www.trust.co.id 1
Indikator Pasar Ulasan Pasar
Pergerakan IHSG
Market News Highlight
Source: BI, IDX, Bloomberg, Reuters, Chartnexus, TrustOnline
Di tengah profitisasi, laju IHSG...
Meski mampu bertahan di zona positif, IHSG selama intraday perdagangan cenderung bergerak sideways dengan masih adanya aksi profit taking memanfaatkan kenaikan IHSG. Akibatnya laju penguatan IHSG pun menjadi tersendat. Di sisi lain, pelemahan lanjutan US$ dengan sentimen belum adanya titik temu pembahasahan shutdown nya ekonomi AS dan kenaikan laju bursa saham Asia memperbagus laju IHSG yang dapat tetap menghijau. Tak ketinggalan, adanya penilaian dari pertemuan APEC dimana pertumbuhan dan peluang ekonomi negara-negara di kawasan APEC diperkirakan akan tetap kuat meski ekonomi dunia banyak mengalami perubahan turut menyokong hijaunya IHSG. Sepanjang perdagangan, IHSG menyentuh level 4422,78 (level tertingginya) di awal sesi 1 dan menyentuh level 4395,75 (level terendahnya) juga di awal sesi 1 dan berakhir di level 4418,64. Volume perdagangan naik dan nilai total transaksi turun. Investor asing mencatatkan nett sell dengan kenaikan nilai transaksi beli dan transaksi jual. Investor domestik mencatatkan nett buy.
Estimasi Pergerakan IHSG
Pada perdagangan Jumat (4/10) diperkirakan IHSG akan berada pada support 4385-4405 dan resistance 4426-4438. Berpola menyerupai three white soldier lewati middle bollinger bands (MBB). MACD masih flat dengan histogram positif yang memendek. RSI, William's %R, dan Stochastic mencoba upreversal. Laju IHSG mampu bertahan di atas target support kami (4360-4376) dan berakhir di kisaran target resisten (4414- 4435) sehingga masih dimungkinkan terjadinya kenaikan terbatas. IHSG sedang mencoba menciptakan tren kenaikan jangka pendeknya. Tetapi, kondisi ini dapat terjadi bila didukung dengan tidak terjadinya aksi ambil untung setiap kali terjadi kenaikan dan sentimen positif dari bursa saham global.
• Pelemahan nilai tukar US$ masih berlanjut di tengah terjadinya partial shutdown ekonomi AS yang tidak diketahui hingga kapan penyelesaiannya. Apalagi beredar kabar bahwa Presiden AS, Barack Obama memperingatkan Wall Street bahwa kelompok Partai Republik akan membiarkan terjadinya default pada utang pemerintah AS dan pada 17 Oktober, anggaran di kas pemerintah benar-benar habis dan hanya bisa ditutupi dengan cara menaikkan pagu utang (debt ceiling). Kondisi AS yang tengah pelik memberikan berkah bagi Rupiah yang terus mengalami kenaikan. Rupiah masih bertahan menguat melampaui target resisten 11557. Rp11560-11523 (kurs tengah BI).
• Laju bursa saham Asia kompak menghijau meski bursa saham China masih libur namun, HSI melanjutkan kenaikannya seiring adanya rilis kenaikan non-manufacturing PMI China. Meski kekhawatiran shutdown ekonomi AS masih menyertai dan mempertakut akan adanya perlambatan ekonomi AS namun, timbul penilaian bahwa kondisi tersebut akan menunda tappering stimulus The Fed sehingga mampu mengimbangi sentimen negatif tersebut.
• Laju bursa saham Eropa kembali variatif dengan kecenderungan sedikit negatif. Di satu sisi pelaku pasar dihadapkan pada rilis positif data di China namun, di sisi lain juga mulai timbul kekhawatiran akan pertumbuhan ekonomi AS setelah hingga hari ketiga belum adanya tanda-tanda kesepakatan pembahasan anggaran di AS. Untungnya terdapat rilis kenaikan data-data service PMI Inggris; serta retail sales MoM Zona Euro dan Perancis sehingga dapat mengimbangi sentimen negatif tersebut.
• Laju bursa saham AS masih melanjutkan pelemahannya karena pelaku pasar belum mendapat gambaran
akan tercapainya kesepakatan pembahasan anggaran hingga memasuki hari ketiga. Kembali naiknya rilis
klaim pengangguran dan anjloknya data ISM Non-Manufacturing mendapat respon negatif. Di sisi lain,
lumpuhnya kegiatan public service di AS membuat pelaku pasar khawatir terhadap pertumbuhan ekonomi
AS nantinya. Apalagi, pertemuan kongres semalam masih gagal dalam kesepakatan membahas masalah
fiskal anggaran.
www.trust.co.id 2
JPFA Akuisisi Dua Peternakan di Australia
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) melalui cucu perusahaan, Japfa Santori Australia Pty.
Ltd., membeli dua peternakan sapi di Asutralia, yakni Riveren dan Inverway Stations dengan lahan seluas 555.000 ha. Kedua peternakan yang diakuisisi oleh anak perusahaan dari PT Santosa Agrindo itu memiliki kapasitas pemeliharan hingga 45.000 ekor sapi. Kedua peternakan itu memeiliki 25 ribu ekor sapi indukan yang bisa memproduksi sapi indukan pengganti dan 12 ribu ekor sapi bakalan per tahun. Diperkirakan rentang support 1390-1410 dan resistance 1480- 1520. Long legged doji pada area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola downreversal menuju area oversold.
Kinerja BRMS Semester I Terpuruk
PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) pada 1H13 harus menanggung kerugian bersih mencapai US$22.57 juta. Kinerja BRMS memburuk dibandingkan 1H12 dengan keuntungan bersih US$1.91 juta. Kerugian disebabkan turunnya pendapatan BRMS dari US$11.96 juta menjadi US$10.31 juta. Melemahnya penjualan ditambah dengan naiknya beban bunga dan keuangan menjadi US$31.01 juta membuat kinerja semakin terpukul. Bukan itu saja, BRMS juga harus puas menanggung kerugian selisih kurs senilai US$171.23 ribu dari laba forex US$2.53 juta. Diperkirakan rentang support 215-220 dan resistance 245-255. Bullish stick sandwich menuju area upper bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola sideways diatas area oversold.
IH13 KARW Merugi
PT ICTSI Jasa Prima Tbk (KARW) sepanjang 1H13 membukukan pendapatan usaha sebesar US$1.42 juta, lebih baik dibandingkan 1H12 yang tidak membukukan pendapatan sesenpun.
Meski demikian KARW menderita rugi kotor senilai US$661 ribu dan rugi usaha mencapai US$2.20 juta akibat tingginya beban usaha dibandingkan tahun lalu dnegan meraih laba usaha US$5.32 juta. Secara keseluruhan kinerja keuangan KARW sepanjang 1H13 mengecewakan dengan menanggung rugi tahun berjalan senilai US$2.2 juta dari laba bersih US$5.29 juta.
Diperkirakan rentang support 180-190 dan resistance 205-210. Hammer pada area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola upreversal menuju area overbought.
Penjualan Turun, Laba GAMA Melompat
PT Gading Development Tbk (GAMA) sepanjang 1H13 membukukan penjualan bersih senilai Rp39,75 milyar, berkurang 11,7 % yoy dibandingkan 1H12 sejumlah Rp45,02 milyar. Turunnya penjualan berimbas ke laba kotor yang menyusut dari Rp13,53 milyar menjadi Rp12,91 milyar.
Hanya saja GAMA mampu memangkas beban keuangan dan meraih keuntungan lainnya sehingga laba sebelum manfaat pajak meningkat menjadi Rp6,92 milyar dari Rp5,77 milyar.
Turunnya beban pajak penghasilan membuat laba bersih yang diraih GAMA selama 1H13 mengalami pertumbuhan 34,0 % menjadi Rp6,58 milyar dari Rp4,91 milyar pada 1H12.
Diperkirakan rentang support 445-450 dan resistance 460-465. White marubozu pada area upper bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola upreversal di area overbought.
.
Berita Emiten
Source: Chartnexus, t-online, & media online, diolah
www.trust.co.id 3 Stocks View
BoW : Buy on Weakness TB : Trading Buy TS : Trading Sell BAH : Buy And Hold
Code Open High Low Close Prev ∆% S1 S2 S3 Pivot R1 R2 R3 Spt Rst Rec
AALI 19,500 19,500 19,350 19,400 19,400 0.00 19,375 19,288 19,225 19,438 19,525 19,588 19,675 19,375 19,588 TS BWPT 800 830 800 820 790 3.80 795 783 765 813 825 843 855 795 843 TB LSIP 1,270 1,320 1,270 1,280 1,270 0.79 1,250 1,235 1,200 1,285 1,300 1,335 1,350 1,250 1,335 TS SIMP 760 770 750 760 750 1.33 750 740 730 760 770 780 790 750 780 TS
ADRO 900 950 900 940 900 4.44 895 873 845 923 945 973 995 895 973 TB ANTM 1,430 1,490 1,420 1,460 1,420 2.82 1,410 1,380 1,340 1,450 1,480 1,520 1,550 1,410 1,520 TB HRUM 2,900 3,050 2,875 3,025 2,850 6.14 2,875 2,788 2,700 2,963 3,050 3,138 3,225 2,875 3,138 TB INCO 2,300 2,425 2,300 2,350 2,300 2.17 2,263 2,219 2,138 2,344 2,388 2,469 2,513 2,263 2,469 TB ITMG 26,700 28,000 26,600 27,600 26,150 5.54 26,450 25,825 25,050 27,225 27,850 28,625 29,250 26,450 28,625 TB PTBA 12,350 12,650 12,200 12,350 12,200 1.23 12,125 11,938 11,675 12,388 12,575 12,838 13,025 12,125 12,838 TS
CPIN 3,675 3,700 3,650 3,650 3,650 0.00 3,638 3,619 3,588 3,669 3,688 3,719 3,738 3,638 3,719 TB MAIN 3,475 3,550 3,475 3,525 3,475 1.44 3,463 3,431 3,388 3,506 3,538 3,581 3,613 3,463 3,581 TB JPFA 1,440 1,490 1,430 1,440 1,410 2.13 1,410 1,390 1,350 1,450 1,470 1,510 1,530 1,410 1,510 TB INTP 19,500 19,500 18,950 18,950 19,100 -0.79 18,950 18,675 18,400 19,225 19,500 19,775 20,050 18,950 19,775 BoW SMGR 13,450 13,500 13,400 13,500 13,300 1.50 13,425 13,363 13,325 13,463 13,525 13,563 13,625 13,425 13,563 TB SMCB 2,325 2,400 2,325 2,375 2,375 0.00 2,313 2,281 2,238 2,356 2,388 2,431 2,463 2,313 2,431 BoW
ASII 6,350 6,500 6,350 6,450 6,350 1.57 6,325 6,263 6,175 6,413 6,475 6,563 6,625 6,325 6,563 BoW GJTL 2,325 2,350 2,275 2,275 2,275 0.00 2,263 2,231 2,188 2,306 2,338 2,381 2,413 2,263 2,381 TS IMAS 5,400 5,400 5,300 5,300 5,450 -2.75 5,300 5,250 5,200 5,350 5,400 5,450 5,500 5,300 5,450 TS
GGRM 35,900 36,200 35,550 35,650 35,900 -0.70 35,450 35,175 34,800 35,825 36,100 36,475 36,750 35,450 36,475 TS ICBP 10,700 10,900 10,700 10,800 10,600 1.89 10,650 10,575 10,450 10,775 10,850 10,975 11,050 10,650 10,975 TB INDF 6,950 6,950 6,850 6,900 6,950 -0.72 6,875 6,813 6,775 6,913 6,975 7,013 7,075 6,875 7,013 TS KLBF 1,320 1,320 1,300 1,310 1,310 0.00 1,305 1,293 1,285 1,313 1,325 1,333 1,345 1,305 1,333 TB ROTI 6,350 6,450 6,350 6,400 6,300 1.59 6,325 6,288 6,225 6,388 6,425 6,488 6,525 6,325 6,488 TB UNVR 30,800 31,450 30,800 30,900 31,000 -0.32 30,525 30,338 29,875 30,988 31,175 31,638 31,825 30,525 31,638 TB
ADHI 2,050 2,100 2,025 2,050 2,050 0.00 2,013 1,981 1,938 2,056 2,088 2,131 2,163 2,013 2,131 TS ASRI 620 640 610 620 610 1.64 605 593 575 623 635 653 665 605 653 TB BSDE 1,510 1,520 1,490 1,490 1,510 -1.32 1,485 1,473 1,455 1,503 1,515 1,533 1,545 1,485 1,533 TB CTRA 940 950 930 940 920 2.17 930 920 910 940 950 960 970 930 960 BoW CTRS 2,175 2,175 2,125 2,150 2,175 -1.15 2,138 2,106 2,088 2,156 2,188 2,206 2,238 2,138 2,206 BoW CTRP 840 840 810 810 820 -1.22 810 795 780 825 840 855 870 810 855 BoW LPKR 1,110 1,130 1,090 1,100 1,110 -0.90 1,085 1,068 1,045 1,108 1,125 1,148 1,165 1,085 1,148 BoW LPCK 5,350 5,400 5,250 5,300 5,300 0.00 5,250 5,175 5,100 5,325 5,400 5,475 5,550 5,250 5,475 BoW SSIA 730 750 730 730 730 0.00 720 715 700 735 740 755 760 720 755 BoW WIKA 1,990 2,000 1,950 1,960 1,960 0.00 1,950 1,925 1,900 1,975 2,000 2,025 2,050 1,950 2,025 TB WSKT 620 630 600 610 620 -1.61 600 585 570 615 630 645 660 600 645 TB
EXCL 4,400 4,625 4,350 4,625 4,400 5.11 4,375 4,225 4,100 4,500 4,650 4,775 4,925 4,375 4,775 TB INDY 740 820 740 790 750 5.33 725 693 645 773 805 853 885 725 853 TS ISAT 4,200 4,200 4,150 4,200 4,225 -0.59 4,175 4,138 4,125 4,188 4,225 4,238 4,275 4,175 4,238 TB JSMR 5,400 5,650 5,400 5,550 5,500 0.91 5,350 5,250 5,100 5,500 5,600 5,750 5,850 5,350 5,750 TB PGAS 5,300 5,400 5,300 5,300 5,350 -0.93 5,250 5,225 5,150 5,325 5,350 5,425 5,450 5,250 5,425 TB TLKM 2,225 2,225 2,200 2,225 2,200 1.14 2,213 2,194 2,188 2,219 2,238 2,244 2,263 2,213 2,244 TB
BBCA 10,300 10,450 10,200 10,450 10,300 1.46 10,250 10,100 10,000 10,350 10,500 10,600 10,750 10,250 10,600 TB BBNI 4,300 4,325 4,275 4,300 4,275 0.58 4,275 4,250 4,225 4,300 4,325 4,350 4,375 4,275 4,350 TB BBRI 7,500 7,600 7,500 7,550 7,500 0.67 7,475 7,438 7,375 7,538 7,575 7,638 7,675 7,475 7,638 TB BDMN 4,050 4,125 4,050 4,100 4,050 1.23 4,038 4,006 3,963 4,081 4,113 4,156 4,188 4,038 4,156 TB BMRI 8,450 8,500 8,350 8,400 8,350 0.60 8,350 8,275 8,200 8,425 8,500 8,575 8,650 8,350 8,575 TB PNBN 650 670 650 660 640 3.13 645 638 625 658 665 678 685 645 678 TB
AKRA 4,225 4,275 4,225 4,250 4,225 0.59 4,213 4,194 4,163 4,244 4,263 4,294 4,313 4,213 4,294 TB BHIT 350 355 345 345 350 -1.43 343 339 333 349 353 359 363 343 359 TS BMTR 2,050 2,050 2,000 2,000 2,025 -1.23 2,000 1,975 1,950 2,025 2,050 2,075 2,100 2,000 2,075 TS SCMA 2,525 2,550 2,500 2,525 2,500 1.00 2,500 2,475 2,450 2,525 2,550 2,575 2,600 2,500 2,575 TS MAPI 6,200 6,300 6,100 6,250 6,250 0.00 6,125 6,013 5,925 6,213 6,325 6,413 6,525 6,125 6,413 TB MNCN 2,825 2,900 2,775 2,800 2,800 0.00 2,750 2,700 2,625 2,825 2,875 2,950 3,000 2,750 2,950 BoW RALS 1,210 1,250 1,180 1,190 1,210 -1.65 1,165 1,138 1,095 1,208 1,235 1,278 1,305 1,165 1,278 TS UNTR 16,700 17,150 16,700 17,100 16,600 3.01 16,675 16,463 16,225 16,913 17,125 17,363 17,575 16,675 17,363 TS VIVA 220 225 215 215 215 0.00 213 209 203 219 223 229 233 213 229 TS
Perdagangan Industri Dasar
Aneka Industri
Barang Konsumer
Properti
Target Agrikultur
Pertambangan
Infrastruktur
Keuangan
www.trust.co.id 4
Oktober 2013
4 Oktober 2013
3 Oktober 2013 Kalender Ekonomi
Code:
NZD N. Zealand CNY China GRM German SPN Spanyol
JPN Japan FRN France CAD Canada PHP Philippine
AUD Australia GBP England EUR Eropa KRW Sth. Korea
IDR Indonesia INR India ITA Italia SWD Swedia
Act : Actual Frcst : Forecast Prev : Previous
Act Frcst Prev Act Frcst Prev Act Frcst Prev
2.68% 2.10% 0.20% 0.20%
52.80 2.20%
0.00% 0.00% 34.50 34.50
47.60 180K 169K
7.30% 7.30%
53.81 51.00
0.49% 0.60%
Asia Pasific Europe America
Ivey PMI CAD
Inflation Rate YoY PHP Average Hourly Earnings MoM
Average Hourly Earnings YoY
BoJ Interest Rate Decision JPN Average Weekly Hours
HSBC China Services PMI CNY
HSBC/Markit Services PMI INR Non Farm Payrolls
Construction Spending MoM Unemployment Rate
Act Frcst Prev Act Frcst Prev Act Frcst Prev
672.1B 175.6B 69.8 69.31 68.6 40.3K 50.5K
341.4B 182.1B 60.3 60 60.5 2925K 2860K 2821K
55.4 53.9 0.70% 0.13% 0.50% 308K 297K 307K
-0.30% -0.56% -0.70% 54.4 57.4 58.6
0.20% -0.47% 1.90% 101B 87B
1.70% 0.61% 1.40%
Retail Sales YoY FRN
EIA Natural Gas Storage Change Retail Sales YoY €
Retail Sales MoM FRN
ISM Non-Manufacturing PMI
Foreign Investment in Jpn Stock JPN Services PMI GBP Continuing Jobless Claims
Non-Manufacturing PMI CNY Retail Sales MoM € Initial Jobless Claims
Asia Pasific Europe America
Foreign Bond Investment JPN Consumer Confidence SPN Challenger Job Cuts YoY
