에너지경제연구원 01
현물 원유가격 추이
[일간 원유가격 변동] [주간 원유가격 변동]
자료: Reuters, 한국석유공사
7월 첫째 주 국제 유가는 사우디 등 일부 산유국의 추가 감산 결정과 이란의 유조선 나포 시도 등으로 상승했고, 주요국 경제지표 악화 등은 상승폭을 제한함.
∙ 사우디와 러시아 등 일부 산유국이 3일(월) 추가 감산을 결정함에 따라 하반기에 공급 부족이 나타날 것이라는 우려가 대두됨(Reuters, 7.3, 7.4, 7.5).
- 사우디는 7월 시행한 100만b/d 자발적 추가 감산을 8월까지 연장할 것이라고 밝혔고, 러시아는 8월 한 달 동안 수출을 50만b/d 낮추고 알제리도 8월 생산을 2만b/d 낮출 것이라고 밝힘.
- 사우디 에너지부 장관 Abdulaziz bin Salman은 5일(수) OPEC+ 연합에서 러시아-사우디 협력은 여전히 강력하며, 석유시장을 서포트하기 위해 필요한 모든 것을 할 것이라고 말함.
∙ 미국 해군은 5일(수) 이란 함정이 오만 만에서 미국 석유회사 셰브런이 운영하는 바하마 선적의 유조선 Richmond Voyager호를 나포하기 위해 접근했으나 이를 저지했다고 발표함(ABC, 7.5).
∙ 사우디 아람코사는 8월 선적 Arab Light 원유의 아시아지역 공식판매가격(OSP)을 기준 원유인 두바이유/오만유 가격 대비 +$3.2/배럴로 전월보다 $0.2/배럴 인상해 책정함(Reuters, 7.6).
∙ 양대 석유소비국인 미국과 중국의 제조업 구매관리자지수(PMI)가 전월보다 하락하면서 경기침체와 그로 인한 석유수요 둔화 우려가 커짐(Reuters, 7.3; Fortune 7.4).
- 미국 공급관리협회(ISM)가 발표한 6월 미국의 제조업 PMI는 46.0으로 전월의 46.9에 비해 하락하면서 2020년 5월 이후 최저치를 기록함.
- 중국 Caixin/S&P Global이 조사한 6월 중국의 제조업 PMI는 50.5로 전월의 50.9보다 하락해 제조업 활동이 소폭의 확대에 그친 것으로 나타남(50 이상 확대, 50 이하 축소).
1. 현물 유가
2023. 6. 30 ~ 2023. 7. 7
No.
948
에너지경제연구원 02 ∙ 미국 연준(Fed)이 5일(수) 공개한 6월 공개시장위원회(FOMC) 회의록에 따르면, 회의 참석자
18명 중 12명이 연내 2회 이상의 추가 금리 인상을 선호한 것으로 나타남(CNBC, 7.5).
∙ 노르웨이 Equinor사는 인력 부족으로 북해 Oseberg East 유전의 생산을 중단했고, 멕시코 국영 석유회사 Pemex가 운영하는 멕시코 만 해상 플랫폼에서 화재가 발생함(Reuters, 7.7).
∙ 유로화 대비 미국 달러 환율은 7월 7일 기준 $1.0967/€로 전주(6월 30일)의 $1.091/€에 비해 0.52% 상승(가치 하락)함.
∙ 미국의 주간 원유생산은 전주보다 증가하고 원유시추기 수는 감소함.
- 미국 에너지정보청(EIA)은 미국의 주간 원유생산(6월 30일 기준)이 전주보다 20만b/d 증가한 1,240만b/d를 기록했다고 발표함.
- 베이커 휴즈(Baker Hughes)에 따르면, 미국의 원유시추기 수는 7월 7일 기준으로 전주보다 5기 감소한 540기를 기록함.
∙ 지난주(6월 30일) 미국 석유재고는 원유, 휘발유, 중간유분 모두 전주보다 감소함.
- 상업용 총 원유재고는 전주 대비 1.5백만 배럴 감소한 452.2백만 배럴을 기록했고, WTI 선물 인도지점인 쿠싱 지역 원유재고는 전주보다 0.4백만 배럴 감소한 42.8백만 배럴을 기록함.
- 미국 휘발유재고는 전주 대비 2.5백만 배럴 감소한 219.5백만 배럴을 기록했고, 중간유분재고는 전주보다 1백만 배럴 감소한 113.4백만 배럴을 기록함.
Nymex-WTI 선물가격 및 비상업순매수 추이
[Nymex 비상업순매수 및 유가] [WTI 월물별 선물가격]
자료: Reuters, CFTC, Nymex
7월 3일 기준 NYMEX-WTI 선물 유가는 전주(6월 27일) 대비 $2.09/배럴(3.09%) 상승한
$69.79/배럴을 기록함.
∙ 7월 3일 기준으로 NYMEX-WTI 선물가격 원월물(’24.4월)과 최근월물(’23.8월)과의 스프레드는
$(-)1.35/배럴로 백워데이션(backwardation)이 확대됨.
- ICE-Brent 선물가격의 원월물(’24.4월)과 최근월물(’23.8월) 간 스프레드는 $(-)1.45/배럴임.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 발표한 7월 3일 기준 NYMEX의 투기성 자금에 의한 원유(WTI) 선물거래 순매수는 전주보다 3백만 배럴 증가한 141.4백만 배럴을 기록함.
∙ 헤지펀드 등 투기성 자금의 매수 포지션은 21.1백만 배럴 감소했고 매도 포지션은 24.1백만 배럴 감소함.
2. 선물 유가
에너지경제연구원 03 1) 석유재고(전략비축유 제외)
(단위: 백만 배럴)
일자
구분 6/9 6/16 6/23 6/30
전주대비
물량 변동률
원 유 467.1 463.3 453.7 452.2 -1.5 -0.3%
휘발유 220.9 221.4 222.0 219.5 -2.5 -1.15%
중간유분(난방유 등) 113.9 114.3 114.4 113.4 -1.0 -0.9%
중 유 32.2 31.3 31.0 30.9 -0.1 -0.2%
자료: EIA/DOE
2) 원유정제투입량
(단위: 백만 b/d)
일자
구분 6/9 6/16 6/23 6/30
전주대비
물량 변동률
원유처리량 16.59 16.47 16.25 16.03 -0.22 -1.4%
가동률(%) 93.7 93.1 92.2 91.1 -1.1 -1.2%
자료: EIA/DOE
3) 석유제품 소비
(단위: 백만 b/d)
일자
구분 6/9 6/16 6/23 6/30
전주대비
물량 변동률
휘발유 9.19 9.38 9.31 9.60 +0.29 +3.1%
중간유분(난방유 등) 3.57 3.98 3.31 3.81 +0.50 +15.0%
중 유 0.14 0.19 0.12 0.26 +0.14 +116.0%
총석유제품 20.41 20.93 20.31 21.24 +0.93 +4.6%
자료: EIA/DOE
4) 수입 및 생산
(단위: 백만 b/d)
구분
수 입 생 산
6/16 6/23 6/30 전주대비
6/16 6/23 6/30 전주대비
물량 변동률 물량 변동률
원유 6.16 6.58 7.04 +0.46 +7.0% 12.20 12.20 12.40 +0.20 +1.6%
휘발유 0.17 0.16 0.11 -0.05 -32.5% 9.82 9.58 9.78 +0.20 +2.1%
중간유분 0.14 0.12 0.11 -0.01 -5.0% 5.08 4.71 4.85 +0.14 +3.0%
중유 0.13 0.02 0.21 +0.20 +1306.7% 0.17 0.16 0.20 +0.04 +27.6%
자료: EIA/DOE
