PT Berlian Laju Tanker Tbk
12. KETERANGAN TENTANG PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI
Perseroan tidak memiliki perkara yang sedang berjalan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. 13. KETERANGAN TENTANG RENCANA PERSEROAN
Pada tanggal 18 April 2007, Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara mengumumkan melalui koran harian yang terbit di Indonesia yaitu Bisnis Indonesia, Investor Daily dan The Jakarta Post dan yang terbit di Singapura yaitu Business Times. Perseroan mengumumkan tiga rencana Perseroan yaitu:
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) akan diadakan pada tanggal 24 Mei 2007;
2. Pengembangan Armada Perseroan;
3. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
RUPST dan RUPSLB telah diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2007 dan keputusannya telah diumumkan dalam koran harian tersebut di atas pada tanggal 28 Mei 2007. Ringkasan dari sebagian keputusan penting adalah sebagai berikut:
Pengembangan Armada Perseroan
Pengembangan armada dan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut di atas telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB tersebut.
Sejalan dengan program pengembangan armadanya, Perseroan berencana untuk menambah jumlah kapalnya dengan melakukan pembelian ataupun penyertaan pada kapal-kapal baik melalui pembangunan kapal baru (new-building) kapal bekas (second-hand) maupun armada kapal. Transaksi pengembangan armada ini dilakukan oleh Perseroan atau melalui Anak Perusahaan yang 100% sahamnya dikuasai
Pengembangan armada ini diperlukan agar Perseroan dapat menangkap peluang peningkatan permintaan jasa transportasi laut untuk muatan cair. Peningkatan ini akan terjadi seiring dengan peningkatan aktivitas industri petro kimia dan perminyakan di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Program pengembangan armada ini juga diarahkan untuk memenuhi rencana Perseroan untuk memperluas cakupan wilayah pelayanan armada Perseroan di pusat-pusat industri kimia dan industri perminyakan yang selama ini belum sepenuhnya dapat dilayani oleh armada Perseroan.
Rencana transaksi pengembangan armada tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal RUPSLB dengan total nilai investasi direncanakan sampai dengan USD 500 juta. Dengan demikian, transaksi tersebut dapat merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud oleh Peraturan No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-02/PM/2001 tanggal 20 Pebruari 2001 (”Peraturan IX.E.2”).
Transaksi pengembangan armada akan dilakukan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Perseroan untuk mendanai kegiatan usaha dan memenuhi kewajiban-kewajiban Perseroan. Transaksi pengembangan armada tersebut akan meningkatkan kapasitas armada dan kemampuan Perseroan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan sehingga akan memberikan kontribusi yang positip terhadap peningkatan pendapatan dan laba Perseroan.
Transaksi pengembangan armada akan dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan dan tidak memiliki unsur benturan kepentingan dilihat dari sisi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus tentang benturan Kepentingan Transaksi tertentu (Peraturan IX.E.1). Selain iti, transaksi pengembangan aramada tersebut tidak akan dilakukan dengan pihak-pihak yang termasuk dalam pihak dengan benturan kepentingan sesuai dengan Bab 9 dari Listing Manual Singapore Exchange Securities Trading Limited.
Untuk setiap transaksi pengembangan armada yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud oleh Peraturan IX.E.2, Perseroan akan menunjuk pihak independen untuk melakukan penilaian dan memberikan pendapat tentang kelayakan nilai transaksi tersebut dan mengumumkan transaksi dan pendapat pihak independen melalui sedikitnya satu surat kabar yang berperedaran luas.
Setelah mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal dalam penjelasan tersebut di atas, maka Direksi dan Komisaris Perseroan akan telah mengusulkan rencana transaksi pengembangan armada tersebut kepada pemegang saham Perseroan untuk dan telah disetujui di menyetujui r encana transaksi pengembangan armada tersebut yang diajukan dalam RUPSLB pada tanggal 24 Mei 2007.
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Perseroan akan melakukan Penambahan Modal Tanpak Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui pengeluaran saham dalam portepel sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPSLB yang memutuskan persetujuan untuk pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hal memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan tanggal RUPST yang pertama setelah RUPSLB.
Saham baru yang akan dikeluarkan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan saham perseroan yang telah dikeluarkan dan akan dicatatkan pada bursa efek dimana saham Perseroan telah dicatatkan. Saham baru yang akan dikeluarkan akan dialokasikan untuk:
1. Satu atau beberapa investor baru (dalam hal kepada pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan) melalui private placement;dan/atau
2. Untuk digunakan Perseroan dalam keperluan pendanaan seperti pengeluaran obligasi konversi. Pengeluaran saham baru akan dilakukan secara sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPSLB sampai dengan tanggal RUPST yang pertama setelah RUPSLB.
Jumlah saham baru yang dikeluarkan sebanayak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat saham baru tersebut dikeluarkan.
Mengacu kepada Peraturan Nomor IX.D.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-44/ PM/ 1998 tanggal 14 Agustus 1998 Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih dahulu, maka Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan tentang rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan saham yang masih dalam portepel sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal RUPSLB yang memutuskan persetujuan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut.
Harga pelaksanaan saham baru tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tanggal 30 Juni 200 No.KEP-315/BEJ/06-2000 Tentang Peraturan Pencatatn Efek No.i-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, yaitu sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum dilakukannya pengumuman panggilan rapat umum pemegang saham yang mengagendakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Dana yang diperoleh dari pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini akan dipergunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
Struktur permodalan Perseroan apabila seluruh Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Sebelum Pelaksanaan Setelah Pelaksanaan Penambahan Modal Penambahan Modal Jumlah Jumlah Nilai Jumlah Jumlah Nilai Saham Nominal (Rp) Saham Nominal (Rp) Modal Dasar 14.676.480.000 917.280.000.000 14.676.480.000 917.280.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 4.157.572.436 259.848.277.250 4.157.572.436 259.848.277.250
Saham Hasil Penambahan Modal 207.878.621 * 12.992.413.813
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 4.157.572.436 259.848.277.250 4.365.451.057 272.840.691.063 Saham Dalam Portepel 10.518.907.564 657.431.722.750 10.311.028.943 644.439.308.937 *) Atau jumlah lain yang tidak melebihi 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Komposisi pemegang saham apabila Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Jumlah Saham Jumlah Saham
Pemegang Saham Sebelum % Setelah %
Penambahan Penambahan
Modal Modal
PT Tunggaladhi Baskara 1.885.536.792 45,35 1.885.536.792 43,19
Widihardja Tanudjaja 2.620.800 0,06 2.620.800 0,06
Koperasi Karyawan Berlian 2.422.056 0,06 2.422.056 0,06
Masyarakat Lainnya (di bawah 5%) 2.266.992.788 54,53 2.266.992.788 51,93
Investor Baru - 0,00 207.878.621 4,76
Jumlah 4.157.572.436 100,00 4.365.451.057 100,00
Obligasi Dalam Mata Uang Asing.
Selain pengumuman di koran tersebut di atas, pada tanggal 4 Mei 2007, Perseroan melalui Anak Perusahaannya sedang dalam telah selesai melaksanakan proses penerbitan obligasi dalam mata uang uang asing sebesar USD400.000.000 yang di tawarkan kepada masyarakat internasional yang rencananya akan dan telah dicatatkan di Bursa Efek Singapura (”SGX-ST”)
Selain itu, pada tahun ini Perseroan juga telah menerbitkan obligasi konversi tanpa bunga yang dijamin (Zero Coupon Guaranteed Convertible Bonds) dan selanjutnya disebut sebagai Obligasi Konversi. Ringkasan mengenai Obligasi Konversi tersebut adalah sebagai berikut:
Penerbit : BLT Finance B.V.
Penjamin : PT Berlian Laju Tanker Tbk (Guarantor)
Pokok Obligasi : USD 125 juta Zero Coupon Guaranteed Convertible Bonds yang akan jatuh tempo pada tahun 2012. Obligasi Konversi tersebut dapat ditukar dengan Saham Perseroan.
Saham : Saham biasa atas nama dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp 62,50 per saham. Tanggal Penerbitan : 17 Mei 2007
Harga Penawaran : 100% Harga Konversi : SGD0,4965
Bunga : Tidak ada pembayaran bunga terhadap Obligasi Konversi ini.
Status Obligasi : Obligasi Konversi dan garansi merupakan kewajiban Penerbit dan Penjamin yang dan Garansi Konversi bersifat langsung, tidak tersubordinasi (unsubordinated), tidak bersyarat dan tidak memiliki jaminan (unsecured) dan senantiasa setara secara pari passu dan tidak memiliki preferensi atau prioritas.
Garansi : Guarantor menjamin tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali terhadap semua pembayaran secara tepat waktu, termasuk pokok obligasi, bunga, premium dan biaya lainnya yang harus dibayar oleh Penerbit sesuai dengan akta perjanjian Trust Deed and The Bonds.
Denominasi : Obligasi Konversi tersebut diterbitkan dalam denominasi USD100.000 dan kelipatan USD1.000 untuk selebihnya. Obligasi Konversi diterbitkan dalam bentuk Global Certificate dan didaftarkan atas nama Euroclear Bank S.A./N.V, sebagai operator dari the Euroclear System and Clearstream Banking, societe anonyme. Saham Diperoleh : Pada saat tanggal penerbitan Obligasi Konversi, Guarantor menyatakan memiliki Kembali tidak kurang dari 304.551.000 saham Perseroan sebagai saham yang diperoleh kembali (treasury stocks). Selama Obligasi Konversi tersebut belum dilunasi (outstanding) maka saham-saham Perseroan tersebut tidak akan digadaikan, dijual atau dialihkan atau dilepas kepemilikannya.
Masa Konversi : Hak konversi (conversion rights) yang dimiliki oleh para pemegang Obligasi Konversi dapat dilaksanakan (exercise) pada atau setelah tanggal 27 Juni 2007 sampai dengan penutupan hari kerja tanggal 17 April 2012.
Harga Konversi : Harga konversi atas saham yang tercatat di Bursa Singapura (SGX-ST) akan disesuaikan dari waktu ke waktu, namun sebagai harga awal adalah sebesar SGD0,4965 per saham.
Jatuh Tempo : Apabila Obligasi Konversi belum dilunasi, dikonversi, dibeli atau dibatalkan, maka Penerbit akan membeli setiap Obligasi Perseroan pada harga 129,58% atas pokok Obligasi Konversi pada tanggal 17 Mei 2012.