Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi sehubungan dengan Penawaran Umum “Sukuk
Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008” dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah keseluruhan sebesar-besarnya
Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) di Jakarta dengan surat No. 057/ME/CORPSEC/V/2008 tanggal 09 Mei 2008,
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995
tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan
peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008” dengan jumlah
sebesar-besarnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai
dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.S- 03239/BEI.PSU/06-2008 tanggal 9 Juni 2008 yang
dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia. Apabila syarat-syarat pencatatan di BEI tidak
terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan
kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Bab XIX Prospektus ini mengenai ”Persyaratan
Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah”
Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, Lembaga, dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam
rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat, dan
laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma,
dan standar profesinya masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan
atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa
sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik
secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam Undang-Undang
No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan
afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain
yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka
dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Sukuk Ijarah ini, kecuali
bila penawaran dan pembelian Sukuk Ijarah tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang
berlaku di negara atau yuridiksi di luar Indonesia tersebut.
Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada
lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.
Perseroan telah menyatakan dan menjamin serta berjanji untuk tidak akan mengusahakan kegiatan
usaha yang pada saat ini dan yang akan datang yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah
di Pasar Modal sebagaimana ketentuan pada angka 2 huruf a Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.13
tentang Penerbitan Efek Syariah
Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk
Ijarah, dalam hal ini Objek Ijarah yaitu Peralatan yang disewakan tidak bertentangan dengan
Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana ketentuan pada angka 2 huruf a Peraturan Bapepam
dan LK No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.
Perseroan berjanji melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah setiap tahun hingga berakhirnya
Sukuk Ijarah sesuai Peraturan Bapepam Dan LK No. IX.C.11 tentang Pemeringkatan dan
mengungkapkan hasil pemeringkatan tersebut kepada masyarakat.
Ailiasi Berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama ; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran Berarti KSEI yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan
berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan
Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang
Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian Agen Pembayaran.
Akad Ijarah Berarti Akad Ijarah tertanggal 9 Mei 008 yang dibuat dibawah tangan,
bermaterai cukup dan dilekatkan pada akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana diubah dengan Addendum Akad Ijarah, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 3 Juni 2008, berikut segala perubahan dan penambahannya, antara Perseroan dengan Wali Amanat Sukuk sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan pengalihan manfaat atas Peralatan Teknologi Informasi yang dimiliki oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Anak Perusahaan Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai Objek Ijarah.
Akad Kafalah Berarti Akad Kafalah yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,
tertanggal 9 Mei 008 yang aslinya dilekatkan pada akta Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana diubah dengan Addendum
Akad Ijarah, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 3 Juni 2008, berikut segenap perubahan dan penambahannya, antara Perseroan dengan Wali Amanat Sukuk sebagai wakil Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan pemberian jaminan penuh kepada Wali Amanat Sukuk sebagai wakil Pemegang Sukuk Ijarah atas Obyek Ijarah, dalam hal:-menerima jumlah Cicilan imbalan ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara yang telah disepakati;-menerima Obyek Ijarah pengganti apabila Obyek Ijarah yang dialihkan manfaatnya oleh Perseroan mengalami penurunan nilai sesuai dengan tata cara yang telah disepakati.
Akad Wakalah Berarti Akad Wakalah yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,
tertanggal 9 Mei 008 yang aslinya dilekatkan pada akta Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana diubah dengan Addendum Akad
Ijarah, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 3 Juni 2008, berikut segenap perubahan dan penambahannya, sehubungan dengan tindakan Perseroan sebagai kuasa (wakil) khusus tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk mewakili Pemegang Sukuk Ijarah (muwakil) sebagai penerima manfaat atas Obyek Ijarah.
Anak Perusahaan Berarti anak perusahaan Perseroan yang secara langsung maupun tidak
langsung dikuasai oleh Perseroan melalui pemilikan saham sebesar 50%
(limapuluh persen) atau lebih dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Bank Kustodian Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan BAPEPAM dan LK
untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
Bapepam Berart Badan Pengawas Pasar Modal sebagamana dmaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat Undang-Undang Pasar Modal atau para penggant dan penerma hak dan kewajbannya.
Bapepam dan LK Berart Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesua dengan Keputusan Menter Keuangan RI KMK/606/KMK.0/005 tanggal 30 Desember 005 tentang Organsas dan Tata Kerja Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
Bursa Efek Berart Bursa Efek sebagamana dideinisikan dalam Pasal butr 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal n oleh Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesa, berkedudukan d Jakarta, berkut segenap penerus, dan/atau penggantnya, dmana Sukuk Ijarah dcatatkan.
Cclan Imbalan Ijarah Berart Jumlah Cclan mbalan Ijarah yang harus dbayar oleh Perseroan kepada pemegang Sukuk Ijarah sesua dengan ketentuan dalam Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah.
Daftar Pemegang Rekenng Daftar yang dkeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemlkan Sukuk Ijarah oleh seluruh Pemegang Rekenng dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah d KSEI yang memuat keterangan antara lan: nama, jumlah kepemlkan Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekenng dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan data yang dberkan oleh Pemegang Rekenng kepada KSEI.
Dokumen Ems Berart:- Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah;
- Pengakuan Atas Kewajban Berkatan Dengan Sukuk Ijarah; - Perjanjan Penjamnan Ems Sukuk Ijarah;
- Perjanjan Agen Pembayaran;
- Perjanjan Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah d KSEI;
- Perjanjan Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan Bursa Efek untuk pencatatan Sukuk Ijarah d Bursa Efek;
- Prospektus; - Akad Ijarah; - Akad Wakalah;
- Akad Kafalah;beserta semua pengubahan, penambahan dan pembaharuannya serta dokumen pelengkap lannya sebagamana yang dsyaratkan oleh nstans yang berwenang.
Efek Surat berharga, yatu surat pengakuan hutang, surat berharga komersal,
saham, oblgas, tanda bukt utang, unt penyertaan kontrak nvestas kolektf, kontrak berjangka atas Efek, dan setap dervatf dar Efek.
Efek Syarah Adalah Efek sebagamana dmaksud dalam Undang-undang Pasar Modal
dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbtannya memenuh Prnsp-prnsp Syarah d Pasar Modal.
Efektf Berart terpenuhnya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang dtetapkan dalam pasal 74 UUPM juncto ketentuan Peraturan nomor IX.A. Lampran Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-5/PM/003 tanggal 7 Jul 003, yatu:
b. atas dasar penyataan efektf dar BAPEPAM bahwa tdak ada lag perubahan dan atau tambahan nformas lebh lanjut yang dperlukan, dengan ketentuan waktu antara tanggal laporan keuangan terakhr yang dperksa Akuntan yang dmuat dalam prospektus dan tanggal efektfnya Pernyataan Pendaftaran tdak lebh dar 6 (enam) bulan.
Ems Penerbtan Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk dtawarkan dan djual kepada
Masyarakat melalu Penawaran Umum.
Force Majeure Berart salah satu atau lebh perstwa yang termaktub dalam pasal 5
Perjanjan Perwalamanatan.
Har Bank Setap har d mana Bank Indonesa menjalankan kegatan klrng.
Har Bursa Setap har d mana bursa efek atau badan hukum yang menggantkannya
menyelenggarakan kegatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut.
Har Kalender Tap har dalam (satu) tahun sesua dengan kalender gregorus tanpa kecual, termasuk har Mnggu dan har lbur nasonal yang dtetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerntah Republk Indonesa dan har kerja basa yang karena suatu keadaan tertentu dtetapkan oleh Pemerntah Republk Indonesa sebaga bukan har kerja basa.
Imbalan Ijarah Semua jumlah uang yang harus dbayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Ems, yakn berupa jumlah Ssa Imbalan Ijarah dan Cclan Imbalan dan Kompensas Kerugan Akbat Keterlambatan (jka ada) yang menjad Kewajban dar waktu ke waktu.
Kompensas Kerugan Akbat Jumlah uang yang harus dbayar oleh Perseroan kepada Pemegang Keterlambatan Sukuk Ijarah berdasarkan Fatwa nomor 43/DSN/MUI/VIII/004 tentang Gant
Rug (Ta’wdh), sebaga akbat dar Perseroan lala memenuh kewajban pembayaran atau terlambat membayar Cclan Imbalan Ijarah dan/atau Ssa Imbalan Ijarah dmana dalam hal n tdak ada unsur kesalahan dar Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah drugkan sebaga akbat dar kelalaan atau keterlambatan tersebut. Besarnya Kompensas Kerugan Akbat Keterlambatan akan dtentukan dalam Addendum Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah.
Konirmasi Tertuls Berart konirmasi tertuls dan atau laporan saldo Sukuk Ijarah dalam Rekenng
Efek yang dterbtkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekenng berdasarkan perjanjan pembukaan rekenng efek yang dtandatangan Pemegang Rekenng dan atau Pemegang Sukuk Ijarah dan konirmasi tersebut menjad dasar untuk pembayaran Cclan Imbalan Ijarah dan atau pembayaran kembal Ssa Imbalan Ijarah dan hak lannya yang berkatan dengan Sukuk Ijarah.
KTUR Berart surat konirmasi kepemlkan Sukuk yang dterbtkan oleh KSEI kepada
pemegang Sukuk melalu Pemegang Rekenng, khusus untuk keperluan menghadr RUPSI atau mengajukan permntaan dselenggarakannya RUPSI dan dengan dkeluarkannya KTUR maka Sukuk Ijarah akan dbekukan oleh KSEI sejumlah yang tercantum dalam KTUR dan pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah dlakukan setelah berakhrnya RUPSI dan adanya pembertahuan dar Wal Amanat.
Kustodan Berart phak yang member jasa pentpan sebagamana dideinisikan dalam
Pasal butr 8 Undang-Undang Pasar Modal dan melput KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodan.
Laporan Keuangan Berart Laporan Keuangan Konsoldas Perseroan dan Anak Perusahaan
Konsoldas Perseroan yang dsusun sesua dengan prnsp akuntans yang berlaku umum
Masyarakat Berart perorangan dan atau badan hukum, bak warga negara Indonesa maupun warga negara asng dan atau badan hukum Indonesa maupun badan hukum asng, bak yang bertempat tnggal atau berkedudukan hukum d Indonesa maupun bertempat tnggal atau berkedudukan d luar Indonesa.
Objek Ijarah Berart manfaat atas Peralatan Yang Dsewakan mlk Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, sebagamana terlampr dalam Akad Ijarah.
Pemegang Sukuk Masyarakat yang menanamkan dananya kedalam Sukuk Ijarah yang terdr dar:
a. Pemegang Rekenng yang melakukan nvestas secara langsung atas Sukuk Ijarah; dan atau
b. Masyarakat d luar Pemegang Rekenng yang melakukan nvestas atas Sukuk Ijarah melalu Pemegang Rekenng.
Pemegang Rekenng Berart phak yang namanya tercatat sebaga pemlk Rekenng Efek d KSEI yang melput Bank Kustodan dan/atau Perusahaan Efek dan/atau phak lan yang dsetuju oleh KSEI dengan memperhatkan peraturan perundang-undangan d bdang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemerngkat Berart Perseroan Terbatas PT. Moodys Indonesa, berkedudukan d Jakarta atau penggant dan penerma hak dan kewajbannya atau perusahaan pemerngkat lan yang dsetuju sebaga penggantnya oleh Wal Amanat Sukuk.
Penawaran Umum Berart kegatan penawaran Sukuk Ijarah yang dlakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang datur dalam Undang-Undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lan yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dmuat dalam Perjanjan Penjamnan Ems Sukuk Ijarah.
Pentpan Kolektf Berart jasa pentpan atas Efek yang dmlk bersama oleh lebh dar satu phak yang kepentngannya dwakl oleh Kustodan, sebagamana datur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamn Ems Sukuk Ijarah Phak-phak yang membuat perjanjan dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bag kepentngan Perseroan, dan masng-masng menjamn dengan kesanggupan penuh (full commitment) atas pembelan dan pembayaran Ssa Imbalan Ijarah yang tdak dambl oleh Masyarakat sebesar bagan penjamnannya sebagamana datur dalam Perjanjan Penjamnan Ems Sukuk Ijarah dan Addendum Perjanjan Penjamnan Ems Sukuk Ijarah dan telah mempunya Rekenng Efek sesua dengan ketentuan KSEI.
Penjamn Pelaksana Ems Berart phak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan Sukuk Ijarah penatalaksanaan Ems sesua dengan ketentuan Undang-Undang Pasar
Modal yang dalam hal n adalah Perseroan Terbatas PT. Andalan Artha Advsndo Sekurtas”, berkedudukan d Jakarta, sesua dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjan Penjamnan Ems Sukuk Ijarah
Peralatan Yang Dsewakan Berart peralatan teknolog nformas yang dmlk oleh Perseroan dan/ atau Anak Perusahaan yang dsewakan kepada pelanggan sebagamana dlamprkan dalam Akad Ijarah.
Perjanjan Agen Pembayaran Berart perjanjan yang akan dbuat antara Perseroan dan KSEI, perhal pelaksanaan pembayaran Cclan Imbalan Ijarah, Ssa Imbalan Ijarah dan Pembayaran Kompensas Kerugan Akbat Keterlambatan (jka ada), tanggal 9 Me 008 nomor: SP-004/AP-SYRH/KSEI/0508, yang dbuat d bawah tangan, berkut perubahan, penambahan dan atau pembaharuannya yang dbuat oleh para phak yang bersangkutan d kemudan har.
Perjanjan Penjamnan Ems Berart Perjanjan Penjamnan Ems Sukuk Ijarah Metrodata Electroncs I Sukuk Ijarah Tahun 008 yang termaktub dalam akta yang dbuat dhadapan saya, Notars,
tertanggal semblan Me dua rbu delapan (9-5-008), nomor 34 sebagamana dubah dengan akta yang dbuat dhadapan saya, Notars, tertanggal tga belas Jun dua rbu delapan (3-6-008), nomor 57 dan sebagamana dubah terakhr dengan akta yang dbuat dbuat dhadapan saya, Notars, tertanggal har n, nomor beserta lamprannya dan dengan segenap pengubahan dan/ atau penambahan dan/atau pembaharuan darpadanya yang mungkn akan dbuat oleh phak yang bersangkutan d kemudan har.
Perjanjan Perwalamanatan Berart Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah Metrodata Electroncs I Sukuk Ijarah Tahun 008 yang termaktub dalam akta saya, Notars, tertanggal semblan
Me dua rbu delapan (9-5-008), nomor 3, sebagamana dubah dengan akta yang dbuat dhadapan saya, Notars, tertanggal tga belas Jun dua rbu delapan (3-6-008), nomor 56 dan sebagamana dubah terakhr dengan akta n, berkut dengan segenap pengubahan dan/atau penambahan dan/ atau pembaharuannya yang dbuat oleh phak yang bersangkutan dkemudan har.
Perjanjan Tentang Perjanjan Pendaftaran Sukuk Ijarah Pada Pentpan Kolektf Sukuk Ijarah d
Pendaftaran KSEI yang dtandatangan Perseroan dengan KSEI No. SP-004/PO-SYRH/
KSEI/0508 tanggal 9 Me 008 yang dbuat d bawah tangan, berkut segala pengubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya yang dbuat oleh para phak yang bersangkutan d kemudan har.
Pernyataan Pendaftaran Berart pernyataan pendaftaran sebagamana dmaksud dalam Pasal Angka 9 Undang-Undang Pasar Modal Juncto Peraturan Nomor IX.C. Lampran Keputusan Ketua BAPEPAM tanggal dua puluh tujuh Oktober dua rbu (7-0-000) Nomor : Kep-4/PM/000 berkut dokumen-dokumen yang dajukan oleh Perseroan kepada Ketua BAPEPAM dan LK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat, berkut dengan segenap pengubahan dan atau penambahan dan atau pembaharuannya yang dbuat oleh phak yang bersangkutan dkemudan har.
Perseroan Berart badan hukum yang bermaksud melakukan ems Sukuk Ijarah I dalam hal n adalah Perseroan Terbatas PT. Metrodata Electroncs Tbk, berkedudukan d Jakarta, suatu perseroan terbatas yang ddrkan menurut dan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Republk Indonesa.
PT. Kustodan Sentral Efek Berart perseroan terbatas yang berkedudukan d Jakarta yang menjalankan Indonesa atau KSEI kegatan usaha sebaga Lembaga Penympanan dan Penyelesaan
sebagamana dideinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal dengan mengadmnstraskan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjan Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah d KSEI serta bertugas pula sebaga Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjan Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah d KSEI.
Perusahaan Efek Berart Phak Yang Melakukan Kegatan Usaha Sebagamana Yang
Dideinisikan Dalam Pasal Butr Undang-Undang Pasar Modal.
Perusahaan-perusahaan Perusahaan-perusahaan d mana Perseroan memlk penyertaan saham
Pentpan Kolektf Jasa pentpan sebagamana dmaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Phak Lan Berart phak dluar Perseroan dan Anak Perusahaan yang dmlk oleh Perseroan dengan persentase berapapun juga.
Prospektus Berart setap nformas tertuls sehubungan dengan Ems Sukuk Ijarah dengan tujuan agar Masyarakat membel Sukuk jarah sebagamana datur dalam Pasal butr 6 Undang Undang Pasar Modal juncto peraturan Nomor IX.C. Lampran Keputusan Ketua BAPEPAM tanggal dua puluh tujuh Oktober dua rbu (7-0-000) Nomor Kep-43/PM/000.
Prospektus Rngkas Rngkasan Prospektus yang dsusun dan dterbtkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamn Pelaksana Ems Oblgas Syarah Ijarah dan dumumkan dalam sekurang-kurangnya (satu) surat kabar haran berbahasa Indonesa yang berperedaran nasonal.
Rekenng Efek Berart rekenng yang memuat catatan poss Sukuk Ijarah dan atau dana mlk Pemegang Sukuk Ijarah yang dadmnstraskan oleh KSEI atau Pemegang Rekenng berdasarkan kontrak pembukaan Rekenng Efek yang dtandatangan Pemegang Sukuk.
Satuan Pemndahbukuan Berart satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dpndahbukukan dan dperdagangkan dar satu Rekenng Efek ke Rekenng Efek lannya, yatu senla Rp.,00 (satu Rupah) atau kelpatannya.
Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah Bukt penerbtan Sukuk Ijarah yang dsmpan dalam Pentpan Kolektf KSEI
yang dterbtkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentngan Pemegang Sukuk Ijarah melalu Pemegang Rekenng.
Ssa mbalan Ijarah Berart bagan dar pengalhan manfaat yang wajb dbayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk berdasarkan Sukuk Ijarah yang akan dtentukan dalam addendum Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah. Jumlah dapat berkurang karena pelaksanaan pembelan kembal (buy back) sebaga pembayaran kembal yang harus dbayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk dengan memperhatkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 0 Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah.
Sukuk Efek Syarah berupa Sertiikat atau bukt kepemlkan yang bernla sama dan
mewakl bagan penyertaan yang tdak terpsahkan atau tdak terbag atas: . kepemlkan aset berwujud tertentu;
. nla manfaat dan jasa atas saat proyek tertentu atau aktvtas nvestas tertentu; atau
3. kepemlkan atas aset proyek tertentu atau aktvtas nvestas tertentu.
Sukuk jarah Berart “SUKUK IJARAH METRODATA ELECTRONICS I TAHUN 008”
dengan jangka waktu 5 (lma) tahun sejak Tanggal Ems dalam jumlah Ssa Imbalan Ijarah sebesar-besarnya Rp. 00.000.000.000 (seratus mlyar rupah). Yang merupakan surat berharga yang dkeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk berdasarkan “Fatwa Dewan Syarah Nasonal” Nomor 4/DSN-MUI/III/004 tentang Oblgas Syarah Ijarah dan rekomendas yang akan dberkan oleh Dewan Syarah Nasonal, yang dbuktkan dengan Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah, Jumlah dapat berkurang karena pelaksanaan pembelan kembal (buy back) sebaga pembayaran kembal dengan memperhatkan syarat-syarat sebagamana durakan dalam Pasal 5 dan Pasal 0 Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah, serta ddaftarkan dalam Pentpan Kolektf KSEI berdasarkan Perjanjan tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah d KSEI.
Jumbo Sukuk Ijarah yang dterma KSEI dar Perseroan yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.
Tanggal Pembayaran Berart tanggal pembayaran dana hasl Ems Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang dsetor oleh Penjamn Ems Sukuk Ijarah melalu Penjamn Pelaksana Ems Sukuk Ijarah ke dalam Rekenng Perseroan (in good fund) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjan Penjamnan Ems Sukuk Ijarah.
Tanggal Pembayaran Cclan Tanggal jatuh tempo pembayaran Cclan Imbalan Ijarah berdasarkan Imbalan Ijarah Daftar Pemegang Rekenng dengan memperhatkan ketentuan pasal
5 Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Pembayaran Kembal Tanggal jatuh tempo dan dapat dtaghnya seluruh Ssa Imbalan jarah, Ssa Imbalan Ijarah dengan memperhatkan Pasal 5 Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah.
UUPM Undang-Undang No. 8 tahun 995 tentang Pasar Modal yang dundangkan
pada tanggal 0 Nopember 995 dan peraturan pelaksanaannya.
RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan yang paling penting serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
1. PERSEROAN
Perseroan ddrkan berdasarkan akta Pendran No. 4 tanggal 7 Pebruar 983 dan akta Perubahan No. 335 tanggal 8 Jun 983, keduanya dbuat d hadapan Kartn Muljad, S.H., pada waktu tu Notars d Jakarta, dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku d Republk Indonesa serta berkedudukan d Jakarta. Sesua dengan keputusan Menter Kehakman Republk Indonesa (sekarang Menter Hukum dan Hak Asas Manusa Republk Indonesa) No.C-565.HT.0.0. TH.83 tanggal 7 Jul 983 dan telah dumumkan dalam Tambahan No. 908, Berta Negara Republk Indonesa No. 80 tanggal 7 Oktober 983. Sejak ddrkan, Perseroan sempat mengalam perubahan nama beberapa kal dan terakhr pada tanggal 8 Maret 99 namanya dubah menjad PT Metrodata Electroncs, Tbk sampa sekarang.
Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham perdana pada tahun 990 sebanyak .468.000 saham baru dengan nla nomnal Rp .000 (serbu Rupah) pada harga penawaran sebesar Rp 6.800 (enam rbu delapan ratus Rupah) setap saham.
Pada tahun 000 Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I sebanyak 0.78.435 Saham Basa Atas Nama dengan nla nomnal Rp 50 (lma puluh Rupah) setap saham dan sebanyak 60.359.7 Waran Ser I yang dterbtkan menyerta Saham Basa Atas Nama tersebut yang dberkan secara cuma-cuma. Waran tersebut memlk jangka waktu 3 (tga) tahun.
Saat n Perseroan merupakan salah satu perusahaan teknolog nformas terkemuka d Indonesa dan bermtra dengan perusahaan teknolog nformas kelas duna, d antaranya adalah APC, Blue Coat, BMC Software, CheckPont, Csco Systems, Ctrx Systems, DELL, EMC, Emerson Network Power, EPSON, FUJITSU, Hewlett-Packard, Htach Data Systems, IBM, Infor Global Solutons, K, Lenovo, Mcrosoft, Network General, Oracle, RSA Securty, SAP, Sun Mcrosystems, Symantec, Trend Mcro, Thomson Prometrc dan WebMethods.
Perseroan yang ddrkan pada tahun 983 selalu menyerta perjalanan bsns para pelanggannya. Tangan-tangan profesonal setap karyawan Perseroan terus berkarya menghaslkan novas untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Semangat d atas drnts lebh dar 33 tahun sejak grup Metrodata (pada waktu tu), yang telah bergerak dalam ndustr teknolog nformas sejak tahun 975 d Indonesa.
Perseroan berkedudukan d Jakarta, dengan kantor pusat berlokas d Wsma Metropoltan I, Jalan Jenderal Sudrman Kav. 9-3. Kelurahan Karet, Kecamatan Setabud, Jakarta Selatan.
Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir Perseroan
Komposs Modal Saham dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan sesua dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 Aprl 008 yang dkeluarkan oleh PT Datndo Entrycom selaku Bro Admnstras Efek Perseroan adalah sebaga berkut:
Nilai nominal per saham
Rp 50
Pemegang Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase
Lembar (Rp) Kepemilikan
Modal Dasar 2.650.000.000 132.500.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Ockham Cay Holdng, Ltd, Brtsh Vrgn Islands
64.43.544 3.07.77.00 ,94%
Hskak Secakusuma, Presden Komsars
38.566.500 .98.35.000 ,89%
Masyarakat .739.5.879 86.960.793.950 85,7%
Jumlah 2.041.925.923 102.096.296.150 100%
Saham dalam Portepel 608.074.077 30.403.703.850
Perseroan dan Anak Perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bdang Teknolog dan Informas.
Kegatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan adalah melput penjualan, penyedaan/ penyewaan berbaga jens komputer dan produk-produk teknolog tngg lannya yang berkatan dengan komputer serta melakukan jasa pelayanan sebelum dan sesudah penjualan. Kegatan usaha Perseroan terdr dar dua unt bsns, yatu Bsns Dstrbus dan Bsns Solus. Sampa saat n bsns Solus memberkan kontrbus yang terbesar bag pendapatan Perseroan dan Anak Perseroan.
Perseroan melakukan penyertaan modal d beberapa perusahaan. Pada saat Prospektus n dterbtkan, besarnya penyertaan modal yang dlakukan Perseroan adalah sebaga berkut:
No. Nama
Perusahaan
Tanggal Dimulainya Penyertaan
Jumlah Saham (lembar)
Persentase Penyertaan
Keterangan Kegiatan Usaha
. PT Metrodata E Bsns (MEB)
0 Februar 004 90.35 99,99% Beroperas D s t r b u s produk teknolog nformas
. PT Mtra Integras Informatka (MII)
Februar 996 3.499 99,97% Beroperas B d a n g j a s a pelayana yang m e l p u t e c o m m e r c e mternet content, nternet provder, dan desgn stus web,dll
3. PT E Metrodata Com (EMC)
7 Maret 000 0.00 5% Beroperas Bdang
4. PT Kepsonc Indonesa (KEP)
Aprl 99 .500 30% Beroperas bdang ndustr
k o m p o n e n e l e k t r o n k a dar plastk dan p e r l e n g k a p a n alat elektronka untuk hburan.
• PT E Metrodata Com (EMC), Anak Perusahaan Perseroan, memlk penyertaan pada perusahaan berkut: Nama Perusahaan Tanggal Dimulainya Penyertaan Jumlah Saham (lembar) Persentase Penyertaan Keterangan Kegiatan Usaha PT. Sun Mcrosystems Indonesa (SMI)
3 November 000 .00.000 60% Beroperas Bdang usaha
perdagangan besar, jasa perawatan dan perbakan peralatan berteknolog tngg dbdang teknolog nformas
Rsko utama yang mungkn dhadap oleh Perseroan adalah menngkatnya persangan dalam produk dan jasa Teknolog Informas, serta terbatasnya sumber daya manusa d bdang Teknolog Informas d Indonesa.
Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana dan ddaftarkan sebaga perusahaan publk serta telah mencatatkan saham yang dtawarkan pada Penawaran Umum Perdana d Bursa Efek Indonesa pada tanggal 9 Aprl 990 (Partial Listing). Pada tanggal 8 Me 990, Perseroan mencatatkan seluruh ssa saham yang telah dsetor lannya d Bursa Efek Indonesa (company listing).
Sepanjang tahun 007, 006 dan 005 penjualan dan jasa Perseroan dan Anak Perusahaan masng-masng adalah sebesar Rp .7.987 juta, Rp .636.8 juta dan Rp .503.906 juta, dengan laba usaha masng-masng sebesar Rp 0.953 juta, Rp 5.9 juta dan Rp 66.40 juta, sedangkan laba bersh masng-masng mencapa sebesar Rp 8.480 juta, Rp 0.776 juta, dan 6.307 juta.
Pada tanggal 3 Desember 007, 006 dan 005, jumlah aktva Perseroan dan Anak Perusahaan masng-masng adalah sebesar Rp .6.5 juta, Rp 740.800 juta dan Rp 666.604 juta; jumlah ekutas masng-masng sebesar Rp 84.8 juta, Rp 6.98 juta dan Rp 49.90 juta; sedangkan jumlah kewajban masng-masng Rp 89.38 juta, Rp 454.759 juta dan Rp 364.665 juta. Untuk keterangan lebh rnc dapat dlhat pada Bab IV mengena Analsa dan Pembahasan Oleh Manajemen dan Bab IX mengena Ikhtsar Data Keuangan Pentng.
2. PENAWARAN UMUM
Para Penjamn Ems Sukuk Ijarah atas nama Perseroan dengan n melakukan Penawaran Umum “Sukuk Ijarah Metrodata Electroncs I Tahun 008” dengan jumlah Ssa Imbalan Ijarah (nomnal) sebesar-besarnya Rp 00.000.000.000,- (seratus mlar Rupah).
3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
Dana yang dperoleh dar hasl Penawaran Umum Sukuk Ijarah n yatu seluruhnya sebesar 00% setelah dkurang baya-baya ems, seluruhnya akan dgunakan untuk:
• Sebesar Rp 6.500.000.000 (enam belas mlar lma ratus juta Rupah) dgunakan untuk menngkatkan penyertaan modal Perseroan pada PT Mtra Integras Informatka yang merupakan Anak Perusahaan Perseroan. Dana hasl penngkatan penyertaan modal sebagamana dmaksud akan dpergunakan PT Mtra Integras Informatka untuk kebutuhan modal kerja untuk pembelan persedaan dar pemasok (prncpal); dan
• Ssanya dgunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan untuk pembelan persedaan dar pemasok (principal).
4. RISIKO USAHA
Sebagamana halnya bdang usaha yang lan, kegatan usaha yang dlakukan oleh Perseroan juga tdak terlepas dar rsko usaha yang dpengaruh oleh faktor nternal dan eksternal. Rsko-rsko n telah dsusun berdasarkan bobot dampak rsko terhadap kegatan usaha dan keuangan Perseroan. Adapun rsko usaha yang dhadap oleh Perseroan dalam melaksanakan kegatan usahanya adalah sebaga berkut:
a. Rsko Persangan Usaha
b. Rsko Terbatasnya Sumber Daya Manusa d Bdang Teknolog Informas d Indonesa c. Rsko Kompets dengan Sebagan Pelanggan
d. Rsko Perubahan Nla Tukar Mata Uang Asng e. Rsko Perekonoman dan Sosal Poltk
5. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI SUKUK IJARAH YANG AKAN DITERBITKAN
Nama Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah Metrodata Electroncs I Tahun 008.
Jens Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah dterbtkan tanpa warkat kecual Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah yang dterbtkan oleh Perseroan untuk ddaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjan Tentang Pendaftaran Sukuk d KSEI sebaga tanda atas kewajban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentngan Pemegang Sukuk Ijarah melalu Pemegang Rekenng dengan memperhatkan ketentuan d bdang pasar modal.
Jumlah Nla Nomnal Sukuk Ijarah (”Ssa Imbalan Ijarah”)
Nla nomnal seluruh Sukuk Ijarah (“Ssa Imbalan Ijarah”) yang dterbtkan n adalah sebesar-besarnya Rp 00.000.000.000,- (seratus mlar Rupah) dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dpndahbukukan dan dperdagangkan dar satu Rekenng Efek ke Rekenng Efek lannya adalah senla Rp ,- (satu Rupah) atau kelpatannya.
Harga Penawaran Sukuk Ijarah n dtawarkan pada harga 00% (seratus persen) dar
nla nomnal Sukuk Ijarah.
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo
Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lma) tahun.
Pembayaran Cclan Imbalan Ijarah
Setap 3 (tga) bulanan terhtung sejak Tanggal Ems.
Penyshan Dana (Sinking Fund)
Tdak ada.
Hasl Pemerngkatan Berdasarkan surat No. 0/Moody’s/CFG/V/008 tanggal 9 Me 008, hasl pemerngkatan atas Sukuk Ijarah Metrodata Electroncs I Tahun 008 adalah
A3.d (stable outlook)
Jamnan Sukuk Ijarah n tdak djamn dengan suatu agunan khusus serta tdak djamn oleh phak manapun, namun djamn dengan seluruh aktva Per-seroan, bak barang bergerak maupun barang tdak bergerak, bak yang telah ada maupun yang akan ada dkemudan har menjad jamnan atas Sukuk Ijarah n kecual hak-hak kredtur Perseroan yang djamn secara khusus dengan aktva Perseroan yang telah ada maupun yang akan ada, sesua Pasal 3 dan 3 Ktab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesa. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah parpassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kredtur Perseroan lannya bak yang ada sekarang maupun d kemudan har sesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wal Amanat PT Bank Mega Tbk .
6. Ikhtisar Data Keuangan Penting
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 31 Desember
2003 2004 2005 2006 2007
Jumlah Aktva .447.796 .478.94 .864.759 .9.87 3.09.483
Jumlah Kewajban 98.634 830.450 .06.4 .5.084 .58.63
Jumlah Ekutas 58.968 647.880 837.50 975.74 .505.6
Pendapatan Bersh 49.09 63.388 797.93 965.50 .07.30
Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung
09.3 74.335 388.334 545.68 50.48
Laba Bersh 3.804 47.05 5.0 68.099 59.839
7. Skema Sukuk Ijarah
Berkut adalah skema Sukuk Ijarah:
Investor/Pemegang Sukuk Ijarah
PERSEROAN Peralatan yang disewakan Penyewa
() Berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Metrodata Electroncs I Tahun 008 yang dlangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang dwakl oleh PT Bank Mega Tbk (“Wal Amanat Sukuk”). Bahwa, Perseroan bermaksud untuk mengalhkan manfaat serta memberkan hak untuk menggunakan kembal atas Peralatan Yang Dsewakan yang pada saat dtandatangannya Akad Ijarah dengan perncan dan spesiikasi yang tercantum dalam Akad jarah, dmana manfaatnya dmlk oleh Perseroan dalam rangka penyedaan peralatan teknolog nformas kepada phak ketga yang dalhkan kepada Wal Amanat Sukuk, dan Wal Amanat Sukuk juga berseda untuk menerma pengalhan manfaat serta menerma pemberan hak untuk menggunakan kembal atas Peralatan Yang Dsewakan (untuk selanjutnya Peralatan Yang Dsewakan dsebut ”Obyek Ijarah”), kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk jangka waktu 5 (lma) tahun terhtung sejak
NFUSPEBUB
1
tanggal dterbtkannya Sukuk Ijarah dengan nla pengalhan Obyek Ijarah sebesar-besarnya Rp 00.000.000.000,- (seratus mlar Rupah) atau sejumlah Ssa Imbalan Ijarah. Objek jarah tersebut d atas adalah manfaat dar 3.7 unt barang yang terdr dar personal computer, notebook, server, meda penympanan (storage) prnter dan scanner, opton/computer accesores dan peralatan networkng. Perseroan menyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang manfaatnya djarahkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berada dalam konds layak dgunakan.
() Selanjutnya, berdasarkan Akad Wakalah yang dlangsungkan antara Perseroan dan Wal Amanat Sukuk, Pemegang Sukuk Ijarah selaku Muwakkl (penerma Objek Ijarah), memberkan kuasa khusus kepada Perseroan sebaga Wakl untuk melakukan hal-hal sebaga berkut:
a. Membuat dan melangsungkan perjanjan dengan phak ketga sebaga pengguna Obyek Ijarah tersebut untuk kepentngan Pemegang Sukuk sebaga penerma Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah dan apabla dperlukan, membuat perubahan atas perjanjan yang sudah dtandatangan oleh Wakl dan phak ketga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesua dengan praktek ndustr yang berlaku umum dan wajar; dan
b. Mewakl segala kepentngan Muwakkl dalam rangka pelaksanaan perjanjan dengan phak ketga sebaga pengguna Obyek Ijarah, termasuk akan tetap tdak terbatas untuk melakukan penaghan dan tanpa mengesampngkan ketentuan dbawah n, menerma seluruh hasl pemanfaatan Obyek Ijarah dar phak ketga.
Perseroan sebaga Wakl berjanj untuk membayar Cclan Imbalan Ijarah dan Ssa Imbalan Ijarah dar hasl pemanfaatan Objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesua dengan nla dan tata cara pembayaran yang datur dalam Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah.
(3) Selanjutnya, berdasarkan Akad Kafalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Metrodata Electroncs I Tahun 008 yang dlangsungkan antara Perseroan dan Wal Amanat Sukuk menerangkan bahwa berdasarkan Akad Ijarah, Wal Amanat Sukuk sebaga penerma manfaat Objek Ijarah dengan Akad Kafalah n menerma jamnan penuh dar Perseroan dalam hal-hal sebaga berkut :
a. Wal Amanat Sukuk menerma jumlah Ssa Imbalan Ijarah dan Cclan Imbalan Ijarah dar hasl pemanfaatan Objek Ijarah dengan nla dan tata cara pembayaran yang datur dalam Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah.
b. Wal Amanat Sukuk menerma Objek Ijarah Penggant apabla Objek Ijarah yang dalhkan manfaatnya oleh Perseroan mengalam penurunan nla sesua dengan ketentuan yang datur dalam Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah.
I. PENAWARAN UMUM
���������
“SUKUK IJARAH METRODATA ELECTRONICS I TAHUN 2008” Jumlah Nominal Sukuk Ijarah (“Sisa Imbalan Ijarah”) sebesar-besarnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodan Sentral Efek Indonesa, berjangka waktu 5 (lma) tahun dengan Cclan Imbalan Ijarah sebesar Rp. 4.50.000 (seratus empat puluh satu juta dua ratus lma puluh rbu Rupah) per Rp.000.000.000 (satu mlar Rupah) jumlah ssa Imbalan Ijarah per tahun. Sukuk Ijarah n dtawarkan dengan nla 00% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Oktober 2008 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2013.
Setelah ulang tahun I (pertama) Sukuk Ijarah sejak Tanggal Ems, Perseroan dapat melakukan Pembelan Kembal (Buy Back) atas Sukuk Ijarah yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian dengan
harga pasar.
DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SUKUK IJARAH DARI PT MOODY’S INDONESIA (MOODY’S):
A3.id (stable outlook)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI MENGENAI “KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK”.
PT METRODATA ELECTRONICS Tbk
Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bdang produk dan jasa teknolog nformatka serta produk dan jasa teknolog tngg lainnya
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat:
Wisma Metropolitan I, Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920, PO Box 8316/ JKS-MP, Indonesia Tel: (021) 252-4555, 570-5998, Fax: (021) 252-3654, 570-5988
Homepage : www.metrodata.co.id
RISIKO UTAMA
MENINGKATNYA PERSAINGAN DALAM DISTRIBUSI PRODUK DAN JASA TEKNOLOGI INFORMASI, SERTA TERBATASNYA SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA
Perseroan didirikan berdasarkan akta Pendirian No. 142 tanggal 17 Pebruari 1983 dan akta Perubahan No. 335 tanggal 28 Juni 1983, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian Perseroan dan perubahannya tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan keputusan No. C2-5165.HT.01.01.TH.83 tanggal 27 Juli 1983 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 908, Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 7 Oktober 1983. Sejak didirikan, Perseroan sempat mengalami perubahan nama beberapa kali dan terakhir pada tanggal 28 Maret 1991 namanya diubah menjadi PT Metrodata Electronics, Tbk sampai sekarang.
Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham perdana pada tahun 1990 sebanyak 1.468.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada harga penawaran sebesar Rp 6.800 (enam ribu delapan ratus Rupah) setap saham.
Pada tahun 2000 Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I sebanyak 120.718.435 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 50 (lima puluh Rupiah) setiap saham dan sebanyak 60.359.217 Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama tersebut yang diberikan secara cuma-cuma. Waran tersebut memiliki jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Saat n Perseroan merupakan salah satu perusahaan teknolog nformas terkemuka d Indonesa dan bermitra dengan perusahaan teknologi informasi kelas dunia, di antaranya adalah APC, Blue Coat, BMC Software, CheckPoint, Cisco Systems, Citrix Systems, DELL, EMC, Emerson Network Power, EPSON, FUJITSU, Hewlett-Packard, Hitachi Data Systems, IBM, Infor Global Solutions, K2, Lenovo, Microsoft, Network General, Oracle, RSA Security, SAP, Sun Microsystems, Symantec, Trend Micro, Thomson Prometric dan WebMethods.
Perseroan yang didirikan pada tahun 1983 selalu menyertai perjalanan bisnis para pelanggannya. Tangan-tangan profesional setiap karyawan Perseroan terus berkarya menghasilkan inovasi untuk menjawab tanTangan-tangan perubahan zaman. Semangat di atas dirintis lebih dari 33 tahun sejak grup Metrodata (pada waktu itu), yang telah bergerak dalam industri teknologi informasi sejak tahun 1975 di Indonesia.
Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahannya yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 155 tanggal 25 April 2008, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan konversi opsi oleh karyawan dalam program pemilikan saham oleh karyawan (ESOP).
Perseroan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat berlokasi di Wisma Metropolitan I lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31.
Komposs Modal Saham dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 April 2008 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai nominal per saham Rp. 50
Pemegang Saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal
Persentase
Lembar (Rp) Kepemilikan
Modal Dasar 2.650.000.000 132.500.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Ockham Cay Holding, Ltd, British Vrgn Islands
264.143.544 13.207.177.200 12,94%
Hiskak Secakusuma, Presiden Komsars
38.566.500 1.928.325.000 1,89%
Masyarakat 1.739.215.879 86.960.793.950 85,17%
Jumlah 2.041.925.923 102.096.296.150 100%
Keterangan ringkas mengenai Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut: 1. NAMA SUKUK IJARAH
Nama Sukuk Ijarah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah “SUKUK IJARAH METRODATA
ELECTRONICS I TAHUN 2008”. 2. JENIS SUKUK IJARAH
Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk ddaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjan Tentang Pendaftaran Sukuk d KSEI sebaga tanda atas kewajban untuk kepentngan Pemegang Sukuk melalu Pemegang Rekenng dengan memperhatkan ketentuan d bdang pasar modal.
3. JUMLAH NILAI NOMINAL SUKUK IJARAH (”SISA IMBALAN IJARAH”)
Nilai nominal seluruh Sukuk Ijarah (“Sisa Imbalan Ijarah”) yang diterbitkan ini adalah sebesar-besarnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
4. HARGA PENAWARAN
Sukuk Ijarah n dtawarkan pada harga 00% (seratus persen) dar nla nomnal Sukuk Ijarah.
5. CICILAN IMBALAN IJARAH
Sukuk Ijarah n memberkan Cclan Imbalan Ijarah sebesar Rp. 4.50.000 (seratus empat puluh satu juta dua ratus lma puluh rbu Rupah) per Rp.000.000.000 (satu mlar Rupah) jumlah ssa Imbalan Ijarah per tahun.
6. JANGKAWAKTU
Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun.
7. KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) pada tanggal-tanggal dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama dibayarkan pada tanggal 4 Oktober 2008 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir adalah pada tanggal 4 Juli 2013.
Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut:
No. Keterangan Tanggal Pembayaran
Cclan Imbalan Ijarah No. Keterangan
Tanggal Pembayaran
Cclan Imbalan Ijarah
8. HASIL PEMERINGKATAN
Berdasarkan Peraturan No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Moody’s. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan surat No. 22/Moody’s/ CFG/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 dari Moody’s, “Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 telah mendapat peringkat:
A3.id (stable outlook)
Penjelasan lebh lanjut mengena hasl pemerngkatan dapat dlhat pada Bab XVII Prospektus n mengena “Keterangan Mengenai Pemeringkatan Efek”.
9. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN SISA IMBALAN IJARAH DAN PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH
Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya, maka pembayaran akan dilakukan pada hari bursa berikutnya.
10. WALI AMANAT SUKUK
Penerbitan Sukuk Ijarah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 No. 32 tanggal 9 Mei 2008 antara Perseroan dengan PT Bank Mega (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat. PT. Bank Mega Tbk. Selaku Wali Amanat tidak memiliki hubungan ailiasi pada Undang-Undang Pasar Modal. Alamat PT. Bank Mega Tbk. yaitu Menara Bank Mega, 16th Floor, Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790, Indonesia.
Dalam Perjanjan Perwalamanatan Sukuk Ijarah menerangkan antara lan bahwa apabla Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt) yang menurut penilaian Wali Amanat Sukuk mempengaruhi secara berarti kemampuan pembayaran Perseroan terhadap kewajiban Perseroan atas Pemegang Sukuk Ijarah baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
11. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH (BUY BACK)
Setelah lewat (satu) tahun sejak Tanggal Ems, Perseroan dapat melakukan pembelan kembal (buy back) untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, dengan ketentuan dapat dlakukan apabla Perseroan tdak dalam keadaan lala sebagamana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelan kembal (buy back) tersebut untuk disimpan dan selanjutnya dijual kembali atau sebagai pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Keterangan lebh lanjut mengena pembelan kembal (buy back) durakan dalam Bab XVI Prospektus n mengena Keterangan Tentang Sukuk Ijarah.
12. JAMINAN
13. PEMBATASAN, KEWAJIBAN DAN KELALAIAN PERSEROAN
Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah pasal 6, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Sukuk Ijarah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Bab XVI mengenai Keterangan Tentang Sukuk Ijarah.
Selain pembatasan dan kewajiban terhadap Perseroan, sesuai dengan pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, ditentukan kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) Perseroan yang akan dijelaskan pada Bab XVI mengenai Keterangan Tentang Sukuk Ijarah.
14. HAK - HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH
Hak-hak Pemegang Sukuk yang antara lain (a) menerima pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/ atau (b) pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, serta (c) mengajukan permintaan untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) dan (d) untuk menghadiri RUPSI dapat dlhat pada Bab XVI mengena Keterangan Tentang Sukuk Ijarah.
15. OBYEK IJARAH
Yang menjadi obyek ijarah dari Sukuk ini adalah manfaat atas peralatan teknologi informasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Anak Perusahaan yang disewakan kepada pelanggan yang antara lain terdiri atas notebook/laptop, personal computer, printer, sebagamana dlamprkan dalam Akad Ijarah mlk Emten dan/atau Anak Perusahaan.
16. PERPAJAKAN
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini yaitu seluruhnya sebesar (100%) setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
• Sebesar Rp 59.648.000.000 (lima puluh sembilan miliar enam ratus empatpuluh delapan juta Rupiah) digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal Perseroan pada PT Metrodata E Bisnis yang merupakan Anak Perusahaan Perseroan dengan kepemilikan diatas 99% (sembilan puluh sembilan persen). Dana hasil peningkatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud akan dipergunakan PT Metrodata E Bsns untuk kebutuhan modal kerja untuk pembelan persedaan dar pemasok (principal);
• Sebesar Rp 6.500.000.000 (enam belas mlar lma ratus juta Rupah) dgunakan untuk menngkatkan penyertaan modal Perseroan pada PT Mitra Integrasi Informatika yang merupakan Anak Perusahaan Perseroan dengan kepemilikan diatas 99% (sembilan puluh sembilan persen). Dana hasil peningkatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud akan dipergunakan PT Mitra Integrasi Informatika untuk kebutuhan modal kerja untuk pembelan persedaan dar pemasok (principal); dan
• Sisanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan untuk pembelian persediaan dari pemasok (principal).
Sesuai peraturan No. X.K.IV Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan melaporkan secara perodk penggunaan dana hasl Penawaran Umum n kepada BAPEPAM dan LK serta para Pemegang Sukuk melalu Wal Amanat.
Apabla Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasl penawaran Sukuk Ijarah n, maka rencana tersebut harus dlaporkan terlebh dahulu kepada BAPEPAM dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebh dahulu dar Wal Amanat setelah mendapat persetujuan terlebh dahulu dar RUPSI, kecual apabla dtentukan lan dalam peraturan BAPEPAM atau BAPEPAM dan LK.
Dalam hal masih terdapat sisa dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah tersebut, sebelum dpergunakan atau setelah dpergunakan, maka dana tersebut akan dmasukkan ke dalam suatu rekenng khusus di salah satu Bank Syariah di tempat kedudukan Perseroan.
Perseroan wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh BAPEPAM dan LK nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,76111% dari nilai emisi Sukuk Ijarah yang meliputi:
• Biaya jasa untuk penjamin pelaksana emisi efek sebesar 0.75% yang terdiri dari : • biaya jasa penjualan (selling fee): 0,5%
• biaya penjaminan (underwriting fee): 0.5% • biaya penyelenggaraan (management fee): 0.5%
• Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,0069% (yang terdiri dari biaya jasa Akuntan 0,0018%; Konsultan Hukum 0,0045%; dan Notaris 0,0006%).
• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,00145% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,00045% per tahun; dan Badan Pemerngkat Efek 0,00%).
• Biaya Lain-Lain (percetakan, iklan dan public expose): 0,00276%.
REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
1. Nilai realisasi hasil Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham adalah Rp 114,68 miliar. Dengan biaya penawaran umum sejumlah Rp 6,35 miliar maka hasil bersih menjadi sebesar Rp 108,33 miliar.
Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I adalah untuk:
a. Pelunasan kepada bank sindikasi yang dipimpin oleh Banque Nationale de Paris sebesar Rp 55,65 miliar pada tanggal 31 Agustus 2000.
b. Melakukan peningkatan penyertaan pada PT E Metrodata Com sebesar Rp 47,80 miliar pada tanggal 30 Agustus 2000. Dana tersebut dipergunakan sebagai berikut:
• Pembelian perangkat keras dan lunak SAP yang akan dipergunakan oleh anak-anak
perusahaannya sebesar Rp 19,44 miliar;
• Peningkatan penyertaan pada PT Metrodata E Konsumer sebesar Rp 2,15 miliar, PT Metrodata
E Bisnis sebesar Rp 16,30 miliar, PT Metrodata Sentra Layan sebesar Rp 2,60 miliar, PT Metrodata Global Akses sebesar Rp 3,86 miliar dan PT Metrodata Edukasi Informatika (dahulu PT Metrodata E Portal) sebesar Rp 3,45 miliar;
c. Pelunasan kepada Bank Nusa Nasional sebesar Rp 4,88 miliar pada tanggal 15 Januari 2001.
2. Perusahaan juga mencatatkan Obligasi I Metrodata tahun 2000 dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang dengan nilai nominal Rp 65.000.000.000 di Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia). Dengan biaya penawaran umum sejumlah Rp 2,40 miliar maka hasil bersihnya adalah Rp 6,60 mlar.
Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Metrodata tahun 2000 adalah sebagai berikut:
a. Pelunasan kepada Bank Lppo sebesar Rp 45 mlar pada tanggal Desember 000.
b. Peningkatan penyertaan modal PT E Metrodata Com sebesar Rp 17,60 miliar. Oleh PT E Metrodata Com dana tersebut dipergunakan untuk meningkatkan pernyertaan pada PT Metrodata Global Akses sebesar Rp 15,65 miliar dan PT Metrodata Solusi Internet sebesar Rp 1,95 miliar.
KEWAJIBAN
Sesua dengan laporan keuangan konsolidasi per tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp 819.381 juta terdiri dari Kewajiban Lancar sebesar Rp 787.115 juta, dan Kewajiban Tidak Lancar sebesar Rp 32.266 juta, yang rinciannya adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan rupiah)
Keterangan Jumlah
Kewajiban Kewajiban Lancar
Hutang bank 385.953
Hutang Usaha
Hubungan istimewa 76.571
Phak ketga 166.080
Hutang lain-lain
Phak ketga 2.869
Uang muka pelanggan 24.857
Hutang pajak 6.65
Biaya yang masih harus dibayar 36.971
Pendapatan dtangguhkan 60.746
Hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo
dalam satu tahun 6.903
Jumlah kewajiban lancar 787.115
Kewajiban Tidak Lancar
Hutang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun 5.459
Kewajban mbalan pasca kerja 26.807
Jumlah kewajiban tidak lancar 32.266
Jumlah Kewajiban 819.381
Kewajban Perseroan dan Anak Perusahaan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar USD 67.100.421, EUR 134.613 dan SGD 53.320 (setara dengan Rp 634.218 juta) yang terdiri dari hutang bank senilai USD 40.975.978 (setara dengan Rp 385.953 juta), hutang usaha sebesar USD 23.165.423, EUR 111.434 dan SGD 53.320 (setara dengan Rp 220.075 juta), biaya masih harus dibayar senilai USD 1.646.538 dan EUR 23.179 (setara dengan Rp 15.828 juta), bagian hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah sebesar USD 732.933 (setara dengan Rp 6.903 juta) dan hutang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun senilai USD 579.549 (setara dengan Rp 5.459 juta).Perseroan memiliki kewajiban kepada Bank dan kewajiban ini telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati antara Perseroan dan pihak Bank.
1. Hutang bank
Saldo hutang bank pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp 385.953 juta :
(dalam jutaan rupiah)
Hutang Bank Jumlah
PT Bank NISP Tbk
Pinjaman modal kerja US$ 27.429.653 258.360
PT Bank Danamon Indonesa Tbk
Pinjaman modal kerja US$ 4.526.518 42.635
Omnibus Trade Facility US$ 6.569.806 61.881
PT Bank Chnatrust Indonesa
Pnjaman modal kerja US$ .450.000 13.658
PT Bank Lppo Tbk
US$ .000.000 9.419
Jumlah Hutang Bank 385.953
PT Bank NISP Tbk
Perseroan dan Anak Perusahaan memperoleh fasilitas-fasilitas kredit sebagai berikut:
a. Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit no. 76 tertanggal 24 Mei 2006, yang diaktakan dengan akta notaris dari Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja (demand loan) dengan jumlah maksimum sebesar US$ 5.000.000. . Fasilitas ini jatuh tempo
pada tanggal 24 Mei 2008. Pada tanggal 31 Desember 2007, fasilitas ini telah digunakan sebesar US$ 4.600.000.
Tingkat bunga sebesar 7,75% pada tahun 2007 dan dijamin dengan:
• Persedaan barang berupa produk merk Epson dengan nla penjamnan sebesar US$ 6.000.000 yang dimuat dalam akta jaminan idusia no. 77 tanggal 24 Mei 2006 dari notaris yang sama. • Taghan klam asurans atas persedaan barang berupa produk merk Epson.
• Jaminan perusahaan dari MII.
b. Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit No. 90 tertanggal 22 Juni 2007, yang diaktakan dengan akta dari Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, MII memperoleh fasilitas kredit dengan jumlah maksimum pinjaman US$ 15.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2008. Fasilitas ini dikenakan bunga 7,75% per tahun dan dijamin dengan:
• Putang usaha MII
• Jaminan perusahaan dari MEB • Letter of comfort dar Perseroan
Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit tertanggal 30 Juni 2006 No. 105, yang diaktakan dengan akta notaris dari Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, MII memperoleh fasilitas pinjaman uang secara revolving (demand loan) dengan jumlah maksimum pinjaman US$ 5.000.000. Fasilitas demand loan ini dikenakan bunga 7,75% pada tahun 2007 dan dijamin dengan jaminan yang sama dengan
hutang bank jangka panjang. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2008. Pada tanggal 31 Desember 2007 fasilitas ini telah digunakan sebesar US$18.179.653.
c. Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit No. 26 tanggal 12 Nopember 2007 yang diaktakan dengan akta notaris dari Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, MEB memperoleh fasilitas pinjaman dengan maksimum pinjaman sebesar US$ 5.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 14 Pebruari 2008. Pada tanggal 31 Desember 2007, fasilitas ini telah digunakan sebesar US$ 2.850.000.
Berdasarkan fasilitas kredit No. 27 tanggal 17 Nopember 2006 yang diaktakan dengan akta notaris dari Mellyani Noor Shandra S.H., Notaris di Jakarta , MEB memperoleh fasilitas pinjaman dengan maksimum pinjaman US$ 1.800.000. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang melalui perubahan I terhadap perjanjian demand loan No. 03923-0-01 tanggal 12 Nopember 2007. . Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 17 Nopember 2008. Pada tanggal 31 Desember 2007 fasilitas ini telah digunakan sebesar US$ 1.800.000.
Tingkat bunga tahun 2007 sebesar 7,75% per tahun dan dijamin dengan letter of comfort dar Perseroan, jamnan perusahaan dar MII serta putang usaha MEB.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Berdasarkan fasilitas kredit No. 21 tanggal 15 Juni 2007, yang diaktakan dengan akta notaris dari Endang Betty Budiyanti S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan bersama dengan MEB dan MII memperoleh fasilitas kredit dengan maksimum pinjaman sebesar US$ 6.500.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2008. Tingkat bunga mengambang SIBOR 1 bulan + 2,75% per tahun.
Fasilitas ini merupakan perpanjangan dari fasilitas kredit No. 34 tanggal 31 Mei 2004 yang diaktakan dengan akta notaris dari Endang Betty Budiyanti, S.H., Notaris di Jakarta.
Berdasarkan fasilitas kredit No. 22 tanggal 15 Juni 2007 yang diaktakan dengan akta notaris dari Endang Betty Budiyanti S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan memperoleh OmnibusTrade Facility bersama dengan MEB dan MII dengan maksimum pinjaman sebesar US$ 5.000.000. Tingkat bunga mengambang SIBOR 1 bulan + 2,75% per tahun.
Fasilitas ini telah ditingkatkan melalui Surat Penawaran Peningkatan Fasilitas, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 15 Nopember 2007, dengan maksimum pinjaman sebesar US$10.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2008
Pada tanggal 31 Desember 2007, fasilitas ini telah digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sebesar US$ 6.569.806.
Fasilitas-faslitas tersebut dijamin dengan: a. Jaminan perusahaan dari MEB dan MII.
b. Persediaan Perseroan, MEB dan MII dengan jumlah sebesar Rp 40.470 juta. c. Piutang usaha Perseroan, MEB dan MII dengan jumlah sebesar Rp. 92.560 juta.
Perjanjian pinjaman mewajibkan Perseroan bersama dengan MEB dan MII untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut :
- Rasio jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar minimum 1.25 : 1 - Rasio jumlah kewajiban terhadap ekuitas maksimum 1.5 : 1
PT Bank Chinatrust Indonesia
Pada tanggal 21 Juni 2005, MEB memperoleh fasilitas pinjaman demand loan dengan maksmum pnjaman sebesar US$ 1.700.000. (setara dengan Rp. 16.711 juta) dengan tingkat bunga mengambang 7% per tahun. Fasilitas pinjaman ini telah ditingkatkan menjadi US$ 2.000.000. melalui perubahan perjanjian kredit No. 39 tanggal 18 Mei 2006 yang diaktakan dengan akta notaris dari Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 8 Mei 2008 dan diperpanjang sampai dengan 15 Mei 2009. Fasilitas ini dkenakan tngkat bunga mengambang. Pnjaman n djamn dengan jamnan putang usaha dan persedaan MEB.
Perjanjian pinjaman mewajibkan MEB untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut : - Rasio jumlah kewajiban lancar kepada lembaga keuangan terhadap ekuitas maksimum 2 : 1
- Rasio jumlah pendapatan sebelum pajak, bunga, depresiasi dan amortisasi terhadap beban bunga minimum 2 : 1
- Rasio jumlah kas dan setara kas, surat berharga dan piutang usaha terhadap kewajiban lancar minimum 1 : 1
Pada tanggal 31 Desember 2007 fasilitas ini telah digunakan sebesar US$ 1.450.000.
PT Bank Lippo Tbk
MEB memperoleh pnjaman modal kerja dengan jumlah maksmum pnjaman sebesar US$ .000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 5 April 2008 dan telah diperpanjang sampai dengan 5 April 2009. Pada tanggal 31 Desember 2007 seluruh fasilitas ini telah digunakan.
Tingkat bunga 8% per tahun dan dijamin dengan:
a. Persediaan dan piutang usaha MEB dari produk Lenovo dan IBM masing-masing sebesar US$.000.000 dan US$ 400.000.
b. Letter of comfort dar Perseroan. 2. Hutang Usaha
Rincian hutang usaha menurut pemasok pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:
Dalam jutaan rupiah
Hutang Usaha Jumlah
Pihak yang mempunyai hub. istimewa
Sun Microsystem Pte. Ltd., Singapura 76.571
Pihak ketiga
Hewlett – Packard South East Asia Pte., Singapura 30.119
PT Sstech Kharsma 17.629
PT Igateway 14.890
PT Datamaton Purwana Utama 9.684
Dell Asia Paciic Sdn, Malaysia 8.333
PT Astra Grapha Tbk 7.729
Mcrosoft Regonal Sales Corp. Internatonal 7.449
PT Masterdata Kharsma Mandr 3.476
PT Computrade Technology International 2.949
PT Fujitsu Indonesia .665
PT Mcroncs Internusa .6
SAP AG, Jerman .55
PT Oracle Indonesia .5
PT Mtra Bsnfo Utama 4
Fiagrichem Enterprises 0
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 2.000.000.000) 56.741
Jumlah hutang usaha kepada pihak ketiga 166.080
Jumlah Hutang Usaha 242.651
Rincian hutang usaha menurut mata uang pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan rupiah)
Keterangan Jumlah
Dolar Amerka Serkat 218.195
Rupah 22.576
Euro 1.533
Dolar Sngapura 347
Total Hutang Usaha 242.651
3. Hutang Lain-lain
Saldo hutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2007 berjumlah Rp 2.869 juta.
4. Uang Muka Pelanggan
5. Hutang Pajak
Saldo hutang pajak pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp 26.165 juta, yang terdiri dari:
(dalam jutaan rupiah)
Hutang Pajak Jumlah
Pajak penghaslan
Pasal 7.554
Pasal 23 1.580
Pasal 5 45
Pasal 6 2.351
Pasal 29 9.307
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) – bersih 5.328
Jumlah Hutang Pajak 26.165
6. Biaya Yang Masih Harus Dibayar
Saldo biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2007 sejumlah Rp 36.971 juta, yang terdiri dari:
(dalam jutaan rupiah)
Biaya yang masih harus dibayar Jumlah
Bonus dan koms 19.542
Biaya proyek 3.372
Pelatihan yang akan dibebankan ke pelanggan 885
Honorarium tenaga ahli 884
Lain-lain 12.288
Jumlah 36.971
7. Pendapatan Ditangguhkan
Saldo pendapatan yang ditangguhkan pada 31 Desember 2007 sejumlah Rp. 60.746 juta, yang terdiri dari:
(dalam jutaan rupiah)
Pendapatan ditangguhkan Jumlah
Jasa pemeliharaan peralatan komputer 59.547
Jasa penyewaan peralatan komputer 1.199
Jumlah 60.746
8. Hutang Bank Jangka Panjang
Saldo bagian hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sejumlah Rp 6.903 juta.
(dalam jutaan rupiah)
Hutang Bank Jangka Panjang Jumlah
PT Bank NISP Tbk
TL 1 - US$ 250.000 2.355
TL 2 - US$ 383.496,45 3.612
TL 3 - US$ 192.319,44 1.811
TL 5 – US$ 486.666,67 4.584
Jumlah Hutang Jangka Panjang 12.362
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (6.903)
Hutang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
PT Bank NISP Tbk (NISP)
Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit No.105 tertanggal 30 Juni 2006, yang diaktakan dengan akta notaris dari Mellyani Noor Shandra S.H., Notaris di Jakarta, MII memperoleh fasilitas pinjaman non revolving (term loan) dengan maksimum pinjaman US$ 3.000.000. Fasilitas term loan tersebut dalam bentuk:
- Fasilitas TL 1 sebesar US$ 500.000 dan TL 2 sebesar US$ 726.624,86 dikenakan bunga sebesar 8% per tahun. Pokok pinjaman harus dikembalikan secara bulanan dimulai sejak Juli 2006 sampai dengan Juli 2009.
- Fasilitas TL 3 sebesar US$ 346.175 dan TL 5 sebesar US$ 876.000 dikenakan bunga sebesar 8% per tahun. Pokok pnjaman harus dkembalkan secara bulanan dmula sejak Agustus 006 sampa dengan Agustus 2009.
Pinjaman dari NISP dijamin dengan:
a. Taghan dan hak MII kepada Phak Ketga sebagamana dsebutkan dalam perjanjan. b. Letter of Comfort dar Perseroan.
c. Jaminan perusahaan dari MEB.
Perincian hutang bank jangka panjang berdasarkan jatuh temponya adalah sebagai berikut :
(dalam jutaan rupiah)
Keterangan Jumlah
Jatuh tempo pada tahun
2008 6.903
2009 5.459
Jumlah 12.362
9. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja
Perseroan dan Anak Perusahaan menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini. Jumlah karyawan yang berhak diperhitungkan untuk imbalan pasca kerja tersebut adalah 557 karyawan tahun 2007.
Kewajiban imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang dihitung oleh aktuaris independen, PT Padma Radya Aktuaria adalah sebagai berikut
(dalam jutaan rupiah)
Kewajiban Imbalan Pasca kerja Jumlah
Saldo awal 6.
Beban tahun berjalan 9.262
Pembayaran manfaat (8.566)
Saldo akhir 26.807
Tidak terdapat pembatasan dari kreditur yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik (negative covenant) atas Perseroan.
Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I tahun 2008, Perseroan telah memperoleh persetujuan dar PT Bank NISP Tbk dan PT Bank Danamon Indonesa Tbk sebagai berikut:
• Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perseroan kepada PT Bank NISP Tbk No. 015/ME/LGL/NISP/ IV/2008 tanggal 9 April 2008 yang telah ditandatangan oleh PT Bank NISP Tbk sebagai tanda persetujuan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dar PT Bank NISP Tbk sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008.
Tbk sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 berkut penggunaan dana hasl dar penawaran umum tersebut.
