BIRD Daily(MNC Research Division)
Rabu, 24 Desember 2014
MARKET COMMENT
Setelah indeks dilanda profit taking pada awal pekan, ke- marin indeks ditutup menguat terbatas sebesar +13,3 poin (+0,26%). Tetapi di sisi lain, asing masih membukukan Net Sell sebesar Rp 199,3 miliar.
TODAY RECOMMENDATION
Dalam lima hari berturut-turut Saham di AS mengalami kenaikan dan membuat DJIA melewati level 18.000 untuk pertama kalinya, sementara Treasuries turun karena data menunjukan tingkat pertumbuhan tahunan direvisi naik dari perkiraan sebelumnya 3,9 persen menjadi 5 per- sen dan merupakan kenaikan terbesar sejak tahun 2013.
Selain itu Belanja konsumen naik lebih dari perkiraan sebe- lumnya 0,3 persen menjadi 0,6 persen.
IHSG pada hari ini berpeluang mengalami penurunan ter- batas disebabkan karena Eido yang mengalami koreksi 0,26% dan adanya liburan panjang membuat investor mencoba melepas sebagian portofolionya ditengah kondisi investor asing yang masih melakukan net sell.
BUY: PTPP, INDF, PGAS, WSKT, ADHI BOW: BBRI, ASII, TLKM, BMRI
MARKET MOVERS (24/12)
Rabu Rupiah flat di level Rp 12.438 (08.00 AM)
Indeks Nikkei Rabu naik +218 poin (08.00 AM)
Dow Jones Futures Rabu naik +64 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (23/12)
Indices Point +/- %
DJIA 18.024,17 +64,73 +0,36
NASDAQ 4.765,42 -16,0 0,33
NIKKEI 17.635,14 Unch Unch
HSEI 23.333,69 -74,88 -0,32
STI 3.332,51 +1,55 +0,05
COMMODITIES PRICE (23/12)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 56,51 +1,27 +2,26
Batubara US/ton 61,80 -0,35 -0,56
Emas US/oz 1.176,80 -3,99 -0,34
Nikel US/ton 15.450 -197,76 -1,28
Timah US/ton 18.530 -514 -2,70
CPO RM/ Mton 2.209 +38,50 +1,75
Follow us on:
BIRDMsec
Bird Msec
IHSG
5.139,07
+13,30 (+0,26%)
Volume 11,6
Value 6,8
Market Cap. 5.141
Average PE 18,5
Average PBV 2,2
High—Low
(Yearly) 5.246—4.126
USD/IDR 12.460
+19 (+0,15%) Support—
Resistance 5.110—5.160 INDONESIA STOCK
EXCHANGE
MNC36
279,76
+1,26 (+0,45%)
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR). Perseroan telah menyelesaikan transaksi pengambilalihan 3.500 menara milik PT XL Axiata Tbk (EXCL). Selanjutnya, XL akan menyewa kembali 3.500 menara dari perseroan untuk jangka waktu 10 tahun. Sekedar informasi, nilai transaksi akuisisi menara tersebut mencapai Rp 5,6 triliun. Perseroan menargetkan, sete- lah ada akuisisi menara ini, pendapatan perseroan tahun depan bisa melonjak hingga 70% dari target tahun ini. Tahun ini, perseroan menargetkan pendapatan dan laba tumbuh masing-masing 25%. Berarti, pendapatan emiten menara tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 1,05 triliun. Sedangkan laba bersih naik dari Rp 197,59 miliar menjadi sebesar Rp 246,98 mil- iar. Dengan demikian, tahun depan, pendapatan diproyeksikan mencapai Rp 1,78 triliun.
PT Golden Plantation Tbk (GOLL). Di tengah fluktuasi harga Crude Palm Oil (CPO), Perseroan tetap yakin terhadap rimbun bisnisnya. Tahun depan, Perseroan optimistis bisa mengantungi laba sekitar Rp 22 miliar sampai Rp 23 miliar.
Angka tersebut tumbuh 10% sampai 15% dibanding laba tahun ini. Caranya,adalah Perseroan akan tingkatkan yield pro- duksi kebun. Perseroan mengungkapkan, yield kebun saat ini adalah 12 ton per hektar. Kemudian di tahun depan, pi- haknya akan berusaha menggenjot yield menjadi 16 sampai 17 ton per hektare. Emiten yang baru saja melakukan penawaran saham perdana ini berencana ekspansif melakukan penanaman lahan baru. Tahun depan, Perseroan akan me- lakukan penanaman 10.000 hektare lahan baru. Saat ini, Perseroan memiliki land bank seluas 50.000 hektare dengan lahan tertanam 17.000 hektare. Budhi merasa bahwa sektor perkebunan masih memiliki prospek cukup bagus. Meski be- gitu, target kenaikan laba Perseroan tahun depan cenderung lebih lambat dibanding proyeksi pertumbuhan tahun ini.
Sampai penghujung 2014, anak usaha PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) ini memproyeksikan kenaikan laba 20%
menjadi Rp 20 miliar. Kemudian, pendapatan yang didapat adalah Rp 100 miliar.
PT TiPhone Mobile Indonesia Tbk (TELE). Emiten ritel telekomunikasi ini optimistis pendapatan perseroan sepanjang 2015 mendatang tumbuh signifikan sebesar 32,14% menjadi Rp18,5 triliun. Perseroan optimistis raih pendapatan tahunan 2015 senilai Rp18,5 triliun. Sedangkan pendapatan tahun ini dapat dipastikan menyentuh angka Rp14 triliun. Berdasarkan laporan keuangan semester I/2014, perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp6,31 triliun. Jumlah tersebut naik sekitar 40,43% dari periode tengah tahun sebelumnya yang tercatat Rp4,49 triliun. Meski demikian, target margin laba tahun depan masih disetarakan dengan tahun ini mengingat fokus perseroan masih dalam koridor penjualan voucher telekomunikasi pra-bayar.
PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA). Perseroan mengalami penurunan pendapatan usaha sebesar 12,02 persen hingga periode September 2014 menjadi US$239,26 juta dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang US$271,95 juta.
Beban pelayanan turun menjadi US$107,89 juta dari beban pelayaran tahun sebelumnya US$124,18 juta. Laba kotor naik menjadi US$39,68 juta dari laba kotor tahun sebelumnya yang US$34,87 juta. Namun bagian laba asosiasi turun jadi US$2,97 juta dari US$8,7 juta dan rugi lain-lain diderita US$52 ribu dari laba lain-lain tahun sebelumnya US$48,47 juta membuat rugi sebelum pajak diderita US$43,22 juta dari laba sebelum pajak US$6,44 juta tahun sebelumnya. Rugi yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk US$43,23 juta dari laba di tahun sebelumnya yang US$169 ribu. Jum- lah aset per September 2014 mencapai US$766,10 juta turun dari jumlah aset per Desember 2013 yang US$808,43 juta.
PT Hanson International Tbk (MYRX). Rugi bersih Perseroan sepanjang sembilan bulan pertama 2014 turun 97,8%
menjadi Rp3,12 miliar dari periode sama 2013. Perseroan mampu menekan rugi bersih karena tidak ada lagi rugi kompre- hensif lain. Per September tahun lalu, Perseroan mencatatkan rugi komprehensif lain Rp115,91 miliar. Selain itu, Perse- roan mampu memangkas beban penjualan sebesar 26,38% pada sembilan bulan pertama tahun ini dari periode sama 2013 (year-on-year/ yoy). Perseroan pun mampu meningkatkan pendapatan keuangan sebesar 1.004,68% yoy. Pen- jualan neto Perseroan turun 19,11% per September 2014 menjadi Rp135,41 miliar yoy. Penjualan tanah yang belum dikembangkan berkontribusi 81,41% terhadap total pendapatan. Sisanya disumbang penjualan bijih timah dan pengola- han limbah sludge oil. Adapun, penjualan recovery oil tidak berkontribusi apapun ke pendapatan tahun ini. Sembilan bulan pertama tahun lalu, penjualan recovery oil masih berkontribusi 5,61% terhadap total pendapatan Rp167,41 miliar.
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Perseroan membentuk dua perusahaan patungan dengan Oji Holding Corporation (OJI). Kedua anak usaha itu dibentuk pada 22 Desember 2014. Dua anak usaha itu adalah PT Indo Oji Sukses Pratama. Anak usaha ini bergerak di bidang pemasaran dan distribusi produk paper diapers. Modal disetor perushaaan ini sebesar 8,75 miliar. Perseroan mengempit 67% dan OJI sebesar 33% pada Indo Oji Sukses Pratama. Kemudian, anak usaha yang ke dua adalah PT Oji Indo Makmur Perkasa. Anak usaha ini bergerak di bidang produksi paper diapers. Nilai modal disetor mencapai Rp 85 miliar. Kedua anak usaha ini berdomisli di Jakarta. Sekedar informasi, Perseroan dan OJI telah menandatangani perjanjian joint venture dengan OJI pada 24 April 2014 kemarin.
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION Monday
22
Desember
Tuesday
23
Desember
Wednesday
24
Desember
Thursday
25
Desember
Friday
26
Desember
•
USA : Chicago Fed Nat Activity Index•
USA : Existing Home Sales•
Eurozone : Consumer Confidence•
ARTI : Right Issue (1 : 4)•
BRAU : RUPS•
MASA : RUPS•
SSMS : RUPS•
TBIG : RUPS•
China : Conference Board China November Leading Economic Index•
USA : Durable Goods Orders•
USA : GDP•
USA : New Home Sales•
USA : Personal Income•
USA : Personal Consumption Expenditure Core•
Gplden Plantation : IPO Process•
OKAS : RUPS•
Japan : Small Business Confidence•
USA : MBA Mortgage Applications•
USA : Initial Jobless Claims•
USA : Continuing Claims•
Japan : Bank of Japan Nov 18—19 meeting minutes•
ADRO : Cum Dividen @USD 0,00094•
AISA : Cum Dividen @Rp 8,5•
SUPR : Cum Dividen (125 : 54)•
Japan : Housing Starts•
Japan : Jobless Rate•
Japan : National Consumer Price Index•
Japan : Retail Trade•
Japan : Industrial Production•
Christmas Day•
Japan : Labpt Cash Earnings•
Japan : Real Cash Earnings•
Cuti Bersama Christmas Day World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth23/12/2014 IDX Foreign Net Trading
Net Sell -199,30 Net Buy 43.337,7 Year 2014
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
19.63%
-8.95%
2.41%
-2.03%
-5.66%
5.64%
44.50%
28.34%
4.71%
-5.43%
-3.05%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK Australia
4097
3898
Buy Sell
Domestic
2713
2912
Buy Sell
Foreign
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
ARNA 840 -5 798 888 BOW
INTP 24750 0 24300 25200 BOW SMGR 16075 75 15888 16188 BOW
ANEKA INDUSTRI
ASII 7275 150 7050 7350 BOW
BARANG KONSUMSI
AISA 2115 10 2058 2163 BUY
GGRM 59450 -25 56950 61975 BUY ICBP 12275 0 12013 12538 BUY
KLBF 1820 -5 1785 1860 BOW
INDF 6625 75 6475 6700 BOW
UNVR 31500 0 31050 31950 BOW
INFRASTRUKTUR
PGAS 5925 75 5663 6113 BOW
TBIG 9625 -125 9538 9838 BOW
TLKM 2825 0 2780 2870 BOW
KEUANGAN
BBNI 6075 -50 5950 6250 BUY
BBRI 11700 100 11500 11800 BUY BMRI 10600 -25 10425 10800 BUY BBCA 13150 75 13000 13225 BOW
AALI 23275 325 22663 23563 BOW
LSIP 1895 -5 1868 1928 BUY
SSMS 1595 15 1528 1648 BUY
PLANTATION
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
ADHI 3110 110 2853 3258 BOW
BSDE 1795 0 1735 1855 BUY
CTRA 1255 5 1223 1283 BUY
LPKR 990 0 960 1020 BOW
PTPP 3450 15 3293 3593 BOW
PWON 530 10 503 548 BUY
SMRA 1550 15 1483 1603 BOW
WIKA 3425 85 3218 3548 BOW
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 785 10 765 795 BUY
AKRA 4205 30 4070 4310 BOW
SCMA 3420 25 3333 3483 BOW
ADRO 1055 -5 1035 1080 BUY
INCO 3675 15 3600 3735 BUY
PTBA 12525 -225 12038 13238 BUY
COMPANY GROUP
BHIT 272 34 194 317 BUY
BMTR 1410 0 1335 1485 BUY
MNCN 2515 5 2445 2580 BUY
BABP 85 3 79 88 BUY
BCAP 960 -5 835 1090 BUY
IATA 88 3 73 100 BUY
KPIG 1180 0 1135 1225 BUY
MSKY 1600 -10 1500 1710 BOW
PERTAMBANGAN TOP TRADING VALUE
BWPT 769 11,3 TLKM 325 4,8 BBRI 268 3,9 MTFN 260 3,8 IIKP 228 3,3 Code (Bill.Rp) %
TOP LOSERS
MTFN -32 -15,76 FORU -100 -12,66 BTEK -145 -10,55 INVS -32 -9,36 PTSN -8 -8,89 Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
BWPT 1924 16,6 MTFN 1350 11,6 BNBR 718 6,2 TRAM 514 4,4 BUMI 468 4,0 Code (Mill.Sh) %
TOP GAINERS
CNKO +43 +34,68 BPII +295 +22,61 ARTA +54 +18,88 TRAM +35 +16,28 BHIT +34 +14,29
Code Change %
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Financial Center Lt 14—16
Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research [email protected] ext.52233 mining, energy, company groups
Reza Nugraha
[email protected] ext.52235 cement, consumer, construction, property
Dian Agustina ext.52234
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.52237
banking
Victoria Venny ext.52236
telecomunication
Sharlyta L. Malique ext.52303
miscellaneous industry
BIRD Daily
MNC Tower - Jakarta MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jl. Kebon Sirih No 17-19 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp. 021- 3928333 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax. 021-3919930 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
[email protected] HP. 0812 910 0807 [email protected]
Yenny Mintarjo [email protected] [email protected]
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
[email protected] Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
[email protected] [email protected]
OTISTA - Jakarta SURABAYA Sby-Sulawesi
Jl. Otista Raya No.31A GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60
Jakarta Timur JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281
Telp. (021) 29360105 SURABAYA Telp. 031-5041690
FAX. (021) 29360106 TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694
Fauziah/Nadia HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
Otista [email protected] ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
MEDAN MALANG SOLO
Jl. Karantina No 46 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Jl. Dr. Rajiman 64 / 226
Kel. Durian, Kec Medan Timur Malang 65112 Solo
Medan 20235 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 642722,
Telp. 061-6641905 Fax. 0341-586086 631662, 633707
HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
Lanny Tjahjadi Tindawati
[email protected] LY. Lennywati
[email protected] [email protected]
Bandung MAGELANG SEMARANG
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
Bandung - 40262 Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Telp No. 022- 733 1916-17 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Fax No. 022- 733 1915 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Bismar / Dimas Panji 0293-313468 Fax. 024-76631627
[email protected] Fax. 0293-313438 Widyastuti
[email protected] HP. 0888 282 6180 [email protected]
Deddy Irianto [email protected]
DENPASAR MAKASSAR BATAM
Gedung Bhakti Group Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Hotel Nagoya Plaza
( Koran Seputar Indonesia ) Makassar - Sulawesi Selatan Jl. Imam Bonjol No. 3-4
Jl. Diponegoro No. 109 Kompleks Rukan Ratulangi Lubuk Baja, Batam 29432
Denpasar - 80114 Blok. C12-C13 Telp. 0778-459997
Telp. 0361-264569 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax. 0778-456787
Fax. 0361-264563 Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 [email protected]
Fax. 0411 - 850913 [email protected]
Daniel R. Marsan email: [email protected]
Sentul - Bogor TEGAL PATI
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Sentul City, Tegal Pati – Jawa Tengah
Bogor – 16810 Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Fax. 6221- 87962294 Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
Hari Retnowati [email protected] [email protected]
Semarang_Pojok BEI Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Univ Dian Nuswantoro Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Telp . (024) 356 7010 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Gustav Iskandar Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
Bandar Lampung Menado Jambi
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Tel. (0721) 264569 CSO Fax. (0431) 876222 Jasman
