___________________________________________________________ Boulevard de la Woluwe 38, B-1200 Brussels (Belgium)
Telp. (32.2) 779.09.15 Fax (32.2) 772.82.10 E-mail primebxl@skynet.be www.embassyofindonesia.eu; www.kemlu.go.id/brussels
PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI
MENINGKATKAN EKSPOR KOPI
KE BELGIA
2 KATA PENGANTAR
Ekonomi Belgia yang modern, terbuka, dan berbasis pada perusahaan swasta telah memanfaatkan letak geografisnya yang berada di pusat, jaringan transportasi yang terbangun dengan baik, dan basis industrial dan komersial yang beragam, sehingga menjadi salah satu ekonomi yang kuat di dunia. Akan tetapi, krisis finansial global telah menyebabkan penurunan ekonomi yang tajam di Belgia. Pemulihan ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 2009 tidak terjadi secara merata, dan kelemahan-kelemahan struktural seperti pasar tenaga kerja dan pajak yang tinggi terus menghambat daya saing Belgia di pasar internasional.
Walaupun demikian, Belgia tetap merupakan mitra dagang yang potensial dan menarik bagi Indonesia. Sampai saat ini, banyak pasar di Belgia yang belum tergarap dengan optimal dan memiliki masih banyak peluang untuk terus dikembangkan. Maka dari itu, KBRI Brussels menghadirkan laporan mengenai kajian beberapa sektor di Belgia yang dianggap memiliki potensi besar bagi dunia bisnis Indonesia.
Pada kesempatan kali ini, laporan difokuskan pada sektor kopi di Belgia. Diharapkan laporan ini dapat membantu sektor industri kopi Indonesia untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan perannya dalam perdagangan di Belgia, di tengah upaya menghadapi dampak-dampak krisis finansial global dan merespon stimulus yang diberikan Pemerintah Indonesia pada dunia bisnis.
Diharapkan pula bahwa kajian ini juga menjadi bahan pertimbangan baik bagi industrialis, maupun kalangan riset dan pengembangan untuk dapat lebih memahami pasar di Eropa (khususnya Belgia), melihat peluang, dan menjawab tantangan melalui implementasi strategi jangka menengah dan panjang yang baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional.
Johni Martha
3 PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI MENINGKATKAN
EKSPOR KOPI KE BELGIA
Belgia adalah negara konsumen kopi yang cukup besar, dan merupakan distributor kopi regional yang penting sehingga merupakan pasar yang menarik bagi eksportir dari Indonesia. CBI1 mengungkapkan bahwa Belgia memainkan peran yang cukup penting di pasar kopi Eropa, baik untuk kopi hijau maupun biji kopi panggang (roasted), karena negara ini merupakan distributor kopi untuk daerah Eropa Barat. Kegiaan ekspor (re-ekspor) kopi roasted lebih besar dibandingkan impor, mengindikasikan bahwa Belgia merupakan industri pemang-gangan kopi yang relatif besar. Akan tetapi, ekspor kopi Belgia didominasi oleh re-ekspor kopi hijau, yang mengambil bagian 85% dari total ekspor. Peranan besar Belgia sebagai importir dan re-ekspor adalah akibat dari spesialisasi pelabuhan Antwerp dalam perdagangan piece-goods, sehingga memungkinkan penanganan komoditas seperti kopi secara efisien.
Lebih jauh diketahui bahwa para pemain internasional besar semakin mendominasi perdagangan kopi Belgia sebagai akibat dari terus berlangsungnya konsolidasi perdagangan kopi di negara ini. Dari perspektif Uni Eropa, konsentrasi sektor kopi roasted Belgia dinilai cukup merata, terdapat lima perusahaan besar yang menguasai 75% pangsa pasar sektor ini. Kraft dan Douwe Egberts (DE) adalah pemain pasar terbesar di Belgia. Akan tetapi, Belgia juga masih memiliki banyak perusahaan pemanggang kopi nasional berskala kecil.
Hal penting lainnya yang perlu dicermati adalah fluktuasi harga kopi yang terjadi pada beberapa tahun belakangan ini. Menurut Euromonitor International2, pada tahun 2011, harga kopi dan gula berfluktuasi. Terjadi lonjakan harga beberapa kali lipat pada tahun tersebut tetapi secara keseluruhan pasar stabil. Pada musim panas 2011, rata-rata harga unit kopi per gelas meningkat antara 5-10%, fluktuasi ini menjadi hambatan bagi kategori ini, karena konsumen mengurangi belanja jasa makanan mereka dan semakin banyak memilih pricvate label atau kopi instan. Akibatnya adalah peningkatan penjualan kopi instan yang secara tradisional lebih murah daripada kopi segar.
1
Informasi dari CBI diperoleh dari www.cbi.eu
2
Informasi dari Euromonitor International yang dikutip dalam laporan ini diperoleh dari Euromonitor International Market Reseach: Coffee Belgium, Juni 2012
4 Setelah terjadinya krisis ekonomi, resesi, dan peningkatan harga unit kopi per cangkir, jalur jasa makanan kehilangan pijakan pada penjualan kopi pada tahun 2011. Pedagang ritel kebutuhan sehari-hari mengambil bagian penjualan kopi masal, sementara pangsa dari penjualan ritel internet juga meningkat, sebagian besar terdorong oleh penjualan kopi kapsul. Secara keseluruhan, lanskap distribusi tetap stabil walaupun terjadi perlambatan di jalur jasa makanan. Jaringan kedai kopi masih sangat jarang di Belgia. Pada tahun 2011 hanya ada tiga jaringan kedai kopi Starbucks di Belgia, dua di antaranya berada di bandara Brussels.
Profil perdagangan kopi Belgia
Gambaran mengenai karakteristik dan perkembangan perdagangan kopi dapat dilihat dari pembahasan atas konsumsi, produksi, impor, dan ekspornya. Sebagai tambahan, tren pasar kopi Belgia pada beberapa tahun terakhir juga dapat membantu eksportir/produsen Indonesia untuk memahami pasar ini dengan lebih baik. Data-data profil perdagangan kopi Belgia pada laporan ini diperoleh dari Belgian Development Agency
BTC3, CBI, dan Euromonitor International.
Konsumsi
Belgia merupakan negara pengkonsumsi terbesar ke-11 di Eropa. Selama lima tahun terakhir konsumsi kopi di Belgia stabil, rata-rata sebesar 52,2 ribu ton per tahun. Pada tahun 2010 konsumsi total kopi Belgia mencapai 52,8 ribu ton, peningkatan sebesar 0,5% dibandingkan tahun 2009. Konsumsi kopi per kapita Belgia adalah 4,87 kilo pada tahun yang sama. Dapat disimpulkan bahwa Belgia merupakan konsumen kopi katagori sedang di wilayah EU.
Pada tahun 2011, tercatat pertumbuhan dua-digit untuk nilai penjualan kopi off-trade Belgia berkat kenaikan harga. Pertumbuhan nilai jauh lebih tinggi daripada tahun sebelumnya karena harga biji kopi yang melambung sehingga pemanufaktur tidak memiliki pilihan kecuali meneruskannya ke konsumen dalam bentuk harga-harga ritel yang lebih tinggi. Volume permintaan pada tahun 2011 tidak terpengaruh secara signifikan walaupun harga-harga tinggi.
Sama dengan tahun sebelumnya, kategori yang paling cepat berkembang pada tahun 2011 di Belgia adalah kopi bubuk segar dalam kapsul (fresh
3
BTC Trade for Development – Sustainable Coffee: The Availabilty of Sustainable Coffee in the Assortments of Belgian Supermarkets, 2011
5
ground coffee pods). Pada tahun 2011 Douwe Egberts, Rombouts, dan Nespresso meluncurkan rasa-rasa kopi kapsul baru. Nespresso terus meluncurkan edisi-edisi terbatas untuk kopi kapsul yang tersedia hanya untuk periode yang singkat. Sejak tahun 2011, mayoritas mesin kopi kapsul yang tersedia di pasar memungkinkan konsumen untuk menggunakan kopi kapsul yang berbeda-beda tanpa tergantung merek mesin tersebut. Perubahan ini kemungkinan akan memunculkan kopi kapsul-kopi kapsul baru dari label privat.
Diagram 1: Negara-negara pengkonsumsi kopi terbesar di Eropa
Sumber: CBI (2012)
Produksi
Belgia tidak membudidayakan biji kopi, tetapi negara ini memproduksi kopi. Perusahaan-perusahaan pemanggangan kopi Belgia (dan negara-negara Uni Eropa lainnya) menjamin konsistensi harga dan kualitas kondusmen dengan cara membuat campuran (menggunakan biji kopi dari daerah asal yang berbeda-beda), yang memungkinkan mereka menghindari inkonsistensi antara panen yang berbeda-beda dari satu lokasi. Secara kontras, perusahaan-perusahaan yang menangani biji dari lokasi tunggal menghadapi resiko pasokan, dan kemungkinan akan menghadapi kesulitan dalam memastikan kualitas dan rasa yang konsisten untuk memenuhi permintaan konsumen Belgia.
6
Impor
Belgia adalah importir kopi keenam terbesar di dunia, dan keempat terbesar di Uni Eropa, di bawah Jerman, Perancis, dan Italia, di atas Inggris dan Spanyol. Belgia tidak hanya memiliki industri pemanggangan kopi besar, tetapi pelabuhan Antwerp juga merupakan pelabuhan utama d Eropa dalam hal fasilitas pemindahan antar-kargo.
Pada tahun 2010 impor kopi Belgia mencapai nilai € 882 juta, atau 341 ribu ton dalam volume. Impor kopi dari negara berkembang mengambil bagian lebih dari 76% dari total impor Belgia. Total impor kopi Belgia meningkat rata-rata lebih dari 20% per tahun antara tahun 2007 dan 2010. Impor dari negara berkembang bahkan meningkat lebih besar pada periode yang sama, sebesar rata-rata 27% per tahun.
Diagram 2: Belgia adalah negara pengimpor kopi yang relatif besar
Sumber: CBI (2012)
Sebagian besar kopi Belgia didatangkan dari Brasilia. Negara-negara Afrika tampak seperti kehilangan pasar, diambil alih oleh negara-negara Amerika Selatan (Ghana -12%, Togo -6%). Hal ini dapat diterjemahkan sebagai peningkatan minat untuk kopi Arabika
7 Sumber: CBI (2012)
Pada tahun 2012, impor kopi Belgia didominasi oleh kelompok produk
Coffe (Excl. Roasted and Decaffeinated) – Kode HS 090111 – baik dalam
nilai maupun volume, yaitu mencapai € 843,96 juta atau setara dengan 275,79 ribu ton. Kelompok produk yang memainkan peranan penting lainnya adalah Roasted Coffee (Excl. Roasted and Decaffeinated) – Kode
HS 090121 – yang mencapai nilai € 37,01 juta setara dengan 1,12 ribu ton pada tahun yang sama.
Pada periode lima tahun 2008-2012, terdapat beberapa kelompok produk yang mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kelompok produk dengan peningkatan terbesar adalah Roasted Coffee (Excl. Roasted and Decaffeinated) – Kode HS 090121 – sebesar 20,50% dalam nilai, dan
17,83% dalam volume. Sebaliknya, kelompok produk Coffee Husks and Skins – Kode HS 090190 – mengalami penurunan terbesar, yaitu -7,03%
dalam nilai, dan -22,25% dalam volume untuk periode yang sama. Secara lebih terincu dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 berikut ini.
8 Tabel 1: Perkembangan impor kopi Belgia dari dunia,
Periode 2008-2012, dalam ribu euro CODE
HS
PRODUCT/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth IMPOR DARI DUNIA 08-12
090111 COFFEE (EXCL. ROASTED
AND DECAFFEINATED) 684.606 568.992 661.351 961.451 843.956 9,89 090112 DECAFFEINATED COFFEE
(EXCL. ROASTED) 110 48 26 12 238 1,42 090121 ROASTED COFFEE (EXCL.
DECAFFEINATED) 16.901 24.868 30.793 37.012 35.199 20,50 010122 ROASTED,
DECAFFEINATED COFFEE 3.256 4.077 5.160 5.648 5.183 13,38 090130 COFFEE HUSKS AND
SKINS 0 0 0 0 0 -
090140 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE 0 0 0 0 0 - 090190 COFFEE HUSKS AND
SKINS; 13 9 14 7 11 -7,03
Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)
Tabel 2: Perkembangan impor kopi Belgia dari dunia, Periode 2008-2012, dalam 100 kg CODE HS PRODUCT/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth 08-12 IMPOR DARI DUNIA
090111 COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED) 3.517.977 3.018.885 2.975.552 2.906.940 2.757.914 -5,11 090112 DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED) 486 189 67 7 668 -23,35 090121 ROASTED COFFEE (EXCL.
DECAFFEINATED) 5.791 7.362 8.935 10.204 11.173 17,83 010122 ROASTED,
DECAFFEINATED COFFEE 1.116 1.166 1.432 1.514 1.614 10,51 090130 COFFEE HUSKS AND
SKINS 0 0 0 0 0 -
090140 COFFEE SUBSTITUTES
CONTAINING COFFEE 0 0 0 0 0 - 090190 COFFEE HUSKS AND SKINS; 33 23 38 7 17 -22,25 Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)
9
Ekspor
Pada tahun 2010, Belgia mengekspor 278 ribu ton kopi. Negara-negara tujuan ekspor utaman adalah Belanda (46%), Perancis (33%), dan Jerman (11%). Pada tahun 2012, ekspor kopi Belgia untuk kelompok produk
Roasted Coffee (Excl. Roasted and Decaffeinated) – Kode HS 090121 –
mencapai nilai € 6,89 miliar setara dengan 8,47 ribu ton. Sedangkan kelompok produk Coffe (Excl. Roasted and Decaffeinated) – Kode HS 090111 – senilai € 5,71 miliar atau setara dengan 1,36 ribu ton.
Pada periode 2008-2012, terdapat pertumbuhan positif yang signifikan untuk beberapa kelompok produk kopi baik dalam hal nilai maupun volume. Kelompok produk yang meningkat dalam hal nilai adalah
Decaffeinated Coffee (Excl. Roasted) – Kode HS 090112 sebesar 84,25%,
dan Coffee and Husks and Skins – Kode HS 090190 (22,51%);
sedangkan dalam hal volume, posisi pertama dan kedua diduduki oleh
Decaffeinated Coffee (Excl. Roasted) – Kode HS 090112 (73,18%), dan Coffee Husks and Skins – Kode HS 090190 (40,97%). Informasi lebih
lengkap dapat dilihat pada tabel 3 dan 4.
Diagram 4: Belgia adalah negara pengekspor kopi yang relatif besar
10 Tabel 3: Perkembangan ekspor kopi Belgia ke dunia,
Periode 2008-2012, dalam ribu euro CODE
HS PRODUCT/PERIOD
2008 2009 2010 2011 2012 Growth EKSPOR KE DUNIA 08-12
090111 COFFEE (EXCL. ROASTED
AND DECAFFEINATED) 5.012.354 5.446.326 6.046.940 11.037.519 5.714.717 10,17 090112 DECAFFEINATED COFFEE
(EXCL. ROASTED) 9.027 44.782 36.234 147.498 105.607 84,25 090121 ROASTED COFFEE (EXCL.
DECAFFEINATED) 9.932.834 5.301.644 5.218.922 6.564.820 6.890.840 -5,04 010122 ROASTED,
DECAFFEINATED COFFEE 1.051.050 371.935 278.624 335.601 631.936 -10,60 090130 COFFEE HUSKS AND SKINS 0 0 0 0 0 - 090140 COFFEE SUBSTITUTES
CONTAINING COFFEE 0 0 0 0 0 - 090190 COFFEE HUSKS AND SKINS; 96.482 116.439 189.539 286.919 169.653 22,51 Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)
Tabel 4: Perkembangan ekspor kopi Belgia ke dunia, Periode 2008-2012, kuantitas dalam 100 kg CODE HS PRODUCT/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth 2008-2012 EKSPOR KE DUNIA
090111 COFFEE (EXCL. ROASTED
AND DECAFFEINATED) 18.637 18.129 16.599 27.673 13.558 -2,11 090112 DECAFFEINATED COFFEE
(EXCL. ROASTED) 25 87 89 256 227 73,18 090121 ROASTED COFFEE (EXCL.
DECAFFEINATED) 16.449 9.294 8.366 8.464 8.477 -13,23 010122 ROASTED, DECAFFEINATED
COFFEE 2.430 597 435 402 668 -25,76 090130 COFFEE HUSKS AND SKINS 0 0 0 0 0 - 090140 COFFEE SUBSTITUTES
CONTAINING COFFEE 0 0 0 0 0 - 090190 COFFEE HUSKS AND SKINS; 88 174 262 393 326 40,97 Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)
11
Tren
Berikut ini adalah tren pasar kopi Belgia yang penting untuk dicermati: • Tipikal campuran kopi di Belgia terdiri dari 75% kopi Arabika dan
25% kopi Robusta. Terjadi peningkatan permintaan campuran kopi berkualitas tinggi, berasal dari satu daerah, bersertifikasi organik, diproduksi secara sustainable, dan memiliki tambahan rasa. Label
sustainable seperti UTZ, Rainforest Alliance, Max Havelaar/Fairtrade, dan label bio semakin penting bagi pasar Belgia.
• Kopi daerah asal tunggal dianggap sebagai cara untuk memperoleh rasa yang spesifik, dan perusahaan pemanggang kopi dan juga kedai-kedai kopi merasa bahwa kopi ini merupakan cara untuk memiliki ciri khas yang berbeda dari kompetitor. Selain itu, memiliki cerita dibalik produk akhir dan kemampuan untuk memastikan pasokan memungkinkan produsen untuk memberi nilai tambah pada biji kopi mereka.
• Kultur kopi di Belgia tengah beralih dari metode kopi giling/bubuk ke metode penyajian-tunggal seperti kopi dalam kapsul. Kemudahan penggunaan dari produk-produk ini dan luasnya variasi rasa telah berkontribusi pada peningkatan popularitas jenis produk tersebut. Akan tetapi bubuk kopi segar standar tetap merupakan tulang punggung dari kategori kopi di Belgia walaupun volume penjualannya menurun. Peningkatan harga pada tahun 2011 mendukung pemulihan bubuk kopi segar. Kopi kapsul belum mengambil alih kopi segar secara keseluruhan karena segmen pasar rumah tangga masih menggunakan mesin filter kopi dan juga mesin espresso. • Kopi kapsul tersedia di supermarket untuk merek Douwe Egberts,
Rombouts, dan Café Liégeois. Nespresso tetap memilih butik-butik spesialis dan pedagang ritel internet dan tetap mempertahankan pasar ekslusive (nice market) mereka yang kuat dengan meluncurkan kopi kapsul edisi terbatas. Monopoli Nestlé akan segera berakhir seiring dengan banyaknya produsen yang meluncurkan kopi kapsul yang kompatibel dengan semua mesin espresso. Pada tahun 2011, perusahaan BelgiaCafé Liégeois SA meluncurkan kapsul kertas kosong pertama yang dapat diisi dengan kopi bubuk segar merek apapun dan digunakan di semua mesin espresso. Perdagangan ritel internet meningkat tetapi secara umum konsumen Belgia lebih memilih berbelanja kopi kapsul di
12 • 2011 menandai perkenalan kopi kapsul yang dapat dioperasikan di mesin Nespresso maupun Sanseo. Hal ini merepresentasikan revolusi untuk kategori ini. Untuk jalur jasa makanan, tren ini memiliki prospek yang menarik karena dapat menyediakan kopi yang rasanya sama dari cangkir ke cangkir.
• Pangsa mesin vending tetap stabil tetapi terbatas karena konsumen Belgia lebih menyukai konsumsi kopi di rumah atau cafe dan restoran. Mesin vending mayoritas berada di pom bensin, melayani konsumsi dalam perjalanan. Masyarakat Belgia sangat peka terhadap kualitas kopi dan lebih menyukai kualitas yang disediakan oleh mesin espresso dan mesin filter yang baik.
• Sehubungan dengan penjualan ritel kopi, konsumen cenderung berbelanja terutama di supermarket dan hypermarket karena lebih mudah. Satu-satunya perkecualian adalah untuk merek Nespresso yang masih mengandalkan distribusi melalui butik-butik mewah yang berlokasi di kota-kota besar.
• Kopi 3-in-1 dengan susu dan gula tidak ada di Belgia sampai dengan September 2011 pada saat Nestlé meluncurkan Select 3-in-1. Produk ini dikemas dalam bentuk stik plastik, dengan campuran kopi, susu, dan gula, dan berbeda dari capuccino. Peluncuran produk ini mengikuti Nescafé Cream Blend pada akhir 2010.
Harga
Kopi memiliki harga pasar dunia sehingga harga impor tidak berbeda antar negara-negara Eropa. Indikator pertama untuk mengikuti perkembangan harga pasar adalah indikator harga komposit ICO4.
Harga biasanya tetap tinggi sampai dengan akhir Oktober, pada saat mayoritas daerah penghasil kopi mulai memasarkan hasil panen mereka ke pasar dunia. Pada tahun 2012, terjadi lonjakan harga pada bulan Juli, indikator komposit ICO meningkat 9,5% dibandingkan dengan bulan Juni, setelah sebelumnya mengalami kejatuhan harga selama sembilan bulan berturut-turut. Kejatuhan pada tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai efek dari resesi ekonomi global.
13 Diagram 5: Harga-harga kopi dunia, 2007-2011
Sumber: CBI (2012)
Harga kopi eropa cenderung lebih tinggi daripada rata-rata harga pasar global. ICO menggunakan harga yang terjadi di pasar Jerman sebagai indikator harga untuk Arabika dan Perancis untuk Robusta. Harga-harga kopi per unit meningkat tajam pada tahun 2011, terutama untuk kopi giling segar dan biji kopi segar. Lonjakan harga tidak terjadi untuk kopi instan, yang memiliki kandungan kopi terendah dan tetap merupakan format kopi termurah di pasar. Peningkatan harga yang tajam pada harga kopi Arabika telah mendorong industri untuk beralih ke Robusta yang lebih murah untuk campuran, pada akhirnya telah mendorong harga Robusta ikut naik.
Utza dan Rainforest Alliance tidak menjamin harga premium, sedangkan Fairtrade mengatur para pembeli untuk membayar harga minimum atau harga pasar (dipilih yang paling tinggi), dan harga premium untuk kopi konvensional. Untuk kopi organik, selisih harga dibayarkan di atas harga dan premium.
14 Diagram 6: Breakdown harga kopi
Sumber: CBI (2012)
Tabel 5: Kelas dan harga ekspor kopi
Sumber: CBI (2012)
Pelaku usaha
Pada tahun 2011, pasar kopi di Belgia tetap dipimpin oleh Douwe Egberts SA, anak perusahaan dari Sara Lee Corp, dengan pangsa nilai pasar 39%. Perusahaan ini hadir di semua kategori kopi, termasuk kopi instan.
Pada tahun 2010 dan 2011, Douwe Egberts berada di posisi terdepan untuk inovasi dengan peluncuran Aromettes, yaitu produk yang dipakai dengan menggunakan mesin kopi tradisional dan terdiri dari kopi bubuk yang ditekan/dipres ke bentuk biji kopi besar. Dengan produk ini, pemanufaktur menggabungkan kemudahan penyajian tunggal dengan cara membuat kopi tradisional dengan mesin filter.
15 Berada satu posisi di bawah Douwe Egberts adalah Nestlé Belgilux SA, juga merupakan pemimpin di kategori kopi instan. Perusahaan ini berhasil meningkatkan nilai market share-nya di tahun 2011 berkat inovasi kopi instan. Nestlé Cream Blend dan Nestlé Select 3-in-1 terbukti sukses karena konsumen mengurangi belanja mereka untuk kopi. Selain itu, Nespresso sangat inovatif pada kopi kapsul.
Produsen domestik tetap berupaya eksis pada kategori ini, beberapa di antara mereka merupakan perusahaan keluarga. Seperti halnya Rombouts, yang menguasai 3 % pangsa pasar, dan Café Liégeois SA, keduanya merupakan pemain yang sangat inovatif.
Tidak diragukan lagi bahwa merek-merek kelas-A memimpin kategori ini. Konsumen cenderung memilih merek premium untuk kopi, terutama kopi kapsul. Akan tetapi, terdapat permintaan untuk merek-merek denga harga ekonomis di semua kategori kopi yang datang dari rumah tangga dengan ekonomi menengah bawah yang cenderung berbelanja di toko-toko diskon.
Merek-merek terdepan
Kopi giling/bubuk merupakan kelompok produk terbesar di antara berbagai jenis kopi yang dijual di supermarket Belgia, mewakili kira-kira 40% dari total jenis kopi yang dijual. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini.
Diagram 7: Kelompok produk kopi yang dijual di supermarket besar Belgia, dalam %, tahun 2011
16 Sumber: BTC Trade for Development (2011)
Douwe Egberts (DE) adalah merek terdepan untuk semua kelompok produk (kecuali kopi instan) yang dijual di supermarket besar Belgia. Beberapa merek lainnya, antara lain:
- Rombouts (ground coffee, beans and pads)
- Jacqmotte (ground coffee, beans and pads) - Café Liegeois (pads)
- Nescafé (instant coffee and coffee cups) - Beyers (ground coffee and pads)
- Lavazza (ground coffee and pads) - Segafredo (ground coffee and pads) - Kimbo (ground coffee and pads) - Illy (ground coffee)
- Zwarte Kat (ground coffee) - Label privat
Posisi Indonesia
Seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya, Indonesia bukanlah pemasok utama kopi ke Belgia. Indonesia tidak termasuk dalam sepuluh negara teratas pemasok kopi Belgia. Ekspor kopi utama Indonesia ke Belgia adalah untuk kelompok produk Coffe (Excl. Roasted and Decaffeinated) – Kode HS 090111 – mencapai nilai € 16,2 juta setara dengan 7,2 ribu ton pada tahun 2012. Angka ini merupakan penurunan sebesar -19,59% dalam nilai dan -12,22% dalam volume dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tidak tercatat angka yang cukup berarti untuk kelompok-kelompok produk kopi lainnya.
Selama periode 2008-2012, pertumbuhan nilai ekspor Indonesia untuk produk Coffe (Excl. Roasted and Decaffeinated) tercatat positif 9,88%, namun negatif dalam volume (-0,64%). Pertumbuhan dalam nilai terutama disebabkan oleh kenaikan harga kopi dunia. Tabel 6 dan 7 menunjukkan data impor kopi Belgia dari Indonesia secara lebih terinci.
Sebaliknya, hampir tidak terdapat ekspor kopi dari Belgia ke Indonesia. Berdasarkan data dari Eurostats, tidak terdapat aktivitas ekspor kopi yang cukup berarti dari Belgia ke Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8 dan 9.
17 Tabel 6: Perkembangan impor kopi Belgia dari Indonesia,
periode 2008-2012, dalam ribu euro CODE
HS PRODUCT/PERIOD
2008 2009 2010 2011 2012 Growth 08-12 IMPOR DARI INDONESIA
090111 COFFEE (EXCL. ROASTED
AND DECAFFEINATED) 14.022 10.482 13.368 20.147 16.199 9,88 090112 DECAFFEINATED COFFEE
(EXCL. ROASTED) 40 0 0 0 0 - 090121 ROASTED COFFEE (EXCL.
DECAFFEINATED) 0 0 3 5 6 - 010122 ROASTED, DECAFFEINATED
COFFEE 0 0 1 0 0 -
090130 COFFEE HUSKS AND SKINS 0 0 0 0 0 - 090140 COFFEE SUBSTITUTES
CONTAINING COFFEE 0 0 0 0 0 - 090190 COFFEE HUSKS AND SKINS; 0 0 0 0 0 - Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)
Tabel 7: Perkembangan impor kopi Belgia dari Indonesia, periode 2008-2012, kuantitas dalam 100 kg
CODE HS
PRODUCT/PERIOD
2008 2009 2010 2011 2012 Growth IMPOR DARI INDONESIA 08-12
090111 COFFEE (EXCL. ROASTED
AND DECAFFEINATED) 82.799 68.981 86.220 85.618 71.961 -0,64 090112 DECAFFEINATED COFFEE
(EXCL. ROASTED) 180 0 0 0 0 - 090121 ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED) 0 1 2 3 2 - 010122 ROASTED,
DECAFFEINATED COFFEE 0 0 1 0 0 - 090130 COFFEE HUSKS AND
SKINS 0 0 0 0 0 -
090140 COFFEE SUBSTITUTES
CONTAINING COFFEE 0 0 0 0 0 - 090190 COFFEE HUSKS AND
SKINS; 0 0 0 0 0 -
18 Tabel 8: Perkembangan ekspor kopi Belgia ke Indonesia,
periode 2008-2012, dalam ribu euro CODE
HS PRODUCT/PERIOD
2008 2009 2010 2011 2012 Growth 08-12 EKSPOR KE INDONESIA
090111 COFFEE (EXCL. ROASTED
AND DECAFFEINATED) 0 0 0 0 0 - 090112 DECAFFEINATED COFFEE
(EXCL. ROASTED) 0 0 0 0 0 - 090121 ROASTED COFFEE (EXCL.
DECAFFEINATED) 1.500 2.100 0 0 1.105 - 010122 ROASTED, DECAFFEINATED
COFFEE 0 0 0 0 0 -
090130 COFFEE HUSKS AND SKINS 0 0 0 0 0 - 090140 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE 0 0 0 0 0 - 090190 COFFEE HUSKS AND SKINS; 0 0 0 0 267 - Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)
Tabel 9: Perkembangan ekspor kopi Belgia ke Indonesia, periode 2008-2012, kuantitas dalam 100 kg
CODE HS
PRODUCT/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth 08-12 EKSPOR KE INDONESIA
090111 COFFEE (EXCL. ROASTED AND
DECAFFEINATED) 0 0 0 0 0 - 090112 DECAFFEINATED COFFEE
(EXCL. ROASTED) 0 0 0 0 0 - 090121 ROASTED COFFEE (EXCL.
DECAFFEINATED) 2 4 0 0 2 - 010122 ROASTED, DECAFFEINATED
COFFEE 0 0 0 0 0 -
090130 COFFEE HUSKS AND SKINS 0 0 0 0 0 - 090140 COFFEE SUBSTITUTES
CONTAINING COFFEE 0 0 0 0 0 - 090190 COFFEE HUSKS AND SKINS; 0 0 0 0 0 - Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)
19 Peluang dan tantangan
Menurut Euromonitor International, pasar kopi Belgia seharusnya akan terus memperoleh keuntungan dari pertumbuhan yang stabil berkat melambungnya permitaan pasar atas format penyajian-tunggal selama periode 2012-2016, diperkirakan akan terjadi pertumbuhan positif baik dalam hal volume maupun nilai. Dengan kultur minum kopi tradisionalnya, pasar Belgia diperkirakan tidak akan menunjukkan tanda-tanda saturasi sampai dengan akhir 2016.
Pertumbuhan volume ritel akan sedikit lebih lemah daripada tahun-tahun sebelumnya sebagai akibat dari stabilisasi perfoma kopi kapsul setelah
booming yang terjadi. Label privat diperkirakan akan menawarkan lebih banyak kopi bubuk segar dalam kapsul selama periode 2012-2016, yang kemungkinan akan mendorong ke arah tekanan harga yangn kuat bagi produsen premium dan juga tekanan secara keseluruhan pada pertumbuhan nilai perdagangan kopi sampai dengan tahun 2016.
Kopi kapsul diperkiranan akan memiliki kinerja pasar terbaik pada periode 2012-2016 karena kopi jenis ini akan tetap dinamis dalam hal inovasi. Kompetisi antara produsen mesin kopi kapsul akan menjadi faktor pendorong pertubuhan kategori produk ini.
Produk baru yang diluncurkan pada tahun 2010/2011 diperkirakan akan memiliki performa yang baik selama beberapa tahun ke depan. Rasa baru untuk kopi kapsul, dapat diterima pasar karena kehadirannya yang belum terlalu lama. Jenis kopi organik dan sustainable, seperti Rombouts dan produk-produk fairtrade akan menjadi sangat populer dan menciptakan tren baru. Format kesehatan, kebugaran, dan etis dapat mendorong nilai kategori kopi karena dijual pada harga yang lebih tinggi.
Kopi instan khusus seperti Nestlé Select 3-in-1 akan menjadi populer tetapi tidak diharapkan untuk memainkan peranan signifikan pada kategori yang lebih luas. Masyarakat Belgia menyukai kopi fresh dan mewaspadai campuran instan, tetapi secara keseluruhan produk ini seharusnya dapat menarik kelompok konsumen yang loyal.
Salah satu tantangan yang ada adalah kenaikan harga kopi. Harga jual diperkirakan akan naik di semua kategori kecuali kopi kapsul dan kopi instan.
Seiring dengan semakin populernya kopi kapsul dan label privat memasuki pasar, maka harga produk jenis ini akan menurun.
20
Peluang yang hadir dari jenis-jenis kopi khusus
Karena sengitnya persaingan, produk-produk khusus (berkualitas tinggi, daerah asal spesifik, atau bersertifikasi) menawarkan peluang paling besar kepada para produsen dari negara berkembang. Mayoritas importir kopi khusus ini tidak secara eksklusif mengkhususkan diri pada produk-produk tersebut.
Belgia bergantung kepada pemasok negara berkembang untuk kopi ‘hijau’. Beberapa poin penting dalam hal ini adalah:
• Kopi tidak dikultivasi di Belgia karena alasan iklim, tetapi terdapat berbagai perusahaan pemanggang yang mengolah kopi hijau impor. • Belgia merupakan negara pengimpor kopi ‘hijau’ ketiga terbesar di Uni
Eropa, dengan impor mencapai 312 ribu ton / € 705 juta pada tahun 2010, setara dengan 10% dari total impor kopi Uni Eropa. Negara berkembang bertanggung jawab untuk 95% dari total impor kopi hijau Belgia, angka ini lebih tinggi daripada rata-rata Uni Eropa sebesar 88%. Impor Belgia dari negara berkembang rata-rata meningkat sebesar 12,1% per tahun selama periode 2006-2010, sementara pengadaaan untuk Uni Eropa menurun sebesar 19%per tahun selama periode yang sama.
• Brasil adalah pemasok terbesar kopi hijau Belgia, mencapai 28% dari total impor pada 2010. Pemasok besar dari negara berkembang lainnya adalah Vietnam (16 %), Honduras (10%), Peru (7,1%), dan Uganda (4,3%).
Kopi bersertifikasi terutama dijual melalui jalur-jalur ritel tradisional, seperti
supermarket, tetapi juga melalui pedagang ritel organik atau toko-toko khusus. Para pemain yang menarik bagi eksportir Indonesia adalah:
• Simon Lévelt - http://www.simonlevelt.nl – perusahaan pemanggang kopi bersertifikasi dan gerai kopi khusus
• Oxfam Fair Trade - http://www.oxfamwereldwinkels.be – organisasi perdagangan untuk produk-produk Fair Trade dan organk
• Max Havelaar Belgium - http://www.maxhavelaar.be –organisai pelabelan fairtrade
Strategi meningkatkan ekspor kopi ke Belgia
Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh produsen/eksportir Indonesia untuk meningkatkan ekspor kopi ke Belgia dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini.
21
Memahami pasar
Produsen/eksportir kopi dari Indonesia perlu memahami pasar dengan baik dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dua hal penting yang perlu dipahami berkaitan dengan pasar kopi di Belgia adalah:
• Perubahan kultur kopi Belgia
Kultur kopi di Belgia tengah berubah, terutama terjadi karena diperkenalkannya metode penyajian tunggal seperti kopi kapsul, daripada penggunaan kopi filter. Kemudahan penggunaan produk ini, dan kemungkinan untuk mengadaptasi rasa personal pada setiap cangkirnya, berkontribusi pada peningkatan popularitas produk. • Sertifikasi yang beragam
Konsumen Belgia semakin awas peka produk-produk yang diproduksi secara sehat dan sustainable, menjadikan Belgia salah satu pasar yang besar untuk kopi bersertifikasi. Impor Belgia untuk kopi organik meningkat secara signifikan selama tahun-tahun belakangan ini. Penjualan kopi Fair Trade Belgia mencapai sekitar 3% dari total pasar kopi Belgia. Kenaikan ini terutama terstimulasi oleh konsumsi di-luar-rumah. Salah satu retailer besar Belgia, Delhaize, memiliki kopi label privat yang bersertifikasi, sementara Sara Lee/DE dan Rombouts bekerja sama denga Utz-Certified untuk sebagian mensrtifikasi produk kopi mereka. Menurut Utz, pangsa pasar di Belgia adalah sekitar 10%.
Adopsi kultur bisnis Belgia
Perlu diperhatikan bahwa Belgia adalah negara dengan dua bahasa: bahasa Belanda dan Perancis adalah bahasa utama. Masyarakat Belgia menganggap komunikasi yang konfrontasional tidak sopan. Sikap yang konsisten, tepat waktu, jujur, dan dapat diandalkan sangat dihargai.
Berinvestasi pada komunikasi
Pembeli dari Belgia akan sangat menghargai perusahaan yang memiliki
website, brosur perusahaan, spesifikasi produk, dan kartu bisnis yang baik. Metode-metode komunikasi modern (yang bebas biaya) untuk dapat terus berhubungan dengan pembeli seperti LinkedIn, Skype, dan Facebook dikenal dan diterima secara luas.
22 Penutup
Indonesia masih perlu meningkatkan performa ekspor kopinya ke Belgia karena sejauh ini Indonesia belum memaksimalkan potensi pasar kopi Belgia yang relative tumbuh stabil dan cukup besar. Untuk dapat mencapai hal ini, diperlukan usaha yang serius baik dari pemerintah maupun produsen/eksportir Indonesia. Salah satu faktor terpenting adalah meningkatkan pemahaman mengenai karakteristik konsumen Belgia dan berusaha memenuhi persyaratan (standar) yang mereka ajukan.
Salah satu contohnya adalah dengan memberi perhatian lebih terhadap faktor keamanan makanan, lingkungan, dan sosial. Konsumen Belgia menjadi semakin peduli akan faktor keamanan dari makanan mereka, dan juga implikasi produksinya terhadap faktor lingkungan dan sosial. Mereka menjadi lebih awas akan arti ‘sustainable’ dan semakin banyak menuntut produk-produk yang memenuhi kriteria tersebut.
Sebagai akibat dari semakin berkembangnya tren ini, pangsa pasar kopi bersertifikasi lingkungan dan sosial telah tumbuh secara signifikan pada tahun-tahun belakangan ini dan para pedagang ritel Belgia perlu meningkatkan ketersediaan produk-produk kopi sustainable mereka dalam jumlah besar. Hal ini merupakan peluang yang baik yang perlu dimanfaatkan oleh para pelaku pasar di Indonesia.
Faktor penting lainnya adalah mencermati jalur perdagangan yang sesuai. Para pedagang dan perusahaan pemanggang kopi yang mengimpor kopi sendiri adalah jalur perdagangan yang paling menarik bagi eksportir Indonesia. Lebih jauh lagi, agen-agen mewakili perusahaan-perusahaan impor di negara-negara berkembang. Walaupun terdapat persaingan yang tajam, masih terdapat peluang yang besar bagi produsen dari negara berkembang di pasar ini karena semua perusahaan pemanggang bekerja sama dengan banyak pemasok untuk memastikan kesinambungan bahan baku produksi mereka.
Sumber infomrasi yang berguna
Para pemain aktif di pasar kopi konvensional Belgia adalah:
• Kraft Foods Inc. - http://www.kraftfoods.be – pemain pasar besar
• Douwe Egberts SA - http://www.de.nl – produsen dan pemasok kopi terdepan di Belgia
• Koffie F. Rombouts NV - http://www.rombouts.com –salah satu perusahaan pemanggang kopi terdepan di Belgia
23 • Beyers Koffie nv - http://www.beyerskoffie.be/ - perusahaan
pemanggang kopi dan importir penting
• Efico nv. - http://www.efico.com – importir dan pedagang
• Supremo nv/sa. - http://www.supremo.be – importir dan pedagang • Koffie Miko - http://www.miko.eu –perusahaan pemanggang kopi yang
penting
Asosiasi perdagangan Belgia:
• Koninklijk Verbond van Koffiebranders - http://www.koffiecafe.be –
royal association of coffee roasters
• Beroepsvereniging van de Antwerpse Koffie-Invoerhandel – e-mail: bvdaki-upcaic@skynet.be – asosiasi importir kopi Antwerp (BVDAKI)
Pameran perdagangan:
• Biofach - http://www.biofach.de – pameran perdagangan organik internasional
Sumber berguna lainnya:
24
LAMPIRAN
PERKEMBANGAN IMPOR KOPI EU DARI INDONESIA PERIODE 2008 – 2012, € Juta
HS 6
DIGIT RANK NEGARA TUJUAN 2008 2009 2010 2011 2012
TREND (%)
08-12
090111 - COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED) 1 GERMANY 145,966 107,328 89,005 86,012 101,330 -9,08 2 ITALY 38,000 42,723 34,479 45,207 45,615 4,31 3 UNITED KINGDOM 23,535 20,707 31,812 34,816 35,417 14,31 4 BELGIUM 14,022 10,482 13,368 20,147 16,199 9,88 5 FRANCE 10,984 10,992 9,123 11,094 12,045 1,95 6 NETHERLANDS 3,112 3,574 3,458 3,907 4,779 9,93 7 BULGARIA 8,083 5,461 6,212 4,787 4,577 -11,92 8 SWEDEN 2,262 1,671 2,612 2,165 3,768 13,65 9 PORTUGAL 1,407 2,719 1,341 1,868 3,245 13,83 10 CZECH REPUBLIC 1,845 3,172 3,053 2,422 3,225 8,85 11 SPAIN 3,655 13,064 14,268 3,878 2,628 -17,09 12 GREECE 1,828 1,329 0,729 2,334 2,445 12,13 13 ROMANIA 6,247 6,320 4,011 3,450 2,419 -22,14 14 IRELAND 0,557 0,230 0,219 0,528 0,783 16,33 15 DENMARK 1,079 1,187 1,568 1,207 0,613 -10,53 16 POLAND 1,479 0,092 0,714 0,289 0,592 -6,58 17 AUSTRIA 0,152 0,097 0,048 0,131 0,243 13,18 18 SLOVENIA 0,039 0,415 0,742 0,042 0,138 2,61 19 SLOVAKIA 0,098 0,123 0,026 0,090 0,055 -13,82 20 FINLAND 0,316 0,109 0,268 0,000 0,018 - 21 CYPRUS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 22 ESTONIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 23 HUNGARY 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 - 24 LITHUANIA 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 - 25 LUXEMBOURG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 26 LATVIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 27 MALTA 0,000 0,009 0,040 0,000 0,000 - TOTAL EU 27 264,665 231,805 217,096 224,377 240,132 -2,25
090112 - DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED)
1 GERMANY 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 - 2 ITALY 0,001 0,000 0,004 0,000 0,000 - 3 IRELAND 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 4 GREECE 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 - 5 DENMARK 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 - 6 BELGIUM 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 - TOTAL EU 27 0,041 0,004 0,008 0,000 0,000 -76,50
090121 - ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED)
1 UNITED KINGDOM 0,000 0,016 0,013 0,004 0,010 - 2 BELGIUM 0,000 0,000 0,003 0,005 0,006 - 3 POLAND 0,000 0,001 0,000 0,000 0,006 - 4 GERMANY 0,001 0,001 0,000 0,009 0,005 64,20
26 5 CZECH REPUBLIC 0,001 0,002 0,000 0,000 0,004 - 6 SPAIN 0,000 0,000 0,000 0,001 0,004 - 7 SWEDEN 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 - 8 NETHERLANDS 0,001 0,001 0,008 0,006 0,001 26,69 9 BULGARIA 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 - 10 ROMANIA 0,000 0,000 0,006 0,000 0,001 - 11 FRANCE 0,004 0,021 0,063 0,000 0,001 -54,96 12 AUSTRIA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 -25,94 13 CYPRUS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 14 DENMARK 0,002 0,000 0,000 0,027 0,000 - 15 ESTONIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 16 FINLAND 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 17 GREECE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 18 HUNGARY 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 - 19 IRELAND 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 20 ITALY 0,000 0,007 0,007 0,002 0,000 - 21 LITHUANIA 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 - 22 LUXEMBOURG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 23 LATVIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 24 MALTA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 25 PORTUGAL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 26 SLOVENIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 27 SLOVAKIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - TOTAL EU 27 0,009 0,050 0,101 0,057 0,039 36,69
090122 - ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE
1 NETHERLANDS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 2 FRANCE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 3 GERMANY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 4 BELGIUM 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 - TOTAL EU 27 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 -
090190 - COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION
1 IRELAND 0,000 0,495 0,418 0,670 0,778 - 2 UNITED KINGDOM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 - 3 AUSTRIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 4 BELGIUM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 5 BULGARIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - TOTAL EU 27 0,000 0,495 0,418 0,670 0,796 - Sumber: Eurostats diolah KBRI Brussel (Ekstraksi April 2013)
27 PERKEMBANGAN IMPOR KOPI EU DARI DUNIA
PERIODE 2008 – 2012, € Juta
HS 6
DIGIT RANK NEGARA TUJUAN 2008 2009 2010 2011 2012 TREND (%)
08-12
090111 - COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED)
1 GERMANY 10,252 10,206 10,679 10,726 11,030 1,98 2 ITALY 4,424 4,444 4,550 4,588 4,782 1,89 3 BELGIUM 3,518 3,019 2,976 2,907 2,758 -5,11 4 SPAIN 2,330 2,264 2,352 2,182 2,182 -1,67 5 FRANCE 1,560 1,800 1,710 1,657 1,766 1,66 6 UNITED KINGDOM 1,118 1,183 1,292 1,335 1,315 4,55 7 SWEDEN 1,075 0,973 1,009 0,955 0,968 -2,25 8 NETHERLANDS 0,536 0,553 0,566 0,601 0,611 3,51 9 FINLAND 0,707 0,672 0,658 0,633 0,602 -3,73 10 PORTUGAL 0,396 0,414 0,384 0,426 0,400 0,49 11 GREECE 0,258 0,262 0,235 0,280 0,301 3,84 12 ROMANIA 0,206 0,206 0,193 0,180 0,179 -4,07 13 CZECH REPUBLIC 0,126 0,152 0,174 0,174 0,175 8,34 14 DENMARK 0,271 0,158 0,165 0,161 0,165 -9,25 15 POLAND 0,204 0,163 0,149 0,227 0,156 -2,08 16 BULGARIA 0,177 0,187 0,191 0,124 0,121 -11,04 17 SLOVENIA 0,082 0,090 0,097 0,082 0,083 -0,60 18 AUSTRIA 0,111 0,092 0,089 0,089 0,083 -5,91 19 IRELAND 0,014 0,003 0,003 0,013 0,017 20,53 20 CYPRUS 0,016 0,013 0,015 0,014 0,014 -1,67 21 SLOVAKIA 0,008 0,008 0,010 0,010 0,012 10,13 22 HUNGARY 0,001 0,000 0,000 0,001 0,004 - 23 LUXEMBOURG 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 - 24 LATVIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,57 25 MALTA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 26 ESTONIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 27 LITHUANIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -53,36 TOTAL EU 27 27,391 26,864 27,497 27,368 27,727 0,43
090112 - DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED)
1 SPAIN 4,857 3,560 2,949 5,354 4,765 3,77 2 UNITED KINGDOM 1,187 0,860 1,939 1,674 2,468 23,72 3 FRANCE 0,403 0,285 0,846 1,849 1,481 56,39 4 GERMANY 0,046 0,215 0,075 4,194 1,000 149,24 5 PORTUGAL 0,123 0,000 0,080 0,000 0,475 - 6 POLAND 0,000 0,085 0,188 0,316 0,264 - 7 BELGIUM 0,110 0,048 0,026 0,012 0,238 1,42 8 ITALY 0,221 0,308 0,183 0,180 0,227 -4,65 9 ROMANIA 0,028 0,018 0,036 0,017 0,072 19,79 10 CYPRUS 0,000 0,000 0,029 0,045 0,053 - 11 SWEDEN 0,001 0,000 0,000 0,002 0,018 254,67 12 AUSTRIA 0,000 0,000 0,013 0,006 0,002 - 13 IRELAND 0,000 0,001 0,000 0,008 0,002 88,51 14 DENMARK 0,000 0,003 0,006 0,000 0,000 -
28 15 BULGARIA 0,036 0,066 0,000 0,000 0,000 - 16 CZECH REPUBLIC 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 - 17 ESTONIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 18 FINLAND 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 - 19 GREECE 0,001 0,003 0,004 0,000 0,000 - 20 HUNGARY 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 - 21 LATVIA 0,000 0,000 0,000 0,000 - 22 LITHUANIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 23 LUXEMBOURG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 24 NETHERLANDS 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 - 25 MALTA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 26 SLOVENIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 27 SLOVAKIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - TOTAL EU 27 7,041 5,456 6,389 13,657 11,068 19,99
090121 - ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED)
1 FRANCE 148,974 200,863 253,983 327,254 518,442 34,75 2 GERMANY 9,569 10,465 95,798 138,072 162,431 128,03 3 NETHERLANDS 43,044 57,795 79,106 87,664 98,626 23,06 4 ITALY 40,414 51,288 74,123 100,141 95,883 27,09 5 AUSTRIA 60,008 68,350 78,518 89,669 75,805 7,67 6 UNITED KINGDOM 17,157 19,331 29,874 38,928 51,337 33,54 7 PORTUGAL 21,913 31,496 40,199 47,463 42,469 18,93 8 BELGIUM 16,901 24,868 30,793 37,012 35,199 20,50 9 SWEDEN 1,830 2,656 3,388 9,336 21,170 85,04 10 CZECH REPUBLIC 1,555 1,857 2,613 4,411 3,248 26,34 11 HUNGARY 1,092 1,574 2,510 3,909 2,791 32,13 12 SLOVAKIA 0,104 0,066 0,067 0,548 2,785 138,36 13 SLOVENIA 2,224 1,973 2,173 2,952 2,280 4,62 14 DENMARK 3,762 5,864 10,153 14,165 1,660 -7,27 15 ROMANIA 0,793 0,707 0,672 1,272 1,416 19,11 16 CYPRUS 0,119 0,399 0,687 1,039 1,296 77,36 17 IRELAND 0,388 0,395 0,482 0,600 0,638 15,17 18 POLAND 3,263 2,572 1,039 1,020 0,547 -36,22 19 SPAIN 0,778 2,639 0,847 0,777 0,489 -19,36 20 FINLAND 0,746 0,402 0,061 0,061 0,305 -30,76 21 BULGARIA 0,211 0,161 0,120 0,248 0,203 3,66 22 GREECE 1,783 0,245 0,122 0,166 0,160 -40,59 23 LATVIA 0,193 0,152 0,152 0,159 0,140 -5,73 24 LITHUANIA 0,014 0,101 0,035 0,109 0,125 57,07 25 ESTONIA 0,040 0,019 0,048 0,049 0,046 12,54 26 MALTA 0,023 0,011 0,022 0,035 0,023 11,73 27 LUXEMBOURG 0,007 0,001 0,009 0,000 0,004 -18,83 TOTAL EU 27 376,904 486,248 707,594 907,059 1119,519 32,32
090122 - ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE
1 FRANCE 27,883 33,818 41,029 50,538 55,157 19,32 2 ITALY 5,280 7,227 10,952 13,708 13,757 29,11 3 GERMANY 0,124 0,134 7,355 9,635 12,019 282,64 4 NETHERLANDS 4,077 5,567 7,562 7,667 8,688 20,12 5 UNITED KINGDOM 2,676 4,743 6,474 6,057 8,283 28,46 6 AUSTRIA 6,994 6,123 7,729 7,543 6,074 -0,73 7 PORTUGAL 3,512 4,482 5,544 6,032 5,444 12,46 8 BELGIUM 3,256 4,077 5,160 5,648 5,183 13,38 9 SWEDEN 0,031 0,070 0,119 0,299 0,754 119,18
29 10 CZECH REPUBLIC 0,137 0,173 0,224 0,354 0,234 19,50 11 HUNGARY 0,000 0,162 0,269 0,371 0,229 - 12 ROMANIA 0,079 0,093 0,083 0,130 0,148 17,28 13 CYPRUS 0,247 0,081 0,053 0,071 0,103 -17,20 14 DENMARK 0,227 0,364 0,557 0,781 0,079 -12,58 15 SLOVAKIA 0,001 0,000 0,002 0,012 0,040 263,06 16 SPAIN 0,158 0,030 0,127 0,034 0,021 -32,51 17 FINLAND 0,015 0,018 0,000 0,000 0,012 - 18 SLOVENIA 0,007 0,008 0,007 0,009 0,011 10,26 19 BULGARIA 0,005 0,004 0,001 0,010 0,007 15,15 20 IRELAND 0,003 0,023 0,002 0,002 0,004 -15,92 21 ESTONIA 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 17,14 22 LATVIA 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 -16,10 23 LUXEMBOURG 0,000 0,005 0,000 0,000 0,001 - 24 LITHUANIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,81 25 POLAND 0,156 0,000 0,001 0,001 0,000 - 26 GREECE 0,224 0,001 0,000 0,000 0,000 - 27 MALTA 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 - TOTAL EU 27 55,096 67,206 93,254 108,905 116,251 21,85
090190 - COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION 1 IRELAND 0,659 4,533 5,352 5,535 4,472 49,60 2 UNITED KINGDOM 0,084 0,044 0,319 0,419 0,673 89,52 3 SPAIN 0,114 0,000 0,043 0,001 0,485 - 4 NETHERLANDS 0,493 0,084 0,021 0,102 0,344 -5,16 5 FRANCE 0,003 0,023 0,010 0,031 0,166 126,07 6 ITALY 0,023 0,006 0,000 0,000 0,090 - 7 SWEDEN 0,003 0,003 0,016 0,007 0,088 107,49 8 AUSTRIA 0,002 0,000 0,007 0,004 0,020 116,19 9 GERMANY 0,014 0,013 0,059 0,012 0,015 1,28 10 BELGIUM 0,013 0,009 0,014 0,007 0,011 -7,03 11 CZECH REPUBLIC 0,000 0,000 0,001 0,000 0,003 74,46 12 PORTUGAL 0,004 0,003 0,004 0,004 0,003 -7,93 13 FINLAND 0,005 0,000 0,000 0,001 0,002 - 14 SLOVENIA 0,000 0,000 0,000 0,032 0,002 - 15 POLAND 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 - 16 ROMANIA 0,003 0,000 0,000 0,001 0,001 - 17 DENMARK 0,012 0,007 0,019 0,004 0,001 -41,75 18 CYPRUS 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 29,74 19 ESTONIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 20 HUNGARY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 - 21 SLOVAKIA 0,000 0,003 0,003 0,000 0,000 - 22 LATVIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 23 BULGARIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 24 GREECE 0,000 0,000 0,043 0,061 0,000 - 25 LITHUANIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 26 LUXEMBOURG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 27 MALTA 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 - TOTAL EU 27 1,435 4,732 5,912 6,221 6,380 38,52 Sumber: Eurostats diolah KBRI Brussel (Ekstraksi April 2013)
30 PERKEMBANGAN EKSPOR KOPI EU KE INDONESIA
PERIODE 2008 – 2012, € Juta HS 6
DIGIT RANK NEGARA TUJUAN 2008 2009 2010 2011 2012
TREND (%)
2008-2012 090111 - COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED)
1 GERMANY 0,050 0,016 0,049 0,000 0,106 - 2 ITALY 0,000 0,004 0,004 0,000 0,071 - 3 BULGARIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 - 4 UNITED KINGDOM 0,053 0,000 0,000 0,120 0,000 - 5 GREECE 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 - 6 FRANCE 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 - TOTAL EU 27 0,103 0,020 0,053 0,149 0,217 41,73
090121 - ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED)
1 ITALY 0,702 0,617 0,505 0,811 0,926 8,65 2 FRANCE 0,005 0,000 0,002 0,037 0,033 - 3 BELGIUM 0,002 0,002 0,000 0,000 0,001 - 4 GERMANY 0,004 0,001 0,000 0,004 0,000 - TOTAL EU 27 0,712 0,621 0,507 0,853 0,961 9,62
090122 - ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE
1 ITALY 0,020 0,034 0,063 0,027 0,020 -2,02 2 FRANCE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 - TOTAL EU 27 0,020 0,034 0,063 0,027 0,027 4,31
31 PERKEMBANGAN EKSPOR KOPI EU KE DUNIA
PERIODE 2008 – 2012, € Juta
HS 6
DIGIT RANK NEGARA TUJUAN 2008 2009 2010 2011 2012
TREND (%)
2008-2012 090111 - COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED)
1 GERMANY 9,716 20,779 28,705 38,869 36,580 38,79 2 ITALY 8,725 8,062 10,466 10,760 12,926 11,35 3 FINLAND 0,002 0,001 0,356 5,198 11,314 1.300,89 4 NETHERLANDS 0,312 1,161 2,044 4,681 6,384 110,19 5 BELGIUM 5,012 5,446 6,047 11,038 5,715 10,17 6 UNITED KINGDOM 10,917 2,136 3,171 3,122 4,274 -13,89 7 POLAND 0,469 1,137 2,015 1,071 3,084 44,86 8 SPAIN 0,696 0,874 1,018 3,210 2,660 48,93 9 FRANCE 1,977 1,332 2,229 1,992 2,432 8,51 10 DENMARK 0,121 0,044 0,118 1,116 1,708 134,38 11 SLOVENIA 0,352 0,460 0,938 1,069 1,147 37,78 12 SWEDEN 0,056 0,129 0,269 0,390 0,578 78,03 13 PORTUGAL 0,279 0,250 0,360 0,351 0,417 12,06 14 AUSTRIA 0,075 0,117 0,307 0,356 0,251 42,55 15 LITHUANIA 0,009 0,025 0,083 0,000 0,211 - 16 GREECE 0,212 0,422 0,190 0,355 0,073 -20,70 17 CYPRUS 0,000 0,046 0,016 0,000 0,055 - 18 BULGARIA 0,001 0,006 0,009 0,004 0,049 108,24 19 HUNGARY 0,000 0,000 0,000 0,001 0,039 - 20 MALTA 0,000 0,000 0,059 0,021 0,033 - 21 CZECH REPUBLIC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 - 22 LATVIA 0,000 0,000 0,002 0,000 0,001 - 23 IRELAND 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 - 24 LUXEMBOURG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 25 ESTONIA 0,000 0,000 0,123 0,011 0,000 - 26 ROMANIA 0,000 0,000 0,010 0,081 0,000 - 27 SLOVAKIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - TOTAL EU 27 38,937 42,429 58,533 83,696 89,935 26,54
090112 - DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED)
1 GERMANY 220,947 183,099 223,290 359,865 293,868 13,27 2 SPAIN 22,203 27,438 39,699 58,149 54,818 29,16 3 ITALY 3,612 3,214 3,243 2,666 3,184 -4,29 4 NETHERLANDS 0,507 0,126 0,175 0,267 0,435 4,51 5 UNITED KINGDOM 0,264 0,295 0,284 1,167 0,393 24,23 6 FRANCE 2,642 3,104 0,256 0,372 0,128 -55,83 7 BELGIUM 0,009 0,045 0,036 0,147 0,106 84,25 8 PORTUGAL 0,000 0,001 0,001 0,000 0,010 - 9 SLOVENIA 0,215 0,281 0,000 0,000 0,004 - 10 LITHUANIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 - 11 POLAND 0,007 0,002 0,001 0,000 0,001 -47,66 12 AUSTRIA 0,001 0,161 0,007 0,020 0,001 -17,20 13 SWEDEN 0,009 0,054 0,001 0,058 0,000 -50,39 14 DENMARK 0,000 0,001 0,002 0,001 0,000 -27,51 15 BULGARIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 16 CYPRUS 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 -
32 17 CZECH REPUBLIC 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 - 18 ESTONIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 19 FINLAND 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 20 GREECE 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 - 21 HUNGARY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 22 IRELAND 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 23 LUXEMBOURG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 24 LATVIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 25 MALTA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 26 ROMANIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 27 SLOVAKIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - TOTAL EU 27 250,420 217,821 267,003 422,713 352,951 14,45 090121 - ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED)
1 ITALY 184,066 183,163 214,849 256,898 306,153 14,52 2 GERMANY 40,154 46,528 54,907 86,254 125,483 33,59 3 UNITED KINGDOM 13,784 12,947 27,955 44,488 52,169 47,64 4 SWEDEN 29,520 29,745 34,310 42,531 43,896 12,20 5 AUSTRIA 14,606 9,429 11,402 19,781 25,256 20,16 6 POLAND 12,382 8,312 12,217 17,482 22,517 21,40 7 NETHERLANDS 13,303 11,715 12,537 14,750 21,760 12,91 8 SPAIN 7,959 7,056 10,565 15,764 20,704 31,20 9 FRANCE 11,409 9,924 9,326 12,602 12,842 4,87 10 LITHUANIA 1,983 4,021 5,035 7,279 12,614 53,63 11 DENMARK 7,829 7,602 8,911 9,890 11,111 10,11 12 PORTUGAL 4,022 5,114 6,173 8,194 9,274 23,90 13 BELGIUM 9,933 5,302 5,219 6,565 6,891 -5,04 14 SLOVENIA 1,891 2,173 2,549 3,066 6,725 33,40 15 BULGARIA 2,043 3,661 4,688 5,901 5,352 27,16 16 HUNGARY 0,569 0,679 0,466 0,856 3,155 44,17 17 LATVIA 0,842 0,657 0,699 2,295 2,918 45,32 18 ESTONIA 5,381 4,715 5,945 6,050 2,416 -12,65 19 FINLAND 7,244 8,788 14,752 15,675 1,894 -18,97 20 GREECE 1,178 1,130 1,191 1,183 1,683 7,90 21 CZECH REPUBLIC 1,895 0,921 0,474 0,212 0,701 -29,21 22 ROMANIA 0,247 0,236 0,233 0,299 0,450 15,43 23 SLOVAKIA 0,825 0,254 0,047 0,026 0,069 -51,50 24 CYPRUS 0,038 0,030 0,172 0,039 0,068 15,50 25 LUXEMBOURG 0,013 0,020 0,006 0,023 0,029 19,60 26 IRELAND 0,022 0,010 0,000 0,005 0,010 - 27 MALTA 0,003 0,027 0,003 0,054 0,006 23,77 TOTAL EU 27 373,140 364,158 444,633 578,163 696,149 18,64
090122 - ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE
1 ITALY 9,295 8,869 10,643 12,087 14,123 12,15 2 GERMANY 1,955 2,014 2,230 1,633 3,322 8,88 3 SWEDEN 3,938 3,630 3,601 5,853 2,071 -7,76 4 SPAIN 0,761 1,126 1,489 2,308 1,845 28,26 5 UNITED KINGDOM 0,795 0,513 0,942 1,018 1,137 15,03 6 AUSTRIA 0,584 1,375 0,949 0,929 0,906 4,96 7 FRANCE 0,545 0,601 0,495 0,915 0,802 12,66 8 BELGIUM 1,051 0,372 0,279 0,336 0,632 -10,60 9 NETHERLANDS 0,445 0,642 0,968 0,832 0,500 5,07 10 PORTUGAL 0,134 0,315 0,292 0,362 0,370 24,30 11 HUNGARY 0,000 0,000 0,005 0,100 0,306 -
33 12 DENMARK 0,036 0,032 0,054 0,129 0,140 50,53 13 SLOVENIA 0,015 0,016 0,017 0,029 0,134 64,16 14 LITHUANIA 0,013 0,042 0,047 0,086 0,107 64,24 15 BULGARIA 0,005 0,002 0,013 0,030 0,024 84,34 16 ROMANIA 0,001 0,000 0,001 0,000 0,015 - 17 POLAND 0,014 0,041 0,014 0,015 0,011 -14,41 18 LATVIA 0,001 0,004 0,008 0,046 0,009 88,74 19 ESTONIA 0,000 0,001 0,003 0,002 0,007 96,65 20 CZECH REPUBLIC 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 - 21 SLOVAKIA 0,004 0,001 0,000 0,000 0,000 - 22 CYPRUS 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 - 23 FINLAND 0,004 0,004 0,000 0,000 0,000 - 24 GREECE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 25 IRELAND 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 - 26 LUXEMBOURG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 27 MALTA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - TOTAL EU 27 19,597 19,603 22,049 26,712 26,460 9,53
090190 - COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION 1 ITALY 2,489 2,156 2,372 2,413 2,390 0,32 2 SWEDEN 0,638 1,084 1,361 1,623 1,876 29,20 3 FRANCE 1,494 1,071 0,803 0,810 1,820 1,15 4 UNITED KINGDOM 1,312 0,426 0,584 1,002 0,952 2,16 5 PORTUGAL 0,550 0,754 1,610 1,700 0,870 18,89 6 NETHERLANDS 0,413 0,291 0,429 0,556 0,502 10,97 7 AUSTRIA 0,018 0,043 0,056 0,198 0,443 120,73 8 DENMARK 0,034 0,079 0,514 0,731 0,313 94,44 9 SPAIN 1,803 0,434 0,392 1,287 0,183 -29,48 10 BELGIUM 0,096 0,116 0,190 0,287 0,170 22,51 11 GERMANY 0,035 0,195 0,073 0,066 0,166 22,22 12 SLOVAKIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,080 - 13 IRELAND 0,007 0,021 0,029 0,079 0,052 70,98 14 SLOVENIA 0,005 0,004 0,022 0,049 0,046 106,10 15 HUNGARY 0,000 0,000 0,018 0,022 0,032 - 16 POLAND 0,772 0,070 0,058 0,051 0,027 -50,31 17 BULGARIA 0,008 0,003 0,004 0,004 0,003 -13,86 18 MALTA 0,000 0,000 0,001 0,006 0,001 - 19 GREECE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 20 LATVIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 - 21 LUXEMBOURG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 22 ROMANIA 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 - 23 CYPRUS 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 - 24 CZECH REPUBLIC 0,000 0,004 0,004 0,000 0,000 - 25 FINLAND 0,002 0,000 0,001 0,000 0,000 - 26 LITHUANIA 0,032 0,013 0,000 0,000 0,000 - 27 ESTONIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - TOTAL EU 27 9,708 6,775 8,525 10,882 9,930 5,33
