PUBLIC EXPOSE PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

(1)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PUBLIC EXPOSE 2016

Jakarta, 3 Agustus 2016

1

(2)

OVERVIEW

KINERJA KEUANGAN

Struktur BRI dan Entitas Anak, Management Team

Kinerja Keuangan, Portofolio Bisnis,

PERTUMBUHAN BISNIS

DAFTAR - ISI

1

2

3 KINERJA SAHAM

Kinerja Saham dan Investor Profile

PERTUMBUHAN BISNIS

INOVASI & LAYANAN TEKNOLOGI

Inovasi E-Channel , Digital Banking, Omni Channel Customer Care

Kinerja Berkelanjutan, Jaringan Kerja, Keunggulan, Strategi

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Program BRI Peduli

INFORMASI LAINNYA

Neraca Laba Rugi, Isu terkini, Penghargaan, Rating, Kinerja Bisnis Mikro

4

5

6

7

(3)

OVERVIEW

1

• Struktur BRI dan Entitas Anak

• Management Team

(4)

Menjadi Bank Komersial

terkemuka yang selalu

mengutamakan kepuasan nasabah

Melakukan kegiatan perbankan

yang terbaik dengan

mengutamakan pelayanan kepada

usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM) untuk menunjang

peningkatan ekonomi masyarakat

MISI

VISI

Struktur BRI dan Entitas Anak

Memberikan pelayanan prima

kepada nasabah melalui jaringan

kerja yang tersebar luas dan

didukung oleh sumber daya

manusia yang profesional dan

teknologi informasi yang handal

dengan melaksanakan manajemen

risiko serta praktik Good Corporate

Governance (GCG) yang sangat baik

Memberikan keuntungan dan

manfaat yang optimal kepada

pihak-pihak yang berkepentingan

(stakeholders).

99,99%

87,23%

91,00%

100,00%

45,00%*

(5)

Management Team

Asmawi Syam

President Director

Sunarso

Vice President Director

Kuswiyoto Director of Institutional Banking Donsuwan Simatupang Director of Commercial Banking Mohammad Irfan Director of Micro Banking Haru Koesmahargyo Director of Finance Randi Anto Human Capital & Assets Management Director of Credit Risk Susy

Liestiowaty ZulhelfiAbidin Director of Operations Sis Apik Wijayanto Director of Consumer Banking Priyastomo Director of Compliance

5

(6)

KINERJA

SAHAM

2

• Kinerja Saham dan Investor Profile

(7)

Kinerja Saham dan Investor Profile

Kinerja Saham

Tren Harga Saham

**)

Komposisi Pemegang Saham

2003*

2010*

2011

2012

2013

2014

2015

Q1'2016

PB

1.75

3.53

3.35

2.65

2.26

2.95

2.48

2.46 PE

4.97

10.98

10.73

8.92

8.38

11.87

11.09

11.04 EPS

125.84

200.81

193.98

229.85

239.17

249.53

283.97

253.39 Market Cap

14,705,881

129,573,538

166,516,844

171,450,677

178,851,425

287,395,739

281,845,177

Harga Saham

975 10,500

6,750

6,950

7,250

11,650

11,425

Avg Trading Vol

61,470,000

22,986,000

10,962,500

26,385,000

18,813,500

15,232,000

26,468,300

31,797,600

*)_{Keterangan : Dilakukan stock split 1:2 tanggal 11 Januari 2011 dari harga 9.300 menjadi Rp 4.650}

*) 14,000 10.0 M ily ar Le m ba r

7

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12 -0 3 03 -0 4 06 -0 4 09 -0 4 12 -0 4 03 -0 5 06 -0 5 09 -0 5 12 -0 5 03 -0 6 06 -0 6 09 -0 6 12 -0 6 03 -0 7 06 -0 7 09 -0 7 12 -0 7 03 -0 8 06 -0 8 09 -0 8 12 -0 8 03 -0 9 06 -0 9 09 -0 9 12 -0 9 03 -1 0 06 -1 0 09 -1 0 12 -1 0 03 -1 1 06 -1 1 09 -1 1 12 -1 1 03 -1 2 06 -1 2 09 -1 2 12 -1 2 03 -1 3 06 -1 3 09 -1 3 12 -1 3 03 -1 4 06 -1 4 09 -1 4 12 -1 4 03 -1 5 06 -1 5 09 -1 5 12 -1 5 03 -1 6 06 -1 6 M ily ar Le m ba r Volume (LHS) Last price (RHS)

**)_{Sebelum 2011 disesuaikan terhadap harga setelah stack split}

56.75% 43.25%

(8)

KINERJA

KEUANGAN

• Kinerja Keuangan

• Portofolio Bisnis

3

8

(9)

Kinerja Keuangan

2011 2012 2013 2014 2015 Mar'15 Mar'16

Asset/Liabilities

Total Assets (IDR Billion) 456,531 535,209 606,370 778,046 845,998 781,181 832,092

Total Loans (Gross) (IDR Billion) 283,583 348,227 430,618 490,403 558,436 472,915 561,098

Total Deposits (IDR Billion) 372,148 436,098 486,366 600,404 642,774 587,727 631,781

Asset Quality NPL (gross) 2.30% 1.78% 1.55% 1.69% 2.02% 2.17% 2.22% NPL (nett) 0.42% 0.34% 0.31% 0.36% 0.52% 0.60% 0.59% Liquidity LDR 76.20% 79.85% 88.54% 81.68% 86.88% 80.47% 88.81% CASA 61.28% 59.94% 59.22% 53.55% 59.21% 51.74% 56.54% Profitability Fee Income 3,367 3,928 4,860 6,068 7,352 1,744 1,967

9

Catatan : Merupakan angka bank saja

*) As of January 2015:

- Implementation of Basel 3: recognition of 100% current year net profit into capital, previously only 50% - Ref to PBI No. 15/12/2013 : appropriated reserves is categorized as Tier 2 Capital, previously Tier 1 Capital

Fee Income 3,367 3,928 4,860 6,068 7,352 1,744 1,967

PPOP 23,106 25,025 29,788 33,840 25,204 6,101 6,137

Net Profit (IDR Billion) 15,083 18,521 21,160 24,176 25,204 6,101 6,137

NIM 9.58% 8.42% 8.55% 8.51% 8.13% 7.57% 8.09%

ROE Tier 1 42.49% 38.66% 34.11% 31.19% 29.89% 29.84% 26.55%

ROA before tax 4.93% 5.15% 5.03% 4.73% 4.19% 3.99% 3.65%

Cost of Fund (CoF) 4.70% 3.68% 3.71% 4.38% 4.24% 4.74% 3.98%

Cost Efficiency Ratio (CER) 41.17% 43.11% 42.13% 43.18% 43.81% 45.08% 42.88%

Operating Expense to Operating Income 66.69% 59.93% 60.58% 65.42% 67.96% 68.04% 72.10%

Capital*)

Tier1 CAR 13.67% 15.86% 16.13% 17.54% 16.76% 15.97% 15.84%

(10)

Portofolio Bisnis Pinjaman

Pinjaman (Rp Triliun)

105.1 114.5 100.2 106.9 20.3 20.2 20.2 19.1 18.5 49.8 62.5 74.1 81.2 58.8 78.5 24.3 38.0 47.7 57.1 75.1 55.6 283.6 348.2 430.6 490.4 472.9 400.0 558.4 561.1 76.4

1 Mikro

Pinjaman Mikro ditujukan kepada nasabah

perorangan dan wirausaha mikro

2 Konsumer

Pinjaman Konsumer ditujukan untuk pembiayaan

konsumer kepada nasabah perorangan

10

Micro Consumer Small Commercial

90.2 106.8 132.1 153.3 178.9 _157.5 189.7 55.8 61.5 73.9 80.6 88.5 81.7 91.2 67.6 75.6 94.0 105.1 100.2 13.8 16.5 32.0 49.8 24.3 -200.0 2011 2012 2013 2014 2015 Mar-15 Mar-16

3 Ritel Komersial dan Menengah

Pinjaman Ritel ditujukan kepada wirausaha kecil

dan menengah (UKM)

4 Korporasi dan BUMN

Pinjaman Korporasi dan BUM ditujukan kepada

perusahaan korporasi baik BUMN maupun

swasta, terutama yang memberikan trickle down

business bagi segmen UMKM.

(11)

14 4. 1 ₁₇4. 7 ₁₉8. 3 27 8. 9 262. 2 28 3. 7 ₂₇4. 6 372.1 436.1 486.4 600.4 642.8 587.7 631.8

Portofolio

Simpanan BRI

Simpanan (Rp Triliun)

1 Giro

Merupakan salah satu produk BRI untuk menarik sumber

dana murah. Produk ini tersedia dalam berbagai jenis mata

uang serta dilengkapi dengan fasilitas kartu debit dan BRIVA

(BRI Virtual Account) utmuk memudahkan nasabah dalam

bertransaksi dan memonitor kegiatan bisnisnya.

2 Tabungan

Ditujukan untuk nasabah perorangan yang menginginkan

kemudahan dan kenyamanan bertransaksi dengan fitur

e-banking yang dapat di akses dari seluruh penjuru dunia.

75.6 78.8 78.0 89.1 113.0 84.8 108.2 15 2. 5 18 2. 6 21 0. 0 23 2. 4 ₂₆7. 6 21 9. 2 ₂₄9. 0 14 4. 1 2011 2012 2013 2014 2015 Mar-15 Mar-16

Time Deposit Saving Demand Deposit TOTAL

11 banking yang dapat di akses dari seluruh penjuru dunia.

3 Deposito

Merupakan salah satu instrumen investasi pilihan dengan

suku bunga yang kompetitif.

(12)

Fee Based Income

Mar’15

Mar’16

Fee Based Income

YoY g =

12.77%

YoY g =

12.77%

3.4 3.9 4.9 6.1 7.4 2.0

FBI (Rp Trillion)

992.3 50.5% 472.4 24.0% 162.3 8.3% 162.0 8.2% 42.3 2.2% 60.9 3.1% 74.8 3.8% 910.4 52.2% 391.8 22.5% 141.3 8.1% 88.9 5.1% 105.4 6.0% 54.1 3.1% 52.3 3.0%

12

• Fee based income (FBI) tumbuh 12.77% (yoy) sedangkan porsi FBI terhadap total pendapatan sebesar 7.6%

• Pendapatan E-banking tumbuh sebesar 20.58% yoy, dengan peningkatan dari 22.5% menjadi 24.0% dari total pendapatan Fee Based

Income.

(Nominalin billion)

1.7 2.0

2011 2012 2013 2014 2015 Mar'15Mar'16

(13)

Kinerja E-Banking

ATM

Mobile Banking

# of Users

# of Transaction

Transaction Value

YOY Growth 29.5%

YOY Growth 32.5%

E-banking related fee

(Rp Billion)

YOY Growth 22.8%

YOY Growth

29.4% YOY Growth_5.1% (In Million) (In Million) _{(In IDR Trillion)}

YOY Growth 23.9% YOY Growth 20.58% 1,218.5 1,637.4 482.7 789.2 1,150.7 1,474.5 1,687.8 386.5474.7 249.6 429.2 757.8 952.61056.9 230.9299.0 10.5 17.019.4 32.2 40.8 34.5 42.7 11.6 12.4 164.9 85.9

13

13 Internet Banking

YOY Growth 81.9% YOY Growth 109.0% 32.5% YOY Growth 110.9% 29.4% _5.1% 308.8388.1 713.8 -391.8472.4 1.6 3.4 5.9 8.8 11.6 9.4 25.4 46.6 84.0 131.3 35.045.3 2.8 7.7 21.0 48.5 19.0 19.9 0.2 0.4 1.0 2.1 4.5 2.3 4.9 6.9 14.7 23.9 57.4 119.5 20.5 42.8 2.8 9.3 26.8 85.5 175.1 34.4 62.6

(14)

PERTUMBUHAN

BISNIS

• Kinerja Berkelanjutan

• Jaringan Kerja

• Keunggulan

• Strategi

4

• Strategi

14

(15)

Kinerja Berkelanjutan

2003

2015

2 2 2 2

2003

2

2015

2

Market Share - Pinjaman

Market Share - Simpanan

2

2003

2

2015

2

Market Share – Laba Bersih

643 ₆₃₂ 21.2 24.2 25.2 25 30 600 700 Kredit

14,8%

10,8%

14,6%

8,6%

21,2%

11,3%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar'16

Opr. Exp/Opr. Inc. 79.82% 68.86% 70.45% 74.38% 69.80% 72.65% 77.64% 70.86% 66.69% 59.93% 60.58% 65.37% 67.96% 72.10%

CER 64.45% 51.33% 54.22% 51.65% 49.03% 50.40% 46.78% 42.23% 41.17% 43.11% 42.13% 43.10% 43.81% 42.86% ROA 4.02% 5.77% 5.04% 4.36% 4.61% 4.18% 3.73% 4.64% 4.93% 5.15% 5.03% 4.74% 4.19% 3.65% ROE 43.41% 42.76% 38.00% 33.75% 31.64% 34.50% 35.22% 43.83% 42.49% 38.66% 34.11% 31.22% 29.89% 26.55% NPL Gross 6.03% 4.19% 4.68% 4.81% 3.44% 2.80% 3.52% 2.78% 2.30% 1.78% 1.55% 1.69% 2.02% 2.22% NPL Net 3.12% 1.93% 1.92% 1.29% 0.88% 0.85% 1.08% 0.74% 0.42% 0.34% 0.31% 0.36% 0.52% 0.59% 48 247 284 348 431 490 558 561 76 329 372 436 486 600 632 2.6 11.5 15.1 18.5 6.1 0 5 10 15 20 25 0 100 200 300 400 500 600 2003 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar '16 Dana Pihak Ketiga Laba Bersih

15

(16)

Outlets

467 KANTOR CABANG

19 KANTOR WILAYAH

603 KANTOR CABANG PEMBANTU

57 E-BUZZ

1 KANTOR PUSAT

E-Channel

22.792 ATM

213.198 EDC

892 CDM

Jaringan Kerja

10.612

236.939 5,360

BRI UNIT

11,600,000 MOBILE BANKING

2 TERAS KAPAL

636 TERAS BRI KELILING

983 KANTOR KAS

2.543 TERAS BRI

5360

BRI UNIT

(17)

Keunggulan

Potensi Basis Nasabah yang besar

Pertumbuhan Pesat E – Banking BRI, didukung

infrastruktur IT dan kualitas layanan yang handal

BRI memiliki lebih dari 50 juta nasabah

Peningkatan kualitas layanan, jaringan & fitur produk

e-banking BRI yang didukung dengan puluhan juta rekening

nasabah memberikan potensi pengembangan e-banking BRI

di masa yang akan datang

1

2 Lebih dari 10.000 unit kerja real time online, BRI

melayani seluruh lapisan masyarakat di

Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke

Jaringan & Jangkauan Terluas

Permodalan

di masa yang akan datang

Dukungan permodalan yang kuat untuk

menunjang pertumbuhan yang berkelanjutan

4

3

(18)

Strategi

……..Fokus pada Produktivitas, Tumbuh Secara Selektif……..

MSME Focus

Transaction

Banking

Perusahaan

Sinergi

The Most Valuable Bank di Indonesia

Pilar

Tujuan

18

18 Banking

Perusahaan

Anak

SDM produktif dan profesional

Teknologi yang inovatif dan handal

Operational Excellence

Manajemen Risiko yang efektif

Organisasi yang flexible dan adaptif

Enabler

(19)

INOVASI &

LAYANAN

TEKNOLOGI

• Innovasi E-Channel

• Digital Banking

• Omni Channel Customer Care

5

(20)

Uang Elektronik

1 Produk uang elektronik milik BRI yang menggunakan teknologi

_{chip (chip based) dengan jenis unregistered yang bisa}

didentifikasi berdasarkan nomor kartu.

Tanpa proses registrasi (unregistered) dengan saldo maksimal

Rp

1.000.000,-2



Bayar belanja di minimarket (chain

merchant) atau swalayan



Busway, Kereta api, Tol, Tempat

Wisata, Parkir, Airport



Kartu identitas, Member Card, Access

Card,

Fungsi

Tidak memiliki batas kadaluarsa

3

4 Nilai satu Rupiah pada BRIZZI sama dengan nilai satu Rupiah

pada uang tunai.

Pencairan uang dalam rangka penutupan kartu BRIZZI hanya

dapat dilakukan di unit kerja BRI

5

20 Card,

4.6 jt

Kartu

Pertumbuhan PenggunaBRIZZI hingga Maret’2016 sebesar29%YoY

6.4 jt

transaksi

Volume transaksiBRIZZI hingga Maret’ 2016 tumbuh sebesar 154%YoY

(21)

“Produk uang elektronik berbasis server dengan menggunakan

nomor handphone sebagai nomor rekening yang digunakan

untuk melakukan transaksi Perbankan”



Belanja di Merchant

Kerjasama BRI



Tarik Tunai di ATM BRI

Uang Elektronik

Pilihan fitur transaksi

Kemudahan akses dan proses transaksi

Isi saldo (top up) bagi nasabah BRI melalui

e-channel BRI

Setoran tunai tanpa harus mendatangi



Tarik Tunai di ATM BRI

dan Agen BRILINK



Transfer sesama Tbank



Isi Pulsa

Dapat registrasi tanpa harus memiliki

rekening BRI

Setoran tunai tanpa harus mendatangi

Kantor Bank (melalui agen BRILink)

Tanpa biaya administrasi bulanan

Notifikasi untuk setiap transaksi

Memiliki nomor handphone aktif

Memiliki handphone dengan simcard operator

yang bekerjasama dengan BRI

Melakukan registrasi TBank di handphone

melalui menu registrasi pada aplikasi BRI Mobile

atau melalui SMS ke 3300

Ketentuan

(22)

Mobile Banking – SMS Banking

“ Layanan perbankan elektronik yang

memungkinkan nasabah BRI melakukan

transaksi perbankan melalui telepon

selular menggunakan media SMS

dengan nomor tujuan (short code) 3300

untuk semua jenis handphone dan

semua operator telekomunikasi.”

Aplikasi Mobile Banking BRI

Pengguna Smartphone

Aplikasi Mobile Banking dapat diperoleh

dengan men-download aplikasi di

masing-masing market Smartphone (Blackberry App

world untuk Blackberry, Google Play untuk

Android, Appstore untuk Iphone, Windows

Market untuk windows phone)

22 semua operator telekomunikasi.”



Info Saldo Rekening,



Info & Pembayaran Tagihan

Telpon, Listrik, Cicilan



Transfer Sesama Rekening BRI



Transfer Antar Bank



Isi Ulang



Pembayaran Tiket



Pembayaran Zakat/infaq



Pembayaran Pendidikan/Kuliah

Cepat, dengan berbasis pada SMS, transaksi dapat

langsung dilakukan tanpa didahului dengan proses login

di aplikasi

Manfaat ?

Mudah, khusus untuk Mobile Banking berbasis menu

transaksi dapat dilakukan dengan langsung memilih

menu / fitur transaksi yang diinginkan tanpa perlu

mengingat format SMS

(23)

Mobile Banking - Mocash

“

Fitur

yang disediakan di layanan mobile

banking untuk melakukan transaksi

pembayaran belanja kepada penyedia

barang &/jasa (merchant) menggunakan

telepon seluler melalui media SMS dengan

nomor akses

3300

sebagai nomor tujuan.”

Transaksi

MoCash

menggunakan

:

STORE ID:

8 kode unik

yang berisi

nomor ID merchant yang dibuat

oleh sistem BRI

AMOUNT:

jumlah pembayaran ke

merchant

ORDER ID:

kode yang dijadikan alat

identifikasi transaksi oleh merchant

23

 Mengurangi pengelolaan uang tunai

 Notifikasi status transaksi via SMS dan website https://agen.bri.co.id  Tidak ada biaya pemeliharaan EDC  Transaksi mudah dan aman, hanya

memanfaatkan handphone  Notifikasi status transaksi ke

handphone

 Transaksi fleksibel, kapan saja dan dimana saja

Keuntungan bagi nasabah / pelanggan:

(24)

Mobile Banking - Epay

Cara Bertransaksi

“Salah satu sarana pembayaran belanja online bagi Nasabah

yang telah terdaftar sebagai pengguna fasilitas

Internet

Banking

BRI”



Mengunjungi web merchant toko online yang telah

bekerja sama dengan e-Pay BRI.



Transaksi pada web merchant



Pilih Metode Pembayaran menggunakan e-Pay BRI



Masukkan user id dan password Internet Banking



Apabila user id dan password benar halaman konfirmasi

pembayaran BRI segera muncul yang berisi informasi

data transaksi dan meminta konfirmasi pembayaran



Konfirmasi dilakukan dengan memasukkan password dan

paycode (dikirim ke nomor handphone terdaftar , secara

otomatis saat masuk ke halaman konfirmasi)



Bukti transaksi dapat dicetak atau tunggu konfirmasi

merchant melalui sms atau email

(25)

“

BRILink

adalah

penggunaan infrastruktur

e-banking BRI oleh pihak

ketiga (

Agen

BRILink)

melalui mekanisme fee

sharing “

Jumlah Agen BRILink

32 ,4

83

35 ,9

55

50 ,2

59

27 ,6

43

59 ,3

18

Jun'15 Sep'15 Dec'15 Mar'15 Mar'16

BRILink

25

Catatan: merupakan angka bank saja

₂₅

Distribusi Agen BRILink

Syarat menjadi Agen BRILink :

1. Perseorangan / Instansi non berbadan hukum

2. Memiliki Usaha Min 2 Tahun

3. Memiliki rekening simpanan berkartu di BRI (menyetor

uang jaminan sebesar Rp. 3.000.000,-) dan saldo

tersebut diblokir selama menjadi agen, atau;

4. Memiliki rekening pinjaman di BRI (tanpa harus

menyetor uang jaminan) dengan kolektibilitas Lancar

selama 6 bulan terakhir.

5. Memiliki surat keterangan usaha (sekurang-kurangnya

dari perangkat desa)

6. Belum menjadi Agen dari Bank penyelenggara Laku

Pandai

Java 55% Sumatra 22% Mid & Eastern Part 23%

(26)

Self Service Banking

26 BRI

mengembangkan layanan Self Service Banking (SSB), mulai

dari pembukaan rekening hybird machine, setoran dan penarikan

melaui ATM, CDM dan Cash Recycling Machine, hingga transaksi

keuangan, seperti Internet, Mobile Banking, ePay, dan Tbank.

(27)

Omni Channel Customer Care

“

Omni Channel BRI

merupakan sarana dan akses tempat nasabah

BRI bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan BRI

secara lengkap dan menyampaikan keluhan melalui channel yang

tersedia.“

FACEBOOK BANK BRI

TWITTER kontak BRI

WEBCHATwww.bri.co.id

WHATSAPP+62 812 12 14017

SMS +62 812 12 14017

[email protected]

Channel yang tersedia, yaitu :

(28)

TANGGUNG

JAWAB SOSIAL

PERUSAHAAN

Program BRI Peduli

6

(29)

Tanggung Jawab Sosial

Program BRI Peduli

Jenis Program

Realisasi 2015

%

Indonesia Cerdas

31.029 24,6%

Sejalan dengan meningkatnya kinerja Perseroan, Bank BRI

berkomitmen untuk menyalurkan Bina Lingkungan yang

tepat sasaran dan tepat manfaat. Sampai dengan Triwulan

II Tahun 2016, total dana yang disalurkan adalah sebesar

Rp 52,49 miliar.

Realisasi Program BRI Peduli selama tahun 2015 sebagai

berikut:

Rp juta

29 Indonesia Cerdas

31.029 24,6%

Indonesia Sehat

17.452 13,8%

Indonesia Membangun

31.397 24,8%

Indonesia Lestari

2.387 1,9%

Indonesia Sejahtera

23.546 18,6%

Indonesia Peduli

3.194 2,5%

Indonesia Takwa

17.385 13,8%

Total

126.391 100%

(30)

PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS

TERAS USAHA MAHASISWA

MENGENAL LUAR ANGKASA BERSAMA BRI

Realisasi Program Bina Lingkungan 2016

NGEBUZZ BARENG BRI

PASAR MURAH RAKYAT

BEASISWA NUSANTARA CERDAS

SARANA PENUNJANG PASAR

TRADISIONAL

BUKA PUASA BERSAMA 3500 YATIM

PIATU

SEMBAKO GRATIS RAMADHAN

(31)

INFORMASI

LAINNYA

• Isu terkini : Tax Amnesty

• Rating

• Penghargaan

7

(32)

Sekilas Mengenai Tax Amnesty

Wajib Pajak

Deklarasi

Harta Repatriasi

Instrumen Investasi

SBN

Tarif Uang Tebusan Harta Repatriasi

1 2%

Jul-Sep 2016

Okt-Des 2016

3%

1 Jan-31 Mar

2017

5%

Tarif Uang Tebusan Harta Deklarasi

2 Jul-Sep 2016

4%

32

32 Tidak

berdampak

terhadap

peningkatan

likuiditas dan

pertumbuh-an ekonomi

selain uang

tebusan saja

SBN

Obligasi BUMN

Investasi di Bank

Persepsi (DPLK dll)

Obligasi Korporasi

Investasi Infrastruktur

Lainnya

.. Dana Repatriasi harus berada

di dalam instrumen investasi

selama 3 tahun sebelum dapat

dialihkan ..

Okt-Des 2016

6%

1 Jan-31 Mar

2017

10%

Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak

(WP) UMKM

3

WP yang mengungkapkan nilai

Harta s/d RP 10M dalam Surat

Pernyataan

0.5%

WP yang mengungkapkan nilai

Harta >RP 10M dalam Surat

Pernyataan

2%

(33)

Produk & Jasa BRI yang ditawarkan

Instrumen Investasi



Term Deposit 3 tahun



Deposito kontrak forward sell /buy



NCD



Reksadana



Bancassurance

Jasa



Jasa trustee



Jasa Kustodian



Brokerage



Transaksi Vala

s

33

33 

Bancassurance



Surat berharga (MTN, Obligasi dan Notes lainnya)

Lindung Nilai



Interest Rate Swap



Cross Currency Swap

Dilayani melalui :

1. 120 Sentra Layanan

Prioritas (SLP)

2. 1.070 Kantor Cabang dan

Kantor Cabang Pembantu

3. Kantor Luar Negeri BRI

(Singapore, NY, Hong

Kong, Dili dan Cayman

Island)

(34)

Ratings

BRI Rating

- Long Term Foreign Currency IDR BBB-, Stable Outlook

- Short Term Foreign Currency IDR F3

- Support Rating Floor

BBB-- Support Rating 2

- Viability Rating bb+

- National Long-Term Rating AAA (idn), Stable Outlook

- Rupiah Subordinated Debt A+ (idn)

- Senior Unsecured Notes

BBB--

Outlook Stable

-

Long Term Foreign Issuer Credit BB+

-

Long Term Local Issuer Credit BB+

-

Short Term Foreign Issuer Credit B

FITCH

STANDARD AND POORS

34 Country Rating

-

Short Term Foreign Issuer Credit B

-

Short Term Local Issuer Credit B

- Outlook Stable

- Bank Deposit Baa3/P-3

- Bank Financial Strength D+

- Baseline Credit Assessment (Ba1)

- Adjusted Baseline Credit Assessment (Ba1)

- Senior Unsecured Notes Baa3

- National Rating id AAA, Stable Outlook

Standard and Poors BB+, Positive Outlook

Fitch BBB-, Stable Outlook

Moody's Baa3, Stable Outlook

Japan Credit Rating Agency BBB-, Stable Outlook Indonesia Sovereign Ratings

MOODY'S

(35)

Good Corporate Governance

Penghargaan BRI terkait GCG

Annual Report Award

• Juara 2 kategori BUMN

keuangan Listed tahun 2014

• Juara umum tahun 2013

• Juara 1 kategori BUMN

keuangan Listed tahun 2012

Indonesian Institute for Corporate

Directorship

• Top 50 Public Listed Companies 2015

• The Best Financial 2015

35

35 keuangan Listed tahun 2012

Majalah SINDO Weekly

Overall Excellent CSR

2015

CGPI (Corporate Governance

Perception Index)

BRI mendapatkan penghargaan

Indonesia Most Trusted

Companies Award kategori

perusahaan sangat terpercaya

dari majalah SWA tanggal 17

Desember 2014

(36)

The Banker

Bank of The year Indonesia

2015, 2014, 2011

Asian Banker

Best Microfinance Business 2015

Forbes

The World’s Largest

Public Companies

2014 & 2012

Obsession Media Group

Best State-Owned Companies

Archievers Sub Category

Banks 2015

Penghargaan

36

36 Asian Money

Best Domestic Bank in

Indonesia

2015, 2014, 2011

Universitas Trisakti

Overall CSR Performance in Banking

Sector 2015, Juara Platinum

Majalah Infobank

• Digital Brand of The years 2015 kategori E-money (Brizzi), Juara 3 • Digital Brand of The years 2015 kategori BUMn, Juara 2

• Digital Brand of The years 2015 kategori Bank umum konvesional, Juara 2 • Bank yang Berpredikat sangat Bagus atas kinerja keuangan Tahun 2014 • Bank dengan kinerja keuangan The Best of The Best 2005-2014

(37)

LAMPIRAN

• Neraca

• Laba/Rugi

• Kinerja Bisnis Mikro

(38)

Neraca

(IDR Billion)

Description

2011

2012

2013

2014

2015

Mar'15 Mar'16

(YoY)

Total Assets

456,531

535,209 606,370 778,046 845,998 781,181 833,784

6.7%

- Gross Loans

283,583

348,227 430,618 490,403 558,436 472,915 561,098

18.6%

- Government Bonds (Recap)

8,996

4,316

4,511

4,304

3,816

4,301

3,818

-11.2%

- Other Earnings Assets

127,774

131,547 115,168 211,325 190,735 236,584 196,155

-17.1%

Total Earning Assets

420,353

484,089 550,297 706,031 752,987 713,800 761,070

6.6%

Earning Assets Provision

(15,869) (14,584) (15,072) (15,785) (17,030) (16,013) (18,657)

16.5%

Total Earning Assets (net)

404,484

469,505 535,225 690,246 735,957 697,787 742,413

6.4%

Total Non Earning Assets

52,047

65,704

71,145

87,800 110,041

83,394

91,371

9.6%

38

*) As of January 2015:

- Implementation of Basel 3: recognition of 100% current year net profit into capital, previously only 50% - Ref to PBI No. 15/12/2013 : appropriated reserves is categorized as Tier 2 Capital, previously Tier 1 Capital

Total Non Earning Assets

52,047

65,704

71,145

87,800 110,041

83,394

91,371

9.6%

Total Liabilities & S.E

456,531

535,209 606,370 778,046 845,998 781,181 833,784

6.7%

Total Customer Deposits

372,148

436,098 486,366 600,404 642,774 587,727 631,781

7.5%

- Demand Deposits

75,579

78,753

78,017

89,076 112,989

84,835 108,150

27.5%

- Saving

152,474

182,643 210,004 232,414 267,607 219,234 249,037

13.6%

- Time Deposits

144,095

174,702 198,346 278,915 262,178 283,658 274,593

-3.2%

Other Interest Bearing Liabilities

18,413

14,466

19,873

56,677

67,712

64,197

55,725

-13.2%

Non Interest Bearing Liabilities

16,195

20,008

21,261

23,784

23,120

34,045

34,365

0.9%

Tier I Capital*

38,215

51,593

65,964

82,109

89,992

77,416

89,915

16.1%

(39)

Laba/Rugi

(IDR Billion)

Description

2011

2012

2013

2014

2015

Q1'15

Q1'16

g(YoY)

Interest Income

46,949

47,922

57,301

72,466

82,221

20,083

21,840

8.7%

Interest Expense

(13,079)

(12,461)

(14,395)

(22,346)

(25,710)

(7,004)

(6,514)

-7.0%

Net Interest Income

33,870

35,461

42,906

50,120

56,511

13,079

15,326

17.2%

Fee & Other Opr. Income *

5,524

8,166

8,165

9,178

12,224

2,727

3,304

21.2%

Gross Operating Income

39,394

43,627

51,071

59,298

68,735

15,806

18,630

17.9%

Other Operating Expenses

(16,288)

(18,602)

(21,284)

(25,458)

(29,889)

(7,032)

(8,025)

14.1%

Pre Provision Operating Profit

23,106

25,025

29,788

33,840

38,846

8,774

10,605

20.9%

Provision

(5,532)

(2,555)

(3,916)

(5,613)

(8,581)

(1,483)

(3,582)

141.6%

39

*) Detail on the Fee & Other Operating Income on page 30 **) annualized

Provision

(5,532)

(2,555)

(3,916)

(5,613)

(8,581)

(1,483)

(3,582)

141.6%

Non Operating Income (Net)

1,157

1,169

1,776

2,497

1,947

288

573 98.5%

Profit Before Tax n Minor. Int.

18,731

23,639

27,648

30,724

32,211

7,579

7,595

0.2%

Net Profit

15,083

18,521

21,160

24,176

25,204

6,101

6,137

0.6%

EPS**

611.4

750.8

857.8

980.0 1,021.7

989.3

248.8 -74.9%

(40)

Kinerja Bisnis Mikro

(Rp Triliun) ( Juta )

(Rp Triliun)

_{Komposisi Simpanan}

( % )

Jumlah Peminjam

Outstanding Simpanan

Outstanding Pinjaman

79.0 91.7 111.4 128.8 160.7 _{138.8 157.0} 11.2 15.1 20.8 24.5 18.3 18.7 32.6 90.2 106.8 132.1 153.3 178.9 157.5 189.7 2011 2012 2013 2014 2015 Mar'15 Mar'16 KUR Non KUR 3.4 3.4 3.9 4.3 5.8 4.9 5.5 1.9 2.2 2.7 3.0 2.0 2.5 2.7 5.3 5.5 6.5 7.3 7.8 7.4 8.2 2011 2012 2013 2014 2015 Mar'15 Mar'16 KUR Non KUR

40

(Rp Triliun)

_{Komposisi Simpanan}

( % )

Outstanding Simpanan

0.9%

83.7%

15.3%

Demand Deposit Saving Time Deposit

107.5 126.6 146.2 166.2 192.1 163.2 185.0 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 M ar '1 5 M ar '1 6

(41)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Investor Relations

20th_{floor BRI I Building}

Jl Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210 Indonesia

Phone : 62 21 5752006/09, 5751952/79 Fax. : 62 21 5752010

Website :www.ir-bri.com

E-mail :[email protected]

Disclaimer: This report has been prepared by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) independently and is circulated for the purpose of general information only. It is not intended to the specific person who may receive this report. The information in this report has been obtained from sources which we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice. We disclaim any responsibility or liability without prior notice of Bank BRI and/or their respective employees and/or agents whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither Bank BRI and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this report and any inaccuracy herein or omission here from which might otherwise arise.