ditutup melemah setelah 4 hari berturut-turut mengalami penguatan. Penurunan didorong oleh beberapa hal yang baru dicerna investor yaitu: vaksi dari Jhonson & Jhonson’s menghentikan percobaan vaksin setelah ada laporan efek samping yang negatif, stimulus dana di US masih belum ada titik cerah dan senat berencana untuk melakukan voting pada akhir bulan. Bursa saham Asia mengalami penurunan mengikuti pergerakan bursa US. Investor di Asia menanti pidato dari Presiden Xi Jinping atas rencana reformasi Shenzhen sebagai zona ekonomi khusus.
SUMMARY
IHSG ditutup Menguat. IHSG ditutup di level 5,132.57
(+0.78%), penguatan didorong oleh sektor Finance
(+2.01%) dan Misc-Ind (+0.83%). IHSG ditutup menguat
setelah bank Indonesia menetapkan suku bunga pada level 4.00% yang dinilai masih sejalan dengan Langkah pemulihan ekonomi nasional.
IHSG Statistics
Prev: 5,093.01
Low – High: 5,064 – 5,132
Vol (Mil Lembar): 13,942 Value (Rp Miliar): 8,918 Frequency: 779,957
Contact: [email protected]
2 54.70 85.69 10 -Ju l-2 0 12 -J ul -2 0 14 -J ul -2 0 16 -J ul -2 0 18 -Ju l-2 0 20 -J ul -2 0 22 -J ul -2 0 24 -J ul -2 0 26 -Ju l-2 0 28 -J ul -2 0 30 -J ul -2 0 1-Au g-2 0 3-A ug -2 0 5-Au g-2 0 7-Au g-2 0 9-Au g-2 0 11 -Au g-20 13 -Au g-20 15 -Au g-20 17 -Au g-20 19 -Au g-20 21 -Au g-20 23 -Au g-20 25 -Au g-20 27 -Au g-20 29 -Au g-20 31 -Au g-20 2-S ep -2 0 4-S ep -2 0 6-S ep -2 0 8-S ep -2 0 10 -S ep -2 0 12 -S ep -2 0 14 -S ep -2 0 16 -S ep -2 0 18 -S ep -2 0 20 -S ep -2 0 22 -S ep -2 0 24 -S ep -2 0 26 -S ep -2 0 28 -S ep -2 0 30 -S ep -2 0 2-O ct -2 0 4-O ct -2 0 6-O ct -2 0 8-O ct -2 0 10 -O ct-20 12 -O ct -20 14 -O ct-20 45 55 65 75 85 95
COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
2,994 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 6-Ju l-20 8-Ju l-20 10-Ju l-20 12-Ju l-20 14-Ju l-20 16-Ju l-20 18 -J ul -20 20-Ju l-20 22-Ju l-20 24-Ju l-20 26-Ju l-20 28-Ju l-20 30-Ju l-20 1-A ug -20 3-A ug -20 5-A ug -20 7-A ug -20 9-A ug -20 11-A ug -20 13-A ug -20 15-A ug -20 17-A ug -20 19-A ug -20 21-A ug -20 23-A ug -20 25-A ug -20 27-A ug -20 29-A ug -20 31 -A ug -20 2-Se p-20 4-Se p-20 6-Se p-20 8-Se p-20 10-Se p-20 12-Se p-20 14-Se p-20 16-Se p-20 18-Se p-20 20-Se p-20 22 -Se p-20 24-Se p-20 26-Se p-20 28 -Se p-20 30-Se p-20 2-O ct -20 4-O ct -20 6-O ct -20 8-O ct -20 10-O ct -20 12-O ct -20 14 -O ct -20
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
13 Oct 2020 IDN Interest Rate Decision 4.00% 4.00%
CHN Trade Balance (USD)(Sep) 37.00B 59.98B 58.92B
15 Oct 2020 USA Initial Jobless Claim 840K
USA Crude Oil Inventories 0.501M
16 Oct 2020 IDN Trade Balance (Sep) 2.33B
Commodity Daily Price Movements
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp600 miliar. Surat utang itu akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) senilai Rp500 miliar dengan tingkat bunga mencapai 8.2% dan bertenor tiga tahun sejak tanggal emisi. TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan idAA- dari Pefindo untuk penerbitan obligasi tersebut. TPIA akan menggunakan dana hasil penawaran tersebut seluruhnya untuk modal kerja.
Sumber: Bisnis
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) akan menjadi perwakilan PT Mining and Industry Indonesia (MIND ID) dalam proyek Indonesia Battery Holding (IBH). Nilai investasi proyek pengembangan baterai dari tambang nikel hingga menjadi baterai diperkirakan mencapai US$12 miliar atau setara dengan Rp177,52 triliun. Proses pembentukan Indonesia Battery Holding (IBH) tersebut saat ini tengah berjalan dimana nantinya IBH akan terlibat dalam bisnis pembuatan baterai kendaraan bermotor mulai dari sektor hulu ke hilir. Proyek IBH akan melibatkan tiga BUMN, yakni MIND ID bersama dengan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Ketiganya akan membentuk perusahaan induk di bidang bisnis baterai untuk kendaraan bermotor listrik.
Sumber: Bisnis
PT Kino Indonesia Tbk (KINO) mengakhiri ekspansi di lini usaha makanan hewan dengan dimana hal ini sekaligus mengakhiri perjanjian usaha dengan Wah Kong Corporation Sdn. Bhd. Awalnya, PT Kino Pet World Indonesia (KPI) didirikan dengan tujuan untuk mendirikan pabrik makanan hewan kesayangan di Indonesia namun hingga saat ini pendirian pabrik tersebut belum terealisasikan. Untuk diketahui, KPI adalah entitas anak langsung perseroan yang berdiri pada 2018 dimana KINO memiliki 51% saham KPI hingga akhir semester pertama tahun ini dengan total aset sebelum eliminasi mencapai Rp2.62 miliar. KINO akan menjual seluruh saham KPI pada Wah Kong Corporation Sdn. Bhd. Dan Mr. Choy Peng Yew.
Sumber: Bisnis
PT PP Tbk (PTPP) berhasil menyelesaikan proyek pembangunan Dermaga IV Pelabuhan Penyebrangan Merak – Bakauheni. Proyek tersebut berhasil dituntasakan dalam jangka waktu 365 hari. Dermaga tersebut dimiliki ASDP memiliki kapasitas 6,000 – 10,000 GRT dengan tipe dermaga breating dolphin dan panjang dermaga 120 meter. Sedangkankan Dermaga IV BAkauheni berkapasitas 6,000 – 10,000 GRT dengan tipe dermaga Quay Wall dan sepanjang 150 meter. Hingga akhir bulan Agustus 2020, PTPP telah mengantongi Rp11.24 tn dimana berkontribusi sebesar 84% ke total kontrak baru, sedangkan 16% sisanya dari anak usaha.
Sumber: Investor Daily
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit industri perbankan hingga 3Q20 hanya sebesar 0.12% YoY melambat dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1.04% YoY. BI mengatakan bahwa penurunan tersebut merupakan akibat dari permintaan kredit domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan akibar pandemi covid-19. BI mengatakan bahwa saat ini likuiditas masih sangat melimpah namun demand masih cukup rendah dari dunia usaha. BI mengatakan kebijakan OJK melalui program restrukturisasi kredit yang diberikan ke UMKM telah mencapai 36% dadi total kredit yang tidak
News Compilation
TPIA 7,850 (+0.00%) BERENCANA RILIS OBLIGASI RP600 MILIAR
ANTM 765 (-1.92%) MASUK DALAM PROYEK INDONESIA BATTERY HOLDING
KINO 3,040 (-1.30%) DIVESTASI BISNIS MAKANAN HEWAN
INDUSTRI PERBANKAN PADA KUARTAL III 2020 KREDIT HANYA MENINGKAT 0.12% PTPP 930 (+2.76%) TUNTASKAN PROYEK DERMAGA MERAK – BAKAUHENI
4
PTBA Bukit Asam Tbk (Target Price: 2,070 – 2,100)
BBNI Bank Negara Indonesia Tbk (Target Price: 4,880 – 4,950)
Entry Level: 1,970 – 2,000 Stop Loss: 1,950
Indicator stochastic melebar membentuk goldencross mengindikasikan potensi penguatan.
Entry Level: 4,580 – 4,640 Stop Loss: 4,720
Breakout resistance, berpotensi melanjutkan penguatan. Target Price and Stop Loss upgraded.
ACST Acset Indonesia Tbk (Target Price: 230 – 240)
Entry Level: 210 – 220 Stop Loss: 206
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call Target Price Range Loss Stop
TOWR HOLD 14 Sep 2020 1,020 – 1,050 1,035 1,030 -0.48% 1,070 – 1,100 1,000 INDY HOLD 28 Sep 2020 915 – 930 925 945 +2.16% 960 – 975 900 BBNI HOLD 6 Oct 2020 4,580 – 4,640 4,620 4,760 +3.03% 4,880 – 4,950 4,720 PTBA HOLD 9 Oct 2020 1,970 – 2,000 1,990 2,030 +2.01% 2,070 – 2,100 1,950 ACST Spec BUY 14 Oct 2020 210 – 220 216 216 +0.00% 230 – 240 206
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif
dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190 Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339 Email [email protected]
