Prospectus KingAziz Konstruksi Indonesia
curated and supervised by FundEx
Disclaimer
Semua materi terkait pilihan investasi yang tercantum dalam situs ini sebatas informasi dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat, dukungan, ataupun rekomendasi investasi.
Perusahaan sebagai penyedia layanan urun dana hanya terbatas pada fungsi
administratif. Pemodal harus sepenuhnya menyadari adanya risiko kelangkaan
pembayaran kupon di kemudian hari dan risiko-risiko lainnya.
Pembelian efek oleh Pemodal dalam
penawaran obligasi melalui Layanan Urun Dana dengan menyetorkan sejumlah dana pada escrow account tidak dapat dianggap sebagai simpanan Perusahaan seperti
diatur dalam peraturan
perundang-undangan. PT Dana Investasi Bersama atau Dewan Direksi, Pegawai,
Afiliasi dan semua pihak yang bekerja untuk Perusahaan tidak bertanggung jawab atas setiap masalah yang mungkin timbul dari ketidaklengkapan dan kekurangakuratan materi yang dipublikasikan dalam situs
Perusahaan.
3
Ikhtisar Investasi
Ringkasan Industri Profil Penerbit
Financial Highlight Project Highlight
Proyeksi Pendapatan Analisa Risiko
4 6 7 15 19 23 24
Daftar Isi
Ikhtisar Investasi
Nama Efek Kingaziz KKI01A Tahap I
Kode Efek KKI01A
Penerbit PT Kingaziz
Konstruksi Indonesia Dasar/Obyek
Penerbitan Obligasi SPK proyek
sebagaimana terlampir
Nilai Pendanaan
Tahap 1 Rp 1.500.000.000,-
(Satu miliar lima ratus juta rupiah)
Nilai Minimum
Pendanaan Tahap 1 Rp 1.000.000.000,-
(Satu miliar rupiah)
Total Pendanaan Rp 2.500.000.000,-
(dua miliar lima ratus juta rupiah)
4
Tenor 9 bulan
Ikhtisar Investasi
Imbal Hasil 18% p.a
Harga / Unit Rp 500.000
(Lima ratus ribu rupiah)
Minimum Investasi Rp 2.000.000,-
(Dua juta rupiah)
Pembayaran Kupon Bulan ke-6 dan Bulan ke-9
Masa Penawaran
Umum Maksimal 45 hari
Jaminan Invoice kepada
Payor/Bowheer,
Personal Guarantee Giro Mundur
Tahap kesatu dari dua
Penawaran Bertahap
5
Dikutip dari bisnis.com, Kepala BPS Suhariyanto
pada Rabu (5/5/2021) mengungkapkan bahwa real estate termasuk di antara sektor-sektor yang
sepanjang 3 bulan pertama tahun ini tumbuh positif sebesar 0,94% sepanjang 3 bulan pertama tahun ini YOY.
Berdasarkan sasaran utama pembangunan
Infrastruktur PUPR 2020-2024, pembangunan hunian rumah tangga, proyek infrastruktur antar kota merupakan prioritas utama yang akan
dilanjutkan. Dengan adanya penurunan PPKM dari level 4 ke 3 mengakibatkan mulai dibuka kembali sektor ekonomi termasuk konstruksi. Total
anggaran PUPR TA 2021 sebesar Rp.149.8 trilyun atau naik Rp.74.1 triliun (98%) dibandingkan DIPA revisi TA tahun 2020. Anggaran tersebut belum termasuk pembangunan infrastruktur di
permukiman yang menjadi target market PT KKI.
Ringkasan Industri
6
Profil
Penerbit
Kantor Pusat
Paesan Utara No.15 RT01/04 Jalan Kenangan 3
Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
Kantor Operasional
Pondok Duta Raya Blok A2 No 6 Cimanggis Depok 16451
Akta Pendirian
Berdasarkan Akta Nomor 3 Notaris Ani Wijayanti Adi, S.H tanggal 28 Oktober 2017
Pengesahan AHU
Disahkan oleh Menteri Kehakiman RI sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU- 0053238 AH.01.01
Tahun 2017 tanggal 23 November 2017
PT.KKI adalah salah satu perusahaan unggulan Indonesia dalam bidang konstruksi bangunan struktur dan infrastruktur yang berkomitmen penuh dalam setiap pengerjaan proyeknya.
Memberikan kontribusi besar dalam pembangunan Indonesia
Mempunyai andil besar dalam Sumber Daya
Manusia Indonesia secara maksimal, efektif dan efisien.
Visi
Berfokus pada kualitas, efektivitas, efisiensi dan profesionalisme dalam pekerjaan maupun SDM
Terus bertumbuh dan berkembang dalam segi keilmuan dan praktisi di setiap bidang pekerjaan yang dilakukan
Memegang teguh komitmen dalam setiap pengerjaan proyek
Misi
8
PT Kingaziz Konstruksi Indonesia (selanjutnya
disingkat PT KKI) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang General Contractor,
Maintenance, General Trading, Distributor & Supplier spesialisasi Infrastruktur. Berdiri sejak 28 Oktober
2017. Bermula dari usaha keluarga yang
berpengalaman pada bidang konstruksi, khususnya infrastruktur, saat ini berkembang menjadi
perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi bangunan struktur, infrastruktur dan persewaan alat surveyor.
Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang
profesional, terlatih dan berpengalaman dalam
bidang konstruksi menjadikan perusahaan ini selalu mengedepankan kualitas, efektivitas efisiensi dan harga yang terbaik pada setiap proyeknya.
Customer yang datang dari pihak pemerintah, swasta maupun individu telah banyak
mempercayakan PT KKI dalam pengerjaannya yang menghasilkan berbagai konstruksi besar pada
berbagai sektor pembangunan struktur maupun infrastruktur yang tersebar di beberapa daerah.
Komitmen untuk menyelesaikan setiap proyek yang diterima juga tidak terlepas dari peran profesional setiap SDM dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek dengan manajemen dan metode yang efektif serta efisien dengan
mengutamakan K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja)
9
Sdr. Ahmad Ryan Faisal
Azizie (Ryan) lahir di Bogor 12 Januari 1990 merupakan alumnus Teknik Sipil ITB
angkatan tahun 2007,
berpengalaman menjadi
kontraktor sejak tahun 2011 di perusahaan keluarga.
Berpengalaman dalam
membangun rumah mewah, gudang modern, pondasi
bangunan bertingkat, saluran air, dan
pemeliharaan lainnya
seperti aspal jalan, dan renovasi bangunan.
Sdr.Ahmad Ridwan Taufik Alfie lahir di Bogor 13
Desember 1995 merupakan alumnus Psikologi
Universitas Ciputra.
Berpengalaman dalam bidang konstruksi sejak
tahun 2018 di perusahaan keluarga. Mempunyai
koneksi yang kuat dan
cukup luas dalam bidang entrepreneur dari
lingkungan Universitas Ciputra.
Profil Manajemen
Ahmad Ryan
Faisal Azizie (CEO)
Ahmad Ridwan Taufik Alfie
(Commissioner)
10
Struktur Perusahaan
Ahmad Ridwan Taufik Alfie, S.Psi
Commissioner
Ahmad Ryan Faisal Azizie, S. T
Chief Executive Officer
Ir. Khoiri Aziz, MM, MRE
Chief Marketing Officer Tarjiun, S. T
Chief Project Officer Ahmad Riski Ihsan, S. Mat Chief Financial Officer
Norman Kurniawan, S. T
Civil Engineer Ir. A. Prionggo
Project Engineer Ir. Bambang Subiyono Architect
11
2 3
PT KKI telah memiliki banyak customer mulai dari pemerintahan, perusahaan swasta dan perorangan dengan cakupan pekerjaan antara lain,
a.
b.
Infrastruktur (Jalan,
Jembatan, Saluran, Tes Boring & Sondir)
Struktur Bangunan (Struktur Beton, Struktur Rangka Baja, Perumahan & Interior)
a. Penyewaan Alat Surveyor b. Penyewaan Alat Berat
Layanan
General Trading,
Distributor & Supplier General
Contractor
Maintenance
1
12
Adapun beberapa proyek yang telah dikerjakan PT KKI antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pemeliharaan Ruang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan
Pekerjaan Front Office Gedung PLHUT Kabupaten Pekalongan
Pekerjaan Pembangunan 6 Unit Rumah Kav.DKI Jakarta Selatan
Pekerjaan Perkerasan loading dock di atas
waterproofing proyek AEON mixed use tahap 1 Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis dan Lapangan Futsal HW Pekajangan, Kab
Pekalongan
Pekerjaan Pembangunan Gapura Kawasan Pendidikan Terpadu IAIN Pekalongan tahap 1 Pekerjaan Optimalisasi Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor
DISPERINDAGKOP dan UMKM kota Pekalongan Pekerjaan Pembangunan Pasaran Kuripan
Pekalongan
Pekerjaan 4 Unit Ruko Wahidin di Kauman, Batang
Rehabilitasi KUA Paninggaran Kabupaten Pekalongan
Struktur Bangunan
Proyek-Proyek
13
Klien/ Mitra
PT.Grider Indonesia IAIN Pekalongan Pemkab Pekalongan Ciputra Tbk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pekerjaan Pelebaran Jalan Sudirman Sentul, Bogor
Pekerjaan Tambahan Perkuatan Sementara Lereng Jalan Equator Sentul 3, Bogor
Pekerjaan Peningkatan Jalan Wonokerto, Pekalongan
Pekerjaan Boring atau Sondir pada Proyek Pembangunan Workshop Rorotan PT.Grider Indonesia
Pekerjaan Perkuatan Sementara Lereng Jalan Equator 3 Sentul, Bogor
Pekerjaan Perkuatan Sementara Lereng Jalan Equator 6 Sentul, Bogor
Infrastruktur
14
Kinerja Laba Rugi
Neraca
Financial Highlight
2020 Sept 2021
Net Revenue HPP
Laba Kotor
Biaya Operasional Laba Operasional Beban lain-lain
Laba Bersih
Rp 637.728 Rp 332.691 Rp 305.037 Rp 137.052 Rp 167.985 Rp 0
Dalam ribuan rupiah
Dalam ribuan rupiah
Rp 167.985
Rp 1.622.821 Rp 1.045.566 Rp 577.255 Rp 162.345 Rp 414.910 Rp 0 Rp 414.910
2020 Sept 2021
Kas
Piutang
Aset Lancar Lainnya Total Aset Lancar
Tanah dan Bangunan Mesin dan Kendaraan Total Aset Tetap
Rp 5.683 Rp 358.959 Rp 195.839 Rp 560.481 Rp 2.161.183 Rp 168.588 Rp 2.329.771
Rp 1.038 Rp 1.545.258 Rp 274.095 Rp 1.820.391 Rp 2.161.183 Rp 168.588 Rp 2.329.771
Total Aset Rp 2.890.252 Rp 4.150.162
Utang Rp 0 Rp 845.000
Modal Rp 2.890.252 Rp 3.305.162
Total Modal &
Kewajiban Rp 2.890.252 Rp 4.150.162
Total aset didominasi oleh aset tetap seperti tanah dan bangunan.
Setiap tahunnya total aset mengalami
kenaikan yang disebabkan kenaikan piutang seiring dengan kenaikan sales.
Dalam ribuan rupiah
Laporan Arus Kas
Rasio Keuangan
2020 Sept 2021
Current Ratio
DER (Total Utang/Modal)
ROA (Laba Bersih/Tot Aset)
ROE (Laba Bersih/Modal)
Interest Coverage
0 0 5,81%
5,81%
0
2,3 0,3 10,00%
12,55%
0
AR DOH (hari) 203 257
2020 Sept 2021
Arus Kas Aktivitas Operasi Arus Kas Aktivitas Investasi Arus Kas Aktivitas Pendanaan
Rp 5.683 0 0
Rp 1.308 0 0
Keterangan 1.
2.
16
Informasi keuangan di atas ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31
Desember 2020 dan 30 September 2021, dan laporan laba rugi periode 1 Januari 2020 - 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2021 sampai
dengan 30 September 2021 yang telah disusun oleh internal perusahaan penerbit. Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi
keuangan yang disajikan dalam ikhtisar data keuangan tersebut, serta terkait kebutuhan
penerbitan Efek Bersifat Utang adalah sebagai berikut :
Modal disetor Perseroan sebesar Rp 2,5 Milyar, kenaikan nilai ekuitas dikarenakan akumulasi laba operasi usaha.
1.
17
3.
4.
5.
AR DOH adalah lama piutang dapat diubah menjadi kas.
Total ekuitas juga mengalami kenaikan yang disebabkan laba tahun berjalan. ROA/ROE
positif dengan tren berfluktuatif namun tetap diatas 5% yang mengindikasikan PT. KKI
cukup baik dalam menghasilkan return.
Interest Coverage adalah pendapatan
operasional dibagi beban bunga, semakin tinggi angkanya menandakan semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam
membayar beban bunga (kupon).
Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain.
Periode 1 Januari - 30 September 2021 kinerja keuangan perseroan masih
membukukan laba
Laporan keuangan masih inhouse sehingga terdapat potensi understated atau overstated pos-pos pada laporan keuangan. Beberapa kelebihan penerbit
antara lain,
Modal disetor Perseroan sebesar Rp 2,5 Milyar, kenaikan nilai ekuitas dikarenakan akumulasi laba operasi usaha.
Spesialis pada proyek Infrastruktur yang
merupakan salah satu sektor prioritas pada pemerintahan 2020-2024.
Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor ekonomi yang mulai diperbolehkan berjalan pada semester 2 tahun 2021.
Fokus pada target market di daerah
pemukiman mewah, proyek-proyek Ciputra.
Pengalaman key person dalam usaha konstruksi sejak tahun 2011.
1.
2.
3.
4.
18
2.
3.
Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain.
Periode 1 Januari - 30 September 2021 kinerja keuangan perseroan masih
membukukan laba
Project
Highlight
Nomor Dokumen
0020/SPK-TL/CD/X/2021/CIC/MKES
Nilai Proyek:
Lokasi
Citra Indah City
Rp 159.429.809
Pembangunan 1 Unit Rumah Tipe Sakura 1 Hoek
Nomor Dokumen
0022/SPK-TL/CD/X/2021/CIC/MKES
Nilai Proyek:
Lokasi
Citra Indah City
Rp 337.644.622
Pembangunan 2 Unit Rumah Tipe Sakura 2
Nomor Dokumen
0033/SPK-TL/CD/X/2021/CIC/MKES
Nilai Proyek:
Lokasi
Citra Indah City
Rp 908.820.000
Pembangunan 9 Unit Rumah Tipe Dahlia 2B 1
2
3
Dahlia Sakura Sakura
19
Nomor Dokumen
0002/SPK-TDR/CD/X/2021/BP3/MM
Nilai Proyek:
Lokasi
Bizpark 3 Bekasi
Rp 1.275.607.654
Pembangunan Gudang Lebar 6 Blok E/66, & E/68
Nomor Dokumen
0034/SPK-TL/CD/X/2021/CIC/MKES
Nilai Proyek:
Lokasi
Citra Indah City
Rp 235.620.000
Pembangunan 2 Unit Rumah Tipe Dahlia 2
5 4
Nomor Dokumen
0085/SPK-TL/CD/X/2021/CIC/MKES
Nilai Proyek:
Lokasi
Citra Indah City
Rp 168.822.311
Pembangunan 1 Unit Rumah Tipe Sakura 2
Nomor Dokumen
0084/SPK-TL/CD/X/2021/CIC/MKES
Nilai Proyek:
Lokasi
Citra Indah City
Rp 159.429.809
Pembangunan 1 Unit Rumah Tipe Sakura 1 Hoek
7
Nomor Dokumen
0086/SPK-TL/CD/X/2021/CIC/MKES
Nilai Proyek:
Lokasi
Citra Indah City
Rp 179.020.542
Pembangunan 1 Unit Rumah Tipe Sakura 2 Hoek 8
6
20
Proyeksi Pekerjaan
Okt 21 Nov 21 Des 21 Jan 22 Feb 22 Mar 22 Apr 22 May 22 Jun 22 Jul 22
Proyek 1
Proyek 3 Proyek 4
Proyek 5 Proyek 6 Proyek 7 Proyek 8 Proyek 2
Timeline Proyek
Total
Rp 3.424.394.747
Keterangan
Jangka waktu pengerjaan proyek rumah (housing) sekitar 6 bulan dan perkiraan 1
bulan pencairan setelah penagihan ke payor.
Pembayaran by progress per 10% dengan retensi sebesar 5%.
Setiap pekerjaan memiliki jadwal pekerjaan yang berbeda-beda.
1.
2.
3.
21
Proyeksi Pencairan
Keterangan
Proyek 1 | Nomor Dokumen: 0020/SPK-TL/CD/X/2021/CIC/MKES Proyek 2 | Nomor Dokumen: 0022/SPK-TL/CD/X/2021/CIC/MKES Proyek 3 | Nomor Dokumen: 0033/SPK-TL/CD/X/2021/CIC/MKES Proyek 4 | Nomor Dokumen: 0034/SPK-TL/CD/X/2021/CIC/MKES Proyek 5 | Nomor Dokumen: 0002/SPK-TDR/CD/X/2021/BP3/MMB Proyek 6 | Nomor Dokumen: 0084/SPK-TL/CD/X/2021/CIC/MKES Proyek 7 | Nomor Dokumen: 0085/SPK-TL/CD/X/2021/CIC/MKES Proyek 8 | Nomor Dokumen: 0086/SPK-TL/CD/X/2021/CIC/MKES
Okt 21 Nov 21 Des 21 Jan 22 Feb 22 Mar 22 Apr 22 May 22 Jun 22 Jul 22
Proyek 1
Proyek 3 Proyek 4
Proyek 5 Proyek 6 Proyek 7 Proyek 8 Proyek 2
22
Estimasi Nilai Proyek
Estimasi Kebutuhan Modal Tenor
Nilai Pendanaan Modal Penerbit
Rp 3.424.394.747 Rp 2.054.636.848 9 bulan Rp 1.500.000.000 Rp 212.197.374
DP Proyek Rp 342.439.475
Estimasi Laba Proyek
Estimasi Laba yang dibagikan
Rp 457.623.662 Rp 202.500.000
Informasi Payor
Ciputra Group telah berhasil mengembangkan lebih dari 70 proyek perumahan di lebih dari 40 kota di Indonesia dan
masih memiliki banyak proyek dalam persiapan maupun negosiasi. Dengan memilih lokasi yang strategis untuk
pengembangan kota mandiri yang menggabungkan daerah pemukiman dengan pusat perbelanjaan, zona komersial
dan industri, yang dilengkapi dengan transportasi dan komunikasi infrastruktur, pelayanan publik dan fasilitas mendukung yang diperlukan bagi penghuni, antara lain bekerja, sekolah, berolahraga dan rekreasi, keunggulan tersebut membuat Ciputra Group terkemuka di dunia
properti Indonesia. Melalui kemitraan, kelompok ini telah merambah ke seluruh Indonesia hingga ke Asia, yaitu
Vietnam, Kamboja dan China.
Ciputra Group
Proyeksi
Pendapatan
23
Penerbit melakukan mitigasi keterlambatan proyek dengan mempercepat pengerjaan proyek dan meminimalisir revisi pekerjaan Penerbit memilih bowheer / payor yang terbukti ontime dalam pembayaran
pekerjaan.
Penerbit bersedia untuk membayar kupon dan pokok dengan jaminan personal
guarantee.
Mitigasi Risiko
Keterlambatan pengerjaan proyek Revisi pekerjaan dari pihak bowheer
Keterlambatan pembayaran kupon kepada pemodal
Terjadi gagal bayar pada saat jatuh tempo
Efek Bersifat Utang tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder
Gangguan pada sistem elektronik
penyelenggara sehingga berdampak pada jalannya operasional
Operasional /Usaha
Gagal Bayar Atas EBU Likuiditas
Kegagalan Sistem Elektronik
Realisasi kinerja keuangan Penerbit tidak sesuai dengan proyeksi
Investasi
Analisa Risiko
!
1.
2.
3.
24
Invoice kepada Payor/Bowheer Personal Guarantee atas nama Ahmad Ryan Faisal Azizie
Giro Mundur
Jaminan yang diberikan dalam penerbitan Efek Bersifat Utang ini adalah:
1.
2.
3.
Jaminan dan Wanprestasi
4.
5.
6.
7.
8.
Penerbitan Akta Pengakuan Hutang Perseroan secara Notariil
Pendaftaran Efek dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Penerbitan Giro Mundur sesuai tanggal jatuh tempo efek dan senilai penerbitan efek
Monitoring terkait proses pengerjaan proyek, penggunaan dana dan administrasi
pembayaran proyek.
Mengadakan Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang untuk mengakomodasi
perubahan klausul sesuai aturan
perundang-undangan yang berlaku.
25
Meskipun Penerbit tidak memberikan
jaminan aset tetap, secara hukum maka
yang menjadi jaminan adalah seluruh aset perusahaan.
Jaminan dapat dieksekusi bila terjadi kondisi WANPRESTASI sebagai berikut:
TIDAK melakukan apa yang
disanggupi untuk dilakukan atau
melakukan kelalaian dalam pengerjaan kewajiban sesuai perjanjian.
Melakukan apa yang diperjanjikan tapi TIDAK sebagaimana yang
diperjanjikan
Melakukan sesuatu yang oleh
perjanjian TIDAK boleh dilakukan 1.
2.
3.
26
