www.trust.co.id 1
Indikator Pasar Ulasan Pasar
Pergerakan IHSG
Market News Highlight
Source: BI, IDX, Bloomberg, Reuters, Chartnexus, TrustOnline
Meski profitisasi ada, kenaikan BI rate justru disambut positif...
Kekhawatiran akan terjadinya kudeta laju IHSG menjadi pelemahan tampaknya tidak terjadi. IHSG justru bergerak kontra dengan perkiraan sebelumnya sehingga dapat kembali ke zona hijau. Imbas penguatan bursa saham AS dan regional serta masih adanya nett buy asing membantu IHSG berbalik arah menguat.
Bahkan adanya keputusan BI dalam Rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan BI rate 25 bps menjadi 7,25% terlihat seolah-olah berimbas positif. IHSG rebound dan saham-saham perbankan pun turut membantu IHSG bertahan di zona hijaunya. Di sisi lain, IHSG juga mendapat sentimen positif dari rencana Pemerintah yang akan menghapus PPNBm. Pembukaan pasar saham Eropa yang negatif tidak berpengaruh pada IHSG. Sepanjang perdagangan, IHSG menyentuh level 4372,10 (level tertingginya) di akhir sesi 1 dan menyentuh level 4318,60 (level terendahnya) jelang akhir sesi 1 dan berakhir di level 4356,61. Volume perdagangan dan nilai total transaksi turun. Investor asing mencatatkan nett buy dengan penurunan nilai transaksi beli dan transaksi jual. Investor domestik mencatatkan nett sell.
Estimasi Pergerakan IHSG
Pada perdagangan Jumat (12/9) diperkirakan IHSG akan berada pada support 4300-4338 dan resistance 4386-4397. Berpola menyerupai spinning di atas middle bollinger bands (MBB). MACD masih naik dengan histogram positif yang memanjang. RSI, William's %R, dan Stochastic masih tertahan kenaikannya. Meski sempat melemah, ternyata masih dapat bertahan di atas target support 4315 dan sempat melampaui target resisten 4368. Tetapi, tampaknya masih ada tekanan sehingga IHSG tidak mampu bertahan di atas target resisten tersebut. Pelemahan masih dimungkinkan jika IHSG terimbas penurunan bursa saham global nantinya.
• Pasca BI rate naik sepertinya tidak banyak berpengaruh pada laju Rupiah yang masih mengalami tekanan meski tidak sedalam sehari sebelumnya. Imbas kenaikan BI rate sepertinya hanya berimbas positif pada pasar saham dibandingkan Rupiah. Padahal seharusnya Rupiah lah yang diuntungkan dengan kenaikan BI rate karena meningkatkan rate Rupiah dibanding valas lainnya. Laju Rupiah kali ini kontradiktif dengan kenaikan BI rate. Di sisi lain, adanya revisi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh BI menjadi 5,5%-5,9% dari sebelumnya 5,8%-6,2% turut berimbas negatif pada Rupiah. Laju Rupiah masih di bawah target resisten kami di level 11.421. Rp11465-11.517 (kurs tengah BI).
• Laju bursa saham Asia variatif. Pada bursa saham China, bergerak menguat yang picu rencana PM China, Li Keqiang, yang akan melakukan percepatan reformasi keuangan menuju free-trade zone berupa kenaikan suku bunga, reformasi nilai tukar, dan internasionalisasi Yuan sembari mempromosikan proses konversi ke dalam akun modal agar Yuan dapat digunakan secara luas. Di sisi lain, Nikkei melemah setelah rilis machinery orders yang di bawah estimasi sehingga meningkatkan nilai ¥. Selain itu, pelemahan juga dipicu aksi wait & see pelaku pasar jelang rapat FOMC The Fed minggu depan. Sementara rilis unemployment rate Australia dan suku bunga acuan KorSel yang sesuai estimasi turut memberikan sentimen positif.
• Imbas kenaikan ¥ dan rilis turunnya industrial production Italia – Uni Eropa membuat laju bursa saham Eropa terkena profitisasi sehingga berbalik melemah. Di sisi lain, pelemahan juga dipicu penurunan saham- saham emiten logam dan turunnya nilai tukar € karena imbas kenaikan ¥. Beberapa berita emiten a.l penarikan aplikasi obat diabetes oleh Sanofi dan rilis penurunan pendapatan di bawah estimasi dari Financiere Richemont turut direspon negatif.
• Laju bursa saham AS terlihat memerah setelah rilis penurunan initial jobless claims dan harga ekspor-
impor sehingga memberikan ruang spekulasi pemikiran terhadap langkah-langkah yang akan di ambil The
Fed pada rapat FOMC pekan depan. Dari estimasi yang ada, tappering off stimulus The Fed kemungkinan
akan sebesar US$10 miliar menjadi US$75 miliar per bulannya. Di sisi lain, pelaku pasar juga memantau
perkembangan di Suriah setelah keputusan AS menunda invasi seiring dengan proposal yang diajukan
Rusia teruntuk Suriah menyerahkan senjata kimianya.
www.trust.co.id 2
Marketing Sales APLN Tumbuh 24,9%
Periode Januari sampai Agustus 2013 PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) berhasil meraih penjualan pemasaran (marketing sales) senilai Rp3,91 trilyun, tumbuh 24,9 % dibandingkan periode yang sama tahun 2012. Proyek The Podomoro City menjadi kontributor utama dengan memberikan pendapatan sekitar 45 % dari total pendapatan dan proyek Metri Park Residence memberikan sumbangan pendapatna 14%. Diperkirakan rentang support 265-270 dan resistance 280-290. Bullish homing pigeon pada area middle bollinger band. RSI, Stochastic’s, dan William's %R, membentuk pola upreversal menuju area overbought.
ENRG Kembali Tunda RUPSLB
PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) kembali menunda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada 17 September 2013. RUPSLB tersebut ditunda mengingat kondisi pasar yang kurang kondusif. ENRG akan menunggu sampai dengan kondisi pasar dan fluktuasi harga saham membaik dan lebih stabil. Sebelumnya ENRG berencana untuk melakukan rights issue dengan menawarkan saham sebanyak 20,96 miliar saham dengan nilai nominal Rp100. Harga pelaksanaannya Rp140 per saham. Total dana yang diraih dari hasil rights issue sekiar Rp2,93 triliun. Dana hasil rights issue itu akan digunakan untuk akuisisi 49% saham EIBL yang dilakukan melalui anak usaha dari Owen Holdings Limited yang mewakiliki 49% saham yang dikeluarkan oleh EIBL dan sisanya untuk modal kerja ENRG.
ENRG meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang diselenggarakan pada 3 September 2013. Namun, RUPSLB tersebut pun diundur pelaksanaannya menjadi 17 September 2013. Diperkirakan rentang support 82-84 dan resistance 88-90. Bullish harami diatas area middle bollinger band. RSI, Stochastic’s dan William's %R membentuk pola upreversal menuju area overbought.
Perusahaan Patungan INDF Akuisisi Pepsi-Cola
Perusahaan patungan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dan Asahi Group Holdings Southeast Asia Pte Ltd telah menyelesaikan akusisi atas seluruh saham PT Pepsi-Cola Indobeverages senilai US$30 juta. Dua perusahaan patungan INDF dan Asahi Group Holdings Southeast Asia Pte Ltd yaitu PT Asahi Indofood Beverage Makmur dan PT Indofood Asahi Sukses Beverage mengakuisisi saham PT Pepsi-Cola Indobeverages (PCIB) sebanyak 264,13 juta saham dan 15.000 lembar saham. Dana akuisisi berasal dari kas internal. PT Pepsi Cola Indobeverages berubah nama menjadi PT Prima Cahaya Indobeverages. Perseroan bergerak di bidang produksi, pemasaran, dan distribusi secara ekslusif atas produk minuman non alkohol merek-merek PepsiCo. Adapun dua perusahaan patungan INDF dengan Asahi menjalankan kegiatan usaha minuman non alkohol di Indonesia yaitu PT Asahi Indofood Beverage Makmur dan PT Indofood Asagi Sukses Beverage. Diperkirakan rentang support 6400-6450 dan resistance 6600-6700. Abandoned baby diatas area middle bollinger band. RSI, Stochastic’s dan William's %R membentuk pola sideways diatas area overbought.
Mau Bagikan Dividen, Saham AUTO Naik 4,16%
Saham produsen komponen otomotif Astra Otoparts Tbk (AUTO) naik 4,16% ke Rp3.750 pada penutupan perdagangan Kamis (12/9/2013) seiring rencana AUTO melakukan pembayaran dividen interim untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013. Keputusan pembagian dividen senilai Rp22 per saham ini telah disepakati di dalam rapat direksi yang diselenggarakan pada 6 September 2013. Diperkirakan rentang support 3450-3600 dan resistance 3800-3900.
White marubozu pada area middle bollinger band. RSI, Stochastic’s dan William's %R membentuk pola upreversal menuju area overbought.
Berita Emiten
Source: Chartnexus, t-online, & media online, diolah
www.trust.co.id 3 Stocks View
BoW : Buy on Weakness TB : Trading Buy TS : Trading Sell BAH : Buy And Hold
Code Open High Low Close Prev ∆% S1 S2 S3 Pivot R1 R2 R3 Spt Rst Rec
AALI 21,400 21,650 21,200 21,600 21,700 -0.46 21,275 21,013 20,825 21,463 21,725 21,913 22,175 21,275 21,913 TB BWPT 860 890 840 850 850 0.00 830 810 780 860 880 910 930 830 910 TB LSIP 1,450 1,480 1,430 1,430 1,440 -0.69 1,415 1,398 1,365 1,448 1,465 1,498 1,515 1,415 1,498 TS SIMP 710 740 710 720 700 2.86 700 690 670 720 730 750 760 700 750 TB
ADRO 960 980 940 970 950 2.11 945 923 905 963 985 1,003 1,025 945 1,003 TB ANTM 1,420 1,470 1,410 1,450 1,420 2.11 1,405 1,378 1,345 1,438 1,465 1,498 1,525 1,405 1,498 TB HRUM 3,300 3,425 3,275 3,325 3,275 1.53 3,238 3,181 3,088 3,331 3,388 3,481 3,538 3,238 3,481 TB INCO 2,375 2,525 2,375 2,425 2,375 2.11 2,325 2,275 2,175 2,425 2,475 2,575 2,625 2,325 2,575 TB ITMG 29,500 31,000 29,500 31,000 29,900 3.68 29,500 28,750 28,000 30,250 31,000 31,750 32,500 29,500 31,750 TB PTBA 13,150 13,550 13,050 13,150 13,150 0.00 12,900 12,725 12,400 13,225 13,400 13,725 13,900 12,900 13,725 TB
CPIN 3,550 3,650 3,450 3,650 3,550 2.82 3,500 3,375 3,300 3,575 3,700 3,775 3,900 3,500 3,775 TB MAIN 3,100 3,250 3,050 3,250 3,100 4.84 3,075 2,963 2,875 3,163 3,275 3,363 3,475 3,075 3,363 TB JPFA 1,220 1,310 1,200 1,310 1,200 9.17 1,210 1,150 1,100 1,260 1,320 1,370 1,430 1,210 1,370 TB INTP 19,800 19,800 19,250 19,250 19,950 -3.51 19,250 18,975 18,700 19,525 19,800 20,075 20,350 19,250 20,075 TS SMGR 13,750 13,850 13,350 13,400 13,750 -2.55 13,325 13,088 12,825 13,588 13,825 14,088 14,325 13,325 14,088 TS SMCB 2,400 2,400 2,300 2,300 2,350 -2.13 2,300 2,250 2,200 2,350 2,400 2,450 2,500 2,300 2,450 TS
ASII 6,100 6,250 5,900 6,150 6,200 -0.81 5,950 5,750 5,600 6,100 6,300 6,450 6,650 5,950 6,450 BoW GJTL 2,150 2,275 2,100 2,200 2,150 2.33 2,088 2,006 1,913 2,181 2,263 2,356 2,438 2,088 2,356 TB IMAS 4,850 4,925 4,825 4,900 4,850 1.03 4,825 4,775 4,725 4,875 4,925 4,975 5,025 4,825 4,975 BoW
GGRM 40,000 40,250 39,400 40,000 39,950 0.13 39,575 39,063 38,725 39,913 40,425 40,763 41,275 39,575 40,763 TS ICBP 9,750 9,950 9,700 9,750 9,800 -0.51 9,625 9,538 9,375 9,788 9,875 10,038 10,125 9,625 10,038 TS INDF 6,600 6,600 6,450 6,550 6,650 -1.50 6,500 6,400 6,350 6,550 6,650 6,700 6,800 6,500 6,700 TS KLBF 1,360 1,370 1,310 1,340 1,350 -0.74 1,320 1,285 1,260 1,345 1,380 1,405 1,440 1,320 1,405 TS ROTI 6,000 6,000 5,900 5,900 5,900 0.00 5,900 5,850 5,800 5,950 6,000 6,050 6,100 5,900 6,050 BoW UNVR 32,500 32,700 30,850 30,850 33,000 -6.52 30,750 29,875 28,900 31,725 32,600 33,575 34,450 30,750 33,575 TS
ADHI 1,650 1,720 1,640 1,700 1,630 4.29 1,635 1,598 1,555 1,678 1,715 1,758 1,795 1,635 1,758 TB ASRI 590 620 580 600 590 1.69 575 558 535 598 615 638 655 575 638 TB BSDE 1,390 1,450 1,380 1,420 1,380 2.90 1,370 1,340 1,300 1,410 1,440 1,480 1,510 1,370 1,480 TB CTRA 970 990 960 970 950 2.11 955 943 925 973 985 1,003 1,015 955 1,003 TS CTRS 2,350 2,400 2,325 2,350 2,250 4.44 2,313 2,281 2,238 2,356 2,388 2,431 2,463 2,313 2,431 TS CTRP 780 810 780 800 780 2.56 775 763 745 793 805 823 835 775 823 TB LPKR 1,090 1,130 1,070 1,090 1,090 0.00 1,060 1,035 1,000 1,095 1,120 1,155 1,180 1,060 1,155 BoW LPCK 5,400 5,550 5,200 5,300 5,250 0.95 5,175 5,013 4,825 5,363 5,525 5,713 5,875 5,175 5,713 TB SSIA 750 820 750 810 740 9.46 745 713 675 783 815 853 885 745 853 TB WIKA 1,740 1,870 1,740 1,870 1,720 8.72 1,740 1,675 1,610 1,805 1,870 1,935 2,000 1,740 1,935 TB WSKT 530 580 530 570 530 7.55 525 503 475 553 575 603 625 525 603 TB
EXCL 4,425 4,425 4,250 4,400 4,375 0.57 4,325 4,200 4,150 4,375 4,500 4,550 4,675 4,325 4,550 TS INDY 750 780 730 750 750 0.00 725 703 675 753 775 803 825 725 803 TS ISAT 4,100 4,200 4,075 4,125 4,100 0.61 4,050 4,000 3,925 4,125 4,175 4,250 4,300 4,050 4,250 TB JSMR 5,600 5,750 5,500 5,650 5,600 0.89 5,500 5,375 5,250 5,625 5,750 5,875 6,000 5,500 5,875 TB PGAS 5,300 5,300 5,150 5,150 5,300 -2.83 5,150 5,075 5,000 5,225 5,300 5,375 5,450 5,150 5,375 BoW TLKM 2,150 2,250 2,150 2,225 2,175 2.30 2,138 2,094 2,038 2,194 2,238 2,294 2,338 2,138 2,294 TB
BBCA 9,650 9,950 9,650 9,950 9,900 0.51 9,650 9,500 9,350 9,800 9,950 10,100 10,250 9,650 10,100 TB BBNI 4,200 4,300 4,100 4,275 4,150 3.01 4,138 4,019 3,938 4,219 4,338 4,419 4,538 4,138 4,419 TB BBRI 7,950 8,050 7,750 7,800 8,000 -2.50 7,725 7,588 7,425 7,888 8,025 8,188 8,325 7,725 8,188 TS BDMN 4,025 4,125 3,975 4,125 4,050 1.85 4,000 3,913 3,850 4,063 4,150 4,213 4,300 4,000 4,213 TB BMRI 8,050 8,400 8,000 8,350 8,000 4.38 8,000 7,800 7,600 8,200 8,400 8,600 8,800 8,000 8,600 TB PNBN 650 660 640 650 640 1.56 640 630 620 650 660 670 680 640 670 BoW
AKRA 4,000 4,175 3,975 4,175 3,950 5.70 3,988 3,881 3,788 4,081 4,188 4,281 4,388 3,988 4,281 TB BHIT 350 355 350 355 350 1.43 350 348 345 353 355 358 360 350 358 BoW BMTR 1,790 1,810 1,770 1,790 1,790 0.00 1,770 1,750 1,730 1,790 1,810 1,830 1,850 1,770 1,830 BoW SCMA 2,475 2,525 2,450 2,525 2,475 2.02 2,463 2,419 2,388 2,494 2,538 2,569 2,613 2,463 2,569 TB MAPI 5,400 5,500 5,300 5,400 5,400 0.00 5,300 5,200 5,100 5,400 5,500 5,600 5,700 5,300 5,600 TS MNCN 2,975 3,125 2,950 3,100 3,000 3.33 2,950 2,863 2,775 3,038 3,125 3,213 3,300 2,950 3,213 TB RALS 1,050 1,070 1,030 1,050 1,030 1.94 1,030 1,010 990 1,050 1,070 1,090 1,110 1,030 1,090 BoW UNTR 17,100 17,450 17,100 17,300 17,400 -0.57 17,025 16,888 16,675 17,238 17,375 17,588 17,725 17,025 17,588 TS VIVA 174 175 169 169 172 -1.74 169 166 163 172 175 178 181 169 178 TS
Target Agrikultur
Pertambangan
Infrastruktur
Keuangan
Perdagangan Industri Dasar
Aneka Industri
Barang Konsumer
Properti
www.trust.co.id 4
September 2013
13 September 2013
12 September 2013 Kalender Ekonomi
Code:
NZD N. Zealand CNY China GRM German SPN Spanyol
JPN Japan FRN France CAD Canada PHP Philippine
AUD Australia GBP England EUR Eropa KRW Sth. Korea
IDR Indonesia INR India ITA Italia SWD Swedia
Act : Actual Frcst : Forecast Prev : Previous
Act Frcst Prev Act Frcst Prev Act Frcst Prev
2.50% 2.50% 2.50% 0.90% 1.09% 1.10% 1.90% 1.80%
6.50% 7.60% 4.90% 0.50% 0.11% -0.30% 0.20% 0.20%
0.00% 2.40% -2.70% 1.50% 1.50% 1.80% 2.871M 2.960M 2.944M
2.50% 2.50% 2.50% 1.20% 1.10% 1.20% 0.00% 0.40% 0.20%
10,800 10,000 11,400 -4.30% -1.99% -2.10% -0.40% 1.00%
5.80% 5.70% 5.70% -2.10% 0.09% -0.40% 292K 330K 323K
7.25% 7.00% 7.00% -1.50% -0.05% 0.60% 65B 58B
3.50% 3.50% 3.50%
2.60% 0.01% -1.80%
9.50% 9.60%
-66.6B 530.9B
185.4B 175B
-2,600 -6,700
Fulltime Employment AUD
Inflation Report Hearings GBP
Foreign Bond Investment JPN Foreign Investment in Jpn Stock JPN CPI YoY INR
Asia Pasific Europe America
RBNZ Interest Rate Decision NZD Inflation Rate YoY FRN New Housing Price Index YoY CAD
Machinery Orders YoY JPN Inflation Rate MoM FRN New Housing Price Idx MoM CAD
Machinery Orders MoM JPN Inflation Rate YoY SPN Continuing Jobless Claims
Interest Rate Decision KRW Inflation Rate YoY ITA Import Price Index MoM
Employment Change S.A AUD Industrial Production YoY ITA Import Price Index YoY
Industrial Production YoY €
Interest Rate Decision IND EIA Natural Gas Storage Change
Unemployment Rate AUD
Interest Rate Decision PHP Industrial Production YoY INR
Industrial Production MoM €
Initial Jobless Claims
Act Frcst Prev Act Frcst Prev Act Frcst Prev
1.60% -4.60% 17.8B 17.3B -97.6B
3.20% -3.10%
0.43% 0.20%
5.38% 5.40%
2.10%
0.00%
0.43% 0.20%
5.40%
0.50%
80.57 82.1 0.00%
Retail Sales YoY Retail Sales Ex Autos MoM Reuters Michigan Consumer Sent Business Inventories Producer Price Index MoM Retail Sales MoM Retail Sales YoY Producer Price Index YoY
Industrial Production MoM JPN Capacity Utilization CAD
Retail Sales MoM
Asia Pasific Europe America
Industrial Production YoY JPN Balance of Trade € Monthly Budget Statement
