N F U S P E B U DAFTAR ISI

(1)

��

��

�

�� �� �� ��

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

(2)

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi sehubungan dengan Penawaran Umum “Sukuk

Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008” dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah keseluruhan sebesar-besarnya

Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) di Jakarta dengan surat No. 057/ME/CORPSEC/V/2008 tanggal 09 Mei 2008,

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995

tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan

peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008” dengan jumlah

sebesar-besarnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai

dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.S- 03239/BEI.PSU/06-2008 tanggal 9 Juni 2008 yang

dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia. Apabila syarat-syarat pencatatan di BEI tidak

terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan

kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Bab XIX Prospektus ini mengenai ”Persyaratan

Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah”

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, Lembaga, dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam

rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat, dan

laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma,

dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan

atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa

sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang

Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik

secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam Undang-Undang

No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan

afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain

yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka

dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Sukuk Ijarah ini, kecuali

bila penawaran dan pembelian Sukuk Ijarah tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang

berlaku di negara atau yuridiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada

lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

Perseroan telah menyatakan dan menjamin serta berjanji untuk tidak akan mengusahakan kegiatan

usaha yang pada saat ini dan yang akan datang yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah

di Pasar Modal sebagaimana ketentuan pada angka 2 huruf a Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.13

tentang Penerbitan Efek Syariah

Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk

Ijarah, dalam hal ini Objek Ijarah yaitu Peralatan yang disewakan tidak bertentangan dengan

Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana ketentuan pada angka 2 huruf a Peraturan Bapepam

dan LK No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.

Perseroan berjanji melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah setiap tahun hingga berakhirnya

Sukuk Ijarah sesuai Peraturan Bapepam Dan LK No. IX.C.11 tentang Pemeringkatan dan

mengungkapkan hasil pemeringkatan tersebut kepada masyarakat.

Sukuk Ijarah dapat diperdagangkan di pasar sekunder apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai

berikut : (i) seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah telah diterima oleh Perseroan dan

(ii) dana yang diterima sudah mulai digunakan sesuai dengan tujuan penerbitan Sukuk. Perseroan

wajib mengusahakan digunakannya dana hasil emisi Sukuk Ijarah segera setelah Tanggal Emisi,

sehinga Sukuk Ijarah dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan Perseroan wajib mengirimkan

pemberitahuan kepada Wali Amanat, Bapepam dan LK, Bursa Efek dan KSEI segera setelah dana

hasil emisi Sukuk Ijarah tersebut telah mulai digunakan.

(3)

(4)

(5)

Afiliasi Berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama ; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. Agen Pembayaran Berarti KSEI yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian Agen Pembayaran. Akad Ijarah Berarti Akad Ijarah tertanggal 9 Mei 2008 yang dibuat dibawah tangan,

bermaterai cukup dan dilekatkan pada akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana diubah dengan Addendum Akad Ijarah, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 13 Juni 2008, berikut segala perubahan dan penambahannya, antara Perseroan dengan Wali Amanat Sukuk sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan pengalihan manfaat atas Peralatan Teknologi Informasi yang dimiliki oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Anak Perusahaan Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai Objek Ijarah.

Akad Kafalah Berarti Akad Kafalah yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 9 Mei 2008 yang aslinya dilekatkan pada akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana diubah dengan Addendum Akad Ijarah, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 13 Juni 2008, berikut segenap perubahan dan penambahannya, antara Perseroan dengan Wali Amanat Sukuk sebagai wakil Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan pemberian jaminan penuh kepada Wali Amanat Sukuk sebagai wakil Pemegang Sukuk Ijarah atas Obyek Ijarah, dalam hal:-menerima jumlah Cicilan imbalan ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara yang telah disepakati;-menerima Obyek Ijarah pengganti apabila Obyek Ijarah yang dialihkan manfaatnya oleh Perseroan mengalami penurunan nilai sesuai dengan tata cara yang telah disepakati.

Akad Wakalah Berarti Akad Wakalah yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 9 Mei 2008 yang aslinya dilekatkan pada akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana diubah dengan Addendum Akad Ijarah, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 13 Juni 2008, berikut segenap perubahan dan penambahannya, sehubungan dengan tindakan Perseroan sebagai kuasa (wakil) khusus tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk mewakili Pemegang Sukuk Ijarah (muwakil) sebagai penerima manfaat atas Obyek Ijarah. Anak Perusahaan Berarti anak perusahaan Perseroan yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan melalui pemilikan saham sebesar 50% (limapuluh persen) atau lebih dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Bank Kustodian Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.

(6)

Bapepam Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Bapepam dan LK Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI KMK/606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Bursa Efek Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini oleh Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berikut segenap penerus, dan/atau penggantinya, dimana Sukuk Ijarah dicatatkan. Cicilan Imbalan Ijarah Berarti Jumlah Cicilan imbalan Ijarah yang harus dibayar oleh Perseroan kepada pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Daftar Pemegang Rekening Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Ijarah oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. Dokumen Emisi Berarti:- Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; - Pengakuan Atas Kewajiban Berkaitan Dengan Sukuk Ijarah; - Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah; - Perjanjian Agen Pembayaran; - Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI; - Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan Bursa Efek untuk pencatatan Sukuk Ijarah di Bursa Efek; - Prospektus; - Akad Ijarah; - Akad Wakalah;

- Akad Kafalah;beserta semua pengubahan, penambahan dan pembaharuannya serta dokumen pelengkap lainnya sebagaimana yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang. Efek Surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Efek Syariah Adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Efektif Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam pasal 74 UUPM juncto ketentuan Peraturan nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-25/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu yaitu: 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima BAPEPAM secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta BAPEPAM dipenuhi; atau

(7)

b. atas dasar penyataan efektif dari BAPEPAM bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, dengan ketentuan waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan yang dimuat dalam prospektus dan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Emisi Penerbitan Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

Force Majeure Berarti salah satu atau lebih peristiwa yang termaktub dalam pasal 15 Perjanjian Perwaliamanatan.

Hari Bank Setiap hari di mana Bank Indonesia menjalankan kegiatan kliring.

Hari Bursa Setiap hari di mana bursa efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut. Hari Kalender Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa. Imbalan Ijarah Semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi Kewajiban dari waktu ke waktu. Kompensasi Kerugian Akibat Jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Keterlambatan Sukuk Ijarah berdasarkan Fatwa nomor 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti

Rugi (Ta’widh), sebagai akibat dari Perseroan lalai memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Konfirmasi Tertulis Berarti konfirmasi tertulis dan atau laporan saldo Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Rekening dan atau Pemegang Sukuk Ijarah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak lainnya yang berkaitan dengan Sukuk Ijarah. KTUR Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk yang diterbitkan oleh KSEI kepada

pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPSI atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPSI dan dengan dikeluarkannya KTUR maka Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah yang tercantum dalam KTUR dan pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah dilakukan setelah berakhirnya RUPSI dan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat. Kustodian Berarti pihak yang memberi jasa penitipan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Pasar Modal dan meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian. Laporan Keuangan Berarti Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan Konsolidasi Perseroan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(8)

Masyarakat Berarti perorangan dan atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia. Objek Ijarah Berarti manfaat atas Peralatan Yang Disewakan milik Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, sebagaimana terlampir dalam Akad Ijarah. Pemegang Sukuk Masyarakat yang menanamkan dananya kedalam Sukuk Ijarah yang terdiri dari:

a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi secara langsung atas Sukuk Ijarah; dan atau b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening. Pemegang Rekening Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI. Pemeringkat Berarti Perseroan Terbatas PT. Moodys Indonesia, berkedudukan di Jakarta atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat Sukuk.

Penawaran Umum Berarti kegiatan penawaran Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Penitipan Kolektif Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah Pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) atas pembelian dan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang tidak diambil oleh Masyarakat sebesar bagian penjaminannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan telah mempunyai Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI. Penjamin Pelaksana Emisi Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan Sukuk Ijarah penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar

Modal yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas”, berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Peralatan Yang Disewakan Berarti peralatan teknologi informasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/

atau Anak Perusahaan yang disewakan kepada pelanggan sebagaimana dilampirkan dalam Akad Ijarah.

Peraturan KSEI Peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh Bapepam sesuai dengan surat keputusan Bapepam No.S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.

(9)

Perjanjian Agen Pembayaran Berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada), tanggal 9 Mei 2008 nomor: SP-004/AP-SYRH/KSEI/0508, yang dibuat di bawah tangan, berikut perubahan, penambahan dan atau pembaharuannya yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan di kemudian hari. Perjanjian Penjaminan Emisi Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Sukuk Ijarah Tahun 2008 yang termaktub dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal sembilan Mei dua ribu delapan (9-5-2008), nomor 34 sebagaimana diubah dengan akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal tiga belas Juni dua ribu delapan (13-6-2008), nomor 157 dan sebagaimana diubah terakhir dengan akta yang dibuat dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor beserta lampirannya dan dengan segenap pengubahan dan/ atau penambahan dan/atau pembaharuan daripadanya yang mungkin akan dibuat oleh pihak yang bersangkutan di kemudian hari. Perjanjian Perwaliamanatan Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Sukuk Ijarah Tahun 2008 yang termaktub dalam akta saya, Notaris, tertanggal sembilan Mei dua ribu delapan (9-5-2008), nomor 32, sebagaimana diubah dengan akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal tiga belas Juni dua ribu delapan (13-6-2008), nomor 156 dan sebagaimana diubah terakhir dengan akta ini, berikut dengan segenap pengubahan dan/atau penambahan dan/ atau pembaharuannya yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan dikemudian hari. Perjanjian Tentang Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah Pada Penitipan Kolektif Sukuk Ijarah di Pendaftaran KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI No. SP-004/PO-SYRH/ KSEI/0508 tanggal 9 Mei 2008 yang dibuat di bawah tangan, berikut segala pengubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Pendaftaran Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal Juncto Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu (27-10-2000) Nomor : Kep-42/PM/2000 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Ketua BAPEPAM dan LK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat, berikut dengan segenap pengubahan dan atau penambahan dan atau pembaharuannya yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

Perseroan Berarti badan hukum yang bermaksud melakukan emisi Sukuk Ijarah I dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT. Metrodata Electronics Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Republik Indonesia. PT. Kustodian Sentral Efek Berarti perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta yang menjalankan Indonesia atau KSEI kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal dengan mengadministrasikan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI serta bertugas pula sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI.

Perusahaan Efek Berarti Pihak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagaimana Yang Didefinisikan Dalam Pasal 1 Butir 21 Undang-Undang Pasar Modal. Perusahaan-perusahaan Perusahaan-perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan saham Terafiliasi di bawah 50% (lima puluh persen).

(10)

Penitipan Kolektif Jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Pihak Lain Berarti pihak diluar Perseroan dan Anak Perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan dengan persentase berapapun juga.

Prospektus Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Sukuk ijarah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 26 Undang Undang Pasar Modal juncto peraturan Nomor IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu (27-10-2000) Nomor Kep-43/PM/2000.

Prospektus Ringkas Ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Syariah Ijarah dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Rekening Efek Berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Ijarah dan atau dana milik Pemegang Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk.

Satuan Pemindahbukuan Berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp.1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah Bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening. Sisa imbalan Ijarah Berarti bagian dari pengalihan manfaat yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk berdasarkan Sukuk Ijarah yang akan ditentukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Jumlah dapat berkurang karena pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pembayaran kembali yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Sukuk Efek Syariah berupa Sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: 1. kepemilikan aset berwujud tertentu; 2. nilai manfaat dan jasa atas saat proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau 3. kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Sukuk ijarah Berarti “SUKUK IJARAH METRODATA ELECTRONICS I TAHUN 2008”

dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar-besarnya Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Yang merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk berdasarkan “Fatwa Dewan Syariah Nasional” Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah dan rekomendasi yang akan diberikan oleh Dewan Syariah Nasional, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah, Jumlah dapat berkurang karena pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pembayaran kembali dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, serta didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI.

Tanggal Emisi Berarti tanggal didistribusi Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat

(11)

Jumbo Sukuk Ijarah yang diterima KSEI dari Perseroan yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.

Tanggal Pembayaran Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Perseroan (in good fund) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Tanggal Pembayaran Cicilan Tanggal jatuh tempo pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berdasarkan Imbalan Ijarah Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan pasal

5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Tanggal Pembayaran Kembali Tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Sisa Imbalan ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dengan memperhatikan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. UUPM Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundangkan

pada tanggal 10 Nopember 1995 dan peraturan pelaksanaannya.

Wali Amanat Sukuk Berarti PT Bank Mega Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta, diberi kepercayaan untuk mewakili Pemegang Sukuk Ijarah demi mengurus kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau penerus atau pengganti haknya yang mewakili Pemegang Sukuk Ijarah.

(12)

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan yang paling penting serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan akta Pendirian No. 142 tanggal 17 Pebruari 1983 dan akta Perubahan No. 335 tanggal 28 Juni 1983, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) No.C2-5165.HT.01.01. TH.83 tanggal 27 Juli 1983 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 908, Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 7 Oktober 1983. Sejak didirikan, Perseroan sempat mengalami perubahan nama beberapa kali dan terakhir pada tanggal 28 Maret 1991 namanya diubah menjadi PT Metrodata Electronics, Tbk sampai sekarang.

Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham perdana pada tahun 1990 sebanyak 1.468.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada harga penawaran sebesar Rp 6.800 (enam ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham.

Pada tahun 2000 Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I sebanyak 120.718.435 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) setiap saham dan sebanyak 60.359.217 Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama tersebut yang diberikan secara cuma-cuma. Waran tersebut memiliki jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Saat ini Perseroan merupakan salah satu perusahaan teknologi informasi terkemuka di Indonesia dan bermitra dengan perusahaan teknologi informasi kelas dunia, di antaranya adalah APC, Blue Coat, BMC Software, CheckPoint, Cisco Systems, Citrix Systems, DELL, EMC, Emerson Network Power, EPSON, FUJITSU, Hewlett-Packard, Hitachi Data Systems, IBM, Infor Global Solutions, K2, Lenovo, Microsoft, Network General, Oracle, RSA Security, SAP, Sun Microsystems, Symantec, Trend Micro, Thomson Prometric dan WebMethods.

Perseroan yang didirikan pada tahun 1983 selalu menyertai perjalanan bisnis para pelanggannya. Tangan-tangan profesional setiap karyawan Perseroan terus berkarya menghasilkan inovasi untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Semangat di atas dirintis lebih dari 33 tahun sejak grup Metrodata (pada waktu itu), yang telah bergerak dalam industri teknologi informasi sejak tahun 1975 di Indonesia. Perseroan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat berlokasi di Wisma Metropolitan I, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31. Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir Perseroan

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahannya yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 155 tanggal 25 April 2008, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan konversi opsi oleh karyawan dalam program pemilikan saham oleh karyawan (ESOP).

(13)

Komposisi Modal Saham dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 April 2008 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Nilai nominal per saham

Rp 50 Pemegang Saham Jumlah Saham_Lembar Jumlah Nilai Nominal_(Rp) _KepemilikanPersentase

Modal Dasar 2.650.000.000 132.500.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Ockham Cay Holding, Ltd, British

Virgin Islands 264.143.544 13.207.177.200 12,94%

Hiskak Secakusuma, Presiden

Komisaris 38.566.500 1.928.325.000 1,89%

Masyarakat 1.739.215.879 86.960.793.950 85,17%

Jumlah 2.041.925.923 102.096.296.150 100%

Saham dalam Portepel 608.074.077 30.403.703.850

Perseroan dan Anak Perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Teknologi dan Informasi.

Kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan adalah meliputi penjualan, penyediaan/ penyewaan berbagai jenis komputer dan produk-produk teknologi tinggi lainnya yang berkaitan dengan komputer serta melakukan jasa pelayanan sebelum dan sesudah penjualan. Kegiatan usaha Perseroan terdiri dari dua unit bisnis, yaitu Bisnis Distribusi dan Bisnis Solusi. Sampai saat ini bisnis Solusi memberikan kontribusi yang terbesar bagi pendapatan Perseroan dan Anak Perseroan.

Perseroan melakukan penyertaan modal di beberapa perusahaan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, besarnya penyertaan modal yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

No. Nama

Perusahaan DimulainyaTanggal Penyertaan

Jumlah Saham (lembar)

Persentase

Penyertaan Keterangan KegiatanUsaha 1. PT Metrodata E

Bisnis (MEB) 10 Februari 2004 90.351 99,99% Beroperasi D i s t r i b u s i produk teknologi informasi 2. PT Mitra Integrasi

Informatika (MII) 12 Februari 1996 3.499 99,97% Beroperasi B i d a n g j a s a pelayana yang m e l i p u t i e c o m m e r c e imternet content, internet provider, dan design situs web,dll

3. PT E Metrodata Com (EMC)

17 Maret 2000 10.200 51% Beroperasi Bidang perdagangan besar (distribusi utama dan impor)

(14)

4. PT Kepsonic Indonesia (KEP)

22 April 1992 1.500 30% Beroperasi bidang industri k o m p o n e n e l e k t r o n i k a dari plastik dan perlengkapan alat elektronika untuk hiburan.

• PT E Metrodata Com (EMC), Anak Perusahaan Perseroan, memiliki penyertaan pada perusahaan berikut:

Nama

Perusahaan DimulainyaTanggal Penyertaan

Jumlah Saham (lembar)

Persentase

Penyertaan Keterangan KegiatanUsaha

PT. Sun Microsystems Indonesia (SMI)

3 November 2000 1.200.000 60% Beroperasi Bidang usaha perdagangan besar, jasa perawatan dan perbaikan peralatan berteknologi tinggi dibidang teknologi informasi Risiko utama yang mungkin dihadapi oleh Perseroan adalah meningkatnya persaingan dalam produk dan jasa Teknologi Informasi, serta terbatasnya sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi di Indonesia. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana dan didaftarkan sebagai perusahaan publik serta telah mencatatkan saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 April 1990 (Partial Listing). Pada tanggal 28 Mei 1990, Perseroan mencatatkan seluruh sisa saham yang telah disetor lainnya di Bursa Efek Indonesia (company listing). Sepanjang tahun 2007, 2006 dan 2005 penjualan dan jasa Perseroan dan Anak Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp 2.712.987 juta, Rp 1.636.282 juta dan Rp 1.503.906 juta, dengan laba usaha masing-masing sebesar Rp 110.953 juta, Rp 52.921 juta dan Rp 66.240 juta, sedangkan laba bersih masing-masing mencapai sebesar Rp 28.480 juta, Rp 20.776 juta, dan 16.307 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005, jumlah aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp 1.162.251 juta, Rp 740.800 juta dan Rp 666.604 juta; jumlah ekuitas masing-masing sebesar Rp 284.282 juta, Rp 262.298 juta dan Rp 249.910 juta; sedangkan jumlah kewajiban masing-masing Rp 819.381 juta, Rp 454.759 juta dan Rp 364.665 juta. Untuk keterangan lebih rinci dapat dilihat pada Bab IV mengenai Analisa dan Pembahasan Oleh Manajemen dan Bab IX mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting. 2. PENAWARAN UMUM Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum “Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008” dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah (nominal) sebesar-besarnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini yaitu seluruhnya sebesar 100% setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk:

• Sebesar Rp 59.648.000.000 (lima puluh sembilan miliar enam ratus empatpuluh delapan juta

Rupiah) digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal Perseroan pada PT Metrodata E Bisnis yang merupakan Anak Perusahaan Perseroan. Dana hasil peningkatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud akan dipergunakan PT Metrodata E Bisnis untuk kebutuhan modal kerja untuk pembelian persediaan dari pemasok (principal);

(15)

• Sebesar Rp 16.500.000.000 (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah) digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal Perseroan pada PT Mitra Integrasi Informatika yang merupakan Anak Perusahaan Perseroan. Dana hasil peningkatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud akan dipergunakan PT Mitra Integrasi Informatika untuk kebutuhan modal kerja untuk pembelian persediaan dari pemasok (principal); dan

• Sisanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan untuk pembelian persediaan dari

pemasok (principal). 4. RISIKO USAHA Sebagaimana halnya bidang usaha yang lain, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Risiko-risiko ini telah disusun berdasarkan bobot dampak risiko terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan. Adapun risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut: a. Risiko Persaingan Usaha b. Risiko Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia c. Risiko Kompetisi dengan Sebagian Pelanggan d. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing e. Risiko Perekonomian dan Sosial Politik

5. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI SUKUK IJARAH YANG AKAN DITERBITKAN Nama Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008.

Jenis Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI sebagai tanda atas kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal.

Jumlah Nilai Nominal Sukuk

Ijarah (”Sisa Imbalan Ijarah”) Nilai nominal seluruh Sukuk Ijarah (“Sisa Imbalan Ijarah”) yang diterbitkan ini adalah sebesar-besarnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Harga Penawaran Sukuk Ijarah ini ditawarkan pada harga 100% (seratus persen) dari nilai nominal Sukuk Ijarah.

Jangka Waktu dan Jatuh

Tempo Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Cicilan Imbalan

Ijarah Setiap 3 (tiga) bulanan terhitung sejak Tanggal Emisi. Penyisihan Dana (Sinking

Fund) Tidak ada.

Hasil Pemeringkatan Berdasarkan surat No. 022/Moody’s/CFG/V/2008 tanggal 19 Mei 2008, hasil pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 adalah

A3.id (stable outlook)

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVII mengenai ”Keterangan Mengenai Pemeringkatan Sukuk Ijarah”.

(16)

Jaminan Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, namun dijamin dengan seluruh aktiva Per-seroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas Sukuk Ijarah ini kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan aktiva Perseroan yang telah ada maupun yang akan ada, sesuai Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali Amanat PT Bank Mega Tbk .

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 31 Desember 2003 2004 2005 2006 2007 Jumlah Aktiva 1.447.796 1.478.941 1.864.759 2.191.817 3.029.483 Jumlah Kewajiban 918.634 830.450 1.026.141 1.215.084 1.518.263 Jumlah Ekuitas 528.968 647.880 837.150 975.742 1.505.262 Pendapatan Bersih 492.109 632.388 797.932 965.250 1.027.230

Beban Pokok Penjualan dan Beban

Langsung 209.131 274.335 388.334 545.682 501.418

Laba Bersih 123.804 147.015 151.210 168.099 159.839

7. Skema Sukuk Ijarah

Berikut adalah skema Sukuk Ijarah:

Investor/Pemegang Sukuk Ijarah

PERSEROAN Peralatan yang disewakan Penyewa

(1) Berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk (“Wali Amanat Sukuk”). Bahwa, Perseroan bermaksud untuk mengalihkan manfaat serta memberikan hak untuk menggunakan kembali atas Peralatan Yang Disewakan yang pada saat ditandatanganinya Akad Ijarah dengan perincian dan spesifikasi yang tercantum dalam Akad ijarah, dimana manfaatnya dimiliki oleh Perseroan dalam rangka penyediaan peralatan teknologi informasi kepada pihak ketiga yang dialihkan kepada Wali Amanat Sukuk, dan Wali Amanat Sukuk juga bersedia untuk menerima pengalihan manfaat serta menerima pemberian hak untuk menggunakan kembali atas Peralatan Yang Disewakan (untuk selanjutnya Peralatan Yang Disewakan disebut ”Obyek Ijarah”), kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

NFUSPEBUB 1

(17)

tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah dengan nilai pengalihan Obyek Ijarah sebesar-besarnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) atau sejumlah Sisa Imbalan Ijarah. Objek ijarah tersebut di atas adalah manfaat dari 32.272 unit barang yang terdiri dari personal computer, notebook, server, media penyimpanan (storage) printer dan scanner, option/computer accesories dan peralatan networking. Perseroan menyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang manfaatnya diijarahkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berada dalam kondisi layak digunakan. (2) Selanjutnya, berdasarkan Akad Wakalah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk, Pemegang Sukuk Ijarah selaku Muwakkil (penerima Objek Ijarah), memberikan kuasa khusus kepada Perseroan sebagai Wakil untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Membuat dan melangsungkan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Obyek Ijarah tersebut untuk kepentingan Pemegang Sukuk sebagai penerima Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Wakil dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar; dan b. Mewakili segala kepentingan Muwakkil dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Obyek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan tanpa mengesampingkan ketentuan dibawah ini, menerima seluruh hasil pemanfaatan Obyek Ijarah dari pihak ketiga.

Perseroan sebagai Wakil berjanji untuk membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah dari hasil pemanfaatan Objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

(3) Selanjutnya, berdasarkan Akad Kafalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 yang dilangsungkan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk menerangkan bahwa berdasarkan Akad Ijarah, Wali Amanat Sukuk sebagai penerima manfaat Objek Ijarah dengan Akad Kafalah ini menerima jaminan penuh dari Perseroan dalam hal-hal sebagai berikut : a. Wali Amanat Sukuk menerima jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah dari hasil pemanfaatan Objek Ijarah dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. b. Wali Amanat Sukuk menerima Objek Ijarah Pengganti apabila Objek Ijarah yang dialihkan manfaatnya oleh Perseroan mengalami penurunan nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. c. Wali Amanat Sukuk memperoleh kepastian dari Perseroan bahwa dalam hal pada tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah jangka waktu perjanjian berakhir lebih dahulu dari jangka waktu Suku Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Suku Ijarah dan belum terpenuhinya jumlah Imbalan Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajib untuk melakukan perpanjangan perjanjian atau membuat dan melangsungkan perjanjian dan/atau kontrak baru dengan pihak ketiga.

(18)

(19)

I. PENAWARAN UMUM

��

“SUKUK IJARAH METRODATA ELECTRONICS I TAHUN 2008” Jumlah Nominal Sukuk Ijarah (“Sisa Imbalan Ijarah”) sebesar-besarnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodan Sentral Efek Indonesa, berjangka waktu 5 (lma) tahun dengan Cclan Imbalan Ijarah sebesar Rp. 4.50.000 (seratus empat puluh satu juta dua ratus lma puluh rbu Rupah) per Rp.000.000.000 (satu mlar Rupah) jumlah ssa Imbalan Ijarah per tahun. Sukuk Ijarah n dtawarkan dengan nla 00% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Oktober 2008 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2013.

Setelah ulang tahun I (pertama) Sukuk Ijarah sejak Tanggal Ems, Perseroan dapat melakukan Pembelan Kembal (Buy Back) atas Sukuk Ijarah yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian dengan harga pasar.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SUKUK IJARAH DARI PT MOODY’S INDONESIA (MOODY’S):

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI MENGENAI “KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK”.

PT METRODATA ELECTRONICS Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bdang produk dan jasa teknolog nformatka serta produk dan jasa teknolog tngg lainnya

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat:

Wisma Metropolitan I, Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920, PO Box 8316/ JKS-MP, Indonesia Tel: (021) 252-4555, 570-5998, Fax: (021) 252-3654, 570-5988

Homepage : www.metrodata.co.id RISIKO UTAMA

MENINGKATNYA PERSAINGAN DALAM DISTRIBUSI PRODUK DAN JASA TEKNOLOGI INFORMASI, SERTA TERBATASNYA SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI MENGENAI “RISIKO USAHA”

(20)

Perseroan didirikan berdasarkan akta Pendirian No. 142 tanggal 17 Pebruari 1983 dan akta Perubahan No. 335 tanggal 28 Juni 1983, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian Perseroan dan perubahannya tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan keputusan No. C2-5165.HT.01.01.TH.83 tanggal 27 Juli 1983 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 908, Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 7 Oktober 1983. Sejak didirikan, Perseroan sempat mengalami perubahan nama beberapa kali dan terakhir pada tanggal 28 Maret 1991 namanya diubah menjadi PT Metrodata Electronics, Tbk sampai sekarang.

Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham perdana pada tahun 1990 sebanyak 1.468.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada harga penawaran sebesar Rp 6.800 (enam ribu delapan ratus Rupah) setap saham.

Pada tahun 2000 Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I sebanyak 120.718.435 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 50 (lima puluh Rupiah) setiap saham dan sebanyak 60.359.217 Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama tersebut yang diberikan secara cuma-cuma. Waran tersebut memiliki jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Saat n Perseroan merupakan salah satu perusahaan teknolog nformas terkemuka d Indonesa dan bermitra dengan perusahaan teknologi informasi kelas dunia, di antaranya adalah APC, Blue Coat, BMC Software, CheckPoint, Cisco Systems, Citrix Systems, DELL, EMC, Emerson Network Power, EPSON, FUJITSU, Hewlett-Packard, Hitachi Data Systems, IBM, Infor Global Solutions, K2, Lenovo, Microsoft, Network General, Oracle, RSA Security, SAP, Sun Microsystems, Symantec, Trend Micro, Thomson Prometric dan WebMethods.

Perseroan yang didirikan pada tahun 1983 selalu menyertai perjalanan bisnis para pelanggannya. Tangan-tangan profesional setiap karyawan Perseroan terus berkarya menghasilkan inovasi untuk menjawab tanTangan-tangan perubahan zaman. Semangat di atas dirintis lebih dari 33 tahun sejak grup Metrodata (pada waktu itu), yang telah bergerak dalam industri teknologi informasi sejak tahun 1975 di Indonesia.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahannya yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 155 tanggal 25 April 2008, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan konversi opsi oleh karyawan dalam program pemilikan saham oleh karyawan (ESOP).

Perseroan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat berlokasi di Wisma Metropolitan I lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31.

Komposs Modal Saham dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 April 2008 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Nilai nominal per saham Rp. 50 Pemegang Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase

Lembar (Rp) Kepemilikan

Modal Dasar 2.650.000.000 132.500.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Ockham Cay Holding, Ltd, British

Vrgn Islands 264.143.544 13.207.177.200 12,94%

Hiskak Secakusuma, Presiden

Komsars 38.566.500 1.928.325.000 1,89%

Masyarakat 1.739.215.879 86.960.793.950 85,17%

Jumlah 2.041.925.923 102.096.296.150 100%

(21)

Keterangan ringkas mengenai Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut: 1. NAMA SUKUK IJARAH

Nama Sukuk Ijarah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah “SUKUK IJARAH METRODATA ELECTRONICS I TAHUN 2008”.

2. JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk ddaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjan Tentang Pendaftaran Sukuk d KSEI sebaga tanda atas kewajban untuk kepentngan Pemegang Sukuk melalu Pemegang Rekenng dengan memperhatkan ketentuan d bdang pasar modal.

3. JUMLAH NILAI NOMINAL SUKUK IJARAH (”SISA IMBALAN IJARAH”)

Nilai nominal seluruh Sukuk Ijarah (“Sisa Imbalan Ijarah”) yang diterbitkan ini adalah sebesar-besarnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

4. HARGA PENAWARAN

Sukuk Ijarah n dtawarkan pada harga 00% (seratus persen) dar nla nomnal Sukuk Ijarah. 5. CICILAN IMBALAN IJARAH

Sukuk Ijarah n memberkan Cclan Imbalan Ijarah sebesar Rp. 4.50.000 (seratus empat puluh satu juta dua ratus lma puluh rbu Rupah) per Rp.000.000.000 (satu mlar Rupah) jumlah ssa Imbalan Ijarah per tahun.

6. JANGKA WAKTU

Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun.

7. KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) pada tanggal-tanggal dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama dibayarkan pada tanggal 4 Oktober 2008 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir adalah pada tanggal 4 Juli 2013.

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut:

No. Keterangan _{Cclan Imbalan Ijarah}Tanggal Pembayaran No. Keterangan Tanggal Pembayaran _{Cclan Imbalan Ijarah} 1 Cicilan Imbalan Ijarah� ��1 ��1 4 O�tob�r 2008 11 Cicilan Imbalan Ijarah� ��11 ��11 4 April 2011 2 Cicilan Imbalan Ijarah� ��2 ��2 4 Januari 2009 12 Cicilan Imbalan Ijarah� ��12 ��12 4 Juli 2011 3 Cicilan Imbalan Ijarah� ��3 ��3 4 April 2009 13 Cicilan Imbalan Ijarah� ��13 ��13 4 O�tob�r 2011 4 Cicilan Imbalan Ijarah� ��4 ��4 4 Juli 2009 14 Cicilan Imbalan Ijarah� ��14 ��14 4 Januari 2012 5 Cicilan Imbalan Ijarah� ��5 ��5 4 O�tob�r 2009 15 Cicilan Imbalan Ijarah� ��15 ��15 4 April 2012 6 Cicilan Imbalan Ijarah� ��6 ��6 4 Januari 2010 16 Cicilan Imbalan Ijarah� ��16 ��16 4 Juli 2012 7 Cicilan Imbalan Ijarah� ��7 ��7 4 April 2010 17 Cicilan Imbalan Ijarah� ��17 ��17 4 O�tob�r 2012 8 Cicilan Imbalan Ijarah� ��8 ��8 4 Juli 2010 18 Cicilan Imbalan Ijarah� ��18 ��18 4 Januari 2013 9 Cicilan Imbalan Ijarah� ��9 ��9 4 O�tob�r 2010 19 Cicilan Imbalan Ijarah� ��19 ��19 4 April 2013 10 Cicilan Imbalan Ijarah� ��10 ��10 4 Januari 2011 20 Cicilan Imbalan Ijarah� ��20 ��20 4 Juli 2013

(22)

8. HASIL PEMERINGKATAN

Berdasarkan Peraturan No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Moody’s. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan surat No. 22/Moody’s/ CFG/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 dari Moody’s, “Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 telah mendapat peringkat:

Penjelasan lebh lanjut mengena hasl pemerngkatan dapat dlhat pada Bab XVII Prospektus n mengena “Keterangan Mengenai Pemeringkatan Efek”.

9. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN SISA IMBALAN IJARAH DAN PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya, maka pembayaran akan dilakukan pada hari bursa berikutnya.

10. WALI AMANAT SUKUK

Penerbitan Sukuk Ijarah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 No. 32 tanggal 9 Mei 2008 antara Perseroan dengan PT Bank Mega (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat. PT. Bank Mega Tbk. Selaku Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal. Alamat PT. Bank Mega Tbk. yaitu Menara Bank Mega, 16th Floor, Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790, Indonesia.

Dalam Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah menerangkan antara lan bahwa apabla Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt) yang menurut penilaian Wali Amanat Sukuk mempengaruhi secara berarti kemampuan pembayaran Perseroan terhadap kewajiban Perseroan atas Pemegang Sukuk Ijarah baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).

11. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH (BUY BACK)

Setelah lewat (satu) tahun sejak Tanggal Ems, Perseroan dapat melakukan pembelan kembal (buy back) untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, dengan ketentuan dapat dlakukan apabla Perseroan tdak dalam keadaan lala sebagamana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelan kembal (buy back) tersebut untuk disimpan dan selanjutnya dijual kembali atau sebagai pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Keterangan lebh lanjut mengena pembelan kembal (buy back) durakan dalam Bab XVI Prospektus n mengena Keterangan Tentang Sukuk Ijarah.

12. JAMINAN

Sukuk Ijarah n tdak djamn dengan suatu agunan khusus serta tdak djamn oleh phak manapun, namun dijamin dengan seluruh aktiva Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas Sukuk Ijarah ini kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan aktiva Perseroan yang telah ada maupun yang akan ada, sesuai Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.