PAPARAN PUBLIK TAHUNAN

(1)

Jakarta, 17 Juni 2014

Ruang Paseo, Lantai 39, Sinar Mas Land Plaza Tower II

Jln. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat

PAPARAN PUBLIK TAHUNAN

PT Golden Energy Mines Tbk

(2)

Tinjauan Umum Perseroan

Pencapaian Signifikan

Tinjauan Keuangan Kuartal 1

Sesi Tanya Jawab

(3)

Selasa, 17 Juni 2014

Ruang Paseo, SinarMasLand Plaza Tower II Lantai 39

(4)

66,9998%

30,0000%

3,0000%

0,0002%

PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 November 2011

Kapitalisasi Pasar per 11 Juni 2014: Rp. 10,6 triliun (Rp 1,795/lembar saham)

Jumlah Saham : 5.882.353.000 lembar saham

(5)

Ruang Paseo, SinarMasLand Plaza Tower II , Lantai 39

Anak Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki GEMS

BAS : PT Bumi Anugerah Semesta,

GEMSTR: GEMS Trading Resources Pte. Ltd (sebelumnya bernama GEMS Coal Resources Pte. Ltd) KIM: PT Kuansing Inti Makmur

TKS: PT Trisula Kencana Sakti RCI: PT Roundhill Capital Indonesia TBBU: PT Tanjung Belit Bara Utama KCP: PT Karya Cemerlang Persada BBU: PT Bungo Bara Utama

BHBA: PT Bara Harmonis Batang Asam BNP: PT Berkat Nusantara Permai BIB: PT Borneo Indobara

(6)

•Perijinan : IUP (2009-2029)

•Luas

: 2.610 ha

•Lokasi

: Kabupaten Bungo,

Jambi

KIM BLOK

•Perijinan : PKP2B Gen. 2 (2006-2036)

•Luas

: 24.100 ha

•Lokasi

: Kabupaten Tanah Bumbu,

Kalimantan Selatan

BIB

•Perijinan : IUP (2009-2028)

•Luas

: 11.455 ha

•Lokasi

: Kabupaten Barito

Utara dan Timur , Kalimantan

Tengah

TKS

(7)

(8)

• Menyelesaikan beberapa

proyek seperti Pelabuhan Nilau,

Proyek Bunati serta Proyek

Pembangunan Mess dan Kantor

KIM

• Pengapalan Cape Size

• Perdagangan Komoditas

• TOP 50 Listed Company dengan

GCG terbaik.

• Meraih peringkat [Idr] A- dari

PT ICRA Indonesia

• GEMSTR mendapatkan Global

Trader

Program

dari

International

Enterprise

Singapura

Pencapaian

Operasional

Pencapaian

Perusahaan

(9)

• GEMS berhasil memasuki

TOP 50 dari Perusahaan

Tercatat dengan skor

tertinggi

berdasarkan

penilaian

IICD

pada

tanggal 21 Maret 2014 di

Jakarta.

• IICD adalah Domestic

Ranking Body ASEAN

Corporate

Governance

Scorecard di Indonesia

• PT ICRA Indonesia (ICRA

Indonesia) memberikan

peringkat [Idr] A- kepada

GEMS pada 10 April, 2014.

• ICRA Indonesia adalah

perusahaan rating yang

terafiliasi dengan Moody’s

Investor Services.

• Perseroan melalui Anak

Perusahaan GEMSTR yang

berdomisili di Singapura,

berhasil

mendapatkan

Global Trader Programme

dari International Enterprise

Singapura pada 21 April

2014 yang memungkinkan

Perusahaan

yang

melakukan

perdagangan

komoditas yang disetujui

secara

global

untuk

mendapat

income

tax

benefit sebesar 10%.

(10)

Perseroan melalui anak perusahaan, PT Tanjung Belit Bara Utama (TBBU) melakukan pembangunan

infrastruktur di Desa Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi

Jambi (Proyek Nilau).

• Pembangunan jalan baru menuju

Pelabuhan Nilau telah selesai 100%.

• Konstruksi hauling road dengan total

jarak ±31.9 km.

• Kapasitas Jalan hingga 3 juta Mtpa

.

• Kapasitas Pelabuhan hingga 3 juta

Mtpa.

• Target Shipment hingga 50.000 mt

/bulan atau 600.000 mt / tahun.

• Segera beroperasi.

Pembangunan Pelabuhan Nilau

Pembangunan Jalan - Pelabuhan Nilau

(11)

Latar Belakang:

•Meningkatnya

kebutuhan

area

penimbunan diluar

Pit.

•Ketersediaan lahan

yang terbatas

•Harga jual batubara

yang menurun.

Tujuan:

•Menambah area disposal

dengan kapasitas 8 juta Bcm.

•Mengurangi jarak angkut

disposal hingga 800 meter.

•Memperbaiki layout mine site

dan kontrol pekerjaan yang

lebih baik.

100%

per 31 Des

2013

(12)

Perseroan melalui anak perusahaan PT Borneo Indobara (BIB) menyelesaikan pembangunan

infrastruktur di pelabuhan Bunati yang terletak di Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten

Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari:

1. Pembangunan Newline Conveyor CAP 2000 TPH

Progress 100% per Maret 2014

Sisi Kiri, New line

Cap. 2,000 TPH

Sisi Kanan, Existing Line

Cap. 1,000 TPH

• Lokasi Proyek: Coal Terminal BIB, Pelabuhan

Bunati, Kalimantan Selatan.

• Kapasitas: 12 juta MTPA out loading into

(13)

2. Telescopic Chute C/W Travelling Contruction

Lokasi Proyek: Coal Terminal BIB, Pelabuhan Bunati, Kalimantan Selatan.

(14)

• Pengapalan Cape Size Vessel pertama

kapasitas 150.000 MT – 160.000 MT pada

bulan April 2014.

• Satu kali pengapalan setara dengan 3 kali pengapalan

dengan Supramax.

• Nilai tambah untuk BIB dimana buyers memiliki fleksibilitas

dalam memilih jenis kapal yang ingin digunakan, mulai dari

Handymax hingga Capesize.

• Menambah nilai pelayangan bagi customer, yang

memberikan nilai ekonomis dari sisi operasionalnya.

(15)

(16)

1,3

1,5

1,8

4,4

5,3

4,1

2010

2011

2012

2013

2014

Total 5,4 Mt

Target Produksi

~ 7,0 Mt

(17)

1.8

2.4

2.0

5.7

7.7

6.6 2010

2011

2012

2013

2014

Total 8.4 Mt

Target Penjualan

~ 10 Mt

(18)

Thailand

China

India

Indonesia

PENJUALAN NETO

Pakistan

Malaysia

59%

62%

41%

38%

Q1 2013

Q1 2014

domestik

ekspor

Korea

Pangsa Pasar 2014

(19)

• PT ICRA Indonesia, Perusahaan rating yang terafiliasi dengan Moody’s Investors

Service, memberikan peringkat [Idr] A- kepada Perseroan pada 10 April 2014.

Peringkat tersebut didasarkan atas cadangan batubara terbukti dan potensial

dalam jumlah yang cukup besar yang dimiliki GEMS untuk menunjang

pertumbuhan jangka menengah dan panjangnya, struktur modal dan tingkat

proteksi hutang yang sehat yang akan mendukung rencana ekspansi perusahaan,

dan dukungan dari kelompok induk perusahaan beserta afiliasinya.

(20)

• Tingkat pertumbuhan akan permintaan melambat

• Over investment dan pertumbuhan supply yang tidak diatur

Demand supply mismatch

Terjadinya koreksi harga

Pemulihan harga – kapan?

(21)

1,3

1,5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Q1 2013

Q1 2014

1,8

2,4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Q1 2013

Q1 2014

Produksi

Penjualan

9 %

32 %

(22)

878

1.446 Q1 2013

Q1 2014

Net Sales

(23)

234

282 Q1 2013

Q1 2014

(24)

77

86

67

86 ₈₁

20 Operating Income

Income before Income

Tax and Forex Impact

Profit for the period

Q1 2013

Q1 2014

- 5 %

11 %

(25)

116

128 Q1 2013

Q1 2014

(26)

Keterangan (dalam Miliar Rp)

Q1 2013

Q1 2014

% Perubahan

Net Sales

878

1.446 65%

Gross Profit

234

282 20%

Operating Income

77

86 11%

Income before Income Tax and Forex Impact

86

81 -5%

Profit for the period

67

20 -71%

Cash Profit

116

128 10%

Volume (Jutaan Ton)

2013

2014

% Perubahan

Produksi

1,3

1,5

9%

(27)

3.994

1.054

2.940

3.872

940

2.932 31 Des 2013 31 Mar 2014

31 Des 2013 31 Mar 2014

Total Aset

Total Liabilitas

Total Ekuitas

- 11 %

- 3 %

(28)

Keterangan (dalam Miliar Rp)

31 Des 2013

31 Mar 2014

% Perubahan

Total Aset

3.994

3.872 -3%

Total Kewajiban

1.054

940 -11%

Total Ekuitas

2.940

2.932 0%

Praktis tidak memiliki hutang dalam Neraca

Mendapatkan peringkat A(-) dari ICRA struktur modal dan tingkat

proteksi hutang yang sehat dan potensi cadangan batubara

(29)

Keterangan

Q1 2013

Q1 2014

Rasio Utang terhadap Ekuitas (kali)

-

0,02

Rasio Utang terhadap Aset (kali)

-

0,01

Return on Equity (%)

2,29%

0,68%

Utang/EBITDA (kali)

-

0,63

EBITDA/Bunga (kali)

-

131,40

(30)

(31)