DAILY REPORT
11 November 2015
1 of 5 Please see important disclosure at the end of this
report
Market Recap:
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (10/11) ditutup melemah, berkurang 48.45 poin atau turun 0.07% dan berakhir di level 4,451.05. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 754.7 turun 13.29 poin atau terdepresiasi 1.73%.
Global Market
United States
Wall Street (10/11) secara umum ditutup mixed, seiring penguatan di saham-saham kebutuhan konsumen imbangi penurunan di saham Apple dan ketakutan investor terhadap potensi kenaikan suku bunga pada bulan depan. Indeks Dow Jones bertambah 27.73 poin atau menguat 0.16%, S&P 500 naik 0.15%, dan Nasdaq kehilangan 0.24%. Prospek kenaikan suku bunga telah mengirim dollar ke level tertinggi 7 bulan. Penguatan dollar telah memakan penjualan luar negeri di perusahaan AS.
Asia
Saham Asia berakhir mixed, seiring sejumlah data dari China menambah ketidakpastian akibat ekspektasi rate hike di AS. Nikkei terapresiasi 0.15% dan Hang Seng turun 1.43%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: Belum adanya sentimen positif yang kuat serta tekanan kenaikan suku bunga The Fed yang semakin deras kembali menjadi sentimen negatif bagi bursa domestik. Secara teknikal: MACD masih bullish namun terlihat koreksi ke bawah, ada pola flat yang terlihat di RSI saat ini. Kami prediksi IHSG akan bergerak bearish, dengan support-resistance 4,406 – 4,541.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14
JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,451.05 -48.45 -1.08 -15.10 Vol (mn/sh) 4,029.47 Val (Rp Bn) 6,078.61
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) (504)
Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 17758.21 27.73 0.16 -0.42 S&P 500 2081.72 3.14 0.15 1.14 NASDAQ 5083.25 -12.06 -0.24 7.54 FTSE 6275.28 -19.98 -0.32 -4.16 NIKKEI 19671.3 28.52 0.15 12.72 HANG SENG 22401.70 -325.07 -1.43 -6.10 ASX 200 5230.20 64.65 1.25 -3.78 EIDO 20.21 -0.92 -4.35 -26.35 Commodities Prices %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (1.18) 43.69 (15.92) Gold (USD/t oz.) 0.33 1,093.30 (7.83) Nickel (USD/MT) - 10,100 (37.10) Tin (USD/MT) 0.47 14,925 (22.70) CPO (RM/Ton) 1.01 2,158 (4.77) Coal (0.76) 52.37 2.49 Economic Indicators Latest Fed Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 7.5 Inflation (YoY) (%) 6.25 GDP 2Q-15 (%) 4.71 USD//IDR 13 JPY/IDR 13,615 SGD/IDR 9,581 EUR/IDR 14,624 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 6,726.42 0.23% -1.83% -8.75% SDS* 949.67 -3.27% -9.77% -18.33%
DAILY REPORT
11 November 2015
TECHNICAL COUNTERBBCA
RSI menuju Jenuh jual.
S: 12,700 R: 13,200
Rekomendasi : Hold
ISSP
RSI Konsolidasi.
S: 190 R: 210
Rekomendasi : Trading Buy
TMAS
RSI Rebound
S: 1,950 R: 2,200
Rekomendasi: Trading Buy
Keterangan rekomendasi
DAILY REPORT
11 November 2015
Please see important disclosure at the end of this report
3 of 5 Please see important disclosure at the end of this
report
NEWS UPDATE
Ekonomi – Defisit Anggaran
Pemerintah pastikan tidak akan menambah defisit dalam pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Defisit yang sebesar 2.15% dari Produk Domestik Bruto (PDB) masih akan tetap dipertahankan. (Sumber: IFT)
PP Properti (Persero) (PTPP) Close: - Change: -
PPRO menargetkan pendapatan prapenjualan (marketing sales) pada tahun 2015 ini mencapai Rp 2 triliun atau naik 58 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 1.3 triliun. Target itu didukung oleh positifnya hasil pemasaran dalam sembilan bulan terakhir ini. Hingga kuartal III 2015 pendapatan prapenjualan mencapai Rp 1.2 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 45 persen secara tahunan, (Sumber: IQ Plus)
Timah (Persero) (TINS) Close: - Change: -
TINS menyatakan harga rata-rata timah pada tahun 2016 menembus angka 20,000 dolar AS per ton adalah realistis. Kendati demikian, TINS menyatakan akan melihat perkembangan mengenai hal tersebut dalam minggu ketiga bulan November ini karena pada tahun 2015, harga komoditas timah memang turun cukup tajam. (Sumber: IQ Plus)
Wika Beton (Persero) (WTON) Close: - Change: -
WTON merevisi target perolehan kontrak barunya di tahun ini, dari Rp 4 triliun, menjadi Rp 3.4 triliun. Kontrak ini belum ditambah dengan carry over dari tahun lalu sebesar Rp 800 miliar. Jadi, hingga akhir tahun ini, total kontrak baru perseroan mencapai Rp 4.2 triliun. (Sumber: IQ Plus)
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (AGRO) Close: - Change: -
AGRO atau BRI Agro ini, mengincar pertumbuhan kredit yang disalurkan sebesar 28% hingga akhir 2015. Sementara hingga kuartal III 2015, kredit BRI Agro mencapai Rp 5.6 triliun, naik sebanyak 20% dari akhir 2014 yang mencapai Rp 4.7 triliun. (Sumber: IQ Plus)
Bumi Serpong Damai (BSD)
BSDE telah menambah cadangan lahan (landbank) 42 hektar sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini. Perseroan menggelontorkan dana Rp 2.07 triliun dalam akuisisi lahan tersebut. Dengan aksi tersebut, BSDE kini memiliki landbank seluas 4,717 hektar di seluruh Indonesia. Biaya akuisisi diambil dari kas dari operasional perseroan yang mencapai Rp 2.42 triliun. (Sumber: IQ Plus)
DAILY REPORT
11 November 2015
Technical Recommendation
DAILY REPORT
11 November 2015
Please see important disclosure at the end of this report
5 of 5 Please see important disclosure at the end of this
report
RESEARCH Aditya Perdana Putra
Research Analyst
Aditya.Perdana@semesta-am.co.id
HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest
Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
