Pergerakan IHSG Masih Dibayangi Sentimen Global

(1)

44285.00 ###

6.77 -2.19 0.10 0.36 2001.00 8.56 1.77 (%yoy) (%mtm) (% thd PDB) (Miliar USD) 14.86

X

Rp/Kg Harga %1D %1D

X

Rp/Kg Harga %1D %1D 4066.00 16216.00 0.50 -0.30 -1.51 0.00 0.00 -2.52 -1.38 -1.06 29,950 50,050 75,150 14,700 14,300 93.00

Bwg. Putih Cabai Merah Cabai Rawit Minyak Goreng Gula Pasir Batubara (USD/MT)CPO (MYR/MT) Nikel (USD/MT)

0.00 -0.72 0.00 -1.79 -1.28 -0.20

11,800 34,450 119,300 24,650 34,650 64.85 1699.48 247.60

-0.74 -0.72

HARGA KOMODITAS DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

KOMODITAS DOMESTIK KOMODITAS INTERNASIONAL

Beras Daging Ayam Daging Sapi Telur Ayam Bwg. Merah Brent (USD/Barrel) Emas (USD/Troy Ounce) Karet (JPY/Kg)

AS

Dec-20 Feb-21 Sep-20 Feb-21 Impor

-628.51

YIELD OBG PEMERINTAH 10T (%) _{KONDISI EKONOMI}

Indonesia

PDB Inflasi

CAD to PDB

Trade Bal. Ekspor

%yoy

CDS5T

BOND (MTD) CAP FLOW MTD CAP FLOW YTD

87.42 0.07 13.66 28.98 -84.70 -1289.23 -1373.93

NILAI

%DTD

%MTD

%YTD

CAPITAL FLOW

(JUTA USD)

EQUITY (MTD)

IHSG

NILAI

Rp14,480.00 -0.24 -1.69 -2.97 Rp6,071.44

PERISTIWA DOMESTIK DAN GLOBAL

NILAI TUKAR, SAHAM & ARUS MODAL ASING

USD/IDR

%DTD

%MTD

%YTD

-1.55 -2.73 1.54

%DTD

%MTD

%YTD

Total Meninggal 40,581 2,792,269 Kasus Baru 5,008 465,659

EDISI: 60/03/2021

Selasa, 30 Maret 2021

Pergerakan IHSG Masih Dibayangi Sentimen Global

COVID-19

Indonesia

Dunia

3 /2

9 /2

0

2

1

Total Kasus 1,501,093 127,664,093 Meninggal 132 6,489 0.00 10000.00 20000.00 0 500,000 1,000,000 12/4/202 0 12/6/202 0 12/8/202 012/10/202012/12/202012/14/202012/16/202012/18/202012/20/202012/22/202012/24/202012/26/202012/28/202012/30/20201/1/20211/3/20211/5/20211/7/20211/9/20211/11/202 1 1/13/202 1 1/15/202 1 1/17/202 1 1/19/202 1 1/21/202 1 1/23/202 1 1/25/202 1 1/27/202 1 1/29/202 1 1/31/202 12/2/20212/4/20212/6/20212/8/20212/10/202 1 2/12/202 1 2/14/202 1 2/16/202 1 2/18/202 1 2/20/202 1 2/22/202 1 2/24/202 1 2/26/202 1 2/28/202 13/2/20213/4/20213/6/20213/8/20213/10/202 1 3/12/202 1 3/14/202 1 3/16/202 1 3/18/202 1 3/20/202 1 3/22/202 1 3/24/202 1 3/26/202 1 3/28/202 1

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Dunia

0.00 200.00 400.00 0 5,000 10,000 15,000 12/4/202012/6/202012/8/202012/10/202012/12/202012/14/202012/16/202012/18/202012/20/202012/22/202012/24/202012/26/202012/28/202012/30/20201/1/20211/3/20211/5/20211/7/20211/9/20211/11/20211/13/20211/15/20211/17/20211/19/20211/21/20211/23/20211/25/20211/27/20211/29/20211/31/20212/2/20212/4/20212/6/20212/8/20212/10/20212/12/20212/14/20212/16/20212/18/20212/20/20212/22/20212/24/20212/26/20212/28/20213/2/20213/4/20213/6/20213/8/20213/10/20213/12/20213/14/20213/16/20213/18/20213/20/20213/22/20213/24/20213/26/20213/28/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Indonesia

• Pada penutupan pasar hari ini (30/3) IHSG ditutup pada level 6071,442 atau melemah -1,55% (dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Kapitalisasi pasar berada di

kisaran Rp 7.188,2 Triliun dengan nilai transaksi sekitar Rp 10,02 triliun. Investor asing melakukan aksi jual bersih (net sell) mencapai Rp 347,72 miliar. Seluruh sektor saham kompak mengalami pelemahan. Sektor-sektor saham dengan pelemahan terdalam adalah sektor konstruksi 2,55%), sektor perkebunan 2,38%), dan sektor perdagangan (-1,92%).

• Hari ini bursa saham Asia bervariatif. Selain IHSG, saham yang melemah antara lain PCOMP (-0,94%), KSE100 (-0,31%), JSDA (-0,11%) dan AS51 (-0,89%). Sentimen global

berasal dari beberapa sumber. Pertama, aksi jual (profit taking) saham perbankan Amerika Serikat, akibat terkena margin call menyusul kejatuhan Archegos Capital. Bank-bank global diperkirakan mengalami kerugian mencapai US$ 6 miliar atau setara Rp 86,9 triliun akibat jatuhnya Archegos Capital. Kedua, fokus investor memantau kemajuan rencana stimulus infrastruktur Presiden AS Joe Biden yang ditambah hingga US$ 3 triliun dan akan diumumkan detailnya dalam kunjungan kerjanya ke Pittsburgh Rabu (31/3/21) mendatang. Ketiga, sentimen terhadap ekspektasi pemulihan ekonomi AS yaitu penurunan tingkat pengangguran dari 6,2% menjadi 6% menurut polling Dow Jones. Keempat, Yield Obligasi AS 10 Tahun yang melanjutkan kenaikan ke level 1,76% atau naik 6 basis poin.

• Nilai tukar rupiah berada di level Rp 14.480 atau mengalami depresiasi sebesar -0.24% (dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Mayoritas uang di kawasan Asia juga

mengalami depresiasi seperti Rupee India (-0,97%), Yen Jepang (-0,39%), Peso Filipina (-0,24%), Ringgit Malaysia (-0,23%), Won Korsel (-0,18%), dan Renmimbi Cina (-0,01%).

• Rupiah berada di titik terendah sejak November 2020. Rupiah terbebani oleh tingginya permintaan valas korporasi menjelang akhir kuartal dimana kebutuhan valas meningkat

karena ada kewajiban pembayaran dividen, utang jatuh tempo dan kegiatan finansial korporasi lainnya yang menggunakan dolar AS.

• Sumber: Bloomberg, CNBC, Kontan, Bisnis Indonesia

3/30/2021 14,480 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 USD/IDR 3/30/2021 6,071 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 IHSG -2.97 -3.13 -1.07 -4.12 0.12 -0.61 -0.19 -6.37 -10.11 -1.88 -10.68 -1.71 -8.45 -5.73 -6.05 -3.88 -3.80 -4.17 1.65 -1.90 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar

(ytd) -1.69 -2.41 0.04 -3.54 -0.23 -1.35 0.36 -3.36 -3.11 -1.61 -10.83 1.14 -2.28 -3.33 -3.58 -2.76 -2.75 -0.90 -0.48 -1.12 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar (mtd) 1.54 -1.32 -8.32 9.54 12.33 38.41 -0.47 4.94 5.94 6.84 12.37 -3.02 -6.39 12.97 8.35 7.25 8.38 5.72 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar

(ytd) -2.73 1.78 -3.67 6.07 8.32 12.81 -1.49 -1.39 1.95 1.89 3.77 4.89 -6.05 1.12 7.07 1.61 7.24 4.20 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar

(2)

EQUITY MTD YTD

TGL IDN MAL PHI THA SGP VIE IDN -84.70 948.45

3/30 -0.24 -0.20 -0.24 -0.22 0.01 0.02 PHI -437.82 -901.58

3/29 -0.19 0.13 0.15 -0.33 -0.16 0.00 MAL 67.80 -354.70

3/26 0.06 -0.02 0.15 0.13 0.23 -0.01 THA -62.28 -1047.78

3/25 -0.01 -0.34 0.19 -0.35 -0.19 -0.01 VIE -509.11 -786.49

INDIA 2572.82 7566.61

TGL IHSG FTSE PSEi SET STI Hanoi KOR -1336.93 -8372.77

3/30 -1.55 -0.34 -0.94 0.23 0.60 1.80 BOND MTD MTD

3/29 -0.46 0.62 0.96 0.57 0.56 1.92 IDN -1289.23 -1576.96

3/26 1.19 0.23 -0.55 0.24 0.52 1.41 AFSEL -976.38 -2365.58

3/25 -0.54 -0.29 1.29 0.01 0.27 -0.56 THA 231.50 81.93

MEXICO566.21 -2498.17

TGL IDN PHI MAL THA VIE INDIA INDIA -874.92 -2359.12

3/30 - - - - - - KOR 15577.60 29397.80

3/29 3.2 0.63 21.70 51.67 -8.7

-3/26 20.5 -14.96 11.10 -25.67 -16.1

-3/25 -22.06 -16.14 -11.70 -22.10 11.1 -397.71

TGL AFSEL THA MEXICO INDIA

3/30/2021 - - -

-3/29/2021 -19.77 67.36 -

-3/26/2021 171.12 -141.44 -

-3/25/2021 -51.36 66.73 - 6.50

INDIKATOR RISIKO

IDN

TURKEY

BRAZIL

AFSEL

87.42

478.34

227.57

238.16

-44.32 297.22 -125.66 802.80 11.07 260.10 183.30 -152.34

BOND INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

IDN KOR

-

-0.52

EQUITY INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

KOR

-11.50 MTD dan YTD Capital dalam Juta USD

0.35

PERKEMBANGAN NILAI SAHAM HARIAN (%)

S&P

0.00 -0.09 1.66

LAMPIRAN

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR HARIAN (%)

Index USD 0.20 0.19 -0.09 -651-519 -269 -493 571 1 -340 -375 -560 552 -318 -264 -581 -1,049 -252 245 -279 775 258 -2000 -1000 0 1000

Equity Flow Bulanan Indonesia

-239 1,409 2,067 666 -350 999 -2,071 -7,538 270612329598 -144 -591 1,480 1,106 267 773 -1,061 A ug -1 9 Se p -1 9 O ct -1 9 N ov-1 9 D ec -1 9 Ja n-2 0 Fe b -2 0 M a r-2 0 A p r-20 M a y-2 0 Jun -2 0 Jul -2 0 A ug -2 0 Se p -2 0 O ct -2 0 N ov-2 0 D ec -2 0 Ja n-2 1 Fe b -2 1 -9000 -6000 -3000 0 3000

Bond Flow Bulanan Indonesia

6.8 1.77 300 400 500 600 700 800 0 2 4 6 8 10

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

Gap - rhs

Yield Obligasi Indonesia dan AS

Yield Obligasi Indonesia 10Y Yield Obligasi US 10T

0 100 200 300 400 500 600

Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

Indonesia Turkey Brazil Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

3/30/2021 20.96 0 10 20 30 40 50

Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

CBOE Volatility Index

6.77 1.77 1.74 0.72 1.93 3.27 4.20 3.20

Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

28.98

41.20 47.17

56.27 59.31

16.77 17.41 24.49

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

(3)

X

IDN

MAL

PHI

THA

VNM

X

IDN MAL PHI THA VNM

%Yoy

-2.19

-3.40

-8.30

-4.20

4.48

%Yoy 1.38 0.10 4.70 -1.17 1.16

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI

SEKTOR EKSTERNAL

12/1/2020 -2.19 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

2/1/2021 1.38 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

9.0

Inflasi Bulanan (%, yoy)

-35 -25 -15 -5 5 15 25

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20

Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21

Indonesia Malaysia Philipines Thailand

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)

122.9

2/1/2021: 138.8

Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21 110 120 130 140 150

Cadangan Devisa (miliar USD)

-5.3 1.0 0.8 0.36 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 Se p -1 2 D ec -1 2 M a r-1 3 Ju n-1 3 Sep -1 3 D ec -1 3 M a r-1 4 Ju n-1 4 Sep -1 4 D ec -1 4 M a r-1 5 Ju n-1 5 Sep -1 5 D ec -1 5 M a r-1 6 Ju n-1 6 Sep -1 6 D ec -1 6 M a r-1 7 Ju n-1 7 Sep -1 7 D ec -1 7 M a r-1 8 Ju n-1 8 Sep -1 8 D ec -1 8 M a r-1 9 Ju n-1 9 Sep -1 9 D ec -1 9 M a r-2 0 Ju n-2 0 Sep -2 0 D ec -2 0 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS % Transaksi Berjalan thd GDP % Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

2/1/2021: 2.00 -3 -2 -1 0 1 2 3

4

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

15.29 2/28/2021 15.27 13.33 2/28/2021 13.26

Aug-123 Feb-13 Aug-13 Feb-14 Aug-14 Feb-15 Aug-15 Feb-16 Aug-16 Feb-17 Aug-17 Feb-18 Aug-18 Feb-19 Aug-19 Feb-20 Aug-20 Feb-21 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Nilai Ekspor Nilai Impor

(4)

X

Harga %1D %MTD

X

Harga %1D %MTD 247.60 2.67 16216.00 8865.00 2266.00

PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT

-0.72 0.68 -1.06 -1.08 -1.39

-8.77 -4.91 -12.71 -2.34 5.18

-0.23 2.01 -1.99 9.28 -7.82

Karet (JPY/Kg) Gas Alam (USD/MMBTu) Nikel (USD/MT) Tembaga (USD/MT) Aluminium (USD/MT)

HARGA KOMODITAS

KOMODITAS INTERNASIONAL

Brent (USD/Barrel) WTI (USD/Barrel) CPO (MYR/MT) Emas (USD/Troy Ounce) Batubara (USD/MT) Kopi (USD/lb)

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan: CO1

Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty

64.85 61.36 4066.00 1699.48 93.00 126.75 -0.20 -0.32 -1.38 -0.74 -2.52 -0.24 -1.94 63.39 3/30/2021 64.85 58.43 3/30/2021 61.36 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

3/30/2021 4,066 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

CPO (MYR/MT)

1,476 3/30/20211,699 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

Emas (USD/Troy Ounce)

66.55 3/30/2021 93.00 40 50 60 70 80 90 100

Dec-19Jan-20Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20Jul-20Aug-20 Aug-20 Sep-20Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21Feb-21 Mar-21

Batubara (USD/MT)

3/30/2021 93.13 80 85 90 95 100 105

Indeks Dolar

3/30/2021 1.61 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60

1.80

US 10Y - 2Y Bond Yield

143.0 6.8 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 115 120 125 130 135 140 145 150

155 Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

1.40 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 A ug -1 2 N ov -1 2 Feb -1 3 M ay -1 3 A ug -1 3 N ov -1 3 Feb -1 4 M ay -1 4 A ug -1 4 N ov -1 4 Feb -1 5 M ay -1 5 A ug -1 5 N ov -1 5 Feb -1 6 M ay -1 6 A ug -1 6 N ov -1 6 Feb -1 7 M ay -1 7 A ug -1 7 N ov -1 7 Feb -1 8 M ay -1 8 A ug -1 8 N ov -1 8 Feb -1 9 M ay -1 9 A ug -1 9 N ov -1 9 Feb -2 0 M ay -2 0 A ug -2 0 N ov -2 0 Feb -2 1

Inflasi US (%yoy)

(5)

X

Rp

%1D

%WTW

X

Rp

%1D

%WTW 1.18 2.35 -4.93 0.00 0.00 29,950 50,050 75,150 14,700 14,300 0.50 -0.30 -1.51 0.00 0.00 0.00 -0.72 0.00 -1.79 -1.28

Bwg. Putih Cabai Merah Cabai Rawit Minyak Goreng Gula Pasir

11,800 34,450 119,300 24,650 34,650

0.00 0.15 -0.04 -0.20 -0.14

HARGA KOMODITAS DOMESTIK

KOMODITAS DOMESTIK STRATEGIS

Beras Daging Ayam Daging Sapi Telur Ayam Bwg. Merah

11,750 11,800 11,650 11,700 11,750 11,800 11,850 11,900 11,950

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

Beras (Rp/kg)

31,500 34,450 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 36,000 37,000

Daging Ayam(Rp/kg)

117,800 119,300 116,000 117,000 118,000 119,000 120,000 121,000

Daging Sapi (Rp/kg)

24,700 24,650 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 28,500 29,500 Telur Ayam(Rp/kg) 14,000 14,700 13,000 13,200 13,400 13,600 13,800 14,000 14,200 14,400 14,600 14,800 15,000 Minyak Goreng (Rp/kg) 31,050 34,650 25,000 27,000 29,000 31,000 33,000 35,000 37,000 39,000 41,000

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Bawang Merah (Rp/kg) 26,800 29,950 25,000 26,000 27,000 28,000 29,000 30,000 31,000

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Bawang Putih (Rp/kg) 14,500 14,300 14,000 14,200 14,400 14,600 14,800 Gula Pasir (Rp/kg) 32,050 75,150 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

Cabai Rawit (Rp/kg) 32,800 50,050 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21